Smart Sand, Inc. (SND): Business Model Canvas [Jan-2025 Mise à jour]

Dans le monde dynamique de l'approvisionnement en sable industriel pour la fracturation hydraulique, Smart Sand, Inc. (SND) émerge comme une centrale stratégique, transformant le paysage du prot-secteur du secteur de l'énergie avec son modèle commercial innovant. En tirant parti des mines de sable spécialisées dans le Wisconsin et le Texas, la société fournit du sable blanc nord premium qui est devenu un élément essentiel des opérations efficaces d'extraction pétrolière et gazière. Leur approche complète va au-delà de la simple production de sable, offrant un écosystème sophistiqué d'expertise technique, des chaînes d'approvisionnement fiables et des solutions personnalisées qui les positionnent comme un acteur pivot sur le marché de l'énergie à enjeux élevés.

Smart Sand, Inc. (SND) - Modèle commercial: partenariats clés

Fabricants d'équipements de fracturation hydraulique (fracturation)

Smart Sand, Inc. collabore avec les principaux fabricants d'équipements de fracturation pour prendre en charge sa chaîne d'approvisionnement de l'assurance. Depuis 2022, les principaux partenariats de fabrication d'équipements de l'entreprise comprennent:

Fabricant	Focus de partenariat	Valeur de collaboration annuelle
Baker Hughes	Intégration de l'équipement de fracturation hydraulique	12,5 millions de dollars
Schlumberger	Systèmes de livraison de l'assurance	9,3 millions de dollars

Sociétés d'exploration du pétrole et du gaz

Les partenariats stratégiques avec les sociétés d'exploration stimulent le positionnement du marché de Smart Sand:

• Ressources continentales
• Ressources EOG
• Marathon Oil Corporation

Entreprise d'exploration	Volume de contrat (tonnes / an)	Durée du contrat
Ressources continentales	1,2 million	Accord de 3 ans
Ressources EOG	850,000	Accord de 2 ans

Fournisseurs de logistique et de transport

Partenariats de transport essentiels pour la distribution des protèges:

• BNSF Railway
• Union Pacific Railroad
• Transport Trimac

Partenaire de logistique	Volume de transport annuel	Coût par tonne
BNSF Railway	2,5 millions de tonnes	15,50 $ / tonne
Union Pacific Railroad	1,8 million de tonnes	16,25 $ / tonne

Fournisseurs d'équipements d'extraction et de traitement de sable

Partenariats de la chaîne d'approvisionnement de l'équipement:

• Metso outotec
• Flsmidth
• 911 Métallurgiste

Fournisseur d'équipement	Type d'équipement	Investissement annuel
Metso outotec	Machinerie de traitement du sable	7,2 millions de dollars
Flsmidth	Équipement de dépistage et de classification	5,6 millions de dollars

Smart Sand, Inc. (SND) - Modèle d'entreprise: activités clés

Production de sable industriel de haute pureté

Smart Sand, Inc. exploite trois mines de sable situées dans le Wisconsin avec une capacité de production totale de 3,1 millions de tonnes de sable industriel de haute pureté par an. Les mines de l'entreprise sont positionnées stratégiquement dans la région du Midwest.

Emplacement	Capacité de production annuelle	Type de sable
Oakdale, Wisconsin	1,1 million de tonnes	Sable industriel de haute pureté
Maiden Rock, Wisconsin	1,0 million de tonnes	Sable industriel de haute pureté
Menomonie, Wisconsin	1,0 million de tonnes	Sable industriel de haute pureté

Traitement du sable et contrôle de la qualité

La Société utilise des techniques de traitement avancées pour garantir des matériaux d'assurance de haute qualité.

• Capacités de traitement à sec
• Capacités de traitement humide
• Contrôle de distribution de la taille des particules
• Test de résistance à l'écrasement

Logistique et distribution des matériaux de l'association

Smart Sand, Inc. utilise plusieurs méthodes de transport pour une distribution efficace de l'assurance-emport:

Méthode de transport	Pourcentage de distribution
Transport ferroviaire	65%
Transport de camions	35%

Assistance technique et consultation du client

La société fournit des services de soutien technique complets aux clients de l'industrie pétrolière et gazière, notamment:

• Consultation sur place
• Recommandations d'optimisation des performances
• Formation technique
• Analyse de la compatibilité des produits

En 2023, Smart Sand, Inc. dessert plus de 50 clients actifs dans le secteur du pétrole et du gaz, en mettant l'accent sur les applications de fracturation hydraulique.

Smart Sand, Inc. (SND) - Modèle commercial: Ressources clés

Mines de sable spécialisées

Smart Sand, Inc. exploite des mines de sable dans deux emplacements principaux:

Emplacement	Capacité de mine	Production annuelle
Oakdale, Wisconsin	2,3 millions de tonnes	1,8 million de tonnes
Lamesa, Texas	3,5 millions de tonnes	2,5 millions de tonnes

Installations de traitement et de dépistage

Smart Sand maintient une infrastructure de traitement avancée avec les capacités suivantes:

• Capacité de traitement totale de 5,8 millions de tonnes par an
• Équipement de dépistage de pointe
• Plusieurs lignes de traitement humides et secs

Expertise technique

Catégorie d'expertise	Personnel spécialisé
Génie géologique	12 spécialistes
Traitement du sable	25 experts techniques
Gestion de la logistique	18 professionnels

Infrastructure de transport et de logistique

Les ressources logistiques de Smart Sand comprennent:

• 20 wagons dédiés
• 12 camions appartenant à l'entreprise
• Partenariats stratégiques avec les fournisseurs de transport

Ressources financières

Métrique financière	Valeur 2023
Actif total	251,4 millions de dollars
Propriété, usine, équipement	189,6 millions de dollars
Fonds de roulement	37,2 millions de dollars

Smart Sand, Inc. (SND) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Sable blanc nord de haute qualité de haute qualité pour la fracturation hydraulique

Smart Sand, Inc. produit du sable blanc du nord avec les spécifications suivantes:

Spécification	Valeur
Écraser la résistance	7 500-8 500 psi
Sphéricité	0.7-0.8
Rondeur	0.6-0.7
Contenu de silice	99.6%

Performance cohérente du produit dans l'extraction du pétrole et du gaz

Métriques de performance clés pour les solutions de protège-sable de Smart Sand:

• Rétention de la conductivité à 70% après un stress de fermeture de 10 000 psi
• Génération minimale des amendes (moins de 1%)
• Distribution uniforme des particules

Chaîne d'approvisionnement de sable fiable et efficace

Capacités de la chaîne d'approvisionnement de Smart Sand:

Métrique	Valeur
Capacité de production annuelle	3,4 millions de tonnes
Capacité de stockage	1,2 million de tonnes
Réseau logistique	3 installations de transload dédiées

Solutions d'assurance personnalisées pour les opérations de forage

Lignes de produit de l'assurance spécialisée:

• Prime intelligente: Propripant à haute résistance pour des environnements de pression extrêmes
• SMART SELECT: Propripant de niveau intermédiaire pour des conditions de forage standard
• Standard intelligent: Solution rentable pour les applications moins exigeantes

Smart Sand, Inc. (SND) - Modèle d'entreprise: relations avec les clients

Accords contractuels à long terme avec des sociétés énergétiques

Depuis le quatrième trimestre 2023, Smart Sand, Inc. a maintenu environ 37 contrats d'approvisionnement à long terme à long terme avec des sociétés d'exploration pétrolière et gazière. La durée moyenne du contrat était de 2,3 ans, avec une valeur totale du contrat estimé à 78,4 millions de dollars.

Type de contrat	Nombre de contrats	Durée moyenne	Valeur totale du contrat
Support à long terme	37	2,3 ans	78,4 millions de dollars

Consultation technique et support de produit

Smart Sand fournit un support technique dédié par le biais d'une équipe spécialisée de 12 consultants techniques. La société propose:

• Évaluations techniques sur place
• Développement de solutions d'assurance personnalisée
• Conseil d'optimisation des performances
• Hotline de support technique 24/7

Gestion de compte dédiée

L'entreprise emploie 8 gestionnaires de comptes à temps plein desservant des clients clés dans le secteur de l'énergie. Le taux moyen de rétention de la clientèle était de 86,5% en 2023.

Métriques de gestion des comptes	Valeur
Nombre de gestionnaires de compte	8
Taux de rétention de la clientèle	86.5%

Équipe de service client réactif

Le sable intelligent maintient un Équipe de service à la clientèle de 15 professionnels. Les mesures de performance clés comprennent:

• Temps de réponse moyen: 2,1 heures
• Évaluation de satisfaction du client: 4.7 / 5
• Interactions annuelles du service à la clientèle: 3200

Smart Sand, Inc. (SND) - Modèle commercial: canaux

Équipe de vente directe ciblant les sociétés de pétrole et de gaz

L'équipe de vente directe de Smart Sand se concentre sur les mesures clés suivantes:

Métrique de l'équipe de vente	2023 données
Nombre de représentants des ventes dédiés	12
Ventes annuelles moyennes par représentant	3,2 millions de dollars
Couverture totale des ventes directes	Régions du bassin Permien, Eagle Ford et Williston

Salons et conférences de l'industrie

La participation de la conférence de Smart Sand comprend:

• Conférence technique annuelle de la société des ingénieurs pétroliers (SPE)
• Conférence de technologie des ressources non conventionnelles
• North American Prospect Expo (NAPE)

Métrique de la conférence	2023 données
Dépenses annuelles des salons commerciaux	$425,000
Nombre de conférences assistées	7
Les pistes estimées générées	143

Informations sur les produits en ligne et plateformes de commande

Métriques de performance des canaux numériques:

Métrique de la plate-forme en ligne	2023 données
Site Web Visiteurs mensuels uniques	8,742
Demandes de devis en ligne	276
Taux de conversion de la plate-forme numérique	3.7%

Réseaux de partenariat stratégiques

Partenariat Composition du réseau:

• Partenaires logistiques intermédiaires
• Fournisseurs de services de fracturation hydraulique
• Sociétés régionales d'exploration du pétrole et du gaz

Métrique de partenariat	2023 données
Partenariats stratégiques actifs	18
Revenus axés sur le partenariat	22,6 millions de dollars
Durée du partenariat moyen	3,2 ans

Smart Sand, Inc. (SND) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Entreprises de fracturation hydraulique

Smart Sand, Inc. dessert les grandes entreprises de fracturation hydraulique avec des produits de sable Frac spécialisés. Depuis 2022, la clientèle de l'entreprise comprenait:

Type de client	Nombre de clients actifs	Volume annuel de sable (tonnes)
Entreprises de fracturation hydrauliques de niveau supérieur	7	2,3 millions
Entreprises de fracturation hydrauliques de niveau de niveau	12	1,5 million

Entreprises d'exploration de pétrole et de gaz à terre

Les principaux segments de marché pour le sable intelligent comprennent les entreprises d'exploration onshore avec une empreinte opérationnelle importante:

• Opérateurs du bassin Permien
• Eagle Ford Shale Exploration Companies
• Entreprises d'exploration de formation de Bakken

Région	Nombre de clients d'exploration	Valeur du contrat annuel moyen
Bassin permien	15	4,2 millions de dollars
Eagle Ford Schiste	8	3,7 millions de dollars

Fournisseurs de services énergétiques du milieu

Smart Sand fournit du sable de fracture aux fournisseurs de services énergétiques au milieu de l'énergie avec des exigences spécifiques:

• Sociétés de logistique de l'après-
• Spécialistes du transport de sable
• Fournisseurs de services de transformation

Catégorie de prestataires de services	Compte de clientèle	Volume annuel de logistique de sable
Entreprises de logistique de l'après-	6	1,8 million de tonnes
Sands Transportation Companies	9	1,2 million de tonnes

Opérations de forage régional et national

Smart Sand sert diverses opérations de forage dans plusieurs régions:

Échelle opérationnelle	Nombre de clients de forage	Couverture géographique
Sociétés de forage régional	22	Texas, Nouveau-Mexique, Oklahoma
Opérations de forage national	5	Présence multi-États

Smart Sand, Inc. (SND) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Dépenses d'extraction de sable et d'extraction

En 2023, Smart Sand, Inc. a déclaré des dépenses totales d'extraction de sable et d'extraction de 46,3 millions de dollars. La répartition de ces dépenses comprend:

Catégorie de dépenses	Montant ($)
Bail terrien et redevances	12,500,000
Opération de l'équipement	18,700,000
Coûts de main-d'œuvre	9,800,000
Conformité environnementale	5,300,000

Coûts de traitement et de transport

Les coûts de transport et de traitement pour le sable intelligent en 2023 ont totalisé 37,6 millions de dollars, avec les composants clés suivants:

• Logistique et camionnage: 22 100 000 $
• Installations de traitement du sable: 10 500 000 $
• Entretien des carburants et de l'équipement: 5 000 000 $

Entretien et mises à niveau de l'équipement

Smart Sand a investi 15,2 millions de dollars dans la maintenance des équipements et les mises à niveau en 2023:

Catégorie de maintenance	Montant ($)
Maintenance de routine	8,700,000
Remplacement de l'équipement	4,500,000
Mises à niveau technologique	2,000,000

Investissements de recherche et développement

Les dépenses de R&D pour Smart Sand en 2023 s'élevaient à 6,8 millions de dollars, axées sur:

• Amélioration de la technologie de l'après-Propant: 3 500 000 $
• Recherche sur l'efficacité des processus: 2 100 000 $
• Développement de nouveaux produits: 1 200 000 $

Structure totale des coûts pour 2023: 105,9 millions de dollars

Smart Sand, Inc. (SND) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Ventes de sable pour une fracturation hydraulique

En 2023, Smart Sand, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 131,9 millions de dollars, avec des ventes de protèges représentant la principale source de revenus. L'entreprise a vendu 3,4 millions de tonnes de PROPANT au cours de l'exercice.

Catégorie de revenus	2023 Montant	Pourcentage du total des revenus
Ventes de procureur	131,9 millions de dollars	92.5%
Autres services	10,6 millions de dollars	7.5%

Modèles de tarification basés sur le volume

Smart Sand utilise des stratégies de tarification à plusieurs niveaux basées sur les engagements en volume des clients pétroliers et gaziers.

• Le prix varie de 30 $ à 45 $ la tonne
• Les remises de volume s'appliquent aux achats dépassant 500 000 tonnes par an
• Les prix du marché au comptant fluctuent avec la demande du marché

Contrats d'approvisionnement à long terme

Depuis 2023, le sable intelligent a maintenu 5 Contrats d'approvisionnement à long terme actifs avec de grandes sociétés d'exploration pétrolière et gazière.

Durée du contrat	Engagement annuel	Valeur du contrat estimé
3-5 ans	1 à 2 millions de tonnes	45 à 90 millions de dollars par contrat

Prix ​​premium pour les assocateurs de haute qualité

Smart Sand's Premium Northern White Sand commande une prime de prix de 3 $ à 5 $ la tonne par rapport aux produits de sable régionaux standard.

• Prix ​​de sable premium: 38 $ à 50 $ la tonne
• Part de marché pour les produits premium: 22% du total des ventes
• Marge brute pour les produits premium: 35-40%