Heiwa Real Estate REIT, Inc. (8966.T) Bundle
تاريخ موجز لـ Heiwa Real Estate REIT ، Inc.
Heiwa Real Estate REIT ، Inc. هي صندوق استثمار عقاري في اليابان (REIT) يركز بشكل أساسي على العقارات المنتجة للدخل. تأسست الشركة في عام 2006 ، وقد نمت بشكل كبير من خلال عمليات الاستحواذ على الممتلكات الإستراتيجية وإطار عمل قوي. وهي مدرجة في بورصة طوكيو تحت رمز Ticker 8966.
اعتبارًا من آخر السنة المالية ، التي انتهت في 31 مارس 2023 ، أبلغت Heiwa Real Estate REIT عن أصول إجمالية تقريبًا ¥ 220 مليار (حول 2 مليار دولار) ، مع محفظة متنوعة تشمل الخصائص التجارية والسكنية واللوجستية.
في السنة المالية 2022 ، حققت Heiwa Real Estate REIT إيرادات التشغيل ¥ 18.5 مليار (عن 170 مليون دولار) ، وضع زيادة على أساس سنوي من 4.5%. تم الإبلاغ عن صافي الدخل الذي يعزى إلى اللاعبين 9.2 مليار (تقريبًا 83 مليون دولار) ، ترجمة إلى توزيع لكل وحدة ¥6,000 (تقريبا $54.50) ، يمثل عائد توزيع من 3.5%.
تركز الشركة بشكل كبير على إدارة الأصول ، مع التركيز على الخصائص عالية الجودة الموجودة في المناطق الأولية. اعتبارًا من مارس 2023 ، كانت محفظة Heiwa تتألف من 45 خصائص، مع مساحة تأجير إجمالية حولها 500000 متر مربع. تشمل أنواع الممتلكات:
- مباني المكاتب: 40 ٪
- مساحات البيع بالتجزئة: 35 ٪
- المرافق اللوجستية: 25 ٪
حافظت REAT Real Estate REIT باستمرار على ارتفاع معدل الإشغال ، حيث بلغ متوسطه حوله 96% لمحفظتها. وقد ساهم هذا الاستقرار في أدائه الدائم في سوق العقارات الياباني. قامت REIT أيضًا بتنفيذ استراتيجية استباقية لإدارة رأس المال ، والتي تتضمن مزيجًا من الديون وتمويل الأسهم ، مما يؤدي إلى نسبة ديون إلى حقوق الملكية 0.5 اعتبارا من السنة المالية الأخيرة.
| السنة المالية | إجمالي الأصول (مليار) | إيرادات التشغيل (مليار ين) | صافي الدخل (مليار ين) | التوزيع لكل وحدة (¥) | معدل الإشغال (٪) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 220 | 18.5 | 9.2 | 6,000 | 96.0 |
| 2022 | 210 | 17.7 | 8.8 | 5,700 | 95.5 |
| 2021 | 200 | 17.1 | 8.3 | 5,500 | 94.8 |
يظل فريق إدارة Heiwa Real Estate REIT يركز على تعزيز قيمة المساهمين من خلال إدارة الممتلكات الفعالة وتحسين التكاليف التشغيلية. تضع الرؤية الاستراتيجية للشركة أن تتنقل بشكل جيد من خلال المشهد المتطور لسوق العقارات الياباني ، مع خطط لمزيد من التنويع والاستحواذ التي تستهدف القطاعات عالية النمو.
أ من يملك Heiwa Real Estate REIT ، Inc.
Heiwa Real Estate REIT ، Inc. هي صندوق استثمار عقاري متداول للجمهور (REIT) مدرج في بورصة طوكيو تحت رمز المؤشر 8966. اعتبارًا من السنة المالية الأخيرة ، أبلغت الشركة عن إجمالي الأصول تقريبًا ¥ 339.8 مليار (عن 2.4 مليار دولار) ، مع صافي قيمة الأصول حول ¥ 194.7 مليار (تقريبا 1.4 مليار دولار).
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يتضمن المساهمون الرئيسيون في Heiwa Real Estate REIT ، Inc. مزيجًا من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد. هيكل الملكية كما يلي:
| نوع المساهمين | النسبة المئوية للملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرين المؤسسيين المحليين | 58% | 2,200,000 |
| المستثمرين المؤسسيين الأجانب | 25% | 950,000 |
| المستثمرون الأفراد | 15% | 600,000 |
| مخزون الخزانة | 2% | 80,000 |
تستثمر Heiwa Real Estate REIT ، Inc. في المقام الأول في مجموعة متنوعة من العقارات العقارية في جميع أنحاء اليابان ، مع التركيز على المباني التجارية ومراكز التسوق والمرافق اللوجستية. الشركة لديها ما مجموعه 76 خصائص في محفظتها اعتبارًا من أحدث تقرير ربع سنوي ، مع مساحة إجمالية قابلة للضرب تقريبًا 1.5 مليون متر مربع.
تم الإبلاغ عن إيرادات الإيجار الناتجة عن السنة المالية تقريبًا ¥ 13.2 مليار (حول 94 مليون دولار) ، مع دخل التشغيل ¥ 7.5 مليار (عن 53 مليون دولار). وقفت الأموال من العمليات (FFO) خلال نفس الفترة في 8.9 مليار (تقريبًا 63 مليون دولار). كان التوزيع لكل وحدة للربع الأخير ¥2,400.
لدى فريق الإدارة في Heiwa Real Estate REIT ، Inc. حصة كبيرة في الشركة أيضًا. الإدارة الداخلية تحتفظ تقريبًا 1.5% من إجمالي الأسهم القائمة ، مما يدل على توافق قوي مع المصالح بين الإدارة والمساهمين.
أشار محللو السوق إلى أن Heiwa Real Estate REIT ، Inc. حافظت على معدل إشغال قوي تقريبًا 97% عبر خصائصها ، مما يشير إلى الطلب القوي واستراتيجيات الإدارة الفعالة. يقف متوسط مصطلح عقد الإيجار لخصائصه في جميع أنحاء 5.2 سنوات، وتوفير الاستقرار في إيرادات الإيجار.
من حيث الرافعة المالية ، أبلغت الشركة عن نسبة ديون إلى حقوق الملكية 0.8 اعتبارًا من نهاية السنة المالية الأخيرة ، والتي تعكس مقاربة محافظة لهيكل رأس المال. متوسط تكلفة الديون المرجح تقريبًا 1.2%، تعزيز قدرة REIT على إدارة تكاليف التمويل بفعالية.
Heiwa Real Estate REIT ، Inc. بيان مهمة
تركز Heiwa Real Estate REIT ، Inc. على توفير عوائد مستقرة ومستدامة لمستثمريها من خلال استراتيجية إدارة قوية تركز على امتلاك العقارات عالية الجودة وإدارتها وتأجيرها في اليابان. تهدف الشركة إلى تعزيز قيمة الممتلكات مع المساهمة بشكل إيجابي في المجتمع والبيئة.
يؤكد بيان مهمة REIT على الأهداف الأساسية التالية:
- تعظيم قيمة الأصول وعائدات الاستثمار.
- إعطاء الأولوية لرضا المستأجر وإدارة الممتلكات.
- الالتزام بالاستدامة والممارسات العقارية المسؤولة.
- تقديم أرباح متسقة للمساهمين.
| سنة | توزيعات الأرباح للسهم (JPY) | صافي الدخل (JPY) | الأصول الخاضعة للإدارة (JPY) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 30.00 | 2,000,000,000 | 250,000,000,000 |
| 2021 | 28.00 | 1,800,000,000 | 240,000,000,000 |
| 2020 | 26.00 | 1,500,000,000 | 230,000,000,000 |
تشمل محفظة REIT أنواعًا مختلفة من العقارات ، بما في ذلك السكن والتجاري والتجزئة ، وموقعًا استراتيجيًا في المناطق الحضرية لضمان الإشغال المستقرة وإيرادات الإيجار. اعتبارًا من أحدث التقارير ، لدى Heiwa Real Estate REIT ، Inc. معدل إشغال محفظة تقريبًا 98%.
من الناحية المالية ، أظهرت Heiwa المرونة ، مع إجمالي الإيرادات الإجمالية 15،000،000،000 JPY للسنة المالية 2022. تحتفظ الشركة بنسبة ديون إلى حقوق الملكية 0.58، مما يعكس نهجًا متوازنًا للاستفادة من رأس المال للنمو مع ضمان الاستقرار المالي.
علاوة على ذلك ، فإن التزام Heiwa بالاستدامة واضح في مبادراتها ، التي دفعت الشركة إلى تحقيق أ 20% انخفاض في استهلاك الطاقة عبر العقارات على مدى السنوات الثلاث الماضية. يواصل فريق الإدارة استكشاف الاستراتيجيات التي تزيد من مواءمة أهداف الاستثمار مع الإشراف البيئي.
تنعكس ثقة المستثمر في أداء أسهم الشركة ، حيث تم تداول أسهم Heiwa Real Estate REAT JPY 1200 اعتبارا من آخر السوق ، يمثل أ 12% النمو سنة إلى تاريخ. إن وجود السوق القوي لـ REIT أمر محوري لأهدافها الاستراتيجية طويلة الأجل.
كيف تعمل Heiwa Real Estate REIT ، Inc.
تعمل Heiwa Real Estate REIT ، Inc. كصندوق استثمار عقاري متداول في اليابان ، مع التركيز بشكل أساسي على الاستحواذ على العقارات التجارية وإدارتها. تم إدراج الشركة في بورصة Tokyo تحت رمز Ticker 8966.
اعتبارًا من أحدث الإفصاحات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023 ، أبلغت Heiwa Real Estate REIT عن قيمة أصول إجمالية تقريبًا 452.6 مليار (تقريبا 3.4 مليار دولار) ، مما يعكس مسار نمو ثابت. صافي الدخل لنفس الفترة 15.1 مليار، إظهار زيادة على أساس سنوي 3.2%.
تنوع محفظة Trust في مختلف قطاعات العقارات ، بما في ذلك مباني المكاتب ، ومساحات البيع بالتجزئة ، والممتلكات السكنية. اعتبارًا من مارس 2023 ، تم تقدير محفظة العقارات تقريبًا 430 مليار، مع الانهيار على النحو التالي:
| نوع الخاصية | عدد الخصائص | القيمة (مليار)) | النسبة المئوية للمحفظة (٪) |
|---|---|---|---|
| مباني المكاتب | 21 | 250 | 58.1 |
| مساحات البيع بالتجزئة | 15 | 120 | 27.9 |
| الخصائص السكنية | 10 | 60 | 14.0 |
تؤكد استراتيجية استثمار الشركة على الاستقرار على المدى الطويل وتوليد الدخل الثابت. اعتبارًا من آخر تحديث ، تم الإبلاغ عن معدل شغل خصائص Heiwa في 95.3%، وهو مقياس حرجة تشير إلى فعالية إدارة الممتلكات واستراتيجيات الاحتفاظ بالمستأجرين.
يعد توزيع الأرباح للمساهمين جانبًا مهمًا من تشغيل Heiwa باعتباره REIT ، مع سياسة توزيع تفرض الحد الأدنى من الدفع 90% من الدخل الخاضع للضريبة لتجنب ضرائب الشركات. للسنة المالية 2023 ، أعلن Heiwa توزيعًا كليًا ¥10,000 لكل وحدة ، والتي تعكس العائد تقريبًا 4.5% بناءً على سعر سهمه ¥220,000 اعتبارا من يوم التداول الأخير.
من حيث الصحة المالية ، أبلغت Heiwa Real Estate REIT عن نسبة الديون إلى حقوق الملكية 0.56مع الإشارة إلى استراتيجية الرافعة المالية المحافظة. بلغ إجمالي الالتزامات ¥ 153.6 ملياروالتي تشمل القروض المصرفية والالتزامات المالية الأخرى.
تشارك Heiwa في إدارة الأصول النشطة لتعزيز أداء المحفظة. ويشمل ذلك جهود التأجير الدورية لتحسين إيرادات الإيجار وتحسينات رأس المال للحفاظ على جودة الممتلكات. تركز الشركة أيضًا على عمليات الاستحواذ الاستراتيجية التي تتماشى مع اتجاهات السوق وإمكانية التقدير.
يمكن أن تؤثر ديناميات السوق ، مثل التغييرات في أسعار الفائدة والظروف الاقتصادية ، على الأداء التشغيلي لـ HEIWA. اعتبارًا من سبتمبر 2023 ، لاحظ المحللون نموًا متوقعًا في سوق العقارات التجارية في اليابان ، مدفوعًا بزيادة الطلب على مساحات المكاتب والتجزئة بعد الولادة. من المتوقع أن يؤثر هذا الاتجاه على تقييمات الممتلكات في Heiwa وإيرادات الإيجار بشكل إيجابي.
كيف تكتسب شركة Heiwa Real Estate REIT ،
تقوم شركة Heiwa Real Estate REIT ، Inc. ، وهي شركة استثمار عقارية متداولة للجمهور (REIT) في اليابان ، والتي تولد الدخل في المقام الأول من خلال استثماراتها في الأصول العقارية المتنوعة ، بما في ذلك المباني المكتبية ومساحات البيع بالتجزئة والممتلكات السكنية. يعتمد جوهر نموذج الإيرادات الخاص بها على إيرادات الإيجار المستمدة من هذه العقارات.
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، تركز Heiwa Real Estate REIT على تعزيز محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية وإدارة الممتلكات الاستباقية. تعمل الشركة على مبدأ تعظيم معدلات الإشغال وتحسين إيرادات الإيجار عبر مقتنياتها.
- إيرادات الإيجار: أبلغت Heiwa REIT عن إجمالي إيرادات الإيجار تقريبًا ¥ 31 مليار للسنة المالية المنتهية في مارس 2023.
- معدل الإشغال: كان لدى المحفظة معدل إشغال متوسط 98%، المساهمة بشكل كبير في إيرادات الإيجار المستقرة.
- متوسط الإيجار لكل وحدة: متوسط الإيجار لكل وحدة عبر ممتلكاتها السكنية موجود ¥150,000 كل شهر.
تشمل محفظة الشركة المتنوعة أنواع العقارات المختلفة. فيما يلي تفاصيل مفصلة لأنواع الممتلكات ومساهماتها في الإيرادات الإجمالية:
| نوع الخاصية | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات | إيرادات الإيجار (مليار ،) |
|---|---|---|
| مباني المكاتب | 50% | 15.5 |
| مساحات البيع بالتجزئة | 30% | 9.3 |
| الخصائص السكنية | 20% | 6.2 |
بالإضافة إلى ذلك ، تستفيد Heiwa Real Estate REIT من تقدير ممتلكاتها بمرور الوقت ، مما يؤدي إلى مكاسب رأس المال التي يمكن تحقيقها عند بيع الأصول. قامت الشركة بإدارة مستويات ديونها بشكل استراتيجي ، مع نسبة الديون إلى حقوق الملكية 0.4، السماح لها بالحفاظ على المرونة المالية مع متابعة فرص النمو.
خلال السنة المالية ، شاركت Heiwa REIT أيضًا في إعادة تمويل القروض الحالية للاستفادة من انخفاض أسعار الفائدة. تم تخفيض متوسط تكلفة الديون إلى 1.2%، تسهيل زيادة الربحية.
- أموال من العمليات (FFO): تم الإبلاغ عن FFO للسنة المالية في ¥ 20 مليار، مما يعكس توليد التدفق النقدي القوي.
- توزيعات الأرباح: قامت الشركة بتوزيع أرباح الأسهم التي يبلغ مجموعها 12 مليار خلال العام ، ترجمة إلى عائد توزيعات الأرباح تقريبًا 4.0%.
أخيرًا ، أصبحت مشاريع التنمية الاستراتيجية وسيلة أخرى لتوليد الدخل. بدأت Heiwa REIT العديد من مشاريع التطوير التي من المتوقع أن تضيف تقريبًا ¥ 5 مليار في إيرادات الإيجار السنوية بمجرد الانتهاء. سيكون هذا النهج الاستباقي لتوسيع محفظتها أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على النمو وسط تقلبات السوق.
Heiwa Real Estate REIT, Inc. (8966.T) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.