Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) Bundle
تساءلت يومًا كيف أصبحت شركة Broadridge Financial Solutions، Inc. العمود الفقري لدعم الاتصالات المالية العالمية، وحققت إيرادات تفوق 6.4 مليار دولار في السنة المالية 2024 ؟ يوفر عملاق التكنولوجيا المالية هذا السباكة الأساسية لاتصالات المستثمرين وحلول التكنولوجيا عبر البنوك والوسطاء والتجار ومديري الأصول، مما يتيح بهدوء تريليونات في نشاط السوق اليومي. ولكن ما هي القصة وراء تطورها، وكيف تولد بالضبط قيمة داخل النظام البيئي المالي المعقد ؟ هل أنت مستعد لاستكشاف التاريخ والملكية والآليات التشغيلية لهذه الشركة المحورية للبنية التحتية للسوق ؟
Broadridge Financial Solutions، Inc. (BR) التاريخ
Broadridge Financial Solutions، Inc. ' الجدول الزمني التأسيسي
السنة المقررة
أصبحت Broadridge Financial Solutions شركة عامة مستقلة في 30 مارس 2007، بعد عرضه من المعالجة التلقائية للبيانات (ADP). ومع ذلك، تعود جذورها التشغيلية إلى 1962 عندما بدأ كقسم خدمات الوساطة في ADP.
الموقع الأصلي
كقسم من ADP، تم دمج عملياته ضمن هيكل ADP، ومقره تاريخيًا في نيوجيرسي. عند استقلالها في عام 2007، تم إنشاء مقر الشركة في Lake Success، نيويورك.
أعضاء الفريق المؤسس
كعنصر عرضي، لم يكن لدى برودريدج مؤسسون تقليديون. أصبح ريتشارد جيه دالي، الذي قاد مجموعة خدمات الوساطة في ADP، أول رئيس تنفيذي لبرودريدج المستقلة حديثًا.
رأس المال/التمويل الأولي
تم تشكيل Broadridge من خلال تمويل الشركة العرضي، وليس تمويل الشركات الناشئة التقليدي. بدأت عملياتها بالأصول والخصوم المخصصة لها من مجموعة خدمات الوساطة التابعة لشركة ADP.
Broadridge Financial Solutions، Inc. ' معالم التطور
| السنة | الحدث الرئيسي | أهمية |
|---|---|---|
| 1962 | تم تشكيل مجموعة خدمات الوساطة ADP | وضع الأساس لخدمات تجهيز الأوراق المالية داخل ADP. |
| 2007 | عرضية من ADP | أصبحت شركة Broadridge Financial Solutions، Inc. (بورصة نيويورك: BR)، وهي شركة عامة مستقلة تركز على التكنولوجيا المالية والاتصالات. |
| 2011 | شراء ماتريكس للحلول المالية | توسيع القدرات في سوق معالجة الصناديق المشتركة وخطط التقاعد، وتوسيع خدمات إدارة الثروات. |
| 2016 | الاستحواذ على أعمال اتصالات العملاء في أمريكا الشمالية (NACC) من DST Systems | توسيع نطاق قطاع اتصالات العملاء بشكل كبير من أجل 410 مليون دولار، إضافة عملاء وقدرات رئيسية. |
| 2019 | اقتناء تقنيات RPM | عززت بصمتها في قطاع تكنولوجيا إدارة الثروات الكندي. |
| 2021 | الاستحواذ على Itiviti Holding AB | التوسع الكبير في تكنولوجيا أسواق رأس المال والانتشار العالمي مع التحول 2.5 مليار دولار الاستحواذ. |
| 2024 | الإيرادات القياسية المبلغ عنها | إيرادات السنة المالية 2024 المحققة 6.36 مليار دولار، مما يعكس النمو المستمر في حلول اتصالات المستثمرين وقطاعات التكنولوجيا والعمليات العالمية. |
Broadridge Financial Solutions، Inc. ' لحظات تحويلية
العرض العرضي لعام 2007
كان التحول إلى كيان مستقل هو اللحظة الحاسمة، حيث سمح لبرودريدج بتكريس تركيزها بالكامل لصناعة الخدمات المالية، ورسم مسارها الاستراتيجي الخاص، وتنمية هويتها المؤسسية المتميزة. أطلقت هذه الخطوة إمكانات نمو كبيرة.
مقياس قيادة عمليات الاستحواذ الاستراتيجية
كانت عمليات الاستحواذ على أعمال NACC و Itiviti في DST محورية. لم تكن هذه مجرد إضافات ؛ لقد أعادوا تشكيل حجم الشركة ونطاقها بشكل أساسي. زادت DST NACC بشكل كبير من قدرات اتصالات العملاء، بينما دفعت Itiviti Broadridge إلى ساحة تكنولوجيا التداول في المكتب الأمامي على مستوى العالم، مما أدى إلى تنويع عروضها بشكل كبير بما يتجاوز نقاط القوة التقليدية في معالجة المكاتب الخلفية.
احتضان التوسع الرقمي والعالمي
يمثل التزام برودريدج بالاستثمار في تقنيات الجيل التالي مثل الذكاء الاصطناعي، و blockchain، والحوسبة السحابية، إلى جانب عمليات الاستحواذ العالمية الاستراتيجية، تحولًا مستمرًا. وهذا يضمن أهميتها وقيادتها في مشهد التكنولوجيا المالية سريع التطور، بما يتماشى مع أهدافها طويلة الأجل. يمكنك استكشاف المزيد حول اتجاه الشركة من خلال النظر في بيان المهمة والرؤية والقيم الأساسية لشركة Broadridge Financial Solutions، Inc. (BR).
Broadridge Financial Solutions، Inc. (BR) هيكل الملكية
تعمل Broadridge Financial Solutions كشركة متداولة علنًا، مما يعكس قاعدة ملكية متنوعة يهيمن عليها في المقام الأول المستثمرون المؤسسيون الكبار. ويؤثر هذا الهيكل تأثيرا كبيرا في إدارته وتوجهه الاستراتيجي.
Broadridge Financial Solutions، Inc. ' الوضع الحالي
اعتبارًا من نهاية عام 2024، تعد Broadridge Financial Solutions، Inc. شركة عامة مدرجة في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر BR. يعني وضعها ككيان عام أن أسهمها متاحة للشراء من قبل الجمهور العام والكيانات المؤسسية على حد سواء، مما يخضعها للإشراف التنظيمي من قبل هيئات مثل لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC).
شركة برودريدج للحلول المالية انهيار الملكية
تتركز الملكية بشكل كبير بين أصحاب المؤسسات، وهي سمة مشتركة للشركات القائمة في قطاع التكنولوجيا المالية. يعد فهم هذا الانهيار أمرًا أساسيًا لأي شخص يحلل استقرار الشركة ومواءمتها الاستراتيجية. للغوص بشكل أعمق في من يمتلك حصصًا في الشركة، ضع في اعتبارك استكشاف Broadridge Financial Solutions، Inc. (BR) المستثمر Profile: من يشتري ولماذا ؟
| نوع المساهم | الملكية،٪ (تقريبًا نهاية عام 2024) | ملاحظات |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون (المجموع) | ~88% | يشمل الصناديق المشتركة وصناديق التقاعد وصناديق الاستثمار المتداولة ومستشاري الاستثمار. |
| مجموعة فانجارد، إنك. | ~12% | عادة أكبر أو ثاني أكبر مالك مؤسسي. |
| شركة بلاك روك | ~8% | مساهم مؤسسي رئيسي آخر له تأثير كبير. |
| التجزئة والمستثمرون الآخرون | ~12% | يمثل الأسهم التي يمتلكها المستثمرون الأفراد والكيانات الأصغر. |
شركة برودريدج للحلول المالية القيادة
تم توجيه التوجيه الاستراتيجي للشركة والعمليات اليومية اعتبارًا من أواخر عام 2024 من قبل فريق تنفيذي متمرس. وتشمل الشخصيات الرئيسية التي توجه المنظمة ما يلي:
- تيم جوكي:: كبير الموظفين التنفيذيين
- إدموند ريس:: المدير المالي
- كريس بيري:: الرئيس
فريق القيادة هذا مسؤول عن التعامل مع تعقيدات صناعة الخدمات المالية ودفع مبادرات النمو بناءً على استراتيجية الشركة طويلة الأجل ومصالح المساهمين.
برودريدج للحلول المالية، Inc. (BR) المهمة والقيم
تعمل Broadridge Financial Solutions بتركيز واضح على تمكين حياة مالية أفضل من خلال البنية التحتية للتكنولوجيا والعمليات، مسترشدة بالمبادئ الأساسية التي تشكل ثقافة الشركة والتوجه الاستراتيجي. يوفر فهم هذه العناصر نظرة ثاقبة على أهداف الشركة طويلة المدى بما يتجاوز المقاييس المالية البحتة.
برودريدج للحلول المالية، Inc. (BR) الغرض الأساسي
تحدد الشركة هدفها على أنه تشغيل البنية التحتية الأساسية للاستثمار وحوكمة الشركات والاتصالات.
بيان المهمة الرسمية
في حين أن المهمة الأساسية غالبًا ما يتم التعبير عنها من خلال الغرض منها، إلا أنها تتمحور حول توفير حلول مدفوعة بالتكنولوجيا تساعد العملاء على دفع النمو وإدارة المخاطر والعمل بكفاءة وتحسين الاتصالات.
بيان الرؤية
تهدف Broadridge إلى أن تكون الشريك العالمي الرائد في مجال التكنولوجيا والعمليات، مما يؤدي بشكل أساسي إلى تغيير كيفية اتصال صناعة الخدمات المالية وتواصلها وإدارتها للأعمال.
شعار الشركة
جاهز لـ Next.
القيم الأساسية
يعتمد أساس ثقافة برودريدج على العديد من القيم الرئيسية:
- العميل أولاً: إعطاء الأولوية لاحتياجات العميل ونجاحه.
- النزاهة: العمل بأعلى المعايير الأخلاقية.
- العمل الجماعي: التعاون بفعالية لتحقيق الأهداف المشتركة.
- الابتكار: البحث المستمر عن حلول أفضل ودفع التقدم.
تؤثر هذه القيم على كيفية تفاعل برودريدج مع عملائها وموظفيها والسوق الأوسع، وتشكيل القرارات من تطوير المنتجات إلى خدمة العملاء. للتعمق في من يستثمر في الشركة بناءً على هذه المبادئ وأدائها، ضع في اعتبارك استكشاف Broadridge Financial Solutions، Inc. (BR) المستثمر Profile: من يشتري ولماذا ؟
برودريدج للحلول المالية، Inc. (BR) كيف يعمل
تعمل برودريدج كعمود فقري حيوي للبنية التحتية لصناعة الخدمات المالية، وتسهيل اتصالات المستثمرين بشكل أساسي وتوفير حلول مدفوعة بالتكنولوجيا للبنوك والوسطاء والتجار ومديري الأصول ومديري الثروات. تقوم بمعالجة وتوزيع المواد بالوكالة والإفصاحات التنظيمية وتأكيدات المعاملات، مع تقديم منصات متقدمة للتداول وإدارة المحافظ وتحليلات البيانات.
محفظة منتجات/خدمات برودريدج
| المنتج/الخدمة | السوق المستهدف | الميزات الرئيسية |
|---|---|---|
| حلول اتصالات المستثمرين (ICS) | الوسطاء - التجار، البنوك، الصناديق المشتركة، الشركات المصدرة | المعالجة بالوكالة، الاتصالات التنظيمية (النشرات، التقارير)، الإبلاغ عن المعاملات، تجميع البيانات. تمت معالجتها 7 مليارات اتصالات المستثمرين في السنة المالية 2024. |
| التكنولوجيا والعمليات العالمية | شركات أسواق رأس المال ومديرو الثروات ومديرو الأصول | خدمات التكنولوجيا المدارة ، ومنصات SaaS لمعالجة التجارة (الأسهم ، والدخل الثابت) ، وإدارة المحافظ ، والبيانات والتحليلات. تقوي الشركات التي تعالج تريليونات الدولارات في المعاملات اليومية. |
الإطار التشغيلي لشركة Broadridge
تعمل الشركة من خلال منصات قابلة للتطوير بدرجة كبيرة وتركز على التكنولوجيا مصممة لمعالجة كميات هائلة من البيانات والاتصالات بشكل موثوق وآمن. وتشمل عملياتها الأساسية تلقي موجزات البيانات من العملاء، ومعالجة هذه المعلومات وفقا للقواعد التنظيمية المعقدة والخاصة بالعميل، وإنشاء الاتصالات المطلوبة أو تنفيذ المعاملات، وتوزيع المخرجات من خلال القنوات الرقمية والمطبوعة. تعامل هذا المحرك التشغيلي مع الأنشطة التي تدعم جزءا كبيرا من أسواق الأسهم والدخل الثابت في أمريكا الشمالية ودعم اتصالات المساهمين لآلاف الشركات العامة والصناديق المشتركة في عام 2024 ، مما أدى إلى تحقيق إيرادات 6.4 مليار دولار للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024.
المزايا الاستراتيجية لشركة Broadridge
تستفيد Broadridge بشكل كبير من موقعها الراسخ ونطاقها داخل النظام البيئي للخدمات المالية. تشمل المزايا الرئيسية ما يلي:
- تأثيرات الشبكة: تربط منصاتها آلاف المؤسسات المالية ومصدري الشركات وملايين المستثمرين ، مما يخلق شبكة قوية يصعب تكرارها.
- الخبرة التنظيمية: يوفر الفهم العميق وتفعيل اللوائح المالية المعقدة والمتغيرة باستمرار طبقة خدمة حاسمة للعملاء.
- البنية التحتية التكنولوجية: يسمح الاستثمار المستمر في التكنولوجيا القوية والقابلة للتطوير بالتعامل الفعال مع أحجام المعاملات والاتصالات الضخمة. يعد فهم من يستثمر في الشركات ذات البنية التحتية العميقة أمرا أساسيا. استكشاف مستثمر شركة برودريدج للحلول المالية (BR) Profileمن يشتري ولماذا؟:
- التصاق العميل: تؤدي تكاليف التحويل المرتفعة المرتبطة بوظائف المعالجة والاتصالات الأساسية إلى الاحتفاظ بالعملاء بقوة وتدفقات الإيرادات المتكررة ، والتي تشكل تقريبا 80% من إجمالي الإيرادات في السنة المالية 24.
شركة Broadridge Financial Solutions، Inc. (BR) كيف تجني المال
تحقق برودريدج للحلول المالية إيرادات بشكل أساسي من خلال توفير اتصالات المستثمرين الأساسية والحلول القائمة على التكنولوجيا للبنوك والوسطاء والتجار ومديري الأصول والثروات والشركات العامة والصناديق المشتركة. ينبع دخلها بشكل أساسي من الرسوم المتكررة بناء على أحجام المعاملات ومعالجة الحسابات وعقود الخدمات المدارة.
توزيع إيرادات شركة Broadridge Financial Solutions، Inc.
| تدفق الإيرادات | ٪ من الإجمالي (السنة المالية 2024) | اتجاه النمو (السنة المالية 24) |
|---|---|---|
| حلول اتصالات المستثمرين (ICS) | ~70% | رفع |
| التكنولوجيا والعمليات العالمية (GTO) | ~30% | رفع |
اقتصاديات الأعمال في شركة Broadridge Financial Solutions، Inc.
تعمل الشركة إلى حد كبير على نموذج الإيرادات المتكررة ، مدفوعا بعقود العملاء طويلة الأجل ومعدلات الاحتفاظ بالعملاء المرتفعة ، والتي غالبا ما تتجاوز 95%. يرتبط التسعير عادة بعوامل مثل:
- أحجام المعاملات (على سبيل المثال ، عدد الصفقات التي تمت معالجتها ، واتصالات المساهمين الموزعة).
- الأصول الخاضعة للإدارة أو الإدارة.
- رسوم الاشتراك في منصات التكنولوجيا وخدمات البيانات.
يوفر هذا النموذج رؤية كبيرة للإيرادات. الرافعة التشغيلية هي ميزة رئيسية. مع نمو أحجام المعاملات على منصاتها الراسخة ، يمكن أن تكون التكلفة الإضافية أقل ، مما قد يعزز الهوامش. الاستثمارات الكبيرة في التكنولوجيا ضرورية للحفاظ على مكانتها في السوق ودفع الابتكار.
الأداء المالي لشركة Broadridge Financial Solutions، Inc.
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024 ، أعلنت Broadridge عن إجمالي إيرادات تبلغ حوالي 6.4 مليار دولار، مما يعكس أ 6% زيادة مقارنة بالعام السابق. ظل هامش الدخل التشغيلي المعدل ثابتا 19%، مما يدل على ربحية ثابتة على الرغم من الاستثمارات المستمرة. كما شهدت ربحية السهم المعدلة نموا ، حيث زادت بنحو 10% سنة بعد سنة. يوفر فهم من يمتلك حصصا في الشركة مزيدا من السياق. استكشاف مستثمر شركة برودريدج للحلول المالية (BR) Profileمن يشتري ولماذا؟: يسلط أداء الشركة الضوء على مرونة هيكل الرسوم القائم على المعاملات والمتكرر ، حتى في ظل ظروف السوق المتفاوتة.
مركز السوق والتوقعات المستقبلية لشركة Broadridge Financial Solutions، Inc.
تحتفظ برودريدج للحلول المالية بمكانة رائدة في السوق ، لا سيما في اتصالات المستثمرين وحلول معالجة الأوراق المالية ، والاستفادة من حجمها وخبرتها التنظيمية. وتتوقف النظرة المستقبلية للشركة على التحول الرقمي المستمر في قطاع الخدمات المالية وتوسيع عروض منصاتها على مستوى العالم، بهدف تحقيق نمو مستدام على الرغم من ديناميكيات السوق المتطورة.
مشهد تنافسي
| شركة | حصة السوق، ٪ | ميزة رئيسية |
|---|---|---|
| شركة برودريدج للحلول المالية (البرازيل) | ~50%+ (خدمات الوكيل)؛ ~15-20% (خدمات التكنولوجيا المالية الشاملة) | الهيمنة في اتصالات المستثمرين ، ومنصات التكنولوجيا المتكاملة ، والمعرفة التنظيمية العميقة. |
| تقنيات SS & C | ~10-15% | مجموعة واسعة من البرامج والخدمات عبر الخدمات المالية والرعاية الصحية. |
| FIS (خدمات المعلومات الوطنية Fidelity) | ~10-15% | حضور قوي في البنوك والمدفوعات وتكنولوجيا أسواق رأس المال. |
| الكمبيوتر | ~5-10% (تداخلات محددة مثل وكالة النقل) | الريادة العالمية في خطط التحويل ووكالات الأسهم للموظفين. |
الفرص والتحديات
| الفرص | المخاطر |
|---|---|
| زيادة الطلب على أدوات الاتصال والمشاركة الرقمية. | تهديدات الأمن السيبراني التي تستهدف البيانات المالية الحساسة. |
| التوسع في تكنولوجيا إدارة الثروات والحلول الاستشارية. | التغييرات التنظيمية التي تؤثر على متطلبات الخدمة أو التسعير. |
| النمو في الأسواق الدولية ، وخاصة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ. | تحديات التكامل مع الشركات والتقنيات المكتسبة. |
| الاستفادة من تحليلات البيانات لتحسين رؤى العملاء وخدماتهم. | تكثيف المنافسة من اللاعبين الراسخين وشركات التكنولوجيا المالية الذكية. |
| دعم العملاء من خلال التحولات التنظيمية المعقدة (على سبيل المثال ، تسوية T + 1). | قد يؤدي الانكماش الاقتصادي إلى تقليل أحجام التداول والأصول الخاضعة للإدارة. |
مكانة الصناعة
تعد Broadridge Financial Solutions مزودا حيويا للبنية التحتية لصناعة الخدمات المالية العالمية ، وهي مهيمنة بشكل خاص في معالجة البروكسي واتصالات المستثمرين حيث تمتلك حصة سوقية كبيرة. تركيزها الاستراتيجي من خلال 2024 تركزت على تعزيز قطاع التكنولوجيا والعمليات العالمية (GTO) ، ودفع اعتماد منصة إدارة الثروات الخاصة بها ، وتحقيق نمو متكرر في الإيرادات ، والذي شهد 8% الزيادة في السنة المالية 2024. تستثمر الشركة بكثافة في التكنولوجيا ، بما في ذلك القدرات السحابية والحلول المكونة ، للحفاظ على ميزتها. يمكنك استكشاف المزيد حول وضعها المالي هنا: تحطيم شركة Broadridge Financial Solutions، Inc. (BR) الصحة المالية: رؤى رئيسية للمستثمرين. يتم تعزيز مكانتها من خلال العلاقات طويلة الأمد مع العملاء والطبيعة الأساسية لخدماتها في سير عمل أسواق رأس المال.
Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.