Leidos Holdings, Inc. (LDOS): BCG Matrix [Jan-2025 Mise à jour]

Dans le paysage dynamique de la technologie et de la défense, Leidos Holdings, Inc. (LDOS) est une puissance stratégique naviguant sur le terrain complexe de l'innovation, de la croissance du marché et du positionnement concurrentiel. En disséquant son portefeuille d'activités à travers l'objectif de la matrice du groupe de conseil de Boston, nous dévoilons un récit convaincant d'actifs stratégiques allant de l'hyper-potentiel Étoiles conduire des solutions technologiques de pointe à des Vaches à trésorerie générer des revenus cohérents, tout en confrontant également les défis posés par Chiens et explorer le potentiel transformateur de Points d'interrogation Cela pourrait redéfinir la trajectoire future de l'entreprise sur un marché mondial de plus en plus compétitif.

Contexte de Leidos Holdings, Inc. (LDOS)

Leidos Holdings, Inc. est une société de solutions de technologie et de défense de premier plan dont le siège social est à Reston, en Virginie. À l'origine dans la société Science Applications International Corporation (SAIC), la société a été transformée en 2013 en tant qu'entité distincte cotée en bourse axée sur le service des marchés gouvernementaux et commerciaux.

La société fournit des services scientifiques, ingénieurs, technologies de l'information et professionnels dans plusieurs secteurs, notamment les marchés de la défense, du renseignement, de la sécurité intérieure, de la sécurité civile et de la santé. Leidos a une présence significative dans les contrats liés au gouvernement, en particulier avec le gouvernement fédéral des États-Unis.

Les segments clés des activités de Leidos comprennent:

• Solutions de défense
• Secteur civil
• Santé et infrastructure
• Secteur du renseignement

En 2020, Leidos a terminé une fusion importante avec Dynetics, un fournisseur de solutions technologiques pour les programmes de sécurité nationale et de défense innovante, qui a élargi ses capacités dans les secteurs de l'aérospatiale, de la défense et de la technologie. La société a signalé Revenus annuels d'environ 14,4 milliards de dollars Au cours de l'exercice 2022.

Leidos est inscrit à la Bourse de New York sous le Symbole Ticker LDOS et est un composant de l'indice S&P 500. L'entreprise emploie environ 44 000 professionnels sur plusieurs emplacements aux États-Unis et à l'étranger.

L'organisation met l'accent sur la recherche et le développement, investissant constamment dans des technologies de pointe pour les clients gouvernementaux et commerciaux. Sa main-d'œuvre comprend une gamme diversifiée de professionnels, notamment des scientifiques, des ingénieurs, des spécialistes informatiques et des gestionnaires de programme.

Leidos Holdings, Inc. (LDOS) - BCG Matrix: Stars

Solutions technologiques de défense avec une forte croissance du marché et une part de marché importante

Leidos a déclaré que le segment des technologies de défense de 4,2 milliards de dollars au cours de l'exercice 2023, ce qui représente une croissance de 7,3% en glissement annuel. Les solutions de défense de la société ont remporté environ 12,5% de part de marché dans les services fédéraux de technologie de défense.

Services avancés de cybersécurité subissant une expansion rapide

Le segment de la cybersécurité de Leidos a généré 1,8 milliard de dollars de revenus pour 2023, avec un taux de croissance du marché de 15,6%. La société a obtenu 27 principaux contrats fédéraux de cybersécurité d'une valeur de 650 millions de dollars.

• Valeur du contrat de cybersécurité: 650 millions de dollars
• Revenus de cybersécurité: 1,8 milliard de dollars
• Taux de croissance du marché: 15,6%

Capacités innovantes de l'IA et de l'apprentissage automatique

Leidos a investi 312 millions de dollars dans la recherche et le développement de l'IA et de l'apprentissage automatique en 2023. La société a remporté des contrats gouvernementaux totalisant 475 millions de dollars spécifiquement pour les solutions axées sur l'IA.

Développement des systèmes d'espace et d'intelligence

Le segment de l'espace et de l'intelligence de Leidos a réalisé 2,1 milliards de dollars de revenus pour 2023, avec une part de marché de 9,8% dans les solutions de technologie spatiale gouvernementale.

• Revenus de segment d'espace: 2,1 milliards de dollars
• Part de marché: 9,8%
• Contrats spatiaux majeurs: 14 contrats

Leidos Holdings, Inc. (LDOS) - BCG Matrix: Cash-vaches

Services de gestion des infrastructures informatiques du gouvernement établi

Leidos a déclaré 4,1 milliards de dollars de revenus publics sur les services d'infrastructure informatique en 2023. La part de marché de la gestion fédérale des infrastructures informatiques est de 18,7%.

Contrats de défense à long terme et de soutien à la sécurité nationale

Leidos détient 12,3 milliards de dollars de valeur de contrat de défense active au quatrième trimestre 2023. La durée du contrat varie de 5 à 10 ans avec des taux de renouvellement cohérents.

• Portfolio total des contrats de défense: 12,3 milliards de dollars
• Durée du contrat moyen: 7,2 ans
• Taux de renouvellement des contrats: 92%

Solutions de technologie de la santé mature

Le segment de l'informatique de la santé a généré 2,7 milliards de dollars en 2023 avec une part de marché stable de 15,4% dans les services fédéraux de technologie de santé.

Services de soutien à la technologie des agences civiles fédérales

Civil Agency Technology Services a contribué à 3,5 milliards de dollars aux revenus de Leidos en 2023, avec des bénéfices cohérents et une pénétration du marché de 16,2%.

• Revenus de services technologiques civils: 3,5 milliards de dollars
• Part de marché: 16,2%
• Marge bénéficiaire: 11,6%

Leidos Holdings, Inc. (LDOS) - Matrice BCG: chiens

Segments de conseil en technologie de l'information hérité

Leidos a déclaré 230 millions de dollars en segments de consultation informatique hérités avec une baisse des intérêts du marché en 2023. Des segments de revenus spécifiques montrant la stagnation comprennent:

Plateformes technologiques plus anciennes

Leidos a identifié plusieurs plateformes technologiques avec un potentiel de croissance limité:

• Systèmes de communication de défense hérité: 42,6 millions de dollars de revenus
• Infrastructure de cybersécurité obsolète: revenus de 33,4 millions de dollars
• Outils de gestion des entreprises obsolètes: 28,9 millions de dollars de revenus

Unités commerciales non stratégiques

Les segments d'avantages concurrentiels minimaux comprennent:

Expansion sous-performante du marché international

Segments de marché internationaux démontrant une croissance minimale:

• Marché de la technologie de la défense européenne: 38,2 millions de dollars de revenus
• Services gouvernementaux Asie-Pacifique: 29,6 millions de dollars
• Projets d'infrastructure du Moyen-Orient: 22,5 millions de dollars de revenus

Revenu total du segment des chiens: 468,5 millions de dollars

Leidos Holdings, Inc. (LDOS) - Matrice BCG: points d'interrogation

Initiatives émergentes de recherche et de développement de l'informatique quantique

Leidos a investi 47,2 millions de dollars dans la R&D de l'informatique quantique au cours de l'exercice 2023. Le portefeuille de recherche en informatique quantique actuel représente 3,6% du budget total d'investissement technologique.

Expansion potentielle dans les applications commerciales d'intelligence artificielle

Les initiatives de l'IA représentent 2,8% du portefeuille de technologie actuel de Leidos, avec un potentiel de croissance prévu de 12,5% par an.

• Budget de recherche sur l'IA: 32,6 millions de dollars
• Demandes de brevets commerciaux de l'IA: 7
• Partenariats technologiques de l'IA: 4 collaborations stratégiques

Investissements exploratoires autonomes et technologies robotiques

L'allocation de recherche sur les systèmes autonomes a atteint 55,3 millions de dollars en 2023, ce qui représente une augmentation de 6,2% par rapport à l'année précédente.

Développement de solutions de technologie des énergies renouvelables et de la durabilité

Les investissements en technologie de durabilité ont totalisé 41,9 millions de dollars en 2023, en mettant l'accent sur les innovations sur l'énergie propre.

• Budget de R&D de la technologie verte: 41,9 millions de dollars
• Demandes de brevet d'énergie renouvelable: 5
• Programmes pilotes de la technologie de la durabilité: 3

Biotechnologie expérimentale et plateformes de recherche de technologie médicale avancée

Les investissements en recherche en biotechnologie ont atteint 28,4 millions de dollars en 2023, ciblant le développement avancé des technologies médicales.