CNOOC Limited (0883.HK) Bundle
تاريخ موجز لـ CNOOC Limited
CNOOC Limited ، التي تم تأسيسها في الأصل عام 1982 ، هي واحدة من أكبر شركات التنقيب عن النفط والغاز في الصين. تم تشكيل الشركة تحت رعاية وزارة صناعة البترول في جمهورية الصين الشعبية. تتمثل المهمة الأساسية لـ CNOOC في استكشاف وتطوير موارد النفط والغاز الطبيعي على الصعيدين المحلي والدولي.
بحلول عام 1999 ، تم دمج CNOOC في هونغ كونغ وتم تداوله في وقت لاحق في بورصة هونغ كونغ بموجب قانون الأسهم 0883.hk. رفعت العروض العامة الأولي للشركة تقريبًا 3 مليارات دولار أمريكي في ذلك الوقت ، مما يجعلها واحدة من أكبر الاكتتابات في آسيا.
على مر السنين ، وسعت CNOOC عملياتها إلى ما بعد الصين ، واكتساب أصول مختلفة في جميع أنحاء إفريقيا وأمريكا الشمالية وجنوب شرق آسيا. في 2013، أكملت CNOOC استحواذها على Nexen Inc. ، وهي شركة كندية للنفط والغاز ، 15.1 مليار دولار أمريكي، بمناسبة معلم هامة في استراتيجية التوسع في الخارج.
شهدت القدرة الإنتاجية للشركة نمواً كبيراً. في 2022، أبلغت CNOOC عن إنتاج إجمالي تقريبًا 520 مليون برميل من مكافئ النفط (BOE)، إظهار زيادة ثابتة من 493 مليون بوي في 2021.
| سنة | الإنتاج (مليون بوي) | الإيرادات (مليار دولار أمريكي) | صافي الدخل (مليار دولار أمريكي) | القيمة السوقية (مليار دولار أمريكي) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 475 | 25.21 | 4.53 | 65.32 |
| 2021 | 493 | 32.66 | 8.78 | 102.15 |
| 2022 | 520 | 42.69 | 10.95 | 113.45 |
| 2023 (Q1) | 130* | 12.45* | 3.21* | 120.32* |
من حيث الإيرادات ، أظهر CNOOC نموًا مثيرًا للإعجاب ، مدفوعًا إلى حد كبير بأسعار النفط العالمية وزيادة الطلب. على سبيل المثال ، في 2022، أبلغت الشركة عن زيادة في الإيرادات تقريبًا 30% بالمقارنة مع العام السابق. كان متوسط سعر البيع للنفط الخام خلال هذه الفترة حوالي 95 دولار أمريكي للبرميلالتأثير بشكل كبير على الأرباح بشكل إيجابي.
في أحدث التقارير ، أنشأت الشركة قاعدة احتياطي قوية ، مع احتياطيات مثبتة تصل إلى حوالي 4.68 مليار بوي اعتبارا من ديسمبر 2022. هذا الرقم أمر بالغ الأهمية لاستدامة الإنتاج المستقبلية والنمو.
وقد اتخذ CNOOC أيضا خطوات كبيرة في الطاقة المتجددة. أعلنت الشركة عن خطط للاستثمار تقريبًا 8 مليار دولار على مدار السنوات الخمس المقبلة في مشاريع الطاقة المتجددة ، مما يعكس التزامها بتنويع مصادر الطاقة وتقليل انبعاثات الكربون.
نظرًا لعملياتها واستراتيجيات الاستثمار الواسعة ، أصبحت CNOOC لاعبًا مهيمنًا في قطاع النفط والغاز العالمي ، مع التركيز الاستراتيجي على كل من أنشطة المنبع وزيادة بصمتها في مشهد انتقال الطاقة.
من يملك CNOOC Limited
تعد CNOOC Limited ، وهي شركة China National Offshore Oil Corporation ، لاعبًا مهمًا في صناعة النفط والغاز في الخارج. اعتبارًا من أحدث البيانات المتاحة ، يعكس هيكل ملكية الشركة كل من المصالح الحكومية والمؤسسية.
هيكل الملكية
تُعقد ملكية CNOOC Limited في الغالب من قبل الحكومة الصينية من خلال العديد من المقتنيات. الانهيار على النحو التالي:
| حصة الملكية | المساهم |
|---|---|
| 66.62% | شركة الصين الوطنية للنفط البحري (CNOOC) |
| 23.67% | المستثمرون العامون |
| 9.71% | المستثمرين المؤسسيين |
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يتم تداول أسهم CNOOC Limited في بورصة هونغ كونغ تحت رمز الخانة 0883.hk. تأسست الشركة في عام 1999 ونمت لتصبح واحدة من أكبر منتجي النفط والغاز في الخارج في الصين ، مع تمديد عمليات تتجاوز حدودها.
القيمة السوقية والأداء المالي
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، لدى CNOOC Limited رسملة السوق تقريبًا 77 مليار دولار. في أحدث تقرير مالي لها لـ Q2 2023 ، ذكرت CNOOC:
- إجمالي الإيرادات: تقريبًا 15.2 مليار دولار
- صافي الربح: تقريبًا 5.4 مليار دولار
- التدفق النقدي التشغيلي: تقريبًا 7.3 مليار دولار
حققت الشركة باستمرار نتائج مالية قوية ، واستفادت من احتياطياتها الكبيرة وقدرة الإنتاج. في عام 2022 ، أبلغت CNOOC عن إنتاج ما يقرب من 522 مليون برميل من ما يعادل النفط.
تكوين المساهمين
تشير تكوين المساهمين إلى تأثير قوي من الحكومة ، التي تتوافق مع التركيز الاستراتيجي للصين على أمن الطاقة والاكتفاء الذاتي. تشمل أنشطة المساهمين الحديثة:
- زيادة أرباح الأسهم للمساهمين ، والتي تصل إلى حوالي HKD 1.20 للسهم الواحد للعام المالي 2022.
- الالتزام بالاستكشاف المستمر والتوسع في الإنتاج ، مع خطة استثمار تقريبًا 20 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.
المستثمرون المؤسسيون ، يمثلون ما يقرب من 9.71% من الملكية ، تشمل مديري الأصول العالميين المهمين ، والتي تعكس الثقة في إمكانات نمو CNOOC والكفاءة التشغيلية.
الشراكات الاستراتيجية والحضور الدولي
أنشأت CNOOC شراكات استراتيجية مختلفة مع شركات النفط متعددة الجنسيات ، مما يعزز وصولها إلى التكنولوجيا المتقدمة والأسواق الدولية. تشمل الشراكات البارزة:
- التعاون مع exxonmobil لمشاريع الاستكشاف في بحر الصين الجنوبي.
- مشاريع مشتركة مع شيفرون في العمليات البحرية.
تعزز هذه الشراكات قدرات CNOOC وتوسيع بصمتها التشغيلية إلى ما وراء الصين ، مما يساهم في نمو إيراداتها وإنتاجها.
بيان مهمة CNOOC Limited
CNOOC Limited ، التي تأسست في عام 1999 ، هي واحدة من أكبر شركات النفط الوطنية في الصين. تركز الشركة على استكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز الطبيعي ، سواء محليًا أو دوليًا. يؤكد بيان مهمة CNOOC التزامها بالتنمية المستدامة والتميز التشغيلي وخلق قيمة للمساهمين.
يمكن تلخيص بيان المهمة على النحو التالي:
- أن تكون شركة رائدة في النفط والغاز مكرسة لتنمية الطاقة المستدامة.
- لزيادة قيمة المساهمين إلى الحد الأقصى مع الحفاظ على التزام قوي بحماية البيئة.
- للاستفادة من التكنولوجيا والابتكار في استخراج وتكرير موارد النفط والغاز.
اعتبارًا من نهاية عام 2022 ، أبلغت CNOOC عن الإيرادات الإجمالية تقريبًا RMB 292.4 مليار (حوالي دولار أمريكي 42.6 مليار) ، عرض موقعها القوي في السوق وسط تقلبات الطاقة العالمية. سجلت الشركة صافي ربح 95.5 مليار يوان (ما يقرب من دولار أمريكي 13.9 مليار) ، مما يعكس زيادة على أساس سنوي 64.2%.
تفاصيل الجدول التالية المقاييس المالية الرئيسية التي تسلط الضوء على أداء سوق CNOOC والتزامه بأهداف مهمتها:
| مقياس مالي | 2022 القيمة | 2021 القيمة | نمو على أساس سنوي (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | RMB 292.4 مليار | يوانه 196.5 مليار يوان | 48.7% |
| صافي الربح | 95.5 مليار يوان | RMB 58.1 مليار | 64.2% |
| حجم الإنتاج (ما يعادل الزيت) | 145.4 مليون برميل | 138.1 مليون برميل | 5.3% |
| الإنفاق الرأسمالي | 73.5 مليار يوان | 64.9 مليار يوان | 13.2% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 24.7% | 18.5% | 6.2% |
تتماشى عمليات CNOOC التجارية مع بيان مهمتها من خلال الانخراط بنشاط في المبادرات التي تعزز الاستدامة البيئية. على سبيل المثال ، وضعت الشركة أهدافًا لتقليل انبعاثات غازات الدفيئة وزيادة محفظة الطاقة المتجددة. اعتبارًا من عام 2022 ، تخطط CNOOC للاستثمار حولها RMB 15 مليار (ما يقرب من دولار أمريكي 2.2 مليار) في مشاريع الطاقة المتجددة ، بما في ذلك طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
تقدر الشركة أيضًا التقدم التكنولوجي باعتباره ضروريًا للوفاء بمهمتها. كرس CNOOC أكثر من RMB 10 مليار (حوالي دولار أمريكي 1.5 مليار) للبحث والتطوير (R&D) الجهود التي تهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وتقليل التكاليف في قطاعات الاستكشاف والإنتاج.
من حيث حوكمة الشركات ، تلتزم CNOOC بالمعايير والممارسات الأخلاقية الصارمة. يتضمن نهج الشركة تجاه المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) مشاركة المجتمع والاستثمار في الاقتصادات المحلية ، والتي تعتبر جوهرية لمهمتها المتمثلة في خلق قيمة للمساهمين على المدى الطويل مع كونها مواطنًا مسؤولًا أيضًا.
باختصار ، يعكس بيان مهمة CNOOC Limited التزامه المزدوج بالتميز التشغيلي والتنمية المستدامة ، مع الأداء المالي الواضح والاستثمارات الاستراتيجية التي تعزز هذه المبادئ.
كيف تعمل CNOOC Limited
تعمل CNOOC Limited ، التي تم تأسيسها في عام 1999 ، في المقام الأول في استكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز الطبيعي. باعتبارها واحدة من أكبر منتجي النفط والغاز في الصين ، CNOOC محوري في تلبية متطلبات الطاقة للأمة.
تشارك الشركة في أربع عمليات تجارية رئيسية:
- استكشاف
- تطوير
- إنتاج
- المبيعات والتداول
يستفيد النموذج التشغيلي لـ CNOOC من الأصول المحلية والدولية. اعتبارًا من عام 2023 ، تمتلك الشركة ما مجموعه 38.1 مليار بوي (براميل من ما يعادل النفط) من الاحتياطيات المثبتة ، مما يضمن أساسًا متينًا لاستقرار الإنتاج.
الأداء المالي
أظهر CNOOC الأداء المالي القوي خلال الأرباع الأخيرة. كما ورد في نتائجهم المالية في منتصف العام 2023:
ربح: RMB 276.2 مليار
صافي الربح: RMB 104.6 مليار
أرباح السهم (EPS): RMB 1.69
إن إيرادات الشركة مدفوعة في المقام الأول بإنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي. اعتبارًا من منتصف عام 2013 ، أنتجت CNOOC متوسطًا من 1.64 مليون برميل من ما يعادل النفط يوميًا (بنك إنجلترا/د)، وهو زيادة طفيفة عن العام السابق.
تخصيص الأصول
يؤكد تخصيص أصول CNOOC على العمليات الخارجية ، مع التركيز على الأحواض الخارجية في الصين. الشركة تحمل اهتمامات في حقول النفط المختلفة بما في ذلك:
| اسم حقل الزيت | موقع | الإنتاج (BOE/D) | الملكية (٪) |
|---|---|---|---|
| ليوان 3-1 | بحر الصين الجنوبي | 120,000 | 100% |
| هوشو 21-1 | بحر الصين الجنوبي | 150,000 | 100% |
| Wangtai | بحر الصين الشرقي | 80,000 | 51% |
| بوزونغ | خليج بوهاي | 250,000 | 100% |
المشاريع الدولية
توسعت CNOOC أيضًا على المستوى الدولي ، مع استثمارات في بلدان مثل البرازيل وكندا ونيجيريا. تشمل المشاريع الدولية المهمة للشركة:
| دولة | مشروع | الاستثمار (مليار دولار) | حالة |
|---|---|---|---|
| البرازيل | حقل بيريجرينو | $4.5 | إنتاج مستمر |
| كندا | غاز حوض عميق | $3.2 | مرحلة التنمية |
| نيجيريا | حقل أجي | $1.8 | إنتاج مستمر |
اتجاهات السوق
واجه سوق النفط العالمي تقلبات كبيرة بسبب التوترات الجيوسياسية والانتقال المستمر إلى مصادر الطاقة المتجددة. ومع ذلك ، لا يزال CNOOC ملتزمًا بزيادة الإنتاج إلى الحد الأقصى مع الاستثمار في وقت واحد في تقنيات الطاقة أنظف. تخطط الشركة لتقليل شدة الكربون 30% بحلول عام 2030.
يتم تداول أسهم CNOOC في بورصة هونغ كونغ تحت المؤشر 0883.hk. اعتبارًا من سبتمبر 2023 ، تم تسعير السهم تقريبًا RMB 12.50، تعكس القيمة السوقية حولها روبية 775 مليار.
من حيث الأرباح ، أعلنت CNOOC أرباحًا RMB 0.87 للسهم الواحد للنصف الأول من عام 2023 ، الحفاظ على نسبة دفع مواتية من 50%.
التوقعات المستقبلية
في المستقبل ، تهدف CNOOC إلى زيادة تعزيز طاقتها الإنتاجية من خلال مشاريع وعمليات استحواذ جديدة. تستهدف الشركة معدل نمو إنتاج سنوي 3-5% على مدار السنوات الخمس المقبلة ، مدفوعة بالتقدم التكنولوجي والشراكات الاستراتيجية.
كيف يكسب CNOOC محدودًا المال
CNOOC Limited ، واحدة من أكبر شركات التنقيب عن النفط والغاز في الصين ، تولد الإيرادات في المقام الأول من خلال شريحة المنبع ، والتي تنطوي على استكشاف وتطوير وإنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي. في عام 2022 ، أبلغت CNOOC عن إيرادات إجمالية تقريبًا 68.57 مليار دولارمدفوعة بارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاج الإنتاج.
وصل حجم إنتاج الشركة 580.1 مليون برميل من مكافئ النفط (BOE) في عام 2022 ، يمثل زيادة 4.2% سنة سنة. كان متوسط سعر النفط المحقوق خلال هذه الفترة تقريبًا 99.59 دولار للبرميل، مقارنة ب 69.07 دولار للبرميل في عام 2021 ، تسليط الضوء على تأثير تقلبات أسعار النفط العالمية على إيرادات CNOOC.
| سنة | إجمالي الإيرادات (مليار دولار) | حجم الإنتاج (مليون بوي) | متوسط سعر النفط المحقوق (للبرميل $) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 68.57 | 580.1 | 99.59 |
| 2021 | 48.48 | 556.6 | 69.07 |
| 2020 | 42.03 | 539.4 | 41.88 |
تتضمن الإستراتيجية المالية لـ CNOOC أيضًا التركيز على إدارة التكاليف والكفاءة التشغيلية. أبلغت الشركة عن تكلفة تشغيل $11.07 لكل بنك إنجلترا في عام 2022 ، وهو أمر تنافسي داخل الصناعة وحاسمة للحفاظ على الربحية ، وخاصة في ظروف السوق المتقلبة.
علاوة على ذلك ، تشارك CNOOC بنشاط في العديد من المشاريع والشراكات المشتركة لتعزيز مواردها وتوسيع أنشطتها الاستكشافية. في عام 2022 ، شاركت الشركة في مشاريع الاستكشاف في مناطق مثل بحر بوهاي وبحر الصين الجنوبي والعمليات الخارجية في بلدان مثل البرازيل وكندا. توفر هذه الجهود الوصول إلى احتياطيات إضافية وتنويع محفظة إنتاج CNOOC.
بالإضافة إلى عملياتها في المنبع ، تستثمر CNOOC Limited أيضًا في التطورات التكنولوجية لتحسين كفاءة الاستخراج والاحتياطيات القابلة للاسترداد. ساهم تنفيذ تقنيات الحفر المتقدمة والتقنيات الرقمية في مقاييس أداء أفضل.
أبلغت الشركة عن ربح صافي 18.93 مليار دولار في عام 2022 ، زيادة كبيرة من 10.81 مليار دولار في عام 2021 ، عرض تأثير التحسينات التشغيلية الاستراتيجية وظروف السوق المواتية على الربحية.
بشكل عام ، يرتبط توليد الإيرادات من CNOOC Limited ارتباطًا وثيقًا بأسعار السلع الأساسية ، وأحجام الإنتاج ، والتحكم الفعال في التكاليف ، والاستثمارات الاستراتيجية في الاستكشاف ، والتي تعزز بشكل جماعي أدائها المالي وموقع السوق.
CNOOC Limited (0883.HK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.