Énoncé de mission, vision, & Valeurs fondamentales (2024) de Tokyo Electron Limited

Une brève histoire de Tokyo Electron Limited

Tokyo Electron Limited (TEL) a été établi dans 1963 à Tokyo, au Japon. Il s'est initialement concentré sur le développement et la production d'équipements de production de semi-conducteurs. Au fil des ans, Tel a élargi son portefeuille pour inclure l'équipement pour les écrans à panneaux plats et les cellules solaires.

Dans le 1970, la société a fait son incursion sur le marché des équipements de fabrication de semi-conducteurs, devenant l'un des leaders de l'équipement de photolithographie. Par 1980, Tel s'était imposé comme un acteur clé de l'industrie mondiale des semi-conducteurs, et dans 1988, il est devenu une société cotée en bourse, inscrivant à la Bourse de Tokyo.

La croissance de Tokyo Electron s'est poursuivie dans le 1990 Quand il a commencé à étendre ses opérations en dehors du Japon, entrant dans les marchés aux États-Unis, en Europe et en Asie. Dans 1996, Tel a acquis une société basée aux États-Unis, Varian Associates, ce qui a encore amélioré ses capacités technologiques et sa portée de marché.

Le 2000 marqué une période de progrès technologique significatif pour Tél. Dans 2004, la société a lancé son Flexus Plateforme, qui a rationalisé les processus de fabrication de semi-conducteurs. Dans 2010, Tel a élargi sa gamme de produits en entrant sur le marché des emballages avancés et des équipements de test.

Ces dernières années, Tel a continué d'innover et de s'adapter aux changements de l'industrie. La société a investi massivement dans la recherche et le développement, avec approximativement 60 milliards de yens (547 millions de dollars) alloué à la R&D au cours de l'exercice 2022.

Financièrement, Tokyo Electron a déclaré des revenus de 1,44 billion de yens (13,2 milliards de dollars) pour l'exercice se terminant en mars 2023. La Société a maintenu une forte rentabilité, avec un revenu net de 353 milliards de ¥ (3,2 milliards de dollars) au cours de la même période.

En octobre 2023, Tokyo Electron détient une capitalisation boursière d'environ 6,5 billions de yens (60 milliards de dollars). La société continue de se concentrer sur l'élargissement de sa présence internationale sur le marché et la progression de sa technologie dans des équipements de fabrication de semi-conducteurs, se positionnant pour tirer parti de la demande croissante d'électronique avancée et de technologies d'énergie renouvelable.

En termes de performance des actions, les actions Tel se sont négociées ¥24,000 (220 $) en octobre 2023, reflétant une augmentation constante d'environ ¥17,000 (155 $) en octobre 2021.

A qui possède Tokyo Electron Limited

Tokyo Electron Limited (TEL) est l'un des principaux fabricants de semi-conducteurs et d'équipement de production d'affichage plat. Comprendre la structure de propriété de TEL donne un aperçu de sa gouvernance et de son positionnement sur le marché.

Depuis les dernières données, Tokyo Electron possède une base de propriété diversifiée qui comprend des investisseurs institutionnels, des investisseurs privés et une propriété d'initiés. Voici une ventilation des principaux actionnaires:

Les plus grands actionnaires institutionnels comprennent les grandes entreprises telles que le Group Vanguard et BlackRock, qui sont connues pour tenir des participations substantielles dans Tel. Depuis les derniers rapports, le groupe Vanguard possède approximativement 7.2% de l'entreprise, traduisant vers environ 10,300,000 partage. BlackRock suit de près avec environ 6.5%, représentant grossièrement 9,200,000 partage.

De plus, Tokyo Electron est présente dans les indices de stock internationaux, ce qui attire de nouveaux investissements étrangers. Les actions de la société sont négociées à la Bourse de Tokyo, où elle a montré une croissance significative, avec un rendement annualisé d'environ 30% Au cours des trois dernières années.

De plus, la capitalisation boursière de l'entreprise est actuellement 45 milliards de dollars, avec un rapport prix / bénéfice (P / E) d'environ 23.5. Cela indique une forte confiance des investisseurs dans le potentiel de croissance futur de Tokyo Electron, en particulier dans des secteurs comme la fabrication de semi-conducteurs.

Suivant les mouvements récents du cours de l'action, les actions Tel ont apprécié $75 par action au début de l'année à environ $100 par action, marquant une augmentation d'environ 33.3%.

En résumé, la propriété de Tokyo Electron Limited se caractérise par des avoirs institutionnels importants, une position d'initiés modeste et une solide présence en investissement étranger, contribuant tous à ses fortes performances sur le marché.

Énoncé de mission Tokyo Electron Limited

Tokyo Electron Limited (TEL) est un acteur de premier plan dans l'industrie des équipements de fabrication d'appareils semi-conducteurs et électroniques. La mission de Tokyo Electron se concentre sur la contribution à l'avancement de la société grâce à une technologie et à des solutions innovantes dans le domaine de l'électronique. Leur engagement s'aligne sur les objectifs plus larges de favoriser le développement durable et d'améliorer la qualité de vie à l'échelle mondiale.

Dans le cadre de sa mission, Tel met l'accent sur divers principes fondamentaux:

• Innovation: avancées pionnières dans la technologie des semi-conducteurs.
• Collaboration: établir des partenariats solides avec les clients et les parties prenantes.
• Durabilité: s'engager dans les pratiques respectueuses de l'environnement.
• Qualité: fournir des produits et services de haute qualité.

Au cours de l'exercice 2022, Tokyo Electron a signalé des indicateurs de performance financière importants qui reflètent sa mission et son efficacité opérationnelle. Voici les chiffres financiers clés:

De plus, Tokyo Electron a fixé des objectifs pour améliorer encore son investissement de recherche et développement (R&D), ciblant 8% des revenus consacré à la R&D d'ici 2025. Cet engagement souligne leur mission d'innover en continu et de répondre efficacement au paysage technologique en évolution.

Dans les initiatives environnementales, TEL opère dans une mission qui comprend des objectifs de durabilité ambitieux. La société vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans ses processus de fabrication par 30% d'ici 2030, démontrant son engagement envers les pratiques durables dans l'industrie.

Avec plus 15 000 employés À l'échelle mondiale, la mission de Tokyo Electron met également l'accent sur le développement de la main-d'œuvre et la formation pour s'assurer que les employés sont équipés des compétences nécessaires pour prospérer dans un environnement technologique rapide.

En résumé, l'énoncé de mission de Tokyo Electron Limited résume un dévouement à l'innovation, à la durabilité et à la qualité, soutenu par une performance financière solide et une approche proactive des défis futurs.

Comment Tokyo Electron Limited fonctionne

Tokyo Electron Limited (TEL) est l'un des principaux fabricants d'équipements de production de semi-conducteurs et d'affichage plat (FPD). Fondée en 1963, la société opère sur le marché mondial des semi-conducteurs, qui était apprécié à peu près 556 milliards de dollars en 2021 et devrait se développer à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8.8% de 2022 à 2030.

Le portefeuille de produits de Tel comprend des équipements pour la photolithographie, la gravure, le dépôt et le nettoyage, les processus cruciaux dans la fabrication de semi-conducteurs. La société génère des revenus principalement à partir des ventes de ces systèmes, ainsi que des services connexes et des pièces de rechange.

Performance financière

Pour l'exercice terminé en mars 2023, Tokyo Electron a déclaré des ventes nettes consolidées de 1,5 billion de yens (environ 11,5 milliards de dollars), représentant un 25% augmentation par rapport à l'exercice précédent. Le résultat d'exploitation se tenait à 448 milliards de ¥ (à propos 3,4 milliards de dollars), avec une marge opérationnelle de 29.8%.

Le revenu net de l'entreprise pour la même période était 317 milliards de ¥ (autour 2,4 milliards de dollars), ce qui donne une marge bénéficiaire nette de 21%. Le bénéfice par action (EPS) est venu à ¥2,104 (environ $15.98).

Segmentation du marché

La segmentation opérationnelle de Tokyo Electron est essentielle pour comprendre son modèle commercial. Il se compose principalement de deux divisions: l'équipement de production de semi-conducteurs (SPE) et l'équipement de production FPD (FPDPE). Le tableau suivant présente la distribution des revenus pour l'exercice 2023:

La compétence de base de Tel réside dans l'équipement de production de semi-conducteurs, tirée par la montée en puissance de la technologie 5G, de l'intelligence artificielle (IA) et de l'Internet des objets (IoT). L'augmentation de la demande de semi-conducteurs avancés a entraîné des dépenses plus élevées en équipement, ce qui profite considérablement au modèle commercial de Tel.

Présence du marché mondial

Tokyo Electron a établi une solide empreinte mondiale, avec des installations de fabrication situées au Japon, aux États-Unis et aux Pays-Bas. Ses ventes internationales représentent plus 70% du total des revenus. Les clients clés comprennent les principaux fabricants de semi-conducteurs tels que Intel, Samsung et Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).

Ces dernières années, Tel s'est de plus en plus concentré sur l'élargissement de ses capacités de R&D pour innover dans l'espace semi-conducteur. La société a investi environ 122 milliards de ¥ (autour 927 millions de dollars) en R&D pour l'exercice 2023, qui représente 8.1% de ses ventes nettes.

Performance du stock

Les actions de Tel se négocient à la Bourse de Tokyo sous le symbole du ticker 8035. En octobre 2023, le cours de l'action est approximativement ¥30,500, avec une capitalisation boursière d'environ 4,5 billions de yens (autour 34 milliards de dollars). Le stock est revenu 40% Année à jour, reflétant un fort sentiment d'investisseurs motivé par les perspectives de croissance dans l'industrie des semi-conducteurs.

Perspectives

Pour l'avenir, Tokyo Electron prévoit une croissance continue en raison d'une demande solide dans divers secteurs. La société prévoit les ventes nettes de 1,7 billion de yens (environ 12,9 milliards de dollars) pour l'exercice se terminant en mars 2024, indiquant un taux de croissance d'environ 13.3% en glissement annuel.

Les initiatives stratégiques de TEL comprennent l'amélioration de ses capacités technologiques et l'élargissement de ses offres de services, qui sont devenues de plus en plus critiques dans un paysage concurrentiel. L’accent croissant sur les pratiques durables consiste également à façonner les stratégies d’investissement de l’entreprise, en particulier dans le développement d’équipements économe en énergie.

Comment Tokyo Electron Limited fait de l'argent

Tokyo Electron Limited (TEL) fonctionne principalement dans le secteur des équipements de fabrication d'affichage à semi-conducteur et à panneaux plats. La société génère des revenus grâce à un portefeuille diversifié de produits, notamment un équipement de fabrication de semi-conducteurs, un équipement de photomaste et d'autres technologies avancées.

Sources de revenus

• Équipement de production de semi-conducteurs

L'équipement de production de semi-conducteurs représente la majorité des revenus de Tel. Au cours de l'exercice 2023, Tel a déclaré des ventes d'environ 1,2 billion de yens (environ 9,3 milliards de dollars) dans ce segment, poursuivant sa domination sur le marché.

• Équipement d'affichage à panneaux plat

Ce segment a connu des fluctuations de demande. Pour l'exercice 2022, Tel a généré 214 milliards de ¥ (environ 1,6 milliard de dollars) à partir des ventes d'équipements d'affichage à panneaux plat. La transition en cours vers la technologie OLED a conduit des investissements et des innovations dans ce domaine.

• Autres produits et services

Les autres sources de revenus sont les composants tels que les équipements de photomasque et les services connexes. En 2023, ce segment a contribué 170 milliards de ¥ (environ 1,3 milliard de dollars) aux revenus globaux de Tel.

Présence du marché mondial

TEL opère à l'échelle mondiale, avec des ventes importantes dans des régions clés telles que:

Mesures financières clés

À la fin de l'exercice 2023, la performance financière de Tel comprend:

• Marge brute: Tel a signalé une marge brute de 40% pour le quatrième trimestre 2023.
• Résultat d'exploitation: Le revenu d'exploitation se tenait à 300 milliards de yens (environ 2,3 milliards de dollars).
• Revenu net: Le revenu net de l'entreprise pour la même période était 220 milliards de ¥ (environ 1,7 milliard de dollars).
• Bénéfice par action (EPS): Les EP de Tel ont atteint ¥1,800 (13,90 $) au cours de l'exercice 2023.

Investissement dans la recherche et le développement

Tokyo Electron met fortement l'accent sur la R&D. Au cours de l'exercice 2023, la société a investi environ 150 milliards de ¥ (environ 1,2 milliard de dollars) pour développer de nouvelles technologies, en particulier à améliorer les processus de fabrication de semi-conducteurs.

Les tendances du marché affectant les revenus

Plusieurs tendances du marché influencent la génération de revenus de Tokyo Electron:

• Augmentation de la demande de semi-conducteurs: Avec la montée en puissance des applications AI et IoT, la demande de semi-conducteurs devrait croître, offrant une opportunité de revenus importante pour Tel.
• Passer aux technologies avancées: La transition vers les nœuds avancés (5 nm et moins) est critique, car les technologies de TEL sont essentielles pour la fabrication de semi-conducteurs de nouvelle génération.
• Défis mondiaux de la chaîne d'approvisionnement: Les perturbations en cours de la chaîne d'approvisionnement ont affecté l'industrie des semi-conducteurs, conduisant à la fluctuation de la demande. Cependant, Tel s'est adapté en diversifiant sa base de fournisseurs.

Comprendre ces dynamiques aide à élucider la façon dont Tokyo Electron Limited continue de prospérer dans un paysage concurrentiel. Les investissements stratégiques de l'entreprise et la diversification des produits jouent un rôle crucial dans la navigation sur les défis du marché et la saisie des opportunités émergentes.