Nanjing Tanker Corporation (601975.SS) Bundle
تاريخ موجز لشركة نانجينغ ناقلات
تعد شركة Nanjing Tanker Corporation ، التي أنشئت في عام 1992 ، واحدة من اللاعبين البارزين في صناعة الشحن ، وخاصةً متخصصة في نقل النفط الخام والمنتجات البترولية المكررة. يقع مقرها الرئيسي في نانجينغ ، الصين ، وقد لعبت الشركة دورًا أساسيًا في دعم احتياجات الشحن والنقل في الصين.
منذ بدايتها ، وسعت شركة نانجينغ ناقلات الناقل أسطولها بشكل كبير. اعتبارًا من عام 2023 ، تدير الشركة ما مجموعه 32 سفن، مع حمولة إجمالية تقريبًا 1.5 مليون DWT (الحمولة المميتة). يضم الأسطول أنواعًا مختلفة من السفن ، بما في ذلك شركات النقل الخام الكبيرة جدًا (VLCCS) ، وناقلات Aframax ، وحاملات المنتجات.
من حيث الأداء المالي ، أظهرت شركة نانجينغ ناقلات النقل مسار نمو قوي على مر السنين. وفقًا للتقرير المالي لعام 2022 للشركة ، أبلغت عن إيرادات إجمالية تقريبًا 900 مليون دولار، بمناسبة زيادة 15% من عام 2021. كان صافي الربح للعام نفسه موجودًا 120 مليون دولار، تعكس هامش الربح 13.3%.
يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية على مدى السنوات الثلاث الماضية:
| سنة | إجمالي الإيرادات (مليون دولار أمريكي) | صافي الربح (مليون دولار أمريكي) | هامش الربح (٪) | عدد السفن |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 700 | 90 | 12.9% | 28 |
| 2021 | 780 | 100 | 12.8% | 30 |
| 2022 | 900 | 120 | 13.3% | 32 |
بالإضافة إلى توسعها في حجم الأسطول ، استثمرت شركة Nanjing Tanker Corporation بعمق في التكنولوجيا والاستدامة البيئية. كجزء من جهود التحديث ، قامت الشركة بترقية سفنها لتلبية أحدث المعايير في مراقبة الانبعاثات ، تهدف إلى أ تخفيض 30 ٪ في انبعاثات الكربون لكل طن بحلول عام 2025.
كما لعبت الشراكات الاستراتيجية للشركة دورًا مهمًا في نموها. لقد فتحت التعاون مع شركات النفط الكبرى والبيوت التجارية أسواقًا جديدة ، مما يعزز الكفاءة التشغيلية والربحية. على سبيل المثال ، في عام 2023 ، وقعت ناقلة نانجينغ اتفاقية ميثاق طويلة الأجل مع شركة رائدة متعددة الجنسيات في النفط ، وتأمين تدفق إيرادات ثابتة على مدار السنوات الخمس المقبلة.
علاوة على ذلك ، يتم تداول أسهم شركة Nanjing Tanker Corporation في بورصة شنغهاي تحت رمز المؤشر 600087. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يكون سعر السهم تقريبًا RMB 8.50، تعكس القيمة السوقية حولها 1.2 مليار دولار. شهد السهم زيادة عام 35%، تسليط الضوء على ثقة المستثمر في آفاق النمو المستقبلية للشركة.
لا تزال نظرة مستقبلي لشركة نانجينغ ناقلات الناقل إيجابية ، مدفوعة بالطلب العالمي على نقل الطاقة ، وتحديث الأسطول المستمر ، والالتزام بالاستدامة. تستعد الشركة للتنقل في تعقيدات صناعة الشحن مع الاستفادة من الفرص الناشئة في السوق.
أ من يمتلك شركة نانجينغ ناقلة
تركز شركة Nanjing Tanker Corporation ، وهي لاعب مهم في صناعة الشحن ، في المقام الأول على نقل منتجات النفط الخام والبتروكيماويات. يتأثر هيكل ملكية الشركة بملكية الدولة والتداول العام في البورصات.
المالك الرئيسي لشركة Nanjing Tanker Corporation هي مؤسسة الصين الوطنية للبترول (CNPC) ، التي تحمل حصة كبيرة ، مما يعزز التوافق الاستراتيجي للشركة مع قطاع الطاقة الذي يديره الدولة. اعتبارًا من أحدث التقارير ، تمتلك CNPC تقريبًا 51.1% من الشركة.
بالإضافة إلى ذلك ، يتم تداول ناقلة Nanjing علنًا في بورصة شنغهاي تحت رمز Ticker 601018. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تقف القيمة السوقية لشركة نانجينغ للناقلات CNY 18.25 مليار. منذ إنشائها ، استفادت الشركة من الدعم القوي والدعم الرأسمالي من الشركات المملوكة للدولة.
يمكن تفكيك هيكل المساهمين على النحو التالي:
| نوع المساهمين | نسبة الملكية | ملحوظات |
|---|---|---|
| شركة الصين الوطنية للبترول | 51.1% | غالبية أصحاب المصلحة |
| المساهمون العامون | 48.9% | يشمل المستثمرين المؤسسيين والأفراد |
شهدت الشركة تقلبات في سعر سهمها ، وتتوافق مع اتجاهات سوق النفط العالمية. خلال العام الماضي ، تم تداول السهم بين CNY 5.20 و CNY 8.30 للسهم الواحد ، مما يعكس انتعاشًا كبيرًا من الانكماش الناجم عن الوباء.
في آخر السنة المالية المنتهية في يونيو 2023 ، أبلغت نانجينغ ناقلة إجمالية عن إيراداتها الإجمالية تقريبًا CNY 5.3 مليار، مع صافي دخل CNY 830 مليون، عرض زيادة قوية 12.5% بالمقارنة مع العام السابق.
تؤكد هذه الملكية والهيكل المالي على الأهمية الاستراتيجية لشركة نانجينغ للناقلات في إطار الطاقة الأوسع في الصين ، مما يضمن استمرار الاستثمار والدعم من الحكومة. لا يحصن نموذج الملكية المزدوج فقط على التحصين في المرونة المالية ولكنه يستقر أيضًا في عمليات تقلب ظروف السوق.
بيان مهمة شركة نانجينغ للناقلات
تؤكد شركة Nanjing Tanker Corporation ، وهي لاعب رائد في صناعة النفط والشحن في الصين ، على السلامة والكفاءة والاستدامة البيئية في بيان مهمتها. تسعى الشركة إلى توفير خدمات شحن عالية الجودة مع ضمان أقصى درجات العناية بطاقمها والبضوء والبيئة.
وفقًا لآخر التقارير المالية ، أبلغت شركة نانجينغ ناقلات الناقل عن إيرادات إجمالية تقريبًا RMB 3.58 مليار في عام 2022 ، أ 10.2% زيادة من العام السابق. لقد أظهرت الشركة باستمرار التزامًا بتقليل التكاليف التشغيلية ، وتحقيق نسبة التكلفة إلى الدخل 78%.
تهدف الشركة إلى توسيع أسطولها لتعزيز قدرات الخدمة. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تدير شركة Nanjing Tanker أسطولًا من 19 ناقلة النفط، إجمالي حمولة مميتة (DWT) تقريبًا 1.15 مليون طن.
| سنة | الإيرادات (RMB) | صافي الدخل (RMB) | حجم الأسطول (عدد السفن) | الحمولة المميتة (مليون طن) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | RMB 3.25 مليار | 500 مليون يوان | 17 | 1.02 |
| 2021 | RMB 3.25 مليار | 450 مليون يوان | 18 | 1.10 |
| 2022 | RMB 3.58 مليار | 600 مليون يوان | 19 | 1.15 |
| 2023 (Q1) | RMB 800 مليون | RMB 150 مليون | 19 | 1.15 |
يبرز بيان المهمة أيضًا التفاني في الابتكار. استثمرت الشركة RMB 200 مليون في ترقيات التكنولوجيا وتحديث الأسطول على مدار العامين الماضيين ، مع التركيز على التصميمات الموفرة للطاقة والممارسات المستدامة.
علاوة على ذلك ، تلتزم شركة Nanjing Tanker Corporation بالمسؤولية الاجتماعية للشركات ، وتشارك بنشاط في مبادرات المجتمع ، بما في ذلك مشاريع الحفاظ على البيئة مع استثمار تقديري لـ RMB 30 مليون في عام 2022.
من خلال بيان مهمتها ، تؤكد شركة Nanjing Tanker Corporation من جديد ، ليس فقط كمقدم لحلول الشحن ولكن أيضًا ككيان مسؤول عن العمل على التنمية المستدامة في الصناعة البحرية.
كيف تعمل شركة نانجينغ ناقلات الناقل
تركز شركة Nanjing Tanker Corporation ، وهي لاعب بارز في صناعة الشحن ، في المقام الأول على نقل المنتجات النفطية والكيميائية. تأسست في عام 1994 ، وقد نمت لتصبح واحدة من أكبر الناقلات في الصين ، وتدير أسطول من أنواع مختلفة من الناقلات.
تعمل الشركة بموجب هيكل يدمج العديد من المكونات التشغيلية ، بما في ذلك إدارة الأسطول ، والاستئجار ، والخدمات اللوجستية. تتضمن إدارة الأسطول الحفاظ على وتشغيل مجموعة متنوعة من السفن المصممة لأنواع شحن محددة: شركات النقل الخام الكبيرة جدًا (VLCCs) وحاملات الكيميائية.
اعتبارًا من Q3 2023 ، أبلغت Nanjing Tanker Corporation عن حجم الأسطول الذي يتكون من ** 31 سفينة ** ، مع إجمالي الحمولة ذات الوزن المميت (DWT) حوالي ** 1.5 مليون طن **. يسمح هذا الأسطول المتنوع بنقل فعال من النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة والمواد الكيميائية عبر طرق الشحن العالمية الرئيسية.
تشارك الشركة في الغالب في مواثيق الوقت ومواثيق الرحلات. في عام 2022 ، تم الإبلاغ عن متوسط معدل الميثاق اليومي لـ VLCCS عند حوالي 18000 دولار ** ، بينما بلغ متوسط الناقلات الكيميائية ** 14000 دولار ** في اليوم. يمكن أن تتقلب هذه المعدلات بشكل كبير بناءً على الطلب على السوق والتغيرات الموسمية.
| نوع الأسطول | عدد السفن | إجمالي DWT (طن) | متوسط معدل الميثاق (يوميا) |
|---|---|---|---|
| VLCC | 15 | 1,000,000 | $18,000 |
| الصهاريات الكيميائية | 16 | 500,000 | $14,000 |
تعتمد إيرادات Nanjing Tanker Corporation بشكل كبير على التجارة العالمية للنفط والكيمياء. في عام 2022 ، بلغ إجمالي إيرادات الشركة حوالي ** ¥ 3.2 مليار ** (490 مليون دولار) ، مما يعكس زيادة ** 8 ٪ ** عن العام السابق. وتعزى الزيادة إلى ارتفاع الطلب على النقل النفطي وتحسين معدلات الشحن.
تؤكد الشركة أيضًا على الاستدامة البيئية ، والاستثمار في تقنيات أنظف وترقيات لتقليل الانبعاثات. في عام 2023 ، أعلنت عن خطة لإعادة التحديث ** 8 سفن ** للامتثال للوائح الأكثر صرامة للمنظمة البحرية الدولية (IMO) ، بتكلفة تقدر بـ ** 300 مليون ** (45 مليون دولار).
من الناحية المالية ، أبلغت شركة نانجينغ للناقلات عن هامش ربح صافي قدره ** 15.3 ٪ ** في عام 2022 ، انخفض قليلاً من ** 16.7 ٪ ** في عام 2021. بلغ إجمالي الربح ** 490 مليون ¥ ** (74 مليون دولار) ، عرض الكفاءة التشغيلية القوية للشركة وسط ظروف السوق المتقلبة.
لا يزال الدين عاملاً حاسماً في الصحة المالية للشركة ، مع نسبة ديون إلى حقوق الملكية ** 0.62 ** اعتبارًا من أحدث التقارير. بلغ إجمالي التزامات الشركة ** ¥ 1.5 مليار ** (230 مليون دولار) ، تم رسمها بشكل أساسي لتوسيع الأسطول والتحديث.
كجزء من خطتها الاستراتيجية ، تتطلع نانجينغ إلى توسيع نطاقها الدولي. في عام 2023 ، استهدف زيادة ** 20 ٪ ** في مواثيقها الأجنبية ، بهدف تنويع عملياتها وتقليل الاعتماد على السوق المحلية.
مع ارتفاع الطلب على النفط العالمي من المتوقع أن يرتفع بنسبة ** 1.7 مليون برميل يوميًا ** في عام 2024 ، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية (IEA) ، فإن شركة نانجينغ ناقلة في وضع جيد للاستفادة من هذا النمو ، بالنظر إلى البنية التحتية والتزامها المعمول بها تحديث الأسطول.
كيف تجني شركة نانجينغ ناقلات الناقل المال
تقوم شركة Nanjing Tanker Corporation ، وهي لاعب بارز في صناعة الشحن ، في المقام الأول بتوليد إيرادات من خلال نقل المنتجات النفطية والمنتجات البترولية المكررة. تدير الشركة أسطولًا من الناقلات الكبيرة التي تسهل حركة هذه السلع السائلة السائبة عبر المياه الدولية.
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، أبلغت شركة Nanjing Tanker Corporation عن إيرادات إجمالية تقريبًا RMB 2.5 مليار للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022. هذا يمثل زيادة في 8% بالمقارنة مع العام السابق ، مدفوعًا إلى حد كبير بمعدلات مستأجرة أعلى وزيادة الطلب على النقل النفط الخام.
عمليات الأسطول والميثاق
تدير الشركة أسطول أكثر 30 سفينة، بما في ذلك شركات النقل الخام الكبيرة جدًا (VLCCS) وناقلات Aframax. غالبًا ما يتم استئجار هذه السفن لشركات النفط الكبرى في كل من اتفاقيات وارتر الرحلة. في الربع الأخير ، أبلغت ناقلة نانجينغ عن متوسط معدل مكافئ للوقت (TCE) تقريبًا 22000 دولار أمريكي في اليوم، والذي يعكس موقف السوق القوي.
| سنة | إجمالي الإيرادات (RMB) | متوسط معدل TCE (USD/DAY) | حجم الأسطول (السفن) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2.1 مليار | 18,500 | 30 |
| 2021 | 2.3 مليار | 20,000 | 32 |
| 2022 | 2.5 مليار | 22,000 | 34 |
الكفاءة التشغيلية
ركزت ناقلة نانجينغ على تعزيز الكفاءة التشغيلية ، والتي أثرت بشكل إيجابي على هوامش ربحها. أبلغت الشركة عن هامش تشغيل 15% في عام 2022 ، حتى من 12% في عام 2021. يمكن أن يعزى هذا التحسن إلى تنفيذ تدابير توفير التكاليف واستخدام الوعاء المحسّن.
- تحسينات كفاءة استهلاك الوقود: الاستثمارات في الأوعية الأحدث ذات الكفاءة في المخابئ.
- تحسين الخدمات اللوجستية: الجدولة المحسنة والتوجيه لتقليل وقت الخمول.
- إدارة المخاطر: استراتيجيات التحوط ضد تقلب أسعار الوقود.
ديناميات السوق
تأثر الطلب على النقل النفطي بعدة عوامل ، بما في ذلك مستويات إنتاج النفط العالمية ، والأحداث الجيوسياسية ، وقرارات العرض الخاصة بـ OPEC. في عام 2022 ، انتعش الطلب العالمي على النفط إلى متوسط 99.5 مليون برميل يوميًا، وتزويد النمو في أحجام الشحن.
بالإضافة إلى ذلك ، قامت Nanjing Tanker بتوسيع قاعدة عملائها ، حيث حصلت على عقود طويلة الأجل مع شركات النفط الكبرى ، وبالتالي توفر تدفق إيرادات مستقر وتقليل الاعتماد على تقلبات السوق الفورية.
| نوع العميل | حصة العقد (٪) |
|---|---|
| شركات النفط الرئيسية | 65 |
| تجار النفط المستقلون | 25 |
| آحرون | 10 |
التوقعات المستقبلية
في المستقبل ، تهدف شركة Nanjing Tanker Corporation إلى الاستفادة من النمو المتوقع في الطلب على النفط ، من المتوقع أن تصل إلى 104 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2025. تخطط الشركة للاستثمار في تجديد الأسطول والتقنيات المستدامة ، حيث وضعت نفسها بشكل مفيد في سوق متطور.
اعتبارًا من الربع الأول من عام 2023 ، كان أداء سهم Nanjing Tanker جيدًا ، مع زيادة عام 15% بالمقارنة مع أ 5% زيادة في مؤشر القياس الصناعي. وهذا يعكس الثقة بين المستثمرين في الاتجاه الاستراتيجي للشركة والمرونة التشغيلية.
Nanjing Tanker Corporation (601975.SS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.