AvidXchange Holdings, Inc. (AVDX) Bundle
هل تساءلت يومًا كيف أصبحت AvidXchange Holdings ، Inc. لاعبًا رئيسيًا في أتمتة الحسابات المستحقة على السوق الوسطى؟ يعالج 19.3 مليون المعاملات وتحقيق أ 13% زيادة الإيرادات على أساس سنوي إلى 100.5 مليون دولار في Q1 2024 وحده يسلط الضوء على تأثيره الكبير. ولكن ما الذي يدفع قوة AP Automation و B2B للدفع ، الذي يخدم الآلاف من الشركات في جميع أنحاء أمريكا الشمالية؟ هل أنت فضولي بشأن الرحلة ، وهيكل الملكية ، وكيفية تحويل عمليات الدفع المعقدة إلى تدفقات الإيرادات؟
تاريخ AvidXchange Holdings ، Inc. (AVDX)
الجدول الزمني المؤسس لـ Avidxchange
إن فهم المكان الذي تأتي فيه الشركة في كثير من الأحيان يلقي الضوء على استراتيجيتها الحالية وإمكاناتها. ل Avidxchange ، بدأت الرحلة في مطلع الألفية.
أنشأت سنة
2000
الموقع الأصلي
شارلوت ، نورث كارولينا. هذا لا يزال مقر الشركة.
أعضاء الفريق المؤسسين
مايكل برايغر هو المؤسس الرئيسي والرئيس التنفيذي الحالي. وتصور أتمتة عملية الحسابات المستحقة ، وهي نقطة ألم كبيرة لاحظها في الشركات.
رأس المال الأولي/التمويل
بدأت الشركة برأس المال الأولي ، مع التركيز أولاً على قطاع العقارات قبل توسيع نطاقها. لم يتم نشر تفاصيل التمويل المبكرة على نطاق واسع ، ولكن كان التركيز بشكل واضح على بناء حل لاحتياجات السوق المحددة - الفاتورة وأتمتة الدفع.
Avidxchange's Evolution Milestones
لم يكن النمو فوريًا ؛ تضمنت خطوات استراتيجية والتمويل والاستحواذ على مدى عقدين.
| سنة | الحدث الرئيسي | دلالة |
|---|---|---|
| 2012 | تمويل من السلسلة C تمويل C بقيادة Bain Capital Growth | قدمت رأس مال كبير (16.5 مليون دولار) لتوسيع العمليات وتطوير التكنولوجيا. |
| 2015 | المكتسبة Piracle ، Inc. | تعزيز الوجود في العقارات العمودية من خلال دمج حلول دفع بيراكل. كما رفعت كبيرة 225 مليون دولار جولة التمويل. |
| 2017 | نشأ 300 مليون دولار في التمويل المكتسبة أرييت | حقق حالة "يونيكورن" (تقييم أكثر من مليار دولار). الاستحواذ على ARIETT موسع القدرات للدفع. |
| 2019 | أنظمة banktel المكتسبة | دخلت سوق المؤسسات المالية ، وإضافة حلول أتمتة AP المتخصصة للبنوك والاتحادات الائتمانية تقريبًا 175 مليون دولار. |
| 2020 | المساعدين الأساسيين المكتسبين | عمق البصمة في صناعة البناء مع Timberscan والحلول التكميلية. |
| 2021 | الأطراف العامة الأولي (IPO) في NASDAQ (AVDX) | رفعت تقريبا 660 مليون دولار، وتوفير رأس مال كبير للنمو ، وسداد الديون ، وزيادة رؤية السوق. |
| 2023 | تم الإبلاغ عن إيرادات العام الكامل | حقق إجمالي الإيرادات 1.1 مليار دولار، إظهار النمو المستمر مع أ 22% زيادة مقارنة مع 2022. |
| 2024 | النمو المستمر والتكامل | تركز على دمج التقنيات المكتسبة وتوسيع شبكة الموردين والقيادة نحو الربحية. ذكرت Q3 2024 إيرادات 331.3 مليون دولار، أ 17% زيادة عام على أساس سنوي. |
لحظات Avidxchange التحويلية
تأمين الأسهم النمو
جولات التمويل الهامة ، وخاصة تلك التي يقودها لاعبون رئيسيون مثل Bain Capital و MasterCard و Temasek تبدأ من الجوار 2012، كانت حاسمة. لم يكن هذا العاصمة مجرد مال. كان التحقق من الصحة والوقود. سمحت AVIDXCHANGE بالاستثمار بقوة في التكنولوجيا والمبيعات والتسويق والاستحواذ الاستراتيجية بشكل نقدي والتي تسارع النمو إلى أبعد من ما يمكن أن تحقق التوسع العضوي وحده.
استراتيجية الاستحواذ الاستراتيجية
لم ينمو Avidxchange فحسب ، بل اشترى النمو والوصول إلى الأسواق. كانت عمليات الاستحواذ مثل Piracle (Real Estate) و Banktel (Banking) و Core Associates (البناء) تحويلية. لم يكونوا مجرد دس ؛ لقد وسعوا بشكل أساسي سوق الشركة القابلة للعنونة ، وتنوعت تدفقات إيراداتها عبر مختلف القطاعات الصناعية ، وأضافت وظائف متخصصة تعمق خندقها التنافسي.
الذهاب للجمهور (الاكتتاب العام)
ال 2021 تميز الاكتتاب العام بنقطة نضوج رئيسية. وفرت الإدراج في بورصة ناسداك ضخ رأس مال هائل ، وتعزيز مصداقية العلامة التجارية ، وخلق السيولة للمستثمرين الأوائل والموظفين. كما أخضعت الشركة إلى قسوة ومتطلبات الشفافية للأسواق العامة ، وتحويل التركيز نحو مقاييس الأداء الفصلي والربحية المتسقة. يعد تقييم أداء الشركة بعد الافتراضية الرئيسية للمستثمرين ؛ يمكنك العثور على مزيد من التفاصيل هنا: تحطيم Avidxchange Holdings ، Inc. (AVDX) الصحة المالية: رؤى رئيسية للمستثمرين.
هيكل ملكية AvidXchange Holdings ، Inc. (AVDX)
تعمل AvidXchange Holdings ، Inc كشركة متداولة للجمهور ، مما يعني أن أسهمها متاحة للشراء من قبل عامة الناس في البورصات. ينوع هذا الهيكل ملكيته بين المستثمرين المؤسسيين والمطلعين على الشركة ومستثمري التجزئة الفرديين.
Avidxchange Holdings ، Inc. الوضع الحالي
اعتبارًا من أواخر عام 2024 ، شركة Avidxchange Holdings ، Inc. هي شركة تداول علنا المدرجة في سوق الأوراق المالية في بورصة ناسداك تحت رمز المشرق AVDX. حدث طرحه العام الأولي (IPO) في أكتوبر 2021.
Avidxchange Holdings ، Inc. انهيار الملكية
تتركز الملكية بشكل أساسي بين المستثمرين المؤسسيين ، وهو أمر شائع لشركات التكنولوجيا المتداولة علنًا. فهم هذا التوزيع هو المفتاح ، كما هو مفصل في تحطيم Avidxchange Holdings ، Inc. (AVDX) الصحة المالية: رؤى رئيسية للمستثمرين. فيما يلي انهيار تقريبي بناءً على البيانات المتوفرة في أوائل عام 2024:
| نوع المساهمين | الملكية ، ٪ (تقريبا. أوائل 2024) | ملحوظات |
|---|---|---|
| المستثمرين المؤسسيين | ~88% | يشمل صناديق الاستثمار ، وصناديق التقاعد ، وصناديق التحوط ، وشركات إدارة الاستثمار. غالبًا ما يشمل حاملي كبار شركات مثل BlackRock و Vanguard و T. Rowe Price. |
| المطلعين على الشركة | ~1.5% | يتكون من الأسهم التي يحتفظ بها المديرين التنفيذيين والمديرين وموظفي الشركة. |
| العام والآخر | ~10.5% | يمثل الأسهم التي يحتفظ بها مستثمرو وكيانات البيع بالتجزئة الفردية غير المصنفة على أنها مؤسسية أو مطلعين. |
قيادة AvidXchange Holdings ، Inc.
يسترشد الاتجاه الاستراتيجي والعمليات اليومية بفريق تنفيذي ذي خبرة. اعتبارًا من أواخر عام 2024 ، تشمل القيادة الرئيسية:
- مايكل برايغر: المؤسس المشارك والمدير التنفيذي (الرئيس التنفيذي)
- جويل فيلهيت: المدير المالي (المدير المالي)
- دان دريس: الرئيس
- ملائكي جيبسون: كبير مسؤولي المعلومات (CIO)
فريق القيادة هذا مسؤول عن تنفيذ استراتيجية نمو الشركة وإدارة إطار عملها التشغيلي ضمن قطاع المدفوعات الآلية وقطاع معالجة الفاتورة.
Avidxchange Holdings ، Inc. (AVDX) المهمة والقيم
تمتد هوية AvidXchange إلى ما وراء المقاييس المالية ، المتجذرة في مهمة محددة والقيم الأساسية التي تشكل ثقافتها وتركيزها الاستراتيجي. تقدم هذه المبادئ لمحة عن تطلعات الشركة على المدى الطويل والحمض النووي التشغيلي ، والسياق الحاسم عند تقييم وضعها في السوق أو إمكاناته ، ومزيد من التفاصيل في تحطيم Avidxchange Holdings ، Inc. (AVDX) الصحة المالية: رؤى رئيسية للمستثمرين.
Avidxchange Holdings ، Inc. الغرض الأساسي
بيان المهمة الرسمي
لإنشاء برامج ثورية من شأنها أن تحول الطريقة التي تدفع بها الشركات فواتيرها.
بيان الرؤية
يقود تحول أتمتة الحسابات المستحقة على وجه التحديد للسوق المتوسطة.
شعار الشركة
أتمتة AP والمدفوعات الخاصة بك.
القيم الأساسية التي تقود AVIDXCHANGE
العمليات اليومية وثقافة الشركة مبنية على هذه القيم التأسيسية:
- اربح كفريق واحد: التعاون هو المفتاح.
- ابتكار لتحدي الوضع الراهن: دفع الحدود في أتمتة AP.
- شغف نجاح العملاء: نتائج العميل أمر بالغ الأهمية.
- تنفيذ مع الإلحاح: يتصرف بشكل حاسم وبسرعة.
AvidXchange Holdings ، Inc. (AVDX) كيف تعمل
تعمل AvIdXChange من خلال توفير برامج قائمة على السحابة التي تتم أتمتة العمليات المستحقة الدفع للشركات في منتصف السوق ، من استلام الفاتورة وحتى تنفيذ الدفع عبر شبكتها الواسعة. تقوم المنصة رقمنة سير العمل ، وتقليل المهام اليدوية وتحسين التحكم المالي لعملائها.
محفظة منتج/خدمة AVIDXCHANGE
| المنتج/الخدمة | السوق المستهدف | الميزات الرئيسية |
|---|---|---|
| برنامج أتمتة AP | شركات السوق المتوسطة عبر الصناعات مثل العقارات والخدمات المالية والرعاية الصحية والبناء | الفاتورة التقاط (OCR) ، سير العمل الآلي ، توجيه الموافقة ، التكامل مع أنظمة المحاسبة (NetSuite ، Quickbooks ، Sage Intacct وما إلى ذلك) ، التقارير والتحليلات. |
| شبكة Avidpay (خدمات الدفع) | شركات السوق المتوسطة (المشترين) ومورديها | خيارات الدفع الإلكترونية المتعددة (البطاقة الافتراضية ، ACH - AVIDPAY DIRER) ، الشيك الآلي للطباعة/البريدية ، المورد على متن الطائرة والإدارة ، اكتشاف الاحتيال ، القدرة على توليد حسومات على إنفاق البطاقات الافتراضية. يعالج المليارات في المدفوعات سنويًا. |
الإطار التشغيلي لشركة AvidXchange
تركز عمليات الشركة حول منصة البرمجيات كخدمة (SAAS). يتم ترقيم الفواتير الواردة وتوجيهها إلكترونيًا على أساس قواعد العميل المحددة مسبقًا للمراجعة والموافقة. بمجرد الموافقة ، يتم بدء المدفوعات من خلال شبكة AvidPay. تربط هذه الشبكة المشترين بمورديهم ، مما يسهل العديد من طرق الدفع الإلكترونية التي يفضلها الموردون ، وبالتالي تبسيط عملية الدفع بأكملها. يأتي توليد الإيرادات في المقام الأول من رسوم الاشتراك في البرامج ورسوم المعاملات بناءً على حجم الدفع الذي تتم معالجته ، مع رسوم المعاملات المدفوعة التي تمثل جزءًا كبيرًا ، تتجاوز 60% من إجمالي الإيرادات على أساس 2024 اتجاهات. ينصب التركيز على تحويل الشيكات الورقية إلى المدفوعات الإلكترونية ، وتعزيز الكفاءة والأمان لكل من المشترين والموردين. إن فهم المبادئ الأساسية للشركة مفيد أيضًا ؛ استكشف بيان المهمة ، الرؤية ، والقيم الأساسية لـ AvidXchange Holdings ، Inc. (AVDX).
مزايا Avidxchange الاستراتيجية
تمتلك AvidXchange العديد من نقاط القوة التنافسية الرئيسية التي تقود موقعها في السوق اعتبارًا من أواخر عام 2024.
- شبكة واسعة على الوجهين: تتضمن شبكة Avidpay أكثر 965,000 دفع الموردون من خلال النظام على مدار السنوات الخمس الماضية ، مما يخلق تأثيرًا قويًا على الشبكة يجذب المزيد من المشترين والموردين.
- التركيز في منتصف السوق: التخصص العميق في تلبية احتياجات شركات السوق المتوسطة ، وهو شريحة محرومة في كثير من الأحيان مقارنة بالشركات الصغيرة أو المؤسسات الكبيرة.
- قدرات التكامل: شراكات تكامل قوية مع أكثر 220 أنظمة المحاسبة و ERP شائعة الاستخدام من قبل السوق المستهدف.
- عروض الدفع الملكية: توفر حلول مثل AvidPay Direct (ACH) والبطاقات الافتراضية خدمات ذات قيمة مضافة تتجاوز الأتمتة الأساسية.
- الرؤى المقياس والبيانات: معالجة حجم المعاملات المهمة (المقدرة لتسهيلها 200 مليار دولار في حجم الدفع السنوي بناءً على معدلات التشغيل 2024) يوفر بيانات قيمة وكفاءة تشغيلية.
AvidXchange Holdings ، Inc. (AVDX) كيف يكسب المال
تقوم AvidXchange بإنشاء الإيرادات في المقام الأول من خلال اشتراكات البرامج لحساباتها منصة الأتمتة المستحقة الدفع ورسوم المعاملات المستمدة من معالجة المدفوعات لعملائها.
انهيار إيرادات Avidxchange Holdings ، Inc.
| تدفق الإيرادات | ٪ من المجموع (تقدير 2024) | اتجاه النمو |
|---|---|---|
| إيرادات البرمجيات | ~40% | زيادة |
| إيرادات الدفع | ~60% | زيادة |
Avidxchange Holdings ، Inc. اقتصاديات الأعمال
تعمل الشركة على نموذج يجمع بين رسوم البرمجيات المتكررة كخدمة (SAAS) مع إيرادات معاملات الدفع القائمة على الحجم. يشترك العملاء في النظام الأساسي ، ودفع الرسوم عادةً على مستوى الخدمة ، والميزات المستخدمة ، وأحيانًا مستويات حجم المعاملات.
جزء كبير ومتزايد من الإيرادات يأتي من شبكة Avidpay. عندما تتم معالجة مدفوعات الموردين إلكترونيًا من خلال هذه الشبكة ، فإن AvidXchange تكسب رسوم المعاملات. يمكن تنظيم هذه الرسوم بطرق مختلفة ، بما في ذلك رسوم الفرد أو نسبة مئوية من قيمة الدفع ، وغالبًا ما تتعلق باستخدام البطاقة الافتراضية التي تولد إيرادات التبادل. يحصل المحركات الاقتصادية الأساسية على عملاء جديد في السوق المتوسطة ، وتوسيع الخدمات داخل قاعدة العملاء الحالية ، وزيادة حجم المدفوعات التي تتم معالجتها من خلال شبكتهم.
الأداء المالي لشركة AvidXchange Holdings
بناءً على الأداء حتى عام 2024 ، أظهرت الشركة نموًا مستمرًا ، حيث حققت إجمالي الإيرادات المتوقعة حولها 430 مليون دولار للسنة المالية. وهذا يعكس الطلب القوي على حلول AP الأتمتة ودفع الدفع الإلكتروني. أظهرت مقاييس الربحية أيضا تحسن. ظلت الهوامش الإجمالية (غير GAAP) قوية ، تحوم حول 65% ل 66% مارك ، مما يشير إلى تقديم الخدمة الفعالة.
بشكل حاسم ، تحولت EBITDA المعدلة إلى إيجابية واستمرت في التوسع ، مع التوقعات التي تقترب منها 71 مليون دولار للعام المالي 2024. هذا الاتجاه الإيجابي في الربحية إلى جانب نمو الإيرادات المستمر يسلط الضوء على تحسين الرافعة المالية التشغيلية والقابلية المالية للنموذج. إن فهم من يستثمر في قصة النمو هذه أمر أساسي أيضًا ؛ يمكنك العثور على مزيد من التفاصيل بواسطة استكشاف مستثمر AvidXchange Holdings ، Inc. (AVDX) Profile: من يشتري ولماذا؟ تشمل مؤشرات الأداء الرئيسية التي تمت مشاهدتها عن كثب إجمالي حجم الدفع ، والمعاملات لكل عميل ، وتكلفة اكتساب العملاء بالنسبة إلى قيمة مدى الحياة.
AvidXchange Holdings ، Inc. (AVDX) موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تحتل AvidXChange موقعًا مهمًا يستهدف السوق الأوسط للحسابات الأتمتة والدفع المستحقة الدفع ، مع الاستفادة من شبكة الموردين الواسعة. تتوقف التوقعات المستقبلية للشركة على اعتماد الأتمتة المستمرة من خلال الشركات المتوسطة السوق والتوسع الناجح لعروض منتجاتها وشراكاتها.
المشهد التنافسي
مساحة أتمتة AP تنافسية ، حيث يستهدف مختلف اللاعبين قطاعات السوق المختلفة. تميز AvidXchange مع التركيز القوي على الاحتياجات المحددة لشركات السوق المتوسطة وشبكة دفع الموردين الشاملة.
| شركة | حصة السوق ، ٪ (تقديري أتمتة AP في منتصف السوق) | ميزة رئيسية |
|---|---|---|
| AVIDXCHANGE (AVDX) | ~8-12% | التركيز العميق في السوق المتوسطة ، شبكة مورد كبيرة (أكثر 1 مليون الموردين اعتبارًا من أواخر عام 2024) ، الخبرة العمودية (على سبيل المثال ، العقارات). |
| Bill Holdings ، Inc. (Bill) | ~15-20% | وجود قوي في SMB ، يتوسع إلى منصة واسعة من السوق ، بما في ذلك AR/AP. |
| Tipalti | ~5-8% | ركز على الدائنين العالميين ، والمدفوعات الجماعية ، والامتثال ، القوية في القطاعات التكنولوجية/الرقمية. |
| الوحدات النمطية المتكاملة ERP (على سبيل المثال ، Netsuite ، Sage Intacct) | عامل | حل مجمعة داخل ERP الحالي ، بيئة البيانات الموحدة. |
الفرص والتحديات
يعرض التنقل في المناظر الطبيعية المتطورة Fintech كل من طرق النمو والعقبات المحتملة للشركة.
| فرص | المخاطر |
|---|---|
| مشاركة محفظة توسيع: منتجات جديدة للمبيع 8,000 المشترين. | منافسة مكثفة: الضغط من اللاعبين المعروفين والوافدين الجدد يحتمل أن يضغطوا هوامش. |
| اختراق السوق العمودي: تعميق التواجد في الصناعات الرئيسية مثل العقارات والبناء والرعاية الصحية والخدمات المالية. | عوامل الاقتصاد الكلي: حساسية أحجام الدفع وإيرادات المعاملات للانكماش الاقتصادي التي تؤثر على أعمال السوق المتوسطة. |
| نمو النظام الإيكولوجي للشراكة: توسيع العلاقات مع المؤسسات المالية والفسارات وشركات المحاسبة لدفع اكتساب العملاء. | تعقيد التكامل: ضمان تكامل سلس مع مجموعة متنوعة من أنظمة محاسبة العملاء و ERPs. |
| تسييل شبكة الموردين: الاستفادة من شبكة الموردين الواسعة للحصول على خدمات إضافية ذات قيمة مضافة أو خيارات الدفع. | الطريق إلى الربحية: الحفاظ على نمو الإيرادات (موجهة إلى ~16-17% بالنسبة إلى FY2024) أثناء إدارة نفقات التشغيل لتحقيق ربحية GAAP متسقة. |
موقف الصناعة
يتم وضع AvidXchange بحزم كرائد في AP Automation خصيصًا للسوق الأوسط الأمريكي ، وهو الجزء الذي يقدر أنه يمثل فرصة كبيرة في حجم الدفع. تدور استراتيجيتها حول رقمنة وأتمتة العمليات اليدوية المرهقة لهذه الشركات التي عادة ما تكون محرومة. أثناء مواجهة المنافسة من المنصات الأوسع وحلول ERP ، توفر تركيزها المخصص ، والخدمات المتخصصة ، وشبكة الدفع الكبيرة ذات الجوانب على الوجهين خندقًا تنافسيًا متميزًا ضمن مكانتها المستهدفة. يمكن للمستثمرين الذين يبحثون عن تحليل مالي أعمق العثور على مزيد من التفاصيل هنا: تحطيم Avidxchange Holdings ، Inc. (AVDX) الصحة المالية: رؤى رئيسية للمستثمرين. ستكون قدرة الشركة على التنفيذ على الفرص المتقاطعة والحفاظ على علاقات شريكة قوية حاسمة لنموها المستمر والوقوف في السوق نحو عام 2025.
AvidXchange Holdings, Inc. (AVDX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.