COSCO SHIPPING Development Co., Ltd. (2866.HK) Bundle
A Brief History of COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.
وتعد شركة COSCO SHIPPING Development Co.، Ltd.، التي تأسست في عام 2000، لاعبا بارزا في صناعة الشحن واللوجستيات، حيث تعمل في الغالب في تصنيع السفن والمعدات البحرية. تعمل الشركة كشركة تابعة لشركة COSCO SHIPING Holdings Co.، Ltd.، وهي نفسها شركة شحن عالمية كبرى مقرها في شنغهاي، الصين.
في عام 2016، اندمجت COSCO SHIPPING Development مع شركة China Ocean Shipping Company (COSCO) ومجموعة China SHIPPING Group، مما يمثل دمجًا كبيرًا داخل قطاع الشحن. وتهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وتوسيع النطاق العالمي.
تركز الشركة بشكل أساسي على البحث والتصميم والتصنيع لأنواع مختلفة من السفن، بما في ذلك سفن الحاويات وناقلات السوائب وناقلات النفط. اعتبارًا من عام 2022، أبلغت COSCO SHIPING Development عن حجم أسطول يبلغ تقريبًا 1 200 السفن، مما يسهم إسهاما كبيرا في القدرة العالمية للنقل البحري.
من الناحية المالية، حققت COSCO SHIPPING Development إيرادات قدرها 35.6 مليار يوان صيني (تقريبا 5.5 مليار دولار) في السنة المالية 2022، مما يعكس نموا على أساس سنوي قدره 12%. كان صافي ربح الشركة لنفس الفترة حوالي 4.2 مليار يوان صيني (تقريبا 650 مليون دولار)، بهامش ربح تشغيلي قدره 11.8%.
| السنة | الإيرادات (مليار يوان صيني) | صافي الربح (مليار يوان صيني) | هامش الربح التشغيلي (٪) | حجم الأسطول (السفن) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 26.2 | 2.8 | 10.7 | 1,000 |
| 2019 | 28.1 | 3.0 | 10.6 | 1,050 |
| 2020 | 30.2 | 3.5 | 11.6 | 1,100 |
| 2021 | 31.7 | 3.9 | 12.3 | 1,150 |
| 2022 | 35.6 | 4.2 | 11.8 | 1,200 |
يمكن أن يُعزى مسار نمو COSCO SHIPPING Development إلى عوامل متعددة، بما في ذلك الاستثمارات الاستراتيجية في التقنيات الجديدة، والتركيز على ممارسات الشحن المستدامة، وتوسيع بصمتها الدولية. يتجلى التزام الشركة بالابتكار من خلال مبادراتها في تطوير السفن الصديقة للبيئة وتصميمات السفن المتقدمة.
ومن حيث القيمة السوقية، قدرت قيمة شركة كوسكو لتنمية النقل البحري بما يقرب من 42 مليار يوان صيني (حول 6.5 مليار دولار) في أواخر عام 2022. أظهر السهم مرونة وسط التقلبات العالمية، مع نسبة السعر إلى الأرباح حوالي 10.3، وهو تنافسي مقارنة بنظرائه في الصناعة.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تشير التوقعات إلى أن COSCO SHIPPING Development ستواصل توسيع قدرتها التشغيلية، مع خطط للاستثمار أكثر 10 مليارات يوان صيني (تقريبا 1.5 مليار دولار) في توسيع الأسطول والتحسينات التكنولوجية على مدى السنوات الثلاث المقبلة. من المتوقع أن يدعم هذا الاستثمار نمو الإيرادات المتوقع البالغ 15% سنويا.
من يمتلك شركة COSCO SHIPING Development Co.، Ltd.
COSCO SHIPPING Development Co.، Ltd. هي كيان أساسي داخل شركة COSCO SHIPPING Holdings Company Limited، المملوكة بشكل أساسي للدولة. اعتبارًا من أحدث البيانات المتاحة، تمتلك COSCO SHIPPING Holdings ما يقرب من 56.16% للأسهم في شركة COSCO SHIPPING Development. تعود جذور هذه المؤسسة المملوكة للدولة إلى الصناعة البحرية الواسعة في الصين.
ومن بين المساهمين البارزين الآخرين مزيج من المستثمرين المؤسسيين والمستثمرين العامين. يعد هيكل الملكية أمرًا بالغ الأهمية في تحديد توجيه وإدارة أسطول الشركة الواسع وعمليات الشحن.
| المساهم | النسبة المئوية للملكية | نوع المساهم |
|---|---|---|
| COSCO SHIPING Holdings Co.، Ltd. | 56.16% | المؤسسات المملوكة للدولة |
| China COSCO Shipping Corporation Limited | 10.03% | المؤسسات المملوكة للدولة |
| المستثمرون العامون | 33.81% | المستثمرون المؤسسيون والتجزئة |
اعتبارا من ديسمبر 2022، أبلغت الشركة عن قيمة إجمالية كبيرة للأصول تقارب 114.56 مليار يوان صيني (حوالي دولار أمريكي 17.4 مليار دولار)، مما يعكس قدراتها التشغيلية القوية. في نفس السنة المالية، بلغ صافي ربح COSCO SHIPPING Development 5.23 مليار يوان صيني (حوالي دولار أمريكي 796 مليون دولار)، مما يعزز الأداء المالي القوي بزيادة الطلب في قطاع النقل البحري.
تلعب الشركة دورًا محوريًا في سوق لوجستيات الشحن العالمية، حيث تمتلك أسطولًا يضم أكثر من 300 سفينة، بما في ذلك الحاويات وناقلات النفط. تبلغ قدرة الأسطول حوالي 1.5 مليون حاوية نمطية (وحدات تعادل عشرين قدما). يدعم هذا الأسطول وجودًا قويًا في السوق ومكانة تنافسية داخل الصناعة.
كما تشارك شركة COSCO SHIPPING Development بنشاط في عمليات التأجير، مما يساهم بشكل كبير في تدفق إيراداتها المستمر. في 2022إيرادات الإيجار المتأتية من الأسطول 2.1 مليار يوان صيني (تقريباً بدولارات الولايات المتحدة) 319 مليون دولاروزيادة تعزيز قيمة المساهمين.
نظرًا لهيكل الملكية الذي تهيمن عليه كيانات الدولة، فإن صنع القرار والتوجهات الاستراتيجية تتأثر بشدة بالسياسات والأهداف الوطنية، لا سيما في سياق مبادرة الحزام والطريق الصينية. تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الربط التجاري العالمي والبنية التحتية، وبالتالي التأثير بشكل إيجابي على COSCO SHIPPING Development.
COSCO SHIPPING Development Co.، Ltd. بيان المهمة
وتركز شركة COSCO SHIPPING Development Co. المحدودة على تطوير وتشغيل السفن والخدمات اللوجستية والبنية التحتية. تعمل الشركة ضمن مجموعة COSCO SHIPPING Group الأوسع، والتي حققت إجمالي إيرادات تقارب 391.3 مليار يوان صيني في عام 2022. تعكس هذه المهمة التزامًا بأن تصبح شركة شحن عالمية المستوى وتعزيز القيمة لأصحاب المصلحة.
يلخص بيان المهمة تركيز الشركة الاستراتيجي على الابتكار والاستدامة والخدمة التي تركز على العملاء في القطاعين البحري واللوجستي. يتجلى هذا الالتزام في استراتيجية توسيع أسطولها، حيث طلبت COSCO SHIPPING Development ما مجموعه 51 سفينة جديدة في السنوات الثلاث الماضية، باستثمار يتجاوز 4 مليارات دولار أمريكي.
وتركز شركة COSCO SHIPPING Development على التطورات التكنولوجية، حيث تستثمر في السفن الصديقة للبيئة التي تمتثل للأنظمة الدولية لخفض الانبعاثات. اعتبارًا من عام 2023، حوالي 50% من أسطولهم يتكون من سفن مجهزة بتكنولوجيا الغاز الطبيعي المسال، تتماشى مع مهمة الشركة لقيادة الشحن المستدام.
| السنة | إجمالي الإيرادات (RMB) | أوامر السفن الجديدة | الاستثمار في الأسطول (مليار دولار أمريكي) | النسبة المئوية للسفن الصديقة للبيئة |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 292.5 مليار يوان صيني | 15 | 1.2 | 30% |
| 2021 | 328.8 مليار يوان صيني | 18 | 1.6 | 35% |
| 2022 | 391.3 مليار يوان صيني | 18 | 1.2 | 50% |
| 2023 (متوقع) | 410 مليار يوان صيني | 20 | 2.0 | 55% |
التركيز على الاستدامة أمر حتمي، بالنظر إلى التدقيق المتزايد للصناعة البحرية حول الآثار البيئية. تهدف COSCO SHIPPING Development إلى الاستفادة من التقدم التكنولوجي والكفاءات التشغيلية ليس فقط لتلبية المتطلبات التنظيمية ولكن أيضًا لتجاوز توقعات أصحاب المصلحة.
علاوة على ذلك، يتجلى نهجها المتمحور حول العملاء في توفير حلول لوجستية متكاملة، وتعزيز القدرة التنافسية مع ضمان موثوقية الخدمات. أبلغت الشركة عن زيادة في حجم الشحن بمقدار 10% سنة بعد سنة، الشحن تقريبا 23 مليون حاوية نمطية (وحدات مكافئة عشرين قدما) في عام 2022.
ومن خلال الشراكات والتعاون الاستراتيجيين، تتمكن شركة COSCO SHIPPING Development من توسيع نطاق وجودها العالمي. في عام 2023، من المتوقع افتتاحها 2 طرق شحن جديدة في جنوب شرق آسيا، وتعزيز عروض الخدمات والقدرات التشغيلية.
من خلال بيان مهمة واضح يدمج هذه الأهداف الاستراتيجية، تظل شركة COSCO SHIPPING Development Co.، Ltd. ملتزمة بتقديم القيمة من خلال الابتكار والاستدامة وخدمة العملاء. اعتبارًا من منتصف عام 2023، بلغت قيمتها السوقية حوالي 9 مليارات دولار أمريكي، مما يعكس ثقة المستثمرين في استراتيجياتهم التشغيلية وإمكانات النمو على المدى الطويل.
كيف COSCO SHIPPING Development Co.، Ltd. يعمل
وتعمل شركة COSCO SHIPPING Development Co.، Ltd. في المقام الأول في قطاع الشحن، وهي متخصصة في تصنيع وتأجير سفن الحاويات وغيرها من أنواع المعدات البحرية. تأسست الشركة في عام 2016 وهي شركة تابعة لشركة COSCO SHIPPING Corporation، وهي شركة مملوكة للدولة في الصين. اعتبارًا من نهاية عام 2022، أبلغت COSCO SHIPPING Development عن إجمالي أصول يبلغ تقريبًا 67.65 مليار يوان صيني (حول 9.7 مليار دولار)، مع تسليط الضوء على مكانتها الهامة داخل الصناعة.
تركز الشركة على نموذج أعمال متنوع يتضمن بناء السفن وتقديم خدمات التأجير وإدارة الموارد البحرية. في عام 2022، تم تسليم COSCO SHIPPING Development 17 سفينةتبلغ قيمتها السوقية التقديرية 4.6 مليار يوان صيني (تقريباً) 660 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة).
| السنة | إجمالي الإيرادات (مليار يوان) | صافي الربح (مليار يوان صيني) | هامش التشغيل (٪) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 15.9 | 3.4 | 21.4 |
| 2021 | 21.8 | 5.1 | 23.4 |
| 2022 | 28.5 | 7.8 | 27.4 |
وضعت الشركة نفسها بشكل استراتيجي من خلال العديد من الشراكات الرئيسية، بما في ذلك التعاون مع خطوط الشحن الرئيسية مثل COSCO Shipping و Evergreen Marine. تمكن هذه التحالفات COSCO SHIPPING Development من تعزيز عمليات التأجير، والاستخدام الأمثل للأسطول، وتقاسم الموارد عبر سلسلة التوريد.
اعتبارا من آخر التقارير، تمتلك COSCO SHIPPING Development أسطولًا إجماليًا يبلغ حوالي 349 سفينة، بقدرة مشتركة 2.88 مليون حاوية نمطية (وحدات معادلة عشرين قدما). وهذا يضع الشركة بين أكبر شركات تأجير الحاويات على مستوى العالم.
شهد سوق تأجير الحاويات ارتفاعًا كبيرًا وسط ارتفاع الطلب على خدمات الشحن، مدفوعًا جزئيًا بنمو التجارة الإلكترونية. وفقًا لتحليلات السوق، من المتوقع أن يتوسع تأجير الحاويات العالمي بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) قدره 8.5% من 2023 إلى 2028.
من حيث الصحة المالية، احتفظت COSCO SHIPPING Development بميزانية عمومية قوية تبلغ نسبة الدين إلى حقوق الملكية تقريبًا 1.16 اعتبارًا من ديسمبر 2022، مما يشير إلى مستوى معتدل من الرافعة المالية التي تعتبر مستدامة نظرًا لقدراتها على توليد التدفق النقدي.
| المقاييس المالية | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 | 1.29 | 1.22 |
| العائد على حقوق الملكية (٪) | 12.5 | 10.0 | 9.4 |
| التدفق النقدي من العمليات (مليار يوان صيني) | 6.7 | 5.3 | 4.1 |
كما تستثمر COSCO SHIPPING Development بشكل استراتيجي في التكنولوجيات الجديدة لتعزيز الكفاءة وخفض التكاليف التشغيلية. في السنوات الأخيرة، خصصت الشركة ما يقرب من 1 مليار يوان صيني سنوياً نحو البحث والتطوير بهدف الارتقاء بأداء الأسطول إلى المستوى الأمثل وخفض الانبعاثات، تمشياً مع اتجاهات الاستدامة العالمية.
اعتبارًا من آخر التحديثات، تستكشف COSCO SHIPPING Development المزيد من التوسع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتتطلع على وجه التحديد إلى زيادة وجودها في الأسواق الناشئة مثل جنوب شرق آسيا والهند. تخطط الشركة للاستثمار تقريبًا 1.5 مليار دولار في السفن الجديدة والقدرات الخدمية على مدى السنوات الخمس المقبلة، متوقعا زيادة في الطلب على خدمات الشحن البحري.
كيف COSCO SHIPPING Development Co.، Ltd. يكسب المال
تعمل شركة COSCO SHIPPING Development Co.، Ltd. بشكل أساسي في قطاع الشحن والخدمات اللوجستية، مما يدر إيرادات من خلال مختلف قطاعات الأعمال بما في ذلك تأجير الحاويات والخدمات المتعلقة بالشحن وبناء السفن. تعد عمليات الشركة جزءًا لا يتجزأ من سلسلة التوريد العالمية، حيث تستفيد من الطلب المتزايد على الخدمات اللوجستية وخدمات النقل.
في عام 2022، أبلغت COSCO SHIPPING Development عن إجمالي إيرادات تقارب 41.24 مليار يوان صيني، مما يعرض زيادة كبيرة من 34.68 مليار يوان صيني في عام 2021. ويمكن أن تعزى الزيادة إلى حد كبير إلى تعزيز اتفاقات تأجير الحاويات وارتفاع الطلب على طاقة الشحن.
يعد قطاع تأجير الحاويات في الشركة مصدرًا رئيسيًا للدخل، حيث يساهم تقريبًا 65% من مجموع الإيرادات. اعتبارًا من ديسمبر 2022، كانت COSCO SHIPING Development تمتلك وتدير أسطولًا من أكثر من 400,000 TEU (وحدات مكافئة عشرين قدمًا) في سعة الحاويات. يسمح هذا الأسطول القوي للشركة بتأجير حاويات لشركات الشحن المختلفة، مما يوفر تدفقًا نقديًا مستقرًا وربحية.
بالإضافة إلى تأجير الحاويات، تشارك COSCO SHIPPING Development في الخدمات المتعلقة بالشحن، والتي تشمل اللوجستيات والنقل وإدارة سلسلة التوريد. أبلغ هذا القطاع عن إيرادات قدرها 9.2 مليار يوان صيني في عام 2022. أدى توسع التجارة الإلكترونية والتجارة العالمية إلى دفع النمو في هذا المجال، حيث تعتمد الشركات بشكل متزايد على مقدمي الخدمات اللوجستية الخارجيين للتوزيع الفعال.
قطاع بناء السفن، في حين أن جزءًا أصغر من إيرادات الشركة، هو أيضًا محوري. أقامت الشركة شراكات مع أحواض بناء السفن الرئيسية وشاركت في بناء مجموعة متنوعة من السفن، بما في ذلك ناقلات الغاز الطبيعي المسال وسفن الحاويات. في عام 2022، تم الإبلاغ عن عائدات بناء السفن في 6.3 مليار يوان صيني.
| قطاع الإيرادات | إيرادات 2022 (RMB) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| تأجير الحاويات | 26.8 مليار | 65% |
| الخدمات المتصلة بالنقل البحري | 9.2 مليار | 22% |
| بناء السفن | 6.3 مليار | 13% |
علاوة على ذلك، وضعت COSCO SHIPPING Development نفسها بشكل استراتيجي ضمن مبادرة الحزام والطريق (BRI)، مما سمح للشركة بالاستفادة من الأسواق الناشئة وتوسيع بصمتها اللوجستية. تعزز مبادرة الحزام والطريق الاتصال عبر آسيا وأوروبا وأفريقيا، مما يخلق فرصًا لزيادة أحجام الشحن ومعدلات تأجير الحاويات.
من حيث الربحية، أعلنت COSCO SHIPPING Development عن صافي ربح قدره 8.9 مليار يوان صيني لعام 2022، ارتفاعا من 6.5 مليار يوان صيني في عام 2021، مما يعكس هامش ربح صاف يقارب 21.5%. وتؤكد هذه الربحية كفاءة عملياتها واستراتيجياتها الفعالة لإدارة التكاليف.
كما أن تركيز الشركة على الاستدامة والابتكار جدير بالملاحظة. تستثمر COSCO SHIPPING Development في تكنولوجيات الحاويات الصديقة للبيئة والسفن ذات الكفاءة في استهلاك الوقود لتتماشى مع المعايير البيئية العالمية. هذا الالتزام لا يضع الشركة بشكل مفيد داخل الصناعة فحسب، بل يروق أيضًا للمستهلكين المعاصرين المهتمين بشكل متزايد بالاستدامة.
في الختام، فإن الجمع بين تأجير الحاويات القوي والخدمات الشاملة المتعلقة بالشحن والاستثمارات الاستراتيجية في بناء السفن يؤسس COSCO SHIPPING Development كجهة فاعلة مهمة في صناعة الشحن العالمية. يستمر الطلب المتزايد على الحلول اللوجستية والمبادرات الاستراتيجية مثل مبادرة الحزام والطريق في دعم استراتيجيات الشركة لتوليد الإيرادات.
COSCO SHIPPING Development Co., Ltd. (2866.HK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.