Balfour Beatty plc (BBY.L) Bundle
Una breve historia de Balfour Beatty plc
Balfour Beatty Plc, un grupo líder internacional de infraestructura, rastrea sus orígenes hasta finales del siglo XIX. Fundada en 1909 por Sir Balfour Beatty, la compañía inicialmente se centró en la ingeniería civil y la construcción en el Reino Unido. En la década de 1920, Balfour Beatty se había establecido como un jugador importante en la industria, ganando contratos prominentes para ferrocarriles y carreteras.
A lo largo de las décadas, Balfour Beatty amplió sus operaciones a nivel internacional. La década de 1960 marcó un período significativo de crecimiento, ya que la compañía comenzó a asegurar proyectos en África, Oriente Medio y más tarde, Estados Unidos. Los proyectos notables incluyeron la construcción de la autopista M1 en Inglaterra y contribuciones significativas al desarrollo de varios aeropuertos.
En 1982, Balfour Beatty se hizo público, enumerando la Bolsa de Londres. La OPI recaudó aproximadamente £ 10 millones, colocando a la compañía para una mayor expansión. La década de 1990 vio a la empresa diversificar sus servicios, pasando a la gestión de las instalaciones y el financiamiento de proyectos.
Para 2000, Balfour Beatty había adquirido varias compañías, incluida la empresa de construcción O’Rourke, impulsando aún más su presencia en el mercado. En 2014, Balfour Beatty integró sus servicios bajo una sola marca, mejorando su capacidad para ofrecer soluciones integrales de infraestructura.
El desempeño financiero tiene fuertes implicaciones para las estrategias operativas de la compañía. A partir del año fiscal 2022, Balfour Beatty reportó un ingreso de aproximadamente £ 8.1 mil millones, con una ganancia subyacente antes de impuestos a £ 275 millones. La posición de efectivo neta de la compañía se observó en £ 50 millones.
| Año | Ingresos (£ mil millones) | Ganancias subyacentes antes del impuesto (£ millones) | Posición neta en efectivo (£ millones) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 8.2 | 170 | (24) |
| 2019 | 8.5 | 200 | 6 |
| 2020 | 7.4 | 50 | (68) |
| 2021 | 7.6 | 151 | 85 |
| 2022 | 8.1 | 275 | 50 |
La pandemia global en 2020 planteó desafíos significativos, con los ingresos afectados por los retrasos en los proyectos y las cancelaciones de contratos. A pesar de estos contratiempos, Balfour Beatty mostró resiliencia y adaptabilidad, lo que llevó a una recuperación más fuerte en los años siguientes.
En 2023, Balfour Beatty anunció un aumento del 15% en su dividendo, lo que refleja la confianza en sus proyectos en curso y un compromiso con los rendimientos de los accionistas. La compañía actualmente tiene un libro de pedidos sólido valorado en aproximadamente £ 15.5 mil millones, mostrando una fuerte cartera de oportunidades en varios sectores, incluidos el transporte, los servicios públicos e infraestructura social.
Balfour Beatty también se ha comprometido con la sostenibilidad, comprometiéndose a lograr emisiones de carbono neto cero para 2040. Esto implica inversiones significativas en tecnologías y prácticas verdes, alineándose con tendencias más amplias de la industria hacia una construcción sostenible.
A partir de octubre de 2023, las acciones de Balfour Beatty se cotizaban alrededor £3.26 por acción, con una capitalización de mercado valorada en aproximadamente £ 3.4 mil millones. Los analistas proyectan un crecimiento continuo impulsado por inversiones de infraestructura en el Reino Unido y en el extranjero, particularmente con compromisos gubernamentales para mejorar el transporte y los servicios públicos.
A Who posee Balfour Beatty plc
Balfour Beatty Plc, un destacado grupo de infraestructura con sede en el Reino Unido, tiene una estructura de propiedad diversa que incluye inversores institucionales y accionistas minoristas. A partir de los últimos datos disponibles de octubre de 2023, la compañía tiene una capitalización de mercado de aproximadamente £ 2.5 mil millones.
Los importantes accionistas de Balfour Beatty PLC incluyen los principales inversores institucionales, como se detalla en la siguiente tabla:
| Nombre del accionista | Porcentaje de propiedad | Tipo de propiedad |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 8.5% | Inversor institucional |
| Invesco Ltd. | 4.6% | Inversor institucional |
| El grupo Vanguard | 4.2% | Inversor institucional |
| Inversiones de vida estándar | 3.9% | Inversor institucional |
| Gestión de inversiones shroder | 3.5% | Inversor institucional |
Además de los inversores institucionales, Balfour Beatty tiene un flotador gratuito considerable, lo que permite que los inversores minoristas participen en su propiedad. El restante 75.3% de las acciones están en manos de una mezcla de inversores privados y otras entidades.
A partir del informe de ganancias más reciente para H1 2023, Balfour Beatty informó ingresos de £ 6.0 mil millones, reflejando un Aumento del 2.5% en comparación con el mismo período del año anterior. El beneficio neto de la compañía para el período fue alrededor £ 150 millones, con un margen de ganancia de aproximadamente 2.5%.
La propiedad de Balfour Beatty PLC ilustra una fuerte preferencia entre los inversores institucionales que buscan rendimientos estables a través de inversiones relacionadas con la infraestructura. El enfoque estratégico de la compañía en proyectos importantes, como el transporte y el desarrollo urbano, subraya su atractivo para estas grandes entidades.
A partir de octubre de 2023, el precio de las acciones de Balfour Beatty era aproximadamente £3.10, que representa un aumento de año hasta la fecha de 15%. El rendimiento de la acción se ha visto reforzado por el sentimiento positivo del mercado y la demanda robusta en el sector de la construcción.
En general, Balfour Beatty PLC continúa siendo un jugador clave en el mercado de infraestructura, con una estructura de propiedad caracterizada por un importante respaldo institucional, un rendimiento financiero sólido y una perspectiva saludable del mercado.
Balfour Beatty PLC Declaración de misión
Balfour Beatty Plc, un grupo líder internacional de infraestructura, articula su misión de ofrecer soluciones innovadoras y sostenibles que mejoren las vidas de las comunidades. La compañía enfatiza la seguridad, la sostenibilidad y la colaboración en todas sus operaciones. Con un fuerte enfoque en crear un valor a largo plazo, Balfour Beatty tiene como objetivo ser el socio de elección en el desarrollo de infraestructura.
A partir de 2023, Balfour Beatty reportó un ingreso de £ 8.1 mil millones, demostrando un aumento significativo de años anteriores. El enfoque de la compañía en sus mercados centrales, que mantenga el sectores de transporte, energía y agua, ha reforzado su posición de mercado.
La declaración de la misión enfatiza un compromiso con la sostenibilidad, con el objetivo de reducir las emisiones de carbono. 50% Para 2030. Esto se alinea con sus objetivos estratégicos que incluyen invertir en proyectos sostenibles y mejorar la eficiencia operativa.
| Métrica financiera | 2022 | 2023 | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| Ganancia | £ 7.4 mil millones | £ 8.1 mil millones | 9.46% |
| Beneficio operativo | £ 290 millones | £ 320 millones | 10.34% |
| Ganancias por acción (EPS) | 56.2 Pence | 62.4 Pence | 10.99% |
| Deuda neta | £ 500 millones | £ 450 millones | -10% |
La misión de Balfour Beatty incluye un compromiso con la seguridad, que se refleja en sus métricas de rendimiento de seguridad. La compañía logró un 0.37 Riddor (informes de lesiones, enfermedades y regulaciones de ocurrencias peligrosas) tasa de incidentes reportable en 2022, más bajo que el promedio de la industria. El objetivo para 2023 es reducir aún más a 0.30.
Además, Balfour Beatty colabora activamente con las comunidades locales, con el objetivo de crear un impacto positivo a través de sus proyectos. La compañía ha contribuido a las inversiones comunitarias que se £ 5 millones en 2022, centrándose en la educación, el empleo y las iniciativas de desarrollo local.
En términos de innovación, Balfour Beatty ha invertido £ 40 millones En las iniciativas de transformación digital durante el último año, enfatizando la importancia de la tecnología para mejorar la entrega de proyectos y mejorar la sostenibilidad. El objetivo es utilizar el modelado de información del edificio (BIM) y otras tecnologías para optimizar la gestión de recursos en todos los proyectos.
En general, la misión de Balfour Beatty PLC está respaldada por métricas tangibles que reflejan su compromiso con el crecimiento, la sostenibilidad, la seguridad y la participación de la comunidad. A través de estas iniciativas, la compañía tiene como objetivo asegurar su posición como líder en el sector de infraestructura mientras cumple su misión de mejorar la vida de los que sirve.
Cómo funciona Balfour Beatty PLC
Balfour Beatty PLC opera como un grupo de infraestructura internacional con sede en el Reino Unido, proporcionando servicios de construcción e ingeniería. La compañía se centra en proyectos en varios sectores, incluidos el transporte, la energía y la utilidad, la infraestructura social y la defensa.
A finales de 2022, los ingresos de Balfour Beatty fueron aproximadamente £ 8.7 mil millones. El desglose de las fuentes de ingresos por segmento es el siguiente:
| Segmento | Ingresos (£ mil millones) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Servicios de construcción | 4.5 | 51.7% |
| Servicios de apoyo | 1.5 | 17.2% |
| Inversiones de infraestructura | 2.7 | 31.1% |
Balfour Beatty opera en múltiples ubicaciones geográficas, con operaciones significativas en el Reino Unido, los Estados Unidos y varios mercados europeos. La cartera diversificada de la compañía le permite gestionar los riesgos y capitalizar las oportunidades transfronterizas.
En 2022, Balfour Beatty informó una ganancia operativa de £ 353 millones, representando un 11.4% aumento en comparación con el año anterior. La compañía logró un margen de EBITDA de 6.5%.
La estrategia de la empresa enfatiza la sostenibilidad y la innovación, centrándose en mejorar la eficiencia operativa y reducir el impacto ambiental. En 2022, Balfour Beatty invirtió £ 50 millones en tecnologías verdes y prácticas sostenibles.
La salud financiera también se refleja en el balance general de la compañía. A junio de 2023, Balfour Beatty tenía activos totales de £ 5.6 mil millones y una deuda neta de £ 183 millones, lo que resulta en una relación de deuda neta o EBITDA saludable de 0.52.
En términos de rendimiento de acciones, el precio de las acciones de Balfour Beatty fue aproximadamente £4.22 por acción a fines de septiembre de 2023, que muestra un aumento de año hasta la fecha de 15%.
La fuerza laboral de la compañía estaba cerca 25,000 Empleados a nivel mundial, enfatizando su compromiso de mantener una fuerza laboral calificada que apoye sus diversas necesidades de proyectos.
La capitalización de mercado de Balfour Beatty se mantuvo aproximadamente £ 3.8 mil millones En septiembre de 2023, posicionándolo como un jugador clave en el sector de infraestructura.
Además, la empresa se centra en asociaciones estratégicas y colaboraciones con gobiernos locales y clientes del sector privado para mejorar la entrega y la eficiencia de los proyectos. En 2023, Balfour Beatty aseguró contratos por valor de £ 1.1 mil millones en nuevos proyectos de infraestructura en todo el Reino Unido y los Estados Unidos.
En general, las operaciones de Balfour Beatty están guiadas por un modelo de negocio robusto que aprovecha su experiencia en ingeniería de construcción, gestión de proyectos y estrategias de inversión para impulsar el crecimiento y ofrecer valor a los accionistas.
Cómo Balfour Beatty plc gana dinero
Balfour Beatty PLC es un grupo líder de infraestructura internacional con diversas fuentes de ingresos centrados principalmente en la construcción, la ingeniería y la gestión de proyectos. Para el año financiero que finalizó el 31 de diciembre de 2022, Balfour Beatty reportó un ingreso de £ 8.3 mil millones, lo que refleja una sólida trayectoria de crecimiento en comparación con £ 7.6 mil millones en 2021.
Las operaciones de la compañía se pueden clasificar en varios segmentos clave, que contribuyen significativamente a sus ingresos generales. Estos segmentos incluyen servicios de construcción, inversiones de infraestructura y servicios de soporte.
1. Servicios de construcción
El segmento de servicios de construcción representa la mayor parte de los ingresos de Balfour Beatty. En 2022, este segmento generó aproximadamente £ 5.1 mil millones, frente a £ 4.7 mil millones en 2021. Los principales proyectos incluyen:
- Infraestructura ferroviaria de alta velocidad
- Edificios municipales
- Instalaciones comerciales
La rentabilidad del segmento se ve reforzada por un libro de pedidos sólido, que se situó en £ 15 mil millones a diciembre de 2022. Esto incluye una combinación de proyectos del sector público y privado que abarcan varios sectores, como el transporte y la energía.
2. Inversiones de infraestructura
El segmento de inversiones de infraestructura de Balfour Beatty abarca inversiones de capital en activos de infraestructura. Este segmento ha sido fundamental para proporcionar un flujo constante de ingresos, generando alrededor de £ 1.2 mil millones en 2022, en comparación con £ 1.0 mil millones en 2021. Las inversiones clave incluyen:
- Asociaciones públicas-privadas (PPP)
- Proyectos de carreteras y ferroviarios
- Servicios públicos y proyectos de energía
El modelo de negocio aquí aprovecha los acuerdos contractuales a largo plazo, lo que garantiza el flujo de ingresos continuos. El retorno promedio de la inversión para este segmento ha sido sobre 8-10% en los últimos años.
3. Servicios de soporte
El segmento de servicios de soporte diversifica aún más los ingresos de Balfour Beatty, centrándose en la gestión de activos, la gestión de instalaciones y los servicios de mantenimiento. En 2022, la contribución de este segmento fue de aproximadamente £ 2.0 mil millones, frente a £ 1.9 mil millones en el año anterior.
Este segmento atiende a clientes del sector público y privado, proporcionando servicios que incluyen:
- Mantenimiento de la infraestructura
- Gestión de proyectos
- Logística y gestión de la cadena de suministro
La naturaleza recurrente de estos contratos permite una base de ingresos estable, con una tasa de retención de clientes que excede 90%.
Tabla: Desglose de ingresos Balfour Beatty por segmento (2021-2022)
| Segmento | Ingresos 2021 (£ mil millones) | Ingresos 2022 (£ mil millones) | Crecimiento (%) |
|---|---|---|---|
| Servicios de construcción | 4.7 | 5.1 | 8.5% |
| Inversiones de infraestructura | 1.0 | 1.2 | 20% |
| Servicios de apoyo | 1.9 | 2.0 | 5.3% |
| Ingresos totales | 7.6 | 8.3 | 9.2% |
Balfour Beatty también diversifica sus ingresos a través de asociaciones estratégicas y empresas conjuntas. Al colaborar con otras empresas, la compañía mejora su capacidad para emprender grandes proyectos y compartir riesgos financieros. Por ejemplo, su empresa conjunta con Morgan Sindall Group en el proyecto HS2 de £ 1.5 mil millones ilustra su enfoque para aprovechar las asociaciones para obtener ganancias financieras.
Además de estos flujos de ingresos primarios, Balfour Beatty está buscando activamente iniciativas de innovación y sostenibilidad, que se espera que impulsen el crecimiento futuro. Se proyecta que su enfoque en reducir las emisiones de carbono y mejorar la eficiencia operativa a través de la tecnología genere un ahorro y rentabilidad significativos de costos.
Balfour Beatty plc (BBY.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.