Rakuten Group, Inc. (4755.T) Bundle
تاريخ موجز لمجموعة Rakuten Group، Inc.
تأسست في عام 1997 من قبل Hiroshi Mikitani، Rakuten Group، Inc. بدأت كسوق عبر الإنترنت يعرف باسم Rakuten Ichiba. اكتسبت الشركة قوة جذب بسرعة وأصبحت أكبر موقع للتجارة الإلكترونية في اليابان. بحلول عام 2000، تم طرح Rakuten للاكتتاب العام في بورصة طوكيو، مما عزز مكانتها في السوق اليابانية.
في عام 2004، توسعت Rakuten دوليًا من خلال الاستحواذ على موقع التجارة الإلكترونية الألماني، Buy.com، والذي كان أول دفعة كبيرة لها في الأسواق الخارجية. استمرت استراتيجيتها العالمية مع الاستحواذ على شركات أخرى، بما في ذلك شراء كبير لمتاجر التجزئة الأمريكية عبر الإنترنت، PriceMinister، في عام 2010.
في عام 2012، أطلقت Rakuten خدمة مدفوعات عبر الهاتف المحمول تسمى Rakuten Pay، لتضع نفسها للمنافسة في مجال التكنولوجيا المالية. كما اتخذت الشركة خطوات صارمة لتنويع عروضها، بما في ذلك إطلاق Rakuten TV و Rakuten Kobo، وهي منصة قراءة رقمية.
حافظت Rakuten على حضور قوي في مختلف القطاعات، بما في ذلك التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية والمحتوى الرقمي والاتصالات. بحلول عام 2019، انتقلت Rakuten بنجاح إلى مشغل شبكة هواتف محمولة مع إطلاق Rakuten Mobile، بهدف تعطيل صناعة الاتصالات في اليابان.
من حيث الأداء المالي، أبلغت Rakuten عن إيرادات تقارب 1.4 تريليون ين (حوالي 12.7 مليار دولار) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. شهدت الشركة نموًا ثابتًا، حيث بلغ صافي الدخل المبلغ عنه 139.9 مليار ين (حوالي 1.25 بليون دولار) لنفس الفترة.
يوضح الجدول التالي الأرقام المالية الرئيسية لراكوتين على مدى السنوات القليلة الماضية:
| السنة المالية | الإيرادات (بمليار ين) | صافي الدخل (مليار ين) | القيمة السوقية (تريليون ين) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,400 | 139.9 | 2.0 |
| 2021 | 1,200 | 81.1 | 1.8 |
| 2020 | 1,170 | 142.2 | 1.6 |
| 2019 | 1,040 | 105.5 | 1.5 |
استمر توسع Rakuten الدولي في التركيز، مع الاستثمارات في العديد من الشركات الناشئة والتقنيات. في عام 2021، استثمرت ما يقرب من 1 مليار دولار في مختلف الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا كجزء من استراتيجيتها لإنشاء نظام بيئي يدمج خدماتها المختلفة.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، لا تزال Rakuten قوة مهيمنة في أسواق التجارة الإلكترونية والاتصالات في اليابان، حيث تستفيد من محفظتها المتنوعة للحفاظ على الريادة في الفضاء الرقمي. كان برنامج عضوية الشركة، Rakuten Super Points، حاسمًا في دفع مشاركة العملاء والاحتفاظ بهم.
في قطاع الاتصالات، حققت Rakuten Mobile أكثر من 4 ملايين بحلول نهاية سبتمبر 2023، مما يدل على مسار النمو السريع وسط منافسة شرسة.
بشكل عام، تجسد Rakuten Group، Inc. نموذج أعمال ناجح وقابل للتكيف في التجارة الإلكترونية الديناميكية والمناظر الطبيعية للتكنولوجيا. يستمر تفانيها في الابتكار وولاء العملاء في تغذية طموحاتها في النمو، مما يضعها جيدًا للتوسع المستقبلي في كل من اليابان والعالم.
A Who Owns Rakuten Group، Inc.
Rakuten Group، Inc. هي شركة متداولة علنًا مدرجة في بورصة طوكيو تحت رمز المؤشر 4755. تي. بصفتها لاعبًا رئيسيًا في التجارة الإلكترونية والاتصالات السلكية واللاسلكية ومختلف القطاعات الأخرى، فإن فهم هيكل ملكيتها أمر بالغ الأهمية للمستثمرين والمحللين.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تم تقسيم ملكية Rakuten بين العديد من أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين ومستثمري التجزئة والمديرين التنفيذيين للشركة. ويلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين:
| أصحاب المصلحة | النسبة المئوية للملكية | عدد الأسهم | نوع المستثمر |
|---|---|---|---|
| هيروشي ميكيتاني (الرئيس التنفيذي) | 34.2% | 113,087,080 | تنفيذي |
| شركة بلاك روك | 6.5% | 21,419,000 | المؤسسات |
| مجموعة فانجارد، إنك. | 3.8% | 12,554,000 | المؤسسات |
| بنك خدمات الوصي الياباني المحدود | 3.5% | 11,500,000 | المؤسسات |
| مستثمرو التجزئة | 52.0% | 170,000,000 | الأفراد |
تسلط الملكية الكبيرة من قبل هيروشي ميكيتاني الضوء على تأثير المؤسس على التوجيه الاستراتيجي للشركة وعملياتها. أظهر المستثمرون المؤسسيون مثل BlackRock و Vanguard اهتمامًا بـ Rakuten، مما ساهم في استقرار السوق ومصداقيتها بشكل عام. يعكس الجزء المتبقي الذي يحتفظ به مستثمرو التجزئة قاعدة متنوعة من المساهمين، مما يشير إلى الاهتمام العام بآفاق الشركة.
من حيث الأداء المالي، أعلنت Rakuten عن إيرادات قدرها 1571 مليار ين ياباني للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022، مما يدل على نمو قدره 12.4% على أساس سنوي. كان صافي الدخل لنفس الفترة حوالي 69 مليار ين ياباني، مما يمثل زيادة كبيرة عن أرباح العام السابق البالغة 49 مليار ين ياباني.
اعتبارًا من سبتمبر 2023، بلغت القيمة السوقية لمجموعة Rakuten حوالي 3.2 تريليون ين ياباني، مما يعكس قيمتها الكبيرة في قطاعي التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية في اليابان. وقد تذبذب سعر سهم الشركة بين 1,200 ين ياباني و 1,600 ين ياباني على مدار العام الماضي، بمتوسط حجم تداول يبلغ حوالي 5 ملايين سهم يوميًا.
بشكل عام، يقدم هيكل الملكية والمقاييس المالية لشركة Rakuten Group, Inc. حالة مقنعة لمزيد من الفحص من قبل المستثمرين المحتملين والمحللين على حد سواء. إن التوازن في السيطرة بين المستثمرين المؤسسيين والتجزئة، جنبًا إلى جنب مع النمو المالي القوي، يضع الشركة ككيان ديناميكي داخل صناعتها.
بيان مهمة شركة Rakuten Group, Inc.
تعلن شركة Rakuten Group, Inc.، وهي شركة يابانية رائدة في مجال التجارة الإلكترونية والإنترنت، عن مهمتها باعتبارها التزامًا بتمكين الأفراد والمجتمع من خلال الابتكار في التكنولوجيا والخدمات. تركز الشركة على خلق عالم حيث يمكن للمستهلكين اختيار العلامات التجارية والتواصل معها بسهولة، وبالتالي تحسين تجربتهم الشاملة عبر الإنترنت.
اعتبارًا من عام 2023، قامت شركة Rakuten بتنويع عملياتها عبر قطاعات متعددة، بما في ذلك التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية والمحتوى الرقمي والاتصالات. يعكس بيان المهمة هدفهم: "تمكين الناس والمجتمع من خلال الإنترنت". تعمل هذه المهمة على دفع مبادراتهم الاستراتيجية وفلسفتهم المؤسسية.
في السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022، أعلنت مجموعة Rakuten:
- إجمالي الإيرادات: 1.52 تريليون ين (حوالي 11.5 مليار دولار)
- الدخل التشغيلي: 127 مليار ين (حوالي 960 مليون دولار)
- الدخل الصافي: 78 مليار ين (حوالي 580 مليون دولار)
- عدد العملاء النشطين: 100 مليون على مستوى العالم
- مستخدمو محفظة راكوتن: 3 ملايين
- مشتركو راكوتن موبايل: 5.5 مليون
تدعم المهمة العديد من المعالم التجارية، بما في ذلك ما يلي:
| قطاع الأعمال | إيرادات الربع الرابع من عام 2022 (مليار ين) | النمو على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|
| التجارة الإلكترونية | 477 | 5.4 |
| التكنولوجيا المالية | 367 | 18.7 |
| المحتوى الرقمي | 102 | 12.1 |
| الاتصالات | 144 | 50.3 |
تؤثر مهمة راكوتن على مبادرات الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية. حددت الشركة أهدافًا لتقليل انبعاثات الكربون بنسبة 30% بحلول عام 2030، بما يتماشى مع المعايير البيئية العالمية.
علاوة على ذلك، تستثمر شركة Rakuten بشكل كبير في التكنولوجيا والابتكار، حيث تنفق حوالي 200 مليار ين سنويًا على البحث والتطوير لتعزيز عروض خدماتها والحفاظ على ميزة تنافسية في السوق. يدعم هذا الاستثمار بشكل مباشر مهمتها في الابتكار وتحسين تجارب المستخدم عبر المنصات.
حققت شركة Rakuten شهرة في أسواق مختلفة بسبب نهجها الذي يركز على العملاء. ويتجلى نمو الشركة في مشاركة المستخدم من خلال زيادة متوسط قيمة المعاملة، والتي ارتفعت بنسبة 15% من عام 2021 إلى عام 2022، مما يعكس قوة مهمتها في دفع ولاء المستهلك.
كيف تعمل شركة Rakuten Group, Inc.
تعمل شركة Rakuten Group, Inc.، وهي شركة يابانية للتجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة عبر الإنترنت، عبر قطاعات مختلفة بما في ذلك التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية والمحتوى الرقمي والاتصالات. تأسست شركة Rakuten في عام 1997، ورسخت مكانتها كلاعب رئيسي في اليابان والعالم. اعتبارًا من عام 2023، أعلنت الشركة عن إيرادات بلغت حوالي 1.52 تريليون ين (حوالي 13.9 مليار دولار)، مما يُظهر نموذج أعمال قويًا يستفيد من العديد من الخدمات المترابطة.
قسم التجارة الإلكترونية
تظل منصة التجارة الإلكترونية، Rakuten Ichiba، هي محور عمليات الشركة. فهي تعمل كسوق تربط المستهلكين بالتجار، وتضم أكثر من 100 مليون منتج مدرج. في عام 2022، حققت Rakuten Ichiba حوالي 1 تريليون من حيث حجم البضائع الإجمالي، وهو ما يمثل ما يقرب من 66% من إجمالي إيرادات Rakuten.
خدمات التكنولوجيا المالية
يشمل قسم التكنولوجيا المالية في Rakuten الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والأوراق المالية والتأمين. يمتلك بنك Rakuten الشهير أكثر من 10 ملايين حساب اعتبارًا من عام 2023. أبلغ هذا القطاع عن إيرادات 240 مليار ين، مما يساهم 16% في إجمالي أرباح الشركة. تمتلك شركة Rakuten Securities، وهي شركة أخرى مهمة، أصولاً تحت الإدارة تتجاوز 6 تريليون ين.
| القطاع | إيرادات عام 2022 (مليار ين) | نسبة إجمالي الإيرادات (%) |
|---|---|---|
| التجارة الإلكترونية | 1,000 | 66 |
| التكنولوجيا المالية | 240 | 16 |
| المحتوى الرقمي | 190 | 12 |
| الاتصالات | 80 | 6 |
المحتوى الرقمي
يتضمن هذا القطاع خدمات البث والكتب الإلكترونية وعروض المحتوى الرقمي الأخرى. تعد Rakuten Viki وRakuten Kobo من المنتجات البارزة في هذا المجال، حيث تمتلك Rakuten Viki قاعدة مشتركين تزيد عن 5 ملايين. بلغت الإيرادات من المحتوى الرقمي ما يقرب من 190 مليار ين، وهو ما يمثل 12% إجمالي الإيرادات في عام 2022.
الاتصالات
تهدف شركة Rakuten Mobile، التي تم إطلاقها في عام 2020، إلى إحداث تغيير جذري في سوق الاتصالات في اليابان. وبحلول أوائل عام 2023، جمعت الشركة حوالي 4 ملايين مشترك. وحقق قطاع الاتصالات إيرادات بلغت حوالي 80 مليار ين، وهو ما ساهم 6% في إجمالي الإيرادات.
الشراكات الاستراتيجية والابتكارات
تسعى شركة Rakuten باستمرار إلى إقامة تحالفات استراتيجية لتعزيز نظامها البيئي. على سبيل المثال، عززت شراكتها مع NBA من ظهور العلامة التجارية وإشراك المستهلك. علاوة على ذلك، تستثمر الشركة بشكل كبير في التكنولوجيا، مع نفقات البحث والتطوير السنوية التي تبلغ حوالي 100 مليار ين، بهدف تعزيز مجموعة التكنولوجيا وتجربة العملاء.
أداء الأسهم
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتم تداول أسهم Rakuten في بورصة طوكيو بقيمة سوقية تبلغ حوالي 1.5 تريليون ين (حوالي 13.7 مليار دولار). وقد أظهر سعر السهم تقلبات تعكس التغيرات في اتجاهات التجارة الإلكترونية العالمية والمنافسة. ويكشف تحليل أداء السهم عن زيادة منذ بداية العام بنحو 15% حيث يتفاعل المستثمرون بشكل إيجابي مع نموذج أعمالها المتنوع.
استنتاجات مالية Overview
يتيح النهج المتعدد الأوجه لشركة Rakuten لها الاستفادة من التآزر عبر أعمالها المختلفة. من خلال دمج التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية والمحتوى الرقمي والاتصالات، فإنها لا تعزز الاحتفاظ بالعملاء فحسب، بل إنها تدفع أيضًا نموًا كبيرًا في الإيرادات. لقد وضعت المرونة في هيكلها التشغيلي Rakuten ككيان مرن وسط ديناميكيات السوق المتغيرة.
كيف تجني شركة Rakuten Group, Inc. المال
تحقق شركة Rakuten Group, Inc. إيرادات من خلال قنوات مختلفة، مع التركيز بشكل أساسي على التجارة الإلكترونية والمحتوى الرقمي والاتصالات والخدمات المالية. فيما يلي تفصيل تفصيلي لمصادر إيراداتها.
إيرادات التجارة الإلكترونية
يتمثل جوهر نموذج أعمال Rakuten في منصة التجارة الإلكترونية. اعتبارًا من السنة المالية 2022، حقق قطاع التجارة الإلكترونية في Rakuten إيرادات بلغت حوالي 1.29 تريليون ين (حوالي 11.7 مليار دولار)، وهو ما يمثل زيادة سنوية قدرها 9.1%.
المحتوى الرقمي
تقدم شركة Rakuten خدمات محتوى رقمي متنوعة، بما في ذلك خدمات بث الفيديو والكتب الإلكترونية والموسيقى. وفي السنة المالية 2022، بلغت الإيرادات من قسم المحتوى الرقمي الخاص بها ما يقرب من 232 مليار ين ياباني (حوالي 2.1 مليار دولار أمريكي)، وهو ما يعكس نموًا قدره 15% عن العام السابق.
الاتصالات
ساهم قطاع الاتصالات، الذي تديره شركة Rakuten Mobile، بشكل كبير في النمو الإجمالي للشركة. ففي السنة المالية 2022، أعلنت شركة Rakuten Mobile عن إيرادات بلغت حوالي 346 مليار ين ياباني (حوالي 3.1 مليار دولار أمريكي)، مدفوعًا بقاعدة عملاء متوسعة تجاوزت 4 ملايين مشترك.
الخدمات المالية
كما تحقق راكوتن إيرادات كبيرة من خدماتها المالية، بما في ذلك معالجة الدفع والخدمات المصرفية والتأمين. بلغت إيرادات هذا القطاع للسنة المالية 2022 حوالي 328 مليار ين (قريبة من 3 مليارات دولار)، بما في ذلك مجموعة متنوعة من الخدمات مثل راكوتن باي وراكوتين بنك.
خدمات الإعلان
الإعلان هو مصدر دخل مهم آخر لشركة Rakuten، مستفيدة من منصة التجارة الإلكترونية الشاملة وبيانات العملاء. في السنة المالية 2022، بلغت إيرادات الإعلان ما يقرب من 141 مليار ين ياباني (حوالي 1.3 مليار دولار أمريكي)، بزيادة قدرها 20% على أساس سنوي.
الإيرادات الدولية
تحقق Rakuten أيضًا إيرادات من عملياتها الدولية، والتي تشمل الاستثمارات في شركات مختلفة وشراكات استراتيجية. في السنة المالية 2022، ساهمت الإيرادات الدولية بما يقرب من 120 مليار ين ياباني (حوالي 1.1 مليار دولار أمريكي)، مع نمو ملحوظ في الولايات المتحدة وأوروبا.
الإيرادات Overview الجدول
| مصدر الإيرادات | إيرادات السنة المالية 2022 (مليار ين) | إيرادات السنة المالية 2022 (مليار دولار) | النمو السنوي (%) |
|---|---|---|---|
| التجارة الإلكترونية | 1,290 | 11.7 | 9.1 |
| المحتوى الرقمي | 232 | 2.1 | 15 |
| الاتصالات | 346 | 3.1 | — |
| الخدمات المالية | 328 | 3.0 | — |
| الإعلان | 141 | 1.3 | 20 |
| الإيرادات الدولية | 120 | 1.1 | — |
| إجمالي الإيرادات | 2,457 | 22.3 | — |
يسمح نموذج الإيرادات المتنوع لشركة Rakuten بالاستفادة من فرص البيع المتبادل بين منصاتها المختلفة، مما يعزز من الاحتفاظ بالعملاء ويزيد من متوسط الإيرادات لكل مستخدم (ARPU). ويستمر التزام الشركة بالابتكار وتوسيع عروض خدماتها في لعب دور حاسم في مسار نموها.
قاعدة العملاء والمشاركة
يضم برنامج الولاء الخاص بشركة Rakuten، Rakuten Points، ما يقرب من 100 مليون المستخدمون المسجلون على مستوى العالم. يعمل هذا البرنامج على دفع عمليات الشراء المتكررة والمشاركة الأعمق مع منصة التجارة الإلكترونية الخاصة بشركة Rakuten. يعمل دمج النقاط عبر خدماتها المختلفة على تعزيز ولاء العملاء وإنفاقهم.
الاستثمارات الاستراتيجية
بالإضافة إلى تدفقات الإيرادات التشغيلية، تركز شركة Rakuten على الاستثمارات الاستراتيجية في التكنولوجيا والشركات الناشئة لتعزيز قدراتها الخدمية. أعلنت الشركة عن استثمارات تتجاوز 50 مليار ين (حوالي 450 مليون دولار) في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية على مدى السنوات القليلة المقبلة، بهدف البقاء في طليعة اتجاهات السوق.
Rakuten Group, Inc. (4755.T) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.