Drax Group plc (DRX.L) Bundle
نبذة تاريخية عن مجموعة Drax Group plc
تأسست Drax Group plc في عام 2005، وقد وضعت نفسها كشركة رائدة في مجال الطاقة في المملكة المتحدة. ركزت في البداية على تشغيل محطة كهرباء دراكس، ثم قامت منذ ذلك الحين بتنويع محفظتها لتشمل الكتلة الحيوية والطاقة المتجددة. اعتبارًا من عام 2022، أصبحت Drax واحدة من أكبر مولدات الطاقة المتجددة في المملكة المتحدة، مما أدى إلى تقليل بصمتها الكربونية بشكل كبير في السنوات الأخيرة.
في عام 2010، بدأت دراكس تحولها من خلال تحويل وحداتها التي تعمل بالفحم إلى الكتلة الحيوية، بهدف التحول إلى مصادر الطاقة منخفضة الكربون. بحلول عام 2021، قامت Drax بتحويل أربع من وحدات التوليد الست الخاصة بها إلى الكتلة الحيوية، وبالتالي تحقيق قدرة تحويل الكتلة الحيوية تقريبًا 3.7 جيجاوات.
ومن الناحية المالية، أظهرت مجموعة Drax أداءً قويًا. في السنة المالية 2022، أعلنت شركة Drax عن إيرادات قدرها 2.2 مليار جنيه استرليني، وهو نمو عن العام السابق 1.8 مليار جنيه استرليني. وكانت هذه الزيادة مدفوعة في المقام الأول بارتفاع أسعار الكهرباء وزيادة توليد الطاقة من الكتلة الحيوية.
يوضح الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية لشركة Drax Group plc على مدى السنوات الثلاث الماضية:
| سنة | الإيرادات (مليار جنيه استرليني) | الربح التشغيلي (مليون جنيه استرليني) | صافي الدين (مليون جنيه استرليني) | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليون جنيه استرليني) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1.8 | 325 | 1,380 | 635 |
| 2021 | 1.9 | 360 | 1,500 | 670 |
| 2022 | 2.2 | 410 | 1,450 | 720 |
وقد نشطت Drax أيضًا في عمليات الاستحواذ لتعزيز سلسلة توريد الكتلة الحيوية الخاصة بها. وفي نوفمبر 2021، أعلنت شركة دراكس عن الاستحواذ على مصنع لحبيبات الخشب في الولايات المتحدة بقيمة تقريبية. 30 مليون دولار، بهدف تأمين إمدادات مستقرة لتوليد الكتلة الحيوية.
فيما يتعلق بالتأثير البيئي، التزمت Drax بتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2030. واعتبارًا من عام 2022، أبلغت عن انخفاض في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 8 مليون طن منذ عام 2012، مما يدل على تفانيها في تحقيق الاستدامة.
وكان أداء أسهم الشركة ملحوظاً في بورصة لندن. وكان سعر السهم تقريبا £6.45 في نهاية ديسمبر 2022، مما يعكس انتعاشًا كبيرًا من أدنى مستوياته السابقة خلال الوباء.
بشكل عام، أظهرت Drax Group plc طريقًا واضحًا نحو تحويل عملياتها وتعزيز مكانتها المالية مع المساهمة بشكل كبير في مشهد الطاقة المتجددة في المملكة المتحدة.
من يملك Drax Group plc
تتمتع Drax Group plc، إحدى الشركات الرائدة في مجال إنتاج الطاقة في المملكة المتحدة، بهيكل ملكية معقد يضم مستثمرين مؤسسيين ومساهمين أفراد وإدارة الشركة. اعتبارًا من أحدث الإيداعات، فإن أكبر المساهمين هم في المقام الأول مستثمرون مؤسسيون يمتلكون بشكل جماعي جزءًا كبيرًا من أسهم الشركة.
| المساهم | نسبة الملكية | نوع المستثمر |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 10.38% | المؤسسية |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 6.05% | المؤسسية |
| استثمارات الإخلاص | 5.03% | المؤسسية |
| إتش إس بي سي هولدنجز بي إل سي | 3.85% | المؤسسية |
| استثمارات الحياة القياسية | 3.15% | المؤسسية |
اعتبارًا من سبتمبر 2023، كان إجمالي عدد الأسهم القائمة لشركة Drax Group plc تقريبًا 475 مليون أسهم. وقفت القيمة السوقية للشركة 3.2 مليار جنيه استرليني.
بالإضافة إلى ذلك، يمتلك المطلعون على الشركة نسبة أقل من الأسهم. تشير أحدث السجلات إلى أن الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة يمتلكون بشكل جماعي ما يقرب من 2.4% للشركة، مما يعكس حصتها في أداء وحوكمة Drax Group plc.
ويمثل مستثمرو التجزئة جزءًا كبيرًا من الأسهم المتبقية، حيث تمثل ممتلكاتهم عادةً ما يقرب من ذلك 15% من إجمالي الأسهم. يمكّن هيكل الملكية المتنوع Drax Group plc من الحفاظ على التوازن بين التأثير المؤسسي ومشاركة التجزئة، مما يعزز الاستقرار والحوكمة.
وفيما يتعلق بنشاط التداول، شهد سهم Drax Group plc تقلبات استجابة لظروف السوق. وفي عام 2023، تراوح سعر السهم بين £6.60 و £7.90 للسهم الواحد، مما يعكس تصورات السوق لآفاق نمو الشركة وانتقالها نحو حلول الطاقة النظيفة.
بيان مهمة Drax Group plc
تهدف Drax Group plc إلى تمكين مستقبل طاقة خالٍ من الكربون ومنخفض التكلفة من خلال توفير حلول طاقة مستدامة وموثوقة. تركز الشركة على تحويل نظام الطاقة من خلال تكنولوجيا الكتلة الحيوية والطاقة المتجددة المبتكرة. اعتبارًا من آخر التحديثات، تقوم Drax بتشغيل أكبر محطة طاقة في المملكة المتحدة وقد خطت خطوات كبيرة في تقليل انبعاثات الكربون.
في عام 2022، أعلنت Drax عن إجمالي إيرادات قدرها 5.6 مليار جنيه استرليني، مما يعرض نموًا كبيرًا عن إيراداتها السابقة البالغة 4.8 مليار جنيه استرليني في عام 2021. ويتماشى هذا النمو مع التزام الشركة بالانتقال نحو الطاقة المستدامة، مع التركيز على تقنيات توليد الكتلة الحيوية واحتجاز الكربون.
وكجزء من مهمتها، وضعت دراكس هدفًا طموحًا لتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2019 2027 لعملياتها. ويعد هذا إنجازًا مهمًا، لا سيما بالنظر إلى أنه في عام 2022، أعلنت الشركة أنها خفضت بالفعل كثافة الكربون لديها بنسبة 100% 80% مقارنة ب 2012 المستويات. يعد هذا التخفيض أمرًا بالغ الأهمية لأنه يضع دراكس كشركة رائدة في التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة.
| سنة | الإيرادات (مليار جنيه استرليني) | خفض انبعاثات الكربون (%) | السنة المستهدفة صافي الصفر |
|---|---|---|---|
| 2020 | £4.0 | 73% | لا يوجد |
| 2021 | £4.8 | 75% | لا يوجد |
| 2022 | £5.6 | 80% | 2027 |
ويتجلى تركيز دراكس على الابتكار بشكل أكبر من خلال استثماراته في التكنولوجيا، مع أكثر من 100 مليون جنيه استرليني المخصصة لمشاريعها الابتكارية التي تهدف إلى تعزيز كفاءة الكتلة الحيوية ودمج تقنيات الاستفادة من احتجاز الكربون.
وتسلط الشركة الضوء أيضًا على التزامها بالاستدامة من خلال سلسلة توريد الكتلة الحيوية الخاصة بها، والتي تم تصميمها لضمان أن تكون 100% من الكتلة الحيوية المستخدمة إما نفايات أو يتم الحصول عليها من مصادر مستدامة. في عام 2021، حافظ دراكس على أ 99% معدل إنتاج الطاقة المتجددة من عمليات الكتلة الحيوية، مما يساهم بشكل كبير في قدرتها الإجمالية على توليد الطاقة 4,000 ميجاوات.
بينما تواصل Drax Group plc التركيز على تحويل إنتاج الطاقة، فإن بيان مهمتها يشمل التزامًا أوسع بمعالجة تغير المناخ وقيادة تحول الطاقة في المملكة المتحدة وخارجها. وهذا لا ينعكس فقط في نموها المالي ولكن أيضًا في استراتيجياتها التشغيلية ومبادراتها المتعلقة بالأثر البيئي.
كيف تعمل شركة Drax Group plc
Drax Group plc هي شركة للطاقة والخدمات مقرها في المملكة المتحدة، وتركز في المقام الأول على توليد الطاقة المتجددة وسوق إمدادات الطاقة. تدير دراكس أكبر محطة كهرباء في المملكة المتحدة، والتي تقع في شمال يوركشاير. اعتبارًا من عام 2023، تولد محطة كهرباء دراكس الكهرباء في الغالب من الكتلة الحيوية، وهو ما يمثل حوالي 60% من إجمالي إنتاجها، مع الباقي 40% مصدرها الغاز الطبيعي والمدخلات المتجددة الأخرى.
في عام 2022، وصل إجمالي إيرادات Drax 4.4 مليار جنيه استرليني، من 3.6 مليار جنيه استرليني في عام 2021. أعلنت الشركة عن أرباح معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك قدرها 1.3 مليار جنيه استرليني في عام 2022، مما يدل على زيادة كبيرة من 1.1 مليار جنيه استرليني في العام السابق. ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع أسعار الكهرباء وزيادة توليد الكتلة الحيوية.
| المقياس المالي | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 4.4 مليار جنيه استرليني | 3.6 مليار جنيه استرليني | 3.3 مليار جنيه استرليني |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 1.3 مليار جنيه استرليني | 1.1 مليار جنيه استرليني | 1.0 مليار جنيه استرليني |
| صافي الربح | 724 مليون جنيه استرليني | 490 مليون جنيه استرليني | 300 مليون جنيه استرليني |
| إجمالي الأصول | 5.8 مليار جنيه استرليني | 5.4 مليار جنيه استرليني | 5.1 مليار جنيه استرليني |
تستخدم Drax استراتيجية طاقة تركز على الاستدامة، وتعرض بشكل بارز الكتلة الحيوية كمصدر للطاقة المتجددة. تدعي الشركة أنها أنشأت سلبي الكربون نموذج توليد الكهرباء، والذي تم تسهيله من خلال استثمارها في BECCS (الطاقة الحيوية مع احتجاز الكربون وتخزينه). في عملية واسعة النطاق، يهدف Drax إلى التقاط وتخزين ما يصل إلى 8 مليون طن ثاني أكسيد الكربون سنويًا بحلول عام 2030.
فيما يتعلق بإنتاج الكتلة الحيوية، أبلغت Drax عن مصادر تقريبية 4.7 مليون طن من الكتلة الحيوية المستدامة في عام 2022، وهو عنصر حيوي في مزيج الطاقة. وتضمن الشركة أن مصادر الكتلة الحيوية الخاصة بها تلبي معايير الاستدامة الصارمة، ويتم الحصول على غالبية وارداتها من الكتلة الحيوية من موردين معتمدين في أمريكا الشمالية.
وتشارك Drax أيضًا في سوق بيع الكهرباء بالتجزئة من خلال شركتها التابعة Drax Energy، التي تخدم العملاء من الأفراد والشركات في جميع أنحاء المملكة المتحدة. اعتبارًا من منتصف عام 2023، كان لدى Drax Energy حوالي 2.5 مليون حسابات العملاء، مما يساهم في تحقيق تدفق إيرادات متنوع يتجاوز توليد الكهرباء بالجملة.
في سوق الأوراق المالية، تم إدراج Drax Group plc في بورصة لندن (LSE) وهي أحد مكونات مؤشر FTSE 250. وقد شهدت الشركة تقلبات كبيرة في سعر سهمها الذي كان حوله £6.50 في أكتوبر 2023، مقارنة بسعر يقارب £5.00 في أكتوبر 2021.
تُظهر مبادرات Drax واستثماراتها المستمرة في التكنولوجيا التزامها بالانتقال نحو مشهد طاقة أكثر استدامة. وتواصل الشركة استكشاف مشاريع الطاقة المتجددة الأخرى، مثل طاقة الرياح البرية والطاقة الشمسية، لاستكمال عمليات الكتلة الحيوية وتعزيز محفظة الطاقة الشاملة لديها.
تلعب الشراكات الرئيسية مع الموردين وأصحاب المصلحة العالميين دورًا حاسمًا في الإطار التشغيلي لشركة Drax، مع التركيز على التعاون لدفع ممارسات الطاقة المستدامة. تؤثر السياسات الحكومية والأطر التنظيمية المستمرة في المملكة المتحدة بشكل أكبر على استراتيجية Drax حيث تواصل التكيف مع سوق الطاقة المتطور.
كيف تجني Drax Group plc الأموال
تعمل Drax Group plc بشكل أساسي في قطاع الطاقة، مع التركيز على توليد الطاقة المتجددة من خلال محطات الكتلة الحيوية والطاقة الكهرومائية. اعتبارًا من عام 2022، تم إنتاج Drax تقريبًا 40 تيراواط/ساعة (TWh) من الكهرباء، إلى حد كبير من محطات طاقة الكتلة الحيوية، تساهم في حوالي 10% من إمدادات الكهرباء في المملكة المتحدة.
يمكن تصنيف تدفقات إيرادات Drax إلى عدة قطاعات رئيسية:
- توليد الكهرباء
- الجملة والتجزئة
- خدمات الطاقة
- توريد الكتلة الحيوية
قطاع توليد الكهرباء هو الأكثر أهمية، حيث يساهم في ذلك 1.5 مليار جنيه استرليني إلى إيرادات الشركة في عام 2022. ويمثل هذا الرقم زيادة من 1.3 مليار جنيه استرليني في عام 2021، مدفوعًا بارتفاع أسعار الكهرباء.
وفي سوق الجملة والتجزئة، سجلت Drax إيرادات تقارب 800 مليون جنيه استرليني وفي العام نفسه، تم عرض قدرة الشركة على الانخراط في تجارة الطاقة وتزويد المستهلكين بالكهرباء. يشمل هذا القطاع أيضًا المبيعات بين الشركات.
يوفر ذراع خدمات الطاقة في Drax العديد من حلول الطاقة والخدمات الاستشارية، مما يؤدي إلى توليد الكهرباء 200 مليون جنيه استرليني في الإيرادات. لقد توسع هذا القطاع بسبب زيادة الطلب على حلول كفاءة الطاقة.
تمثل إمدادات الكتلة الحيوية، وهي عنصر أساسي في استراتيجية دراكس للانتقال إلى الطاقة المتجددة، ما يقرب من 400 مليون جنيه استرليني في الإيرادات في عام 2022. تعتبر Drax واحدة من أكبر مولدات الكتلة الحيوية في العالم، وذلك باستخدام الكريات الخشبية المستدامة مصدرها أمريكا الشمالية.
| شريحة الإيرادات | إيرادات 2022 (مليون جنيه إسترليني) | إيرادات 2021 (مليون جنيه إسترليني) |
|---|---|---|
| توليد الكهرباء | 1,500 | 1,300 |
| الجملة والتجزئة | 800 | 750 |
| خدمات الطاقة | 200 | 180 |
| توريد الكتلة الحيوية | 400 | 350 |
تم دعم تحول دراكس من توليد الطاقة بالفحم إلى الكتلة الحيوية من خلال السياسات الحكومية التي تفضل مصادر الطاقة المتجددة. وتهدف الاستراتيجية التشغيلية للشركة إلى تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2030، الأمر الذي اجتذب الاستثمار وعزز مكانتها في السوق.
في عام 2022، استثمر دراكس تقريبًا 100 مليون جنيه استرليني في مبادرات الاستدامة، والتي تشمل تطوير تكنولوجيا احتجاز الكربون وتخزينه. ويضع هذا الاستثمار الشركة في موضع النمو على المدى الطويل في مشهد الطاقة سريع التغير.
كان سوق الطاقة في المملكة المتحدة متقلبًا في عام 2022، مع ارتفاع أسعار الكهرباء إلى حوالي 100% 600 جنيه إسترليني لكل ميجاوات في الساعة خلال فترات ذروة الطلب، مما يؤثر بشكل كبير على ربحية Drax. تحسنت هوامش ربح الشركة، مع وصول الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى حوالي 800 مليون جنيه استرليني، من 700 مليون جنيه استرليني في عام 2021.
بشكل عام، يتجه نموذج أعمال Drax بشكل متزايد نحو مصادر الطاقة المتجددة، مع التركيز على توليد الكتلة الحيوية وخدمات كفاءة الطاقة التي تعزز قدراتها على توليد الإيرادات مع التوافق مع الاتجاهات التنظيمية التي تفضل الاستدامة.
Drax Group plc (DRX.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.