Tokyu REIT, Inc. (8957.T) Bundle
تاريخ موجز لـ Tokyu REIT ، Inc.
تأسست شركة Tokyu REIT ، Inc. في عام 2003 ، مع التركيز بشكل أساسي على الاستحواذ على العقارات التي يتم توليد الدخل وإدارتها في اليابان. وهي عبارة عن صندوق استثمار عقاري متداول علنيًا (REIT) مدرج في بورصة طوكيو في ظل Ticker 8979. تدور استراتيجية الشركة حول الاستثمار في أنواع العقارات المختلفة ، بما في ذلك مساحات تجارية وسكنية وتجارة التجزئة.
اعتبارًا من سبتمبر 2023 ، تم تقدير إجمالي أصول طوكيو ريت تقريبًا 486.3 مليار (3.3 مليار دولار) ، مما يعكس مسار نمو كبير منذ بدايته. تهدف REIT إلى توفير عوائد مستقرة لمقاهيها من خلال التركيز على الخصائص الموجودة في المقام الأول في المناطق الحضرية ، والتي تميل إلى إظهار ارتفاع الطلب ومعدلات إشغال أفضل.
في السنة المالية المنتهية في مارس 2023 ، أبلغت طوكيو ريت عن إيرادات إجمالية 23.6 مليار (160 مليون دولار) ، زيادة على أساس سنوي من 3.5%. وقف صافي الدخل في 11.4 مليار (77 مليون دولار) ، وترجم إلى أرباح لكل وحدة من ¥ 102.85 (0.69 دولار). كان التوزيع لكل وحدة لهذه الفترة ¥ 99.00 (0.66 دولار) ، بمناسبة نسبة الدفع من حولها 96.04%.
فيما يلي ملخص للأداء المالي على مدى السنوات المالية الأخيرة:
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات (مليار ين) | صافي الدخل (مليار ين) | الأرباح لكل وحدة (¥) | التوزيع لكل وحدة (¥) | نسبة الدفع (٪) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 23.6 | 11.4 | 102.85 | 99.00 | 96.04 |
| 2022 | 22.8 | 10.9 | 99.30 | 97.00 | 97.69 |
| 2021 | 22.4 | 10.7 | 98.20 | 95.00 | 96.86 |
| 2020 | 21.5 | 9.8 | 85.60 | 85.00 | 99.30 |
استمرت محفظة طوكيو ريت في التوسع ، مع التركيز على المجالات الرئيسية مثل طوكيو والمحافظات المحيطة بها. معدل إشغال خصائصه يحوم باستمرار حوله 95%، إظهار الطلب القوي على الرغم من التقلبات في ظروف السوق الأوسع.
بالإضافة إلى مقاييسها التشغيلية ، نفذت Tokyu REIT مبادرة للاستدامة تهدف إلى الحد من انبعاثات الكربون وتعزيز كفاءة البناء. اعتبارًا من عام 2023 تقريبًا 70% من بين الممتلكات المدارة لـ REIT ، تلقت شهادات بناء خضراء ، حيث تتماشى مع اتجاهات الاستدامة العالمية.
على مر السنين ، نجحت Tokyu REIT في تحديات مثل Pandemic Covid-19 ، والتي أثرت في البداية على معدلات الإشغال وإيرادات الإيجار. ومع ذلك ، أظهرت REIT المرونة من خلال إدارة الممتلكات الاستراتيجية وتعديلات الاستثمار.
من خلال محفظتها الواسعة والقدم المالي القوي ، لا تزال طوكيو ريت لاعبًا بارزًا في قطاع العقارات الياباني ، حيث تجتذب المستثمرين المحليين والدوليين الذين يبحثون عن فرص لتوليد الدخل.
أ من يمتلك شركة طوكيو ريت.
Tokyu REIT ، Inc. هي صندوق استثمار عقاري (REIT) يركز بشكل أساسي على الحصول على العقارات وامتلاكها وإدارتها في اليابان. تم إدراج الشركة في بورصة Tokyo تحت رمز Ticker 3283.
اعتبارًا من أحدث الإيداعات ، فإن هيكل ملكية Tokyu REIT هو كما يلي:
| مالك | النسبة المئوية ملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| شركة طوكيو | 43.45% | الملكية المباشرة |
| بنك الخدمات اليابانية ، المحدودة | 9.02% | الوصي على صناديق الاستثمار |
| شركة Nomura Asset Management Co. ، Ltd. | 7.15% | إدارة الأصول |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 30.38% | ملكية مختلفة |
| الأفراد وغيرهم | 10.00% | مستثمري التجزئة |
تعد شركة Tokyu Corporation أكبر مساهم في Tokyu REIT ، حيث تمتلك جزءًا كبيرًا من إجمالي الأسهم. تتيح هذه المحاذاة شركة Tokyu Corporation الاستفادة من خبرتها التنموية وتعزيز قدرات إدارة الأصول في REIT.
اعتبارًا من سبتمبر 2023 ، أبلغت Tokyu REIT عن قيمة أصول إجمالية تبلغ حوالي 353.2 مليار ين (حوالي 2.3 مليار دولار). تتكون المحفظة المتنوعة بشكل أساسي من العقارات السكنية والتجزئة والمكاتب والفندق عبر المناطق الحضرية الرئيسية في اليابان ، مع تركيز ملحوظ في طوكيو الكبرى.
تشمل النقاط المالية المالية للسنة المالية المنتهية في أغسطس 2023:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | ¥ 24.1 مليار |
| صافي الدخل | ¥ 10.2 مليار |
| التوزيع لكل وحدة | ¥7,742 |
| نسبة الديون إلى الأصول | 30.5% |
يعكس التوزيع لكل وحدة عائدًا قويًا للمستثمرين ، مما يؤكد التزام طوكيو ريت بتوفير القيمة لمساهميها. تشير نسبة الديون إلى الأصول إلى هيكل مالي متوازن ، مما يسمح بإمكانات النمو في المستقبل مع إدارة المخاطر المالية بفعالية.
فيما يتعلق بأداء السوق ، اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2023 ، كان سعر سهم طوكيو ريت حوالي 149 ، مع أداء عام إلى تاريخ يعكس زيادة في جميع أنحاء 12.4%. يشير هذا الاتجاه التصاعدي إلى شعور مستثمر إيجابي تجاه REIT وسط استرداد سوق العقارات الياباني.
بيان المهمة Tokyu REIT ، Inc.
تهدف شركة Tokyu REIT ، Inc. إلى تعزيز قيمة محفظة العقارات مع توفير عوائد مستقرة لمقدميها من خلال إدارة وتشغيل الاستثمارات العقارية المتنوعة بفعالية. تتجذر مهمة الشركة في النمو والتنمية المستدامين بالشراكة مع مختلف أصحاب المصلحة.
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تمتلك Tokyu REIT محفظة متنوعة تضم عقارات سكنية ومكتب وتجارة التجزئة والفندق. تركز استراتيجيتها على زيادة قيمة الأصول من خلال إدارة الممتلكات الدقيقة وممارسات التشغيل المبتكرة. في السنة المالية المنتهية في مارس 2023 ، وصلت إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة تقريبًا 661 مليار (حوالي دولار أمريكي 4.94 مليار دولار) ، بمناسبة زيادة كبيرة عن العام السابق.
| نوع الخاصية | عدد الخصائص | إجمالي تكلفة الاستحواذ (مليار ين) | النسبة المئوية من إجمالي محفظة (٪) |
|---|---|---|---|
| سكني | 18 | 200 | 30.2 |
| مكتب | 10 | 240 | 36.3 |
| بيع بالتجزئة | 5 | 150 | 22.7 |
| الفندق | 2 | 70 | 10.8 |
من حيث الأداء المالي ، للسنة المالية 2023 ، أبلغت طوكيو ريت عن صافي دخل ¥ 25.1 مليار (ما يقرب من دولار أمريكي 190 مليون دولار) ، زيادة 5.4% بالمقارنة مع السنة المالية السابقة. كان التوزيع لكل وحدة ¥5,200، تمثل عائد من 4.2%.
تؤكد استراتيجية Tokyu REIT التشغيلية على الاستدامة وتكامل المجتمع. بدأت الشركة العديد من المشاريع التي تهدف إلى الحد من استهلاك الطاقة 20% على مدى خمس سنوات عبر ممتلكاتها. من خلال تنفيذ تقنيات الإدارة المتقدمة وممارسات الاستدامة ، لا تساهم Tokyu REIT في البيئة فحسب ، بل تعزز أيضًا إمكانات إيرادات الإيجار لأصولها.
اعتبارًا من سبتمبر 2023 ، ظل معدل إشغال محفظة طوكيو ريت مرتفعًا في 95.3%، وهو ما يدل على الطلب القوي في سوق العقارات الياباني. أدى نموذج أعمال إدارة الأصول إلى أساس مالي مستقر ، مما يسهل المزيد من الاستثمارات وفرص النمو.
باختصار ، تلتزم شركة Tokyu REIT ، Inc. بتعظيم قيمة غيرها من قيمتها مع تقدم مبادرات الاستدامة في قطاع العقارات ، وبالتالي الحفاظ على محفظة مستقرة ومتنوعة للنجاح طويل الأجل.
كيف تعمل Tokyu REIT ، Inc.
Tokyu REIT ، Inc. هي صندوق استثمار عقاري ياباني (REIT) الذي يركز بشكل أساسي على الاستثمار في العقارات المولودة في الدخل في اليابان. تم تأسيسها في عام 2004 ، وهي مدرجة في بورصة طوكيو تحت رقم 8957. تتم إدارة الشركة من قبل شركة Tokyu Asset Management Co. ، Ltd. ، التي تشرف على استراتيجيتها وعملياتها الاستثمارية.
تتكون محفظة Tokyu REIT بشكل أساسي من العقارات التجارية ، بما في ذلك المباني المكتبية ، وخصائص البيع بالتجزئة ، والمجمعات السكنية ، التي تقع استراتيجياً في المناطق الحضرية مثل طوكيو ومحافظاتها المحيطة بها. اعتبارًا من نهاية أغسطس 2023 ، أبلغت طوكيو ريت عن أصول إجمالية تقريبًا JPY 304.5 مليار (عن 2.1 مليار دولار).
| نوع الخاصية | عدد الخصائص | القيمة المقدرة (مليار يبي) | نسبة إجمالي الأصول|
|---|---|---|---|
| مكتب | 11 | 189.0 | 62% |
| بيع بالتجزئة | 6 | 70.5 | 23% |
| سكني | 4 | 45.0 | 15% |
للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022 ، أبلغت طوكيو ريت عن إيرادات إجمالية JPY 12.8 مليار، تعكس زيادة عام 2.3%. كان صافي دخله يعزى إلى اللاعبين 6.5 مليار يبي، ترجمة إلى أرباح لكل وحدة (EPU) من JPY 1،380.
التوزيع لكل وحدة (DPU) هو مقياس أداء رئيسي لعلاج صناديق الاستثمار العقاري. بالنسبة للسنة المالية 2022 ، أعلنت طوكيو ريت حوكبي خدمة مؤتمر الوزراء JPY 1500، تمثل نسبة الدفع تقريبًا 109%. يشير هذا إلى التزام بزيادة عائدات المساهمين إلى أقصى حد ، على الرغم من أن النسبة المرتفعة تشير إلى دراسة متأنية لاستقرار الدخل في المستقبل.
من حيث التمويل ، تحتفظ Tokyu REIT بنسبة صحية للديون إلى حقوق الملكية 0.5، والتي تعتبر محافظة ل REIT. تم الإبلاغ عن إجمالي الاقتراض في 150.0 مليار يو يبي اعتبارًا من أغسطس 2023 ، مع متوسط معدل فائدة مرجح لـ 0.8%.
ركزت Tokyu REIT باستمرار على مبادرات الاستدامة وكفاءة الطاقة عبر خصائصها. في عام 2022 ، استثمرت 1.5 مليار يبي نحو التجديدات التي تهدف إلى الحد من استهلاك الطاقة ، مما أدى إلى توفير سنوي متوقع 200 مليون يبي.
تشير اتجاهات السوق إلى أن قطاع العقارات الياباني لا يزال مرنًا ، بدعم من معدلات الفائدة المنخفضة والانتعاش التدريجي في الإنفاق الاستهلاكي بعد الولادة. يستمر المستثمرون المؤسسيون في إظهار الاهتمام بتصنيع الصناديق ، مع زيادة تخصيص العقارات كتحوط ضد التضخم.
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، أظهر سعر سهم Tokyu REIT تقلبات ، وفتح على JPY 1200 والإغلاق في JPY 1،230ارتفاع تقريبا 2.5% لهذا الشهر. تعود القيمة السوقية إلى حوالي JPY 125 مليار.
تركز Tokyu REIT على الحفاظ على محفظة متنوعة مع التركيز على أصول الجودة في المواقع الرئيسية. مع وجود فريق إدارة قوي والالتزام بالممارسات المالية الحكيمة ، تهدف الشركة إلى تعزيز قيمة المساهمين من خلال النمو المستدام وتوليد التدفق النقدي.
كيف تكسب شركة Tokyu REIT ، شركة المال
تعمل Tokyu REIT ، Inc. في المقام الأول في مجال الاستثمار العقاري (REIT) في اليابان ، مع التركيز على توليد الدخل من خلال الاستحواذ على العقارات وإدارتها وتأجيرها. تقوم الشركة بإنشاء إيرادات أساسًا من إيرادات الإيجار المستمدة من محفظتها من العقارات التجارية والسكنية والفنادق.
إيرادات الإيجار
اعتبارًا من آخر عام مالي ، أبلغت Tokyu REIT عن إجمالي إيرادات الإيجار تقريبًا ¥ 17.8 مليار. يعكس هذا الرقم زيادة ثابتة عن إيرادات الإيجار للعام السابق 16.5 مليار، عرض نمو محفظة العقارات واستراتيجيات التأجير الفعالة.
محفظة الممتلكات
تمتلك Tokyu REIT ، Inc. محفظة عقارية متنوعة تتضمن فصول الأصول المختلفة. يوضح الجدول التالي انهيار الحافظة اعتبارًا من أكتوبر 2023:
| نوع الخاصية | عدد الخصائص | القيمة المخصصة (مليار ¥) | النسبة المئوية لإجمالي محفظة |
|---|---|---|---|
| تجاري | 30 | ¥150.0 | 60% |
| سكني | 15 | 75.0 | 30% |
| الفندق | 5 | 25.0 | 10% |
استراتيجية التأجير
تشمل استراتيجية الشركة عقود الإيجار طويلة الأجل مع المستأجرين المستقرين ، مما يقلل من مخاطر الشواغر. اعتبارًا من أحدث تقرير ، حققت طوكيو ريت معدل إشغال 98% عبر خصائصها ، مما يشير إلى الطلب القوي والإدارة الفعالة.
توزيع توزيع الأرباح
تركز Tokyu REIT على توفير عوائد جذابة لمستثمريها من خلال مدفوعات الأرباح العادية. للسنة المالية المنتهية في مارس 2023 ، أعلنت طوكيو ريت عن توزيع أرباح لكل سهم ¥8,500، مما أدى إلى عائد توزيعات الأرباح تقريبًا 4.5% بناء على متوسط سعر السهم.
الكفاءة التشغيلية
تلعب الكفاءة التشغيلية دورًا مهمًا في الربحية. في السنة المالية الأخيرة ، أبلغت طوكيو ريت عن نسبة مصاريف تشغيلية من 25%مع الإشارة إلى ممارسات إدارة التكاليف الفعالة التي تساعد على تعزيز الدخل الصافي.
اتجاهات السوق والتوقعات المستقبلية
لا يزال الطلب على العقارات في اليابان قويًا ، مدفوعًا بالتوسع الحضري والسكان المتزايد. تشمل عمليات الاستحواذ الأخيرة في Tokyu REIT خصائص في المواقع الرئيسية التي من المتوقع أن تؤدي إلى زيادة دخل الإيجار في المستقبل. يركز الشركة على ممارسات البناء المستدامة أيضًا بشكل إيجابي في سوق واعٍ للبيئة.
باختصار ، تقوم شركة Tokyu REIT ، Inc. بتعزيز محفظة العقارات المتنوعة ، واستراتيجيات التأجير الفعالة ، والممارسات المالية السليمة لتعزيز تدفقات إيراداتها ، مما يضمن نجاحها المستمر في سوق العقارات اليابانية التنافسية.
Tokyu REIT, Inc. (8957.T) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.