Amara Raja Energy & Mobility Limited (ARE&M.NS) Bundle
Uma breve história da Amara Raja Energy & Mobility Limited
A Amara Raja Energy & Mobility Limited, uma participante de destaque no setor de soluções de armazenamento de energia e mobilidade, é uma subsidiária do Grupo Amara Raja, que foi criada em 1985. A empresa está sediada em Tirupati, Andhra Pradesh, Índia.
A empresa foi originalmente fundada como a Amara Raja Batteries Limited, focada principalmente na fabricação de baterias. Ao longo dos anos, expandiu seus horizontes para incluir o setor de energia e mobilidade, particularmente no desenvolvimento de sistemas avançados de armazenamento de energia e soluções de mobilidade elétrica.
No ano fiscal que termina em março de 2023, a Amara Raja Energy & Mobility Limited relatou uma receita consolidada de ₹ 6.575 crore (aproximadamente US $ 800 milhões), mostrando um crescimento de 12% ano a ano. O lucro líquido para o mesmo período ficou em ₹ 421 crore (Aproximadamente US $ 51 milhões), refletindo a lucratividade significativa em um mercado competitivo.
A empresa fez movimentos estratégicos para inovar no espaço de fabricação de baterias do Veículo Elétrico (EV), alinhando -se com a transição global para a energia sustentável. Em março de 2023, revelou planos de investir ₹ 1.000 crore (aproximadamente US $ 121 milhões) nos próximos cinco anos para aprimorar suas capacidades de pesquisa e desenvolvimento para baterias de íons de lítio.
| Ano | Receita (em ₹ crore) | Lucro líquido (em ₹ crore) | Total de ativos (em ₹ crore) | Capitalização de mercado (em ₹ crore) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 5,300 | 350 | 4,800 | 8,500 |
| 2021 | 5,900 | 380 | 5,200 | 9,200 |
| 2022 | 5,870 | 400 | 5,800 | 10,000 |
| 2023 | 6,575 | 421 | 6,300 | 10,500 |
A capacidade de produção da empresa aumentou constantemente e atualmente opera várias instalações de fabricação, incluindo uma fábrica de ponta no distrito de Chittoor, que está equipada para produzir uma gama diversificada de baterias para aplicações automotivas e industriais.
Em termos de posição de mercado, Amara Raja se estabeleceu como um dos principais players do mercado de baterias indianas, mantendo aproximadamente 30% Compartilhe no segmento de bateria de duas rodas, conforme um relatório do setor de 2023. Além disso, a empresa tem sido proativa na proteção de parcerias e colaborações com vários fabricantes de veículos elétricos para fornecer tecnologias avançadas de bateria.
A Amara Raja Energy & Mobility Limited também está comprometida com a sustentabilidade, comprometendo -se a reduzir sua pegada de carbono por 25% Até 2025, através da implementação de soluções de energia renovável e processos com eficiência energética em suas unidades de fabricação.
O desempenho das ações da Amara Raja Energy & Mobility Limited tem sido robusta, com ações negociadas em aproximadamente ₹702 a partir de outubro de 2023. A proporção de preço-lucro da empresa (P/E) está na 24.5, indicando confiança do investidor e potencial de crescimento.
Amara Raja continua a fazer investimentos estratégicos em pesquisa e desenvolvimento, com o objetivo de melhorar a eficiência energética e a vida útil da bateria, se posicionando bem dentro do crescente setor de mobilidade elétrica. A partir de agora, a empresa está pronta para lançar vários novos produtos no segmento de EV, que devem chegar ao mercado no início de 2024.
Um dono da Amara Raja Energy & Mobility Limited
A Amara Raja Energy & Mobility Limited pertence principalmente ao grupo Amara Raja, que tem uma participação significativa na empresa. A partir dos dados mais recentes disponíveis, a estrutura da participação acionária é a seguinte:
| Acionista | Porcentagem de propriedade |
|---|---|
| Grupo Amara Raja | 52.18% |
| Acionistas públicos | 29.12% |
| Investidores institucionais estrangeiros (FIIs) | 10.25% |
| Investidores institucionais domésticos (DIIS) | 8.45% |
O grupo Amara Raja foi fundado em 1985 e tem interesses diversificados, incluindo baterias de fabricação e soluções de energia renovável. A empresa é conhecida por seu compromisso com a inovação e a sustentabilidade.
No exercício fritado em março de 2023, a Amara Raja Energy & Mobility Limited registrou uma receita de ₹ 1.550 crores, com um lucro líquido de ₹ 150 crores, refletindo um aumento de um aumento de 10% ano a ano em receita e um 5% aumento do lucro líquido. O lucro por ação (EPS) ficou em ₹ 8,50, indicando um forte desempenho em relação a seus pares no setor.
Em termos de capitalização de mercado, em outubro de 2023, a Amara Raja Energy & Mobility Limited tinha um valor de mercado de aproximadamente ₹ 3.200 crores. Isso o coloca dentro de uma faixa competitiva no setor de energia e mobilidade indiana, atraindo interesse de investidores institucionais.
A empresa continua a investir na expansão de suas capacidades em tecnologia de bateria e soluções de mobilidade elétrica. Espera -se que esse foco estratégico posicione Amara Raja favoravelmente, à medida que a demanda por energia renovável e veículos elétricos aumenta nos próximos anos.
Desenvolvimentos recentes também indicam que a Amara Raja Energy & Mobility está buscando ativamente parcerias para avanços tecnológicos, com o objetivo de aprimorar suas capacidades de P&D e ofertas de produtos no espaço energético.
AMARA RAJA ENERGY & MOBILIDADE Declaração de missão limitada
A Amara Raja Energy & Mobility Limited se concentra em fornecer soluções inovadoras de armazenamento de energia e promover a mobilidade elétrica. Sua missão é gerar crescimento sustentável por meio de soluções orientadas pela tecnologia, maximizando o valor das partes interessadas.
A empresa pretende atender às demandas de energia em evolução com o compromisso com a pesquisa e o desenvolvimento em sistemas de armazenamento de energia e tecnologias de veículos elétricos (EV). Isso se alinha aos objetivos mais amplos de sustentabilidade da Índia e à pressão por soluções de energia verde.
O desempenho financeiro da Amara Raja Energy & Mobility Limited reflete sua abordagem orientada por missões. Para o ano fiscal de 2022-2023, a empresa relatou uma receita de ₹ 12.200 crores, indicando uma taxa de crescimento de 15% ano a ano. O lucro após o imposto (PAT) foi registrado em ₹ 1.200 crores, mostrando uma margem de lucro de 9.84%.
| Métrica financeira | EF 2022-2023 | Taxa de crescimento (%) |
|---|---|---|
| Receita | ₹ 12.200 crores | 15% |
| Lucro após impostos | ₹ 1.200 crores | 20% |
| EBITDA | ₹ 2.100 crores | 10% |
| Margem de lucro líquido | 9.84% | - |
A empresa também tem investido significativamente em pesquisa e desenvolvimento, com uma alocação de ₹ 400 crores Para o ano fiscal de 2022-2023, com o objetivo de aprimorar as tecnologias de bateria e as soluções de energia renovável, que são críticas para alcançar sua missão.
Em resposta ao crescente mercado de veículos elétricos, Amara Raja declarou um alvo para aumentar sua capacidade de produção de bateria para 12 gwh Até 2025. Espera -se que esse movimento apoie os objetivos de mobilidade elétrica da Índia, particularmente na redução das emissões de carbono.
Com um forte compromisso com a sustentabilidade, a empresa relata que aproximadamente 30% De seu consumo total de energia na fabricação vem de fontes renováveis, reforçando seu foco em práticas ecológicas.
As parcerias estratégicas que Amara Raja formou ainda mais sua missão. As colaborações com participantes internacionais no setor de energia permitiram o desenvolvimento de soluções avançadas de armazenamento de energia que atendem aos mercados domésticos e globais.
No geral, a Amara Raja Energy & Mobility Limited exemplifica sua missão por meio de sua abordagem proativa da inovação em soluções de energia e mobilidade elétrica, apoiada por sólidas estratégias de saúde e crescimento financeiro em resposta às tendências do setor.
Como funciona a AMARA RAJA Energy & Mobility Limited
A Amara Raja Energy & Mobility Limited opera principalmente nos setores de energia e mobilidade, concentrando -se na fabricação de baterias e soluções de energia. A empresa está envolvida na produção de baterias de chumbo-ácido para várias aplicações, incluindo armazenamento de energia automotiva, industrial e renovável.
No ano fiscal de 2022-2023, Amara Raja registrou uma receita total de ₹ 6.407 crores, refletindo um crescimento ano a ano de aproximadamente 12%. Esse crescimento foi impulsionado pela demanda robusta nos segmentos automotivos e industriais.
A empresa tem uma capacidade de produção significativa, com mais 12 milhões Baterias fabricadas anualmente. Amara Raja possui duas principais instalações de fabricação localizadas em Andhra Pradesh, equipadas com tecnologia avançada para processos de produção eficientes.
Amara Raja se concentra nas iniciativas de sustentabilidade e visa aumentar sua contribuição para a energia renovável. A empresa investiu pesadamente em pesquisa e desenvolvimento, alocando em torno 2.5% de sua receita anual para atividades de P&D, enfatizando as soluções de armazenamento de energia e as melhorias da tecnologia de bateria.
O mercado internacional também é um fator -chave na estratégia de crescimento de Amara Raja. A partir de 2023, sobre 15% de sua receita é gerada a partir de exportações, com uma forte base de clientes em países como Estados Unidos, países europeus e vários mercados asiáticos.
| Métrica financeira | EF 2022-2023 | EF 2021-2022 | Crescimento (%) |
|---|---|---|---|
| Receita Total (INR) | 6.407 crores | 5.715 crores | 12% |
| Lucro líquido (INR) | 611 crores | 523 crores | 17% |
| Capacidade de fabricação (unidades) | 12 milhões de unidades/ano | 11 milhões de unidades/ano | 9% |
| Despesas de P&D (% da receita) | 2.5% | 2.3% | 8.7% |
| Receita de exportação (% da receita total) | 15% | 14% | 7.1% |
O portfólio de produtos da Amara Raja abrange uma variedade de baterias, incluindo baterias SLI (partida, iluminação e ignição), baterias VRLA (válvula regulamentada pelo ácido de chumbo) e baterias de íons de lítio. As baterias SLI são atendidas principalmente ao setor automotivo, enquanto as baterias do VRLA servem aplicações industriais, como sistemas UPS, Telecom e backup de energia.
A empresa tem uma participação de mercado sólida no setor de baterias indiano, comandando aproximadamente 28% do mercado geral, tornando -o um dos principais players do setor. Esse forte posicionamento é atribuído a uma reputação de marca bem estabelecida, produtos de qualidade e extensas redes de distribuição.
Além das operações domésticas, a Amara Raja formou várias alianças estratégicas com parceiros globais de tecnologia para aprimorar a inovação de produtos e expandir seu alcance no setor de energia em rápida evolução. Essas parcerias visam desenvolver tecnologias de bateria de próxima geração, principalmente no contexto de veículos elétricos.
A empresa também está ativamente envolvida em várias iniciativas que promovem a sustentabilidade. Ele implementou processos de reciclagem de bateria, que ajudam a minimizar o impacto ambiental e melhorar a eficiência dos recursos. Para o exercício financeiro de 2022, ele reciclou aproximadamente 75% das baterias produzidas.
Em termos de desempenho das ações, a partir de outubro de 2023, as ações da Amara Raja viram uma valorização de preço de cerca de 22% Durante o ano anterior, refletindo a confiança dos investidores e os fortes fundamentos. A capitalização de mercado atual é de aproximadamente ₹ 22.000 crores, posicionando a empresa como uma entidade significativa no mercado de ações.
No geral, a Amara Raja Energy & Mobility Limited combina proezas de fabricação, posicionamento estratégico do mercado e um compromisso com a sustentabilidade de impulsionar o crescimento e a inovação nos setores de energia e mobilidade.
Como Amara Raja Energy & Mobility Limited ganha dinheiro
A Amara Raja Energy & Mobility Limited opera principalmente em dois segmentos -chave: Soluções de fabricação e energia de baterias. A empresa é conhecida por produzir uma variedade de baterias de chumbo-ácido para os setores automotivo e industrial, além de executar projetos de energia renovável, particularmente em energia solar.
Fabricação de bateria
No ano fiscal de 2022-23, a receita da Amara Raja da fabricação de baterias atingiu aproximadamente ₹ 3.067 crores. A empresa tem uma presença significativa no mercado, especialmente no segmento de bateria automotiva, onde detém uma parte de cerca de 30% no mercado indiano. Notavelmente, o mercado de baterias de chumbo-ácido na Índia foi avaliado em ₹ 22.000 crores em 2023.
| Segmento | Receita (EF 2022-23) | Quota de mercado | Capacidade de produção (milhão de unidades) |
|---|---|---|---|
| Baterias automotivas | ₹ 2.000 crores | 30% | 12 |
| Baterias industriais | ₹ 1.067 crores | 15% | 5 |
Soluções de energia
Além da fabricação de baterias, a Amara Raja está expandindo sua pegada no setor de energia renovável. A empresa realizou vários projetos de energia solar. A partir de 2023, a empresa possui uma capacidade solar total instalada de cerca de 150 MW. Esse segmento gerou receita de aproximadamente ₹ 800 crores no ano fiscal de 2022-23.
- Capacidade solar instalada: 150 MW
- Receita da Energy Solutions: ₹ 800 Crores
- Taxa de crescimento: 20% CAGR nos últimos três anos
Parcerias estratégicas e diversificação
A Amara Raja Energy & Mobility Limited formou alianças estratégicas com players globais para aprimorar suas ofertas de tecnologia e produtos. Por exemplo, sua parceria com a Johnson Controls facilitou o acesso a tecnologias avançadas de bateria. A empresa também está se diversificando nas baterias de veículos elétricos (EV), antecipando uma forte demanda do crescente mercado de veículos elétricos na Índia, que deve atingir ₹ 50.000 crores até 2030.
Desempenho financeiro Overview
No exercício de 2022-23, Amara Raja registrou um lucro líquido consolidado de ₹ 400 crores, com uma margem de lucro de aproximadamente 13%. A receita operacional da Companhia aumentou aproximadamente 12% em comparação com o ano anterior devido a vendas mais altas e maior eficiência operacional.
| Métrica financeira | Valor (FY 2022-23) |
|---|---|
| Receita | ₹ 3.867 crores |
| Lucro líquido | ₹ 400 crores |
| Margem de lucro | 13% |
Em conclusão, a Amara Raja Energy & Mobility Limited aproveita sua forte presença no mercado na fabricação de baterias e suas iniciativas estratégicas em energia renovável para gerar receita substancial. Com o aumento dos investimentos em tecnologia e expansão em novos mercados, a empresa está bem posicionada para capitalizar oportunidades futuras de crescimento.
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