Kinnevik AB (0RH1.L) Bundle
تاريخ موجز لـ Kinnevik AB
Kinnevik AB هي شركة استثمار سويدية تأسست في عام 1936 من قبل عائلة Stenbeck. تم تأسيس Kinnevik في البداية كشركة تجارية ، حيث تم تجهيزها تجاه الاستثمارات في مختلف القطاعات ، بما في ذلك الاتصالات ، والوسائط ، والتجارة الإلكترونية ، والخدمات المالية. يتم تداول الشركة علنًا في بورصة NASDAQ Stockholm تحت رمز Ticker KINV.
في عام 1997 ، ارتفعت قيمة Kinnevik بشكل كبير بعد استثماراتها المبكرة في شركة الاتصالات Tele2 ، والتي أصبحت واحدة من أكبر مشغلي الاتصالات في أوروبا. يمثل الاكتتاب العام في Tele2 في عام 1998 نقطة تحول مهمة ، مع الإبلاغ عن ربح كينيفيك تقريبًا 4 مليار سيك (حول 400 مليون دولار في ذلك الوقت) من ممتلكاتها.
بحلول عام 2000 ، وسعت Kinnevik محفظتها بشكل كبير ، حيث حصلت على حصص في العديد من الشركات بما في ذلك شركة Metro International السويدية التجارية وشركة التجارة الإلكترونية ، Zalando. وصلت إيرادات الشركة في عام 2000 تقريبًا 5 مليارات سيك (حول 500 مليون دولار) ، مما يعكس استراتيجية النمو العدوانية.
في عام 2012 ، أعلنت Kinnevik عن تحول محوري في استراتيجيتها ، مع التركيز على خدمات المستهلك الرقمية. تم تعزيز هذه الخطوة من خلال استثمارات أكبر في شركات مثل Rocket Internet وزيادة حصة في Zalando. بحلول نهاية عام 2015 ، وصلت إجمالي أصول Kinnevik SEK 83 مليار (تقريبًا 9 مليارات دولار) ، عرض فعالية استراتيجيتها الجديدة.
استمرت استثمارات الشركة في تحقيق عائدات كبيرة. في عام 2019 ، أبلغ Kinnevik عن ربح تشغيلي لـ SEK 14 مليار (عن 1.5 مليار دولار) ، تسليط الضوء على أداء شركات محافظها. كانت الإيرادات من مقتنيات Kinnevik مدفوعة بأداء قوي في قطاعات مثل التجارة الإلكترونية والألعاب عبر الإنترنت.
| سنة | الإيرادات (SEK) | الربح التشغيلي (SEK) | القيمة السوقية (SEK) |
|---|---|---|---|
| 2000 | 5 مليارات | ن/أ | ن/أ |
| 2012 | ن/أ | ن/أ | 83 مليار |
| 2015 | ن/أ | ن/أ | 83 مليار |
| 2019 | ن/أ | 14 مليار | ن/أ |
| 2021 | 15 مليار | 2 مليار | 90 مليار |
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تقف القيمة السوقية الخاصة بـ Kinnevik تقريبًا 90 مليار سيك (عن 8.5 مليار دولار) ، تتأثر باستثماراتها الاستراتيجية في قطاعات مثل الرعاية الصحية والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا. تُظهر المقاييس المالية محفظة مرنة مع التركيز على النمو والعوائد على المدى الطويل.
يستمر Kinnevik في التطور ، حيث أعلن مؤخرًا عن استثمارات جديدة في شركات الرعاية الصحية الرقمية و Fintech ، والتي تتماشى مع الاتجاهات العالمية نحو التحول الرقمي. وضعت هذه القدرة على التكيف Kinnevik كلاعب مهم في المشهد الاستثماري ، وتكييف باستمرار مع التغييرات مع الهدف من النتائج المالية القوية.
أ من يملك كينيفيك أب
Kinnevik AB هي شركة استثمار سويدية تركز على العلامات التجارية للمستهلكين الرقمية. يتميز هيكل ملكية Kinnevik بمجموعة من المستثمرين المؤسسيين والأفراد ، إلى جانب الأسرة المؤسسة ، The Stenbecks.
اعتبارًا من أحدث البيانات المتاحة ، إليك انهيار ملكية Kinnevik AB من قبل المساهمين الرئيسيين:
| المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| عائلة ستينبيك | 33.2% | 23,093,056 |
| amf försäkring och fonder | 9.1% | 6,438,967 |
| سويد بنك روبور فوندر | 7.9% | 5,545,250 |
| شركة إدارة وأبحاث الإخلاص | 5.5% | 3,849,011 |
| Nordea Management Investment | 5.2% | 3,663,626 |
تحافظ عائلة Stenbeck على تأثير كبير على الشركة من خلال حصة الملكية الكبيرة. يتم تداول أسهم Kinnevik في NASDAQ Stockholm ، واعتبارًا من أكتوبر 2023 ، لدى الشركة القيمة السوقية تقريبًا 50 مليار سيك.
من حيث الملكية المؤسسية ، فإن Kinnevik تعقد في الغالب من قبل شركات إدارة الأصول المختلفة وصناديق التقاعد. يوضح الجدول التالي أفضل خمسة أصحاب مؤسسيين ، استنادًا إلى أحدث إفصاحاتهم:
| مؤسسة | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| amf försäkring och fonder | 9.1% | 6,438,967 |
| سويد بنك روبور فوندر | 7.9% | 5,545,250 |
| شركة إدارة وأبحاث الإخلاص | 5.5% | 3,849,011 |
| Nordea Management Investment | 5.2% | 3,663,626 |
| amf aktiefond småbolag | 3.8% | 2,690,000 |
توضح الديناميكية بين المستثمرين المؤسسيين وعائلة Stenbeck مزيجًا من الإشراف الاستراتيجي والتأثير القديم. تركزت استراتيجية كينيفيك الاستثمارية تاريخياً حول الشركات التي تعتمد على التكنولوجيا ، مما يعكس اتجاهات السوق الحالية نحو الرقمنة والتجارة الإلكترونية.
في الأخبار الأخيرة ، أعلنت Kinnevik عن استراتيجيتها لزيادة تنويع محفظتها ، والتي لها آثار على هيكل ملكيتها لأنها قد تجذب مستثمرين جدد يبحثون عن نمو في المساحة الرقمية. أبرز تقرير الأرباح الأخير في كينيفيك زيادة في الإيرادات 12% على أساس سنوي ، مما يجعل إجمالي الإيرادات 6 مليارات سيك للسنة المالية 2022.
مع الاستثمارات المستمرة في شركات مثل Zalando و Livongo ، قد يستمر هيكل ملكية Kinnevik في التطور أثناء تسعى إلى الاستفادة من الاتجاهات الناشئة في التكنولوجيا وسلوك المستهلك.
بيان مهمة Kinnevik AB
تركز Kinnevik AB ، وهي شركة استثمار بارزة مقرها في السويد ، على بناء العلامات التجارية للمستهلكين الرقمية والشركات المستدامة. يعكس بيان مهمة الشركة التزامها بتعزيز الابتكار والنمو في مختلف القطاعات ، بما في ذلك التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية والاتصالات.
تهدف المهمة إلى دفع القيمة على المدى الطويل من خلال الاستثمارات في الشركات التي يتم وضعها في الأسواق المتنامية بسرعة. تسعى Kinnevik إلى دعم الشركات التي تستخدم التكنولوجيا لتعزيز تجارب المستهلك وتحسين عملياتها.
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023 ، كانت محفظة Kinnevik تتألف من العديد من الاستثمارات الرئيسية مع التركيز على النمو الرقمي. تشمل الشركات البارزة:
- Tele2 AB: Kinnevik يحمل أ 26% حصة.
- Millicom: Kinnevik يمتلك تقريبًا 24%.
- بابل هيلث: اهتمام كينيفيك يقف في جميع أنحاء 30%.
- TrustPilot: Kinnevik يحمل حول 30%.
يتم دعم بيان المهمة من قبل المبادرات الإستراتيجية المستمرة لـ Kinnevik ، بهدف الاستفادة من التكنولوجيا لرفع المستهلك. في عام 2022 ، أبلغت كينيفيك عن محفظة استثمارية تقدر تقاربها SEK 73 مليار (حول 6.3 مليار دولار) ، عرض وصوله الواسع في السوق.
تعكس المقاييس الرئيسية المتعلقة بالأداء التشغيلي لـ Kinnevik استراتيجيتها التي تعتمد على المهمة:
| متري | 2022 القيمة | 2023 قيمة Q3 | معدل النمو السنوي |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 17 مليار سيك | 5.2 مليار سيك | +3% |
| صافي الربح | 4 مليار سيك | SEK 1.1 مليار | -2% |
| القيمة السوقية | 65 مليار سيك | SEK 70 مليار | +5% |
تؤكد مهمة Kinnevik أيضًا على الاستدامة ، وتسعى للحصول على استثمارات تتماشى مع معايير البيئة والاجتماعية والحوكمة (ESG). التزمت الشركة بتعزيز ممارسات ESG بما يتماشى مع المعايير العالمية ، بهدف انخفاض كبير في انبعاثات الكربون عبر محفظتها عن طريق 30% بحلول عام 2025.
في السنة المالية 2022 ، خصص Kinnevik تقريبًا 2 مليار سيك نحو مبادرات ESG ، تشير إلى تفانيها في ممارسات الاستثمار المسؤولة.
مع استمرار Kinnevik في تطور استراتيجيتها ، فإن التوافق مع بيان مهمتها واضح في قرارات أدائها والاستثمار. يبقى التركيز على خلق القيمة من خلال الاستثمارات الاستراتيجية المؤثرة التي تفيد المستهلكين وتساهم بشكل إيجابي في المجتمع.
كيف يعمل Kinnevik AB
Kinnevik AB هي شركة استثمار سويدية ، تشارك بشكل أساسي في قطاعات التكنولوجيا والاتصالات السلكية واللاسلكية. يتميز نموذج أعمالها بمجموعة متنوعة من الشركات ، مع التركيز على النمو وخلق القيمة على المدى الطويل. تعمل Kinnevik من خلال الاستثمارات والشركات التابعة المباشرة ، والمشاركة في مجموعة واسعة من القطاعات لتحسين العائدات.
اعتبارًا من Q3 2023 ، أبلغ Kinnevik عن صافي قيمة الأصول (NAV) تقريبًا SEK 37 مليارمدفوعة في المقام الأول بحواملها في شركات المستهلكين الرقمية. تمتلك الشركة حصصًا كبيرة في الشركات الرائدة مثل Tele2 و Zalando و Global Fashion Group. يؤثر الأداء المالي لهذه الشركات بشكل مباشر على تقييم Kinnevik.
تشمل استراتيجية Kinnevik استثمارات الأسهم العامة والخاصة. تركز الشركة بشكل كبير على الشركات التي تعتمد على التكنولوجيا. في عام 2023 ، قامت ذراع رأس المال الاستثمارية في Kinnevik باستثمارات تصل إلى حوالي سيك 1.2 مليار في الشركات الناشئة التكنولوجية ، تهدف إلى الاستفادة من الفرص في الأسواق الرقمية والتجارة الإلكترونية.
يتكون الهيكل المالي للشركة من استثمارات الأسهم طويلة الأجل التي تكملها استراتيجيات تخصيص رأس المال الذكي. يأتي التمويل الأساسي لـ Kinnevik من قاعدة الأسهم الخاصة به ، والتي كانت تقريبًا 28 مليار سيك اعتبارا من آخر فترة التقارير.
| مقياس مالي | قيمة |
|---|---|
| صافي قيمة الأصول (NAV) Q3 2023 | SEK 37 مليار |
| مجموع الأسهم | 28 مليار سيك |
| إجمالي الاستثمارات في عام 2023 | سيك 1.2 مليار |
| إيرادات من Top Holdings (2022) | 34 مليار سيك |
| سقف السوق (أكتوبر 2023) | 33 مليار سيك |
تؤكد استراتيجية Kinnevik التشغيلية قابلية التوسع والابتكار. على سبيل المثال ، أظهر استثماراتها في Zalando مسار نمو قوي ، حيث أبلغت الشركة عن زيادة إيرادات 20% على أساس سنوي في Q2 2023 ، بلغت ذروتها تقريبًا 2.4 مليار يورو في المبيعات. يساهم هذا الأداء بشكل كبير في عوائد محفظة كينيفيك الشاملة.
بالإضافة إلى ذلك ، يعزز نهج الإدارة النشطة من Kinnevik الشراكات الاستراتيجية والتحالفات ، مما يعزز إمكانات نمو شركات محفظتها. كما أعطت الأولوية للممارسات الاستدامة والممارسات الاستثمارية المسؤولة ، والتي تتماشى مع الاتجاه المتزايد نحو الاستثمار في ESG (البيئة والاجتماعية والحوكمة). حددت Kinnevik هدفًا لتحقيق حياد الكربون عبر محفظتها بواسطة 2025.
تستخدم الشركة مزيجًا من استراتيجيات الاستثمار التقليدية والمبتكرة. تعكس الميزانية العمومية لـ Kinnevik هذه الاستراتيجية ، حيث تفتخر بالأصول عبر مختلف القطاعات ، بما في ذلك وضع صحي في الاتصالات السلكية واللاسلكية والتجارة الإلكترونية وابتكارات الرعاية الصحية. في عام 2023 ، بدأ Kinnevik العديد من مبادرات النمو ، مما ساهم في نمط مالي من نمو الإيرادات المتسق والعائد على الأسهم.
من خلال استثماراتها المتنوعة ونهجها المنظم في تخصيص رأس المال ، تهدف Kinnevik AB إلى البقاء لاعبًا مهمًا في المشهد الاستثماري. تقوم الشركة باستمرار بتقييم اتجاهات السوق وتعدل محفظتها استجابةً للفرص الناشئة ، مما يضمن النمو المستدام وخلق القيمة لمساهميها.
كيف يكسب Kinnevik AB المال
تعمل Kinnevik AB في المقام الأول كشركة استثمارية ، تركز على بناء العلامات التجارية للمستهلكين الرقمية في مختلف القطاعات. تمتلك الشركة محفظة متنوعة ، مما يتيح لها توليد الإيرادات من خلال مزيج من الاستثمارات في الأسهم ، وتوزيعات الأرباح ، ومكاسب رأس المال. اعتبارًا من Q3 2023 ، تم تقدير إجمالي أصول Kinnevik تقريبًا 100 مليار سيك.
| قطاع | مبلغ الاستثمار (مليار كوري) | حصة الملكية (٪) | مساهمة الإيرادات (مليار كوري) |
|---|---|---|---|
| التجارة الإلكترونية | 20 | 25 | 5 |
| fintech | 15 | 30 | 7 |
| الرعاية الصحية | 10 | 20 | 3 |
| الاتصالات السلكية واللاسلكية | 8 | 10 | 1.5 |
| وسائط | 5 | 15 | 2 |
جزء كبير من دخل Kinnevik مستمد من حصص الأسهم في العلامات التجارية للمستهلكين الشهيرة. على سبيل المثال ، استثماراتهم في زالاندو لقد كان مربحًا بشكل خاص ، حيث كان يساهم 2 مليار سيك في مكاسب رأس المال وحدها في السنة المالية الماضية. بالإضافة إلى ذلك ، يتلقى Kinnevik أرباحًا من ممتلكاتها ، مع توزيعات الأرباح الكلية للوصول تقريبًا سيك 1 مليار في عام 2022.
علاوة على ذلك ، شاركت Kinnevik بنشاط في أنشطة رأس المال الاستثماري ، حيث استثمرت في الشركات المبكرة. في النصف الأول من عام 2023 ، خصصت الشركة 3 مليارات سيك نحو مشاريع جديدة ، في المقام الأول في مجال التكنولوجيا والخدمات الرقمية. تتيح هذه الاستراتيجية Kinnevik للاستفادة من القطاعات المحتملة عالية النمو.
يتضمن نموذج إيرادات الشركة أيضًا رسوم الإدارة من الأموال التي تسيطر عليها ، والتي بلغت منها 500 مليون سيك في عام 2022. يؤكد نهج Kinnevik على النمو على المدى الطويل على الربحية الفورية ، مع التركيز على خلق القيمة من خلال الاستثمارات والشراكات الاستراتيجية.
من حيث الأداء المالي ، أبلغ كينيفيك عن دخل صافي تقريبًا 4 مليار سيك للعام المالي 2022 ، تظهر زيادة على أساس سنوي من 8%. ترتفع القيمة السوقية للشركة اعتبارًا من أكتوبر 2023 SEK 85 مليار، مما يعكس ثقة المستثمر القوية في استراتيجيتها الاستثمارية.
بشكل عام ، فإن توليد إيرادات Kinnevik مترابط بعمق مع استثماراته الاستراتيجية في مختلف القطاعات. من خلال الحفاظ على محفظة متنوعة وتقييم فرص النمو باستمرار ، تضع Kinnevik نفسه للاستفادة من اتجاهات السوق بفعالية.
Kinnevik AB (0RH1.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.