Amara Raja Energy & Mobility Limited (ARE&M.NS) Bundle
تاريخ موجز لـ Amara Raja Energy & Mobility Limited
Amara Raja Energy & Mobility Limited ، لاعبة بارزة في قطاع تخزين الطاقة وقطاع التنقل ، هي شركة تابعة لمجموعة Amara Raja ، التي تأسست في عام 1985. ومقرها الشركة في Tirupati ، Andhra Pradesh ، الهند.
تأسست الشركة في الأصل باسم Amara Raja Batteries Limited ، التي تركز بشكل أساسي على تصنيع البطاريات. على مر السنين ، وسعت آفاقها لتشمل قطاع الطاقة والتنقل ، وخاصة في تطوير أنظمة تخزين الطاقة المتقدمة وحلول التنقل الكهربائي.
اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في مارس 2023 ، أبلغت عمارة راجا للطاقة والتنويج المحدودة عن إيرادات موحدة 6،575 كرور روبية (حوالي 800 مليون دولار) ، عرض نمو 12% على أساس سنوي. صافي الربح لنفس الفترة 421 كرور روبية (حوالي 51 مليون دولار) ، مما يعكس ربحية كبيرة في السوق التنافسية.
اتخذت الشركة تحركات استراتيجية للابتكار داخل مساحة تصنيع بطاريات المركبات الكهربائية (EV) ، حيث تتماشى مع الانتقال العالمي نحو الطاقة المستدامة. في مارس 2023 ، كشف النقاب عن خطط للاستثمار 1000 كرور روبية (حوالي 121 مليون دولار) على مدار السنوات الخمس المقبلة لتعزيز قدراتها البحثية والتطوير لبطاريات الليثيوم أيون.
| سنة | الإيرادات (في كرور روبية) | صافي الربح (في كرور روبية) | إجمالي الأصول (في كرور روبية) | القيمة السوقية (في كرور روبية) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 5,300 | 350 | 4,800 | 8,500 |
| 2021 | 5,900 | 380 | 5,200 | 9,200 |
| 2022 | 5,870 | 400 | 5,800 | 10,000 |
| 2023 | 6,575 | 421 | 6,300 | 10,500 |
زادت طاقتها الإنتاجية للشركة بشكل مطرد ، وتدير حاليًا العديد من مرافق التصنيع ، بما في ذلك مصنع أحدث في منطقة شيتور ، وهو مجهز لإنتاج مجموعة متنوعة من البطاريات للتطبيقات الصناعية.
من حيث وضع السوق ، أنشأت عمارة رجا نفسها كواحدة من اللاعبين الرئيسيين في سوق البطاريات الهندية ، وتمسك تقريبًا 30% شارك في قطاع البطارية ثنائي العجلات ، وفقًا لتقرير الصناعة 2023. علاوة على ذلك ، كانت الشركة استباقية في تأمين الشراكات والتعاون مع العديد من الشركات المصنعة للسيارات الكهربائية لتزويد تقنيات البطارية المتقدمة.
Amara Raja Energy & Mobility Limited ملتزمة أيضًا بالاستدامة ، وتعهد بتقليل بصمة الكربون 25% بحلول عام 2025 من خلال تنفيذ حلول الطاقة المتجددة والعمليات الموفرة للطاقة في وحدات التصنيع الخاصة بها.
كان أداء الأسهم لـ Amara Raja Energy & Mobility Limited قويًا ، حيث يتم تداول الأسهم تقريبًا ₹702 اعتبارًا من أكتوبر 2023. تقف نسبة سعر الشركة (P/E) في الشركة 24.5مع الإشارة إلى ثقة المستثمر وإمكانات النمو.
تواصل عمارة رجا إجراء استثمارات استراتيجية في البحث والتطوير تهدف إلى تعزيز كفاءة الطاقة وعمر البطارية ، وتضع نفسها في قطاع التنقل الكهربائي المزدهر. اعتبارًا من الآن ، تستعد الشركة لإطلاق العديد من المنتجات الجديدة في قطاع EV ، والتي من المتوقع أن تصل إلى السوق في أوائل عام 2024.
أ من يملك عمارة رجا الطاقة والتنقل محدودة
Amara Raja Energy & Mobility Limited مملوكة في المقام الأول من قبل مجموعة Amara Raja ، التي لديها مساهمة كبيرة في الشركة. اعتبارا من أحدث البيانات المتاحة ، فإن هيكل المساهمة هو كما يلي:
| المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| مجموعة عمارا رجا | 52.18% |
| المساهمون العامون | 29.12% |
| المستثمرون المؤسسيون الأجانب (FIIS) | 10.25% |
| المستثمرين المؤسسيين المحليين (DIIS) | 8.45% |
تأسست مجموعة Amara Raja في عام 1985 ولديها اهتمامات متنوعة ، بما في ذلك بطاريات التصنيع وحلول الطاقة المتجددة. تشتهر الشركة بالتزامها بالابتكار والاستدامة.
اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في مارس 2023 ، سجلت Amara Raja Energy & Mobility Limited إيرادات قدرها 1550 كرور روبية ، مع صافي ربح قدره 150 كرور روبية ، مما يعكس زيادة في 10% في الإيرادات على أساس سنوي و 5% زيادة في صافي الربح. بلغت أرباح السهم (EPS) 8.50 دولار ، مما يشير إلى أداء قوي بالنسبة إلى أقرانه في القطاع.
من حيث القيمة السوقية ، اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، كان لدى Amara Raja Energy & Mobility Limited الحد الأقصى للسوق يبلغ حوالي 3200 كرور روبية. هذا يضعه ضمن نطاق تنافسي في قطاع الطاقة والتنقل الهندي ، وجذب الاهتمام من المستثمرين المؤسسيين.
تواصل الشركة الاستثمار في توسيع قدراتها في تكنولوجيا البطاريات وحلول التنقل الكهربائي. من المتوقع أن يضع هذا التركيز الاستراتيجي أمارا رجا بشكل إيجابي مع زيادة الطلب على الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية في السنوات القادمة.
تشير التطورات الحديثة أيضًا إلى أن Amara Raja Energy & Mobility تبحث بنشاط عن شراكات للتقدم التكنولوجي ، بهدف تعزيز قدرات البحث والتطوير وعروض المنتجات في مساحة الطاقة.
Amara Raja Energy & Mobility Mission Distion Limited Mission
تركز Amara Raja Energy & Mobility Limited على توفير حلول تخزين الطاقة المبتكرة وتعزيز التنقل الكهربائي. مهمتهم هي دفع النمو المستدام من خلال الحلول التي تعتمد على التكنولوجيا مع زيادة قيمة أصحاب المصلحة.
تهدف الشركة إلى معالجة متطلبات الطاقة المتطورة مع الالتزام بالبحث والتطوير في أنظمة تخزين الطاقة وتقنيات المركبات الكهربائية (EV). هذا يتوافق مع أهداف الاستدامة الأوسع في الهند ودفع حلول الطاقة الخضراء.
يعكس الأداء المالي لـ Amara Raja Energy & Mobility Limited نهجه القائم على المهمة. للسنة المالية 2022-2023 ، أبلغت الشركة عن إيرادات 12200 كرور روبيةمع الإشارة إلى معدل نمو 15 ٪ على أساس سنوي. تم تسجيل الربح بعد الضريبة (PAT) في 1200 كرور روبية، عرض هامش ربح 9.84%.
| مقياس مالي | السنة المالية 2022-2023 | معدل النمو (٪) |
|---|---|---|
| ربح | 12200 كرور روبية | 15% |
| الربح بعد الضريبة | 1200 كرور روبية | 20% |
| EBITDA | 2،100 كرور روبية | 10% |
| صافي هامش الربح | 9.84% | - |
كما كانت الشركة تستثمر بشكل كبير في البحث والتطوير ، مع تخصيص من 400 كرور روبية بالنسبة إلى السنة المالية 2022-2023 التي تهدف إلى تعزيز تقنيات البطارية وحلول الطاقة المتجددة ، والتي تعد حاسمة لتحقيق مهمتها.
استجابة لسوق المركبات الكهربائية المتنامية ، ذكرت عمارة رجا هدفًا لزيادة قدرتها على إنتاج البطارية إلى 12 GWH بحلول عام 2025. من المتوقع أن تدعم هذه الخطوة أهداف التنقل الكهربائي في الهند ، وخاصة في تقليل انبعاثات الكربون.
مع التزام قوي بالاستدامة ، تقارير الشركة ذلك تقريبًا 30% من إجمالي استهلاك الطاقة في التصنيع يأتي من مصادر متجددة ، مما يعزز تركيزها على الممارسات الصديقة للبيئة.
الشراكات الاستراتيجية التي شكلت عمارة رجا مهمتها. مكّن التعاون مع اللاعبين الدوليين في قطاع الطاقة من تطوير حلول تخزين الطاقة المتقدمة التي تلبي احتياجات الأسواق المحلية والعالمية.
بشكل عام ، تجسد Amara Raja Energy & Mobility Limited مهمتها من خلال مقاربتها الاستباقية للابتكار في حلول الطاقة والتنقل الكهربائي ، بدعم من استراتيجيات الصحة والنمو المالية القوية استجابة لاتجاهات الصناعة.
كيف أعمال عمار راجا للطاقة والتنقل المحدودة
تعمل Amara Raja Energy & Mobility Limited بشكل أساسي في قطاعات الطاقة والتنقل ، مع التركيز على تصنيع البطاريات وحلول الطاقة. تشارك الشركة في إنتاج بطاريات حمض الرصاص لمختلف التطبيقات ، بما في ذلك تخزين الطاقة والصناعية والمتجددة.
في السنة المالية 2022-2023 ، أبلغت عمارة رجا عن إيرادات إجمالية قدرها 6407 كرور ، مما يعكس نموًا على أساس سنوي تقريبًا 12%. كان هذا النمو مدفوعًا بطلب قوي في كل من القطاعات للسيارات والصناعية.
لدى الشركة طاقة إنتاجية كبيرة ، مع أكثر من ذلك 12 مليون البطاريات المصنعة سنويا. لدى Amara Raja منشآت تصنيع رئيسية تقع في ولاية أندرا براديش ، مزودة بتكنولوجيا متقدمة لعمليات الإنتاج الفعالة.
تركز عمارا رجا على مبادرات الاستدامة وتهدف إلى تعزيز مساهمتها في الطاقة المتجددة. استثمرت الشركة بكثافة في البحث والتطوير ، وتخصيص حولها 2.5% من إيراداتها السنوية لأنشطة البحث والتطوير ، مع التأكيد على حلول تخزين الطاقة وتحسين تكنولوجيا البطاريات.
يعد السوق الدولي أيضًا عاملًا رئيسيًا في استراتيجية نمو Amara Raja. اعتبارا من عام 2023 ، حول 15% يتم إنشاء إيراداتها من الصادرات ، مع وجود قاعدة عملاء قوية في بلدان مثل الولايات المتحدة والدول الأوروبية والأسواق الآسيوية المختلفة.
| مقياس مالي | السنة المالية 2022-2023 | السنة المالية 2021-2022 | نمو (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (INR) | 6407 كرور | 5،715 كرور | 12% |
| صافي الربح (INR) | 611 كرور | 523 كرور | 17% |
| سعة التصنيع (الوحدات) | 12 مليون وحدة/سنة | 11 مليون وحدة/سنة | 9% |
| نفقات البحث والتطوير (٪ من الإيرادات) | 2.5% | 2.3% | 8.7% |
| إيرادات التصدير (٪ من إجمالي الإيرادات) | 15% | 14% | 7.1% |
تشمل محفظة منتجات Amara Raja مجموعة متنوعة من البطاريات ، بما في ذلك بطاريات SLI (بدء الإضاءة ، والإشعال) ، وبطاريات VRLA (حمض الرصاص الخاضع للتنظيم) ، وبطاريات ليثيوم أيون. يتم تقديم بطاريات SLI في المقام الأول لقطاع السيارات ، بينما تخدم بطاريات VRLA التطبيقات الصناعية مثل أنظمة UPS والاتصالات والنسخ الاحتياطي للطاقة.
لدى الشركة حصة سوقية قوية في قطاع البطاريات الهندي ، تقود تقريبًا 28% من السوق الكلي ، مما يجعله أحد اللاعبين الرئيسيين في هذه الصناعة. ويعزى هذا المواقع القوية إلى سمعة العلامة التجارية الراسخة ، ومنتجات الجودة ، وشبكات التوزيع الواسعة.
بالإضافة إلى العمليات المحلية ، شكلت عمارة رجا العديد من التحالفات الاستراتيجية مع شركاء التكنولوجيا العالمية لتعزيز ابتكار المنتجات وتوسيع نطاقها في قطاع الطاقة المتطورة. تهدف هذه الشراكات إلى تطوير تقنيات البطارية من الجيل التالي ، وخاصة في سياق السيارات الكهربائية.
وتشارك الشركة بنشاط في مختلف المبادرات التي تعزز الاستدامة. قامت بتنفيذ عمليات إعادة تدوير البطاريات ، والتي تساعد في تقليل التأثير البيئي وتحسين كفاءة الموارد. للعام المالي 2022 ، تم إعادة تدويرها تقريبًا 75% من البطاريات المنتجة.
من حيث أداء الأسهم ، اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، شهدت أسهم Amara Raja تقديرًا للأسعار حولها 22% خلال العام السابق ، مما يعكس ثقة المستثمر والأساسيات القوية. تبلغ القيمة السوقية الحالية حوالي 22000 كرور روبية ، مما يضع الشركة ككيان مهم في سوق الأوراق المالية.
بشكل عام ، تجمع Amara Raja Energy & Mobility Limited بين براعة التصنيع ، وتحديد المواقع الاستراتيجية في السوق ، والالتزام بالاستدامة لدفع النمو والابتكار في قطاعات الطاقة والتنقل.
كيف تجني أمارا رجا الطاقة والتنقل المحدودة المال
تعمل Amara Raja Energy & Mobility Limited بشكل أساسي ضمن قسمين رئيسيين: تصنيع البطاريات وحلول الطاقة. تشتهر الشركة بإنتاج مجموعة متنوعة من بطاريات حمض الرصاص للقطاعات للسيارات والصناعية ، إلى جانب تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة ، وخاصة في الطاقة الشمسية.
تصنيع البطارية
في السنة المالية 2022-23 ، بلغت إيرادات عمارة رجا من تصنيع البطاريات حوالي 3،067 كرور. تتمتع الشركة بوجود كبير في السوق ، خاصة في قطاع بطارية السيارات ، حيث يحمل حصة تبلغ حوالي 30 ٪ في السوق الهندية. والجدير بالذكر أن سوق البطاريات الحموضة في الهند بلغت قيمة 22000 كرور في عام 2023.
| شريحة | الإيرادات (السنة المالية 2022-23) | الحصة السوقية | القدرة الإنتاجية (مليون وحدة) |
|---|---|---|---|
| بطاريات السيارات | 2000 كرور روبية | 30% | 12 |
| البطاريات الصناعية | 1،067 كرور | 15% | 5 |
حلول الطاقة
بالإضافة إلى تصنيع البطاريات ، تقوم Amara Raja بتوسيع نطاقها في قطاع الطاقة المتجددة. قامت الشركة بالعديد من مشاريع الطاقة الشمسية. اعتبارًا من عام 2023 ، تمتلك الشركة قدرة شمسية مثبتة تبلغ حوالي 150 ميجاوات. حقق هذا القطاع إيرادات تبلغ حوالي 800 كرور في السنة المالية 2022-23.
- السعة الشمسية المثبتة: 150 ميجاوات
- إيرادات من حلول الطاقة: 800 كرور روبية
- معدل النمو: 20 ٪ معدل نمو سنوي مركب خلال السنوات الثلاث الماضية
الشراكات الاستراتيجية والتنويع
شكلت Amara Raja Energy & Mobility Limited تحالفات استراتيجية مع اللاعبين العالميين لتعزيز عروض التكنولوجيا والمنتجات. على سبيل المثال ، سهّلت شراكتها مع جونسون عناصر التحكم الوصول إلى تقنيات البطارية المتقدمة. تعمل الشركة أيضًا على تنوع بطاريات المركبات الكهربائية (EV) ، وتتوقع طلبًا قويًا من سوق EV المتنامي في الهند ، والذي من المتوقع أن يصل إلى 50000 كرور بحلول عام 2030.
الأداء المالي Overview
في السنة المالية 2022-23 ، أبلغت عمارة رجا عن صافي ربح موحد قدره 400 كرور روبية ، مع هامش ربح يبلغ حوالي 13 ٪. زادت إيرادات التشغيل للشركة بنسبة 12 ٪ تقريبًا مقارنة بالعام السابق بسبب ارتفاع المبيعات وتحسين الكفاءة التشغيلية.
| مقياس مالي | القيمة (السنة المالية 2022-23) |
|---|---|
| ربح | 3،867 كرور |
| صافي الربح | 400 كرور روبية |
| هامش الربح | 13% |
في الختام ، تعمل Amara Raja Energy & Mobility Limited على تواجدها القوي في السوق في تصنيع البطاريات ومبادراتها الاستراتيجية في الطاقة المتجددة لتوليد إيرادات كبيرة. مع زيادة الاستثمارات في التكنولوجيا والتوسع في أسواق جديدة ، فإن الشركة في وضع جيد للاستفادة من فرص النمو المستقبلية.
Amara Raja Energy & Mobility Limited (ARE&M.NS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.