Nine Dragons Paper (Holdings) Limited (2689.HK) Bundle
تاريخ موجز لتسع دراغونز ورقة (مقتنيات) محدودة
تأسست في عام 1995 ، تطورت Nine Dragons Paper (Holdings) Limited إلى واحدة من أكبر الشركات المصنعة للورق في آسيا ، مع التركيز بشكل أساسي على إنتاج منتجات لوح الحاويات. تأسست الشركة من قبل السيدة تشيونغ يان ، وهي رئيسة ، يقود المنظمة من خلال النمو والتوسع الكبير.
بحلول عام 2006 ، تم الإعلان عن Nine Dragons Paper في بورصة هونغ كونغ (HKEX) بموجب قانون الأسهم 2689. HKD 1.57 مليار لتمويل مشاريع التوسع.
اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023 ، أبلغت تسعة دراغونز ورقة عن إيراداتها تقريبًا HKD 22.71 مليار، مما يعكس قدرة الشركة على التنقل من خلال ظروف السوق المختلفة. كان صافي الربح لنفس الفترة تقريبًا HKD 1.89 مليار، عرض هامش ربح قوي.
| سنة | الإيرادات (HKD مليار) | صافي الربح (HKD مليار) | الحد الأقصى للسوق (HKD مليار) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 21.44 | 2.08 | 19.82 |
| 2021 | 24.30 | 2.61 | 31.87 |
| 2022 | 20.15 | 1.97 | 22.53 |
| 2023 | 22.71 | 1.89 | 24.30 |
على مدار تاريخها ، وسعت Nine Dragons Paper طاقتها الإنتاجية ، حيث أنشأت العديد من قواعد الإنتاج في الصين ، بما في ذلك المرافق في Dongguan و Tianjin و Quanzhou. إجمالي القدرة الإنتاجية السنوية تقريبًا 8 ملايين طن من المنتجات الورقية ، مما يجعلها لاعبًا مهمًا في صناعة الورق العالمية.
كان التزام الشركة بالاستدامة نقطة محورية أيضًا ، حيث تهدف المبادرات إلى الحد من الانبعاثات واستخدام الموارد المتجددة. في عام 2022 ، أعلنت Nine Dragons Paper عن نيتها في تقليل انبعاثات الكربون 20% بحلول عام 2030 ، توافق مع المعايير البيئية الدولية.
في السنوات الأخيرة ، قامت Nine Dragons Paper بتنويع نطاق منتجاتها من خلال عمليات الاستحواذ ، بما في ذلك عملية شراء ملحوظة لمرضى الورق في الولايات المتحدة في ديسمبر 2021 تقريبًا 10 ملايين دولار أمريكي. هذا الاستحواذ هو جزء من استراتيجية أوسع لاختراق الأسواق الدولية.
اعتبارًا من أواخر عام 2023 ، أظهر سعر سهم الشركة مرونة وسط ظروف السوق المتقلبة ، والتجارة حولها HKD 8.50 للسهم الواحد ، يمثل أ 15% زيادة سنة إلى تاريخ. يقوم المحللون بتوقعات إيجابية مستمرة بناءً على سلسلة التوريد القوية للشركة والطلب في السوق في قطاع التغليف.
يتم زيادة تعزز الصحة المالية لورقة تسعة دراغون من خلال ميزانيتها العمومية القوية ، مع الإبلاغ عن إجمالي الأصول في حوالي HKD 40.68 مليار وإجمالي الالتزامات في HKD 22.31 مليار اعتبارًا من 30 يونيو 2023 ، مما أدى 0.55.
أ من يمتلك تسعة دراغونز (مقتنيات) محدودة
Nine Dragons Paper (Holdings) Limited ، مدرجة في بورصة هونغ كونغ تحت المؤشر 2689، هي واحدة من أكبر الشركات المصنعة للورق في آسيا ، المعروفة بشكل خاص بإنتاجها للمنتجات الورقية المعاد تدويرها.
اعتبارًا من سبتمبر 2023 ، يتضمن المساهمون الرئيسيون في Nine Dragons ورقة:
| المساهم | الملكية (٪) | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| نانوغرام مينغ ييب | 49.7 | 3,791,473,000 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 20.3 | 1,610,753,000 |
| تعويم عام | 30.0 | 2,369,320,000 |
من حيث القيمة السوقية ، اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يتم تقدير تسع دراغونز ورقة تقريبًا HKD 72.45 مليار (حول 9.16 مليار دولار). شهدت أسهم الشركة تقلبات ، مع زيادة عام تقريبًا 15% والسعر الحالي من حوله HKD 9.30 للسهم الواحد.
في أحدث تقرير مالي لها للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023 ، ذكرت Nine Dragons Paper:
- ربح: HKD 69.85 مليار
- صافي الربح: HKD 9.21 مليار
- EBITDA: HKD 15.04 مليار
- أرباح السهم (EPS): HKD 1.18
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.67
واجهت الشركة تحديات من ارتفاع تكاليف المواد الخام لكنها تمكنت من الحفاظ على هامش ربح قوي تقريبًا 13.2%. بالإضافة إلى ذلك ، كانت الإدارة تركز على توسيع القدرة الإنتاجية على تلبية الطلب المتزايد ، والتوجيه حولها HKD 3 مليار نحو النفقات الرأسمالية في السنة المالية المقبلة.
يمكن أن تؤثر هياكل الملكية في شركات مثل Nine Dragons Paper بشكل كبير على الحوكمة والقرارات التشغيلية والتوجيه الاستراتيجي. يتيح له NG Ming Yip Gradial Holdial تأثير كبير على قرارات الشركة. علاوة على ذلك ، يُظهر المشهد المستثمر مزيجًا من المستثمرين المؤسسيين والمستثمرين ، مما يدل على وجود قاعدة ملكية متنوعة.
اعتبارًا من أحدث ملفات SEC ، يشمل المستثمرون المؤسسيون المهمين:
| مؤسسة | الملكية (٪) |
|---|---|
| BlackRock ، Inc. | 5.2 |
| شركة إدارة وأبحاث الإخلاص | 4.8 |
| إدارة الأصول العالمية HSBC | 4.5 |
تضع ديناميات الملكية هذه ، إلى جانب الأداء المالي للشركة ، Nine Dragons Paper كلاعب رئيسي في صناعة تصنيع الورق ، مع إمكانية نمو مستمر وسط ظروف السوق المتطورة.
تسعة دراغونز ورقة (Holdings) بيان المهمة المحدودة
تعد Nine Dragons Paper (Holdings) Limited واحدة من أكبر الشركات المصنعة للورق في آسيا ، والتي تركز على إنتاج المنتجات الورقية عالية الجودة. يلف بيان مهمة الشركة التزامها بالاستدامة والابتكار ورضا العملاء. إنهم يسعون إلى أن يكونوا مؤسسة رائدة في صناعة صنع الورق من خلال إنتاج منتجات صديقة للبيئة مع تعزيز الكفاءة التشغيلية بشكل مستمر.
تشمل الأهداف التشغيلية للشركة التقدم القدرات التكنولوجية لتحسين كفاءة الإنتاج وتقليل التأثير البيئي. تؤكد Nine Dragons Paper على أهمية الممارسات المستدامة ، والتي تتماشى مع رؤيتها الشاملة للمساهمة بشكل إيجابي في البيئة والمجتمع.
مالي Overview
من حيث الأداء المالي ، أظهرت Nine Dragons Paper نموًا قويًا. للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023 ، ذكرت الشركة:
- ربح: HKD 24.65 مليار
- صافي الربح: HKD 3.67 مليار
- هامش الربح الإجمالي: 22%
- ربح التشغيل: HKD 5.56 مليار
أداء الأسهم
كان أداء السوق لورقة تسعة دراغونز ملحوظة. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يتم تداول الأسهم تحت المؤشر 2689.hk. تتضمن المقاييس الرئيسية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | HKD 12.50 |
| القيمة السوقية | HKD 60 مليار |
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 16.5 |
| عائد الأرباح | 3.2% |
الاستراتيجية التشغيلية
تركز الاستراتيجية التشغيلية لـ Nine Dragons Paper على تعزيز القدرة الإنتاجية والكفاءة. اعتبارًا من عام 2023 ، تعمل الشركة:
- مرافق الإنتاج: 12 ميلز عبر البر الرئيسي الصين
- القدرة الإنتاجية السنوية: تقريبًا 7 ملايين طن من المنتجات الورقية
علاوة على ذلك ، استثمرت الشركة بكثافة في البحث والتطوير ، وتخصيصها تقريبًا HKD 300 مليون في السنة المالية الأخيرة لتطوير منتجات جديدة تلبي متطلبات السوق المتغيرة.
جهود الاستدامة
بالتوافق مع بيان مهمتها ، تلتزم Nine Dragons Paper بالاستدامة. تشمل المبادرات الرئيسية:
- استخدام المواد المعاد تدويرها: زيادة 80% من موادها الخام تأتي من مصادر معاد تدويرها.
- الحد من انبعاثات الكربون: تهدف إلى تقليل الانبعاثات 25% بحلول عام 2025.
- معدل إعادة استخدام المياه: تقريبًا 95% من المياه المستخدمة في الإنتاج يتم إعادة تدويرها.
يعكس بيان مهمة الشركة تفانيًا قويًا ليس فقط للربحية ولكن أيضًا للإشراف البيئي والمشاركة المجتمعية ، بهدف خلق مستقبل مستدام مع تقديم منتجات عالية الجودة لعملائها.
كيف تسع تنانين ورقة (Holdings) محدودة
تعد Nine Dragons Paper (Holdings) Limited واحدة من أكبر الشركات المصنعة للمنتجات الورقية المعاد تدويرها في آسيا ، وتحديداً في الصين. تلعب الشركة ، المدرجة في بورصة هونغ كونغ (رمز الأسهم: 2689) ، دورًا مهمًا في صناعة الإنتاج الورقي من خلال إنتاج مجموعة متنوعة من المنتجات الورقية ، بما في ذلك الورق المموج وورق Kraft وغيرها من منتجات لوح الورق المقوى.
تنقسم عمليات الشركة بشكل أساسي إلى عدة قطاعات ، بما في ذلك:
- تصنيع المنتجات الورقية
- إعادة تدوير ورق النفايات
- مبيعات المنتجات الورقية
يبرز الأداء المالي الأخير مسار نمو الشركة واستقراره:
| سنة | الإيرادات (HKD مليون) | صافي الربح (HKD مليون) | أرباح السهم (EPS ، HKD) | عائد على الأسهم (ROE ، ٪) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 26,133 | 1,383 | 0.37 | 6.1 |
| 2021 | 24,031 | 1,120 | 0.31 | 5.4 |
| 2020 | 23,574 | 1,102 | 0.30 | 5.3 |
كانت القدرة الإنتاجية للشركة محركًا رئيسيًا لنموها. اعتبارًا من عام 2023 ، تفتخر تسعة تنانين بقدرة إنتاجية تقريبًا 10 ملايين طن من الورق سنويا. يستكمل هذا برنامج إعادة التدوير القوي ، والذي يعالج جزءًا كبيرًا من ورقة النفايات المستخدمة في الإنتاج.
جغرافيا ، تدير تسعة تنينات قواعد تصنيع متعددة في جميع أنحاء الصين ، وهي موجودة استراتيجيا لتحسين الخدمات اللوجستية وتقليل التكاليف. الشركة لديها مرافق في:
- مقاطعة قوانغدونغ
- مقاطعة سيتشوان
- مقاطعة شاندونغ
فيما يتعلق بالحصة السوقية ، تحتل Nine Dragons Paper موقعًا قياديًا في سوق ورق التغليف المعاد تدويره في الصين ، يقدر بحوالي 30%. تدعم هذه الميزة التنافسية التزامها بالممارسات المستدامة ، والتي يتردد صداها بشكل جيد مع الاتجاهات العالمية نحو المسؤولية البيئية.
خلال السنة المالية 2022 ، استثمرت تسعة تنينات بكثافة في التقدم التكنولوجي ، مما يساهم في أ 15% زيادة في كفاءة الإنتاج. إن تنفيذ تقنيات التصنيع المتقدمة لا يعزز الإنتاجية فحسب ، بل يعمل أيضًا على تحسين جودة منتجاتها.
بالنظر إلى أداء الأسهم ، أظهرت أسهم Nine Dragons المرونة. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يتم تداول سعر السهم تقريبًا HKD 10.50، تعكس زيادة عام 8%. يقف عائد توزيعات أرباح الشركة تقريبًا 3.6%، تقديم عوائد جذابة للمساهمين.
مع الأخذ في الاعتبار الطلب المتزايد على المنتجات الصديقة للبيئة ، فإن تسعة تنينات في وضع جيد لتوسيع نطاقها. مع استمرار الضغط من أجل الاستدامة ، من المتوقع أن تعزز الشركة قدراتها على إعادة التدوير واستكشاف الفرص في الأسواق الجديدة.
يمكن أيضًا ملاحظة الصحة المالية لـ Nine Dragons Paper (Holdings) Limited من خلال نسب السيولة:
| سنة | النسبة الحالية | نسبة سريعة | نسبة الديون إلى حقوق الملكية |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1.5 | 1.2 | 0.6 |
| 2021 | 1.4 | 1.1 | 0.7 |
| 2020 | 1.3 | 1.0 | 0.8 |
هذه السيولة القوية profile يشير إلى أن تسعة تنينات قادرة على تلبية الالتزامات قصيرة الأجل مع الحفاظ على توازن صحي بين الديون وتمويل الأسهم. التركيز على الكفاءة التشغيلية والاستثمارات الاستراتيجية يضع الشركة بشكل إيجابي في المشهد التنافسي.
كيف تسعة دراغونز ورقة (مقتنيات) محدودة كسب المال
تقوم Nine Dragons Paper (Holdings) Limited ، وهي شركة رائدة في تصنيع ورق التغليف في آسيا ، بإنشاء إيراداتها بشكل أساسي من خلال إنتاج وبيع المنتجات الورقية المختلفة. تركز الشركة على تصنيع الورق المعاد تدويره عالي الجودة ، وهو أمر حيوي لدعم الممارسات المستدامة في صناعة التغليف.
في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023 ، أبلغت تسعة دراغونز عن إيراداتها تقريبًا HKD 30.7 مليار، مما يعكس زيادة 3% سنة سنة. كان ربح الشركة الإجمالي لنفس الفترة HKD 5.5 مليار، مما أدى إلى هامش إجمالي 17.9%.
انهيار الإيرادات
يمكن تصنيف تدفقات إيرادات الشركة على النحو التالي:
- لوح الحاوية: HKD 18.3 مليار
- Boxboard: HKD 6.2 مليار
- الورقة الصناعية: HKD 4.7 مليار
| نوع المنتج | الإيرادات (HKD مليار) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات (٪) |
|---|---|---|
| حاوية | 18.3 | 59.6 |
| لوحة الصناديق | 6.2 | 20.2 |
| ورقة صناعية | 4.7 | 15.3 |
| منتجات أخرى | 1.5 | 4.9 |
يتمثل السائق الرئيسي وراء نمو إيرادات Nine Dragons في قدرته على الاستفادة من أساليب الإنتاج الفعالة من حيث التكلفة وموقعه الاستراتيجي في السوق الآسيوية. تتيح لهم إمكانات التصنيع الواسعة للشركة الإنتاج أكثر 10 ملايين طن من المنتجات الورقية سنويا. سلسلة التوريد المتكاملة لها تعزز الكفاءة وتقليص نفقات.
إدارة التكلفة
إدارة التكلفة أمر بالغ الأهمية لتسعة تنانين. كانت إجمالي نفقات التشغيل للسنة المالية 2023 تقريبًا HKD 25.2 ملياروالتي تشمل تكاليف المواد الخام ، والعمالة ، والنفقات العامة. لا تزال الشركة تركز على تحسين عملياتها لتحسينها هامش التشغيل، الذي وقف في 7.9% لهذه الفترة.
تشكل المواد الخام ، التي تم إعادة تدويرها في المقام الأول الورق والنفايات ، جزءًا كبيرًا من التكاليف. في عام 2023 ، ارتفع متوسط تكلفة ورق النفايات بسبب قيود سلسلة التوريد ، مما يؤثر على الربحية الإجمالية. تحوطت الشركة ضد تقلب الأسعار من خلال تأمين عقود طويلة الأجل مع الموردين.
موقف السوق والمنافسين
اعتبارًا من أحدث البيانات ، تتحكم تسعة دراغون في حصة السوق من حولها 27% في قطاع ورقة التغليف آسيا والمحيط الهادئ. ومن بين المنافسين شركات بارزة مثل Lee & Man Paper Manufacturing ، والتي تحتفظ تقريبًا 15% حصة السوق ، وآسيا اللب والورق مع حوالي 20% الحصة السوقية.
النسب المالية
يتم عرض النسب المالية الرئيسية لتسع دراغونز ورقة اعتبارا من 30 يونيو 2023 ، على النحو التالي:
| مقياس مالي | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.54 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.01 |
| العودة على الأسهم (ROE) | 12.3% |
| أرباح السهم (EPS) | HKD 1.67 |
بالنظر إلى المستقبل ، من المتوقع أن يستفيد تسعة دراغون من زيادة الطلب على حلول التغليف المستدامة ، وخاصة في أعقاب الوعي واللوائح البيئية المتزايدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. أشارت الإدارة إلى خطط لمواصلة توسيع نطاق طاقتها الإنتاجية ، واستهداف زيادة الناتج السنوية 1-2 مليون طن خلال السنوات الثلاث المقبلة.
بفضل وجودها في السوق ، وقدرات الإنتاج القوية ، والالتزام بالاستدامة ، فإن Nine Dragons Paper (Holdings) Limited في وضع جيد للنمو المستقبلي في صناعة أوراق التغليف التنافسية.
Nine Dragons Paper (Holdings) Limited (2689.HK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.