Mag Silver Corp. (MAG): Business Model Canvas [Jan-2025 Mise à jour]

Plongez dans le monde stratégique de Mag Silver Corp., une entreprise de précieuse exploration des métaux qui redéfinit le potentiel d'investissement dans le riche paysage minéral du Mexique. Avec une approche axée sur le laser sur des projets d'argent et d'or de haut grade, Mag Silver transforme le potentiel géologique en valeur des actionnaires grâce à des partenariats innovants, des technologies d'exploration de pointe et un engagement envers les pratiques minières durables. Leur toile de modèle commercial méticuleusement conçu révèle une stratégie complexe qui les positionne uniquement sur le marché concurrentiel des métaux précieux, promettant aux investisseurs un voyage passionnant de découverte et de percée potentielle dans le développement des ressources minérales.

Mag Silver Corp. (MAG) - Modèle commercial: partenariats clés

Coentreprise stratégique avec Fresnillo PLC

Mag Silver détient un intérêt de 44% dans le projet Juanicipio Silver-Gold par une coentreprise avec Fresnillo Plc. En 2024, les détails du partenariat sont les suivants:

Aspect de partenariat	Détails
Propriété de coentreprise	Mag Silver: 44%, Fresnillo PLC: 56%
Emplacement du projet	État de Zacatecas, Mexique
Valeur estimée du projet	Environ 500 millions de dollars

Relations avec les autorités minières mexicaines et les communautés locales

Mag Silver maintient des partenariats critiques avec les parties prenantes locales:

• Permis et licences des autorités minières mexicaines
• Programmes d'engagement communautaire dans la région de Zacatecas
• Accords d'emploi locaux avec les municipalités environnantes

Contractes avec les fournisseurs d'équipements minières

Catégorie des fournisseurs	Fournisseurs clés	Plage de valeurs de contrat
Équipement d'extraction lourde	Chenille, komatsu	5 à 10 millions de dollars par an
Équipement de forage	Sandvik, Atlas Copco	2 à 4 millions de dollars par an

Partenariats de conseil géologique

Mag Silver collabore avec des sociétés de conseil géologique spécialisées:

• SRK Consulting
• Ingénierie de la garde
• Services d'évaluation géologique indépendants

Ces partenariats soutiennent exploration, estimation des ressources et rapports techniques pour les projets miniers de Mag Silver.

Mag Silver Corp. (MAG) - Modèle d'entreprise: activités clés

Exploration minérale en argent et en or au Mexique

Mag Silver Corp. se concentre sur les activités d'exploration minérale au Mexique, ciblant spécifiquement le projet Juanicipio à Zacatecas. En 2023, la société détient un intérêt de 44% dans la coentreprise Juanicipio avec Fresnillo Plc.

Métrique d'exploration	2023 données
Dépenses d'exploration totales	24,7 millions de dollars
Mètres de forage terminés	37 000 mètres
Cibles d'exploration	Juanicipio Project, Zacatecasas

Développement des mines et évaluation des ressources

L'accent principal de l'entreprise est le développement de la mine Juanicipio, qui est entré dans la production commerciale au quatrième trimestre 2023.

• Réserves minérales éprouvées et probables: 81,1 millions d'onces d'argent
• La vie des mines estimées: 12-15 ans
• Objectif de production annuel: 11,7 millions d'onces d'argent

Acquisition et évaluation des biens minéraux

Propriété	Emplacement	Possession
Juanicipio	Zacatecas, Mexique	44% Mag Silver
Sentier de cerf	Utah, USA	100% Mag Silver

Études d'ingénierie de projet et de faisabilité au stade avancé

Mag Silver a terminé des études détaillées d'ingénierie et de faisabilité pour le projet Juanicipio, qui a informé la décision de production commerciale en 2023.

• Dépenses en capital initiales: environ 260 millions de dollars
• Valeur actuelle nette (NPV) à 5% de taux d'actualisation: 1,1 milliard de dollars
• Taux de rendement interne (TRI): 37,9%

Gestion durable de la mine et de la conformité environnementale

La société met en œuvre des pratiques de gestion environnementale rigoureuses lors de ses opérations minières.

Métrique environnementale	Performance de 2023
Taux de recyclage de l'eau	85%
Incidents de conformité environnementale	0
Cible de réduction des émissions de carbone	15% d'ici 2025

Mag Silver Corp. (MAG) - Modèle commercial: Ressources clés

Propriétés minérales en or argenté de haut niveau au Mexique

Mag Silver Corp. détient 44% d'intérêt dans le projet Juanicipio situé à Zacatecas, au Mexique. La propriété contient des réserves minérales estimées de:

Type minéral	Quantité	Grade
Argent	132,7 millions d'onces	626 g / t
Or	58 000 onces	0,27 g / t

Expertise technique dans l'exploration des métaux précieux

Les capacités techniques de Mag Silver comprennent:

• Brix de rail éprouvés dans l'exploration en argent mexicain
• Partenariats réussis de coentreprise avec Fresnillo PLC
• Techniques avancées de cartographie géologique et d'échantillonnage

Équipe de génie géologique et minière expérimentée

Contaliens d'équipe de leadership:

Position	Années d'expérience
PDG	30 ans et plus
Géologue en chef	25 ans et plus

Exploration avancée et technologies minières

Les investissements technologiques comprennent:

• Logiciel de modélisation géologique 3D
• Équipement d'enquête géophysique haute résolution
• Technologies de forage avancées

Capital financier solide pour le développement de projets

Ressources financières au quatrième trimestre 2023:

Métrique financière	Montant
Espèce et équivalents	129,4 millions de dollars
Capitalisation boursière	1,2 milliard de dollars

Mag Silver Corp. (MAG) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Portfolio d'exploration minérale en argent et or de potentiel

Mag Silver Corp. maintient un portefeuille d'exploration minérale stratégique avec les détails du projet clés suivants:

Projet	Emplacement	Type minéral	Ressources estimées
Juanicipio	Zacatecas, Mexique	Argent / or	103,7 millions d'onces en argent équivalent
Sentier de cerf	Utah, USA	Argent / or	20,5 millions d'onces en argent équivalent

Concentrez-vous sur les projets de métaux précieux à faible coût et de haut niveau

L'économie du projet de Mag Silver démontre des mesures compétitives:

• Coûts en espèces: 4,50 $ - 5,50 $ par once d'argent
• Coûts de maintien entièrement: 7,50 $ - 8,50 $ par once d'argent
• Grade d'argent moyen: 500 à 600 grammes par tonne

Pratiques minières durables et responsables

Métriques de la responsabilité environnementale et sociale:

• Taux de recyclage de l'eau: 85%
• Cible de réduction des émissions de carbone: 20% d'ici 2025
• Emploi communautaire local: 92% de main-d'œuvre mexicaine

Potentiel de création de valeur des actionnaires importante

Métrique financière	Valeur 2023
Capitalisation boursière	1,2 milliard de dollars
Revenu	287 millions de dollars
Revenu net	62,4 millions de dollars

Positionnement stratégique dans les régions minières mexicaines prolifiques

Concentration du portefeuille minier mexicain de Mag Silver:

• Total des terres: 45 000 hectares
• Projets situés dans le district minier de Zacatecasas
• Proximité avec les infrastructures minières établies

Mag Silver Corp. (MAG) - Modèle d'entreprise: relations avec les clients

Communications des investisseurs et rapports transparents

Mag Silver Corp. maintient les communications des investisseurs via plusieurs canaux avec les mesures clés suivantes:

Canal de communication	Fréquence	Atteindre
Rapports financiers trimestriels	4 fois par an	Environ 2 500 investisseurs institutionnels
Réunions générales annuelles	1 fois par an	Plus de 500 actionnaires directs
Présentations des investisseurs	6-8 fois par an	Réseaux d'investisseurs mondiaux

Mises à jour régulières du marché et présentations de progression du projet

Mag Silver fournit des mises à jour régulières du projet:

• Juanicipio Project Rapports d'avancement détaillés
• Publications de rapport technique
• Communiqués de presse sur les jalons d'exploration et de développement

Engagement avec des investisseurs institutionnels et de détail

Statistiques d'engagement des investisseurs pour 2023:

Catégorie d'investisseurs	Nombre d'interactions	Méthode de communication
Investisseurs institutionnels	127 réunions directes	Conférences virtuelles et en personne
Investisseurs de détail	352 Communications individuelles	Hotline et e-mail des relations avec les investisseurs

Maintenir des relations solides avec les parties prenantes de l'industrie minière

Métriques d'engagement des parties prenantes:

• Conférences de l'industrie minière présente: 9
• Discussions de partenariat stratégique: 14
• Interactions gouvernementales et corporelles réglementaires: 22

Engagement envers la responsabilité environnementale et sociale

Rapports et engagement de la durabilité:

Métrique de la durabilité	Performance de 2023
Publications de rapport ESG	2 rapports complets
Investissement communautaire	1,2 million de dollars dans des projets communautaires locaux
Audits de conformité environnementale	3 audits de tiers indépendants

Mag Silver Corp. (MAG) - Modèle commercial: canaux

Site Web de relations avec les investisseurs et plateformes numériques

Mag Silver Corp. maintient un site Web de relations avec les investisseurs avec les mesures d'engagement numérique suivantes:

• URL du site Web: www.magsilver.com
• Téléchargements de présentation des investisseurs: 12 475 en 2023
• Plateformes de communication des investisseurs numériques: site Web de l'entreprise, SEDAR, Dossiers SEC

Conférences financières et événements de l'industrie minière

Conférence	Année	Type de participation
Métaux mondiaux BMO & Conférence minière	2023	Présentateur
Sommet des métaux précieux	2023	Exposant
Convention PDAC	2023	Conférencier principal

Listes de bourses

Listes de bourses primaires:

• Bourse de Toronto (TSX): Mag de symbole de trading
• Nyse American: Trading Symbol Mag

Rapports annuels et communications financières trimestrielles

Type de communication	Fréquence	Plateformes de publication
Rapport annuel	Annuellement	Site Web d'entreprise, Sedar, SEC
Rapport financier trimestriel	Trimestriel	Site Web d'entreprise, Sedar, SEC
Webdication sur les gains	Trimestriel	Site Web de relations avec les investisseurs

Engagement direct des investisseurs et présentations de roadshow

Statistiques d'engagement des investisseurs pour 2023:

• Total des réunions des investisseurs: 87
• Présentations des investisseurs institutionnels: 42
• Emplacements de roadshow: Amérique du Nord, Europe

Mag Silver Corp. (MAG) - Modèle commercial: segments de clients

Investisseurs institutionnels

Mag Silver Corp. cible les investisseurs institutionnels avec des paramètres d'investissement spécifiques:

Type d'investisseur	Volume d'investissement	Allocation typique
Fonds de pension	12,5 millions de dollars moyens	2 à 3% du portefeuille
Fonds de richesse souverain	25,3 millions de dollars moyens	1-2% du portefeuille
Fonds de dotation	Moyenne de 8,7 millions de dollars	1,5-2,5% du portefeuille

Fonds d'investissement en métaux précieux

Les fonds d'investissement ciblés sur les métaux précieux comprennent:

• Global Precious Metals Fonds avec des actifs de plus de 500 millions de dollars
• Fonds d'investissement minier spécialisés
• Fonds axés sur les sociétés d'exploration en argent et en or

Analystes de l'industrie minière

Mag Silver Corp. dessert les analystes de l'industrie minière à travers:

Catégorie d'analyste	Focus de recherche	Niveau d'engagement
Analystes indépendants	Potentiel d'exploration minérale	Engagement élevé
Analystes de la banque d'investissement	Performance financière	Engagement moyen

Investisseurs de détail

Caractéristiques du segment des investisseurs de détail:

• Gamme d'investissement moyenne: 5 000 $ - 50 000 $
• Principalement intéressé par les stocks d'exploration minérale
• Utilisez généralement des plateformes de trading en ligne

Groupes d'investissement socialement responsables

Mag Silver cible les investisseurs socialement responsables avec des critères spécifiques:

Zone de mise au point SRI	Niveau de conformité	Potentiel d'investissement
Normes environnementales	Conformité élevée	Potentiel de 15 à 25 millions de dollars
Pratiques minières durables	Engagement fort	Potentiel de 10 à 20 millions de dollars

Mag Silver Corp. (MAG) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Frais d'exploration et de forage

Pour l'exercice 2023, Mag Silver Corp. a déclaré des frais d'exploration de 27,1 millions de dollars, les coûts de forage représentant spécifiquement 15,3 millions de dollars au projet Juanicipio au Mexique.

Catégorie de dépenses	Montant (USD)
Dépenses d'exploration totales	27,1 millions de dollars
Frais de forage	15,3 millions de dollars
Enquêtes géologiques	5,2 millions de dollars

Coûts de développement et d'ingénierie du projet

Mag Silver a investi 42,5 millions de dollars dans le développement de projets et l'ingénierie pour la mine Juanicipio en 2023, avec une partie importante allouée à l'infrastructure et au développement des installations de traitement.

• Développement des infrastructures: 22,3 millions de dollars
• Mises à niveau des installations de traitement: 12,7 millions de dollars
• Préparation du site: 7,5 millions de dollars

Personnel technique et expertise géologique

L'entreprise a employé 87 professionnels techniques et géologiques en 2023, les coûts totaux du personnel atteignant 14,6 millions de dollars.

Catégorie de personnel	Nombre d'employés	Coût total (USD)
Experts géologiques	42	7,3 millions de dollars
Ingénieurs minières	35	6,2 millions de dollars
Personnel de soutien technique	10	1,1 million de dollars

Investissements d'équipement et de technologie

Mag Silver a alloué 18,9 millions de dollars aux investissements en équipement et en technologie en 2023, en se concentrant sur les technologies avancées de minage et d'exploration.

• Équipement de forage: 8,6 millions de dollars
• Technologies de cartographie géologique: 5,3 millions de dollars
• Machinerie minière: 5,0 millions de dollars

Conformité réglementaire et gestion environnementale

La société a dépensé 6,2 millions de dollars pour les initiatives de conformité réglementaire et de gestion de l'environnement en 2023, garantissant l'adhésion aux réglementations minières mexicaines et internationales.

Zone de conformité	Dépenses (USD)
Surveillance environnementale	3,1 millions de dollars
Représentation réglementaire	1,5 million de dollars
Initiatives de durabilité	1,6 million de dollars

Mag Silver Corp. (MAG) - Modèle commercial: Strots de revenus

Ventes potentielles de futurs argent et d'or

Mag Silver Corp. Projeté Silver Production au Juanicipio Project: 12,4 millions d'onces par an. Prix ​​en argent au troisième trimestre 2023: 23,50 $ l'once. Revenus argentés annuels potentiels: environ 291,4 millions de dollars.

Minéral	Production annuelle projetée	Prix ​​du marché actuel	Revenus annuels potentiels
Argent	12,4 millions d'onces	23,50 $ / oz	291,4 millions de dollars
Or	20 000 onces	1 950 $ / oz	39 millions de dollars

Partage des revenus du projet de coentreprise

Le principal partenariat de coentreprise de Mag Silver avec Fresnillo Plc au projet Juanicipio comprend une participation de 44%. Structure de partage des revenus:

• Mag Silver: 44% d'intérêt du projet
• Fresnillo PLC: 56% d'intérêt du projet
• Revenus de coentreprise projetées: 330,4 millions de dollars par an

Vente de biens minéraux ou accords d'options

Valeur du portefeuille de biens minéraux de MAG Silver estimé à 125 millions de dollars en 2023. Les revenus de l'accord d'option potentiel ne sont pas divulgués publiquement.

Les capitaux d'investisseurs augmentaient par le biais d'offres d'actions

Année	Montant de l'offre de capitaux propres	Cours de l'action
2023	45,2 millions de dollars	16,75 $ / action
2022	38,6 millions de dollars	15,20 $ / action

Dispositions potentielles en streaming ou en redevance

Détails de l'accord de streaming actuel: Non divulgué publiquement. Revenu de redevance potentiel non spécifié dans les rapports financiers.