Drax Group plc (DRX.L) Bundle
تاريخ موجز لمجموعة Drax Group PLC
وضعت Drax Group PLC ، التي أنشئت في عام 2005 ، نفسها كشركة رائدة للطاقة في المملكة المتحدة. ركزت في البداية على تشغيل محطة Drax Power ، وقد قامت منذ ذلك الحين بتنويع محفظتها لتشمل الكتلة الحيوية والطاقة المتجددة. اعتبارًا من عام 2022 ، أصبحت Drax واحدة من أكبر مولدات الطاقة المتجددة في المملكة المتحدة ، مما قلل بشكل كبير من بصمة الكربون في السنوات الأخيرة.
في عام 2010 ، بدأت دراكس تحولها عن طريق تحويل وحداتها التي تعمل بالفحم إلى الكتلة الحيوية ، بهدف الانتقال إلى مصادر الطاقة المنخفضة الكربون. بحلول عام 2021 ، قامت دراكس بتحويل أربعة من وحدات توليد الست إلى الكتلة الحيوية ، وبالتالي تحقيق قدرة تحويل الكتلة الحيوية تقريبًا 3.7 جيجاواط.
من الناحية المالية ، أظهرت Drax Group أداءً قوياً. في السنة المالية 2022 ، أبلغ دراكس عن إيرادات 2.2 مليار جنيه إسترليني، نمو من العام السابق 1.8 مليار جنيه إسترليني. كانت هذه الزيادة مدفوعة في المقام الأول بارتفاع أسعار الكهرباء وزيادة توليد طاقة الكتلة الحيوية.
يوضح الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية لمجموعة Drax Group PLC على مدى السنوات الثلاث الماضية:
| سنة | الإيرادات (مليارات جنيه إسترليني) | الربح التشغيلي (ملايين جنيه إسترليني) | صافي الديون (ملايين جنيه إسترليني) | تعديل EBITDA (ملايين جنيه إسترليني) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1.8 | 325 | 1,380 | 635 |
| 2021 | 1.9 | 360 | 1,500 | 670 |
| 2022 | 2.2 | 410 | 1,450 | 720 |
كانت Drax نشطة أيضًا في عمليات الاستحواذ لتعزيز سلسلة إمداد الكتلة الحيوية. في نوفمبر 2021 ، أعلنت دراكس عن الحصول على مصنع بيليه خشبي في الولايات المتحدة ، بقيمة تقريبًا 30 مليون دولار، تهدف إلى تأمين إمدادات مستقرة لتوليد الكتلة الحيوية.
من حيث التأثير البيئي ، التزمت Drax بتحقيق انبعاثات صافية الصفر بحلول عام 2030. اعتبارًا من عام 2022 ، أبلغت عن انخفاض في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون تقريبًا 8 ملايين طن منذ عام 2012 ، تظهر تفانيها في الاستدامة.
كان أداء أسهم الشركة ملحوظًا في بورصة لندن. كان سعر السهم تقريبًا £6.45 في نهاية ديسمبر 2022 ، مما يعكس انتعاشًا كبيرًا من أدنى مستوياته السابقة خلال الوباء.
بشكل عام ، أظهرت Drax Group PLC مسارًا واضحًا نحو تحويل عملياتها وتعزيز مكانتها المالية مع المساهمة بشكل كبير في مشهد الطاقة المتجدد في المملكة المتحدة.
من يملك مجموعة Drax PLC
لدى Drax Group PLC ، منتج الطاقة الرائد في المملكة المتحدة ، هيكل ملكية معقد يضم مستثمرين مؤسسيين ، مساهمين للبيع بالتجزئة ، وإدارة الشركات. في أحدث الإيداعات ، يكون أكبر المساهمين هم المستثمرون المؤسسيون في المقام الأول الذين يحملون جماعياً جزءًا كبيرًا من أسهم الشركة.
| المساهم | نسبة الملكية | نوع المستثمر |
|---|---|---|
| BlackRock ، Inc. | 10.38% | المؤسسية |
| Vanguard Group ، Inc. | 6.05% | المؤسسية |
| الاستثمارات الإخلاص | 5.03% | المؤسسية |
| HSBC Holdings PLC | 3.85% | المؤسسية |
| استثمارات الحياة القياسية | 3.15% | المؤسسية |
اعتبارًا من سبتمبر 2023 ، كان إجمالي عدد الأسهم القائمة لمجموعة Drax Plc تقريبًا 475 مليون الأسهم. وقفت القيمة السوقية للشركة 3.2 مليار جنيه إسترليني.
بالإضافة إلى ذلك ، يحمل المطلعون على الشركة نسبة مئوية أصغر من الأسهم. تشير أحدث السجلات إلى أن أعضاء الإدارة والمجلس يمتلكون بشكل جماعي تقريبًا 2.4% من الشركة ، مما يعكس حصتها في أداء وحوكمة Drax Group PLC.
يمثل مستثمرو التجزئة جزءًا كبيرًا من الأسهم المتبقية ، حيث تمثل ممتلكاتهم عادةً 15% من إجمالي الأسهم. يتيح هيكل الملكية المتنوع هذا Drax Group PLC الحفاظ على توازن بين التأثير المؤسسي ومشاركة التجزئة ، وتعزيز الاستقرار والحوكمة.
من حيث نشاط التداول ، شهد سهم Drax Group PLC تقلبات استجابة لظروف السوق. في عام 2023 ، تراوح سعر السهم بين £6.60 و £7.90 للسهم الواحد ، تعكس تصورات السوق عن آفاق نمو الشركة وانتقالها نحو حلول الطاقة الأنظف.
بيان مهمة مجموعة Drax Group PLC
تهدف Drax Group PLC إلى تمكين مستقبل الطاقة منخفضة التكلفة من خلال توفير حلول طاقة مستدامة وموثوقة. تركز الشركة على تحويل نظام الطاقة من خلال الكتلة الحيوية المبتكرة وتكنولوجيا الطاقة المتجددة. اعتبارًا من آخر التحديثات ، تدير Drax أكبر محطة طاقة في المملكة المتحدة وقامت بخطوات كبيرة في تقليل انبعاثات الكربون.
في عام 2022 ، أبلغ دراكس عن إيرادات إجمالية لـ 5.6 مليار جنيه إسترليني، عرض نمو كبير من إيراداتها السابقة 4.8 مليار جنيه إسترليني في عام 2021 ، يتماشى هذا النمو مع التزام الشركة بالانتقال نحو الطاقة المستدامة ، مع التأكيد على توليد الكتلة الحيوية وتقنيات التقاط الكربون.
كجزء من مهمتها ، وضعت Drax هدفًا طموحًا لتحقيق انبعاثات الكربون الصافية الصافية بواسطة 2027 لعملياتها. هذا علامة فارقة مهمة ، خاصة بالنظر إلى أنه في عام 2022 ، أعلنت الشركة أنها خفضت بالفعل كثافة الكربون بواسطة 80% مقارنة ب 2012 مستويات. هذا التخفيض أمر بالغ الأهمية لأنه يضع دراكس كقائد في التحول نحو مصادر الطاقة الأنظف.
| سنة | الإيرادات (مليار جنيه إسترليني) | الحد من انبعاثات الكربون (٪) | صافي الصفر سنة الهدف |
|---|---|---|---|
| 2020 | £4.0 | 73% | ن/أ |
| 2021 | £4.8 | 75% | ن/أ |
| 2022 | £5.6 | 80% | 2027 |
يتضح التركيز على Drax على الابتكار من خلال استثماراتها في التكنولوجيا ، مع Over 100 مليون جنيه إسترليني مخصصة لمشاريع الابتكار التي تهدف إلى تعزيز كفاءة الكتلة الحيوية ودمج تقنيات استخدام الكربون.
تبرز الشركة أيضًا التزامها بالاستدامة من خلال سلسلة التوريد من الكتلة الحيوية ، والتي تم تصميمها لضمان أن 100 ٪ من الكتلة الحيوية المستخدمة هي إما النفايات أو مصدرها بشكل مستدام. في عام 2021 ، حافظ دراكس 99% معدل إنتاج الطاقة المتجدد من عمليات الكتلة الحيوية ، مما يساهم بشكل كبير في إجمالي قدرتها على توليد الطاقة 4000 ميجاوات.
مع استمرار مجموعة Drax Group PLC على تحويل إنتاج الطاقة ، يشمل بيان مهمتها التزامًا أوسع بمعالجة تغير المناخ وقيادة انتقال الطاقة في المملكة المتحدة وخارجها. هذا لا يعكس فقط في نموهم المالي ولكن أيضًا في استراتيجياتها التشغيلية ومبادرات التأثير البيئي.
كيف تعمل مجموعة Drax PLC
Drax Group PLC هي شركة للطاقة والخدمات مقرها في المملكة المتحدة ، وتركز بشكل أساسي على توليد الطاقة المتجددة وسوق إمدادات الطاقة. تدير Drax أكبر محطة توليد كهرباء في المملكة المتحدة ، والتي تقع في شمال يوركشاير. اعتبارًا من عام 2023 ، تولد محطة دراكس توليد الطاقة الكهربائية في الغالب من الكتلة الحيوية ، وهو ما يمثل تقريبًا 60% من إجمالي الناتج ، مع المتبقية 40% مصدرها الغاز الطبيعي وغيرها من المدخلات المتجددة.
في عام 2022 ، وصلت إجمالي إيرادات دراكس 4.4 مليار جنيه إسترليني، حتى من 3.6 مليار جنيه إسترليني في عام 2021. أبلغت الشركة عن EBITDA المعدل من 1.3 مليار جنيه إسترليني في عام 2022 ، مما يدل على زيادة كبيرة من 1.1 مليار جنيه إسترليني في العام السابق. ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع أسعار الكهرباء وزيادة توليد الكتلة الحيوية.
| مقياس مالي | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 4.4 مليار جنيه إسترليني | 3.6 مليار جنيه إسترليني | 3.3 مليار جنيه إسترليني |
| تعديل EBITDA | 1.3 مليار جنيه إسترليني | 1.1 مليار جنيه إسترليني | 1.0 مليار جنيه إسترليني |
| صافي الربح | 724 مليون جنيه إسترليني | 490 مليون جنيه إسترليني | 300 مليون جنيه إسترليني |
| إجمالي الأصول | 5.8 مليار جنيه إسترليني | 5.4 مليار جنيه إسترليني | 5.1 مليار جنيه إسترليني |
يستخدم Drax استراتيجية للطاقة التي تركز على الاستدامة ، والتي تتميز بشكل بارز بالكتلة الحيوية كمصدر للطاقة المتجددة. تدعي الشركة أنها أنشأت ملف سلبية الكربون نموذج توليد الكهرباء ، الذي يسهله استثماراته في BECCS (الطاقة الحيوية مع التقاط الكربون وتخزينه). في العملية واسعة النطاق ، يهدف Drax إلى التقاط وتخزين ما يصل إلى 8 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون في السنة بحلول عام 2030.
من حيث إنتاج الكتلة الحيوية ، أبلغت Drax عن مصادر تقريبًا 4.7 مليون طن من الكتلة الحيوية المستدامة في عام 2022 ، وهو مكون حيوي من مزيج الطاقة. تضمن الشركة أن تلبي مصادر الكتلة الحيوية معايير استدامة صارمة ، ويتم الحصول على غالبية واردات الكتلة الحيوية من الموردين المعتمدين في أمريكا الشمالية.
تشارك Drax أيضًا في سوق التجزئة الكهربائي من خلال شركة Drax Energy التابعة لها ، والتي تخدم العملاء السكنيين والأعمال في جميع أنحاء المملكة المتحدة. اعتبارًا من منتصف عام 2013 ، كان لدى Drax Energy حوالي 2.5 مليون حسابات العملاء ، والمساهمة في تدفق الإيرادات المتنوع خارج توليد الكهرباء بالجملة.
في سوق الأوراق المالية ، تم إدراج Drax Group PLC في بورصة لندن (LSE) وهي مكونة من مؤشر FTSE 250. شهدت الشركة تقلبات كبيرة في سعر سهمها ، والتي كانت موجودة £6.50 في أكتوبر 2023 ، مقارنة بسعر تقريبًا £5.00 في أكتوبر 2021.
تُظهر مبادرات دراكس المستمرة والاستثمارات في التكنولوجيا التزامها بالانتقال نحو مشهد طاقة أكثر استدامة. تواصل الشركة استكشاف مشاريع الطاقة المتجددة الأخرى ، مثل الرياح البرية والطاقة الشمسية ، لاستكمال عمليات الكتلة الحيوية وتعزيز محفظة الطاقة الإجمالية.
تلعب الشراكات الرئيسية مع الموردين العالميين وأصحاب المصلحة دورًا مهمًا في الإطار التشغيلي لـ Drax ، مع التركيز على التعاون لدفع ممارسات الطاقة المستدامة. تؤثر السياسات الحكومية المستمرة والأطر التنظيمية في المملكة المتحدة على استراتيجية دراكس حيث تستمر في التكيف مع سوق الطاقة المتطور.
كيف تجني مجموعة Drax Group PLC المال
تعمل مجموعة Drax Group PLC بشكل أساسي في قطاع الطاقة ، مع التركيز على توليد الطاقة المتجددة من خلال الكتلة الحيوية والنباتات الكهرومائية. اعتبارًا من عام 2022 ، ولدت دراكس تقريبًا 40 ساعة Terawatt (TWH) من الكهرباء ، إلى حد كبير من محطات الطاقة في الكتلة الحيوية ، تساهم في 10% من إمدادات الكهرباء في المملكة المتحدة.
يمكن تصنيف تدفقات إيرادات دراكس إلى عدة قطاعات رئيسية:
- توليد الكهرباء
- الجملة والتجزئة
- خدمات الطاقة
- إمدادات الكتلة الحيوية
شريحة توليد الكهرباء هي الأكثر أهمية ، وتساهم حولها 1.5 مليار جنيه إسترليني إلى إيرادات الشركة في عام 2022. يمثل هذا الرقم زيادة من 1.3 مليار جنيه إسترليني في عام 2021 ، مدفوعة بزيادة أسعار الكهرباء.
في سوق البيع بالجملة والتجزئة ، أبلغت دراكس عن إيراداتها تقريبًا 800 مليون جنيه إسترليني في نفس العام ، عرض قدرة الشركة على الانخراط في تداول الطاقة وتوريد الكهرباء للمستهلكين. يشمل هذا القطاع أيضًا مبيعات الأعمال إلى الأعمال التجارية.
يوفر ARM لخدمات الطاقة في Drax حلول الطاقة والاستشارات المختلفة ، التي تولد حولها 200 مليون جنيه إسترليني في الإيرادات. توسع هذا القطاع بسبب زيادة الطلب على حلول كفاءة الطاقة.
تمثل إمدادات الكتلة الحيوية ، وهي مكون رئيسي لاستراتيجية Drax للانتقال إلى الطاقة المتجددة ، تقريبًا 400 مليون جنيه إسترليني في الإيرادات في عام 2022. تعتبر Drax واحدة من أكبر مولدات الكتلة الحيوية في العالم ، حيث تستخدم الكريات الخشبية المستدامة من أمريكا الشمالية.
| قطاع الإيرادات | 2022 الإيرادات (مليون جنيه إسترليني) | 2021 الإيرادات (مليون جنيه إسترليني) |
|---|---|---|
| توليد الكهرباء | 1,500 | 1,300 |
| الجملة والتجزئة | 800 | 750 |
| خدمات الطاقة | 200 | 180 |
| إمدادات الكتلة الحيوية | 400 | 350 |
تم دعم انتقال دراكس من الجيل الذي يعمل بالفحم إلى الكتلة الحيوية من خلال السياسات الحكومية التي تفضل مصادر الطاقة المتجددة. تهدف الاستراتيجية التشغيلية للشركة إلى تحقيق انبعاثات NET-Zero بحلول عام 2030 ، والتي جذبت الاستثمار وتعزيز موقعها في السوق.
في عام 2022 ، استثمرت دراكس تقريبًا 100 مليون جنيه إسترليني في مبادرات الاستدامة ، والتي تشمل تطوير تكنولوجيا التقاط الكربون وتخزينها. هذا الاستثمار يضع الشركة للنمو طويل الأجل في مشهد الطاقة المتغير بسرعة.
كان سوق الطاقة في المملكة المتحدة متقلبة في عام 2022 ، حيث ارتفعت أسعار الكهرباء إلى حولها 600 جنيه إسترليني لكل ميجاوات في الساعة خلال فترات الطلب الذروة ، تؤثر بشكل كبير على ربحية دراكس. تحسنت هوامش ربح الشركة ، مع وصول EBITDA المعدل حول 800 مليون جنيه إسترليني، حتى من 700 مليون جنيه إسترليني في عام 2021.
بشكل عام ، يتم توجيه نموذج أعمال Drax بشكل متزايد نحو مصادر الطاقة المتجددة ، مع التركيز على توليد الكتلة الحيوية وخدمات كفاءة الطاقة التي تعزز قدراتها المولدة على الإيرادات مع التوافق مع الاتجاهات التنظيمية التي تفضل الاستدامة.
Drax Group plc (DRX.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.