Hindustan Zinc Limited (Hindzinc.NS): Modèle commercial de toile

Hindustan Zinc Limited est un phare de l'industrie minière, tissant des pratiques durables avec des stratégies opérationnelles robustes. Ce billet de blog se plonge dans sa toile de modèle commercial, révélant comment les partenariats clés, les activités et les sources de revenus propulsent collectivement l'entreprise vers le succès. Que vous soyez un investisseur ou un passionné d'entreprise, découvrez les éléments complexes qui font du zinc hindoustan un leader en zinc et en proliférant la production.

Hindustan Zinc Limited - Modèle commercial: partenariats clés

Hindustan Zinc Limited (HZL) prospère sur plusieurs partenariats stratégiques qui améliorent ses initiatives d'efficacité opérationnelle et de durabilité. Ces collaborations s'étendent sur divers secteurs, contribuant de manière significative à son modèle commercial global. Voici les domaines clés des partenariats:

Fournisseurs d'équipement d'exploitation

HZL collabore avec de nombreux principaux fournisseurs d'équipements miniers pour assurer une grande efficacité et une sécurité dans ses opérations. Les partenariats notables comprennent:

• CAT (Caterpillar Inc.)
• Komatsu Ltd.
• Joy Global (qui fait maintenant partie de Komatsu)

Au cours de l'exercice 2022, HZL a déclaré des dépenses en capital d'environ 3 200 crores de ₹ Sur les mises à niveau d'équipement et les nouvelles acquisitions, principalement destiné à améliorer les capacités d'extraction et de traitement des ressources. Cet investissement souligne le rôle critique de ces fournisseurs dans le maintien des niveaux de production de HZL, qui se tenait à 1,2 million de tonnes du zinc au cours de la dernière année signalée.

Agences environnementales

La durabilité environnementale est la pierre angulaire de la philosophie opérationnelle de HZL. La société s'engage avec diverses agences environnementales pour se conformer aux réglementations et améliorer ses pratiques respectueuses de l'environnement. Certains des partenariats comprennent:

• Central Pollution Control Board (CPCB)
• Boards de contrôle de la pollution de l'État
• Conseil international sur l'exploitation minière et les métaux (ICMM)

En 2023, HZL a investi pour 1 000 crores ₹ Dans ses initiatives visant à réduire les émissions et à améliorer la gestion des déchets. L'entreprise vise un Réduction de 30% Dans les émissions de carbone d'ici 2030, s'alignent sur les objectifs mondiaux de durabilité.

Communautés locales

HZL met l'accent sur l'engagement communautaire pour créer un développement durable aux côtés des activités minières. Il a établi plusieurs programmes et initiatives en partenariat avec les communautés locales, notamment:

• Programmes de développement des compétences
• Initiatives de santé et d'assainissement
• Efforts locaux de conservation de l'environnement

Au cours de l'exercice 2022-2023, HZL a déclaré des dépenses 300 crores ₹ sur les programmes de développement communautaire. L'entreprise s'efforce d'employer 70% de sa main-d'œuvre des communautés locales, favoriser la croissance économique dans les régions où elle opère.

Organes de réglementation du gouvernement

La relation avec les organismes de réglementation du gouvernement est essentielle à la conformité et à la transparence opérationnelle de HZL. Partenariats avec des organismes tels que:

• Ministère des Mines
• Gouvernement de l'État du Rajasthan
• Bureau indien des mines (IBM)

Ces partenariats facilitent un processus réglementaire plus lisse pour les activités d'exploration et d'extraction. En 2023, HZL a obtenu des approbations pour des baux miniers supplémentaires couvrant environ 1 500 hectares, crucial pour sa stratégie de ressources à long terme. La société a déclaré un revenu de 27 000 crores Pour l'exercice 2022, largement soutenu par ses opérations rationalisées et sa conformité aux exigences réglementaires.

Table de partenariats

Domaine de partenariat	Partenaires	Investissement (en crores ₹)	Résultats
Fournisseurs d'équipement d'exploitation	Cat, Komatsu, Joy Global	3,200	1,2 million de tonnes de production de zinc
Agences environnementales	CPCB, panneaux de contrôle de la pollution de l'État, ICMM	1,000	Target de réduction des émissions de carbone d'ici 2030
Communautés locales	Divers ONG et groupes locaux	300	70% d'emploi local de la main-d'œuvre
Organes de réglementation du gouvernement	Ministère des mines, gouvernement de l'État du Rajasthan	N / A	Baux miniers supplémentaires approuvés pour 1 500 hectares

Hindustan Zinc Limited - Modèle commercial: activités clés

Hindustan Zinc Limited (HZL) est l'un des principaux producteurs de zinc, de plomb et d'argent en Inde, occupant une position significative dans le secteur minier. Les activités clés de l'entreprise se concentrent sur plusieurs processus critiques qui garantissent une livraison efficace de sa proposition de valeur.

Zinc et exploitation de plomb

HZL exploite plusieurs mines, principalement au Rajasthan, y compris la mine Rampura Agucha, qui est l'une des plus grandes mines de zinc au monde. En mars 2023, HZL a signalé un volume de production de zinc de 1,2 million de tonnes et une production principale de 200 000 tonnes annuellement. La société a investi considérablement dans l'élargissement de ses capacités minières.

Traitement et affinage

Après l'extraction, les minéraux subissent un traitement dans les installations de HZL, qui sont équipés d'une technologie de pointe pour augmenter l'efficacité. Au cours de l'exercice 20123, HZL a traité approximativement 1,5 million de tonnes de minerai, atteignant une sortie en zinc raffinée 1,03 million de tonnes. L'entreprise utilise un processus hydrométallurgique pour l'extraction du zinc, ce qui améliore les taux de récupération.

Gestion environnementale

HZL met fortement l'accent sur les pratiques minières durables. L'entreprise a investi ₹ 700 crores (environ 84 millions de dollars) Dans les initiatives de gestion de l'environnement ces dernières années. Cela comprend les efforts pour minimiser la production de déchets, réduire l'utilisation de l'eau par 30%et améliorer la qualité de l'air autour des sites miniers. En 2023, HZL revendique un taux de recyclage de 90% pour l'eau utilisée dans ses opérations.

Étude de marché

Comprendre les tendances du marché est essentiel pour HZL pour maintenir son avantage concurrentiel. Au cours de l'exercice 20123, la société a alloué ₹ 50 crores (environ 6 millions de dollars) Vers les études de marché pour analyser les modèles de demande sur les marchés du zinc et des principaux. Cet investissement vise à améliorer les stratégies de développement de produits et de marketing, qui ont conduit à un 15% Augmentation de l'engagement client au cours de la dernière année.

Activité clé	Détails	Métriques financières
Production de zinc	Volume de production annuel à partir de plusieurs mines	1,2 million de tonnes
Production de plomb	Volume de production annuel des opérations minières primaires	200 000 tonnes
Traitement du minerai	Total du minerai traité au cours de l'exercice 20123	1,5 million de tonnes
Sortie zinc raffinée	Zinc raffiné produit au cours de l'exercice 201023	1,03 million de tonnes
Investissement environnemental	Dépenses totales en gestion de l'environnement	₹ 700 crores (~ 84 millions de dollars)
Budget d'étude de marché	Budget alloué pour les études de marché au cours de l'exercice 20123	₹ 50 crores (~ 6 millions de dollars)

Hindustan Zinc Limited - Modèle commercial: Ressources clés

Hindustan Zinc Limited Termine une position significative dans le secteur des mines et de la production métallique en Inde, se concentrant principalement sur le zinc, le plomb et l'argent. Pour fournir efficacement la valeur, l'entreprise s'appuie sur plusieurs ressources clés:

Réserves minérales

Hindustan Zinc a des réserves minérales substantielles qui sous-tendent ses opérations. Depuis mars 2023, la société a signalé des réserves éprouvées et probables d'environ le zinc 389 millions de tonnes. Les réserves comprennent Environ 83 millions de tonnes de la production de zinc et de plomb, cruciale pour sa capacité de production.

Main-d'œuvre qualifiée

L'entreprise possède une main-d'œuvre qualifiée de plus 20 000 employés, qui comprend des ingénieurs, des géologues et des ouvriers qualifiés. Ce bassin de talents diversifié permet à Hindustan Zinc de maintenir l'efficacité opérationnelle et d'innover dans les pratiques minières. L'expérience moyenne de la haute direction est terminée 20 ans dans le secteur minier.

Technologie de pointe

Hindustan Zinc adopte les technologies miniers avancées pour améliorer la productivité et la sécurité. L'entreprise utilise des machines automatisées et exploitées à distance pour les opérations d'extraction souterraine, contribuant à une réduction des coûts opérationnels d'environ 15% Depuis la mise en œuvre. L'investissement dans la technologie s'est élevé à INR 800 crores au cours de l'exercice 2022-23.

Mines stratégiques

L'entreprise exploite plusieurs mines stratégiques, dont le Rampura Agucha Le mien, l'une des plus grandes mines de zinc au monde. Selon les dernières données, la mine Rampura Agucha a une capacité de production d'environ 1,2 million de tonnes par an. Les autres mines clés comprennent:

Nom de mine	Emplacement	Capacité de production (tonnes / an)	Type minéral
Rampura Agucha	Rajasthan	1,200,000	Zinc, plomb
Sindesar Khurd	Rajasthan	700,000	Zinc, plomb
Rajpura dariba	Rajasthan	400,000	Zinc, plomb
Complexe de cuivre Khetri	Rajasthan	200,000	Cuivre

L'accent stratégique de Hindustan Zinc sur ces ressources clés permet à l'entreprise de maintenir son avantage concurrentiel dans le secteur minier, en assurant une croissance et une rentabilité durables.

Hindustan Zinc Limited - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Hindustan Zinc Limited, une filiale de Vedanta Resources, est l'un des plus grands producteurs de zinc et de plomb à l'échelle mondiale. L'entreprise dessert principalement les industries de la construction, de l'automobile et de l'électricité, en se concentrant sur la livraison de propositions de grande valeur qui répondent aux besoins spécifiques des clients.

Zinc de haute qualité et tête

Hindustan Zinc est reconnu pour son engagement à produire du zinc et du plomb de haute qualité. Au cours de l'exercice 2022, la société a produit approximativement 1 001 000 MT de zinc métal et autour 223 000 MT de métal de plomb. Ce volume de production positionne Hindustan Zinc en tant que leader sur le marché du zinc, garantissant que les clients reçoivent des produits qui répondent aux normes de qualité strictes. L'entreprise a également maintenu un taux moyen de récupération en métal en zinc de plus 90%, présentant son efficacité opérationnelle.

Pratiques minières durables

La durabilité est la pierre angulaire des opérations du zinc hindoustan. La société a mis en œuvre plusieurs initiatives visant à réduire l'impact environnemental. Au cours de l'exercice 2022, Hindustan Zinc a signalé une réduction des émissions de gaz à effet de serre par 13% par unité de métal produit par rapport à l'année précédente. En plus, 99% De ses résidus sont gérés par des techniques d'empilement à sec, minimisant l'utilisation de l'eau et préservant les ressources en eau locales. Hindustan Zinc vise à réaliser 100% La consommation d'énergie renouvelable d'ici 2030, améliorant encore ses références de durabilité.

Chaîne d'approvisionnement fiable

La fiabilité de la chaîne d'approvisionnement est cruciale pour le modèle commercial de Hindustan Zinc. La société a créé un réseau logistique robuste qui facilite le transport efficace des matériaux. Au cours de l'exercice 2022, l'entreprise a obtenu un 93% Taux de livraison à temps pour ses produits, améliorant considérablement la satisfaction des clients. La chaîne d'approvisionnement de Hindustan Zinc comprend de nombreux fournisseurs dans différentes régions, garantissant un flux constant de matières premières et minimisant les perturbations.

Expertise de l'industrie

Hindustan Zinc possède une expertise approfondie de l'industrie 50 ans d'expérience dans les secteurs du zinc et du lead. La main-d'œuvre de l'entreprise est composée d'environ 20 000 employés, en mettant l'accent sur la formation continue et le développement des compétences. Au cours de l'exercice 2022, Hindustan Zinc a investi 2 500 millions INR Dans les programmes de formation des employés, en soulignant l'importance des connaissances et de l'innovation dans le maintien d'un avantage concurrentiel.

Proposition de valeur	Statistique	Détails
Zinc de haute qualité et tête	1 001 000 MT (zinc)	Production au cours de l'exercice 2022
Zinc de haute qualité et tête	223 000 MT (plomb)	Production au cours de l'exercice 2022
Pratiques minières durables	13%	Réduction des émissions de gaz à effet de serre par unité au cours de l'exercice 2022
Pratiques minières durables	99%	Résidus gérés par l'empilement sec
Chaîne d'approvisionnement fiable	93%	Taux de livraison à temps au cours de l'exercice 2022
Expertise de l'industrie	2 500 millions INR	Investissement dans la formation des employés au cours de l'exercice 2022

Hindustan Zinc Limited - Modèle commercial: relations avec les clients

Hindustan Zinc Limited (HZL) met l'accent sur les relations avec les clients stratégiques pour améliorer l'engagement et maximiser les revenus de ses opérations. L'entreprise adopte diverses méthodes pour se connecter efficacement avec ses clients.

Contrats à long terme

HZL a établi des contrats à long terme avec des clients clés sur le zinc et les marchés principaux. La société tire des revenus importants de ces accords, qui fournissent des flux de trésorerie stables et une prévisibilité des ventes. Au cours de l'exercice 2022, Hindustan Zinc a déclaré un chiffre d'affaires total de 25 062 crore, avec environ 60% attribué aux accords d'approvisionnement à long terme. Ce modèle commercial atténue les risques associés à la volatilité du marché.

Gestionnaires de compte dédiés

Pour favoriser des relations solides, Hindustan Zinc utilise des gestionnaires de comptes dédiés qui se concentrent exclusivement sur les principaux clients. Ces gestionnaires agissent comme des liaisons entre les clients et l'entreprise, garantissant que les besoins des clients sont satisfaits rapidement. Les scores de satisfaction des clients ont augmenté de 15% En glissement annuel en raison d'un service personnalisé, comme indiqué dans leur rapport annuel sur la durabilité.

Intégration des commentaires des clients

HZL intègre activement les commentaires des clients dans son développement de produits et ses améliorations de services. L'entreprise utilise divers canaux pour la collecte de commentaires, notamment des enquêtes et des entretiens directs. Une enquête menée en 2022 a montré que 82% des clients ont estimé que leurs commentaires ont considérablement influencé l'innovation des produits. Cette pratique conserve non seulement les clients mais aligne également les offres de produits sur les demandes du marché.

Support après-vente

Le service après-vente est un élément essentiel de la stratégie de relation client de HZL. L'entreprise fournit un support après-vente complet, qui comprend la formation des produits, l'assistance technique et la maintenance continue. Selon un rapport de 2022, 90% des clients ont évalué le support après-vente de HZL comme excellent, contribuant à répéter les affaires et la fidélité des clients.

Aspect de la relation client	Mesures clés	Impact sur les revenus
Contrats à long terme	Revenus: 25 062 crore ₹ Flux de trésorerie stables: 60% des contrats	Prévisibilité dans les ventes et réduction du risque de fluctuations du marché
Gestionnaires de compte dédiés	Augmentation de la satisfaction du client: 15%	Amélioration de la rétention et de la fidélité des clients
Intégration des commentaires des clients	Clients influençant l'innovation: 82% de la pertinence des commentaires	Alignement avec les besoins du marché, conduisant à des opportunités de vente améliorées
Support après-vente	Évaluation de satisfaction du client: 90% évalué comme excellent	Augmentation des affaires répétées et fidélité améliorée des clients

Hindustan Zinc Limited - Modèle commercial: canaux

Force de vente directe

Hindustan Zinc Limited utilise une force de vente directe qui s'engage avec de grands clients industriels, assurant des services personnalisés et des solutions sur mesure.

Au cours de l'exercice 2023, la société a déclaré un volume de vente de ** 1 049 000 tonnes métriques ** de zinc. La force de vente directe contribue de manière significative à ce volume en se concentrant sur les comptes clés et en gérant les relations clients critiques.

Plateformes en ligne

Le changement vers le numérique a été adopté par Hindustan Zinc, en utilisant des plateformes en ligne pour faciliter les transactions et les interactions des clients.

En 2022, le site Web de la société a enregistré sur ** 2 millions de visites **, présentant son engagement envers l'engagement numérique. De plus, le portail en ligne permet aux clients de passer des commandes, de suivre les expéditions et d'accès aux informations sur les produits. Cela a rationalisé le processus d'achat et accru la satisfaction des clients.

Distributeurs et grossistes

Hindustan Zinc exploite un vaste réseau de distributeurs et de grossistes à travers l'Inde. Ils jouent un rôle essentiel dans l'élargissement de la portée du marché de l'entreprise.

Depuis l'exercice 2023, le réseau de distribution inclus sur ** 800 distributeurs **, permettant à l'entreprise de pénétrer efficacement divers marchés géographiques. La contribution de ces canaux représentait environ ** 40% ** du total des revenus, qui a été déclaré à ** 32 700 crores INR ** pour le même exercice.

Salons du commerce

Hindustan Zinc participe activement aux salons commerciaux et aux expositions de l'industrie pour présenter ses produits et se connecter avec des clients potentiels.

En 2023, la société a participé à ** 12 grands salons commerciaux **, qui ont abouti à la génération de prospects d'une valeur ** 500 crores INR **. Ces événements fournissent une plate-forme pour l'engagement direct avec les principales parties prenantes et améliorent la visibilité de la marque.

Type de canal	Mesures clés	Contribution des revenus	Engagement client
Force de vente directe	1 049 000 tonnes métriques vendues	20%	Gestion des comptes clés
Plateformes en ligne	2 millions de visites de sites Web	15%	Suivi et support des commandes
Distributeurs et grossistes	800 distributeurs	40%	Pénétration du marché régional
Salons du commerce	12 salons en 2023	10%	Génération de leads de 500 crores INR

Hindustan Zinc Limited - Modèle d'entreprise: segments de clients

Hindustan Zinc Limited (HZL) cible principalement plusieurs segments de clients distincts, qui comprennent des entreprises de construction, des constructeurs automobiles, des projets d'infrastructure et des producteurs de machines industrielles. Chacun de ces segments a des besoins et des exigences uniques, en façonnant les propositions de valeur de HZL et l'objectif stratégique.

Entreprises de construction

Le secteur de la construction est un grand consommateur du zinc, qui est essentiel pour la galvanisation pour empêcher la corrosion. En Inde, l'industrie de la construction était évaluée à approximativement 180 milliards de dollars au cours de l'exercice 2021 et devrait se développer à un TCAC de 7.1% jusqu'en 2026. Le zinc hindustan fournit du zinc et des produits de tête 30 Les grandes entreprises de construction, sous-tendent son rôle dans divers projets à grande échelle.

Constructeurs automobiles

L'industrie automobile est l'un des plus grands consommateurs de zinc en raison de ses applications dans les revêtements et pour les composants de casting. On estime que le marché automobile indien atteint 300 milliards de dollars D'ici 2026, entraîné par l'augmentation de la demande de véhicules. HZL a établi des partenariats avec les principaux constructeurs automobiles, produisant autour 70 000 tonnes de zinc pour ce segment chaque année.

Année	Demande de zinc par le secteur automobile (en tonnes)	Revenus du secteur automobile (en million $)
2020	65,000	150
2021	70,000	160
2022	75,000	170

Projets d'infrastructure

Le développement des infrastructures, tiré par des initiatives gouvernementales telles que le pipeline national des infrastructures, crée une demande importante de produits en zinc. Le pipeline devrait attirer des investissements 1,4 billion de dollars d'ici 2025. HZL s'adresse à ce segment en fournissant 80 000 tonnes du zinc chaque année à divers projets d'infrastructure à travers l'Inde.

Producteurs de machines industrielles

Les fabricants de machines industriels représentent également un segment de clientèle notable, en utilisant du zinc dans diverses applications, y compris des composants qui nécessitent une résistance à la corrosion. La taille mondiale du marché des machines industrielles était évaluée à approximativement 740 milliards de dollars en 2022, avec des projections pour se développer à un TCAC de 7.2% de 2023 à 2030. HZL sert de fournisseur clé, fournissant 50 000 tonnes des produits de zinc chaque année pour la production de machines.

Dans l'ensemble, Hindustan Zinc Limited se positionne stratégiquement au sein de ces segments de clients pour maximiser son potentiel de revenus, en tirant parti des tendances de croissance des secteurs de la construction, de l'automobile, des infrastructures et des machines industrielles.

Hindustan Zinc Limited - Modèle commercial: Structure des coûts

Coûts d'exploitation d'exploitation

Hindustan Zinc Limited (HZL) engage des dépenses substantielles liées à ses opérations minières. Pour l'exercice 2022-2023, les coûts d'exploitation d'exploitation s'élevaient approximativement INR 6 350 crore. Ce chiffre reflète les investissements en cours dans la technologie et les processus visant à accroître l'efficacité opérationnelle.

Frais de main-d'œuvre

Les dépenses de main-d'œuvre représentent une partie importante de la structure des coûts du zinc hindou 25% du total des dépenses d'exploitation. En 2022, HZL a signalé une dépense de main-d'œuvre INR 1 600 crore, qui comprend des salaires, des avantages sociaux et des coûts liés aux ressources humaines pour sa main-d'œuvre 20 000 employés.

Conformité environnementale

En tant que l'un des principaux acteurs du secteur minier, HZL s'engage dans la durabilité et la conformité environnementales. L'entreprise alloue INR 350 crore Annuellement pour les initiatives environnementales, notamment la gestion des déchets et les efforts de conservation de l'eau. Notamment, HZL a investi massivement dans la recherche et le développement, avec approximativement 100 crore INR spécifiquement dédié aux pratiques durables et aux projets de correction.

Entretien de l'équipement

Les coûts de maintenance des équipements sont essentiels pour assurer l'efficacité des opérations minières. Au cours du dernier exercice, Hindustan Zinc a passé autour 500 INR sur l'entretien et les réparations de l'équipement. Cet investissement garantit un minimum de temps d'arrêt et prolonge la durée de vie opérationnelle des équipements minières critiques.

Catégorie de coûts	Montant (crore inr)	Pourcentage des coûts totaux
Coûts d'exploitation d'exploitation	6,350	45%
Frais de main-d'œuvre	1,600	25%
Conformité environnementale	350	5%
Entretien de l'équipement	500	3%
Autres coûts opérationnels	2,500	22%
Total	12,300	100%

Hindustan Zinc Limited - Modèle commercial: Strots de revenus

Hindustan Zinc Limited (HZL) génère ses revenus grâce à plusieurs flux, en se concentrant principalement sur les ventes de zinc et de plomb. Voici un aperçu détaillé de chaque source de revenus.

Ventes de zinc et de plomb

La principale source de revenus pour Hindustan Zinc provient de la vente de zinc et de plomb. Pour l'exercice 2022-2023, les revenus des ventes de zinc étaient approximativement 22 000 ₹ crore, tandis que les ventes de plomb ont contribué 3 000 crore ₹. HZL produit approximativement 1 008 000 MT du zinc et 116 000 MT de plomb pendant cette période.

Recyclage des sous-produits

HZL bénéficie également du recyclage des sous-produits, qui comprend la récupération de l'argent et du cadmium à partir de ses opérations. Les revenus de la vente de sous-produits s'élevaient à peu près 1 600 crore au cours du même exercice. La production totale d'argent a atteint autour 2,45 millions d'onces, contribuant de manière significative aux résultats de l'entreprise.

Revenus d'exportation

L'exportation de produits de zinc et de plomb est une autre source de revenus importante pour HZL. Au cours de l'exercice 2022-2023, la société a déclaré des revenus d'exportation totalisant environ 5 000 ₹ crore, ce qui signifie une solide présence sur le marché mondial. Les exportations comprenaient à la fois le zinc et les produits principaux, améliorant ses revenus internationaux profile.

Contrats à long terme

Hindustan Zinc s'engage dans des contrats à long terme avec divers clients, garantissant un flux de revenus constant. La société a obtenu des contrats avec une valeur cumulative d'environ 8 000 crore, couvrant divers secteurs nécessitant un approvisionnement fiable en zinc et en plomb. Ces contrats offrent une stabilité des prix et des ventes garanties, contribuant à la prévisibilité globale des revenus.

Flux de revenus	Revenus (FY 2022-2023)	Volume / Métriques de production
Ventes de zinc	22 000 ₹ crore	1 008 000 MT
Ventes de plomb	3 000 crore ₹	116 000 MT
Recyclage des sous-produits	1 600 crore	2,45 millions d'onces d'argent
Revenus d'exportation	5 000 ₹ crore	N / A
Contrats à long terme	8 000 crore	N / A

En résumé, les divers sources de revenus de Hindustan Zinc Limited, avec un fort accent sur les ventes de zinc et de plomb, aux côtés de sous-produits, d'exportations et de contrats à long terme, affirment sa position de leader dans le secteur des mines et des métaux.