COSCO SHIPPING Technology Co., Ltd. (002401.SZ) Bundle
Un bref historique de Cosco Shipping Technology Co., Ltd.
Cosco Shipping Technology Co., Ltd., une filiale de Cosco Shipping Holdings Co., Ltd., a été créée en 2016 dans le cadre d'un effort de restructuration plus important au sein du groupe Cosco. La société se concentre sur la construction navale, l'ingénierie maritime et la fabrication d'équipements marins avancés.
En 2018, la technologie de livraison COSCO inscrite à la Bourse de Shanghai (code boursier: 600428). L'offre publique initiale (IPO) a soulevé approximativement 4,36 milliards de CNY (autour 622 millions USD) qui visait à financer diverses progrès technologiques et à consolider sa position dans le secteur des équipements marins.
D'ici 2020, Cosco Shipping Technology a déclaré un revenu de 13,81 milliards de CNY (à peu près 2,01 milliards USD), avec un bénéfice net de 1,12 milliard de CNY (à propos 163 millions USD), mettant en évidence ses fortes performances malgré les défis de l'industrie du transport maritime provoqué par la pandémie Covid-19.
En 2021, la société a poursuivi ses extensions stratégiques, acquérant plusieurs petites entreprises de construction navale pour améliorer ses capacités. La valeur totale de l'actif à la fin de 2021 a culminé à peu près 39,5 milliards de CNY (à propos 5,67 milliards USD), reflétant l'investissement de l'entreprise dans l'innovation technologique et l'expansion des capacités.
Le tableau suivant résume les données financières clés de la technologie de livraison COSCO au cours des dernières années:
| Année | Revenus (CNY) | Bénéfice net (CNY) | Actifs totaux (CNY) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 10,75 milliards | 1,03 milliard | 30,2 milliards |
| 2019 | 12,54 milliards | 1,07 milliard | 35,1 milliards |
| 2020 | 13,81 milliards | 1,12 milliard | 36,7 milliards |
| 2021 | 15h30 | 1,25 milliard | 39,5 milliards |
| 2022 | 16,92 milliards | 1,45 milliard | 42,0 milliards |
Tout au long de son histoire récente, la technologie d'expédition COSCO a fait des investissements importants dans la recherche et le développement, allouant autour 5% des revenus totaux annuellement vers des projets d'innovation. Cela a positionné l'entreprise en tant que leader dans la technologie intelligente de la technologie de la construction navale et des initiatives de durabilité environnementale.
Depuis 2023, COSCO Shipping Technology continue d'étendre son empreinte mondiale, renforçant ses partenariats stratégiques avec des clients internationaux. La société a diversifié ses offres de produits, notamment des solutions d'ingénierie maritime de haute technologie et des conceptions de navires respectueuses de l'environnement, s'alignant sur les tendances mondiales vers la durabilité dans l'industrie maritime.
A qui possède Cosco Shipping Technology Co., Ltd.
COSCO Shipping Technology Co., Ltd. opère dans le cadre plus large de Cosco Shipping Group, une entreprise publique qui joue un rôle important dans l'industrie mondiale de la navigation. À partir des données récentes, COSCO Shipping Group détient une participation substantielle dans COSCO Shipping Technology, renforçant davantage son influence et son orientation stratégique au sein de l'industrie.
En 2023, Cosco Shipping Technology Co., Ltd. a déclaré un capital social total d'environ 2,47 milliards d'actions. La structure de propriété est principalement contrôlée par l'État avec le groupe d'expédition COSCO détenant une participation directe de 41.18%. Les actionnaires importants supplémentaires comprennent:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Type de propriété |
|---|---|---|
| Groupe d'expédition Cosco | 41.18% | Entreprise d'État |
| Groupe d'expédition national en Chine | 10.32% | Entreprise d'État |
| Flotteur public | 48.50% | Propriété publique |
En termes de performances, la technologie de livraison COSCO a montré une trajectoire de croissance financière solide. Pour l'exercice se terminant en décembre 2022, la société a déclaré un chiffre d'affaires total d'environ 12,56 milliards de ¥, démontrant une augmentation en glissement annuel de 12.7%. Le bénéfice net pour la même période atteint 1,45 milliard de yens, traduisant par une marge bénéficiaire d'environ 11.5%.
Tout au long de 2023, le cours des actions de la technologie d'expédition COSCO a connu des fluctuations influencées par les conditions du marché et les demandes d'expédition mondiales. En octobre 2023, le cours de l'action oscille autour ¥5.09, avec une capitalisation boursière d'environ 12,57 milliards de ¥.
Les mesures financières de l'entreprise montrent des signes prometteurs. Le bénéfice par action (EPS) se tenait à ¥0.60, avec un rapport prix / bénéfice (P / E) 8.48, reflétant une évaluation plus faible par rapport aux moyennes de l'industrie. Le rendement des capitaux propres (ROE) est noté à 14.3%, suggérant une utilisation efficace de l'équité des actionnaires.
L'orientation stratégique de l'entreprise est fortement influencée par ses principaux actionnaires, les décisions d'investissement de direction de COSCO Shipping Group pour améliorer le positionnement concurrentiel dans le secteur mondial de la technologie maritime. Cela comprend les investissements dans la R&D, visant à innover dans les technologies d'expédition et de logistique, ce qui est essentiel pour maintenir l'efficacité opérationnelle et la diversification des services.
Énoncé de mission Cosco Shipping Technology, Ltd.
COSCO Shipping Technology Co., Ltd. se concentre sur la fourniture de solutions technologiques intégrées pour les industries de l'expédition et de la logistique. La mission de l'entreprise met l'accent sur l'innovation, l'efficacité et la durabilité dans les transports maritimes et la logistique. Depuis le dernier rapport financier, Cosco Shipping Technology a généré un chiffre d'affaires approximativement RMB 8,42 milliards (autour 1,3 milliard de dollars) pour l'année 2022.
La société vise à mener des progrès technologiques dans le secteur, promouvant des solutions d'expédition intelligentes pour améliorer l'efficacité opérationnelle. Conformément à leur mission, ils ont investi RMB 1 milliard Dans la recherche et le développement (R&D) de 2020 à 2023, en nous concentrant sur la transformation numérique et les technologies d'expédition verte.
La philosophie d'entreprise de Cosco Shipping Technology comprend un engagement en faveur des opérations sûres et une réduction de l'impact environnemental. Cela se reflète dans leur objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre par 20% D'ici 2025 par rapport aux niveaux de 2019.
| Année | Revenus (milliards de RMB) | Investissement en R&D (milliards de RMB) | Objectif de réduction des émissions (%) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 7.5 | 0.3 | N / A |
| 2021 | 7.8 | 0.4 | N / A |
| 2022 | 8.42 | 0.5 | N / A |
| 2023 (projeté) | 9.0 | 0.5 | 20% |
La vision stratégique décrite dans l'énoncé de mission de Cosco Shipping Technology sert de cadre à leurs objectifs opérationnels et à leur positionnement sur le marché. En visant le leadership dans les technologies de livraison intelligente, ils cherchent à améliorer l'efficacité globale de la logistique maritime, comme en témoignent leurs projets en cours qui tirent parti des mégadonnées et de l'IA.
En outre, la technologie d'expédition COSCO a été reconnue pour son engagement envers la responsabilité des entreprises et les pratiques durables, recevant des distinctions telles que la Prix d'expédition verte en 2022. Cette reconnaissance souligne leur mission non seulement à diriger technologiquement mais aussi à contribuer positivement à l'environnement.
Comment fonctionne Cosco Shipping Technology Co., Ltd.
Cosco Shipping Technology Co., Ltd., une filiale de Cosco Shipping Group, est spécialisée dans le génie maritime et le développement de la technologie. Il est un acteur clé dans la conception et la fabrication d'équipements et de systèmes liés à l'expédition.
La société se concentre sur plusieurs segments de base, notamment la construction navale, la fabrication d'équipements marins et les services technologiques. À la fin de 2022, Cosco Shipping Technology a déclaré un revenu d'environ RMB 23,47 milliards (3,45 milliards de dollars), marquant une croissance annuelle de 8.5%.
Segments d'entreprise
- Construction navale: L'entreprise est engagée dans la construction de divers types de navires, y compris des navires à conteneurs, des transporteurs en vrac et des pétroliers.
- Équipement marin: La technologie d'expédition Cosco fabrique des équipements tels que des grues à navires, des treuils et des machines de pont.
- Services technologiques: Ils fournissent une gamme de services, tels que le conseil en ingénierie, l'ingénierie maritime et la R&D technologique.
Performance financière
La santé financière de la technologie d'expédition COSCO reflète son modèle d'exploitation robuste. Dans la première moitié de 2023, la société a annoncé un bénéfice net de RMB 1,05 milliard (156 millions de dollars), une augmentation significative de 15% par rapport à la même période en 2022.
| Mesures financières clés | 2021 | 2022 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|
| Revenus (milliards de RMB) | 20.92 | 23.47 | 12.35 |
| Bénéfice net (milliards de RMB) | 0.89 | 1.07 | 0.54 |
| Marge brute (%) | 11.5% | 12.2% | 12.5% |
| Marge opérationnelle (%) | 7.1% | 8.3% | 8.6% |
Position sur le marché
La technologie d'expédition COSCO est l'une des plus grandes constructeurs navals en Chine, se classant dans les cinq premiers au niveau national. En 2022, l'arriéré de commande de la société a atteint RMB 16,5 milliards (2,45 milliards de dollars), reflétant une forte demande des marchés nationaux et internationaux. Son avantage concurrentiel réside dans son intégration de la technologie et des capacités d'ingénierie, soutenant les innovations dans la conception et la construction des navires.
Développements récents
La société a annoncé son intention d'investir RMB 1 milliard (150 millions de dollars) en R&D au cours des trois prochaines années pour améliorer ses capacités de construction navale et intégrer les technologies vertes. Les principaux domaines d'intérêt comprennent le développement de navires écologiques et l'adoption de l'automatisation dans la fabrication.
Au début de 2023, la technologie d'expédition COSCO a obtenu un contrat de construction 6 grands récipients pour une grande compagnie maritime mondiale, évaluée à approximativement RMB 3,6 milliards (540 millions de dollars). Ce contrat souligne la reprise continue de la demande d'expédition mondiale.
Conclusion
La technologie de livraison COSCO est stratégiquement positionnée dans l'industrie maritime, tirant parti de son expertise technologique, de solides performances financières et d'un carnet de commandes croissant pour étendre son empreinte de marché.
Comment Cosco Shipping Technology Co., Ltd. fait de l'argent
Cosco Shipping Technology Co., Ltd., une filiale de Cosco Shipping Holdings, est engagée principalement dans la conception, la fabrication et la distribution d'une variété d'équipements marins et de solutions technologiques, y compris la construction navale et la réparation. Les sources de revenus de l'entreprise peuvent être largement classées en plusieurs segments, chacun contribuant à sa performance financière globale.
Segments de revenus
- Construction navale: La technologie d'expédition COSCO fabrique une gamme de navires, y compris des porte-conteneurs, des transporteurs en vrac et des pétroliers. En 2022, le segment de la construction navale a rapporté des revenus d'environ RMB 22,4 milliards.
- Fabrication d'équipements marins: Ce segment comprend la production de moteurs marins, les systèmes de propulsion et les équipements auxiliaires. Les revenus atteints RMB 9,1 milliards en 2022.
- Services d'ingénierie et de conception: La société propose des services de conception et d'ingénierie spécialisés pour les projets de construction navale, contribuant à un estimé RMB 3 milliards en 2022.
- Services logistiques: Cosco Shipping Technology fournit également des services de logistique intégrés, générant autour RMB 4,5 milliards en revenus.
Performance financière
Au cours de l'exercice 2022, la technologie de livraison COSCO a enregistré un chiffre d'affaires total de RMB 39 milliards, reflétant une augmentation en glissement annuel de 10%. La marge bénéficiaire nette de l'entreprise se tenait à 8%, avec le revenu net déclaré à RMB 3,1 milliards.
| Métrique financière | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Revenu total (RMB) | 35,5 milliards | 39 milliards |
| Revenu net (RMB) | 2,5 milliards | 3,1 milliards |
| Marge bénéficiaire nette (%) | 7% | 8% |
| Revenus de construction navale (RMB) | 20,3 milliards | 22,4 milliards |
| Revenus de l'équipement marin (RMB) | 8,5 milliards | 9.1 milliards |
| Revenus d'ingénierie (RMB) | 2,8 milliards | 3 milliards |
| Revenus logistiques (RMB) | 4 milliards | 4,5 milliards |
Position du marché et avantage concurrentiel
Cosco Shipping Technology se classe parmi les plus grands constructeurs navals au monde, avec une part importante sur les marchés nationaux et internationaux. Depuis 2022, il tenait un 12% Part de marché dans l'industrie chinoise de la construction navale. La société bénéficie de partenariats stratégiques et d'une chaîne d'approvisionnement robuste, ce qui lui permet de réduire les coûts d'exploitation et d'améliorer la rentabilité.
Perspectives futures
L'industrie maritime mondiale devrait croître, motivée par l'augmentation des volumes commerciaux et la demande de technologies maritimes avancées. La technologie d'expédition COSCO est bien positionnée pour tirer parti de ces tendances, avec des investissements prévus de RMB 5 milliards en R&D au cours des trois prochaines années pour innover dans les technologies vertes et les solutions de navires intelligents.
En résumé, COSCO Shipping Technology Co., Ltd. génère des revenus grâce à plusieurs segments, avec une croissance robuste de la construction navale et de la fabrication d'équipements marins. Les mesures financières indiquent une rentabilité saine et une solide position sur le marché, soutenue par des investissements stratégiques pour les développements futurs.
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