Siemens Healthineers AG (0PMJ.L) Bundle
تاريخ موجز لـ Siemens Healthineers AG
لدى Siemens Healthineers AG ، الشركة الرائدة العالمية في التكنولوجيا الطبية ، تاريخًا غنيًا يعكس نموه وابتكاره في قطاع الرعاية الصحية. في الأصل جزء من Siemens AG ، تم تأسيس الشركة للتركيز على تكنولوجيا الرعاية الصحية ، وتحديداً في التصوير والتشخيص.
في 2016، أعلنت شركة Siemens AG عن قرارها بتدوير قسم الرعاية الصحية إلى شركة منفصلة تم تداولها علنًا. بلغ هذا الانتقال ذروته في العروض العامة الأولي (IPO) من Siemens Healthineers 16 مارس 2018حيث رفعت تقريبا 4.2 مليار يورو. تم تقديم الأسهم بسعر €28 كل ، تقييم الكيان الجديد في جميع أنحاء 30 مليار يورو على أول ظهور لها.
بحلول نهاية السنة المالية 2022، أبلغت Siemens HealthiNes عن إيراداتها 20.0 مليار يورو، عرض مسار نمو قوي. حققت الشركة هامش ربح التشغيل الرائع 15.5%، تعكس تركيزها المستمر على الكفاءة والتحكم في التكاليف.
| سنة | الإيرادات (مليار يورو) | هامش الربح التشغيلي (٪) | القيمة السوقية (مليار يورو) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 14.4 | 10.0 | 30.0 |
| 2019 | 16.0 | 12.0 | 33.5 |
| 2020 | 17.0 | 11.8 | 39.7 |
| 2021 | 18.5 | 14.0 | 42.0 |
| 2022 | 20.0 | 15.5 | 45.0 |
قامت Siemens Healthineers بإجراء عمليات استحواذ استراتيجية لدعم قدراتها ، بما في ذلك شراء Varian Medical Systems 16.4 مليار دولار في 2020، تعزيز محفظتها في علاج الأورام والعلاج. لقد كان هذا الاستحواذ محوريًا في توسيع نطاق بصمة Siemens Healthineers في صناعة علاج السرطان.
في السنة المالية 2023، واصل Siemens Healthineers الابتكار ، وإطلاق المغناطيس الحرة، أول ماسح تصوير بالرنين المغناطيسي الخفيف الوزن في العالم يعزز بشكل كبير وصول المريض إلى تقنيات التصوير. أبلغت الشركة عن تناول طلب قوي 21.5 مليار يورو، مما يدل على الطلب القوي على منتجاتها وخدماتها.
اعتبارا من سبتمبر 2023، يعمل Siemens Healthineers في أكثر 70 البلدان وتوظف تقريبا 66,000 الناس على مستوى العالم. يتضح التزام الشركة بالبحث والتطوير مع نفقات البحث والتطوير تقريبًا 1.5 مليار يورو في 2022، مما يؤكد تفانيها في التقدم التكنولوجي في الرعاية الصحية.
من حيث أداء الأسهم ، أظهرت Siemens HealthiNes المرونة والنمو في سعر سهمها ، مع زيادة ملحوظة حوالي 25% منذ الاكتتاب العام ، يعكس ثقة المستثمر والأساسيات القوية للشركة.
من يملك Siemens Healthineers AG
Siemens Healthineers AG هي شركة متداولة للجمهور ، مما يعني أن ملكيتها موزعة بين مختلف المستثمرين المؤسسيين وتجارة التجزئة. اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2023 ، كان لدى الشركة رسملة سوق تقريبًا 45 مليار يورو.
أكبر مساهم هو Siemens AG ، الذي يملكه مباشرة 75% من Siemens Healthineers. Siemens AG هي شركة تقنية عالمية رائدة مقرها في ألمانيا ، مع مجموعة متنوعة من العمليات في مجالات الكهربة والأتمتة والرقمنة.
بالإضافة إلى Siemens AG ، يتم الاحتفاظ بجزء كبير من الأسهم المتبقية من قبل العديد من المستثمرين المؤسسيين. يوفر الجدول أدناه تفاصيل مفصلة لملكية الأسهم اعتبارًا من سبتمبر 2023:
| نوع المساهمين | نسبة الملكية | عدد الأسهم (بالملايين) |
|---|---|---|
| Siemens AG | 75% | 375 |
| المستثمرين المؤسسيين | 20% | 100 |
| مستثمري التجزئة | 5% | 25 |
من بين المستثمرين المؤسسيين ، من بين المساهمين البارزين شركات إدارة الأصول مثل BlackRock و Vanguard ، الذين يديرون المحافظ الكبيرة التي تشمل غالبًا أسهم شركات الرعاية الصحية الكبرى مثل Siemens Healthiners.
اعتبارًا من سبتمبر 2023 ، أبلغ Siemens Healthineers عن نسبة دفع أرباح من 30% بناءً على أرباحها للسنة المالية 2022 ، التي انتهت في سبتمبر 2022. أعلنت الشركة أيضًا توزيع أرباح €0.90 للسهم الواحد لهذا العام.
أظهر سهم الشركة مرونة في السوق ، مع عائد عام تقريبًا 12%، مما يعكس أدائها القوي في قطاع الرعاية الصحية ، وخاصة في التقنيات التصوير والتشخيص.
علاوة على ذلك ، لدى Siemens Healthineers برنامج إعادة شراء الأسهم المحدد جيدًا ، مع ما يصل إلى ما يصل إلى 1 مليار يورو مخصصة لإعادة صياغة الأسهم على مدار العامين المقبلين ، مما يشير إلى التزام بإعادة القيمة إلى مساهميها.
باختصار ، Siemens Healthineers AG مملوكة إلى حد كبير من قبل Siemens AG ، مع ممتلكات كبيرة من المستثمرين المؤسسيين. تتمتع الشركة باستراتيجية مالية صحية ، تنعكس في سياسات توزيع الأرباح وأداء الأسهم.
Siemens Healthineers AG Distion Distion
Siemens Healthineers AG مكرس لتوفير حلول مبتكرة للرعاية الصحية ، مع التأكيد على الدقة والكفاءة. مهمتهم هي تمكين مقدمي الرعاية الصحية من تحقيق نتائج أفضل للمرضى بتكاليف أقل. يتم تحقيق ذلك من خلال الالتزام بالتحسين المستمر والتقدم التكنولوجي في التصوير الطبي ، والتشخيص المختبري ، والخدمات الرقمية.
يعمل Siemens Healthineers في أكثر 70 دولة ويقدم مجموعة واسعة من المنتجات التي تدعم الأنظمة الصحية على مستوى العالم. يعكس بيان المهمة تركيزهم على تحسين رعاية المرضى من خلال التكنولوجيا المبتكرة والخدمات المصممة.
المكونات الأساسية لبيان المهمة
- الابتكار في حلول الرعاية الصحية
- تعزيز نتائج المريض
- الكفاءة التشغيلية لمقدمي الرعاية الصحية
- الالتزام بالجودة والسلامة
- شراكة مع أخصائيي الرعاية الصحية
الأداء المالي الأخير
للسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2022 ، أبلغت Siemens Healthineers عن نتائج مالية قوية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| ربح | 19.8 مليار يورو |
| دخل التشغيل | 3.3 مليار يورو |
| صافي الدخل | 2.6 مليار يورو |
| الهامش قبل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 16.7% |
| استثمار البحث والتطوير | 1.7 مليار يورو |
اعتبارًا من Q3 2023 ، حافظ Siemens Healthineers على وجود قوي في السوق ، مع زيادة في الطلبات.
موقف السوق وتأثيره
يتم تصنيف Siemens Healthineers من بين أفضل شركات التكنولوجيا الطبية في جميع أنحاء العالم ، مع التركيز على تعزيز تجربة المريض بشكل عام. تتماشى استراتيجيات الشركة مع الاتجاه العالمي للتحول الرقمي في الرعاية الصحية ، ودمج الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات المتقدمة في عروضها.
الالتزام بالاستدامة
يلتزم Siemens Healthineers أيضًا بالاستدامة ، مع أهداف لتقليل انبعاثات الكربون بواسطة 50% بحلول عام 2030. يهدفون إلى قيادة هذه الصناعة في ممارسات التكنولوجيا الصحية المستدامة.
الوصول العالمي والقوى العاملة
توظف الشركة أكثر 66000 شخص على الصعيد العالمي ، تقديم حلول الرعاية الصحية الموضعية مع ضمان الامتثال للوائح الصحية عبر مناطق مختلفة.
مع الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية ، يدعم Siemens Healthineers مبادرات صحية عالمية متعددة ، مع التركيز على إمكانية الوصول إلى تقنيات الرعاية الصحية في المناطق المحرومة.
كيف يعمل Siemens Healthineers AG
تعمل Siemens Healthineers AG كشركة تقنية طبية رائدة متخصصة في التصوير التشخيصي والعلاجي ، والتشخيص المختبري ، وحلول الصحة الرقمية. تم تشكيل الشركة كشركة تابعة لشركة Siemens AG في عام 2016 ، ولكن لديها تاريخ غني يعود تاريخه إلى أكثر من قرن.
للسنة المالية 2023 ، أبلغت Siemens Healthineers عن إيرادات من 22.8 مليار يورو، يعكس نمو 5.5% بالمقارنة مع العام السابق. وصل صافي الدخل لهذه الفترة 3.2 مليار يورومع الإشارة إلى هامش ربح صافي تقريبًا 14%.
يتم تقسيم العمليات التجارية للشركة إلى ثلاثة مجالات رئيسية:
- التصوير -يتضمن هذا الجزء التصوير بالرنين المغناطيسي (التصوير بالرنين المغناطيسي) ، والتصوير المقطعي المحوسب (CT) ، والموجات فوق الصوتية ، وأنظمة الأشعة السينية.
- التشخيص المختبري -يغطي هذا الجزء مجموعة من منتجات التشخيص في المختبر (IVD) ، بما في ذلك المقايسة المناعية ، وأنظمة الكيمياء السريرية ، واختبار نقطة الرعاية.
- العلاجات المتقدمة -يركز هذا المجال على العلاجات الموجهة للصور ، وتوفير المنتجات والحلول للإجراءات الغازية الحد الأدنى.
يستثمر Siemens Healthineers بشكل كبير في البحث والتطوير ، وتخصيص تقريبًا 1.7 مليار يورو في عام 2023 ، الذي يمثل حوله 7.4% من إجمالي إيراداتها.
الشركة لديها وجود عالمي ، تعمل في أكثر من ذلك 70 دولة وتوظيف أكثر من 50000 شخص في جميع أنحاء العالم. إن انهيار الإيرادات الإقليمية للسنة المالية 2023 على النحو التالي:
| منطقة | الإيرادات (بمليار يورو) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أوروبا | 10.2 | 44.7% |
| الأمريكتين | 8.5 | 37.2% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 4.1 | 18.1% |
تعتبر الكفاءة التشغيلية أيضًا محورًا رئيسيًا لعلاج Siemens Healthineers. في عام 2023 ، حققت الشركة هامش تشغيل 15%، حتى من 14.5% في العام السابق ، بفضل إلى حد كبير لتحسين عمليات الإنتاج واستراتيجيات إدارة التكاليف.
علاوة على ذلك ، قام Siemens Healthineers بخطوات كبيرة في الصحة الرقمية. يتيح منصة التحليلات المستندة إلى مجموعة النظراء ، Syngo.via ، أخصائيي الرعاية الصحية تصور بيانات التصوير وتحليلها بشكل فعال. من المتوقع أن تنمو إيرادات الحلول الصحية الرقمية 12% سنويا على مدى السنوات الخمس المقبلة.
فيما يتعلق بأداء الأسهم ، يتم سرد Siemens Healthineers AG في بورصة فرانكفورت تحت عنوان SHL SHL. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يكون سعر السهم تقريبًا €55.60، تعكس زيادة عام 8.3%.
تحافظ الشركة على التزام قوي بالاستدامة ، تهدف إلى حياد الكربون في جميع عملياتها بواسطة 2030. أصبحت مقاييس البيئة والاجتماعية والحوكمة (ESG) ذات أهمية متزايدة للمستثمرين ، وقد أحرز Siemens Healthineers تقدمًا ملحوظًا في هذا المجال ، مع تصنيف ESG الحالي لـ ب+ بواسطة MSCI.
في المستقبل ، تشمل أولويات Siemens Healthineers الإستراتيجية لتوسيع محفظتها من الطب الدقيق وحلول الرعاية الصحية الشخصية. الاستحواذ الأخير على أنظمة فاريان الطبية ل 16.4 مليار دولار في أوائل عام 2020 عززت موقعها في سوق الأورام ، مما مكن الشركة من تقديم حلول شاملة لعلاج السرطان.
كيف يكسب Siemens Healthineers AG المال
تقوم شركة Siemens Healthineers AG ، وهي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا الطبية العالمية ، إلى إيرادات في المقام الأول من خلال عروضها وخدماتها المتنوعة في تكنولوجيا الرعاية الصحية. اعتبارًا من السنة المالية 2022 ، أبلغ Siemens Healthineers عن عائدات تقريبًا 20.4 مليار يورونمو 6.4% بالمقارنة مع السنة المالية 2021.
تعمل الشركة من خلال أربعة قطاعات أعمال رئيسية:
- التصوير
- التشخيص
- العلاجات المتقدمة
- خدمات Siemens Healthineers
في السنة المالية 2022 ، كان انهيار الإيرادات على النحو التالي:
| قطاع الأعمال | الإيرادات (مليار يورو) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| التصوير | 10.4 | 51% |
| التشخيص | 5.3 | 26% |
| العلاجات المتقدمة | 3.0 | 15% |
| خدمات Siemens Healthineers | 1.7 | 8% |
داخل التصوير Segment ، يحصل Siemens Healthineers على إيرادات من خلال بيع أنظمة التصوير الطبي مثل آلات التصوير بالرنين المغناطيسي ، وماسحات التصوير المقطعي المحوسب ، وأجهزة الموجات فوق الصوتية. ساهم الطلب المتزايد على حلول التصوير المتقدمة في معدل النمو السنوي المركب (CAGR) 5.8% في هذا الجزء من 2019 إلى 2022.
ال التشخيص يلعب القطاع دورًا مهمًا في توليد إيرادات الشركة ، وخاصةً تعزيز الطلب على التشخيص المختبري واختبار نقطة الرعاية. اعتبارًا من عام 2022 ، شهد هذا القطاع زيادة في الإيرادات 10%، مدفوعة بوباء Covid-19 ، مما أدى إلى زيادة احتياجات الاختبار على مستوى العالم.
في العلاجات المتقدمة القسم ، يركز Siemens Healthineers على الحلول المتكاملة للإجراءات الغازية الحد الأدنى ، بما في ذلك أنظمة تصوير الأوعية. توسع قطاع السوق هذا بسرعة ، مع زيادة إيرادات الإبلاغ عن 8% سنة على بعد السنة في السنة المالية 2022.
وأخيرا ، و خدمات يشمل التقسيم مجموعة من دعم ما بعد البيع والصيانة والتدريب ، مما يساهم في الإيرادات المتكررة المستقرة. في السنة المالية 2022 ، أظهر هذا القطاع أداءً ثابتًا ، ينمو بحلول 4%.
جغرافيا ، لدى Siemens Healthineers قاعدة عريضة. في عام 2022 ، كان توزيع الإيرادات كما يلي:
| منطقة | الإيرادات (مليار يورو) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أوروبا | 9.5 | 46% |
| الأمريكتين | 6.2 | 30% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 4.7 | 23% |
يستثمر شركة Siemens HealthInes بنشاط في البحث والتطوير ، والإنفاق حول 1.5 مليار يورو في عام 2022 ، يمثل تقريبا 7.4% من إجمالي الإيرادات. يسهل هذا الاستثمار الابتكار وإدخال منتجات جديدة ، مما يعزز ميزة الشركة التنافسية في سوق الرعاية الصحية السريعة المتطورة.
علاوة على ذلك ، فإن الشراكات الاستراتيجية والتعاون محورية في توسيع نطاق الوصول إلى سوق Siemens Healthineers. والجدير بالذكر أن تحالفهم مع مختلف مقدمي الرعاية الصحية وشركات التكنولوجيا قد أسفر عن حلول مبتكرة وتحسين نتائج المرضى.
باختصار ، فإن استراتيجية توليد الإيرادات الخاصة بـ Siemens Healthineers قوية ، حيث تستفيد من التكنولوجيا المتقدمة في التصوير والتشخيص والحلول العلاجية ، إلى جانب التواجد العالمي القوي والتعاون الاستراتيجي. لا تزال الشركة في وضع جيد للاستفادة من الاتجاهات المستمرة في الرعاية الصحية ، مما يضمن النمو المستمر والربحية.
Siemens Healthineers AG (0PMJ.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.