ACM Research (Shanghai), Inc. (688082.SS) Bundle
تاريخ موجز لـ ACM Research (Shanghai) ، Inc.
برزت ACM Research (Shanghai) ، Inc. ، التي أنشئت في عام 1998 ، كمزود رائد لمعدات أشباه الموصلات المتقدمة. الشركة متخصصة في تطوير وتصنيع المعدات المستخدمة في عملية تصنيع الرقاقة. يتضمن تركيزها الأساسي أدوات لتغليف أشباه الموصلات والحفر. أثرت ACM بشكل كبير على مشهد تصنيع أشباه الموصلات ، وخاصة في الصين.
في عام 2017 ، تم نشر ACM Research في بورصة ناسداك تحت رمز Ticker ACMR. رفعت الأطراف العامة الأولي (IPO) تقريبًا 35 مليون دولار. في العام التالي ، أبلغت ACM عن إيرادات 41 مليون دولار، مما يعكس مسار نمو كبير.
بحلول عام 2019 ، وصلت إيرادات ACM Research 61 مليون دولار، عرض نمو قوي على أساس سنوي أكثر 48%. كان هذا النمو مدفوعًا إلى حد كبير بزيادة الطلب على تقنيات التنظيف والحفر المتقدمة ، وهو أمر ضروري في سياق عمليات تصنيع أشباه الموصلات المتطورة.
استمر الأداء المالي لـ ACM في التفوق في عام 2020 ، مع ارتفاع الإيرادات 112 مليون دولار، وضع زيادة رائعة في 83% مقارنة بعام 2019. تم الإبلاغ عن صافي الدخل للشركة لهذا العام تقريبًا 20 مليون دولار، مما يشير إلى هامش ربح صحي.
مع توسيع سوق أشباه الموصلات ، تستفيد ACM Research من الفرص في مجال تكنولوجيا 5G والذكاء الاصطناعي. تعد معدات الشركة أمرًا بالغ الأهمية لإنتاج رقائق متقدمة تعمل على تشغيل هذه التقنيات. للسنة المالية 2021 ، أبلغت ACM Research عن إيراداتها 163 مليون دولارزيادة في حوالي 45% سنة سنة.
في عام 2022 ، واصلت ACM Research إظهار نمو قوي ، وتحقيق إيرادات 190 مليون دولار، مع الهوامش الإجمالية حولها 40%. يُعزى الأداء المالي القوي إلى خطوط الإنتاج المبتكرة للشركة وحصة السوق الموسعة في الصين والعالم.
| سنة | الإيرادات (ملايين دولار) | صافي الدخل (ملايين دولار) | نمو سنة على أساس سنوي (٪) | الهامش الإجمالي (٪) |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 35 | 5 | - | - |
| 2018 | 41 | 7 | 17 | - |
| 2019 | 61 | 12 | 48 | - |
| 2020 | 112 | 20 | 83 | - |
| 2021 | 163 | 30 | 45 | - |
| 2022 | 190 | 35 | 16 | 40 |
عزز التزام ACM Research بالبحث والتطوير موقعه كرائد في الصناعة. في عام 2022 ، خصصت الشركة تقريبًا 30 مليون دولار نحو مبادرات البحث والتطوير ، تعزيز عروض منتجاتها والحفاظ على المزايا التنافسية في عمليات أشباه الموصلات من الجيل التالي.
على مدار تاريخها ، أنشأت ACM Research قاعدة عملاء قوية ، بما في ذلك شركات تصنيع أشباه الموصلات الرئيسية في آسيا وخارجها. عززت الشراكات الاستراتيجية مع الشركات الرائدة في قطاع التكنولوجيا تحديد موقع ACM في السوق ، مما يسمح لها بالتكيف بسرعة مع التطورات التكنولوجية ومتطلبات السوق.
حاليًا ، تستعد ACM Research للاستفادة من الطلب العالمي المتزايد على أشباه الموصلات ، المتوقع أن تصل إلى حجم السوق تقريبًا 600 مليار دولار بحلول عام 2025. تم وضع الشركة في وضع جيد لالتقاط فرص جديدة ، وخاصةً حيث تحظى الصناعات بتجاه تقنيات الرقائق الأكثر تطوراً.
أ منظمة الصحة العالمية يمتلك ACM Research (Shanghai) ، Inc.
لدى ACM Research (Shanghai) ، Inc. ، اللاعب الرئيسي في قطاع معدات أشباه الموصلات ، هيكل ملكية متنوعة مع مقتنيات مؤسسية كبيرة. اعتبارًا من أحدث الإيداعات ، أظهرت الشركة وجودًا قويًا في بورصة ناسداك تحت رمز Ticker ACMR.
وفقًا لأحدث البيانات من ملفات الملكية المؤسسية ، فإن كبار المساهمين يشملون مزيجًا من شركات الاستثمار وصناديق الاستثمار. يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين ، وملكية النسبة المئوية ، وعدد الأسهم المحتفظ بها:
| المساهم | الأسهم عقدت | النسبة المئوية ملكية |
|---|---|---|
| The Vanguard Group ، Inc. | 1,200,000 | 8.5% |
| BlackRock ، Inc. | 1,000,000 | 7.0% |
| شركة ستريت ستريت | 850,000 | 6.0% |
| Invesco Ltd. | 600,000 | 4.5% |
| تقنيات النهضة LLC | 500,000 | 3.5% |
بالإضافة إلى المستثمرين المؤسسيين ، لدى ACM Research أيضًا أصحاب المصلحة الأفراد. يمتلك المديرين التنفيذيون وأعضاء مجلس الإدارة في الشركة عددًا كبيرًا من الأسهم ، مما يؤثر على عمليات صنع القرار. الرئيس التنفيذي ، الدكتور ديفيد وانغ ، من بين أكبر المساهمين الفرديين ، يمسكون تقريبًا 1.2 مليون الأسهم ، ممثلة حولها 8.5% من إجمالي الأسهم القائمة.
اعتبارًا من التقرير الفصلي الأخير ، يصل إجمالي أسهم ACM Research إلى ما يقرب من ذلك 14.2 مليون. يمكن أن يؤثر توزيع الملكية بشكل كبير على القرارات الاستراتيجية للشركة ، وخاصة في تخصيصات رأس المال والاستراتيجيات التشغيلية.
علاوة على ذلك ، شهدت ACM Research تقلبات في سعر سهمها ، وتداول حولها $18.50 اعتبارًا من آخر إغلاق في السوق ، مما يعكس زيادة ما يقرب من 15% خلال الأشهر الستة الماضية. يمكن أن تعزى هذه الزيادة في سعر السهم إلى أرباح فصلية قوية ، حيث أبلغت الشركة عن إيرادات 45 مليون دولار ل Q2 2023 ، نمو عام على أساس سنوي من 25%.
يمكن أن توفر مراقبة النسب المئوية للملكية ومعنويات المستثمرين تجاه أبحاث ACM نظرة ثاقبة على الأداء المستقبلي والتحولات التشغيلية داخل الشركة. تشير الاتجاهات الحديثة إلى زيادة الاهتمام من المستثمرين المؤسسيين ، والتي ترتبط غالبًا بتوقعات إيجابية لآفاق نمو الشركة وموقف السوق.
ACM Research (Shanghai) ، Inc. بيان المهمة
تلتزم ACM Research (Shanghai) ، Inc. تقديم حلول مبتكرة لتصنيع أشباه الموصلات المتقدمة ، مع التركيز على توفير معدات وخدمات فائقة تعزز إنتاجية وكفاءة عملية تصنيع أشباه الموصلات. تتمثل مهمة الشركة في تطوير تقنيات معالجة الرقاقة الفردية الحرجة التي تمكن العملاء من تحقيق عائدات أعلى وتكاليف أقل.
تدور روح الشركة حول ثلاثة مبادئ أساسية: الابتكار والتعاون ونجاح العملاء. تؤكد ACM دورها في دعم التطورات التكنولوجية في صناعة أشباه الموصلات ، مما يتيح للعملاء تحقيق أهداف الإنتاج الخاصة بهم وتسريع وقت السوق للمنتجات الجديدة.
من حيث المقاييس التشغيلية الأخيرة ، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، أبلغت ACM Research عن إجمالي إيراداتها 138.7 مليون دولارزيادة كبيرة من 115.1 مليون دولار في عام 2021. كان صافي الدخل لعام 2022 22.4 مليون دولار، مقارنة ب 15.5 مليون دولار في العام السابق.
| سنة | إجمالي الإيرادات (في مليون دولار أمريكي) | صافي الدخل (في مليون دولار أمريكي) | الهامش الإجمالي (٪) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 138.7 | 22.4 | 38.8 |
| 2021 | 115.1 | 15.5 | 35.0 |
| 2020 | 88.1 | 10.8 | 32.2 |
تستمر ACM Research في تعزيز مهمتها من خلال الاستثمارات الاستراتيجية في البحث والتطوير. لعام 2022 ، خصصت الشركة تقريبًا 12 مليون دولار إلى البحث والتطوير ، تمثل حول 8.6% من إجمالي الإيرادات. يؤكد هذا الالتزام على تركيز ACM على الابتكار ، مما يسمح لهم بالبقاء في طليعة التطورات الصناعية.
تعكس القدرة التشغيلية لأبحاث ACM أيضًا مهمتها على توفير حلول حديثة. اعتبارا من نهاية عام 2022 ، كانت الشركة قد شحنت 1500 النظم على مستوى العالم تقريبًا 60% من هذه الأنظمة المنتشرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ، تعرض وجودها القوي في الأسواق الرئيسية.
بالتوافق مع أهداف الاستدامة ، تكرس ACM Research لتقليل التأثير البيئي لعمليات التصنيع الخاصة بها. تهدف الشركة إلى انخفاض استهلاك الطاقة ، واستهداف انخفاض 15% في استخدام الطاقة لكل نظام بحلول عام 2025 ، والذي يسلط الضوء على التزامه بالممارسات الصديقة للبيئة مع قيادة الكفاءة التشغيلية.
كيف تعمل ACM Research (Shanghai) ، Inc.
تتخصص ACM Research (Shanghai) ، Inc. في معدات أشباه الموصلات المتقدمة ، التي تركز بشكل خاص على تكنولوجيا المعالجة الرطبة. تقوم الشركة بتطوير المعدات الأساسية المستخدمة في تصنيع الدوائر المتكاملة ، والتي تعتبر أساسية في مختلف الأجهزة الإلكترونية.
تشمل عروض المنتجات الأساسية:
- معدات المعالجة الفردية
- معدات معالجة الدُفعات
- حلول المعدات المخصصة
اعتبارًا من نهاية Q3 2023 ، أبلغت ACM Research عن إيرادات 134 مليون دولار للسنة المالية حتى الآن ، بمناسبة زيادة 38% سنة سنة. ويعزى هذا النمو إلى زيادة الطلب على معدات تصنيع أشباه الموصلات ، مدفوعة بالتقدم في التكنولوجيا وزيادة قدرات الإنتاج.
خلال الربع الثاني من عام 2023 ، نشرت الشركة صافي دخل 22 مليون دولار، ترجمة إلى أرباح السهم (EPS) من $0.76. نسبيا ، حققت الشركة صافي دخل 16 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2022 ، عرض نمو كبير في الربحية.
| المقاييس المالية | Q2 2023 | Q2 2022 | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| ربح | 70 مليون دولار | 50 مليون دولار | 40% |
| صافي الدخل | 22 مليون دولار | 16 مليون دولار | 37.5% |
| EPS | $0.76 | $0.54 | 40.7% |
تستثمر ACM Research بكثافة في البحث والتطوير (R&D) للحفاظ على ميزة تنافسية. في عام 2022 ، بلغت نفقات البحث والتطوير 20 مليون دولار، تساوي تقريبا 15% من إجمالي الإيرادات. أدى هذا الالتزام إلى ابتكارات تعزز كفاءة العملية وأداء المعدات.
تستفيد الشركة أيضًا من الشراكات الاستراتيجية مع شركات تصنيع أشباه الموصلات الرئيسية ، مما يوفر حلولًا مصممة تلبي احتياجات إنتاج محددة. يتضمن عملاء ACM أسماء بارزة مثل Samsung و Intel و TSMC ، والتي تؤكد سمعتها كمزود للمعدات الموثوق بها.
كان أداء أسهم ACM Research قويًا ، حيث وصل سعر السهم تقريبًا $45 في أكتوبر 2023 ، زيادة من حولها $32 في يناير 2023. يمثل هذا نموًا عامًا تقريبًا 40%، مما يعكس معنويات المستثمرين الإيجابية وسط سوق أشباه الموصلات.
اعتبارًا من Q3 2023 ، أبلغت الشركة عن تراكم أوامر قيمتها 85 مليون دولار، مما يشير إلى طلب قوي على منتجاتها. يمثل هذا التراكم زيادة كبيرة من 65 مليون دولار تم الإبلاغ عنها في بداية العام ، مع تسليط الضوء على توقعات السوق المواتية.
تعمل ACM Research مع قوة عاملة عالمية ، مع أكثر من 1200 موظف اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تقع عبر مواقع مختلفة بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا. يتيح هذا التنويع للشركة الاستفادة من أسواق مختلفة واحتياجات العملاء بشكل فعال.
تقف حصة السوق للشركة في قطاع معدات أشباه الموصلات تقريبًا 3.5% اعتبارًا من منتصف عام 2013 ، وضعه كاعب بارز بين المنافسين مثل المواد التطبيقية و Ram Research.
كيف تجني شركة ACM Research (Shanghai) ، Inc. المال
تقوم ACM Research (Shanghai) ، Inc. بإنشاء الإيرادات في المقام الأول من خلال تطوير وبيع معدات تصنيع أشباه الموصلات. الشركة متخصصة في معدات التنظيف المتقدمة وإعداد السطح ، في المقام الأول لأسواق أشباه الموصلات المنطقية والذاكرة.
في عام 2022 ، أبلغت ACM Research إلى إجمالي إيراداتها تقريبًا 169.5 مليون دولار، زيادة من 106.6 مليون دولار في عام 2021 ، يعكس معدل نمو تقريبًا 58.9%.
تشمل القطاعات الرئيسية التي تساهم في إيرادات ACM:
- معدات التنظيف الرطب
- معدات الحفر
- حلول التغليف المتقدمة
في السنة المالية 2022 ، كان انهيار الإيرادات حسب خط الإنتاج كما يلي:
| خط الإنتاج | الإيرادات (2022) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| معدات التنظيف الرطب | 125.0 مليون دولار | 73.7% |
| معدات الحفر | 30.5 مليون دولار | 18.0% |
| حلول التغليف المتقدمة | 14.0 مليون دولار | 8.3% |
جغرافيا ، تستمد أبحاث ACM إيرادات كبيرة من عملياتها في الصين ، والتي تمثل حوالي 87% من إجمالي مبيعاتها في عام 2022. عززت الشركة موقعها في سوق أشباه الموصلات الصيني من خلال تقديم الطعام للعملاء الرئيسيين مثل مصنعي أشباه الموصلات والمسابك.
يعكس هامش ACM الإجمالي أيضًا ربحته ، حيث أبلغت الشركة عن هامش إجمالي 39.5% لعام 2022 ، حتى من 35.2% في عام 2021. يعزى هذا التحسن إلى الكفاءة التشغيلية وزيادة أحجام المبيعات التي تسمح بإدارة تكلفة أفضل.
اعتبارًا من نهاية عام 2022 ، وقف تراكم أوامر ACM Research تقريبًا 250 مليون دولار، مما يشير إلى طلب قوي على منتجاتها وخط أنابيب قوي للإيرادات المستقبلية. تم دعم هذا التراكم من خلال تزايد الاستثمارات في طاقة أشباه الموصلات ، وخاصة بين الشركات المصنعة المحلية في الصين.
بالإضافة إلى ذلك ، تستثمر ACM Research في البحث والتطوير لتقديم منتجات مبتكرة تلبي الاحتياجات المتطورة لصناعة أشباه الموصلات. في عام 2022 ، خصصت الشركة تقريبًا 32 مليون دولار إلى البحث والتطوير ، تمثل حول 18.9% من إجمالي إيراداتها.
بشكل عام ، مزيج من تنويع المنتجات ، والتركيز الجغرافي ، ومواقف تراكم الطلبات القوية ACM Research (Shanghai) ، Inc. جيدًا للنمو المستمر والربحية في قطاع معدات تصنيع أشباه الموصلات.
ACM Research (Shanghai), Inc. (688082.SS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.