Balfour Beatty plc (BBY.L) Bundle
تاريخ موجز لـ Balfour Beatty PLC
تعتقل Balfour Beatty PLC ، وهي مجموعة رائدة في البنية التحتية الدولية ، أصولها إلى أواخر القرن التاسع عشر. تأسست الشركة في عام 1909 من قبل السير بلفور بيتي ، ركزت الشركة في البداية على الهندسة المدنية والبناء في المملكة المتحدة. بحلول العشرينات من القرن الماضي ، أنشأت بلفور بيتي نفسها كلاعب رئيسي في هذه الصناعة ، وفازت بالعقود البارزة للسكك الحديدية والطرق.
على مدار العقود ، وسع بلفور بيتي عملياتها على المستوى الدولي. تميزت الستينيات من القرن الماضي بفترة نمو كبيرة ، حيث بدأت الشركة في تأمين مشاريع في إفريقيا والشرق الأوسط ، وبعد الولايات المتحدة. وشملت المشاريع الجديرة بالملاحظة بناء الطريق السريع M1 في إنجلترا ومساهمات كبيرة في تطوير المطارات المختلفة.
في عام 1982 ، أصبح Balfour Beatty علنًا ، حيث تم إدراجه في بورصة لندن. جمع الاكتتاب العام حوالي 10 ملايين جنيه إسترليني ، وضع الشركة لمزيد من التوسع. شهدت التسعينيات أن الشركة تنويع خدماتها ، حيث تنتقل إلى إدارة المرافق وتمويل المشاريع.
بحلول عام 2000 ، استحوذت Balfour Beatty على العديد من الشركات ، بما في ذلك شركة البناء O’Rourke ، مما زاد من زيادة وجودها في السوق. في عام 2014 ، دمجت Balfour Beatty خدماتها تحت علامة تجارية واحدة ، مما يعزز قدرتها على تقديم حلول شاملة للبنية التحتية.
الأداء المالي له آثار قوية على الاستراتيجيات التشغيلية للشركة. اعتبارًا من السنة المالية 2022 ، أبلغت Balfour Beatty عن إيراداتها تقريبًا 8.1 مليار جنيه إسترليني، مع ربح أساسي قبل ضريبة 275 مليون جنيه إسترليني. ولوحظ أن صافي المركز النقدي للشركة في 50 مليون جنيه إسترليني.
| سنة | الإيرادات (مليار جنيه إسترليني) | الربح الأساسي قبل الضرائب (مليون جنيه إسترليني) | صافي المركز النقدي (مليون جنيه إسترليني) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 8.2 | 170 | (24) |
| 2019 | 8.5 | 200 | 6 |
| 2020 | 7.4 | 50 | (68) |
| 2021 | 7.6 | 151 | 85 |
| 2022 | 8.1 | 275 | 50 |
يمثل الوباء العالمي في عام 2020 تحديات كبيرة ، حيث تأثرت الإيرادات بتأخير المشروع وإلغاء العقود. على الرغم من هذه النكسات ، أظهر Balfour Beatty المرونة والقدرة على التكيف ، مما أدى إلى تعافي أقوى في السنوات التالية.
في عام 2023 ، أعلنت Balfour Beatty عن زيادة بنسبة 15 ٪ في أرباحها ، مما يعكس الثقة في مشاريعها المستمرة والالتزام بعوائد المساهمين. لدى الشركة حاليًا دفتر أوامر قوي بقيمة تقريبًا 15.5 مليار جنيه إسترليني، عرض خط أنابيب قوي من الفرص في مختلف القطاعات ، بما في ذلك النقل والمرافق والبنية التحتية الاجتماعية.
التزمت Balfour Beatty أيضًا بالاستدامة ، وتعهد بتحقيق انبعاثات الكربون الصافية الصافية بحلول عام 2040. وهذا ينطوي على استثمارات كبيرة في التقنيات والممارسات الخضراء ، والتي تتماشى مع اتجاهات الصناعة الأوسع نحو البناء المستدام.
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، كان سهم Balfour Beatty يتداول في حولك £3.26 للسهم الواحد ، مع القيمة السوقية تقدر قيمتها تقريبًا 3.4 مليار جنيه إسترليني. مشروع المحللين يستمر النمو الذي يحركه استثمارات البنية التحتية في المملكة المتحدة وخارجها ، وخاصة مع الالتزامات الحكومية لترقية النقل والمرافق.
أ من يملك بلفور بيتي PLC
لدى Balfour Beatty PLC ، وهي مجموعة بارزة في البنية التحتية مقرها في المملكة المتحدة ، هيكل ملكية متنوعة تضم مستثمرين مؤسسيين ومساهمين للبيع بالتجزئة. اعتبارًا من أحدث البيانات المتاحة من أكتوبر 2023 ، تمتلك الشركة رسملة سوقية تقريبًا 2.5 مليار جنيه إسترليني.
من بين المساهمين المهمين في Balfour Beatty PLC المستثمرين المؤسسيين الرئيسيين ، على النحو المفصل في الجدول التالي:
| اسم المساهم | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| BlackRock ، Inc. | 8.5% | المستثمر المؤسسي |
| Invesco Ltd. | 4.6% | المستثمر المؤسسي |
| مجموعة الطليعة | 4.2% | المستثمر المؤسسي |
| استثمارات الحياة القياسية | 3.9% | المستثمر المؤسسي |
| إدارة الاستثمار Shroder | 3.5% | المستثمر المؤسسي |
بالإضافة إلى المستثمرين المؤسسيين ، لدى Balfour Beatty تعويمًا حرًا كبيرًا ، والذي يسمح لمستثمري التجزئة بالمشاركة في ملكيته. المتبقي 75.3% من الأسهم محتفظ بها من قبل مزيج من المستثمرين من القطاع الخاص والكيانات الأخرى.
اعتبارًا من أحدث تقرير للأرباح لـ H1 2023 ، أبلغ Balfour Beatty عن إيرادات 6.0 مليار جنيه إسترليني، تعكس أ 2.5 ٪ زيادة بالمقارنة مع نفس الفترة في العام السابق. كانت ربح الشركة الصافي لهذه الفترة موجودة 150 مليون جنيه إسترليني، بهامش ربح تقريبًا 2.5%.
توضح ملكية Balfour Beatty Plc تفضيلًا قويًا بين المستثمرين المؤسسيين الذين يبحثون عن عوائد مستقرة من خلال الاستثمارات المتعلقة بالبنية التحتية. يؤكد التركيز الاستراتيجي للشركة على المشاريع الرئيسية ، مثل النقل والتنمية الحضرية ، جاذبيتها لهذه الكيانات الكبيرة.
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، كان سعر سهم Balfour Beatty تقريبًا £3.10، تمثل زيادة عام 15%. تم تعزيز أداء الأسهم من خلال معنويات السوق الإيجابية والطلب القوي في قطاع البناء.
بشكل عام ، لا يزال Balfour Beatty Plc لاعبًا رئيسيًا في سوق البنية التحتية ، مع هيكل ملكية يتميز بدعم كبير من المؤسسات ، والأداء المالي القوي ، وتوقعات السوق الصحية.
بيان مهمة بلفور بيتي بلي سي
تعبر Balfour Beatty PLC ، وهي مجموعة رائدة في البنية التحتية الدولية ، مهمتها في تقديم حلول مبتكرة ومستدامة تعزز حياة المجتمعات. تؤكد الشركة على السلامة والاستدامة والتعاون في جميع عملياتها. مع التركيز القوي على خلق قيمة طويلة الأجل ، يهدف Balfour Beatty إلى أن يكون الشريك المفضل في تطوير البنية التحتية.
اعتبارًا من عام 2023 ، أبلغ بلفور بيتي عن إيرادات 8.1 مليار جنيه إسترليني، مما يدل على زيادة كبيرة من السنوات السابقة. إن تركيز الشركة على أسواقها الأساسية - التي تعرض قطاعات النقل والطاقة والمياه - قد عزز موقع السوق.
يؤكد بيان المهمة على الالتزام بالاستدامة ، بهدف تقليل انبعاثات الكربون 50% بحلول عام 2030 ، يتماشى هذا مع أهدافهم الاستراتيجية التي تشمل الاستثمار في المشاريع المستدامة وتعزيز الكفاءة التشغيلية.
| مقياس مالي | 2022 | 2023 | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|---|
| ربح | 7.4 مليار جنيه إسترليني | 8.1 مليار جنيه إسترليني | 9.46% |
| الربح التشغيلي | 290 مليون جنيه إسترليني | 320 مليون جنيه إسترليني | 10.34% |
| أرباح السهم (EPS) | 56.2 بنس | 62.4 بنس | 10.99% |
| صافي الديون | 500 مليون جنيه إسترليني | 450 مليون جنيه إسترليني | -10% |
تتضمن مهمة Balfour Beatty التزامًا بالأمان ، وهو ما ينعكس في مقاييس أداء السلامة. حققت الشركة أ 0.37 Riddor (الإبلاغ عن الإصابات والأمراض ولوائح الحوادث الخطرة) معدل الحادث الذي يمكن الإبلاغ عنه في عام 2022 ، أقل من متوسط الصناعة. الهدف لعام 2023 هو زيادة هذا إلى 0.30.
علاوة على ذلك ، يتعاون Balfour Beatty بنشاط مع المجتمعات المحلية ، بهدف خلق تأثير إيجابي من خلال مشاريعها. ساهمت الشركة في استثمارات المجتمع 5 ملايين جنيه إسترليني في عام 2022 ، مع التركيز على التعليم والتوظيف والمبادرات التنمية المحلية.
من حيث الابتكار ، استثمر Ballfour Beatty 40 مليون جنيه إسترليني في مبادرات التحول الرقمي خلال العام الماضي ، مع التأكيد على أهمية التكنولوجيا في تحسين تسليم المشروع وتعزيز الاستدامة. الهدف من ذلك هو الاستفادة من نمذجة معلومات البناء (BIM) والتقنيات الأخرى لتحسين إدارة الموارد عبر المشاريع.
بشكل عام ، تدعم مهمة Balfour Beatty PLC مقاييس ملموسة تعكس التزامها بالنمو والاستدامة والسلامة ومشاركة المجتمع. من خلال هذه المبادرات ، تهدف الشركة إلى تأمين موقعها كقائد في قطاع البنية التحتية مع الوفاء بمهمتها لتعزيز حياة من يخدمون.
كيف يعمل Balfour Beatty PLC
تعمل Balfour Beatty PLC كمجموعة دولية للبنية التحتية مقرها في المملكة المتحدة ، حيث توفر الخدمات البناء والهندسة. تركز الشركة على المشاريع في العديد من القطاعات ، بما في ذلك النقل والسلطة والفائدة والبنية التحتية الاجتماعية والدفاع.
اعتبارًا من نهاية عام 2022 ، كانت إيرادات بلفور بيتي تقريبًا 8.7 مليار جنيه إسترليني. انهيار مصادر الإيرادات حسب القطاع هو كما يلي:
| شريحة | الإيرادات (مليار جنيه إسترليني) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات البناء | 4.5 | 51.7% |
| خدمات الدعم | 1.5 | 17.2% |
| استثمارات البنية التحتية | 2.7 | 31.1% |
يعمل Balfour Beatty في مواقع جغرافية متعددة ، مع عمليات مهمة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة والمختلف الأسواق الأوروبية. تتيح محفظة الشركة المتنوعة إدارة المخاطر والاستفادة من الفرص عبر الحدود.
في عام 2022 ، أبلغ Balfour Beatty عن ربح تشغيلي لـ 353 مليون جنيه إسترليني، يمثل أ 11.4% زيادة مقارنة بالعام السابق. حققت الشركة هامش EBITDA من 6.5%.
تؤكد استراتيجية الشركة على الاستدامة والابتكار ، مع التركيز على تعزيز الكفاءة التشغيلية وتقليل التأثير البيئي. في عام 2022 ، استثمر بلفور بيتي 50 مليون جنيه إسترليني في التقنيات الخضراء والممارسات المستدامة.
تنعكس الصحة المالية أيضًا في الميزانية العمومية للشركة. اعتبارًا من يونيو 2023 ، كان لدى بلفور بيتي إجمالي الأصول 5.6 مليار جنيه إسترليني وديون صافية 183 مليون جنيه إسترليني، مما أدى 0.52.
من حيث أداء الأسهم ، كان سعر سهم Balfour Beatty تقريبًا £4.22 للسهم الواحد في نهاية سبتمبر 2023 ، مما يدل على زيادة عام 15%.
كانت القوى العاملة للشركة موجودة 25,000 الموظفون على مستوى العالم ، مع التأكيد على التزامها بالحفاظ على قوة عاملة ماهرة تدعم احتياجاتها المتنوعة للمشروع.
وقفت القيمة السوقية لبلفور بيتي تقريبًا 3.8 مليار جنيه إسترليني في سبتمبر 2023 ، وضعه كلاعب رئيسي في قطاع البنية التحتية.
بالإضافة إلى ذلك ، تركز الشركة على الشراكات الاستراتيجية والتعاون مع الحكومات المحلية وعملاء القطاع الخاص لتعزيز تسليم المشاريع وكفاءتها. في عام 2023 ، حصل بلفور بيتي على عقود قيمتها أكثر 1.1 مليار جنيه إسترليني في مشاريع البنية التحتية الجديدة في جميع أنحاء المملكة المتحدة والولايات المتحدة.
بشكل عام ، تسترشد عمليات Balfour Beatty بنموذج أعمال قوي يعزز خبرته في هندسة البناء ، وإدارة المشاريع ، واستراتيجيات الاستثمار لدفع النمو وتقديم القيمة للمساهمين.
كيف يكسب Balfour Beatty PLC المال
Balfour Beatty PLC هي مجموعة رائدة في البنية التحتية الدولية مع تدفقات إيرادات متنوعة تركز بشكل أساسي على البناء والهندسة وإدارة المشاريع. للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، سجلت Balfour Beatty إيرادات قدرها 8.3 مليار جنيه إسترليني ، مما يعكس مسار نمو قوي مقارنة بـ 7.6 مليار جنيه إسترليني في عام 2021.
يمكن تصنيف عمليات الشركة إلى عدة قطاعات رئيسية ، والتي تساهم بشكل كبير في إيراداتها الإجمالية. تشمل هذه القطاعات خدمات البناء ، واستثمارات البنية التحتية ، وخدمات الدعم.
1. خدمات البناء
يمثل قطاع خدمات البناء أكبر جزء من إيرادات Balfour Beatty. في عام 2022 ، أنشأ هذا القطاع حوالي 5.1 مليار جنيه إسترليني ، ارتفاعًا من 4.7 مليار جنيه إسترليني في عام 2021. تشمل المشاريع الرئيسية:
- البنية التحتية للسكك الحديدية عالية السرعة
- المباني البلدية
- المرافق التجارية
يتم تعزيز ربحية القطاع من خلال دفتر أوامر قوي ، والذي بلغ 15 مليار جنيه إسترليني اعتبارًا من ديسمبر 2022. ويشمل ذلك مزيجًا من مشاريع القطاعين العام والخاص الذي يمتد على قطاعات مختلفة مثل النقل والطاقة.
2. الاستثمارات في البنية التحتية
يشمل قطاع استثمارات البنية التحتية في Balfour Beatty استثمارات الأسهم في أصول البنية التحتية. لقد لعب هذا القطاع دورًا أساسيًا في توفير دفق مستمر من الدخل ، حيث حقق حوالي 1.2 مليار جنيه إسترليني في عام 2022 ، مقارنة بـ 1.0 مليار جنيه إسترليني في عام 2021. تشمل الاستثمارات الرئيسية:
- شراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP)
- مشاريع الطرق والسكك الحديدية
- المرافق ومشاريع الطاقة
يستفيد نموذج العمل هنا من الاتفاقات التعاقدية طويلة الأجل ، والتي تضمن تدفق الإيرادات المستمر. كان متوسط عائد الاستثمار لهذا القطاع حوالي 8-10% في السنوات الأخيرة.
3. خدمات الدعم
يعمل قطاع خدمات الدعم على تنوع إيرادات Balfour Beatty ، مع التركيز على إدارة الأصول وإدارة المرافق وخدمات الصيانة. في عام 2022 ، بلغت مساهمة هذا القطاع حوالي 2.0 مليار جنيه إسترليني ، ارتفاعًا من 1.9 مليار جنيه إسترليني في العام السابق.
يخدم هذا القطاع عملاء القطاعين العام والخاص على حد سواء ، ويوفر الخدمات التي تشمل:
- صيانة البنية التحتية
- إدارة المشروع
- الخدمات اللوجستية وإدارة سلسلة التوريد
تتيح الطبيعة المتكررة لهذه العقود قاعدة دخل ثابتة ، مع تجاوز معدل الاحتفاظ بالعميل 90%.
الجدول: بلفور بيتي إيرادات انهيار القطاع (2021-2022)
| شريحة | الإيرادات 2021 (مليار جنيه إسترليني) | الإيرادات 2022 (مليار جنيه إسترليني) | نمو (٪) |
|---|---|---|---|
| خدمات البناء | 4.7 | 5.1 | 8.5% |
| استثمارات البنية التحتية | 1.0 | 1.2 | 20% |
| خدمات الدعم | 1.9 | 2.0 | 5.3% |
| إجمالي الإيرادات | 7.6 | 8.3 | 9.2% |
يقوم بلفور بيتي أيضًا بتنويع دخله من خلال الشراكات الاستراتيجية والمشاريع المشتركة. من خلال التعاون مع الشركات الأخرى ، تعزز الشركة قدرتها على القيام بمشاريع كبيرة وتبادل المخاطر المالية. على سبيل المثال ، يوضح مشروعهم المشترك مع مجموعة Morgan Sindall في مشروع HS2 بقيمة 1.5 مليار جنيه إسترليني مقاربتهم للاستفادة من الشراكات لتحقيق مكاسب مالية.
بالإضافة إلى تدفقات الإيرادات الأولية هذه ، يتابع Balfour Beatty بنشاط مبادرات الابتكار والاستدامة ، والتي من المتوقع أن تدفع النمو في المستقبل. من المتوقع أن يركز تركيزهم على تقليل انبعاثات الكربون وتعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال التكنولوجيا إلى وفورات كبيرة في التكاليف وربحية.
Balfour Beatty plc (BBY.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.