Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) Bundle
Je vous suis déjà demandé comment Broadridge Financial Solutions, Inc. 6,4 milliards de dollars Au cours de l'exercice 2024? Ce géant fintech fournit la plomberie essentielle aux solutions de communication et de technologie des investisseurs entre les banques, les courtiers et les gestionnaires d'actifs, permettant tranquillement des milliards d'activités de marché quotidiennes. Mais quelle est l'histoire derrière son évolution et comment génère-t-elle exactement de la valeur au sein de l'écosystème financier complexe? Êtes-vous prêt à explorer l'histoire, la propriété et la mécanique opérationnelle de cette entreprise d'infrastructure de marché pivot?
Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) Histoire
Chronologie fondatrice de Broadridge Financial Solutions, Inc.
Année établie
Broadridge Financial Solutions est devenue une entreprise publique indépendante sur 30 mars 2007, après son spin-off du traitement automatique des données (ADP). Cependant, ses racines opérationnelles remontent à 1962 Quand il a commencé comme division des services de courtage d'ADP.
Emplacement d'origine
En tant que division de l'ADP, ses opérations ont été intégrées dans la structure d'ADP, historiquement basée dans le New Jersey. Après être devenu indépendant en 2007, son siège social a été créé à Lake Success, New York.
Fondation des membres de l'équipe
En tant que spin-off, Broadridge n'avait pas de fondateurs traditionnels. Richard J. Daly, qui a dirigé le groupe de services de courtage à l'ADP, est devenu le premier chef de la direction du nouveau Broadridge.
Capital / financement initial
Broadridge a été formé par un spin-off d'entreprise, pas un financement de démarrage traditionnel. Il a commencé ses opérations avec les actifs et les passifs qui lui ont été attribués à partir du groupe de services de courtage d'ADP.
Évolution de Broadridge Financial Solutions, Inc.
| Année | Événement clé | Importance |
|---|---|---|
| 1962 | Groupe de services de courtage ADP formé | A établi la fondation des services de traitement des valeurs mobilières au sein de l'ADP. |
| 2007 | Spin-off de ADP | Est devenu Broadridge Financial Solutions, Inc. (NYSE: BR), une entreprise publique indépendante axée sur la technologie financière et les communications. |
| 2011 | Acquisition de Solutions financières de Matrix | Des capacités élargies sur le marché du traitement du fonds commun de placement et du régime de retraite, élargissant ses services de gestion de patrimoine. |
| 2016 | Acquisition de l'entreprise de communications client nord-américaines de DST Systems (NACC) | A considérablement mis à l'échelle son segment de communication client pour 410 millions de dollars, ajoutant des clients et des capacités majeurs. |
| 2019 | Acquisition de RPM Technologies | Renforcé son empreinte dans le secteur canadien de la technologie de gestion de patrimoine. |
| 2021 | Acquisition d'Iviti Holding AB | Expansion majeure dans la technologie des marchés des capitaux et la portée mondiale avec un transformateur 2,5 milliards de dollars acquisition. |
| 2024 | Revenus record signalés | Réalisé des revenus d'exercice 2024 de l'exercice 6,36 milliards de dollars, reflétant une croissance continue de ses solutions de communication des investisseurs et des segments mondiaux de technologie et d'opérations. |
Les moments transformateurs de Broadridge Financial Solutions, Inc.
Le spin-off 2007
Devenir une entité indépendante a été le moment déterminant, permettant à Broadridge de consacrer entièrement son objectif à l'industrie des services financiers, de tracer son propre cours stratégique et de cultiver son identité d'entreprise distincte. Ce mouvement a débloqué un potentiel de croissance significatif.
Échelle d'entraînement des acquisitions stratégiques
Les acquisitions de l'entreprise NACC de DST et Itiviti ont été essentielles. Ce n'étaient pas seulement des modules complémentaires; Ils ont fondamentalement remodelé l'échelle et la portée de l'entreprise. DST NACC a considérablement augmenté ses capacités de communication client, tandis qu'Itiviti a propulsé Broadridge dans l'arène de la technologie de négociation du front-office dans le monde, diversifiant considérablement ses offres au-delà de ses forces traditionnelles de traitement des back-offices.
Adopter l'expansion numérique et mondiale
L'engagement de Broadridge à investir dans des technologies de nouvelle génération comme l'IA, la blockchain et le cloud computing, couplés à ses acquisitions mondiales stratégiques, marque une transformation continue. Cela garantit sa pertinence et son leadership dans un paysage fintech en évolution rapide, s'alignant sur ses objectifs à long terme. Vous pouvez en explorer plus sur la direction de l'entreprise en examinant le Énoncé de mission, vision et valeurs fondamentales de Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR).
Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) Structure de propriété
Broadridge Financial Solutions fonctionne comme une société cotée en bourse, reflétant une base de propriété diversifiée principalement dominée par de grands investisseurs institutionnels. Cette structure influence considérablement sa gouvernance et son orientation stratégique.
Le statut actuel de Broadridge Financial Solutions, Inc.
À la fin de 2024, Broadridge Financial Solutions, Inc. est une société publique cotée à la Bourse de New York sous le symbole de ticker BR. Son statut d'entité publique signifie que ses actions sont disponibles à l'achat par le grand public et les entités institutionnelles, la soumettant à la surveillance réglementaire par des organismes comme la Securities and Exchange Commission (SEC).
Broadridge Financial Solutions, Inc. Récosage de propriété
La propriété est fortement concentrée parmi les détenteurs institutionnels, une caractéristique commune pour les entreprises établies dans le secteur de la technologie financière. Comprendre cette ventilation est la clé pour toute personne analysant la stabilité et l'alignement stratégique de l'entreprise. Pour une plongée plus profonde dans qui tient des participations dans l'entreprise, considérez Exploration de Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) Investisseur Profile: Qui achète et pourquoi?
| Type d'actionnaire | Propriété,% (environ fin 2024) | Notes |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels (total) | ~88% | Comprend des fonds communs de placement, des fonds de retraite, des ETF et des conseillers en investissement. |
| The Vanguard Group, Inc. | ~12% | Généralement, le titulaire institutionnel le plus grand ou le plus grand. |
| BlackRock, Inc. | ~8% | Un autre actionnaire institutionnel majeur ayant une influence significative. |
| Commerce de détail et autres investisseurs | ~12% | Représente les actions détenues par des investisseurs individuels et des entités plus petites. |
Le leadership de Broadridge Financial Solutions, Inc.
La direction stratégique de l'entreprise et les opérations quotidiennes à la fin de 2024 ont été guidées par une équipe de direction expérimentée. Les chiffres clés dirigeant l'organisation comprennent:
- Tim Gokey: Directeur général
- Edmund Reese: Directeur financier
- Chris Perry: Président
Cette équipe de direction est chargée de naviguer dans les complexités de l'industrie des services financiers et de stimuler les initiatives de croissance en fonction de la stratégie à long terme de l'entreprise et des intérêts des actionnaires.
Mission et valeurs de Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR)
Broadridge Financial Solutions opère clairement sur la permis de meilleure vie financière grâce à ses infrastructures technologiques et opératoires, guidées par des principes fondamentaux qui façonnent sa culture d'entreprise et son orientation stratégique. La compréhension de ces éléments offre un aperçu des objectifs à long terme de l'entreprise au-delà de purs mesures financières.
Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) But
La Société définit son objectif comme alimentant l'infrastructure essentielle pour l'investissement, la gouvernance d'entreprise et les communications.
Déclaration officielle de la mission
Bien que souvent exprimée par son objectif, la mission de base tourne autour de la fourniture de solutions axées sur la technologie qui aident les clients à stimuler la croissance, à gérer les risques, à fonctionner efficacement et à améliorer les communications.
Énoncé de vision
Broadridge vise à être le principal partenaire mondial de technologie et d'opérations, transformant fondamentalement la façon dont le secteur des services financiers se connecte, communique et mène des affaires.
Slogan d'entreprise
Prêt pour le prochain.
Valeurs fondamentales
Le fondement de la culture de Broadridge repose sur plusieurs valeurs clés:
- Client d'abord: prioriser les besoins et le succès du client.
- Intégrité: opérant avec les normes éthiques les plus élevées.
- Travail d'équipe: collaboration efficacement pour atteindre des objectifs communs.
- Innovation: recherchant continuellement de meilleures solutions et stimulant les progrès.
Ces valeurs influencent la façon dont Broadridge interagit avec ses clients, ses employés et le marché plus large, façonnant les décisions du développement de produits au service client. Pour une plongée plus profonde dans qui investit dans l'entreprise en fonction de ces principes et de ses performances, envisagez Exploration de Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) Investisseur Profile: Qui achète et pourquoi?
Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) Comment cela fonctionne
Broadridge agit comme une épine dorsale d'infrastructure critique pour le secteur des services financiers, facilitant principalement les communications des investisseurs et fournissant des solutions axées sur la technologie aux banques, aux courtiers, aux gestionnaires d'actifs et aux gestionnaires de patrimoine. Il traite et distribue des matériaux proxy, des divulgations réglementaires et des confirmations de transactions, tout en offrant également des plateformes avancées pour le trading, la gestion du portefeuille et l'analyse des données.
Portfolio de produits / services de Broadridge
| Produit / service | Marché cible | Caractéristiques clés |
|---|---|---|
| Solutions de communication des investisseurs (CI) | Courtiers, banques, fonds communs de placement, émetteurs d'entreprises | Traitement par procuration, communications réglementaires (prospectus, rapports), rapport de transaction, agrégation de données. Transformé 7 milliards Communications des investisseurs au cours de l'exercice 2024. |
| Technologie et opérations mondiales (GTO) | Sociétés des marchés des capitaux, gestionnaires de patrimoine, gestionnaires d'actifs | Services technologiques gérés, plateformes SaaS pour le traitement des échanges (équité, revenu fixe), gestion de portefeuille, données et analyses. Powers Les entreprises traitant des milliards de dollars de transactions quotidiennes. |
Cadre opérationnel de Broadridge
La société opère à travers des plates-formes hautement évolutives et axées sur la technologie conçues pour le traitement d'immenses volumes de données et de communications de manière fiable et en toute sécurité. Ses opérations principales consistent à recevoir des flux de données des clients, à traiter ces informations en fonction des règles réglementaires et spécifiques au client complexes, générant des transactions de communication ou d'exécution requises et de distribution de sorties via des canaux numériques et imprimés. Ce moteur opérationnel a géré les activités sous-tendant une partie importante des transactions nord-américaines et à revenu fixe et des communications des actionnaires soutenues pour des milliers d'entreprises publiques et de fonds communs de place 6,4 milliards de dollars pour l'exercice se terminant le 30 juin 2024.
Les avantages stratégiques de Broadridge
Broadridge profite considérablement de sa position et de son échelle établies au sein de l'écosystème des services financiers. Les avantages clés comprennent:
- Effets du réseau: Ses plateformes relient des milliers d'institutions financières, d'émetteurs d'entreprises et de millions d'investisseurs, créant un réseau puissant difficile à reproduire.
- Expertise réglementaire: La compréhension approfondie et l'opérationnalisation des réglementations financières complexes et en constante évolution fournissent une couche de service cruciale aux clients.
- Infrastructure technologique: L'investissement continu dans une technologie robuste et évolutive permet une manipulation efficace des volumes massifs de transactions et de communication. Comprendre qui investi dans des entreprises ayant des infrastructures aussi profondes est la clé. Exploration de Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) Investisseur Profile: Qui achète et pourquoi?
- Stickosité du client: Les coûts de commutation élevés associés aux fonctions de traitement et de communication de base entraînent une forte rétention des clients et des sources de revenus récurrentes, qui constituaient approximativement 80% du total des revenus au cours de l'exercice 24.
Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) Comment cela fait de l'argent
Broadridge Financial Solutions génère principalement des revenus en fournissant des communications essentielles des investisseurs et des solutions axées sur la technologie aux banques, aux courtiers, aux gestionnaires d'actifs et de patrimoine, aux entreprises publiques et aux fonds communs de placement. Ses revenus découlent principalement de frais récurrents en fonction des volumes de transactions, du traitement des comptes et des contrats de services gérés.
La répartition des revenus de Broadridge Financial Solutions, Inc.
| Flux de revenus | % du total (FY 2024) | Tendance de croissance (YOY FY24) |
|---|---|---|
| Solutions de communication des investisseurs (CI) | ~70% | Croissant |
| Technologie et opérations mondiales (GTO) | ~30% | Croissant |
Broadridge Financial Solutions, Inc. Business Economics
La société opère en grande partie sur un modèle de revenus récurrent, tiré par les contrats clients à long terme et les taux élevés de rétention des clients, dépassant souvent 95%. Le prix est généralement lié à des facteurs comme:
- Volumes de transaction (par exemple, nombre de métiers traités, communications des actionnaires distribuées).
- Actifs sous gestion ou administration.
- Frais d'abonnement pour les plateformes technologiques et les services de données.
Ce modèle offre une visibilité significative sur les revenus. L'effet de levier de fonctionnement est une caractéristique clé; À mesure que les volumes de transaction augmentent sur ses plates-formes établies, le coût incrémentiel peut être plus faible, potentiellement augmenter les marges. Des investissements importants dans la technologie sont nécessaires pour maintenir sa position sur le marché et stimuler l'innovation.
Performance financière de Broadridge Financial Solutions, Inc.
Pour l'exercice se terminant le 30 juin 2024, Broadridge a déclaré un chiffre d'affaires total d'environ 6,4 milliards de dollars, reflétant un 6% augmentation par rapport à l'année précédente. La marge de revenu d'exploitation ajusté était ferme autour 19%, démontrant une rentabilité cohérente malgré les investissements en cours. Le bénéfice ajusté par action (BPA) a également connu une croissance, augmentant d'environ 10% d'une année à l'autre. Comprendre qui tient des participations dans l'entreprise fournit un contexte supplémentaire. Exploration de Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) Investisseur Profile: Qui achète et pourquoi? La performance de l'entreprise met en évidence la résilience de sa structure de frais basée sur les transactions et récurrente, voire dans des conditions de marché variables.
Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) Position du marché et perspectives futures
Broadridge Financial Solutions conserve une position de marché commandant, en particulier dans les solutions de traitement des communications et des valeurs mobilières des investisseurs, en tirant parti de son échelle et de son expertise réglementaire. Les perspectives futures de l'entreprise repose sur la transformation numérique continue au sein de l'industrie des services financiers et élargissant ses offres de plate-forme à l'échelle mondiale, visant une croissance soutenue malgré une dynamique de marché en évolution.
Paysage compétitif
| Entreprise | Part de marché,% | Avantage clé |
|---|---|---|
| Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) | ~50%+ (Services proxy); ~15-20% (Services globaux fintech) | Dominance dans les communications des investisseurs, plateformes technologiques intégrées, connaissances réglementaires profondes. |
| SS & C Technologies | ~10-15% | Large suite de logiciels et de services à travers les services financiers et les soins de santé. |
| FIS (Fidelity National Information Services) | ~10-15% | Solide présence dans la technologie bancaire, de paiement et de marchés des capitaux. |
| Ordinateur | ~5-10% (Chevauchements spécifiques comme l'agence de transfert) | Le leadership mondial dans les plans d'agence et de partage des employés. |
Opportunités et défis
| Opportunités | Risques |
|---|---|
| Demande accrue d'outils de communication numérique et d'engagement. | Menaces de cybersécurité ciblant les données financières sensibles. |
| Expansion dans les technologies de gestion de patrimoine et les solutions consultatives. | Modifications réglementaires ayant un impact sur les exigences de service ou les prix. |
| Croissance des marchés internationaux, en particulier EMEA et APAC. | Défis d'intégration avec les sociétés et les technologies acquises. |
| Tirer parti de l'analyse des données pour améliorer les informations et les services des clients. | Intensification de la concurrence des joueurs établis et des finchs agiles. |
| Soutenir les clients à travers des quarts de réglementation complexes (par exemple, règlement T + 1). | Les ralentissements économiques réduisent potentiellement les volumes de trading et les actifs sous gestion. |
Position de l'industrie
Broadridge Financial Solutions est un fournisseur d'infrastructures essentiels pour le secteur mondial des services financiers, en particulier dominant dans le traitement de proxy et les communications des investisseurs où elle détient une part de marché importante. Sa concentration stratégique à travers 2024 centré sur l'amélioration de son segment de technologie et d'opérations mondiales (GTO), stimulant l'adoption de sa plate-forme de gestion de patrimoine et atteignant la croissance récurrente des revenus, qui a vu un 8% augmentation de l'exercice 2024. La société investit massivement dans la technologie, notamment les capacités du cloud et les solutions composantes, pour maintenir son avantage. Vous pouvez explorer plus sur sa position financière ici: BRASSE LA SANTÉ FINANCIÈRE BRODRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS, Inc. (BR): Informations clés pour les investisseurs. Son positionnement est renforcé par les relations avec les clients à long terme et la nature essentielle de ses services au sein des flux de travail des marchés des capitaux.
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