Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited (0874.HK) Bundle
تاريخ موجز لشركة Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited
شركة Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited، التي تأسست في عام 1997، هي شركة أدوية رائدة في الصين، تعمل بشكل أساسي في تصنيع وتوزيع الأدوية الصينية التقليدية والمستحضرات الصيدلانية الاصطناعية. تعمل الشركة تحت إشراف مجموعة الأدوية الوطنية الصينية (Sinopharm)، مما يعزز وجودها في السوق بشكل كبير.
في عام 2004، تم إدراج Baiyunshan في بورصة هونغ كونغ بموجب رمز الأسهم 0874.HK. وفرت هذه الخطوة للشركة رأس المال اللازم لتوسيع عملياتها والاستثمار في البحث والتطوير. اعتبارًا من نهاية عام 2022، أبلغت بايونشان عن إيرادات تقارب 23.9 مليار يوان صيني، وضع علامة على 7.8% النمو على أساس سنوي. كان صافي ربح الشركة لنفس الفترة حوالي 2.6 مليار يوان صيني.
ركزت الشركة على التنويع من خلال الاستحواذ على العديد من الشركات التابعة على مر السنين. بحلول عام 2023، تضمنت محفظة Baiyunshan أكثر من 200 منتجات مختلفة، تتراوح من الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية إلى الأدوية الموصوفة. وشملت عمليات الاستحواذ الرئيسية شركة Guangzhou Pharmaceutical Holdings Limited، التي وسعت من وجودها في كل من الأسواق المحلية والدولية.
استثمرت Baiyunshan أيضًا بكثافة في قدرات الإنتاج. اعتبارًا من عام 2023، تمتلك الشركة أكثر من 10 مرافق التصنيع، بطاقة إنتاجية إجمالية تتجاوز 20 000 طن للمنتجات الصيدلانية سنويا. وهذه المرافق مجهزة بتكنولوجيا متقدمة تسمح بالامتثال لمعايير الجودة الدولية، مثل شهادات GMP و ISO.
| السنة | الإيرادات (مليار يوان) | صافي الربح (مليار يوان صيني) | القيمة السوقية (مليار يوان) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 20.4 | 2.3 | 75.0 |
| 2020 | 22.2 | 2.4 | 85.0 |
| 2021 | 22.3 | 2.5 | 90.0 |
| 2022 | 23.9 | 2.6 | 95.0 |
| 2023 | 24.5 (تقديري) | 2.8 (تقديري) | 98.0 (تقديري) |
يتضح التزام الشركة بالابتكار من خلال نفقاتها السنوية للبحث والتطوير، والتي وصلت إلى ما يقرب من 1.2 مليار يوان صيني في عام 2022، وهو ما يمثل حوالي 5.0% من مجموع الإيرادات. وقد سهل هذا الاستثمار تطوير حلول علاجية جديدة، لا سيما في مجالات الأورام وأمراض الجهاز التنفسي.
في السنوات الأخيرة، وسعت بايونشان أيضًا وجودها الدولي. بحلول عام 2023، دخلت الشركة الأسواق بأكثر من 30 ، مما أدى إلى زيادة كبيرة في عائدات صادراتها، التي بلغت نحو 20% من مجموع المبيعات.
لا تزال المسؤولية الاجتماعية للشركات محور تركيز بايونشان، التي التزمت بالممارسات المستدامة. تهدف الشركة إلى تحقيق بصمة خالية من الكربون من خلال 2030، يتماشى مع الأهداف البيئية الأوسع للصين.
من يمتلك شركة Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited
شركة Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited مملوكة بشكل أساسي للعديد من المستثمرين المؤسسيين والأفراد، وأكبر مساهم هو Guangzhou Pharmaceutical Group Co.، Ltd. تمتلك هذه الشركة المملوكة للدولة حصة كبيرة في الشركة. اعتبارًا من أحدث الإقرارات المالية، تسيطر مجموعة قوانغتشو للأدوية على ما يقرب من 56.53% من مجموع الأسهم.
يتم توزيع الأسهم المتبقية على المستثمرين العموميين والمؤسسيين، بما في ذلك الصناديق المشتركة وصناديق التقاعد والمساهمين الأفراد. سهم الشركة مدرج في بورصة هونغ كونغ تحت رمز المؤشر 0874.HK. تبلغ قيمتها السوقية اعتبارًا من آخر جلسة تداول حوالي 61.2 مليار دولار هونغ كونغ.
| المساهم | نسبة الملكية | نوع المساهم |
|---|---|---|
| مجموعة قوانغتشو للأدوية المحدودة | 56.53% | المؤسسة المملوكة للدولة |
| شركة التأمين على الحياة الصينية المحدودة | 5.67% | المستثمر المؤسسي |
| HSBC Holdings plc | 4.25% | المستثمر المؤسسي |
| الطفو العام | 33.55% | المستثمرون الأفراد وغيرهم |
من حيث الأداء المالي، أبلغت Guangzhou Baiyunshan عن إيرادات قدرها 23.4 مليار دولار هونغ كونغ للسنة المالية المنتهية في كانون الأول/ديسمبر 2022، بهامش ربح صاف يناهز 10.5%. بلغت أرباح السهم (EPS) للشركة HKD 1.82، مما يعكس كفاءة تشغيلية قوية.
سعت الشركة إلى تحقيق النمو من خلال استراتيجيات مختلفة، بما في ذلك الاندماجات والشراكات، بهدف توسيع قاعدتها السوقية. أضاف الاستحواذ الأخير على شركة توزيع الأدوية إلى محفظتها وزاد من قدراتها على التوزيع.
اعتبارًا من الآن، تم الإبلاغ عن عائد الشركة على حقوق الملكية (ROE) في 15.6%، مما يشير إلى الإدارة الفعالة لحقوق المساهمين، إلى جانب النسبة الحالية من 1.8، مما يشير إلى وجود سيولة مواتية مقارنة بالتزاماتها.
كان أداء سهم Guangzhou Baiyunshan مستقرًا نسبيًا، حيث بلغت نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) حوالي 18.4. لقد أظهر السهم مرونة، حيث حقق عائدًا منذ بداية العام بلغ نحو 12%، مما يعكس ثقة المستثمرين وسط تقلبات السوق.
بيان مهمة شركة قوانغتشو بايونشان القابضة للأدوية المحدودة
تركز شركة قوانغتشو بايونشان القابضة للأدوية المحدودة على تطوير وتصنيع الأدوية الصينية التقليدية والأدوية الكيميائية ومنتجات الرعاية الصحية. تهدف الشركة إلى تعزيز الصحة والرفاهية من خلال الابتكار والجودة. يؤكد بيان المهمة على الالتزام بإنتاج أدوية عالية الجودة وتقديم خدمات تلبي الاحتياجات الصحية للجمهور.
وفقًا لأحدث الإفصاحات المالية، أعلنت الشركة عن إيرادات بلغت **25.78 مليار يوان صيني** لعام 2022، مما يمثل زيادة بنسبة **13.4٪** مقارنة بـ **22.75 مليار يوان صيني** في عام 2021. بلغ صافي الربح المنسوب إلى المساهمين **2.51 مليار يوان صيني**، ارتفاعًا من **2.19 مليار يوان صيني** في العام السابق، مما يعكس نموًا سنويًا بنسبة **14.6٪**.
القيم الأساسية
- الجودة: ضمان أعلى المعايير في عملية التصنيع.
- الابتكار: تحسين المنتجات والخدمات باستمرار من خلال البحث والتطوير.
- التركيز على العملاء: تلبية الاحتياجات الصحية المحددة للعملاء.
- المسؤولية: الالتزام بالممارسات الأخلاقية في جميع العمليات.
المقاييس المالية الرئيسية
| السنة | الإيرادات (مليار يوان صيني) | صافي الربح (مليار يوان صيني) | الهامش الإجمالي (%) | هامش التشغيل (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 25.78 | 2.51 | 32.5 | 12.4 |
| 2021 | 22.75 | 2.19 | 30.2 | 11.5 |
| 2020 | 19.87 | 1.88 | 29.8 | 10.2 |
ينعكس بيان المهمة أيضًا في الاستثمار المستمر في البحث والتطوير، مع تخصيص **1.3 مليار يوان صيني** في عام 2022 لأغراض البحث والتطوير. هذا الاستثمار أمر بالغ الأهمية حيث تهدف الشركة إلى تطوير أكثر من **20 منتجًا جديدًا** سنويًا.
وضع السوق
تحتل شركة قوانغتشو بايونشان مرتبة بين أفضل شركات الأدوية في الصين، حيث تمتلك حصة سوقية تبلغ حوالي **4.5%** في قطاع الطب الصيني التقليدي. تدير الشركة شبكة تضم أكثر من **80 شركة تابعة** ولها حضور في **30 مقاطعة** في جميع أنحاء الصين.
في عام 2022، تم تداول أسهم الشركة بسعر متوسط **28.54 يوان صيني**، بقيمة سوقية تبلغ حوالي **65.3 مليار يوان صيني**. أظهر السهم مرونة، مع **نمو سعري بنسبة 25%** على مدار 12 شهرًا، متفوقًا على مؤشر قطاع الرعاية الصحية الأوسع.
بيان المهمة ليس مجرد إعلان ولكنه مبدأ توجيهي يؤثر على القرارات الاستراتيجية والعمليات التجارية والأهداف طويلة الأجل، مما يجعل قوانغتشو بايونشان رائدة في صناعة الأدوية.
كيف تعمل شركة Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited
تعمل شركة Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited بشكل أساسي في قطاع الأدوية والرعاية الصحية. تشارك الشركة في إنتاج وتوزيع وبيع الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية والأجهزة الطبية.
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، بلغ إجمالي إيرادات الشركة حوالي 21.55 مليار يوان صيني، مما يعكس زيادة سنوية قدرها 10.6%. وكان صافي الربح المنسوب للمساهمين 2.53 مليار يوان صيني، مما يدل على نمو 12.1% مقارنة بالسنة السابقة.
تشمل مجموعة منتجات Guangzhou Baiyunshan الطب الصيني التقليدي والمستحضرات الصيدلانية الغربية والمكملات الصحية. تشتهر الشركة بجهودها القوية في البحث والتطوير، مع نفقات البحث والتطوير تصل إلى 1.2 مليار يوان صيني في عام 2022، يمثل حوالي 5.6% من مجموع إيراداتها.
في عام 2022، تضمن حجم مبيعات الشركة لخطوط إنتاجها الرئيسية ما يلي:
| فئة المنتج | حجم المبيعات (مليون وحدة) | الإيرادات (مليار يوان صيني) |
|---|---|---|
| الطب الصيني التقليدي | 125 | 9.5 |
| الأدوية الغربية | 320 | 10.6 |
| منتجات الرعاية الصحية | 90 | 1.45 |
أنشأت الشركة شبكة توزيع قوية تتكون من أكثر من 1,500 الموزعين في جميع أنحاء الصين. سمحت هذه الشبكة الواسعة بالإدارة الفعالة لسلسلة التوريد وزيادة اختراق السوق. كانت القيمة السوقية لـ Guangzhou Baiyunshan اعتبارًا من أكتوبر 2023 تقريبًا 80.2 مليار يوان صيني.
كما وسعت قوانغتشو بايونشان وجودها الدولي، حيث صدرت إلى أكثر من 30 بلدا. استأثرت عائدات التصدير بنحو 9% من مجموع الإيرادات في عام 2022 1.94 مليار يوان صيني.
من حيث الصحة المالية، أبلغت الشركة عن نسبة الدين إلى حقوق الملكية قدرها 0.34 في عام 2022، مما يشير إلى هيكل رأسمالي قوي وانخفاض المخاطر المالية. وبلغت النسبة الحالية 1.8، مع إبراز قدرتها على الوفاء بالالتزامات القصيرة الأجل.
كان أداء سهم Guangzhou Baiyunshan قوياً، حيث أظهر معدل نمو قدره 15% في عام 2022، مع تداول الأسهم عند حوالي 23.00 يوان صيني بنهاية السنة المالية. نسبة P/E للشركة موجودة حاليًا 32.5، مقارنة بمتوسط الصناعة البالغ 25.0.
علاوة على ذلك، تمتلك الشركة عائد أرباح قدره 1.8%، وتوفير عودة ثابتة لمساهميها. في عام 2022، أعلن قوانغتشو بايونشان عن توزيعات أرباح إجمالية 1.20 يوان صيني للسهم.
تشمل مجالات التركيز الأساسية لـ Guangzhou Baiyunshan للمضي قدمًا تعزيز قدرات البحث والتطوير، وتوسيع بصمتها الدولية، وزيادة كفاءة الإنتاج من خلال الاستثمار في التكنولوجيا والأتمتة.
كيف تجني شركة Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited الأموال
تحقق شركة Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited (مؤشر الأسهم: 0874.HK) إيرادات بشكل أساسي من خلال محفظتها المتنوعة في الأدوية، والتي تشمل الطب الصيني التقليدي والأدوية الكيميائية والمنتجات البيولوجية. في عام 2022، أعلنت الشركة عن إيرادات تقارب 38.1 مليار يوان صيني، مسجلاً نموًا سنويًا قدره 10.7%.
يتم تصنيف تدفق الإيرادات إلى عدة قطاعات:
- الطب الصيني التقليدي (TCM) - 20.5 مليار يوان صيني
- المستحضرات الصيدلانية الكيميائية - 14.8 مليار يوان صيني
- المنتجات البيولوجية - 2.8 مليار يوان صيني
تنعكس ربحية الشركة أيضًا في صافي دخلها، والذي بلغ لعام 2022 4.9 مليار يوان صيني، مما أسفر عن هامش ربح صاف قدره 12.9%.
تلعب قنوات التوزيع والمبيعات دورًا مهمًا في الأداء المالي لبايونشان. تستخدم الشركة شبكة واسعة النطاق من أكثر من 4,500 صيدليات ومستشفيات البيع بالتجزئة في جميع أنحاء الصين. تسمح شبكة التوزيع الواسعة هذه لبايونشان بالاستفادة من الطلب المتزايد على المنتجات الصحية، خاصة في خلفية شيخوخة السكان وزيادة الإنفاق على الرعاية الصحية.
جانب مهم آخر من توليد إيرادات بايونشان هو استثماراتها في البحث والتطوير (R&D). في عام 2022، خصصت الشركة ما يقرب من 1.2 مليار يوان صيني إلى البحث والتطوير، وهو ما يمثل حوالي 3.1% من مجموع الإيرادات. يركز هذا الاستثمار على تطوير الأدوية المبتكرة، مما يعزز الميزة التنافسية للشركة في صناعة الأدوية.
يلخص الجدول التالي أداء إيرادات بايونشان عبر قطاعاتها الرئيسية للسنة المالية 2022:
| الجزء | الإيرادات (مليار يوان صيني) | النمو على أساس سنوي (٪) |
|---|---|---|
| الطب الصيني التقليدي | 20.5 | 9.8 |
| الأدوية الكيميائية | 14.8 | 11.6 |
| المنتجات البيولوجية | 2.8 | 15.2 |
| إجمالي الإيرادات | 38.1 | 10.7 |
تساهم مبيعات الصادرات أيضًا في إيرادات بايونشان، حيث تمثل المبيعات الدولية حوالي 8% من إجمالي الإيرادات في عام 2022. يتم بيع منتجات الشركة بأكثر من 30 ، مع وجود أسواق كبيرة في جنوب شرق آسيا وأفريقيا.
علاوة على ذلك، تعمل الشراكات الاستراتيجية والمشاريع المشتركة على تعزيز وصول بايونشان إلى السوق. تتعاون الشركة مع العديد من المزارع العشبية والمستحضرات الصيدلانية الخارجية لتنويع عروض منتجاتها وتحسين كفاءة سلسلة التوريد.
باختصار، فإن توليد الإيرادات لشركة Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited مدفوع بمزيج من استثمارات البحث والتطوير الفعالة وشبكة مبيعات قوية وعروض منتجات متنوعة، وكلها تساهم في الأداء المالي القوي للشركة في المشهد الصيدلاني التنافسي.
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited (0874.HK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.