Adani Enterprises Limited (ADANIENT.NS) Bundle
تاريخ موجز لـ Adani Enterprises Limited
تأسست Adani Enterprises Limited عام 1988 من قبل Gautam Adani ، بدأت رحلتها كشركة تجارية للسلع. وسعت الشركة عملياتها عبر العديد من القطاعات ، بما في ذلك الطاقة والموارد والخدمات اللوجستية والأعمال التجارية الزراعية والعقارات والخدمات المالية والدفاع.
في عام 1994 ، أنشأت AEL أول ميناء لها ، ميناء موندرا ، في غوجارات ، الهند. نما هذا الميناء ليصبح أكبر ميناء تجاري في الهند ، ويتعامل معه 200 مليون طن متري من البضائع سنويا اعتبارا من 2022.
أصبحت AEL علنية في عام 1994 ، مع تسعير عرضها العام الأولي (IPO) تقريبًا ₹100 للسهم الواحد. على مر السنين ، شهدت الشركة نموًا كبيرًا ، تنعكس في أداء الأسهم. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، ارتفع سعر سهم AEL إلى حوالي ₹1,200 للسهم الواحد ، تمثل زيادة التقييم أكثر من ذلك 1,100% منذ الاكتتاب العام.
في عام 2010 ، استحوذت Adani على ميناء Mundra والمنطقة الاقتصادية الخاصة (SEZ) ومنذ ذلك الحين قام بتطويرها إلى SEZ متعدد المنتجات ، وهو الآن مركز لمختلف الصناعات ، بما في ذلك التصنيع وتكنولوجيا المعلومات.
في عام 2017 ، قامت AEL بتنويع نموذج أعمالها بشكل أكبر من خلال الدخول إلى قطاع الطاقة المتجددة ، بهدف أن يصبحوا أحد أكبر منتجي الطاقة المتجددة في العالم. اعتبارًا من عام 2023 ، لدى Adani Green Energy Limited ، وهي شركة تابعة لـ AEL ، قدرة تشغيلية إجمالية لـ 7.1 جيجاواط، مع خطط للتوسع إلى 25 جيجاوات بحلول عام 2025.
| سنة | حدث مهم | سعر السهم ($) | الحد الأقصى للسوق (مليار دولار) |
|---|---|---|---|
| 1988 | أسسها غوتام أداني | ن/أ | ن/أ |
| 1994 | الإدراج العام | 100 | ن/أ |
| 2010 | الحصول على ميناء موندرا | ~350 | 200 |
| 2017 | الدخول إلى الطاقة المتجددة | ~700 | 650 |
| 2022 | أكبر ميناء تجاري في الهند | ~1,100 | 1,500 |
| 2023 | هدف القدرات المتجددة | 1,200 | 1,800 |
خلال السنة المالية 2022-2023 ، أبلغت Adani Enterprises عن إيراداتها 1،08،300 كرور روبية، بمناسبة نمو عام على أساس سنوي 25%. صافي الربح الصافي للشركة تقريبًا 4000 كرور روبية، مما يعكس هامش ربح من حوله 3.7%.
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، قامت AEL بتنويع عملياتها إلى أكثر 30 التابعة، مع وجود حيازات كبيرة في Adani Green Energy و Adani Ports و Sez و Adani Transmission ، من بين أمور أخرى. تستمر دفع التكتل القوي نحو الاستدامة وتنمية البنية التحتية في تشكيل اتجاهها الاستراتيجي.
ركزت الشركة أيضًا على التوسعات العالمية ، مع الاستثمارات في أستراليا ، حيث تدير منجم Carmichael للفحم ، وفي القطاع المتجدد عبر مختلف الأسواق الدولية. هذا جزء من استراتيجيتها لإقامة وجود قوي في سوق الطاقة العالمي.
في السنوات الأخيرة ، واجهت AEL التدقيق والتحديات ، بما في ذلك المخاوف المتعلقة بمستويات الديون. اعتبارًا من مارس 2023 ، كان إجمالي ديون AEL تقريبًا 1.5 دولار لكح، مع نسبة الديون إلى حقوق الملكية 2.5، رفع المناقشات حول الاستدامة المالية وسط خطط التوسع العدوانية.
على الرغم من هذه التحديات ، لا تزال AEL واحدة من أكبر وأبرز المؤسسات في الهند ، حيث تتكيف باستمرار مع التغييرات في السوق ومتابعة استراتيجيات مبتكرة لتعزيز موقعها عبر مختلف القطاعات.
من يملك Adani Enterprises Limited
لدى Adani Enterprises Limited ، اللاعب الرئيسي في قطاع البنية التحتية في الهند ، هيكل ملكية معقد. اعتبارا من أحدث التقارير ، يشمل المساهمون الرئيسيون كل من المستثمرين الفرديين والمؤسسيين.
| نوع المساهمين | النسبة المئوية ملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المروجين | 75.00% | 1,773,121,350 |
| المستثمرون المؤسسيون الأجانب (FIIS) | 10.10% | 239,434,400 |
| المستثمرين المؤسسيين المحليين (DIIS) | 5.50% | 130,619,800 |
| المستثمرين غير المؤسسيين | 9.40% | 221,236,700 |
تلعب عائلة Adani ، بقيادة Gautam Adani ، دورًا مهمًا في هيكل الملكية ، وتمسك بشكل وثيق الأسهم في مختلف الكيانات داخل مجموعة Adani. توزيع الملكية محوري ، حيث تعكس المقتنيات المروجة السيطرة الاستراتيجية على الشركة.
اعتبارًا من سبتمبر 2023 ، أبلغت Adani Enterprises عن إجمالي الأسهم القائمة 2,365,412,250. وقفت القيمة السوقية للشركة في جميع أنحاء 2.3 تريليون دولار (حوالي 28 مليار دولار) ، مما يعكس وجوده الكبير في السوق.
في عام 2023 ، تباين سعر سهم Adani Enterprises Limited بشكل كبير ، بدءًا من انخفاض ₹1,100 إلى أعلى من ₹2,200 خلال العام. تأثر أداء السهم بعوامل مختلفة ، بما في ذلك البيئة التنظيمية ومعنويات السوق.
أما بالنسبة للصحة المالية للشركة ، فقد أبلغت Adani Enterprises عن إيرادات موحدة تقريبًا 64000 كرور روبية (حوالي 8 مليارات دولار) للسنة المالية 2022-2023. صافي الربح لنفس الفترة كان موجودًا 4500 كرور روبية (حوالي 540 مليون دولار) ، بمناسبة زيادة ملحوظة على أساس سنوي.
يحمل المستثمرون المؤسسيون حصة كبيرة في Adani Enterprises. اعتبارًا من أحدث الإيداعات ، تشمل أصحاب المصلحة المؤسسيين الرئيسيين:
| مؤسسة | النسبة المئوية ملكية |
|---|---|
| بنك الدولة في الهند | 2.30% |
| LIC (شركة التأمين على الحياة في الهند) | 3.20% |
| صندوق HDFC Mutual | 1.50% |
| بنك ICICI | 1.00% |
يشير تكوين المساهمين التفصيلي هذا إلى أساس قوي للثقة المؤسسية في Adani Enterprises ، مدعومة بمساهمة مروج كبيرة. يؤكد التفاعل المعقد بين أنواع مختلفة من أصحاب المصلحة على الاتجاه الاستراتيجي والحوكمة للشركة في قطاع البنية التحتية سريعة التطور.
Adani Enterprises Limited Mission Distion
Adani Enterprises Limited ، كشركة رائدة في مجموعة Adani ، مدفوعة ببيان مهمة يعكس التزامها بالنمو المستدام وخلق القيمة. تؤكد المهمة على التركيز على قطاعات مثل الطاقة والموارد والخدمات اللوجستية والأعمال التجارية الزراعية والعقارات والخدمات المالية والدفاع. الهدف من ذلك هو توفير حلول متكاملة تساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية الوطنية.
تتضمن المهمة الابتكار في الممارسات التجارية المستدامة ، التي تهدف إلى ضمان الفوائد طويلة الأجل لأصحاب المصلحة مع الالتزام بالمعايير العالمية. تعبر Adani Enterprises مهمتها من خلال الأعمدة التالية:
- خلق القيمة: لتوليد قيمة كبيرة لجميع أصحاب المصلحة من خلال الممارسات المبتكرة والمستدامة.
- قيادة: أن تكون رائدة في جميع قطاعات التشغيل من خلال استخدام التكنولوجيا المتطورة واستخدام الموارد الأمثل.
- تنمية المجتمع: للمساهمة بنشاط في رفاهية المجتمعات التي تعمل فيها.
- مسؤولية البيئة: لمتابعة الممارسات المستدامة والمسؤولة عن البيئة.
اعتبارًا من أحدث البيانات المالية للسنة المالية 2023 ، أبلغت Adani Enterprises عن إيرادات موحدة بلغت 1،33،686 كرور (حوالي 18 مليار دولار) ، مما يعكس نموًا قدره 41 ٪ على أساس سنوي. بلغت EBITDA لنفس الفترة 15،615 كرور (حوالي 2 مليار دولار) ، مما يشير إلى كفاءة تشغيلية قوية.
| المقاييس المالية | السنة المالية 2022 | السنة المالية 2023 | معدل النمو (٪) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات الموحدة (كرور كرور) | 94,559 | 1,33,686 | 41% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ($ كرور) | 10,361 | 15,615 | 51% |
| صافي الربح (كرور كرور) | 2,100 | 3,305 | 57% |
| إجمالي الأصول (كرور كرور) | 1,41,827 | 1,85,672 | 31% |
قامت مجموعة Adani باستثمارات كبيرة في الطاقة المتجددة ، حيث استهدفت قدرة> 25 جيجاوات بحلول عام 2025. في السنة المالية 2023 ، ساهمت المجموعة في تركيب تقريبًا 2000 ميجاوات من قدرة الطاقة المتجددة ، لما مجموعه 19500 ميجاوات من 19500 ميجاوات ، مما يجعلها واحدة من أكبر اللاعبين المتجدد في الهند.
بالتزامن مع المقاييس المالية ، يتم تعزيز بيان المهمة من قبل مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركة (CSR). في السنة المالية 2023 ، خصصت Adani Enterprises 1000 كرور روبية (حوالي 130 مليون دولار) نحو مختلف المشاريع المجتمعية ، مع التركيز على التعليم والرعاية الصحية والاستدامة البيئية. خلال العام الماضي ، استفادت هذه المبادرات 1.5 مليون الناس في جميع أنحاء الهند.
بشكل عام ، فإن بيان مهمة Adani Enterprises يركز على تركيزها الاستراتيجي على التنمية المستدامة والتميز التشغيلي ومشاركة أصحاب المصلحة ، مما يضع الشركة كلاعب مهم في المشهد الاقتصادي في الهند.
كيف تعمل شركة Adani Enterprises Limited
تعمل Adani Enterprises Limited (AEL) كشركة قابضة ، تشارك في مختلف القطاعات مثل الطاقة والموارد واللوجستيات والأعمال الزراعية والعقارات والخدمات المالية والدفاع. اعتبارًا من السنة المالية 2023 ، أبلغت AEL عن إيرادات إجمالية قدرها 1،54،890 كرور روبية ، مع EBITDA قدرها 24،760 كرور روبية ، مما يدل على نمو حوالي 25% سنة سنة.
تنقسم عمليات الشركة إلى عدة قطاعات رئيسية:
- طاقة: Adani Power Limited ، وهي شركة تابعة ، تولد الكهرباء من خلال المصادر الفحم والغاز والمتجددة. إجمالي السعة المثبتة حوالي 13،320 ميجاوات.
- الخدمات اللوجستية: يعد Adani Ports و SEZ أكبر مشغل تجاري في الهند ، حيث يتعامل مع أحجام الشحن حولها 240 مليون طن سنويا.
- الأعمال الزراعية: Adani Wilmar ينتج زيوتًا صالحة للأكل والمنتجات الغذائية ، مع حصة سوقية تبلغ حوالي 20% في قطاع النفط الصالحة للأكل.
- ينقل: تشارك الشركة بنشاط في عمليات الطرق والسكك الحديدية والمطارات ، مع مشاريع مهمة مثل مطار مانجالورو الدولي.
يركز AEL أيضًا على الاستدامة والالتزام بالاستثمار 20 مليار دولار في مشاريع الطاقة المتجددة على مدار العقد المقبل كجزء من استراتيجية الانتقال الخضراء.
| شريحة | الإيرادات (السنة المالية 2023) | EBITDA (السنة المالية 2023) | معدل النمو (٪) |
|---|---|---|---|
| طاقة | 62000 كرور روبية | 10500 كرور روبية | 20% |
| موارد | 28000 كرور روبية | 4500 كرور روبية | 30% |
| الخدمات اللوجستية | 41000 كرور روبية | 7000 كرور روبية | 25% |
| الأعمال الزراعية | 18000 كرور روبية | 2500 كرور روبية | 15% |
| آحرون | 5،890 كرور روبية | 500 كرور روبية | 10% |
من الناحية المالية ، شهدت AEL زيادة مطردة في القيمة السوقية ، والتي بلغت حوالي 2،45،000 كرور روبية بحلول أكتوبر 2023 ، مما يجعلها واحدة من أفضل عشر الشركات المدرجة في الهند.
على جانب الاستثمار ، من المتوقع أن يكون النفقات الرأسمالية لـ AEL في السنة المالية 2024 موجودة 34000 كرور روبيةتهدف في المقام الأول إلى توسيع قدراتها في الطاقة المتجددة والبنية التحتية اللوجستية.
تعمل الشركة أيضًا على تعزيز وجودها الدولي ، مع استثمارات في الموانئ ومشاريع الطاقة في أستراليا ودول أخرى ، بهدف تنويع تدفقات إيراداتها وتقليل الاعتماد على الأسواق المحلية.
تحافظ Adani Enterprises Limited على ميزانية عمومية قوية مع نسبة ديون إلى حقبة من حقوق الملكية 1.5الذي يعكس استراتيجية الشركة للاستفادة من الديون للنمو مع الحفاظ على مستويات المخاطر التي يمكن التحكم فيها.
علاوة على ذلك ، تم الإبلاغ عن عائد الأسهم (ROE) لـ AEL في 16% بالنسبة للسنة المالية 2023 ، مما يشير إلى الاستخدام الفعال لإنصاف المساهمين.
باختصار ، فإن عمليات AEL متعددة الأوجه والمبادرات الاستراتيجية تضعها كقائد في مختلف القطاعات ، مما يؤدي إلى إيرادات وربحية كبيرة مع الحفاظ على التركيز القوي على الاستدامة والنمو في المستقبل.
كيف تجني Adani Enterprises Limited المال
تعمل Adani Enterprises Limited (AEL) كشركة رائدة في مجموعة Adani ، واحدة من أكبر تكتلات الهند. تحصل الشركة على إيرادات من خلال عمليات متنوعة عبر القطاعات بما في ذلك الطاقة والموارد والخدمات اللوجستية والأعمال التجارية الزراعية والعقارات والخدمات المالية والدفاع. فيما يلي انهيار لقطاعات الإيرادات الرئيسية والأداء المالي.
تجزئة الإيرادات
اعتبارًا من السنة المالية 2023 ، حققت Adani Enterprises إيرادات إجمالية تقريبًا 1،17،800 كرور روبية (عن 15.8 مليار دولار) ، مع مساهمات كبيرة من قطاعات مختلفة.
| شريحة | الإيرادات (السنة المالية 2023) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| طاقة | 66،800 كرور روبية | 56.7% |
| موارد | 30،000 كرور روبية | 25.5% |
| الخدمات اللوجستية | 12000 كرور روبية | 10.2% |
| الأعمال الزراعية | 6500 كرور روبية | 5.5% |
| آحرون | 2500 كرور روبية | 2.1% |
قطاع الطاقة
يتضمن قطاع الطاقة في المقام الأول توليد الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح. لدى الشركة قدرة مثبتة إجمالية من حولها 20 جيجاواط في الطاقة المتجددة اعتبارًا من عام 2023. ذكرت Adani Green Energy Limited ، وهي شركة تابعة 22000 كرور روبية في الإيرادات ، مما يعكس نمو عام على أساس سنوي 40%.
قطاع الموارد
يتضمن قطاع موارد Adani تعدين الفحم والتداول والخدمات اللوجستية. تتمتع الشركة بدرجة كبيرة لإنتاج الفحم مع التركيز على كل من الأسواق المحلية والدولية. في السنة المالية 2023 ، وصل إنتاج الفحم تقريبًا 27 مليون طنوالمساهمة في إيرادات 30،000 كرور روبية. نمو هذا القطاع مدفوع بزيادة الطلب على الفحم في الهند.
قطاع اللوجستيات
يعد Adani Ports و SEZ Limited مساهمًا رئيسيًا في قطاع اللوجستيات. تعاملت الشركة مع حجم البضائع حولها 200 مليون طن في السنة المالية 2023 ، تعزيز موقعها كأكبر مشغل تجاري في الهند. تم الوصول إلى الإيرادات من الخدمات اللوجستية 12000 كرور روبية، بدعم من التوسعات القوية للتجارة البحرية والموانئ.
قطاع الأعمال الزراعية
تشمل عمليات Adani الزراعية المصادر ومعالجة وتصدير السلع الزراعية. في السنة المالية 2023 ، حقق القطاع إيرادات من 6500 كرور روبية، مدفوعة الصادرات القوية من البقول والأرز والسلع الأخرى.
مؤشرات الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية 2023 ، حققت AEL EBITDA موحدة تقريبًا 15000 كرور روبية، يعكس هامش 12.7%. صافي الربح لهذا العام وقف في 6200 كرور روبية، حتى من 4800 كرور روبية في السنة المالية السابقة ، بمناسبة نمو 29.2%.
استراتيجيات النمو المستقبلية
تخطط Adani Enterprises للاستثمار تقريبًا 1 تريليون دولار على مدار السنوات الخمس المقبلة لتوسيع قدرتها على الطاقة المتجددة والبنية التحتية اللوجستية. يهدف هذا الاستثمار الاستراتيجي إلى الحصول على حصة أكبر من سوق انتقال الطاقة واللوجستيات في الهند.
من خلال هذه القطاعات التجارية المتنوعة والاستثمارات الاستراتيجية ، يتم وضع Adani Enterprises للنمو المستمر ، مما يساهم بشكل كبير في تدفق الإيرادات ووجوده في السوق بشكل عام.
Adani Enterprises Limited (ADANIENT.NS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.