Tokyo Electron Limited (8035.T) Bundle
تاريخ موجز لـ Tokyo Electron Limited
تم إنشاء Tokyo Electron Limited (TEL) في 1963 في طوكيو ، اليابان. ركزت في البداية على تطوير وإنتاج معدات إنتاج أشباه الموصلات. على مر السنين ، وسعت TEL محفظتها لتشمل معدات لعرض الألواح المسطحة والخلايا الشمسية.
في 1970s، جعلت الشركة غزوها في سوق معدات تصنيع أشباه الموصلات ، لتصبح أحد القادة في معدات التصوير الفوتوغرافي. بواسطة الثمانينات، أنشأت Tel نفسها كلاعب رئيسي في صناعة أشباه الموصلات العالمية ، وفي 1988، أصبحت شركة متداولة للجمهور ، تدرج في بورصة طوكيو.
استمر نمو إلكترون طوكيو في التسعينيات عندما بدأت في توسيع عملياتها خارج اليابان ، تدخل الأسواق في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا. في 1996حصلت Tel على شركة مقرها الولايات المتحدة ، Varian Associates، مما زاد من تعزيز قدراتها التكنولوجية والوصول إلى السوق.
ال 2000s تميزت فترة من التقدم التكنولوجي الكبير لتل. في 2004، أطلقت الشركة لها فليكسوس منصة ، والتي تبسيط عمليات تصنيع أشباه الموصلات. في 2010، وسعت TEL خط منتجاتها من خلال إدخال سوق التغليف والاختبار المتقدمة.
في السنوات الأخيرة ، استمرت TEL في الابتكار والتكيف مع التغييرات في الصناعة. استثمرت الشركة بكثافة في البحث والتطوير ، مع تقريبا 60 مليار (547 مليون دولار) مخصصة للبحث والتطوير في السنة المالية 2022.
من الناحية المالية ، ذكرت طوكيو إلكترون إيرادات ¥ 1.44 تريليون (13.2 مليار دولار) للسنة المالية المنتهية في مارس 2023. حافظت الشركة على ربحية قوية ، مع صافي دخل ¥ 353 مليار (3.2 مليار دولار) خلال نفس الفترة.
| السنة المالية | الإيرادات (مليار ين) | صافي الدخل (مليار ين) | نفقات البحث والتطوير (مليار ين) |
|---|---|---|---|
| 2020 | ¥1,240 | ¥291 | ¥49 |
| 2021 | ¥1,381 | ¥318 | ¥55 |
| 2022 | ¥1,445 | ¥353 | ¥60 |
| 2023 | ¥1,440 | ¥353 | ¥60 |
اعتبارا من أكتوبر 2023، يحمل Tokyo Electron القيمة السوقية تقريبًا ¥ 6.5 تريليون (60 مليار دولار). تواصل الشركة التركيز على توسيع وجودها الدولي في السوق وتعزيز تقنيتها في معدات تصنيع أشباه الموصلات ، مما يضع نفسه للاستفادة من الطلب المتزايد على الإلكترونيات المتقدمة وتقنيات الطاقة المتجددة.
من حيث أداء الأسهم ، تم تداول أسهم TEL بحوالي ¥24,000 (220 دولارًا) اعتبارًا من أكتوبر 2023، مما يعكس زيادة ثابتة من تقريبا ¥17,000 (155 دولار) في أكتوبر 2021.
من يملك Tokyo Electron Limited
Tokyo Electron Limited (TEL) هي الشركة الرائدة في مجال إنتاج أشباه الموصلات والألواح المسطحة. إن فهم هيكل ملكية Tel يوفر نظرة ثاقبة على حوكمتها وتحديد المواقع في السوق.
في أحدث البيانات ، تمتلك Tokyo Electron قاعدة ملكية متنوعة تضم المستثمرين المؤسسيين والمستثمرين من القطاع الخاص والملكية الداخلية. فيما يلي انهيار للمساهمين الرئيسيين:
| نوع المساهمين | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| المستثمرين المؤسسيين | 63.9% | 92,555,000 |
| المساهمين الأفراد | 9.4% | 13,300,000 |
| ملكية من الداخل | 1.2% | 1,700,000 |
| المستثمرين الأجانب | 25.5% | 36,000,000 |
تشمل أكبر المساهمين المؤسسيين شركات رئيسية مثل مجموعة Vanguard و BlackRock ، والتي من المعروف أنها تحمل حصصًا كبيرة في Tel. اعتبارًا من أحدث التقارير ، تملك مجموعة Vanguard تقريبًا 7.2% من الشركة ، والترجمة إلى حولها 10,300,000 الأسهم. يتبع BlackRock عن كثب مع حوالي 6.5%، يمثل تقريبا 9,200,000 الأسهم.
بالإضافة إلى ذلك ، تتمتع Tokyo Electron بوجود في مؤشرات الأسهم الدولية ، والتي تجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي. يتم تداول سهم الشركة في بورصة طوكيو ، حيث أظهر نموًا كبيرًا ، مع عائد سنوي تقريبًا 30% خلال السنوات الثلاث الماضية.
علاوة على ذلك ، فإن القيمة السوقية للشركة موجودة حاليًا 45 مليار دولار، مع نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) تقريبًا 23.5. يشير هذا إلى ثقة المستثمر القوية في إمكانات النمو المستقبلية في طوكيو إلكترون ، وخاصة في قطاعات مثل تصنيع أشباه الموصلات.
تتبع حركات أسعار الأسهم الحديثة ، وقد تم تقدير أسهم TEL من حولها $75 للسهم الواحد في بداية العام إلى حوله $100 للسهم الواحد ، بمناسبة زيادة حوالي 33.3%.
باختصار ، تتميز ملكية Tokyo Electron Limited بممتلكات مؤسسية كبيرة ، ومنصب متواضع من الداخل ، ووجودًا قويًا للاستثمار الأجنبي ، وكل ذلك يساهم في أدائها القوي في السوق.
بيان مهمة طوكيو إلكترون محدودة
Tokyo Electron Limited (TEL) هو لاعب بارز في صناعة معدات تصنيع الأجهزة الإلكترونية وأجهزة أشباه الموصلات. تركز مهمة Tokyo Electron على المساهمة في تقدم المجتمع من خلال التكنولوجيا والحلول المبتكرة في مجال الإلكترونيات. يتماشى التزامهم مع الأهداف الأوسع المتمثلة في تعزيز التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة على مستوى العالم.
كجزء من مهمتها ، تؤكد TEL على المبادئ الأساسية المختلفة:
- الابتكار: التطورات الرائدة في تكنولوجيا أشباه الموصلات.
- التعاون: بناء شراكات قوية مع العملاء وأصحاب المصلحة.
- الاستدامة: الالتزام بالممارسات المسؤولة عن البيئة.
- الجودة: تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة.
في السنة المالية 2022 ، أبلغت Tokyo Electron عن مؤشرات أداء مالية كبيرة تعكس مهمتها وكفاءتها التشغيلية. فيما يلي أرقام مالية رئيسية:
| متري | القيمة (السنة المالية 2022) |
|---|---|
| ربح | ¥ 1.22 تريليون |
| صافي الدخل | ¥ 364 مليار |
| هامش الربح التشغيلي | 30% |
| أرباح السهم (EPS) | ¥1,550 |
| العودة على الأسهم (ROE) | 23% |
| إجمالي الأصول | ¥ 1.2 تريليون |
بالإضافة إلى ذلك ، حددت طوكيو إلكترون أهدافًا لزيادة استثمارها في البحث والتطوير (R&D) ، وتستهدف 8 ٪ من الإيرادات مكرس للبحث والتطوير بحلول عام 2025. هذا الالتزام يؤكد مهمتهم على الابتكار بشكل مستمر والاستجابة بشكل فعال للمشهد التكنولوجي المتطور.
في المبادرات البيئية ، تعمل TEL بموجب مهمة تشمل أهداف الاستدامة الطموحة. تهدف الشركة إلى تقليل انبعاثات غازات الدفيئة في عمليات التصنيع الخاصة بها 30 ٪ بحلول عام 2030، مما يدل على التزامها بالممارسات المستدامة في هذه الصناعة.
مع أكثر 15000 موظف على الصعيد العالمي ، تؤكد مهمة Tokyo Electron أيضًا على تطوير وتدريب القوى العاملة للتأكد من أن الموظفين مجهزين بالمهارات اللازمة للازدهار في بيئة تكنولوجية سريعة الخطى.
باختصار ، يلف بيان مهمة Tokyo Electron Limited التفاني في الابتكار والاستدامة والجودة ، بدعم من الأداء المالي القوي ونهج استباقي في التحديات المستقبلية.
كيف تعمل Tokyo Electron Limited
Tokyo Electron Limited (TEL) هي الشركة الرائدة في مجال إنتاج أشباه الموصلات وعروض اللوحة المسطحة (FPD). تأسست الشركة في عام 1963 ، تعمل في سوق أشباه الموصلات العالمي ، والتي تم تقديرها تقريبًا 556 مليار دولار في عام 2021 ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) 8.8% من 2022 إلى 2030.
تشتمل محفظة منتجات Tel على معدات لتصوير الفوتوغرافيا الضوئية ، والحفر ، والترسب ، والتنظيف ، والعمليات الحاسمة في تصنيع أشباه الموصلات. تقوم الشركة بإنشاء إيرادات في المقام الأول من مبيعات هذه الأنظمة ، وكذلك من الخدمات ذات الصلة وقطع الغيار.
الأداء المالي
للسنة المالية المنتهية في مارس 2023 ، أبلغت طوكيو إلكترون عن صافي مبيعات موحدة 1.5 تريليون (تقريبًا 11.5 مليار دولار) ، تمثل أ 25% زيادة مقارنة بالسنة المالية السابقة. وقف دخل التشغيل في 448 مليار (عن 3.4 مليار دولار) ، بهامش تشغيل 29.8%.
كان صافي الدخل للشركة لنفس الفترة ¥ 317 مليار (حول 2.4 مليار دولار) ، مما يؤدي إلى هامش ربح صافي 21%. جاء ربحية السهم (EPS) في ¥2,104 (تقريبًا $15.98).
تجزئة السوق
يعد التجزئة التشغيلية لـ Tokyo Electron ضروريًا لفهم نموذج أعمالها. يتكون بشكل أساسي من قسمين: معدات إنتاج أشباه الموصلات (SPE) ومعدات إنتاج FPD (FPDPE). يعرض الجدول التالي توزيع الإيرادات للسنة المالية 2023:
| شريحة | الإيرادات (مليار ين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| معدات إنتاج أشباه الموصلات | ¥1,355 | 90.3% |
| FPD معدات الإنتاج | ¥145 | 9.7% |
| آحرون | ¥10 | 0.7% |
تكمن الكفاءة الأساسية لـ Tel في معدات إنتاج أشباه الموصلات ، مدفوعة بزيادة تكنولوجيا 5G ، والذكاء الاصطناعي (AI) ، وإنترنت الأشياء (IoT). أدى زيادة الطلب على أشباه الموصلات المتقدمة إلى ارتفاع الإنفاق على المعدات ، مما أدى إلى استفادة كبيرة من نموذج أعمال Tel.
وجود السوق العالمي
أنشأت طوكيو إلكترون بصمة عالمية قوية ، مع مرافق التصنيع في اليابان والولايات المتحدة وهولندا. حساب مبيعاتها الدولي أكثر 70% من إجمالي الإيرادات. يشمل العملاء الرئيسيون شركات تصنيع أشباه الموصلات الرئيسية مثل Intel و Samsung و Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).
في السنوات الأخيرة ، ركزت TEL بشكل متزايد على توسيع قدرات البحث والتطوير في الابتكار داخل مساحة أشباه الموصلات. استثمرت الشركة تقريبًا ¥ 122 مليار (حول 927 مليون دولار) في البحث والتطوير للسنة المالية 2023 ، التي تمثل 8.1% من صافي مبيعاتها.
أداء الأسهم
يتداول أسهم Tel على بورصة Tokyo تحت رمز Ticker 8035. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يكون سعر السهم تقريبًا ¥30,500، مع القيمة السوقية لحوالي 4.5 تريليون (حول 34 مليار دولار). عاد السهم 40% سنة إلى تاريخ ، مما يعكس معنويات المستثمرين القوية التي تحركها آفاق النمو في صناعة أشباه الموصلات.
التوقعات
في المستقبل ، تتوقع Tokyo Electron النمو المستمر بسبب الطلب القوي في مختلف القطاعات. تتوقع الشركة صافي مبيعات 1.7 تريليون (تقريبًا 12.9 مليار دولار) للسنة المالية المنتهية في مارس 2024 ، مما يشير إلى معدل نمو حوالي 13.3% على أساس سنوي.
تتضمن المبادرات الاستراتيجية لـ TEL تعزيز قدراتها التكنولوجية وتوسيع عروض الخدمات الخاصة بها ، والتي أصبحت ضرورية بشكل متزايد في مشهد تنافسي. إن التركيز المتزايد على الممارسات المستدامة هو تشكيل استراتيجيات استثمار الشركة ، لا سيما في تطوير المعدات الموفرة للطاقة.
كيف يكسب Tokyo Electron Limited المال
تعمل Tokyo Electron Limited (TEL) بشكل أساسي في قطاع معدات تصنيع شهيرة أشباه الموصلات واللوحات المسطحة. تقوم الشركة بإنشاء إيرادات من خلال مجموعة متنوعة من المنتجات ، بما في ذلك معدات تصنيع أشباه الموصلات ، ومعدات القنابل الضوئية ، وغيرها من التقنيات المتقدمة.
مصادر الإيرادات
- معدات إنتاج أشباه الموصلات
تمثل معدات إنتاج أشباه الموصلات غالبية إيرادات TEL. في السنة المالية 2023 ، أبلغت Tel عن مبيعاتها تقريبًا ¥ 1.2 تريليون (حوالي 9.3 مليار دولار) في هذا القطاع ، ومواصلة هيمنتها في السوق.
- معدات عرض اللوحة المسطحة
وقد شهد هذا الجزء تقلبات في الطلب. للعام المالي 2022 ، تم توليد TEL ¥ 214 مليار (حوالي 1.6 مليار دولار) من مبيعات معدات عرض اللوحة المسطحة. دفع الانتقال المستمر نحو تقنية OLED الاستثمارات والابتكارات في هذا المجال.
- منتجات وخدمات أخرى
تضمنت مصادر الإيرادات الأخرى مكونات مثل معدات الصندوق الضوئي والخدمات ذات الصلة. في عام 2023 ، ساهم هذا الجزء حوله ¥ 170 مليار (حوالي 1.3 مليار دولار) إلى إجمالي إيرادات TEL.
وجود السوق العالمي
تعمل Tel على نطاق عالمي ، مع مبيعات كبيرة في المناطق الرئيسية مثل:
| منطقة | المبيعات (مليار ين) | النسبة المئوية من إجمالي المبيعات (٪) |
|---|---|---|
| اليابان | ¥380 | 31.7 |
| آسيا (باستثناء اليابان) | ¥750 | 62.5 |
| أمريكا الشمالية | ¥70 | 5.8 |
| أوروبا | ¥20 | 1.7 |
المقاييس المالية الرئيسية
اعتبارًا من نهاية السنة المالية 2023 ، يشمل الأداء المالي ليل:
- الهامش الإجمالي: أبلغت Tel عن هامش إجمالي 40% ل Q4 2023.
- دخل التشغيل: وقفت دخل التشغيل في 300 مليار (حوالي 2.3 مليار دولار).
- صافي الدخل: كان صافي الدخل للشركة لنفس الفترة ¥ 220 مليار (حوالي 1.7 مليار دولار).
- أرباح السهم (EPS): وصلت EPS Tel ¥1,800 (13.90 دولار) في السنة المالية 2023.
الاستثمار في البحث والتطوير
تركز Tokyo Electron بشكل قوي على البحث والتطوير. في السنة المالية 2023 ، استثمرت الشركة تقريبًا 150 مليار (حوالي 1.2 مليار دولار) لتطوير تقنيات جديدة ، لا سيما تهدف إلى تعزيز عمليات تصنيع أشباه الموصلات.
اتجاهات السوق التي تؤثر على الإيرادات
تؤثر العديد من اتجاهات السوق على توليد إيرادات طوكيو للإلكترون:
- زيادة في الطلب على أشباه الموصلات: مع ظهور تطبيقات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء ، من المتوقع أن ينمو الطلب على أشباه الموصلات ، مما يوفر فرصة إيرادات كبيرة لـ Tel.
- التحول إلى التقنيات المتقدمة: يعد الانتقال إلى العقد المتقدمة (5nm وما يليه) أمرًا بالغ الأهمية ، لأن تقنيات Tel ضرورية لتصنيع أشباه الموصلات من الجيل التالي.
- تحديات سلسلة التوريد العالمية: أثرت اضطرابات سلسلة التوريد المستمرة على صناعة أشباه الموصلات ، مما أدى إلى تقلب الطلب. ومع ذلك ، فقد تكيفت TEL من خلال تنويع قاعدة الموردين.
يساعد فهم هذه الديناميات في توضيح كيفية استمرار Tokyo Electron Limited في الازدهار في مشهد تنافسي. تلعب استثمارات الشركة الاستراتيجية وتنويع المنتجات دورًا حاسمًا في التنقل في تحديات السوق والغتصاب على الفرص الناشئة.
Tokyo Electron Limited (8035.T) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.