Coromandel International Limited (COROMANDEL.NS) Bundle
تاريخ موجز لـ Coromandel International Limited
تعد Coromandel International Limited ، التي تأسست في عام 1961 ، واحدة من شركات الأسمدة الرائدة في الهند ، وتشارك بشكل أساسي في تصنيع وتسويق مجموعة واسعة من الأسمدة ومنتجات حماية المحاصيل. الشركة هي جزء من مجموعة Murugappa ، وهي مجموعة مع تاريخ غني ومحفظة متنوعة.
في سنواته الأولى ، بدأت Coromandel بإنتاج الأسمدة NPK ، وسرعان ما تنشئ موطئ قدم قوي في القطاع الزراعي الهندي. بحلول أواخر سبعينيات القرن الماضي ، وسعت الشركة عملياتها لتشمل المواد الكيميائية لحماية المحاصيل ، والتي عززت بشكل كبير عروض منتجاتها. اعتبارًا من مارس 2023 ، وقفت القيمة السوقية لـ Coromandel تقريبًا 25000 روبية هندية.
في عام 1980 ، بدأت الشركة رحلتها إلى إنتاج الأسمدة المعقدة ، مما زاد من ترسيخ وضعها في السوق. شهدت التسعينيات من القرن الماضي زيادة طاقتها الإنتاجية مع تكليف مصنعها الجديد في كاكينادا ، والتي كانت قدرة على 1.3 مليون طن متري سنويا. سمح هذا التوسع للشركة بتلبية الطلب المتزايد في كل من الأسواق المحلية والتصدير.
اعتبارًا من السنة المالية 2022-2023 ، أبلغت Coromandel عن إيرادات موحدة 21700 كرور روبية هندية، إظهار نمو كبير من حوله 20% على أساس سنوي. ركزت الشركة باستمرار على الابتكار والاستدامة ، والاستثمار في البحث والتطوير لتطوير المنتجات التي تدعم الممارسات الزراعية الصديقة للبيئة.
ينعكس الأداء المالي للشركة في أرباحها قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) ، والتي وصلت INR 3،100 كرور بالنسبة للسنة المالية 2022-2023 ، تترجم إلى هامش EBITDA تقريبًا 14.3%.
| سنة | الإيرادات (كرور INR) | صافي الربح (كرور روبية هندية) | EBITDA (كرور INR) | القيمة السوقية (كرور روبية هندية) |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 21,700 | 1,600 | 3,100 | 25,000 |
| 2022 | 18,000 | 1,200 | 2,800 | 20,000 |
| 2021 | 15,000 | 950 | 2,500 | 18,000 |
لعبت عمليات الاستحواذ الاستراتيجية على مر السنين أيضًا دورًا مهمًا في مسار نمو الشركة. في عام 2011 ، استحوذت Coromandel International على أعمال حماية المحاصيل في E.I. دوبونت في الهند ، والتي سمحت لها بتعزيز موقفها في قطاع حماية المحاصيل بشكل كبير.
بحلول عام 2020 ، توسعت محفظة منتجات Coromandel إلى أكثر 230 المنتجات عبر الأسمدة والمبيدات الحشرية ، والتي تلبي مجموعة متنوعة من المحاصيل وأنواع التربة. لدى الشركة شبكة توزيع قوية تمتد أكثر من 10,000 التجار والموزعين في جميع أنحاء الهند.
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، واصلت الشركة تركيزها على الاستدامة ، حيث عملت على تقليل انبعاثات الكربون وزيادة كفاءة عمليات التصنيع الخاصة بها. يتضح التزام Coromandel بالممارسات المستدامة في مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات ، والتي تركز على تحسين الممارسات الزراعية ودعم المجتمعات الريفية.
أظهر سهم Coromandel International مرونة ، مع زيادة سنة إلى تاريخ تقريبًا 35% اعتبارًا من أكتوبر 2023. بلغ سعر السهم ذروته في INR 1،232 في أوائل سبتمبر 2023 ، تعكس مشاعر المستثمرين الإيجابية التي تحركها تقارير أرباح قوية ومبادرات النمو الاستراتيجي.
أ من يملك كورومانديل الدولية المحدودة
Coromandel International Limited ، لاعب بارز في القطاع الكيميائي الزراعي ، مملوكة في المقام الأول من قبل المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد. اعتبارًا من أحدث البيانات ، يحدد الجدول التالي نسب الملكية الهامة بين المساهمين الرئيسيين.
| نوع المساهمين | نسبة الملكية |
|---|---|
| المروجين | 32.4% |
| المستثمرون المؤسسيون الأجانب (FIIS) | 25.6% |
| المستثمرين المؤسسيين المحليين (DIIS) | 18.3% |
| العام وغيرها | 23.7% |
يتم تمثيل المروجين في المقام الأول من قبل مجموعة Adventz ، والتي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بعائلة Saroj Kumar Poddar. تسيطر عائلة Poddar على جزء كبير من أسهم Coromandel ، مما يضمن تأثيرًا قويًا على القرارات الاستراتيجية للشركة.
وفقًا لنمط المساهمة الأخير الذي تم الإبلاغ عنه للربع المنتهي في سبتمبر 2023 ، يحمل المستثمرون المؤسسيون حصة كبيرة في الشركة. أظهر المستثمرون المؤسسيون الأجانب اهتمامًا كبيرًا ، حيث ارتفعت حصتهم من الأرباع السابقة. تشير هذه الزيادة إلى الثقة في آفاق النمو المستقبلية لـ Coromandel وسط صناعة الكيماويات الزراعية التنافسية.
بالإضافة إلى ذلك ، يحمل المساهمون العموميون حصة متنوعة ، مما يعكس هيكل الملكية اللامركزية المعتادة للشركات في هذا القطاع. تساعد قاعدة المستثمرين المتنوعة في تثبيت أداء الأسهم ، كما يظهر أثناء تقلبات السوق.
من حيث أداء أسعار الأسهم ، أظهر سهم Coromandel International Limited مرونة. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، كان سعر السهم يتداول حول INR 1,100، مع عودة سنة إلى تاريخ تقريبا 12%. هذا الأداء يدعمه نمو الأرباح القوي وخطط التوسع الاستراتيجي ، مما يغذي التفاؤل المستثمر.
بالنظر إلى البيانات المالية الحديثة للشركة ، أبلغت Coromandel عن إيراداتها تقريبًا INR 15,000 كرور للسنة المالية المنتهية في مارس 2023 ، مع ربح صافي حوالي INR 1,500 كرور. هذه الأرقام تدل على وجود إطار عمل قوي واستراتيجيات فعالة لإدارة التكاليف.
في الختام ، فإن تكوين ملكية Coromandel International Limited يرسم صورة لفرصة استثمار مستقرة ولكن ديناميكية. بدعم من المروجين والمستثمرين المؤسسيين ، يبدو أن الشركة في وضع جيد للتطورات المستقبلية في السوق الكيميائية الزراعية.
بيان مهمة كورومانديل الدولية المحدودة
يهدف Coromandel International Limited إلى أن يكون الشريك الأكثر ثقة وفضل في القطاع الزراعي. تركز الشركة على تعزيز إنتاجية المزرعة من خلال مجموعة واسعة من المنتجات والحلول ، بما في ذلك الأسمدة والمبيدات الحشرية والمواد الغذائية المتخصصة.
اعتبارًا من السنة المالية 2013 ، أبلغت Coromandel عن إيرادات قدرها 15،411 كرور روبية ، مما يعكس نموًا 18% بالمقارنة مع السنة المالية السابقة. إن التزام الشركة بالزراعة المستدامة مضمن في مهمتها لتحسين سبل عيش المزارعين مع تعزيز الإشراف على البيئة.
| السنة المالية | الإيرادات (كرور روبية) | صافي الربح (كرور روبية) | أرباح السهم ($) | معدل النمو (٪) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 12,047 | 772 | 5.73 | 5.1 |
| 2021 | 13,123 | 991 | 7.11 | 10.0 |
| 2022 | 13,081 | 1,083 | 7.45 | -0.3 |
| 2023 | 15,411 | 1,250 | 9.05 | 18.0 |
تعتمد مهمة الشركة على التركيز على الابتكار ورضا العملاء. تسعى Coromandel إلى تطوير منتجات عالية الجودة تلبي الاحتياجات المحددة للمزارعين ، وبالتالي تعزيز الإنتاجية الزراعية. استثمرت الشركة بكثافة في البحث والتطوير ، وتخصيصها تقريبًا 2.5 ٪ من إيراداتها السنوية نحو هذه المبادرة في عام 2023 ، والتي تعادل حوالي 385 كرور روبية.
تنعكس مهمة Coromandel أيضًا في مبادرات الاستدامة. تهدف الشركة إلى تحقيق حياد الكربون 2040 وقد حدد هدفًا لتقليل استهلاك المياه لكل طن من الإنتاج بواسطة 30% بحلول عام 2025.
بالتوافق مع مهمتها ، وسعت Coromandel محفظة منتجاتها لتشمل العديد من الممارسات المستدامة ، مثل الأسمدة العضوية وحلول إدارة الآفات المتكاملة. في عام 2023 ، كانت مساهمة العناصر الغذائية المتخصصة في إجمالي الإيرادات في 28%، مما يشير إلى تحول نحو حلول زراعية أكثر استدامة.
علاوة على ذلك ، فإن التزام Coromandel بمهمته يظهر في مشاركة المجتمع ، حيث استثمرت أكثر من 100 كرور روبية في مختلف برامج التنمية الزراعية في جميع أنحاء الهند على مدار السنوات الخمس الماضية. تركز هذه البرامج على تدريب المزارعين على الممارسات الزراعية الحديثة وتعزيز عائدات المحاصيل.
إن بيان مهمة الشركة ليس مجرد إعلان ولكنه يتم متابعته بنشاط من خلال أهداف وأهداف قابلة للقياس ، مما يعزز ثقافة المساءلة والتحسين المستمر. وهكذا ، تواصل Coromandel International Limited محاذاة عملياتها مع مهمتها الأساسية المتمثلة في أن تصبح رائدة في القطاع الزراعي مع تقديم مساهمات كبيرة في المجتمع والبيئة.
كيف تعمل Coromandel International Limited
Coromandel International Limited هو لاعب رائد في القطاع الكيميائي الهندي. تعمل الشركة بشكل أساسي في تصنيع وتسويق الأسمدة ، والمواد الكيميائية للحماية من المحاصيل ، والمواد المغذية المتخصصة. في السنة المالية 2022-23 ، أبلغت Coromandel عن إيراداتها تقريبًا 15،210 كرور روبية، والتي كانت تميز زيادة في حوالي 16% من السنة المالية السابقة.
كجزء من عملياتها ، تشارك Coromandel في ثلاثة قطاعات رئيسية:
- الأسمدة: تشتهر الشركة بمجموعة متنوعة من الأسمدة. في السنة المالية 2022-23 ، ساهمت الأسمدة حولها 60% من إجمالي إيراداتها.
- حماية المحاصيل: يشمل هذا الجزء مبيدات الآفات ومبيدات الأعشاب ، التي كانت تشهد نموًا كبيرًا ، وهو ما يمثل تقريبًا 25% الإيرادات الإجمالية.
- العناصر الغذائية المتخصصة: ساهمت هذه الفئة المتنامية تقريبًا 15% إلى إجمالي الإيرادات.
تدير Coromandel مرافق التصنيع في جميع أنحاء الهند ، مع النباتات الرئيسية الموجودة في مواقع مثل Vishakhapatnam و Kakinada و Goa. إجمالي القدرة الإنتاجية للأسمدة تقريبًا 2.2 مليون طن متري سنويا.
| شريحة | الإيرادات (السنة المالية 2022-23) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الأسمدة | 9،132 كرور روبية | 60% |
| حماية المحاصيل | 3،803 كرور روبية | 25% |
| العناصر الغذائية المتخصصة | 2،275 كرور روبية | 15% |
من حيث الأداء المالي ، وقفت EBITDA للشركة للعام المالي 2022-23 تقريبًا 2،376 كرور روبية، مما يعني هامش EBITDA حوالي 15.6%. تم الإبلاغ عن صافي الربح لهذه الفترة 1،122 كرور روبية، يعكس نمو 20% على أساس سنوي.
تستثمر Coromandel International أيضًا بنشاط في البحث والتطوير للابتكار وتحسين عروض منتجاتها. في السنة المالية 2022-23 ، خصصت الشركة حولها 150 كرور روبية نحو مبادرات البحث والتطوير. يهدف هذا الاستثمار إلى تطوير تركيبات جديدة وتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة.
في سوق الأوراق المالية ، يتم تداول أسهم Coromandel في البورصة الوطنية (NSE) وبورصة بومباي (BSE). اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، كان سعر السهم يحوم حوله ₹1,275 للسهم الواحد ، مع القيمة السوقية تقريبًا 36000 كرور روبية.
كما حافظت الشركة على سجل جيد لدفع الأرباح. في السنة المالية 2022-23 ، أعلن كورومانديل أرباحًا ₹6.50 للسهم الواحد ، مما أدى إلى عائد أرباح من حوله 0.51% بسعر السوق الحالي.
وضعت المبادرات الاستراتيجية لـ Coromandel ، بما في ذلك التركيز على الممارسات المستدامة والتقدم التكنولوجي ، أنها وضعت بشكل إيجابي في سوق تنافسي. من المتوقع أن تستفيد الشركة من شبكة التوزيع القوية التي تمتد 11000 تجار لتعزيز وصولها إلى المناطق الريفية في الهند ، حيث ينمو الطلب على المدخلات الزراعية بسرعة.
كيف يكسب كورومانديل الدولي المحدود المال
تولد شركة Coromandel International Limited ، وهي شركة رائدة في مجال المدخلات الزراعية في الهند ، إيرادات من خلال عروضها المتنوعة للمنتجات ، بما في ذلك الأسمدة والمواد الكيميائية للحماية من المحاصيل والمواد الغذائية المتخصصة. للسنة المالية المنتهية في مارس 2023 ، أبلغت Coromandel عن إيرادات موحدة بلغت 12،069 كرور ، مما يمثل نموًا تقريبًا 22% بالمقارنة مع العام السابق.
يمكن تقسيم تدفقات إيرادات الشركة إلى عدة قطاعات:
- الأسمدة: يبقى هذا الجزء العمود الفقري لتوليد إيرادات كورومانديل ، ويساهم في 70% إلى إجمالي المبيعات. في السنة المالية 2023 ، شكلت الأسمدة وحدها حوالي 8440 كرور روبية.
- حماية المحاصيل: مع مبيعات تصل إلى حوالي 1،823 كرور ، ساهمت منتجات حماية المحاصيل تقريبًا 15% من إجمالي الإيرادات. عززت الشركة محفظتها من خلال التركيز على الحلول الكيميائية الزراعية المبتكرة.
- العناصر الغذائية المتخصصة: لقد شهد هذا القطاع زيادة ، مما يولد 1،140 كرور روبية ، وهو ما يمثل حوالي 9% من إجمالي الإيرادات. ساعدت زيادة الطلب على المنتجات المتخصصة في النمو في هذا المجال.
- آحرون: يتضمن هذا القطاع البذور وغيرها من المدخلات الزراعية ، مما يساهم بحوالي 666 كرور ، أو 6% إلى إجمالي الإيرادات.
تتضمن استراتيجية Coromandel International توسيع قدراتها على الإنتاج ، وتحسين كفاءة سلسلة التوريد ، وتعزيز مشاركة العملاء ، والتي غذت النمو في جميع القطاعات. تدير الشركة مرافق تصنيع متعددة ، بما في ذلك المواقع في ولاية أندرا براديش وتيلانجانا وكارناتاكا.
| قطاع الإيرادات | الإيرادات (السنة المالية 2023 ، كرور ملايين) | نسبة المساهمة |
|---|---|---|
| الأسمدة | 8,440 | 70% |
| حماية المحاصيل | 1,823 | 15% |
| العناصر الغذائية المتخصصة | 1,140 | 9% |
| آحرون | 666 | 6% |
تشمل المحركات الرئيسية لإيرادات Coromandel:
- سياسات الحكومة: تلعب المبادرات الحكومية الداعمة ، مثل الدعم لمصنعي الأسمدة وزيادة الإنفاق على البنية التحتية الزراعية ، دورًا حاسمًا في قيادة الطلب.
- الحصة السوقية: يحمل Coromandel حصة في السوق كبيرة في قطاع الأسمدة ، تقدر بحوالي 13% في السوق الهندية ، التي تمنحها ميزة تنافسية.
- ابتكار: تستثمر الشركة بكثافة في البحث والتطوير ، مما يعزز خط منتجاتها لتلبية احتياجات المزارعين المتطورة ، مما يؤدي إلى زيادة أحجام المبيعات.
- مبيعات التصدير: وسعت Coromandel بصمتها في الأسواق الدولية ، وتصدير المنتجات إلى أكثر 25 دولةوالمساهمة في تدفق الإيرادات الإضافية.
تشير مقاييس الأداء المالي لـ Coromandel International إلى كفاءة تشغيلية قوية. بلغت EBITDA للشركة (الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك والإطفاء) للسنة المالية 2023 حوالي 1600 كرور ، مع هامش من 13.2%. تم الإبلاغ عن صافي الربح للسنة المالية عند 823 كرور روبية ، مع هامش ربح صافي 6.8%.
تركز المبادرات الاستراتيجية لـ Coromandel على الاستدامة والإشراف على البيئة ، حيث وضعت الشركة بشكل إيجابي في سوق مدفوعة بشكل متزايد بممارسات واعية للبيئة. التزمت الشركة بتقليل آثار أقدام الكربون والمشاركة في الزراعة المستدامة ، مما يزيد من تعزيز قيمة العلامة التجارية وولائها بين المستهلكين.
Coromandel International Limited (COROMANDEL.NS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.