Technip Energies N.V. (TE.PA): Modèle commercial de toile

Comprendre les subtilités des énergies Technip N.V. à travers la lentille du Modèle Business Canvas dévoile un cadre dynamique stimulant son succès dans le secteur de l'énergie. Avec des partenariats stratégiques, des propositions de valeur innovantes et un modèle de revenus robuste, Technip Energies navigue dans le paysage complexe du pétrole et du gaz comme un Agile Pro. Plongez plus profondément dans chaque composant de leur modèle commercial et découvrez comment ils maintiennent un avantage concurrentiel dans une industrie en évolution rapide.

Technip Energies N.V. - Modèle commercial: partenariats clés

Les partenariats clés sont fondamentaux pour le succès opérationnel et stratégique de Technip Energies N.V. En tant que leader mondial en ingénierie, technologie et gestion de projet pour le secteur de l'énergie, Technip Energies s'engage avec une variété d'entités externes pour améliorer ses offres de services et atteindre les objectifs commerciaux.

Opérateurs de pétrole et de gaz

Technip Energies collabore avec les principaux opérateurs de pétrole et de gaz tels que TotalEngies et ExxonMobil pour livrer des projets qui nécessitent des solutions d'ingénierie complètes. En 2022, Technip Energies a obtenu des contrats d'une valeur d'environ 8 milliards d'euros (9,3 milliards de dollars) pour les projets en amont et en aval. Cette relation aide non seulement à obtenir des contrats, mais aussi à partager les progrès technologiques et à atténuer les risques opérationnels.

Entreprises d'ingénierie et de construction

Les partenariats avec d'autres entreprises d'ingénierie et de construction sont essentiels pour que les énergies de Technip élargissent ses capacités et ses ressources. Par exemple, en 2023, Technip Energies est entré dans une coentreprise avec Samsung Engineering pour exécuter le projet Arctic LNG 2 en Russie. Cette collaboration vise à améliorer l'efficacité de l'exécution du projet et à tirer parti de l'expertise combinée, facilitant la production prévue de 19,8 millions de tonnes de LNG chaque année.

Fournisseurs d'équipement

Technip Energies repose sur des partenariats avec les fournisseurs d'équipements pour assurer la livraison en temps opportun des machines et technologies spécialisées nécessaires aux projets. En 2022, la société s'est associée à des fournisseurs de premier plan comme Siemens et Honeywell pour leurs solutions numériques et d'automatisation, entraînant une réduction des coûts approximativement 10% Dans les temps d'exécution du projet et améliorer l'efficacité opérationnelle dans leurs installations.

Organismes de réglementation

La collaboration avec les organismes de réglementation contribue à naviguer dans la conformité et les normes environnementales dans le secteur de l'énergie. Technip Energies s'engage avec des organisations telles que l'Agence internationale de l'énergie (AIE) et les entités gouvernementales locales pour garantir l'adhésion aux réglementations de sécurité et de durabilité. En 2023, Technip Energies s'est engagée à réduire ses émissions par 30% D'ici 2030, alignement sur les attentes réglementaires et sociales.

Type de partenariat	Partenaires clés	2022 Valeur du contrat (milliards d'euros)	Capacité de production annuelle de GNL (million de tonnes)	Engagement de réduction des émissions
Opérateurs de pétrole et de gaz	TotalENGIES, EXXONMOBIL	8
Entreprises d'ingénierie et de construction	Samsung Engineering		19.8
Fournisseurs d'équipement	Siemens, Honeywell
Organismes de réglementation	Agence internationale de l'énergie (IEA)			30% d'ici 2030

Ces partenariats clés aident les énergies aux techniques à atténuer les risques, à optimiser l'exécution du projet et à stimuler l'innovation au sein de son modèle commercial, améliorant finalement son avantage concurrentiel dans le secteur de l'énergie.

Technip Energies N.V. - Modèle d'entreprise: Activités clés

Technip Energies N.V. s'engage dans plusieurs activités clés qui sont essentielles pour fournir sa proposition de valeur aux clients du secteur de l'énergie.

Ingénierie du projet

L'ingénierie du projet est au cœur des opérations de Technip Energies. Cette activité implique la conception, la planification et l'exécution de grands projets d'ingénierie. En 2022, Technip Energies a rapporté que les revenus d'ingénierie ont contribué à environ 1,5 milliard d'euros à ses revenus totaux. La société a mis en œuvre des solutions numériques avancées pour améliorer l'efficacité de l'exécution du projet, conduisant à une réduction des délais de projet d'environ 15%.

Licence de technologie

Technip Energies excelle dans les licences technologiques, offrant aux clients des technologies propriétaires pour la production et le traitement d'énergie. En 2022, les licences technologiques ont expliqué environ 20% de ses revenus totaux, générant autour 400 millions d'euros. L'entreprise possède un portefeuille solide qui comprend 300 Brevets dans diverses disciplines énergétiques.

Gestion de la construction

La gestion de la construction englobe la planification et la supervision des activités de construction sur les projets. Technip Energies utilise une combinaison d'équipes internes et de partenariats entrepreneurs pour l'exécution. Le segment de la gestion de la construction était évalué à environ 2 milliards d'euros en 2022, motivé par plusieurs projets à grande échelle dans les énergies renouvelables et les hydrocarbures.

Soutien opérationnel

Le soutien opérationnel comprend le maintien des installations en cours et l'optimisation des processus pour les clients. Technip Energies offre des services de maintenance et un support d'amélioration opérationnelle, contribuant à 600 millions d'euros à ses revenus en 2022. La société a signalé un 10% Amélioration de l'efficacité opérationnelle des clients grâce à ses services de soutien, mettant en évidence son impact sur leur résultat net.

Activité clé	Contribution des revenus (2022)	Points forts
Ingénierie du projet	1,5 milliard d'euros	Réduction des délais du projet de 15%
Licence de technologie	400 millions d'euros	Portfolio de plus de 300 brevets
Gestion de la construction	2 milliards d'euros	Concentrez-vous sur les énergies renouvelables et les hydrocarbures
Soutien opérationnel	600 millions d'euros	Amélioration de l'efficacité opérationnelle de 10%

Technip Energies N.V. - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Expertise en génie est une pierre angulaire de Technip Energies N.V. 15 000 ingénieurs et spécialistes techniques du monde entier. Ce bassin divers de talents permet à Technip de fournir des solutions d'ingénierie innovantes dans divers secteurs, se concentrant principalement sur l'énergie et les produits chimiques.

La société a déclaré des revenus d'environ 6,8 milliards d'euros Pour toute l'année de 2022, soulignant l'importance de ses capacités d'ingénierie dans la conduite des performances financières. Les services d'ingénierie de Technip englobent la gestion de projet, la conception, les achats et la construction, adaptés pour répondre aux besoins des clients dans le pétrole, le gaz et les énergies renouvelables. L'expertise en ingénierie améliore non seulement la livraison du projet, mais contribue également à la durabilité à long terme en adoptant des méthodologies avancées.

Portefeuille de brevets joue un rôle crucial dans la protection des innovations de Technip Energies. La société détient un portefeuille diversifié de brevets, en particulier dans des domaines tels que la technologie de capture du carbone, le traitement du gaz et les processus de raffinage. Depuis les derniers dépôts, Technip Energies a sécurisé 200 brevets. Cette propriété intellectuelle permet à l'entreprise de maintenir un avantage concurrentiel en protégeant les technologies propriétaires qui améliorent l'efficacité opérationnelle et la durabilité environnementale.

Par exemple, leurs technologies propriétaires dans la production de GNL et d'hydrogène indiquent un accent stratégique sur les solutions énergétiques futures. L’investissement de la société dans la recherche et le développement met en outre souligne son engagement à faire progresser son portefeuille de brevets, les dépenses de R&D atteignant approximativement 195 millions d'euros en 2022.

Le main-d'œuvre mondiale Of Technip Energies est une autre ressource essentielle. Avec une présence plus 40 pays, la main-d'œuvre de l'entreprise comprend des professionnels qualifiés qui apportent diverses expériences et connaissances essentielles à l'exécution complexe du projet. Les pratiques d'embauche stratégiques de l'entreprise garantissent qu'elle attire les meilleurs talents en ingénierie et gestion de projet, stimulant à la fois l'innovation et l'efficacité.

• Compte des employés: ~15,000
• Pays d'opération: 40+
• Focus sur la diversité: 70% des employés ont moins de 40 ans

Technip Energies met l'accent sur la formation et le développement continues, ce qui améliore son capital humain, permettant à l'entreprise de rester à l'avant-garde des progrès technologiques dans le secteur de l'énergie.

Technologie de pointe sert d'atout critique pour les énergies de technip. L'entreprise est connue pour ses technologies pionnières qui contribuent à l'efficacité et à la durabilité. Les technologies clés comprennent les éléments suivants:

Technologie	Description	Impact
Helios ™	Technologie de processus avancée pour la production d'hydrogène.	Améliore considérablement les rendements à l'hydrogène et réduit les émissions de carbone.
Gas 2.0 ™	Processus intégré pour la monétisation des gaz.	Améliore l'efficacité et réduit les dépenses en capital.
Méthanol-oléfines (MTO)	Technologie innovante pour la production d'oléfines à partir de méthanol.	Facilite la production de matières premières chimiques à haute demande.

Investissement de Technip Energies dans 300 millions d'euros Dans la technologie et l'innovation en 2022, en dit long sur son engagement à maintenir une position de leadership dans le secteur de l'énergie. Cet investissement englobe non seulement des solutions de génie avancé, mais aussi des efforts de numérisation, améliorant encore l'efficacité opérationnelle de l'entreprise.

Technip Energies N.V. - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Solutions énergétiques innovantes

Technip Energies N.V. se concentre sur le développement de technologies de pointe pour le secteur de l'énergie. Leurs technologies propriétaires incluent le Hydrocraquage et Craquage de vapeur processus, qui améliorent l'efficacité du raffinage d'huile et de la production pétrochimique.

En 2022, Technip Energies a déclaré un revenu d'environ 6,3 milliards d'euros, avec une partie importante dérivée des services d'ingénierie et de technologie qui s'adressent à la transition vers des sources d'énergie plus propres.

Initiatives de durabilité

Conformément aux tendances mondiales de la durabilité, Technip Energies met l'accent sur la réduction du carbone dans ses opérations. L'entreprise vise un Réduction de 30% dans les émissions de gaz à effet de serre par 2030. Technip Energies propose des solutions pour la capture et le stockage du carbone (CCS), qui peuvent potentiellement capturer 1,7 milliard de tonnes d'émissions de CO2 à l'échelle mondiale par 2030.

Selon leur rapport de durabilité de 2022, ils se sont engagés à investir 50 millions d'euros Dans les projets renouvelables au cours des cinq prochaines années, ciblant un portefeuille diversifié englobant l'hydrogène, les biocarburants et le vent offshore.

Livraison de projet personnalisée

Technip Energies est fier de sa capacité à fournir des solutions sur mesure pour répondre aux besoins uniques des clients. Leur modèle de livraison de projet se caractérise par la flexibilité et la réactivité, qui les positionne bien dans les enchères compétitives. Par exemple, en 2021, ils ont obtenu des contrats qui valent 1,4 milliard d'euros Dans les services d'ingénierie et d'approvisionnement personnalisés.

Leur projet récent, le Cycle combiné gazéification intégré de Jazan L'usine en Arabie saoudite représente un investissement de 7 milliards de dollars et souligne leur engagement à fournir des projets énergétiques complexes à temps et dans le budget.

Présence du marché mondial

Technip Energies fonctionne dans plus que 50 pays, offrant des services et des solutions sur divers marchés, notamment l'Asie, l'Europe et les Amériques. Leur portée mondiale soutient une source de revenus diversifiée, avec approximativement 30% du total des revenus générés par les clients d'Amérique du Nord seulement en 2022.

Région	Contribution des revenus (%)	Projets clés
Amérique du Nord	30%	Jazan IGCC, Gulf Coast LNG
Europe	25%	Plateau dans des projets de GNL, initiatives renouvelables
Asie	20%	Extensions de raffinerie, projets CCUS
Moyen-Orient	25%	Plantes pétrochimiques, exploration du pétrole et du gaz

Cette large empreinte géographique permet aux énergies Technip de tirer parti des connaissances sur le marché local tout en fournissant des solutions innovantes adaptées aux divers besoins de sa clientèle. La combinaison de l'avancement technologique, de la mise au point de la durabilité, des offres de services personnalisées et d'une présence mondiale robuste positionne efficacement les énergies techniques dans le paysage énergétique en évolution.

Technip Energies N.V. - Modèle d'entreprise: relations clients

Technip Energies N.V. a établi diverses méthodes pour cultiver et améliorer les relations avec les clients, assurant une croissance et une rétention continues de l'entreprise. Vous trouverez ci-dessous les principales stratégies employées par l'entreprise:

Contrats à long terme

Technip Energies se concentre principalement sur la formation de contrats solides et à long terme avec les clients, en particulier dans les secteurs énergétique et pétrochimique. Pour l'exercice 2022, la société a signalé de nouveaux contrats de contrat totalisant environ 8,4 milliards d'euros, démontrant un pipeline robuste de projets. Cela est en outre mis en évidence par leur arriéré important, qui se tenait autour 17,4 milliards d'euros À la fin du T2 2023.

Développement collaboratif

La collaboration est la clé de l'approche des énergies Technip en matière de relations avec les clients. La société s'engage dans des projets de développement conjoints, où ils travaillent en étroite collaboration avec les clients pour innover et optimiser les processus. Par exemple, en 2022, Technip Energies a collaboré avec les clients sur 10 projets majeurs dans le monde, contribuant à une réduction estimée des délais de projet par 20% en moyenne par le biais de solutions d'ingénierie collaborative.

Gestion de compte dédiée

Technip Energies fournit une gestion des comptes dédiée pour assurer une attention individualisée et un service personnalisé à ses clients. Cette approche a conduit à un taux de rétention de la clientèle d'environ 95% dans leurs marchés clés. En outre, leurs équipes dédiées s'engagent régulièrement avec les clients pour évaluer la satisfaction et répondre à toute préoccupation, contribuant à un 30% Amélioration du score du promoteur net (NPS) depuis 2021.

Support technique

La société offre un support technique approfondi à ses clients, y compris les services de conseil et l'assistance opérationnelle. Technip Energies a indiqué que les demandes de support technique ont augmenté 40% en glissement annuel, reflétant une demande croissante de conseils d'experts dans des projets complexes. Leur centre de support client gère 1,200 Demandes mensuelles, avec un taux de résolution de 97%.

Stratégie de relations avec les clients	Mesures clés
Contrats à long terme	NOUVEAUX CONTRATS AWARDS en 2022: 8,4 milliards d'euros
Développement collaboratif	Projets avec les clients en 2022: 10
Gestion de compte dédiée	Taux de rétention de la clientèle: 95%
Support technique	Demandes mensuelles: 1,200, Taux de résolution: 97%

Technip Energies N.V. - Modèle commercial: canaux

Ventes directes

Technip Energies utilise une approche de vente directe pour fournir ses services, qui comprennent des solutions d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC) dans divers secteurs de l'énergie. En 2022, les ventes directes représentaient approximativement 75% de leurs revenus totaux, qui a été déclaré à 7,5 milliards d'euros. La croissance des ventes directes peut être attribuée à leurs relations solides avec les clients clés des secteurs liquéfié en gaz naturel (GNL) et en pétrochimie.

Alliances stratégiques

L'entreprise a formé des alliances stratégiques avec plusieurs acteurs majeurs de l'industrie. Par exemple, en 2021, Technip Energies a conclu un partenariat avec Saipem pour le développement de projets offshore. Cette alliance devrait produire des économies plus 200 millions d'euros à travers des ressources et des capacités partagées. De plus, ces collaborations améliorent le positionnement concurrentiel de Technip sur les marchés mondiaux, en particulier en Asie et au Moyen-Orient.

Plateformes en ligne

Technip Energies exploite les plateformes en ligne pour faciliter la communication et la gestion de projet. Leur investissement dans des solutions numériques a considérablement augmenté, les dépenses atteignant 50 millions d'euros En 2022, axée sur l'amélioration de l'engagement des clients et de la prestation de services grâce à des outils avancés d'analyse des données et de gestion numérique. Cela leur a permis d'optimiser les délais du projet et de réduire les coûts d'environ 15%.

Conférences de l'industrie

Technip Energies participe activement à des conférences de l'industrie pour présenter ses innovations et s'engager avec des clients potentiels. En 2022, la société a participé 30 Des conférences majeures dans le monde, y compris des événements comme la conférence sur la technologie offshore (OTC) et la conférence Gastech. Ces plateformes améliorent non seulement la visibilité de la marque, mais contribuent également aux contrats gagnants, avec une estimation 1 milliard d'euros dans de nouveaux contrats découlant des engagements de conférence uniquement en 2022.

Type de canal	Contribution des revenus (%)	Partenariats	Investissement (en million d'euros)	Nouveaux contrats à partir de conférences (en milliards d'euros)
Ventes directes	75%	-	-	-
Alliances stratégiques	-	Saipem	-	-
Plateformes en ligne	-	-	50	-
Conférences de l'industrie	-	-	-	1

Technip Energies N.V. - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Technip Energies N.V. dessert un éventail diversifié de segments de clients, chacun avec des besoins et des exigences distincts. La société se concentre sur la fourniture de solutions d'ingénierie et de technologie, principalement dans le secteur de l'énergie.

Compagnies pétrolières nationales

Les compagnies pétrolières nationales (NOC) sont un segment de clientèle important pour les énergies Technip. Les exemples incluent Saudi Aramco et Petrobras, qui nécessitent de vastes services d'ingénierie pour leurs projets pétroliers et gaziers à grande échelle. En 2022, le secteur mondial du NOC était évalué à approximativement 2,5 billions de dollars.

Compagnies pétrolières internationales

Les compagnies pétrolières internationales (IOC), telles que ExxonMobil et BP, sont essentielles pour la clientèle de Technip Energies. Ces entreprises s'engagent souvent dans des projets plus complexes et à forte intensité de capital. En 2022, le marché des CIO valait 1,8 billion de dollars, tiré par l'augmentation de la demande d'énergie et les progrès des technologies d'extraction.

Sociétés industrielles

Technip Energies cible également les sociétés industrielles, y compris celles des secteurs de la pétrochimie, des produits chimiques et de l'électricité. Le secteur industriel mondial valait approximativement 34 billions de dollars en 2022. Des sociétés comme BASF et Dow Chemical levier de l'expertise de Technip pour l'optimisation des processus et les solutions d'exécution de projets.

Agences gouvernementales

Les agences gouvernementales représentent un autre segment critique. Ils investissent souvent dans des projets d'infrastructures énergétiques, nécessitant une conformité aux normes réglementaires et aux pratiques durables. Selon l'International Energy Agency (AIE), les dépenses publiques sur des projets énergétiques ont atteint 1 billion de dollars en 2022, reflétant une tendance croissante vers les sources d'énergie renouvelables.

Segment de clientèle	Exemples	Valeur marchande (2022)	Besoins clés
Compagnies pétrolières nationales	Aramco saoudien, Petrobras	2,5 billions de dollars	Exécution du projet à grande échelle, expertise technologique
Compagnies pétrolières internationales	ExxonMobil, bp	1,8 billion de dollars	Gestion de projet complexe, atténuation des risques
Sociétés industrielles	BASF, Dow Chemical	34 billions de dollars	Optimisation des processus, solutions durables
Agences gouvernementales	Divers organismes de gouvernement internationaux et locaux	1 billion de dollars	Développement des infrastructures, conformité réglementaire

Technip Energies N.V. - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

La structure des coûts de Technip Energies N.V. comprend divers éléments qui reflètent ses dépenses opérationnelles et ses investissements stratégiques. L'analyse de ces coûts donne un aperçu de la façon dont l'entreprise maximise sa proposition de valeur tout en gérant ses engagements financiers.

Investissement en R&D

Technip Energies alloue une partie importante de son budget à la recherche et au développement (R&D) pour améliorer ses capacités technologiques et ses solutions innovantes dans le secteur de l'énergie. En 2022, Technip Energies a signalé une dépense en R&D d'environ 50 millions d'euros, comptabilisant autour 2.5% de ses revenus totaux.

Coûts d'exécution du projet

Les coûts d'exécution du projet constituent une partie fondamentale du budget opérationnel de Technip Energies. Ces coûts sont liés à des projets spécifiques entrepris par la Société, y compris les activités d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction. En 2022, la société a déclaré des coûts d'exécution du projet total de 1,2 milliard d'euros, influencé par divers projets en cours dans les secteurs du GNL et de la pétrochimie. L'entreprise vise à optimiser ces coûts en tirant parti de ses techniques avancées de gestion de projet.

Frais de main-d'œuvre

Avec une main-d'œuvre diversifiée d'environ 15 000 employés À l'échelle mondiale, les dépenses de la main-d'œuvre constituent une partie importante de la structure globale des coûts de Technip Energies. En 2022, les coûts totaux du personnel ont été estimés à 600 millions d'euros, reflétant les salaires, les avantages sociaux et les frais de formation. Ce chiffre représente environ 30% de la dépense opérationnelle totale de l'entreprise.

Développement technologique

L'investissement dans le développement de la technologie est essentiel pour que les énergies de technip restent compétitives sur le marché de l'énergie en évolution. L'entreprise a dépensé 75 millions d'euros sur les progrès technologiques en 2022. Cet investissement soutient à la fois les projets en cours et les innovations futures visant à améliorer la durabilité et l'efficacité opérationnelle.

Composant coût	2022 dépenses (€)	Pourcentage du total des revenus
Investissement en R&D	50 millions	2.5%
Coûts d'exécution du projet	1,2 milliard	60%
Frais de main-d'œuvre	600 millions	30%
Développement technologique	75 millions	3.75%

L'accent mis sur la gestion efficace de ces coûts tout en investissant dans l'innovation permet aux énergies Technip de se positionner favorablement sur le marché mondial de l'énergie, répondant à la demande croissante de solutions énergétiques durables.

Technip Energies N.V. - Modèle commercial: Strots de revenus

Les sources de revenus de Technip Energies n.v. reflètent son portefeuille diversifié et son approche stratégique dans le secteur de l'énergie. Les principaux sources de revenus suivantes contribuent considérablement aux performances financières de l'entreprise:

Contrats d'ingénierie

Les contrats d'ingénierie représentent une partie importante des revenus de Technip Energies. Pour l'exercice 2022, la société a signalé environ 3,1 milliards d'euros dans les revenus de ses services d'ingénierie et d'exécution de projet. Ces contrats englobent souvent la conception d'ingénierie frontale (alimentation), l'ingénierie détaillée et la gestion de l'exécution pour divers projets énergétiques, y compris le gaz naturel liquéfié (GNL), les pétrochimiques et les énergies renouvelables.

Frais de licence

Les frais de licence sont un autre flux de revenus crucial pour les énergies Technip. En 2022, l'entreprise a généré 500 millions d'euros de l'octroi de licences ses technologies et ses processus, en particulier dans les domaines du traitement du gaz et de la pétrochimie. La société possède un solide portefeuille de technologies propriétaires, telles que la technologie UCO ™ pour convertir les huiles lourdes en produits plus légers, ce qui entraîne également ces frais.

Services de gestion de projet

Les services de gestion de projet de Technip Energies offrent un flux constant de revenus. Pour l'exercice terminé 2022, les revenus des services de gestion de projet ont été estimés à environ 1,2 milliard d'euros. Cela comprend la supervision de l'exécution du projet, la conformité aux délais, les budgets et les normes de qualité dans leurs projets mondiaux.

Accords de maintenance

Les accords de maintenance contribuent à l'aspect récurrent des revenus du modèle commercial de Technip Energies. En 2022, la société a signalé environ 800 millions d'euros des services de maintenance et de soutien continus fournis aux clients des installations existantes. Ces accords s'étendent souvent sur plusieurs années et sont essentiels pour garantir l'efficacité opérationnelle et la sécurité des infrastructures gérées par l'entreprise.

Flux de revenus	Revenus (2022)	Domaines d'intervention clés
Contrats d'ingénierie	3,1 milliards d'euros	GNL, pétrochimie, énergies renouvelables
Frais de licence	500 millions d'euros	Traitement du gaz, technologies pétrochimiques
Services de gestion de projet	1,2 milliard d'euros	Projets énergétiques mondiaux
Accords de maintenance	800 millions d'euros	Efficacité opérationnelle, sécurité

En résumé, Technip Energies N.V. génère des revenus grâce à une combinaison de contrats d'ingénierie, de frais de licence, de services de gestion de projet et de contrats de maintenance, qui sont tous essentiels à sa stratégie globale de santé financière et opérationnelle.