COSCO SHIPPING Technology Co., Ltd. (002401.SZ) Bundle
تاريخ موجز لشركة Cosco Shipping Technology Co. ، Ltd.
تم إنشاء شركة Cosco Shipping Technology Co. ، Ltd. ، وهي شركة تابعة لشركة Cosco Shipping Holdings Co. ، Ltd. ، في عام 2016 كجزء من جهد إعادة هيكلة أكبر داخل مجموعة Cosco. تركز الشركة على بناء السفن والهندسة البحرية وتصنيع المعدات البحرية المتقدمة.
في عام 2018 ، تم إدراج تقنية Cosco Shipping في بورصة شنغهاي (رمز الأسهم: 600428). رفعت الأطراف العامة الأولي (IPO) تقريبًا 4.36 مليار سينيسوتن (حول 622 مليون دولار) التي تهدف إلى تمويل العديد من التطورات التكنولوجية وتوحيد موقعها في قطاع المعدات البحرية.
بحلول عام 2020 ، أبلغت Cosco Shipping Technology عن إيرادات 13.81 مليار سينيسوتن (تقريبا 2.01 مليار دولار) ، مع ربح صافي 1.12 مليار سينيسوتن (عن 163 مليون دولار) ، مع تسليط الضوء على أدائها القوي على الرغم من التحديات في صناعة الشحن التي ناجحها جائحة Covid-19.
في عام 2021 ، واصلت الشركة التوسعات الاستراتيجية ، حيث حصلت على العديد من شركات بناء السفن الأصغر لتعزيز قدراتها. بلغ إجمالي قيمة الأصول في نهاية عام 2021 ذروتها تقريبًا 39.5 مليار سينيسوتن (عن 5.67 مليار دولار أمريكي) ، مما يعكس استثمار الشركة في الابتكار التكنولوجي وتوسيع القدرات.
يلخص الجدول التالي البيانات المالية الرئيسية لتكنولوجيا الشحن Cosco خلال السنوات الأخيرة:
| سنة | الإيرادات (CNY) | صافي الربح (CNY) | إجمالي الأصول (CNY) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 10.75 مليار | 1.03 مليار | 30.2 مليار |
| 2019 | 12.54 مليار | 1.07 مليار | 35.1 مليار |
| 2020 | 13.81 مليار | 1.12 مليار | 36.7 مليار |
| 2021 | 15.30 مليار | 1.25 مليار | 39.5 مليار |
| 2022 | 16.92 مليار | 1.45 مليار | 42.0 مليار |
على مدار تاريخها الحديث ، قامت Cosco Shipping Technology باستثمارات كبيرة في البحث والتطوير ، وتخصيصها حولها 5 ٪ من إجمالي الإيرادات annually towards innovation projects. This has positioned the company as a leader in smart shipbuilding technology and environmental sustainability initiatives.
اعتبارًا من عام 2023 ، تستمر Cosco Shipping Technology في توسيع نطاقها العالمي ، مما يعزز شراكاتها الاستراتيجية مع العملاء الدوليين. قامت الشركة بتنويع عروض منتجاتها ، بما في ذلك حلول الهندسة البحرية عالية التقنية وتصميمات السفن الصديقة للبيئة ، والتي تتماشى مع الاتجاهات العالمية نحو الاستدامة في الصناعة البحرية.
A Who تمتلك Cosco Shipping Technology Co. ، Ltd.
تعمل شركة Cosco Shipping Technology Co. ، Ltd. في إطار العمل الأكبر لمجموعة Cosco Shipping Group ، وهي مؤسسة مملوكة للدولة تلعب دورًا مهمًا في صناعة الشحن العالمية. اعتبارًا من البيانات الحديثة ، تمتلك مجموعة Cosco Shipping Group مساهمة كبيرة في تكنولوجيا الشحن Cosco ، مما يزيد من زيادة تأثيرها وتوجيهها الاستراتيجي داخل الصناعة.
اعتبارًا من عام 2023 ، أبلغت Cosco Shipping Technology Co. ، Ltd. عن رأس المال الإجمالي تقريبًا 2.47 مليار سهم. يتم التحكم في هيكل الملكية في الغالب مع مجموعة Cosco Shipping Group 41.18%. وتشمل المساهمين المهمين الإضافي:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة كوزكو الشحن | 41.18% | مؤسسة مملوكة للدولة |
| مجموعة الشحن الوطنية الصينية | 10.32% | مؤسسة مملوكة للدولة |
| تعويم عام | 48.50% | الملكية العامة |
من حيث الأداء ، أظهرت Cosco Shipping Technology مسار نمو مالي قوي. للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022 ، أبلغت الشركة عن إيرادات إجمالية تقريبًا ¥ 12.56 مليار، إظهار زيادة على أساس سنوي 12.7%. وصل صافي الربح لنفس الفترة 1.45 مليار، ترجمة إلى هامش ربح من حوله 11.5%.
طوال عام 2023 ، شهدت سعر سهم تقنية الشحن Cosco تقلبات تتأثر بظروف السوق ومتطلبات الشحن العالمية. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يحوم سعر السهم حولها ¥5.09، مع القيمة السوقية تقريبًا ¥ 12.57 مليار.
تظهر المقاييس المالية للشركة علامات واعدة. وقفت أرباح السهم (EPS) في ¥0.60، مع نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) من 8.48، مما يعكس تقييم أقل مقارنة بمتوسطات الصناعة. ويلاحظ عودة على حقوق الملكية (ROE) في 14.3%، مما يشير إلى الاستخدام الفعال للأسهم للمساهمين.
يتأثر الاتجاه الاستراتيجي للشركة بشدة بمساهميها الرئيسيين ، مع قرارات الاستثمار في مجموعة Cosco Shipping Group لتعزيز تحديد المواقع التنافسية في قطاع التكنولوجيا البحرية العالمية. ويشمل ذلك الاستثمارات في البحث والتطوير ، بهدف الابتكار في تكنولوجيا الشحن واللوجستيات ، وهو أمر بالغ الأهمية في الحفاظ على الكفاءة التشغيلية وتنويع الخدمات.
Cosco Shipping Technology Co. ، Ltd. بيان المهمة
تركز شركة Cosco Shipping Technology Co. ، Ltd. على توفير الحلول التكنولوجية المتكاملة لصناعات الشحن واللوجستية. تؤكد مهمة الشركة على الابتكار والكفاءة والاستدامة في النقل البحري والخدمات اللوجستية. اعتبارًا من أحدث تقرير مالي ، حصلت Cosco Shipping Technology على إيرادات تقريبًا RMB 8.42 مليار (حول 1.3 مليار دولار) لعام 2022.
تهدف الشركة إلى قيادة التطورات التكنولوجية داخل القطاع ، وتعزيز حلول الشحن الذكية لتعزيز الكفاءة التشغيلية. تمشيا مع مهمتهم ، استثمروا RMB 1 مليار في البحث والتطوير (R&D) من 2020 إلى 2023 ، مع التركيز على التحول الرقمي وتقنيات الشحن الخضراء.
تتضمن فلسفة شركة Cosco Shipping Technology التزامًا بالعمليات الآمنة وتقليل التأثير البيئي. ينعكس هذا في هدفهم في الحد من انبعاثات غازات الدفيئة 20% بحلول عام 2025 مقارنة بمستويات 2019.
| سنة | الإيرادات (مليار يوان) | استثمار البحث والتطوير (مليار يوان) | هدف تخفيض الانبعاثات (٪) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 7.5 | 0.3 | ن/أ |
| 2021 | 7.8 | 0.4 | ن/أ |
| 2022 | 8.42 | 0.5 | ن/أ |
| 2023 (متوقع) | 9.0 | 0.5 | 20% |
تعد الرؤية الاستراتيجية الموضحة في بيان مهمة Cosco Shipping Technology بمثابة إطار لأهدافهم التشغيلية وتحديد المواقع في السوق. من خلال الهدف من القيادة في تقنيات الشحن الذكي ، يسعون إلى تحسين الكفاءة الشاملة للخدمات اللوجستية البحرية ، كما يتضح من مشاريعهم المستمرة التي تستفيد من البيانات الضخمة و AI.
علاوة على ذلك ، تم الاعتراف بتكنولوجيا الشحن Cosco لالتزامها بمسؤولية الشركات والممارسات المستدامة ، وتلقي الجوائز مثل جائزة الشحن الخضراء في عام 2022. يؤكد هذا الاعتراف على مهمتهم ليس فقط من الناحية التكنولوجية ولكن أيضًا يساهم بشكل إيجابي في البيئة.
كيف تعمل Cosco Shipping Technology Co. ، Ltd.
Cosco Shipping Technology Co. ، Ltd. ، وهي شركة تابعة لمجموعة Cosco Shipping Group ، متخصصة في مجال الهندسة البحرية وتطوير التكنولوجيا. إنه بمثابة لاعب رئيسي في تصميم وتصنيع المعدات والأنظمة ذات الصلة بالشحن.
تركز الشركة على العديد من القطاعات الأساسية ، بما في ذلك بناء السفن ، وتصنيع المعدات البحرية ، وخدمات التكنولوجيا. اعتبارًا من نهاية عام 2022 ، أبلغت Cosco Shipping Technology عن إيراداتها تقريبًا RMB 23.47 مليار (3.45 مليار دولار) ، بمناسبة نمو سنوي من 8.5%.
قطاعات الأعمال
- بناء السفن: تشارك الشركة في بناء أنواع مختلفة من السفن ، بما في ذلك سفن الحاويات وشركات النقل بالجملة وحاملات النفط.
- المعدات البحرية: تقوم Cosco Shipping Technology بتصنيع معدات مثل رافعات السفن ، و Winches ، وآلات سطح السفينة.
- خدمات التكنولوجيا: أنها توفر مجموعة من الخدمات ، مثل الاستشارات الهندسية والهندسة البحرية والبحث والتطوير التكنولوجي.
الأداء المالي
تعكس الصحة المالية لتكنولوجيا الشحن Cosco نموذج التشغيل القوي. في النصف الأول من عام 2023 ، أبلغت الشركة عن ربح صافي RMB 1.05 مليار (156 مليون دولار) ، زيادة كبيرة في 15% بالمقارنة مع نفس الفترة في عام 2022.
| المقاييس المالية الرئيسية | 2021 | 2022 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|
| الإيرادات (مليار يوان) | 20.92 | 23.47 | 12.35 |
| صافي الربح (مليار يوان) | 0.89 | 1.07 | 0.54 |
| الهامش الإجمالي (٪) | 11.5% | 12.2% | 12.5% |
| هامش التشغيل (٪) | 7.1% | 8.3% | 8.6% |
موقف السوق
تعتبر Cosco Shipping Technology واحدة من أكبر لاعبي بناء السفن في الصين ، حيث تحتل المرتبة الخمسة الأوائل على المستوى الوطني. في عام 2022 ، وصل تراكم طلب الشركة RMB 16.5 مليار (2.45 مليار دولار) ، مما يعكس طلبًا قويًا من الأسواق المحلية والدولية. تكمن ميزتها التنافسية في دمجها في التكنولوجيا والقدرات الهندسية ، ودعم الابتكارات في تصميم السفن والبناء.
التطورات الأخيرة
أعلنت الشركة عن خطط للاستثمار RMB 1 مليار (150 مليون دولار) في البحث والتطوير على مدار السنوات الثلاث المقبلة لتعزيز قدرات بناء السفن الخاصة بها ودمج التقنيات الخضراء. تشمل مجالات التركيز الرئيسية تطوير سفن صديقة للبيئة واعتماد الأتمتة في التصنيع.
في أوائل عام 2023 ، حصلت Cosco Shipping Technology على عقد للبناء 6 سفن حاوية كبيرة لشركة شحن عالمية رئيسية ، تقدر قيمتها تقريبًا RMB 3.6 مليار (540 مليون دولار). يؤكد هذا العقد على الانتعاش المستمر في الطلب العالمي على الشحن.
خاتمة
تقع Cosco Shipping Technology في وضع استراتيجي في الصناعة البحرية ، حيث تستفيد من خبرتها التكنولوجية والأداء المالي القوي وكتاب أوامر متزايدة لتوسيع انبعاثات السوق.
كيف تكسب شركة Cosco Shipping Technology Co. ، Ltd. المال
تعمل شركة Cosco Shipping Technology Co. ، Ltd. ، وهي شركة تابعة لشركة Cosco Shipping Holdings ، بشكل أساسي في تصميم وتصنيع وتوزيع مجموعة متنوعة من المعدات البحرية والحلول التكنولوجية ، بما في ذلك بناء السفن والإصلاح. يمكن تصنيف تدفقات إيرادات الشركة على نطاق واسع إلى عدة قطاعات ، كل منها يساهم في أدائها المالي العام.
قطاعات الإيرادات
- بناء السفن: تقوم Cosco Shipping Technology بتصنيع مجموعة من السفن بما في ذلك سفن الحاويات وناقلات السائبة وحاملات النفط. في عام 2022 ، أبلغ قطاع بناء السفن عن إيرادات تقريبًا RMB 22.4 مليار.
- تصنيع المعدات البحرية: يتضمن هذا الجزء إنتاج المحركات البحرية وأنظمة الدفع والمعدات المساعدة. وصلت الإيرادات حول 9.1 مليار يوان في عام 2022.
- خدمات الهندسة والتصميم: تقدم الشركة خدمات التصميم والهندسة المتخصصة لمشاريع بناء السفن ، مما يساهم بتقدير RMB 3 مليار في عام 2022.
- الخدمات اللوجستية: توفر تقنية الشحن Cosco أيضًا خدمات لوجستية متكاملة ، تولد حولها RMB 4.5 مليار في الإيرادات.
الأداء المالي
في السنة المالية 2022 ، سجلت Cosco Shipping Technology إيرادات إجمالية RMB 39 مليار، تعكس زيادة عام 10%. وقفت هامش الربح الصافي للشركة في 8%، مع صافي الدخل المبلغ عنه في RMB 3.1 مليار.
| مقياس مالي | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (RMB) | 35.5 مليار | 39 مليار |
| صافي الدخل (RMB) | 2.5 مليار | 3.1 مليار |
| صافي هامش الربح (٪) | 7% | 8% |
| إيرادات بناء السفن (RMB) | 20.3 مليار | 22.4 مليار |
| إيرادات المعدات البحرية (RMB) | 8.5 مليار | 9.1 مليار |
| الإيرادات الهندسية (RMB) | 2.8 مليار | 3 مليارات |
| إيرادات اللوجستية (RMB) | 4 مليار | 4.5 مليار |
موقف السوق والميزة التنافسية
تحتل Cosco Shipping Technology المرتبة الأولى بين أكبر لاعبي السفن في العالم ، مع حصة كبيرة في كل من الأسواق المحلية والدولية. اعتبارًا من عام 2022 ، عقدت 12% حصة السوق في صناعة بناء السفن في الصين. تستفيد الشركة من الشراكات الاستراتيجية وسلسلة توريد قوية ، مما يتيح لها خفض تكاليف التشغيل وتعزيز الربحية.
التوقعات المستقبلية
من المتوقع أن تنمو الصناعة البحرية العالمية ، مدفوعة بزيادة أحجام التجارة والطلب على التقنيات البحرية المتقدمة. تقنية Cosco Shipping في وضع جيد للاستفادة من هذه الاتجاهات ، مع الاستثمارات المخطط لها RMB 5 مليار في البحث والتطوير على مدى السنوات الثلاث المقبلة للابتكار في تقنيات الخضراء وحلول السفن الذكية.
باختصار ، تقوم شركة Cosco Shipping Technology Co. ، Ltd. ، بإنشاء إيرادات من خلال قطاعات متعددة ، مع نمو قوي في بناء السفن وتصنيع المعدات البحرية. تشير المقاييس المالية إلى الربحية الصحية وموقف السوق القوي ، بدعم من الاستثمارات الاستراتيجية للتطورات المستقبلية.
COSCO SHIPPING Technology Co., Ltd. (002401.SZ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.