Brown-Forman Corporation: histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne & fait de l'argent

Une brève histoire de Brown-Forman Corporation

Fondé dans 1870, Brown-Forman Corporation est devenue un acteur important dans l'industrie mondiale des esprits et du vin. La société a été lancée par George Garvin Brown à Louisville, Kentucky, se concentrant initialement sur la production et la commercialisation de Old Forester, le premier bourbon vendu exclusivement dans des bouteilles scellées.

Au début du 20e siècle, en particulier pendant la prohibition (1920-1933), Brown-Forman a réussi à survivre en diversifiant ses produits. L'entreprise a commencé à distribuer des produits non alcoolisés, ce qui a aidé à maintenir sa présence sur le marché au cours de cette période difficile.

À la fin des années 1930, Brown-Forman était revenu à ses racines dans le secteur du whisky et élargi son portefeuille pour inclure des marques comme Early Times, introduites dans 1860, et l'acquisition de diverses autres marques spirituelles.

Dans 1940, Brown-Forman est devenu public, inscrivant à la Bourse de New York sous le symbole de ticker Bf.a. L'offre publique initiale (IPO) a évalué la société à environ 2,5 millions de dollars.

Les années 1960 et 1970 ont marqué une période de croissance approfondie pour Brown-Forman. L'entreprise a acquis plusieurs marques, dont Southern Comfort en 1979, ce qui a considérablement amélioré son portefeuille. L'acquisition de la brume canadienne en 1980 et Chambord dans 2006 a encore solidifié sa position sur le marché.

Aujourd'hui, le portefeuille de Brown-Forman se compose de plus 25 Des marques, y compris des noms renommés tels que Jack Daniel, Woodford Reserve, Finlandia Vodka, etc. Depuis l'exercice 2022, la société a déclaré des ventes nettes de 4,1 milliards de dollars, représentant une croissance de 11% d'une année à l'autre.

À la fin du deuxième trimestre de l'exercice 2023, Le bénéfice net de Brown-Forman a atteint environ 1 milliard de dollars, avec bénéfice par action (EPS) de $2.47, reflétant une augmentation de 12% par rapport à l'année précédente.

Le stock de Brown-Forman a montré la résilience et la croissance au fil des ans. À ce jour Octobre 2023, le cours de l'action était approximativement $65.50, avec une capitalisation boursière de environ 27 milliards de dollars. La société a systématiquement versé des dividendes, reflétant un solide engagement à retourner la valeur aux actionnaires. Le rendement du dividende se situe à peu près 1.53%.

L'entreprise se concentre fortement sur la durabilité et la responsabilité sociale, s'engageant à boire responsable et à réduire son impact environnemental, qui est devenu une partie importante de sa stratégie d'entreprise. Brown-Forman vise à avoir 100% de son électricité provenant des énergies renouvelables par 2030.

Les initiatives stratégiques de Brown-Forman, y compris l'innovation de marque et l'élargissement de son empreinte mondiale, positionnent bien l'entreprise dans le paysage concurrentiel de l'industrie des esprits. Cette trajectoire de croissance robuste indique une gestion efficace et un portefeuille de marques solides.

A qui possède Brown-Forman Corporation

Brown-Forman Corporation, connue pour ses esprits premium, a une propriété diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des fonds communs de placement et des actionnaires individuels. Depuis la dernière période de référence, les plus grands actionnaires de la société comprennent diverses institutions et fonds.

En plus de ces investisseurs institutionnels, Brown-Forman possède une partie importante des actions détenues par des parties prenantes individuelles. Notamment, la famille Brown conserve toujours un pouvoir de vote considérable au sein de l'entreprise. Les avoirs de la famille s'élèvent à environ 10% du total des actions en circulation, leur permettant d'influencer la gouvernance d'entreprise.

En septembre 2023, la capitalisation boursière de Brown-Forman se situe à peu près 27 milliards de dollars, reflétant une forte confiance des investisseurs et des performances dans le segment des esprits. La société a déclaré un revenu de 4,2 milliards de dollars Pour l'exercice se terminant le 30 avril 2023, mettant en évidence sa trajectoire de croissance stable.

La dynamique de la propriété chez Brown-Forman souligne également l'impact des fonds indiciels, un pourcentage considérable d'actions gérées passivement. Cela a des implications sur l'engagement des actionnaires et les décisions stratégiques de l'entreprise.

De plus, Brown-Forman maintient une politique de dividende saine, avec un dividende annuel de $1.80 par action, entraînant un rendement d'environ 1.20% en fonction du cours actuel des actions. Cet aspect attire à la fois les investisseurs axés sur le revenu et ceux qui s'intéressent à l'appréciation du capital à long terme.

Énoncé de mission Brown-Forman Corporation

L'énoncé de mission de Brown-Forman Corporation reflète son engagement à produire des spiritueux et des vins de marque de haute qualité tout en maintenant des pratiques durables au sein de ses opérations. L'entreprise souligne son dévouement à l'intégrité, à la qualité et à l'innovation dans chaque produit qu'elle propose.

Depuis l'exercice 2023, Brown-Forman a déclaré des ventes nettes de 4,1 milliards de dollars, présentant une augmentation d'une année à l'autre de 10%. Cette croissance découle de leur accent stratégique sur l'élargissement de leurs offres premium et l'amélioration du capital de marque.

Les marques clés de l'entreprise incluent Jack Daniel's, Woodford Reserve et Korbel, contribuant de manière significative à ses revenus. Au cours de l'exercice 2023, les ventes ont généré à elle seule les ventes d'environ 2 milliards de dollars, en faisant l'une des marques de whisky américain les plus vendues dans le monde.

La mission de Brown-Forman met également en évidence son engagement envers la durabilité, avec des initiatives visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre par 50% D'ici 2030, dans le cadre de leur stratégie environnementale mondiale. L'entreprise a déjà réalisé un 22% Réduction des émissions depuis 2019.

En alignement avec sa mission, Brown-Forman a investi dans le marketing et la publicité pour élever la visibilité de la marque. En 2023, ils ont alloué approximativement 300 millions de dollars aux activités de marketing et de promotion, améliorer l'engagement des consommateurs et la fidélité à la marque.

La société priorise également la priorité à la responsabilité sociale des entreprises, à s'engager dans des projets communautaires et à soutenir les économies locales. Cela a conduit à une augmentation des investissements communautaires, avec plus 5 millions de dollars a contribué à diverses initiatives en 2022.

La mission de Brown-Forman n'est pas seulement une question de rentabilité; Il s'étend à la promotion d'un lieu de travail diversifié et inclusif. En 2023, la société a indiqué que 45% de sa main-d'œuvre est composée de femmes, avec des initiatives actives visant à accroître la représentation à tous les niveaux.

L’engagement de la société envers l’approvisionnement éthique est évident grâce à ses partenariats avec des fournisseurs qui répondent à leurs normes de durabilité. Ils se consacrent à l'augmentation du volume de leurs matériaux provenant d'origine durable, visant 100% Certification d'ici 2025.

Comment fonctionne Brown-Forman Corporation

Brown-Forman Corporation s'engage dans la production et la vente de boissons alcoolisées, se concentrant principalement sur le whisky, la vodka, la tequila et le vin. La société opère à l'échelle mondiale, tirant parti de son solide portefeuille de marques qui comprend Jack Daniel’s, Finlandia Vodka et Herradura Tequila.

Depuis les derniers rapports financiers, l'exercice de Brown-Forman se terminant le 30 avril 2023, a déclaré un chiffre d'affaires net de 4,2 milliards de dollars, présentant une croissance de 11% par rapport à l'exercice précédent. Le bénéfice brut de l'entreprise était approximativement 2,7 milliards de dollars, avec une marge bénéficiaire brute d'environ 65%.

Brown-Forman opère à travers de multiples segments géographiques, avec une présence significative aux États-Unis suivie des marchés internationaux. Au cours de l'exercice 2010, la répartition des ventes nettes par région était la suivante:

La stratégie marketing de Brown-Forman met l'accent sur la force de la marque et la fidélité des consommateurs. Par exemple, Jack Daniel's reste l'une des marques de whisky américain les plus vendues dans le monde, avec un volume de vente annuel dépassant 13 millions de cas. De plus, Herradura Tequila et la vodka finlandaise ont acquis des parts de marché substantielles dans leurs catégories respectives.

En termes de bénéfice d'exploitation, Brown-Forman a déclaré un bénéfice d'exploitation de 1,1 milliard de dollars au cours de l'exercice 20123, reflétant une marge de fonctionnement d'environ 26%. Cette performance est en partie attribuée à des initiatives efficaces de gestion des coûts et de tarification stratégique à travers ses gammes de produits.

L'entreprise utilise un mélange de canaux de marketing traditionnels et numériques pour renforcer sa présence de marque. Au cours de l'exercice 20123, les dépenses de commercialisation de Brown-Forman étaient là 450 millions de dollars, mettant en évidence son engagement envers le développement de la marque et l'engagement des consommateurs.

Brown-Forman met également l'accent sur la durabilité dans ses opérations. La société a fixé des objectifs pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre en 50% D'ici 2030, en mettant l'accent sur les pratiques d'approvisionnement et de production durables.

À la fin de l'exercice 20123, les actifs totaux de Brown-Forman se tenaient à 8,5 milliards de dollars, avec des passifs totaux de 3,0 milliards de dollars, résultant en un ratio dette / investissement d'environ 0.4. Le solide bilan de la société soutient sa capacité à investir dans des opportunités de croissance et une valeur de retour aux actionnaires.

La politique de dividende de Brown-Forman est robuste, la société augmentant son dividende pendant 39 années consécutives. Depuis la dernière annonce, le dividende trimestriel a été déclaré à $0.22 par action.

Dans l'ensemble, les opérations de Brown-Forman Corporation se caractérisent par un portefeuille de marques solides, une présence importante sur le marché et un accent sur la durabilité et la valeur des actionnaires.

Comment Brown-Forman Corporation fait de l'argent

Brown-Forman Corporation opère principalement dans l'industrie des boissons alcoolisées, en se concentrant sur la production et la commercialisation d'un portefeuille diversifié de spiritueux et de vins. Ses revenus sont principalement générés par la vente de marques bien connues telles que Jack Daniel’s, Woodford Reserve et Finlandia.

Génération de revenus

Au cours de l'exercice clos le 30 avril 2023, Brown-Forman a déclaré des ventes nettes de 4,42 milliards de dollars, expérimentant une augmentation de 9% d'une année à l'autre. Le résultat d'exploitation de la Société était 1,06 milliard de dollars, reflétant une marge opérationnelle de 24%.

Catégorie de vente par produit

La marque phare de la société, Jack Daniel, a contribué à lui seul à approximativement 40% du total des ventes, renforçant son importance dans le portefeuille.

Distribution géographique des ventes

Les revenus de Brown-Forman sont géographiquement diversifiés, avec des contributions importantes de diverses régions:

Sur les marchés internationaux, Brown-Forman a connu une forte croissance dans des régions telles que l'Europe occidentale et l'Asie, les ventes augmentant par 12% et 15% respectivement.

Stratégie de canal

La stratégie de distribution de la société comprend des ventes directes aux détaillants, des partenariats avec les distributeurs et le commerce électronique. Au cours de l'exercice 2023, les ventes de commerce électronique ont augmenté 25%, indiquant une tendance croissante vers les achats en ligne.

Segmentation du marché et ciblage

Brown-Forman cible plusieurs segments de consommateurs, y compris les catégories de primes et de super prémium. Le segment premium, en particulier le whisky, a été un moteur clé de la croissance, avec une augmentation rapportée de 10% Dans cette catégorie pour l'exercice 2023.

Structure des coûts

La société maintient une structure de coûts allégés, avec le coût des marchandises vendues (COGS) à environ 39% des ventes nettes. Pour l'exercice 2023, COGS a été signalé à 1,73 milliard de dollars.

Investissement dans le marketing et l'innovation

Brown-Forman a investi 570 millions de dollars Dans le marketing et la publicité au cours de l'exercice 2023, ce qui est vital pour maintenir la présence de la marque et stimuler la croissance des ventes. La société met également l'accent sur l'innovation, introduisant régulièrement de nouveaux produits et élargissant les lignes existantes.

Dans l'ensemble, grâce à une combinaison de capitaux propres solides, de marketing efficace, de distribution stratégique et d'un portefeuille de produits diversifié, Brown-Forman Corporation génère avec succès des revenus substantiels sur le marché concurrentiel des boissons alcoolisées.