EDP Renováveis, S.A. (EDPR.LS) Bundle
تاريخ موجز لـ EDP Renováveis، S.A.
تم إنشاء EDP Renováveis، S.A. (EDPR) في 2007 كشركة تابعة لشركة EDP - Energias de Portugal، S.A.، تركز على الطاقة المتجددة. منذ إنشائها، توسعت الشركة بسرعة، مدفوعة بالطلب العالمي المتزايد على مصادر الطاقة النظيفة.
اعتبارا من 2023، تعمل EDPR في أسواق عالمية مختلفة، بما في ذلك أوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، بطاقة مركبة إجمالية تبلغ حوالي 15.6 جيجاوات عبر مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
في 2021، أبلغت EDPR عن صافي دخل يقارب 248 مليون يورو، مما يعكس نمو 59% من السنة السابقة. وصلت إيرادات الشركة لنفس الفترة إلى حوالي 1.56 مليار يورو، وهي زيادة كبيرة تعزى إلى إضافة مشاريع جديدة.
تتضمن استراتيجية EDPR خطط توسع قوية، تستهدف قدرة مثبتة من 20 جيجاوات عن طريق 2025. لدعم هذه الطموحات، استثمرت الشركة بنشاط في مشاريع جديدة، بميزانية تتضمن خططًا للاستثمار تقريبًا 8 مليار يورو من 2021 إلى 2025.
في 2022، أبلغ المركز عن زيادة في القدرة التشغيلية قدرها 2.2 جيجاوات، مما يبين التزامها بنمو الطاقة المتجددة. وصلت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين لنفس العام 1.17 مليار يوروبهامش حوالي 75%.
قامت EDPR بشراكات وعمليات استحواذ كبيرة، مثل اتفاقها في 2020 للحصول على مجموعة من مشاريع الرياح البرية في إسبانيا ومشاريعها المشتركة في مشاريع الرياح البحرية في الولايات المتحدة. من المتوقع أن تعزز هذه التحركات الاستراتيجية تدفقات إيرادات الشركة بشكل كبير.
| السنة | القدرة المركبة | صافي الدخل (مليون يورو) | الإيرادات (بمليار يورو) | EBITDA (مليار يورو) | ميزانية الاستثمار (مليار يورو) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 13.4 | 248 | 1.56 | 1.17 | 8 (2021-2025) |
| 2022 | 15.6 | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق |
| 2023 | تقديرات 15.6 + | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق | ن/ |
فيما يتعلق بأداء الأسهم، شهدت EDPR ارتفاعًا مطردًا في سعر سهمها، خاصة بعد الإعلانات عن خطط التوسع الخاصة بها. اعتبارًا من ديسمبر 2022، كان سعر السهم تقريبًا €23.50، مما يمثل زيادة قدرها حوالي 30% حتى تاريخه.
كما تم الاعتراف بـ EDP Renováveis لالتزامها بالاستدامة، حيث تم تضمينها في مؤشرات الاستدامة المختلفة مثل مؤشر Dow Jones للاستدامة ومؤشر FTSE4Good، مما زاد من تعزيز سمعتها العالمية.
بشكل عام، يعكس مسار EDPR توافقًا قويًا مع اتجاهات الطاقة المتجددة العالمية، حيث يعرض نموًا ثابتًا وأداءً ماليًا قويًا، مما يعزز مكانتها كلاعب مهم في مشهد انتقال الطاقة.
A الذي يمتلك EDP Renováveis، S.A.
EDP Renováveis، S.A. (EDPR) هي شركة عالمية رائدة في مجال الطاقة المتجددة، وتركز بشكل أساسي على طاقة الرياح والطاقة الشمسية. اعتبارًا من أحدث البيانات المتاحة، تمتلك EDPR الأغلبية من قبل EDP - Energias de Portugal، S.A.، والتي تضم ما يقرب من 76.2% من أسهم الشركة. لعبت هذه الشركة الأم دورًا أساسيًا في قرارات EDPR الاستراتيجية وجهود التوسع، مما جعلها تتماشى مع التزام EDP بالاستدامة.
تعمل EDPR في العديد من البلدان، مع استثمارات كبيرة في الولايات المتحدة وإسبانيا والبرازيل. تقف القيمة السوقية للشركة اعتبارًا من أكتوبر 2023 11.8 مليار يورو. في عام 2022، أبلغت EDPR عن إيرادات تقارب 1.65 مليار يورو، مما يدل على نمو كبير على أساس سنوي 15%. وصلت السعة المركبة للشركة 14.9 جيجاوات في نهاية عام 2022، وتوسعت إلى 15.1 جيجاوات في أوائل عام 2023.
فيما يلي تفصيل لهيكل ملكية EDPR بناءً على أحدث البيانات:
| المالك | النسبة المئوية للملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| EDP - Energias de Portugal، S.A. | 76.2% | الشركة العامة |
| المستثمرون المؤسسيون | 12.3% | صناديق مؤسسية مختلفة |
| مستثمرو التجزئة | 8.5% | المساهمون العامون |
| آخرون | 2.0% | الحيازات الخاصة والاستراتيجية |
في النصف الأول من عام 2023، شهدت EDPR زيادة في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين إلى ما يقرب من 760 مليون يورو، الذي يمثل 20% مقارنة بالعام السابق. ويعزى هذا الأداء المالي إلى حد كبير إلى زيادة القدرة الإنتاجية وتحسين الكفاءة في مشاريعها في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية.
علاوة على ذلك، تتضمن استراتيجية EDPR التزامًا قويًا بالاستدامة وهدفًا للوصول 20 جيجاوات القدرة المركبة بحلول عام 2025. ينعكس تركيز الشركة على النمو طويل الأجل في خطط الإنفاق الرأسمالي الخاصة بها، والتي تشمل استثمارات تتجاوز 1.5 مليار يورو في مشاريع الطاقة المتجددة خلال العامين المقبلين.
يتم تداول أسهم EDPR في Euronext Lisbon تحت الرمز EDP. أظهر السهم أداءً قويًا، مع زيادة سنوية تقارب 25% اعتبارًا من أكتوبر 2023، مما يشير إلى ثقة المستثمرين القوية في مسار نمو الشركة.
بيان مهمة EDP Renováveis، S.A.
تهدف EDP Renováveis، SA، المعروفة باسم EDPR، إلى قيادة قطاع الطاقة المتجددة من خلال توفير حلول طاقة موثوقة ومستدامة. ويوضح بيان مهمتهم التزامهم بمصادر الطاقة المتجددة ويشدد على الاستدامة البيئية. وتشمل العناصر الأساسية لمهمتهم الابتكار والتقدم التكنولوجي والكفاءة في توليد الطاقة المتجددة.
اعتبارًا من أحدث التقارير، تعمل EDPR في العديد من الأسواق في جميع أنحاء العالم، مع التركيز على إنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية. بلغ إجمالي السعة المركبة للشركة ما يقرب من 13.9 جيجاوات بحلول نهاية عام 2022، مع تسليط الضوء على نطاقها التشغيلي الكبير في قطاع الطاقة المتجددة.
في عام 2022، وصل إجمالي إنتاج EDPR من الطاقة إلى حوالي 31.5 تيراواط ساعةوهو مقياس حاسم يوضح نواتجها التشغيلية. الشركة مكرسة لتوسيع محفظتها، مع خطط لزيادة قدرتها المركبة إلى أكثر من 20 جيجاوات بحلول عام 2025.
| السنة | القدرة المركبة (GW) | إجمالي إنتاج الطاقة (TWh) | الإيرادات (مليون يورو) | صافي الدخل (مليون يورو) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 12.9 | 29.0 | 1,054 | 170 |
| 2021 | 13.3 | 30.2 | 1,150 | 190 |
| 2022 | 13.9 | 31.5 | 1,300 | 210 |
مبادرات الاستدامة في EDPR هي جزء من مهمتها. تهدف الشركة إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2030، ومواءمة ممارساتها التشغيلية مع أهداف المناخ العالمية. وتشمل استراتيجيتهم تطوير التقنيات التي تحقق الكفاءة المثلى وخفض التكاليف المرتبطة بإنتاج الطاقة المتجددة.
في عام 2023، تم الاعتراف بـ EDPR كواحدة من الشركات الرائدة في قطاع الطاقة المتجددة، حيث حصلت على جوائز مختلفة لالتزامها بالاستدامة والابتكار. لا تعطي الشركة الأولوية للنمو في القدرات فحسب، بل تعطي أيضًا الأولوية لتأثير عملياتها على المجتمعات المحلية والبيئة.
تؤكد الأهداف الاستراتيجية المبينة في بيان مهمتها على تفانيها في النمو طويل الأجل، مع زيادة الاستثمارات بمقدار 1.5 مليار يورو سنويا في المشاريع المتجددة. وهي تسعى بنشاط إلى إيجاد أسواق وشراكات جديدة لتوسيع نفوذها وقدرتها التشغيلية.
ويركز المركز أيضاً على تعزيز مشاركة أصحاب المصلحة وإدارة الشركات كجزء من مهمتهم. تشارك الشركة بنشاط في المنتديات الدولية للطاقة المتجددة، وتدعو إلى سياسات تدعم تنمية الطاقة المستدامة. هذه المشاركة محورية في تشكيل المشهد التنظيمي للطاقة المتجددة، مما يؤثر على إطارها التشغيلي وفرص السوق.
كيف يعمل EDP Renováveis، S.A.
EDP Renováveis، S.A. (EDPR) هي شركة رائدة في مجال الطاقة المتجددة تعمل بشكل أساسي في تطوير وبناء وتشغيل مزارع الرياح ومحطات الطاقة الشمسية. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، تفتخر EDPR بقدرة تشغيلية تقارب 14.7 جيجاوات ، التي تشمل المشاريع البرية والخارجية.
يتمحور نموذج أعمال الشركة حول ثلاثة قطاعات أساسية: تطوير وبناء وتشغيل أصول الطاقة المتجددة. في عام 2022، أعلنت EDPR عن إيرادات قدرها 1.85 مليار يورو، بهامش ربح إجمالي قدره 38%.
تشتهر EDPR بشكل خاص بوجودها الواسع في أوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية. وفيما يلي توزيع قدرتها التشغيلية حسب المنطقة في 2023 الربع الثالث:
| المنطقة | القدرة التشغيلية | النسبة المئوية من إجمالي السعة |
|---|---|---|
| أوروبا | 7.3 | 49.5% |
| أمريكا الشمالية | 5.6 | 38.0% |
| أمريكا اللاتينية | 1.8 | 12.5% |
من حيث الأداء المالي، حققت EDPR أرباحًا قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين 1.3 مليار يورو للسنة المنتهية في ديسمبر 2022، بصافي ربح قدره 526 مليون يورو. بلغت استثمارات الشركة في مشاريع الطاقة المتجددة ما يقرب من 1.1 مليار يورو في عام 2022، مع التركيز على توسيع طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
تستثمر EDPR بنشاط في مشاريع الرياح البحرية، مع تطورات ملحوظة مثل 1.1 جيجاوات موراي إيست أوفشور ويند فارم في اسكتلندا ومشروع WindFloat Atlantic 3.6 جيجاوات، والتي من المقرر أن تعزز الإيرادات المستقبلية بشكل كبير. إجمالي الاستثمار في هذه المشاريع الخارجية يتجاوز 3 مليارات يورو.
على جبهة الاستدامة، تهدف EDPR إلى تحقيق 10.5 جيجاوات لإضافة قدرات جديدة بحلول عام 2025، مع التركيز بقوة على إزالة الكربون والممارسات المستدامة في توليد الطاقة.
اعتبارًا من مارس 2023، يتم تداول سهم EDPR في يورونكست لشبونة تحت رمز المؤشر EDPR. شهد سعر السهم نموًا بنحو 22% خلال العام الماضي، مما يعكس زيادة ثقة المستثمرين في قطاعات الطاقة المتجددة واستراتيجية النمو القوية للشركة.
تنعكس الكفاءة التشغيلية للشركة في عامل قدرتها، والذي يبلغ حوالي 36% للمشاريع البرية و 42% للمشاريع الخارجية. ويشير عامل القدرة المرتفع هذا إلى الاستخدام الفعال للموارد في توليد الطاقة.
كما تلعب الشراكات الاستراتيجية للمركز دوراً حاسماً. يتيح التعاون مع مقدمي التكنولوجيا والحكومات المحلية تطوير المشاريع بشكل أسرع والوصول إلى أسواق جديدة. على سبيل المثال، دخلت EDPR في شراكة مع Efacec لتعزيز قدراتها التكنولوجية في إدارة الأصول.
علاوة على ذلك، حددت شركة EDPR أهدافًا طموحة للاستدامة، بما في ذلك الالتزام بخفض انبعاثات الكربون في جميع عملياتها بحلول عام 30% 2030. ويتماشى هذا مع أهداف المناخ الأوسع نطاقًا في الاتحاد الأوروبي، مما يساهم في نهاية المطاف في مبادرات الطاقة الخضراء في جميع أنحاء العالم.
كيف تجني شركة EDP Renováveis, S.A. المال
تولد شركة EDP Renováveis, S.A. (EDPR) الإيرادات بشكل أساسي من خلال إنتاج وبيع الكهرباء من مصادر متجددة، وخاصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أبلغت شركة EDPR عن إجمالي سعة مثبتة تبلغ حوالي 15.4 جيجاوات، مع مزيج توليد يتألف من حوالي 78% من الرياح و 22% من الطاقة الشمسية.
تعمل الشركة من خلال قطاعين تجاريين رئيسيين: إنتاج الطاقات المتجددة وإدارة أصول الطاقة. للعام بأكمله 2022، بلغت إيرادات EDPR ما يقرب من 1.72 مليار يورو، مما يمثل زيادة قدرها 29% مقارنة بالعام السابق.
تستفيد EDPR بشكل كبير من اتفاقيات شراء الطاقة طويلة الأجل (PPAs) التي تضمن تدفقات نقدية مستقرة. حاليًا، ما يقرب من 85% من إنتاجها من الطاقة مؤمن بموجب عقود طويلة الأجل، مما يخفف من تقلبات السوق. في عام 2023، كان متوسط مدة العقد لهذه الاتفاقيات لشراء الطاقة حوالي 12 عامًا.
بالإضافة إلى مبيعات الطاقة التقليدية، تشارك EDPR بشكل متزايد في الأسواق والتقنيات الناشئة. في عام 2022، استثمرت الشركة حوالي 800 مليون يورو في مشاريع الطاقة المتجددة الجديدة والتقدم التكنولوجي، مع التركيز بشكل أساسي على تطوير الطاقة الشمسية والرياح. يمكن أن تضيف القدرة المتوقعة من هذه المبادرات الجديدة 3 جيجاوات أخرى بحلول نهاية عام 2025.
تشارك EDPR أيضًا في بيع شهادات الطاقة المتجددة (RECs)، والتي تساهم في إجمالي إيراداتها. اعتبارًا من عام 2023، تذبذب متوسط سعر شهادات الطاقة المتجددة بين €5 إلى €10 لكل شهادة، اعتمادًا على الطلب في السوق واللوائح في مناطق مختلفة.
| السنة | إجمالي القدرة المركبة (جيجاواط) | إجمالي الإيرادات (مليار يورو) | نمو الإيرادات (%) | تغطية اتفاقية شراء الطاقة (%) | الاستثمار في المشاريع (مليون يورو) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 12.6 | €1.25 | 10% | 80% | €500 |
| 2021 | 13.4 | €1.33 | 6% | 82% | €600 |
| 2022 | 14.5 | €1.72 | 29% | 85% | €800 |
| 2023 (توقعات) | 15.4 | €2.00 | 16% | 85% | €900 |
بالإضافة إلى ذلك، تركز EDPR على تنويع بصمتها الجغرافية. اعتبارًا من عام 2023، تعمل الشركة في أكثر من 15 دولة، مع وجود كبير في أوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية. تهدف استراتيجية التنويع الجغرافي إلى تقليل المخاطر والاستفادة من فرص السوق عبر بيئات تنظيمية مختلفة.
علاوة على ذلك، تستثمر EDPR في الابتكارات التكنولوجية، بما في ذلك حلول تخزين البطاريات وتقنيات الشبكة الذكية. ومن المتوقع أن يعزز هذا التحول كفاءتها التشغيلية وهامش الربحية. ومن المتوقع أن يؤدي التأثير المتوقع لهذه الابتكارات إلى تحسين هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنحو 2-3% بحلول عام 2025.
وأخيرًا، يتماشى التزام الشركة بالاستدامة والطاقة المتجددة مع الاتجاهات العالمية نحو إزالة الكربون. وتهدف EDPR إلى تحقيق بصمة كربونية صافية صفرية من خلال 2030، وتعزيز جاذبيتها للمستثمرين المسؤولين اجتماعيًا ووضعها في وضع إيجابي في أسواق الطاقة المستقبلية.
EDP Renováveis, S.A. (EDPR.LS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.