Tongfu Microelectronics Co.,Ltd (002156.SZ) Bundle
تاريخ موجز لشركة Tongfu Microelectronics Co. ، Ltd
تأسست شركة Tongfu Microelectronics Co. ، Ltd. (Tongfu) في عام 2000 ونمت لتصبح مزودًا رائدًا لخدمات التغليف والاختبار أشباه الموصلات في الصين. يقع المقر الرئيسي للشركة في Xiamen ، مقاطعة فوجيان. بحلول عام 2018 ، أصبحت Tongfu واحدة من أكبر شركات التغليف أشباه الموصلات في آسيا.
في يوليو 2020 ، أعلنت شركة Tongfu Microelectronics عن قائمة عامة ناجحة في بورصة شنغهاي ، وتربية تقريبًا 4.2 مليار يوان (عن 600 مليون دولار أمريكي). يمثل هذا العروض العامة الأولي (IPO) علامة فارقة كبيرة للشركة ، مما يتيح لها توسيع قدرتها وقدراتها التكنولوجية.
اعتبارًا من عام 2022 ، أبلغ تونغفو عن إيرادات 9.8 مليار يوان (حول 1.5 مليار دولار أمريكي) ، مما يعكس نمو عام 20%. كان صافي ربحهم خلال السنة المالية نفسها تقريبًا 1.12 مليار يوان (عن 170 مليون دولار أمريكي) ، مما يشير إلى كفاءة تشغيلية قوية ومتزايد الطلب على خدماتهم.
على مر السنين ، استثمرت Tongfu بكثافة في البحث والتطوير ، مع نفقات البحث والتطوير السنوية حولها 1.2 مليار يوان (تقريبًا 180 مليون دولار) في عام 2022 ، تمثل حول 12% من إجمالي إيراداتها. وضع هذا الاستثمار أن Tongfu لتبني تقنية التغليف المتطورة ، بما في ذلك التغليف ثلاثي الأبعاد المتقدمة وحلول التغليف على مستوى الرقاقة.
تشمل قطاعات الأعمال التجارية التغليف والاختبار والتصميم خدمات الإلكترونية الدقيقة ، وخدمة مختلف القطاعات ، مثل الإلكترونيات الاستهلاكية ، والاتصالات ، والسيارات ، والتطبيقات الصناعية. يشمل عملائهم الرئيسيين شركات التكنولوجيا الرائدة مثل Qualcomm و AMD و Huawei.
في خطوة كبيرة في عام 2021 ، دخلت Tongfu مشروعًا مشتركًا مع شركة تصنيع أشباه الموصلات العالمية الرئيسية لتعزيز قدراتها على الإنتاج لتطبيقات الحوسبة عالية الأداء (HPC). من المتوقع أن ينتج عن هذا التعاون زيادة في الإيرادات تقريبًا 2 مليار يوان (عن 300 مليون دولار أمريكي) على مدى خمس سنوات.
| سنة | الإيرادات (RMB) | صافي الربح (RMB) | نفقات البحث والتطوير (RMB) | مبلغ الاكتتاب العام (RMB) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 6.5 مليار | 0.8 مليار | 0.7 مليار | ن/أ |
| 2019 | 7.5 مليار | 0.94 مليار | 0.85 مليار | ن/أ |
| 2020 | 8.1 مليار | 1.01 مليار | 1.0 مليار | 4.2 مليار |
| 2021 | 9.0 مليار | 1.05 مليار | 1.1 مليار | ن/أ |
| 2022 | 9.8 مليار | 1.12 مليار | 1.2 مليار | ن/أ |
اعتبارًا من منتصف عام 2013 ، تحتفظ Encroelectronics Tongfu تقريبًا بحجم السوق 50 مليار يوان (حول 7.5 مليار دولار) ويستمر في الاستثمار في توسيع مرافق التصنيع الخاصة بها لتلبية الطلب المتزايد في سوق أشباه الموصلات.
يتوسع سوق أشباه الموصلات العالمي بسرعة ، ويتوقع أن يصل إلى 1 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030 ، مع معدل نمو سنوي مركب تقريبًا 10%. تونغفو في وضع استراتيجي للاستفادة من هذا النمو من خلال شراكاتها العميقة الجذور وقدرات التكنولوجيا المتقدمة.
أ من يمتلك شركة Tongfu Microelectronics Co. ، Ltd
شركة Tongfu Microelectronics Co. ، Ltd. اعتبارًا من أحدث البيانات المالية المتاحة ، تعكس تفاصيل الملكية التالية أصحاب المصلحة الرئيسيين في الشركة:
| المساهم | النسبة المئوية ملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| شركة Tongfu Investment Co. ، Ltd. | 21.31% | مباشر |
| شركة الصين الوطنية الكيميائية | 15.75% | غير مباشر |
| شنتشن يينغشون للاستثمار ، المحدودة | 10.12% | مباشر |
| تعويم عام | 52.82% | عام |
اعتبارًا من أحدث تقرير في Q3 2023 ، كان لدى الشركة القيمة السوقية تقريبًا ¥ 20.5 مليار. تم الإبلاغ عن إيرادات السنة المنتهية في ديسمبر 2022 تقريبًا ¥ 3.2 مليار، مع صافي دخل من حوله ¥ 0.5 مليارتعكس هامش الربح تقريبًا 15.6%.
بالإضافة إلى أدائها التشغيلي ، شاركت Tongfu Microelectronics في الشراكات والمشاريع المشتركة التي تؤثر على هيكل ملكيتها. والجدير بالذكر أن التعاون مع الشركات الدولية أدى إلى قاعدة متنوعة من المساهمين.
تشير بيانات أداء الأسهم الحديثة إلى أنه اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، كانت أسهم Encroelectronics Tongfu تتداول بحوالي ¥13.50 للسهم الواحد ، وضع زيادة على أساس سنوي تقريبًا 30%.
أظهر أحدث تقرير أرباح الشركة للسهم (EPS) ¥0.85، في حين أن نسبة سعرها إلى الأرباح (P/E) تقف تقريبًا 15.88، مما يشير إلى تقييم صحي مقارنة بأقران الصناعة.
بشكل عام ، يسلط تكوين ملكية شركة Tongfu Microelectronics Co. ، Ltd. الضوء على مشاركة كبيرة من كل من المساهمين المباشرين وغير المباشرين ، مما يساهم في اتجاهها الاستراتيجي في صناعة أشباه الموصلات.
شركة Tongfu Microelectronics Co. ، Ltd بيان المهمة
شركة Tongfu Microelectronics Co. ، Ltd (TFME) متخصصة في صناعة أشباه الموصلات ، وخاصة في توفير خدمات التغليف والاختبار. ترتكز مهمة الشركة على التزامها بتقديم حلول تعبئة واختبار الدوائر المتكاملة عالية الجودة التي تعزز أداء وموثوقية المنتجات الإلكترونية. ويدعم هذا تركيزهم على الابتكار ورضا العملاء والممارسات المستدامة.
تتمثل رؤية الشركة في أن تصبح لاعبًا رائدًا في قطاع تغليف أشباه الموصلات من خلال تقدم التكنولوجيا المستمرة ، وتعزيز الكفاءة التشغيلية ، وتعزيز الشراكات طويلة الأجل مع العملاء والموردين.
القيم الأساسية
- ابتكار: يهدف TFME إلى البحث والتطوير ، ويهدف إلى البقاء في صدارة الاتجاهات التكنولوجية.
- جودة: ملتزمة بإنتاج منتجات عالية الجودة تلبي المعايير الدولية.
- تركيز العملاء: ضمان احتياجات العملاء يدفع عملياتهم وعروض المنتجات.
- الاستدامة: ملتزمون بالممارسات المسؤولة بيئيًا خلال سلسلة التوريد الخاصة بهم.
مالي Overview
اعتبارًا من آخر فترة تم الإبلاغ عنها في عام 2023 ، تُظهر إلكترونيات Tongfu الدقيقة أداءً ماليًا قويًا. فيما يلي ملخص للإحصاءات المالية ذات الصلة:
| مقياس مالي | 2023 (Q2) | 2022 (Q2) |
|---|---|---|
| الإيرادات (مليون يوان) | 3,500 | 3,100 |
| صافي الدخل (مليون يوان) | 450 | 400 |
| الهامش الإجمالي (٪) | 25% | 22% |
| هامش التشغيل (٪) | 15% | 13% |
| القيمة السوقية (مليار يوان) | 30 | 28 |
| EPS (ربحية السهم) (RMB) | 1.12 | 1.01 |
الأهداف الاستراتيجية
حددت Encroelectronics Tongfu العديد من الأهداف الاستراتيجية التي تتماشى مع مهمتها:
- لتوسيع بصمتها العالمية من خلال الدخول إلى أسواق دولية جديدة.
- للاستثمار في التقنيات المتقدمة ، وخاصة في حلول أشباه الموصلات من الذكاء الاصطناعي و IoT.
- لتحقيق معدل نمو مستدام على الأقل 15% سنة سنة.
- لتعزيز تعاون العملاء من خلال حلول التغليف المصممة.
في الختام ، يعكس بيان المهمة والاستراتيجيات التشغيلية لـ Tongfu Microelectronics طموحاتها لتكون رائدة في صناعة التغليف شبه الموصل مع تعزيز الابتكار والاستدامة.
كيف تعمل شركة Tongfu Microelectronics Co. ، Ltd
شركة Tongfu Microelectronics Co. ، LTD ، التي أنشئت في عام 2000 ، متخصصة في توفير خدمات التعبئة والاختبار أشباه الموصلات. تعمل الشركة في المقام الأول في قطاع التغليف الدوائر المتكاملة (IC) ، وهو أمر بالغ الأهمية في سلسلة التوريد شبه الموصل. اعتبارًا من عام 2023 ، يقع مقر الشركة في Xiamen ، الصين ، ويتم تداوله علنًا في بورصة Shanghai ، مع قانون الأسهم 603TF.
تشمل الخدمات الأساسية للشركة الصعود وتجميع الحزم وخدمات الاختبار النهائية لمجموعة متنوعة من منتجات أشباه الموصلات. تشتمل محفظة تقنية Tongfu على حلول التغليف المتقدمة مثل التغليف على مستوى الويفر (WLP) ، وشريحة Flip ، وأنواع التغليف عالية الكثافة الأخرى.
في عام 2022 ، أبلغت Encroelectronics Tongfu عن إيرادات إجمالية تقريبًا 12.6 مليار يوان (حوالي دولار أمريكي 1.9 مليار) ، وضع زيادة على أساس سنوي 15%. تم دعم نمو الإيرادات من خلال ارتفاع الطلب في القطاعات مثل الإلكترونيات الاستهلاكية والتطبيقات على السيارات والتطبيقات الصناعية. كان هامش الربح الإجمالي لعام 2022 في 18.5%مع الإشارة إلى كفاءة ثابتة في العمليات.
الأداء المالي
يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية من التقرير السنوي لعام 2022 من Tongfu Microplictronics:
| متري | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (RMB) | 12.6 مليار | 10.9 مليار |
| صافي الدخل (RMB) | 1.8 مليار | 1.5 مليار |
| هامش الربح الإجمالي (٪) | 18.5% | 17.2% |
| الربح التشغيلي (RMB) | 2.3 مليار | 1.9 مليار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية (٪) | 45% | 50% |
في الربع الأول من عام 2023 ، واصلت إلكترونيات Tongfu الدقيقة مسار نموها مع إيرادات تم الإبلاغ عنها RMB 3.4 مليار، يمثل أ 12% زيادة من نفس الفترة في العام السابق. سمحت الكفاءة التشغيلية للشركة 16% في هذا الربع.
موقف السوق والمناظر الطبيعية التنافسية
يتم وضع Encroelectronics Tongfu كلاعب رائد في قطاع التغليف أشباه الموصلات. التنافس مع شركات مثل ASE Technology Holding Co. و Ltd و JCET Group ، تميز Tongfu من خلال تركيزها على التطورات في مجال الابتكار والتكنولوجيا. في عام 2022 ، استثمرت الشركة تقريبًا RMB 1 مليار في البحث والتطوير ، ومحاسبة ل 8% من إجمالي المبيعات.
وفقًا لتقارير السوق ، من المتوقع أن ينمو سوق تغليف أشباه الموصلات العالمي بمعدل نمو سنوي مركب 6.4% من 2022 إلى 2027 ، والذي يمثل فرصة كبيرة لـ Tongfu لتوسيع حصتها في السوق. عززت الشراكات الاستراتيجية للشركة مع الشركات الرائدة في مجال تصنيع أشباه الموصلات مثل Intel و Qualcomm موقعها في حلول التغليف عالية الأداء.
رؤى تشغيلية
يتميز النموذج التشغيلي للإلكترونيات الدقيقة Tongfu بإطار تصنيع آلي وفعال للغاية. تدير الشركة العديد من منشآت الإنتاج المتقدمة المجهزة بتقنيات حديثة لتغليف واختبار IC. اعتبارًا من عام 2023 ، توظف الشركة أكثر 5,000 الموظفين عبر مرافقها.
علاوة على ذلك ، فإن التزام تونغفو بالاستدامة واضح من خلال مبادراتها التي تهدف إلى الحد من استهلاك الطاقة والنفايات في عمليات التصنيع. ذكرت الشركة أ 10% انخفاض في استهلاك الطاقة لكل وحدة يتم إنتاجها في عام 2022 مقارنة بعام 2021.
من خلال سلسلة التوريد القوية والتركيز على رضا العملاء ، تواصل Encroelectronics Tongfu الاستفادة من الطلب المتزايد على حلول أشباه الموصلات عبر مختلف الصناعات ، بما في ذلك الاتصالات السلكية واللاسلكية ، وقطاعات السيارات ، وقطاعات السيارات.
كيف تكسب شركة Tongfu Microelectronics Co. ، Ltd المال
تقوم شركة Tongfu Microelectronics Co. ، Ltd. ، التي تقع في الصين ، إلى تحقيق الإيرادات في المقام الأول من خلال خدمات التغليف والاختبار الشاملة لأشباه الموصلات. لدى الشركة قاعدة عملاء متنوعة تتكون من لاعبين رئيسيين في صناعة الإلكترونيات وشبكيات الموصلات.
في السنة المالية 2022 ، أبلغت شركة Tongfu Microelectronics عن إيرادات إجمالية تقريبًا RMB 10.4 مليار، تمثل زيادة 15% سنة سنة. ويعزى النمو إلى زيادة الطلب على تطبيقات الحوسبة عالية الأداء والأجهزة المحمولة.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات (RMB) | نمو سنة على أساس سنوي (٪) | صافي الدخل (RMB) |
|---|---|---|---|
| 2020 | RMB 8.5 مليار | - | RMB 1.1 مليار |
| 2021 | RMB 9.0 مليار | 5.9% | RMB 1.3 مليار |
| 2022 | RMB 10.4 مليار | 15% | RMB 1.6 مليار |
تنقسم تدفقات إيرادات الشركة إلى عدة قطاعات ، بما في ذلك التعبئة المتقدمة وخدمات الاختبار وحلول المنتجات. التغليف المتقدم ، وخاصة بالنسبة لتكنولوجيات الاتصال العالي الكثافة (HDI) وتقنيات النظام (SIP) ، تساهم بشكل كبير في الإيرادات الإجمالية. في عام 2022 ، تمثل الإيرادات من التغليف المتقدم تقريبًا 65% من إجمالي المبيعات.
بالإضافة إلى ذلك ، ارتفع الطلب على إلكترونيات السيارات ، مما ساهم في نمو تونغفو. نما قطاع السيارات لتمثيل حول 20% من إيراداتها ، مدفوعة بانتشار السيارات الكهربائية (EVs) والتقنيات المستقلة.
من حيث توزيع الإيرادات الجغرافية ، تحظى Tongfu Microelectronics بدخل كبير من الأسواق المحلية والدولية. تقريبًا 70% من إيراداتها تنبع من العملاء في آسيا ، بما في ذلك بلدان مثل تايوان وكوريا الجنوبية. ومع ذلك ، فقد شهدت أيضًا نموًا في أمريكا الشمالية وأوروبا ، والتي تضم حولها 30% من إيراداتها.
اعتبارا من الربع الأخير في عام 2023 ، أبلغت الشركة عن هامش إجمالي 20%، تعكس الكفاءة التشغيلية واستراتيجيات إدارة التكاليف. هذا أمر بالغ الأهمية لأن سوق أشباه الموصلات يواجه ضغوط التسعير وتحديات سلسلة التوريد
لتعزيز قدراتها التكنولوجية ، استثمرت Tongfu Microelectronics بكثافة في البحث والتطوير ، مما أدى إلى ابتكارات تدعم الأداء العالي والكفاءة في عبوات أشباه الموصلات. في عام 2022 ، بلغت نفقات البحث والتطوير تقريبًا RMB 1.2 مليار، يمثل 11.5% من إجمالي الإيرادات. يساعد هذا الاستثمار الشركة على الحفاظ على ميزة تنافسية في صناعة متطورة بسرعة.
بالإضافة إلى ذلك ، دخلت Encroelectronics Tongfu في شراكات استراتيجية مع شركات أشباه الموصلات ذات الشهرة العالمية لتحسين عروض الخدمات. لقد سهلت هذه التعاونات الوصول إلى التكنولوجيا المتطورة ، مما يتيح للشركة الحصول على حصة سوقية أكبر.
بشكل عام ، نهج توليد الإيرادات متعدد الأوجه لـ Tongfu Microelectronics ، إلى جانب الاستثمارات والشراكات الاستراتيجية ، والمواقف التي يتمتع بها بشكل إيجابي في مشهد أشباه الموصلات المتزايد ، وتلبية احتياجات القطاعات المتنوعة مثل الإلكترونيات الاستهلاكية ، والاتصالات عن بعد ، والتطبيقات التلقائية.
Tongfu Microelectronics Co.,Ltd (002156.SZ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.