Brown-Forman Corporation (0HQ3.L) Bundle
تاريخ موجز لشركة Brown-Forman
تأسست في 1870، برزت شركة Brown-Forman Corporation كلاعب مهم في صناعة الأرواح العالمية والنبيذ. بدأت الشركة جورج جارفين براون في لويزفيل ، كنتاكي ، مع التركيز في البداية على إنتاج وتسويق أولد فورستر ، أول بوربون يباع حصريًا في زجاجات مختومة.
في أوائل القرن العشرين ، خاصة أثناء الحظر (1920-1933) ، تمكن براون فورمان من البقاء من خلال تنويع منتجاتها. بدأت الشركة في توزيع المنتجات غير الكحولية ، مما ساعد على الحفاظ على وجودها في السوق خلال هذه الفترة الصعبة.
بحلول أواخر ثلاثينيات القرن العشرين ، عادت براون فورمان إلى جذورها في أعمال الويسكي وتوسيع محفظتها لتشمل علامات تجارية مثل الأوقات الأولى ، التي تم تقديمها في 1860، واكتساب مختلف العلامات التجارية الأرواح الأخرى.
في 1940، أصبح Brown-Forman علنًا ، حيث أدرجت في بورصة نيويورك تحت رمز Ticker BF.A. يقدر الاكتتاب العام الأولي (IPO) الشركة تقريبًا 2.5 مليون دولار.
تميزت الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي فترة من النمو الواسع للبني الفورمان. استحوذت الشركة على العديد من العلامات التجارية ، بما في ذلك Southern Comfort In 1979والتي عززت محفظتها بشكل كبير. اكتساب الضباب الكندي في 1980 وشامبورد في 2006 عززت مزيد من تعزز موقف السوق.
اليوم ، تتكون محفظة Brown-Forman من أكثر 25 العلامات التجارية ، بما في ذلك الأسماء الشهيرة مثل جاك دانيال ، وودفورد ريزيرف ، وفودكا فنلندا ، وأكثر من ذلك. اعتبارا من السنة المالية 2022، أبلغت الشركة عن صافي مبيعات 4.1 مليار دولار، يمثل نموا 11% سنة سنة.
اعتبارا من نهاية الربع الثاني من السنة المالية 2023، وصل صافي دخل براون فورمان تقريبًا 1 مليار دولار، مع أرباح السهم (EPS) من $2.47، مما يعكس زيادة 12% بالمقارنة مع العام السابق.
| سنة | الأحداث الرئيسية | المؤشرات المالية |
|---|---|---|
| 1860 | قدم القديم فورستر | ن/أ |
| 1940 | ذهبت الشركة علنية | القيمة الاكتتابوية: 2.5 مليون دولار |
| 1979 | المكتسبة الراحة الجنوبية | ن/أ |
| 1980 | الضباب الكندي المكتسب | ن/أ |
| 2006 | المكتسبة شامبورد | ن/أ |
| 2022 | صافي المبيعات ذكرت | 4.1 مليار دولار (نمو 11 ٪) |
| 2023 (Q2) | صافي الدخل و EPS | 1 مليار دولار ، ربحية السهم: 2.47 دولار (زيادة 12 ٪) |
أظهر سهم براون فورمان المرونة والنمو على مر السنين. اعتبارا من أكتوبر 2023، كان سعر السهم تقريبًا $65.50، مع رسملة السوق حولها 27 مليار دولار. دفعت الشركة أرباحًا مستمرة ، مما يعكس التزامًا قويًا بالقيمة العائدة للمساهمين. يقف عائد توزيع الأرباح تقريبًا 1.53%.
تركز الشركة بشكل كبير على الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية ، والالتزام بالشرب المسؤول وتقليل تأثيرها البيئي ، والذي أصبح جزءًا مهمًا من استراتيجية الشركات. يهدف Brown-Forman إلى الحصول على 100% من الكهرباء التي يتم الحصول عليها من الطاقة المتجددة بواسطة 2030.
إن المبادرات الاستراتيجية لبراون فورمان ، بما في ذلك ابتكار العلامة التجارية وتوسيع بصمتها العالمية ، تضع الشركة بشكل جيد في المشهد التنافسي لصناعة الأرواح. يعد مسار النمو القوي هذا مؤشراً على الإدارة الفعالة ومحفظة العلامة التجارية القوية.
أ من يملك شركة براون فورمان
تتمتع شركة Brown-Forman Corporation ، المعروفة بأرواحها المتميزة ، بملكية متنوعة تضم مستثمرين مؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. اعتبارًا من آخر فترة إعداد التقارير ، يشمل أكبر المساهمين في الشركة مؤسسات وأموال مختلفة.
| المساهم | نسبة الملكية | يكتب |
|---|---|---|
| BlackRock ، Inc. | 15.4% | المستثمر المؤسسي |
| The Vanguard Group ، Inc. | 9.6% | المستثمر المؤسسي |
| مجموعة Wellington Management Group LLP | 7.9% | المستثمر المؤسسي |
| شركة ستريت ستريت | 4.7% | المستثمر المؤسسي |
| Geode Capital Management ، LLC | 2.9% | المستثمر المؤسسي |
بالإضافة إلى هؤلاء المستثمرين المؤسسيين ، لدى Brown-Forman جزء كبير من الأسهم التي يحتفظ بها أصحاب المصلحة الأفراد. والجدير بالذكر أن عائلة براون لا تزال تحتفظ بسلطة تصويت كبيرة داخل الشركة. تصل مقتنيات الأسرة إلى حوالي 10% من إجمالي الأسهم القائمة ، مما يتيح لهم التأثير على حوكمة الشركات.
اعتبارًا من سبتمبر 2023 ، تقف القيمة السوقية الخاصة بـ Brown-Forman تقريبًا 27 مليار دولار، مما يعكس ثقة المستثمر القوية والأداء في قطاع الأرواح. أبلغت الشركة عن إيرادات 4.2 مليار دولار للسنة المالية المنتهية في 30 أبريل 2023 ، مع تسليط الضوء على مسار النمو المستقر.
تؤكد ديناميات الملكية في Brown-Forman أيضًا على تأثير صناديق الفهرس ، مع وجود نسبة مئوية كبيرة من الأسهم التي تتم إدارتها بشكل سلبي. هذا له آثار على مشاركة المساهمين والقرارات الاستراتيجية للشركة.
بالإضافة إلى ذلك ، يحتفظ Brown-Forman بسياسة توزيع أرباح صحية ، مع توزيع أرباح سنوية من $1.80 للسهم الواحد ، مما أدى إلى عائد تقريبًا 1.20% بناء على سعر السهم الحالي. يجذب هذا الجانب كلا من المستثمرين الذين يركزون على الدخل والذين المهتمين بتقدير رأس المال على المدى الطويل.
بيان مهمة شركة براون فورمان
يعكس بيان مهمة Brown-Forman Corporation التزامها بإنتاج الأرواح والنبيذ عالي الجودة مع الحفاظ على الممارسات المستدامة في عملياتها. تؤكد الشركة على تفانيها في النزاهة والجودة والابتكار في كل منتج يقدمه.
اعتبارًا من السنة المالية 2023 ، أبلغ براون فورمان عن صافي مبيعات 4.1 مليار دولار، عرض زيادة على أساس سنوي 10%. ينبع هذا النمو من تركيزهم الاستراتيجي على توسيع عروضهم المتميزة وتعزيز حقوق الملكية التجارية.
تشمل العلامات التجارية الرئيسية للشركة Jack Daniel's و Woodford Reserve و Korbel ، مما يساهم بشكل كبير في إيراداتها. في السنة المالية 2023 ، قام جاك دانيال بمفرده بتوليد مبيعات تقريبًا 2 مليار دولار، مما يجعلها واحدة من أفضل ماركات الويسكي الأمريكية مبيعًا على مستوى العالم.
تبرز مهمة براون فورمان التزامها بالاستدامة ، مع المبادرات التي تهدف إلى الحد من انبعاثات غازات الدفيئة عن طريق 50% بحلول عام 2030 ، كجزء من استراتيجيتهم البيئية العالمية. لقد حققت الشركة بالفعل 22% انخفاض في الانبعاثات منذ عام 2019.
| المقاييس الرئيسية | السنة المالية 2023 |
|---|---|
| صافي المبيعات | 4.1 مليار دولار |
| نمو سنة على أساس سنوي | 10% |
| مبيعات جاك دانيال | 2 مليار دولار |
| تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة (منذ عام 2019) | 22% |
| هدف الحد من الانبعاثات بحلول عام 2030 | 50% |
بالتوافق مع مهمتها ، استثمرت Brown-Forman في التسويق والإعلان لرفع رؤية العلامة التجارية. في عام 2023 ، خصصوا تقريبا 300 مليون دولار للتسويق والأنشطة الترويجية ، تعزيز مشاركة المستهلك وولاء العلامة التجارية.
تعطي الشركة أيضًا الأولوية للمسؤولية الاجتماعية للشركات ، والمشاركة في مشاريع المجتمع ودعم الاقتصادات المحلية. وقد أدى ذلك إلى زيادة استثمارات المجتمع ، مع انتهائي 5 ملايين دولار ساهم في مختلف المبادرات في عام 2022.
مهمة براون فورمان لا تتعلق فقط بالربحية ؛ يمتد إلى تعزيز مكان عمل متنوع وشامل. اعتبارًا من عام 2023 ، ذكرت الشركة ذلك 45% تتكون قوتها العاملة من النساء ، مع مبادرات نشطة تهدف إلى زيادة التمثيل عبر جميع المستويات.
يتضح التزام الشركة بالمصادر الأخلاقية من خلال شراكاتها مع الموردين الذين يستوفون معايير الاستدامة الخاصة بهم. وهي مكرسة لزيادة حجم موادهم المصدر من أصول مستدامة ، تهدف إلى 100% شهادة بحلول عام 2025.
كيف يعمل شركة Brown-Forman Corporation
تشارك شركة Brown-Forman Corporation في إنتاج وبيع المشروبات الكحولية ، مع التركيز بشكل أساسي على الويسكي والفودكا والتيكيلا والنبيذ. تعمل الشركة على مستوى العالم ، حيث تستفيد من محفظتها القوية من العلامات التجارية التي تضم Jack Daniel’s و Finlandia Vodka و Herradura Tequila.
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، أبلغت السنة المالية لبراون فورمان المنتهية في 30 أبريل 2023 ، عن صافي إيرادات المبيعات 4.2 مليار دولار، عرض نمو 11% بالمقارنة مع السنة المالية السابقة. كان ربح الشركة الإجمالي تقريبًا 2.7 مليار دولار، مع هامش ربح إجمالي من حوله 65%.
يعمل Brown-Forman من خلال قطاعات جغرافية متعددة ، مع وجود كبير في الولايات المتحدة تليها الأسواق الدولية. في السنة المالية 2013 ، كان انهيار صافي المبيعات حسب المنطقة على النحو التالي:
| منطقة | صافي المبيعات (بالمليارات) | نسبة إجمالي المبيعات |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | $2.8 | 67% |
| دولي | $1.4 | 33% |
تؤكد استراتيجية التسويق في Brown-Forman على قوة العلامة التجارية وولاء المستهلك. على سبيل المثال ، لا يزال جاك دانيال أحد أفضل العلامات التجارية للويسكي الأمريكية مبيعًا على مستوى العالم ، مع حجم مبيعات سنوي يتجاوز 13 مليون حالة. بالإضافة إلى ذلك ، اكتسب هيرودورا تيكيلا وفودكا فنلندا فودكا حصصًا كبيرة في السوق في فئات كل منهما.
من حيث الدخل التشغيلي ، أبلغ براون فورمان عن دخل تشغيلي لـ 1.1 مليار دولار في FY2023 ، يعكس هامش التشغيل تقريبًا 26%. يعزى هذا الأداء جزئيًا إلى مبادرات التسعير الاستراتيجية الفعالة لإدارة التكاليف ومبادرات التسعير الاستراتيجي عبر خطوط الإنتاج.
تستخدم الشركة مزيجًا من قنوات التسويق التقليدية والرقمية لبناء وجود علامتها التجارية. في السنة المالية 2013 ، كانت نفقات التسويق في Brown-Forman موجودة 450 مليون دولار، تسليط الضوء على التزامها بتطوير العلامة التجارية ومشاركة المستهلك.
يؤكد Brown-Forman أيضًا الاستدامة في عملياتها. وضعت الشركة أهدافًا لتقليل انبعاثات غازات الدفيئة 50% بحلول عام 2030 ، مع التركيز على ممارسات المصادر والإنتاج المستدامة.
اعتبارا من نهاية السنة المالية 2013 ، وقفت إجمالي أصول براون فورمان في 8.5 مليار دولار، مع الالتزامات الكلية 3.0 مليار دولار، مما أدى إلى نسبة الديون إلى حقوق الملكية تقريبًا 0.4. تدعم الميزانية العمومية القوية للشركة قدرتها على الاستثمار في فرص النمو وقيمة العائد للمساهمين.
تعتبر سياسة توزيع أرباح براون فورمان قوية ، حيث زادت الشركة أرباحها لمدة 39 عامًا على التوالي. اعتبارًا من أحدث إعلان ، تم الإعلان عن توزيعات الأرباح الفصلية في $0.22 للسهم الواحد.
بشكل عام ، تتميز عمليات Brown-Forman Corporation بمحفظة قوية للعلامة التجارية ، ووجود كبير في السوق ، والتركيز على الاستدامة وقيمة المساهمين.
كيف تجني شركة Brown-Forman المال
تعمل شركة Brown-Forman Corporation بشكل أساسي في صناعة المشروبات الكحولية ، مع التركيز على إنتاج وتسويق مجموعة متنوعة من الأرواح والنبيذ. يتم إنشاء إيراداتها بشكل أساسي من خلال بيع العلامات التجارية المعروفة مثل Jack Daniel’s و Woodford Reserve و Finlandia.
توليد الإيرادات
في السنة المالية المنتهية في 30 أبريل 2023 ، أبلغ براون فورمان عن صافي مبيعات 4.42 مليار دولارتجربة زيادة 9% سنة سنة. كان دخل الشركة التشغيلي 1.06 مليار دولار، يعكس هامش التشغيل 24%.
المبيعات حسب فئة المنتج
| فئة المنتج | صافي المبيعات (السنة المالية 2023) | نسبة إجمالي المبيعات |
|---|---|---|
| الويسكي | 2.24 مليار دولار | 51% |
| فودكا | 0.79 مليار دولار | 18% |
| تكيلا | 0.63 مليار دولار | 14% |
| أرواح أخرى | 0.76 مليار دولار | 17% |
ساهمت العلامة التجارية الرائدة للشركة ، جاك دانيال ، وحدها 40% من إجمالي المبيعات ، مما يعزز أهميتها داخل المحفظة.
التوزيع الجغرافي للمبيعات
إيرادات براون فورمان متنوعة جغرافيا ، مع مساهمات كبيرة من مناطق مختلفة:
| منطقة | صافي المبيعات (السنة المالية 2023) | نسبة إجمالي المبيعات |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 2.73 مليار دولار | 62% |
| دولي | 1.69 مليار دولار | 38% |
في الأسواق الدولية ، شهد براون فورمان نمواً قوياً في مناطق مثل أوروبا الغربية وآسيا ، مع زيادة المبيعات 12% و 15% على التوالى.
استراتيجية القناة
تشمل استراتيجية توزيع الشركة المبيعات المباشرة لتجار التجزئة والشراكات مع الموزعين والتجارة الإلكترونية. في السنة المالية 2023 ، زادت مبيعات التجارة الإلكترونية 25%مع الإشارة إلى اتجاه متزايد نحو الشراء عبر الإنترنت.
تجزئة السوق واستهدافها
يستهدف Brown-Forman قطاعات متعددة المستهلكين ، بما في ذلك فئات الممتازة والمجموعة الفائقة. كان الجزء الممتاز ، وخاصة الويسكي ، محركًا رئيسيًا للنمو ، مع زيادة الإبلاغ عن 10% في هذه الفئة للسنة المالية 2023.
هيكل التكلفة
تحافظ الشركة على هيكل تكلفة هزيل ، مع بيع تكلفة البضائع (COGS) تقريبًا 39% من صافي المبيعات. بالنسبة للسنة المالية 2023 ، تم الإبلاغ عن COGS في 1.73 مليار دولار.
الاستثمار في التسويق والابتكار
استثمر براون فورمان 570 مليون دولار في التسويق والإعلان في السنة المالية 2023 ، وهو أمر حيوي للحفاظ على وجود العلامة التجارية ونمو المبيعات. تؤكد الشركة أيضًا على الابتكار ، وتقديم منتجات جديدة بانتظام وتوسيع الخطوط الحالية.
بشكل عام ، من خلال مجموعة من حقوق الملكية القوية للعلامة التجارية ، والتسويق الفعال ، والتوزيع الاستراتيجي ، ومحفظة منتجات متنوعة ، فإن شركة Brown-Forman Corporation تولد إيرادات كبيرة داخل سوق المشروبات الكحولية التنافسية.
Brown-Forman Corporation (0HQ3.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.