فهم تداول الزخم: الاستراتيجيات والمزايا والعيوب

مقدمة

تداول الزخم هو استراتيجية تداول حيث يقوم المستثمرون بشراء العملات أو الأسهم أو السلع التي تتزايد أسعارها تحسبا لمزيد من المكاسب. وهو يقوم على فكرة أن الأسعار والاتجاهات تميل إلى التسارع في اتجاه واحد بعد أن يتم تحديدها. يحاول متداولو الزخم تحديد الأسهم ذات تحركات الأسعار القوية على المدى القريب إلى جانب تصنيفات القوة النسبية القوية، والاستفادة من الاتجاه الحالي من خلال الدخول والخروج من المراكز على الفور.

تعريف تجارة الزخم

تداول الزخم هو استراتيجية يقوم فيها المتداولون بشراء وبيع الأصول وفقًا لقوة زخم سعرها الحالي. الفكرة هي شراء الأصل إذا كان سعره يرتفع، وبيعه إذا كان سعره يتحرك لأسفل. يعتمد هذا النوع من التداول على نهج تتبع الاتجاه، مما يعني أن المتداولين يتبعون الاتجاه الحالي ويستخدمون المؤشرات الفنية لتحديد فرص الشراء أو البيع المحتملة.

Overview من استراتيجيات التداول الزخم

غالبًا ما يستخدم متداولو الزخم التحليل الفني والرسوم البيانية لتحديد فرص التداول المحتملة. يمكن استخدام المؤشرات الفنية مثل المتوسطات المتحركة ومؤشرات الزخم وقنوات الأسعار لتحديد نقاط السعر المحتملة لدخول السوق. تتمثل إحدى استراتيجيات التداول الشائعة في تحديد الأسهم التي يتم تداولها عند مستويات قياسية جديدة، والدخول في مركز شراء عندما يخترق السعر المستوى المرتفع السابق. هناك طريقة أخرى تتمثل في تحديد الأسهم التي يتم تداولها عند مستويات منخفضة جديدة، والدخول في مركز بيع عندما يخترق السعر القاع السابق.

بالإضافة إلى استخدام المؤشرات الفنية، غالبًا ما يستخدم متداولو الزخم مجموعة من الاستراتيجيات المختلفة لتحقيق أقصى قدر من الأرباح. يستخدم بعض المتداولين التحليل الأساسي لتحديد اتجاهات معينة، بينما يستخدم البعض الآخر نهج المحفظة لتحقيق أقصى قدر من التنويع وتقليل المخاطر. بغض النظر عن الاستراتيجية، يتطلع متداولو الزخم إلى الاستفادة من تحركات الأسعار الحالية والدخول والخروج بسرعة من المراكز لتحقيق أقصى قدر من الأرباح.

أنواع تجار الزخم

يستغل متداولو الزخم حركة السعر لجني الأرباح في الأسواق. بناءً على الرغبة في المخاطرة ورأس المال، هناك ثلاثة أنواع رئيسية من متداولي الزخم.

تاجر يوم الزخم

يتضمن التداول اليومي محاولة الاستفادة من تحركات الأسعار في السوق خلال نفس يوم التداول. كثيرًا ما يقوم متداولو الزخم اليومي بشراء وبيع الأسهم على مدار اليوم لزيادة الأرباح. نظرًا لأن التداول اليومي يمثل إستراتيجية محفوفة بالمخاطر وينطوي على فتح مراكز خلال فترة زمنية قصيرة، لتحقيق النجاح في هذه الإستراتيجية، يحتاج المتداولون إلى أن يكونوا سريعين في اتخاذ القرار وأن يتمتعوا بالمهارات الفنية.

التاجر المتأرجح

يتضمن التداول المتأرجح اتخاذ مواقف لبضعة أيام للاستفادة من زخم السعر على مدى فترة من الزمن. عادةً ما يبحث المتداولون المتأرجحون عن اتجاهات طويلة المدى ويحتفظون بالسهم لبضعة أيام أو أسابيع. يخرجون بعد أن يلاحظوا تغيرا كبيرا في الأسعار أو تحولا في الاتجاه. نظرًا لأن التداول المتأرجح يتطلب وقتًا أقل، كما أن اتخاذ قرارات التداول سهل نسبيًا، فإنه يعتبر أقل خطورة من التداول اليومي.

تاجر عالي التردد

التداول عالي التردد هو استراتيجية تستخدمها الشركات التي تستفيد من سرعة أجهزة الكمبيوتر لإجراء عمليات تداول سريعة. الهدف من التداول عالي التردد هو الاستفادة من أوجه القصور قصيرة المدى الموجودة في السوق. يتمتع المتداولون ذوو التردد العالي بإمكانية الوصول إلى البيانات والمعلومات التي تساعدهم على اتخاذ قرارات تداول سريعة. ومع ذلك، فإن التداول عالي التردد يعد استراتيجية معقدة للغاية ومكلفة، وبالتالي لا يمكن استخدامه إلا من قبل الشركات ذات التمويل الجيد.

مؤشرات الزخم

تعد مؤشرات الزخم أداة أساسية في تداول الزخم لأنها تساعد المتداولين على تقييم قوة الاتجاه واتجاهه. هناك العديد من مؤشرات الزخم المتاحة في التحليل الفني، وأكثرها شيوعًا هو مؤشر القوة النسبية (RSI)، ومؤشر تقارب وتباعد المتوسط ​​المتحرك (MACD) ومؤشر معدل التغيير (ROC).

مؤشر القوة النسبية (RSI)

يعد مؤشر القوة النسبية (RSI) أحد مؤشرات الزخم الأكثر استخدامًا على نطاق واسع. فهو يقيس القوة الداخلية للاتجاه ويساعد المتداولين على تحديد ظروف ذروة الشراء وذروة البيع المحتملة. مؤشر القوة النسبية هو مذبذب يتبع السعر وتتراوح القيم من 0 إلى 100. بشكل عام، تعتبر القراءة 70 أو أعلى حالة ذروة شراء والقراءة 30 أو أقل تعتبر حالة ذروة بيع. وبالتالي، يمكن استخدام مؤشر القوة النسبية لتحديد الانتكاسات المحتملة في المشاعر.

تقارب وتباعد المتوسط ​​المتحرك (MACD)

يتم استخدام مؤشر تقارب وتقارب المتوسط ​​المتحرك (MACD) لتحديد اتجاه الزخم للأمن. يتم حسابه عن طريق طرح المتوسط ​​المتحرك الأسي لمدة 26 فترة (EMA) من المتوسط ​​​​المتحرك الأسي لمدة 12 فترة. خط MACD هو نتيجة الحسابات المذكورة أعلاه، وخط الإشارة هو EMA لمدة 9 فترات لخط MACD. يحدث التقاطع الصعودي عندما يعبر خط MACD فوق خط الإشارة، بينما يحدث التقاطع الهبوطي عندما يعبر خط MACD أسفل خط الإشارة. تُستخدم عمليات الانتقال للإشارة إلى فرص الشراء أو البيع المحتملة.

معدل التغير (ROC)

يتم استخدام مؤشر معدل التغيير (ROC) لقياس سرعة التغير في حركة سعر الورقة المالية. يتم حسابه عن طريق أخذ الفرق بين السعر الحالي والسعر قبل فترة واحدة، ثم قسمته على السعر قبل فترة واحدة. ثم يتم التعبير عن النتيجة كنسبة مئوية. بشكل عام، يشير معدل التغير الإيجابي إلى اتجاه صعودي في حركة السعر، في حين يشير معدل التغير السلبي إلى اتجاه هبوطي في حركة السعر. يمكن لمتداولي الزخم استخدام مؤشر ROC لتحديد فرص الشراء أو البيع المحتملة.

كيفية اكتشاف فرص التداول

يعد اكتشاف فرص التداول خطوة أساسية عند التداول بزخم. إن فهم الأسواق يسمح للمتداولين بتوقع الاتجاهات وبالتالي الاستفادة من الفرص المربحة. هناك بعض الطرق التي يمكن استخدامها لتحديد الفرص التجارية.

تحليل الرسم البياني

يعد التحليل الفني طريقة شائعة للمتداولين لاكتشاف الفرص. التحليل الفني هو دراسة الأسعار التاريخية وأرقام الحجم لتحديد الأنماط التي توضح العرض والطلب في أصل معين. نظرًا لأن الرسوم البيانية هي تمثيل مرئي لنشاط السعر، يبحث المتداولون عن أنماط رسوم بيانية مختلفة لتحديد ما إذا كان الأصل لديه مجال لتحقيق الأرباح أو قد يؤدي إلى خسائر. يمكن أن تظهر أنماط الرسم البياني بأشكال مختلفة مثل "الرأس والكتف"، و"المثلثات"، و"الأعلام والرايات" وغيرها. من خلال التعرف على هذه الأنماط، يمكن للمتداولين تخطيط نقاط الدخول المحتملة وتحديد استراتيجية الخروج المحتملة.

إشارات التداول اليومي

يتم إنشاء إشارات التداول خلال اليوم على أساس قرارات صناع السوق وتقييم تحركات الأسعار. اعتمادا على المؤشرات الفنية المستخدمة، يمكن للمتداولين تحديد قوة محفزات الشراء أو البيع. تعتبر الإشارات مفيدة في تحديد اتجاه الاتجاه وتحديد مستوى الدعم والمقاومة. وهذا سيمكن المتداولين من تحديد ما إذا كانوا يريدون الشراء أو البيع وتحديد نقاط الدخول والخروج.

• يعد تحليل الرسم البياني طريقة شائعة للمتداولين لاكتشاف الفرص.
• يبحث المتداولون عن أنماط مختلفة من الرسوم البيانية مثل "الرأس والكتف" و"المثلثات" لتخطيط نقاط الدخول واستراتيجيات الخروج.
• تسمح إشارات التداول خلال اليوم للمتداولين بتحديد قوة محفزات الشراء أو البيع.
• تحدد الإشارات اتجاه الاتجاه وتحدد مستويات الدعم والمقاومة.

مزايا تجارة الزخم

تداول الزخم هو استراتيجية تداول شائعة جدًا بين المستثمرين والمتداولين، حيث يقدم عددًا من المزايا. تعتبر هذه المزايا جذابة بشكل خاص لأولئك الذين يريدون تعظيم أرباحهم بمخاطر أقل، وكذلك أولئك الذين يريدون الاستفادة من الأسواق المتقلبة.

موقف مرفوع

واحدة من أكبر مزايا التداول بالزخم هي القدرة على اتخاذ مركز ذو رافعة مالية. يتيح ذلك للمتداولين اتخاذ مراكز أكبر في السوق بكمية أقل من رأس المال. وهذا مهم بشكل خاص في السوق المتقلب بشكل متزايد حيث يحتاج المتداولون إلى أن يكونوا قادرين على التفاعل بسرعة والاستفادة من التغيرات المفاجئة. تعمل الرافعة المالية أيضًا على زيادة الأرباح المحتملة التي يمكن تحقيقها في فترة زمنية أقصر.

مخاطر منخفضة

يوفر تداول الزخم أيضًا مخاطر أقل من العديد من أشكال التداول الأخرى. وبما أن الاستراتيجية تنطوي على الاستفادة من التقلبات قصيرة الأجل في السوق، فإن الخسائر المحتملة غالبا ما تكون أصغر بكثير من الاستراتيجيات طويلة الأجل. يمكن أن يكون هذا مفيدًا بشكل خاص لأولئك الجدد في التداول، مما يسمح لهم باكتساب الخبرة والثقة في الأسواق دون تعريض أنفسهم للكثير من المخاطر بشكل مفرط.

عيوب تجارة الزخم

تداول الزخم لديه القدرة على تحقيق مكاسب ثابتة على مدى فترة من الزمن. يتطلب الممارسة والمعرفة الصحيحة والتفاني لتحقيق النجاح. ومع ذلك، فإن تداول الزخم له أيضًا بعض العيوب التي يجب على المتداولين معرفتها قبل الانخراط في هذا النشاط التجاري. بعض الحقوق المذكورة في هذا القسم.

السوق المتقلبة

يكمن العيب الرئيسي للتداول بالزخم في حقيقة أنه يتضمن التنبؤ بحركة الأسواق شديدة التقلب. إنها مناسبة فقط للمتداولين الذين يفهمون المخاطر المرتبطة بالأسواق المتقلبة مثل التقلبات السريعة في الأسعار والتصحيحات غير المتوقعة وارتفاع مخاطر الخسارة بسبب نقص السيولة. علاوة على ذلك، يتطلب تداول الزخم أيضًا مراقبة مستمرة واتخاذ قرارات في خضم اللحظة مما يجعل النشاط أكثر تقلبًا وربما مرهقًا.

المفوضية العليا

عيب آخر للتداول بالزخم هو أنه ينطوي على عمولات عالية. يمكن أن تفوق عمولات الوسيط بشكل كبير الأرباح التي يتم تحقيقها من خلال تداول الزخم. وهذا يجعل من الضروري للمتداولين استثمار مبالغ كبيرة من المال لتعويض تكلفة هذه العمولات. بالإضافة إلى ذلك، فإن العثور على وسيط موثوق وفعال من حيث التكلفة يمكن أن يشكل تحديًا في حد ذاته، مما يجعل التداول بالزخم نشاطًا مكلفًا على المدى الطويل.

زيادة المخاطر

يحمل تداول الزخم أيضًا مخاطر متزايدة لخسائر كبيرة بسبب سرعة الأسواق. عدم القدرة على التنبؤ بالسوق في الوقت المناسب يمكن أن يؤدي إلى خسائر كبيرة في فترة زمنية قصيرة. علاوة على ذلك، غالبًا ما يستخدم متداولو الزخم الرافعة المالية في استراتيجيات التداول الخاصة بهم والتي يمكن أن تزيد من خسائرهم في حالة حدوث تصحيحات في السوق.

خاتمة

تداول الزخم هو نوع من استراتيجيات التداول التي تتضمن شراء وبيع الأوراق المالية ذات الأداء النسبي الاستثنائي في السوق. وهو يعتمد على فكرة أن أسعار الأسهم تتحرك في اتجاهات، والتي يمكن للمتداولين تتبعها والاستفادة منها. عادة ما يتضمن تداول الزخم تداولات قصيرة الأجل، حيث يتطلع المتداولون إلى الاستفادة من التحركات قصيرة المدى في السوق.

ملخص تجارة الزخم

تداول الزخم هو إستراتيجية شائعة يستخدمها المتداولون والتي تتضمن شراء وبيع الأسهم ذات الأداء النسبي الاستثنائي في السوق. وهو يعتمد على فكرة أن أسعار الأسهم تتحرك في اتجاهات، والتي يمكن تتبعها والاستفادة منها من قبل المتداولين. يتطلع المتداولون عادةً إلى الاستفادة من التحركات قصيرة المدى في السوق، وعلى هذا النحو، عادةً ما يتضمن تداول الزخم تداولات قصيرة المدى. يتطلع المتداولون إلى تحديد الأسهم التي تتحرك في اتجاه معين ويحققون ارتفاعات أو انخفاضات أعلى أو أقل للاستفادة من هذا الاتجاه. قبل الانخراط في التداول بالزخم، يجب على المتداولين فهم المخاطر المرتبطة بهذه الاستراتيجيات، بما في ذلك احتمالية الخسائر، ومتطلبات رأس المال، والحاجة إلى مراقبة الأسواق على أساس يومي.

الاعتبارات النهائية لتداول الزخم

قبل الانخراط في التداول بالزخم، من المهم للمتداولين أن يفهموا المخاطر المرتبطة بهذا النوع من التداول. يتطلب تداول الزخم رأس المال، والقدرة على تتبع الأسواق على أساس يومي، ويمكن أن يؤدي إلى خسائر إذا لم تتم إدارة استراتيجية التداول بشكل صحيح. من المهم أيضًا فهم الأنواع المختلفة لاستراتيجيات تداول الزخم، مثل التداول المتأرجح والتداول اليومي. وأخيرا، يجب على المتداولين تطوير فهم واضح للأسواق التي يستثمرون فيها وصياغة خطة لإدارة صفقاتهم.

يمكن أن يكون تداول الزخم استراتيجية مربحة للمتداولين ذوي الخبرة، ولكن من المهم فهم المخاطر المرتبطة به. قبل الانخراط في مثل هذه الاستراتيجيات، يجب أن يكون لدى المتداولين خطة واضحة وأن يفهموا الأسواق التي يتداولون فيها. ومع الاستراتيجية الصحيحة وإدارة المخاطر، يمكن أن يكون التداول بالزخم وسيلة مجزية للاستثمار.