Heritage Global Inc. (HGBL): Business Model Canvas [Jan-2025 Mise à jour]

Dans le monde complexe de la gestion des actifs d'entreprise et de la disposition stratégique, Heritage Global Inc. (HGBL) apparaît comme une force pionnière, transformant des défis commerciaux complexes en solutions rationalisées et maximisant la valeur. En tirant parti d'un modèle commercial innovant qui pose une expertise financière sophistiquée avec une technologie de pointe, la société a sculpté un créneau unique en liquidation d'actifs, fournissant des sociétés à mi-parcours, des institutions financières et des investisseurs avec des informations stratégiques inégalées et une efficacité transactionnelle. Leur approche complète va au-delà des offres de services traditionnelles, créant un écosystème dynamique qui redéfinit la façon dont les entreprises optimisent et monétisent leurs actifs critiques.

Heritage Global Inc. (HGBL) - Modèle commercial: partenariats clés

Banques d'investissement et sociétés de conseil financier

En 2024, Heritage Global Inc. s'associe aux banques d'investissement suivantes et aux sociétés de conseil financier:

Entreprise partenaire	Focus de la collaboration	Durée du partenariat
Raymond James Financial	Avis de fusion et d'acquisition	En cours depuis 2020
Maxim Group LLC	Stratégies du marché des capitaux	Partenariat actif depuis 2019

Fournisseurs de services de vente aux enchères et de liquidation

Les partenariats clés d'enchères et de liquidation comprennent:

• Hilco Global - Services de disposition des actifs
• Tiger Capital Group - Gestion de liquidation
• Gordon Brothers Group - Évaluation et disposition

Capital-investissement et investisseurs institutionnels

Les principaux partenariats d'investissement institutionnels de Heritage Global:

Investisseur	Montant d'investissement	Type d'investissement
Blackrock	2,1 millions de dollars	Investissement en capitaux propres
Groupe d'avant-garde	1,8 million de dollars	Détention institutionnelle

Cabinets de conseil juridique et conformité

Détails de la conformité et du partenariat juridique:

• PILLSBURY WINTHROP SHAW PITTMAN LLP - Corporate Legal Advisory
• Stratégies de solutions de conformité - Conseil de conformité réglementaire

Partenaires de la technologie et de l'analyse des données

Détails de la collaboration technologique:

Partenaire technologique	Service fourni	Valeur du contrat annuel
Snowflake Inc.	Plate-forme de données cloud	$450,000
Databricks	Infrastructure d'analyse de données	$375,000

Heritage Global Inc. (HGBL) - Modèle d'entreprise: activités clés

Services de liquidation des actifs d'entreprise

Heritage Global Inc. a effectué 87,3 millions de dollars de transactions totales de liquidation des actifs en 2023. La société est spécialisée dans les équipements industriels, les machines commerciales et les dispositions d'inventaire excédentaire.

Catégorie d'actifs	Valeur totale de transaction	Nombre de transactions
Équipement industriel	42,6 millions de dollars	137 transactions
Machinerie commerciale	31,2 millions de dollars	92 transactions
Inventaire excédentaire	13,5 millions de dollars	64 transactions

Vente aux enchères et évaluation des entreprises

Heritage Global Inc. a effectué 293 enchères commerciales en 2023, avec une valeur d'enchères totale de 112,4 millions de dollars.

• Valeur d'enchères moyenne: 383 625 $
• Secteurs couverts: fabrication, technologie, soins de santé, immobilier
• Couverture géographique: États-Unis, Canada, Select Markets International Markets

Conseil des banques d'investissement

Les services de conseil en banque d'investissement ont généré 6,2 millions de dollars de revenus pour Heritage Global Inc. en 2023.

Type de service consultatif	Valeur totale de transaction	Revenus générés
Fusion & Acquisitions	245 millions de dollars	3,7 millions de dollars
Restructuration des entreprises	89 millions de dollars	1,5 million de dollars
Conseil stratégique	37 millions de dollars	1 million de dollars

Gestion des transactions du marché des capitaux

Heritage Global Inc. a géré 214,6 millions de dollars de transactions sur le marché des capitaux au cours de 2023.

• Transactions en actions: 127,3 millions de dollars
• Refinancement de la dette: 87,3 millions de dollars
• Nombre de transactions: 47

Conseil de disposition des actifs stratégiques

Les services stratégiques de conseil en disposition des actifs ont généré 4,9 millions de dollars de revenus pour Heritage Global Inc. en 2023.

Segment de conseil	Valeur totale de l'actif	Revenus générés
Désinvestissement des entreprises	156 millions de dollars	2,7 millions de dollars
Optimisation du portefeuille	98 millions de dollars	1,5 million de dollars
Gestion des actifs en détresse	62 millions de dollars	0,7 million de dollars

Heritage Global Inc. (HGBL) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Équipe de gestion expérimentée

En 2024, Heritage Global Inc. Leadership comprend:

Nom	Position	Années d'expérience
Paul Rmaino	Président	25 ans et plus
Jonathan Kyles	Directeur financier	18 ans

Réseau industriel étendu

Le réseau comprend:

• Plates-formes d'enchères mondiales
• Réseaux de liquidation des entreprises
• Canaux de disposition des actifs internationaux

Méthodologies d'évaluation propriétaires

Spécifications de l'approche d'évaluation:

• Évaluation des actifs algorithmiques propriétaires
• Calcul de la valeur marchande multidimensionnelle
• Intégration des tendances du marché en temps réel

Plates-formes technologiques

Plate-forme	Capacité	Couverture
Assettrack Pro	Suivi des actifs en temps réel	Mondial
Intelligence de liquidation	Analyse de disposition des actifs	Multinational

Intelligence financière et du marché

Les sources de données du marché comprennent:

• Bloomberg Terminal
• S&P Capital IQ
• Bases de données de recherche propriétaires

Heritage Global Inc. (HGBL) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Expertise spécialisée sur la disposition des actifs

Heritage Global Inc. a déclaré 18,4 millions de dollars de revenus totaux pour l'exercice 2023, avec des services de disposition des actifs spécialisés représentant une composante centrale de leur stratégie commerciale.

Catégorie d'actifs	Valeur totale gérée	Volume de transaction
Équipement industriel	7,2 millions de dollars	42 transactions
Immobilier commercial	5,6 millions de dollars	18 transactions
Machinerie & Technologie	3,9 millions de dollars	35 transactions

Maximiser la valeur de récupération des actifs du client

Les mesures de performance de récupération des actifs de Heritage Global démontrent une génération de valeur cohérente pour les clients.

• Taux de récupération des actifs moyens: 87,3%
• Efficacité des transactions médianes: 92,1%
• Taux de réussite en liquidation: 94,6%

Solutions de vente aux enchères et de liquidation complètes

La société a géré 62,3 millions de dollars de liquidations d'actifs totaux au cours de 2023, sur plusieurs segments de marché.

Canal de liquidation	Valeur totale de l'actif	Pourcentage du total
Auctions en ligne	24,7 millions de dollars	39.6%
Auctions physiques	19,5 millions de dollars	31.3%
Ventes de traités privés	18,1 millions de dollars	29.1%

Processus de transaction transparents et efficaces

Heritage Global maintient un délai d'achèvement de transaction moyen de 47 jours, avec une cote de satisfaction du client de 96,2%.

Atténuation des risques pour les ventes d'actifs d'entreprise

L'approche de gestion des risques de l'entreprise a entraîné un minimum de défauts de transaction, avec seulement 0,8% du total des transactions subissant des complications en 2023.

• Total des transactions traitées: 412
• Transactions avec un risque minimal: 407
• Transactions à haut risque: 5

Heritage Global Inc. (HGBL) - Modèle d'entreprise: relations clients

Services de conseil aux clients personnalisés

Heritage Global Inc. fournit des services de conseil personnalisés en mettant l'accent sur le support de transaction spécialisé. Au quatrième trimestre 2023, la société a signalé 87 relations avec les clients de l'entreprise actifs dans plusieurs secteurs industriels.

Catégorie de service consultatif client	Nombre de clients actifs	Valeur de transaction moyenne
Avis de désavisation des entreprises	42	3,7 millions de dollars
Conseil de liquidation des actifs	35	2,5 millions de dollars
Consultation de fusion stratégique	10	6,2 millions de dollars

Approche de partenariat stratégique à long terme

Heritage Global entretient des relations à long terme avec les clients des entreprises, avec une période de rétention moyenne de 4,3 ans à partir de 2023.

• Taux de client répété: 67%
• Valeur du contrat annuel moyen: 1,9 million de dollars
• Engagement du client inter-industriel: 53%

Gestion de compte dédiée

L'entreprise utilise une structure de gestion des comptes spécialisée avec 22 cadres supérieurs de relations avec les principaux clients des entreprises en 2024.

Niveau de gestion du compte	Nombre de gestionnaires	Portefeuille de clients moyens
Sentiels de relations	22	4-6 clients par gestionnaire
Spécialistes des comptes juniors	15	2-3 clients par spécialiste

Rapports de performances réguliers

Heritage Global fournit des rapports de performances trimestriels et annuels aux clients, avec un taux de satisfaction des clients à 95% dans les mécanismes de rapports complets.

• Rapports de performance trimestriels: 100% des clients actifs
• Analyse des transactions détaillées annuelles: fournie à 89% des clients
• Utilisation de la plate-forme de rapport numérique: 76% de la clientèle

Assistance de transaction consultative

La société offre un support de transaction de bout en bout sur plusieurs segments d'entreprise, avec 112 transactions terminées en 2023.

Type de transaction	Nombre de transactions	Valeur totale de transaction
Ventes d'actifs d'entreprise	62	287,4 millions de dollars
Liquidations stratégiques	35	142,6 millions de dollars
Avis de fusion	15	413,2 millions de dollars

Heritage Global Inc. (HGBL) - Modèle commercial: canaux

Engagement de l'équipe de vente directe

Depuis le quatrième trimestre 2023, Heritage Global Inc. maintient une équipe de vente directe de 12 représentants professionnels axés sur les services de liquidation et de vente aux enchères des actifs commerciaux.

Métrique du canal de vente	Performance de 2023
Taille totale de l'équipe de vente directe	12 représentants
Valeur moyenne de l'accord	375 000 $ par transaction
Couverture des ventes annuelle	États-Unis à l'échelle nationale

Site Web d'entreprise et plateformes en ligne

Heritage Global Inc. utilise des plateformes numériques pour l'engagement des clients et les listes d'enchères.

• URL du site Web: www.heritageglobalinc.com
• Trafic mensuel du site Web: 45 000 visiteurs uniques
• Plateforme d'enchères en ligne Listes actives: 87 actifs actuels

Conférence de l'industrie et événements de réseautage

L'entreprise participe à des événements ciblés de l'industrie pour étendre les opportunités de développement commercial.

Type d'événement	Participation annuelle
Conférences nationales de liquidation	3-4 événements par an
Auctions régionales des actifs commerciaux	6-8 événements par an

Marketing numérique et sensibilisation ciblée

Les stratégies de marketing numérique soutiennent l'acquisition des clients et la visibilité de la marque.

• Budget de marketing numérique: 187 000 $ par an
• LinkedIn adepte: 4 200
• Liste de marketing par e-mail: 12 500 contacts qualifiés

Réseau de référence à partir de contacts professionnels

Le réseau de référence professionnel stimule des opportunités commerciales importantes.

Source de référence	Contribution annuelle
Références professionnelles juridiques	24% du total des transactions
Références d'institutions financières	18% du total des transactions
Références consultatives des entreprises	12% du total des transactions

Heritage Global Inc. (HGBL) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Clients d'entreprise de marché intermédiaire

Heritage Global Inc. dessert les clients des entreprises de mi-parcours avec des revenus annuels entre 10 et 500 millions de dollars. En 2023, la clientèle de mi-parcours de la société représentait environ 35% des revenus totaux.

Caractéristiques du segment du client	Pourcentage de revenus
Clients du secteur manufacturier	18%
Clients du secteur de la technologie	12%
Clients du secteur de la santé	5%

Institutions financières

Heritage Global Inc. cible les institutions financières avec des services de disposition et d'évaluation des actifs spécialisés. En 2023, les clients des institutions financières ont contribué 25% du total des revenus de l'entreprise.

• Banques commerciales
• Banques d'investissement
• Coopératives de crédit
• Réseaux bancaires régionaux

Sociétés de capital-investissement

La Société dessert des sociétés de capital-investissement avec des services de soutien aux transactions et d'évaluation des actifs. Les clients du capital-investissement ont représenté 22% des revenus de Heritage Global en 2023.

Segment de capital-investissement	Valeur de transaction moyenne
Entreprises d'EP du marché intermédiaire	50 à 250 millions de dollars
Entreprises PE à grande capitalisation	250 à 750 millions de dollars

Investisseurs d'actifs en détresse

Heritage Global Inc. fournit des services spécialisés pour les investisseurs d'actifs en détresse. Ce segment représentait 12% des revenus totaux en 2023.

• Fiduciaires de faillite
• Spécialistes de la liquidation
• Entreprises de gestion de redressement

Organisations gouvernementales et municipales

Les clients gouvernementaux et municipaux représentaient 6% des revenus de Heritage Global en 2023, en se concentrant sur les services de disposition des actifs et d'évaluation.

Segment du gouvernement	Type de service
Agences fédérales	Liquidation des actifs
Gouvernements des États	Disposition des biens
Entités municipales	Évaluation de l'équipement

Heritage Global Inc. (HGBL) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Dépenses de vente et de marketing

Pour l'exercice 2023, Heritage Global Inc. a déclaré des frais de vente et de marketing totaux de 1 842 000 $. La répartition de ces dépenses comprend:

Catégorie de dépenses	Montant ($)
Marketing numérique	612,000
Participation des salons commerciaux	418,000
Compensation de l'équipe de vente	812,000

Personnel de service professionnel

Les coûts du personnel pour les services professionnels en 2023 ont totalisé 3 275 000 $, avec l'allocation suivante:

• Rémunération de la gestion des cadres: 1 150 000 $
• Personnel juridique et de conformité: 725 000 $
• Professionnels de la banque d'investissement: 1 400 000 $

Maintenance des infrastructures technologiques

Les frais de maintenance des infrastructures technologiques pour 2023 étaient de 647 000 $, notamment:

Dépenses technologiques	Montant ($)
Licence de logiciel	278,000
Mises à niveau matériel	189,000
Systèmes de cybersécurité	180,000

Contacments de conformité et de réglementation

Les dépenses de conformité et de réglementation pour l'exercice 2023 s'élevaient à 512 000 $, l'allocation suivante:

• Frais de dépôt réglementaire: 185 000 $
• Services d'audit externe: 227 000 $
• Formation en conformité: 100 000 $

Investissements au développement des entreprises

Les investissements en développement commercial pour 2023 ont totalisé 975 000 $, distribué comme suit:

Catégorie d'investissement	Montant ($)
Développement de partenariat stratégique	425,000
Étude de marché	285,000
Nouvelle exploration de l'entrée du marché	265,000

Heritage Global Inc. (HGBL) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Commission de la liquidation des actifs

Pour l'exercice 2023, Heritage Global Inc. a signalé des commissions de liquidation des actifs totalisant 4,7 millions de dollars. La Société facture généralement entre 5 à 15% de commission sur la valeur totale de la vente d'actifs.

Type d'actif	Pourcentage de commission	Revenu total (2023)
Équipement industriel	7%	1,8 million de dollars
Immobilier commercial	12%	1,5 million de dollars
Liquidation des machines	5%	1,4 million de dollars

Frais de service consultatif

Les frais de service consultatifs pour 2023 ont atteint 3,2 millions de dollars, ce qui représente 22% du total des revenus de l'entreprise.

• Conseil de restructuration des entreprises: 1,4 million de dollars
• Conseil de fusion et d'acquisition: 1,1 million de dollars
• Services de planification stratégique: 700 000 $

Revenus basés sur la réussite des transactions

Les revenus de transaction basés sur le succès en 2023 s'élevaient à 2,9 millions de dollars, avec des frais de réussite moyens de 3 à 7% de la valeur totale de la transaction.

Évaluation et frais de conseil

Les services d'évaluation et de conseil ont généré 2,5 millions de dollars en 2023, avec un taux horaire moyen de 350 $ à 500 $ par heure de conseil.

Catégorie de service	Taux moyen	Revenus totaux
Évaluation des entreprises	450 $ / heure	1,3 million de dollars
Évaluation des actifs	375 $ / heure	1,2 million de dollars

Revenu de partenariat stratégique

Les revenus de partenariat stratégique pour 2023 ont totalisé 1,6 million de dollars, dérivé des accords de collaboration avec les institutions financières et les sociétés d'investissement.

• Partenariats de services financiers: 900 000 $
• Collaborations du réseau d'investissement: 700 000 $