Siemens Healthineers AG (0PMJ.L) Bundle
تاريخ موجز لشركة Siemens Healthineers AG
تتمتع شركة Siemens Healthineers AG، الشركة الرائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا الطبية، بتاريخ غني يعكس نموها وابتكارها في قطاع الرعاية الصحية. كانت الشركة في الأصل جزءًا من شركة Siemens AG، وقد تم تأسيسها للتركيز على تكنولوجيا الرعاية الصحية، وتحديدًا في مجال التصوير والتشخيص.
في 2016أعلنت شركة Siemens AG قرارها بفصل قسم الرعاية الصحية التابع لها إلى شركة مساهمة عامة منفصلة. بلغ هذا التحول ذروته في الطرح العام الأولي (IPO) لشركة Siemens Healthineers في 16 مارس 2018حيث ارتفع تقريباً 4.2 مليار يورو. وتم طرح الأسهم بسعر €28 كل منهم، يقدر الكيان الجديد بحوالي 30 مليار يورو في أول ظهور لها.
بنهاية السنة المالية 2022، أعلنت شركة Siemens Healthineers عن إيرادات قدرها 20.0 مليار يورو، مما يدل على مسار نمو قوي. وحققت الشركة هامش ربح تشغيلي ملحوظ قدره 15.5%مما يعكس تركيزها المستمر على الكفاءة ومراقبة التكاليف.
| سنة | الإيرادات (مليار يورو) | هامش الربح التشغيلي (%) | القيمة السوقية (مليار يورو) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 14.4 | 10.0 | 30.0 |
| 2019 | 16.0 | 12.0 | 33.5 |
| 2020 | 17.0 | 11.8 | 39.7 |
| 2021 | 18.5 | 14.0 | 42.0 |
| 2022 | 20.0 | 15.5 | 45.0 |
قامت شركة Siemens Healthineers بعمليات استحواذ استراتيجية لتعزيز قدراتها، بما في ذلك شراء شركة Varian Medical Systems لصالح شركة Siemens Medical Systems 16.4 مليار دولار في 2020، وتعزيز محفظتها في علاج الأورام وعلاجها. لقد كان هذا الاستحواذ محوريًا في توسيع بصمة شركة Siemens Healthineers في صناعة علاج السرطان.
في السنة المالية 2023، واصلت شركة Siemens Healthineers الابتكار، وأطلقت ماغنيتوم فري.ماكس، أول ماسح ضوئي للتصوير بالرنين المغناطيسي خفيف الوزن ومحمول في العالم يعزز بشكل كبير وصول المريض إلى تقنيات التصوير. أبلغت الشركة عن طلب قوي يصل إلى 21.5 مليار يورومما يدل على الطلب القوي على منتجاتها وخدماتها.
اعتبارا من سبتمبر 2023، تعمل شركة Siemens Healthineers في أكثر من 70 البلدان وتوظف ما يقرب من 66,000 الناس على مستوى العالم. ويتجلى التزام الشركة بالبحث والتطوير من خلال نفقات البحث والتطوير التي تبلغ تقريبًا 1.5 مليار يورو في 2022، مما يؤكد تفانيها في التقدم التكنولوجي في مجال الرعاية الصحية.
وفيما يتعلق بأداء الأسهم، أظهرت شركة Siemens Healthineers مرونة ونموًا في سعر سهمها، مع زيادة ملحوظة بلغت حوالي 25% منذ الاكتتاب العام، مما يعكس ثقة المستثمرين والأساسيات القوية للشركة.
من يملك شركة Siemens Healthineers AG
Siemens Healthineers AG هي شركة مساهمة عامة، مما يعني أن ملكيتها موزعة بين مختلف المستثمرين من المؤسسات والأفراد. اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2023، بلغت القيمة السوقية للشركة حوالي 45 مليار يورو.
أكبر مساهم هو شركة Siemens AG، التي تمتلك حوالي 75% من شركة سيمنز هيلثينرز. Siemens AG هي شركة تكنولوجيا عالمية رائدة مقرها في ألمانيا، ولها مجموعة متنوعة من العمليات في مجالات الكهرباء والأتمتة والرقمنة.
وبالإضافة إلى شركة Siemens AG، فإن جزءًا كبيرًا من الأسهم المتبقية مملوكة من قبل العديد من المستثمرين المؤسسيين. ويبين الجدول أدناه تفصيلاً تفصيلياً لملكية الأسهم اعتباراً من سبتمبر 2023:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم (بالملايين) |
|---|---|---|
| سيمنز ايه جي | 75% | 375 |
| المستثمرون المؤسسيون | 20% | 100 |
| مستثمرو التجزئة | 5% | 25 |
من بين المستثمرين المؤسسيين، يشمل المساهمين البارزين شركات إدارة الأصول مثل BlackRock وVangguard، الذين يديرون محافظ كبيرة تتضمن غالبًا أسهم شركات الرعاية الصحية الكبرى مثل Siemens Healthineers.
اعتبارًا من سبتمبر 2023، أعلنت شركة Siemens Healthineers عن نسبة توزيع أرباح قدرها 30% بناءً على أرباحها عن العام المالي 2022 المنتهي في سبتمبر 2022. كما أعلنت الشركة عن توزيع أرباح بقيمة €0.90 للسهم الواحد للسنة.
أظهر سهم الشركة مرونة في السوق، مع عائد سنوي تقريبًا 12%مما يعكس أداءها القوي في قطاع الرعاية الصحية، وخاصة في تقنيات التصوير والتشخيص.
علاوة على ذلك، لدى شركة Siemens Healthineers برنامج إعادة شراء أسهم محدد جيدًا، يصل إلى 1 مليار يورو المخصصة لإعادة شراء الأسهم خلال العامين المقبلين، مما يدل على الالتزام بإعادة القيمة لمساهميها.
باختصار، شركة Siemens Healthineers AG مملوكة إلى حد كبير لشركة Siemens AG، مع حيازات كبيرة من المستثمرين المؤسسيين. تمتلك الشركة استراتيجية مالية سليمة، وهو ما ينعكس في سياسات توزيع الأرباح وأداء الأسهم.
بيان مهمة Siemens Healthineers AG
تلتزم شركة Siemens Healthineers AG بتوفير حلول مبتكرة للرعاية الصحية، مع التركيز على الدقة والكفاءة. وتتمثل مهمتهم في تمكين مقدمي الرعاية الصحية من تحقيق نتائج أفضل للمرضى بتكاليف أقل. ويتم تحقيق ذلك من خلال الالتزام بالتحسين المستمر والتقدم التكنولوجي في التصوير الطبي والتشخيص المختبري والخدمات الرقمية.
تعمل شركة Siemens Healthineers في أكثر من 70 دولة ويقدم مجموعة واسعة من المنتجات التي تدعم الأنظمة الصحية على مستوى العالم. يعكس بيان المهمة تركيزهم على تحسين رعاية المرضى من خلال التكنولوجيا المبتكرة والخدمات المخصصة.
المكونات الأساسية لبيان المهمة
- الابتكار في حلول الرعاية الصحية
- تعزيز نتائج المرضى
- الكفاءة التشغيلية لمقدمي الرعاية الصحية
- الالتزام بالجودة والسلامة
- الشراكة مع المتخصصين في الرعاية الصحية
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2022، أعلنت شركة Siemens Healthineers عن نتائج مالية قوية:
| متري | القيمة |
|---|---|
| الإيرادات | 19.8 مليار يورو |
| الدخل التشغيلي | 3.3 مليار يورو |
| صافي الدخل | 2.6 مليار يورو |
| هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 16.7% |
| الاستثمار في البحث والتطوير | 1.7 مليار يورو |
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، حافظت شركة Siemens Healthineers على حضور قوي في السوق، مع زيادة في الطلبات.
موقف السوق وتأثيره
تم تصنيف Siemens Healthineers من بين أفضل شركات التكنولوجيا الطبية في جميع أنحاء العالم، مع التركيز على تعزيز تجربة المريض بشكل عام. وتتوافق استراتيجيات الشركة مع الاتجاه العالمي للتحول الرقمي في مجال الرعاية الصحية، ودمج الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات المتقدمة في عروضهم.
الالتزام بالاستدامة
تلتزم شركة Siemens Healthineers أيضًا بالاستدامة، مع أهداف لتقليل انبعاثات الكربون عن طريق 50% بحلول عام 2030. ويهدفون إلى قيادة الصناعة في ممارسات التكنولوجيا الصحية المستدامة.
الوصول العالمي والقوى العاملة
توظف الشركة أكثر من 66.000 شخص على مستوى العالم، تقديم حلول رعاية صحية محلية مع ضمان الامتثال للوائح الصحية في مختلف المناطق.
من خلال الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية، تدعم شركة Siemens Healthineers العديد من المبادرات الصحية العالمية، مع التركيز على إمكانية الوصول إلى تقنيات الرعاية الصحية في المناطق المحرومة.
كيف تعمل شركة Siemens Healthineers AG
تعمل شركة Siemens Healthineers AG كشركة رائدة في مجال التكنولوجيا الطبية المتخصصة في التصوير التشخيصي والعلاجي والتشخيص المختبري وحلول الصحة الرقمية. تم تأسيس الشركة كشركة تابعة لشركة Siemens AG في عام 2016، ولكنها تتمتع بتاريخ غني يعود تاريخه إلى أكثر من قرن من الزمان.
بالنسبة للسنة المالية 2023، أعلنت شركة Siemens Healthineers عن إيرادات قدرها 22.8 مليار يورو، مما يعكس نموا 5.5% مقارنة بالعام السابق. وقد بلغ صافي الدخل لهذه الفترة 3.2 مليار يورومما يشير إلى هامش ربح صافي قدره تقريبًا 14%.
تنقسم العمليات التجارية للشركة إلى ثلاثة مجالات رئيسية:
- التصوير – يشمل هذا القطاع التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI)، والتصوير المقطعي (CT)، والموجات فوق الصوتية، وأنظمة الأشعة السينية.
- التشخيص المختبري – يغطي هذا القطاع مجموعة من منتجات التشخيص المختبري (IVD)، بما في ذلك المقايسة المناعية، وأنظمة الكيمياء السريرية، واختبار نقطة الرعاية.
- العلاجات المتقدمة – يركز هذا المجال على العلاجات الموجهة بالصور، وتوفير المنتجات والحلول للإجراءات الجراحية البسيطة.
تستثمر شركة Siemens Healthineers بشكل كبير في البحث والتطوير، وتخصص ما يقرب من ذلك 1.7 مليار يورو في عام 2023، وهو ما يمثل حوالي 7.4% من إجمالي إيراداتها.
تتمتع الشركة بحضور عالمي وتعمل في أكثر من 70 دولة وتوظيف أكثر من 50.000 شخص في جميع أنحاء العالم. توزيع الإيرادات الإقليمية للعام المالي 2023 هو كما يلي:
| المنطقة | الإيرادات (بمليارات اليورو) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أوروبا | 10.2 | 44.7% |
| الأمريكتين | 8.5 | 37.2% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 4.1 | 18.1% |
تعتبر الكفاءة التشغيلية أيضًا محورًا رئيسيًا لشركة Siemens Healthineers. وفي عام 2023، حققت الشركة هامش تشغيل قدره 15%، من 14.5% العام السابق، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى تحسين عمليات الإنتاج واستراتيجيات إدارة التكاليف.
علاوة على ذلك، حققت شركة Siemens Healthineers خطوات كبيرة في مجال الصحة الرقمية. تسمح منصة التحليلات السحابية الخاصة بهم، Syngo.via، لمتخصصي الرعاية الصحية بتصور بيانات التصوير وتحليلها بشكل فعال. من المتوقع أن تنمو الإيرادات من حلول الصحة الرقمية بنسبة 12% سنويا على مدى السنوات الخمس المقبلة.
فيما يتعلق بأداء الأسهم، فإن شركة Siemens Healthineers AG مدرجة في بورصة فرانكفورت للأوراق المالية تحت رمز المؤشر SHL. اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر السهم تقريبًا €55.60، مما يعكس زيادة سنوية قدرها 8.3%.
تحافظ الشركة على التزامها القوي بالاستدامة، وتهدف إلى تحقيق الحياد الكربوني في جميع عملياتها من خلال 2030. أصبحت المقاييس البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) ذات أهمية متزايدة بالنسبة للمستثمرين، وقد حققت شركة Siemens Healthineers تقدمًا ملحوظًا في هذا المجال، مع تصنيف ESG الحالي ب+ من قبل شركة MSCI.
وبالنظر إلى المستقبل، تشمل الأولويات الإستراتيجية لشركة Siemens Healthineers AG توسيع محفظتها من الطب الدقيق وحلول الرعاية الصحية الشخصية. الاستحواذ الأخير على شركة فاريان للأنظمة الطبية 16.4 مليار دولار في أوائل عام 2020، عززت مكانتها في سوق علاج الأورام، مما مكن الشركة من تقديم حلول شاملة لعلاج السرطان.
كيف تجني شركة Siemens Healthineers AG المال
Siemens Healthineers AG، وهي شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا الطبية، تحقق إيراداتها بشكل أساسي من خلال عروض منتجاتها وخدماتها المتنوعة في مجال تكنولوجيا الرعاية الصحية. اعتبارًا من السنة المالية 2022، أعلنت شركة Siemens Healthineers عن إيرادات تبلغ تقريبًا 20.4 مليار يورو، نمو 6.4% مقارنة بالعام المالي 2021.
تعمل الشركة من خلال أربعة قطاعات أعمال رئيسية:
- التصوير
- التشخيص
- العلاجات المتقدمة
- خدمات سيمنز هيلثينرز
وفي العام المالي 2022، جاء توزيع الإيرادات على النحو التالي:
| قطاع الأعمال | الإيرادات (مليار يورو) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| التصوير | 10.4 | 51% |
| التشخيص | 5.3 | 26% |
| العلاجات المتقدمة | 3.0 | 15% |
| خدمات سيمنز هيلثينرز | 1.7 | 8% |
داخل التصوير تحقق شركة Siemens Healthineers إيرادات من خلال بيع أنظمة التصوير الطبي مثل أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي، والماسحات الضوئية المقطعية، وأجهزة الموجات فوق الصوتية. ساهم الطلب المتزايد على حلول التصوير المتقدمة في تحقيق معدل نمو سنوي مركب (CAGR) قدره 5.8% في هذا القطاع من 2019 إلى 2022.
ال التشخيص يلعب هذا القطاع دورًا حاسمًا في توليد إيرادات الشركة، مدعومًا بشكل خاص بالطلب على التشخيص المختبري واختبارات نقطة الرعاية. اعتبارًا من عام 2022، شهد هذا القطاع زيادة في الإيرادات بنسبة 10%، مدفوعة بجائحة كوفيد-19، والتي أدت إلى زيادة احتياجات الاختبار على مستوى العالم.
في العلاجات المتقدمة يركز قسم Siemens Healthineers على الحلول المتكاملة للإجراءات التدخلية البسيطة، بما في ذلك أنظمة تصوير الأوعية. وقد توسع هذا القطاع من السوق بسرعة، مع زيادة الإيرادات المبلغ عنها 8% على أساس سنوي في العام المالي 2022.
وأخيرا، الخدمات يشمل القسم مجموعة من خدمات دعم ما بعد البيع، والصيانة، والتدريب، مما يساهم في تحقيق إيرادات متكررة مستقرة. وفي السنة المالية 2022، أظهر هذا القطاع أداءً ثابتًا، ونموًا بنسبة 4%.
جغرافيا، تتمتع شركة Siemens Healthineers بقاعدة إيرادات واسعة. وفي عام 2022، جاء توزيع الإيرادات على النحو التالي:
| المنطقة | الإيرادات (مليار يورو) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أوروبا | 9.5 | 46% |
| الأمريكتين | 6.2 | 30% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 4.7 | 23% |
تستثمر شركة Siemens Healthineers بنشاط في البحث والتطوير، وتنفق على 1.5 مليار يورو في عام 2022، أي ما يعادل تقريبًا 7.4% من إجمالي الإيرادات. يسهل هذا الاستثمار الابتكار وإدخال منتجات جديدة، مما يعزز القدرة التنافسية للشركة في سوق الرعاية الصحية سريع التطور.
علاوة على ذلك، تعد الشراكات والتعاون الاستراتيجي أمرًا محوريًا في توسيع نطاق وصول شركة Siemens Healthineers إلى السوق. والجدير بالذكر أن تحالفهم مع مختلف مقدمي الرعاية الصحية وشركات التكنولوجيا قد أسفر عن حلول مبتكرة ونتائج محسنة للمرضى.
باختصار، تعتبر استراتيجية توليد الإيرادات لشركة Siemens Healthineers AG قوية، حيث تستفيد من التكنولوجيا المتقدمة في التصوير والتشخيص والحلول العلاجية، إلى جانب الحضور العالمي القوي والتعاون الاستراتيجي. وتظل الشركة في وضع جيد للاستفادة من الاتجاهات المستمرة في مجال الرعاية الصحية، مما يضمن النمو المستدام والربحية.
Siemens Healthineers AG (0PMJ.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.