Evercore Inc. (EVR) Bundle
هل تساءلت يومًا كيف أصبحت شركة Evercore Inc. (EVR) اسمًا رائدًا في الاستشارات المصرفية الاستثمارية العالمية؟ تأسست في 1995، نصحت Evercore أكثر 4.7 تريليون دولار في المعاملات. استمر في القراءة لاكتشاف التاريخ ، وهيكل الملكية ، والمهمة التي تدفع هذه الشركة المستقلة ، بالإضافة إلى انهيار كيفية تحقيق الإيرادات من خلال الخدمات الاستشارية الاستراتيجية وإدارة الاستثمار.
مع تجاوز العائدات الصافية المعدلة 3 مليارات دولار في 2024، مدفوعة بالقوة في جميع قطاعات الأعمال ، كيف تحافظ Evercore على ميزة تنافسية وتقدم نتائج استثنائية لعملائها؟
ما الذي يجعل Evercore شريكًا موثوقًا بالشركات والحكومات والأفراد الذين يبحثون عن مشورة مالية استراتيجية ، وكيف نمت لتوظيفه 2,200 الناس في جميع أنحاء الأمريكتين وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا؟
تاريخ شركة Evercore (EVR)
الجدول الزمني المؤسس لـ Evercore
أنشأت سنة
تم إنشاء Evercore في 1995.
الموقع الأصلي
كانت الشركة تقع في الأصل في مدينة نيويورك.
أعضاء الفريق المؤسسين
ومن بين أعضاء الفريق المؤسس:
- روجر التمان: نائب وزير الخزانة الأمريكي السابق ومصرفي الاستثمار.
- أوستن بوتنر: لوس أنجلوس رجل الأعمال والزعيم المدني.
رأس المال الأولي/التمويل
جاء رأس المال والتمويل الأولي لـ Evercore من المستثمرين من القطاع الخاص ، بما في ذلك المؤسسين أنفسهم ، على الرغم من أن المبلغ المحدد لم يتم نشره على نطاق واسع.
معالم تطور Evercore
| سنة | الحدث الرئيسي | دلالة |
|---|---|---|
| 1996 | نصحت حكومة إندونيسيا بشأن إعادة هيكلة الديون. | هذا علامة دخول Evercore إلى درجة عاليةprofile الأدوار الاستشارية على المسرح الدولي. |
| 2006 | تم الإعلان عن Evercore Partners في بورصة نيويورك للأوراق المالية (NYSE) تحت رمز Ticker "EVR". | أصبحت شركة عامة تمنح Evercore الوصول إلى أسواق رأس المال ، مما يعزز مرونتها المالية وتمكين المزيد من التوسع. |
| 2010 | الشركاء المعجم المكتسب. | وسعت قدراتها الاستشارية ووجود السوق في أوروبا. |
| 2014 | افتتح مكتب في مينلو بارك ، كاليفورنيا. | عززت وجودها في قطاع التكنولوجيا والوصول إلى وادي السيليكون. |
| 2017 | أعلن عن تحالف استراتيجي مع مجموعة الأسواق الناشئة ISI. | عززت قدراتها البحثية والوصول إلى الأسواق الناشئة. |
اللحظات التحويلية لـ Evercore
شكلت العديد من القرارات والأحداث الاستراتيجية مسار Evercore:
- ركز على المشورة المستقلة: تميزت Evercore نفسها بتقديم مشورة مستقلة ، خالية من تضارب المصالح المرتبطة ببنوك الاستثمار الكبيرة ذات الخدمات الكاملة. ساعد هذا التركيز في بناء الثقة مع العملاء الذين يبحثون عن مشورة غير متحيزة.
- عمليات الاستحواذ الاستراتيجية: نمت Evercore من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية التي وسعت عروض الخدمات والوصول الجغرافي. سمحت عمليات الاستحواذ هذه إلى دخول Evercore عن أسواق جديدة وتعزيز خبراتها في مختلف الصناعات.
- التركيز على مشاركة المصرفيين العليا: تؤكد الشركة على مشاركة كبار المصرفيين في ارتباطات العملاء. يضمن هذا النهج أن يتلقى العملاء مشورة عالية الجودة والاهتمام من المهنيين ذوي الخبرة.
- الاستثمار في المواهب: استثمرت Evercore باستمرار في جذب المواهب العليا والاحتفاظ بها في الصناعة المالية. وقد مكن هذا الاستثمار الشركة من تقديم مشورة مالية متطورة والحفاظ على ميزة تنافسية.
لاكتساب المزيد من الأفكار حول مستثمري Evercore ودوافعهم ، استكشف هذا المورد: استكشاف مستثمر Evercore Inc. (EVR) Profile: من يشتري ولماذا؟
هيكل ملكية Evercore Inc. (EVR)
تعمل شركة Evercore Inc. مع هيكل ملكية مختلط ، ويتميز بمجموعة من الممتلكات المؤسسية وتجارة التجزئة والمنفذة التي تؤثر على حوكمة الشركات والتوجيه الاستراتيجي.
الوضع الحالي لشركة Evercore Inc.
شركة Evercore هي تم تداولها بشكل علني الشركة ، وهذا يعني أن أسهمها مدرجة في البورصة ومتاحة للشراء من قبل الجمهور العام. يتيح ذلك للشركة رفع رأس المال من خلال إصدار الأسهم ويوفر السيولة لمستثمريها.
انهيار ملكية شركة Evercore Inc.
يوفر فهم هيكل ملكية شركة Evercore Inc. نظرة ثاقبة على من لديه تأثير على قرارات الشركة. هذا انهيار:
| نوع المساهمين | الملكية ، ٪ | ملحوظات |
|---|---|---|
| المستثمرين المؤسسيين | 93.58% | يحمل المستثمرون المؤسسيون ، مثل صناديق الاستثمار ، وصناديق التحوط ، وصناديق المعاشات التقاعدية ، جزءًا كبيرًا من أسهم شركة Evercore Inc. تشير هذه الملكية الكبيرة إلى مصلحة قوية وثقة من المؤسسات المالية الكبرى. |
| المطلعون الأفراد | 1.36% | المطلعون الفرديون ، المديرين التنفيذيون عادة وأعضاء مجلس الإدارة ، يمتلكون بشكل مباشر أسهم في الشركة. هذا يشير إلى أن مصالح القيادة تتماشى مع أداء الشركة وقيمة المساهمين. |
| مستثمري التجزئة | 5.06% | يمثل مستثمرو التجزئة عامة الناس الذين يستثمرون في أسهم شركة Evercore Inc. على الرغم من أن ممتلكاتهم الفردية قد تكون أصغر ، إلا أن ملكيتها الجماعية تساهم في ديناميات السوق الإجمالية للسهم. |
قيادة شركة Evercore Inc.
يلعب فريق القيادة دورًا مهمًا في توجيه الاتجاه الاستراتيجي لشركة Evercore Inc. تشمل الأرقام الرئيسية:
- جون س. وينبرغ: رئيس مجلس الإدارة
- رالف ل. شلوستين: رئيس مشارك للمجلس
- جون إي (جاك) سنكلير: الرئيس والمدير التنفيذي
هؤلاء الأفراد ، إلى جانب أعضاء آخرين في الفريق التنفيذي ، مسؤولون عن تحديد رؤية الشركة ، وإدارة عملياتها ، وقيادة أدائها المالي.
لمزيد من الأفكار التفصيلية في الصحة المالية لشركة Evercore Inc. ، تحقق من: تحطيم Evercore Inc. (EVR) الصحة المالية: رؤى رئيسية للمستثمرين
مهمة وقيم Evercore Inc. (EVR)
تتمحور مهمة Evercore حول تقديم مشورة وحلول مستقلة لمساعدة العملاء على تحقيق أهدافهم الاستراتيجية والمالية ، والتي تسترشد بالقيم الأساسية مثل النزاهة والتميز ونهج العميل الأول.
الغرض الأساسي لـ Evercore
بيان المهمة الرسمي
يتمثل بيان مهمة Evercore في تقديم مشورة وحلول مستقلة لمجموعة متنوعة من العملاء ، بما في ذلك الشركات والحكومات والأفراد ، من أجل مساعدتهم على تحقيق أهدافهم الإستراتيجية والمالية.
- تقديم الخدمات الاستشارية المالية العليا
- توفير حلول استثمارية مبتكرة
- الحفاظ على أعلى معايير مشاركة العميل
بيان الرؤية
على الرغم من أن بيان الرؤية الرسمي المحدد لـ Evercore غير متاح بسهولة ، فإن تفاني الشركة في كونها شركة مصرفية استثمارية عالمية مستقلة تقترح رؤية:
- كونك شريكًا موثوقًا بالعملاء ، وتقديم نصيحة مستقلة ومبتكرة.
- تحقيق نتائج فائقة للعملاء من خلال الخبرة الاستراتيجية والمالية.
- الحفاظ على منصب رائد في صناعة الخدمات المصرفية الاستثمارية العالمية.
شعار الشركة/شعار
ينعكس النهج الذي يركز على العميل الذي يركز على العميل ويعتمد على القيم في هذه الخطوط العاصفة:
- يركز على العميل ، يحركه القيم.
- مكرسة لمساعدة العملاء على تحقيق نتائج متفوقة من خلال نصيحة مستقلة موثوق بها.
خاصية Evercore المميزة هي ثقافتها ، والتي تشكلها قيمها الأساسية: العملاء أولاً ، والنزاهة ، والتميز ، والاحترام ، والتنوع ، والشراكة ، والتعاون ، والاستثمار في الناس.
استكشف المزيد عن المبادئ التوجيهية لـ Evercore: بيان المهمة ، الرؤية ، والقيم الأساسية لشركة Evercore Inc. (EVR).
شركة Evercore Inc. (EVR) كيف تعمل
تعمل شركة Evercore Inc. كشركة استشارية للخدمات المصرفية المستقلة المستقلة ، وتقدم خدمات استشارية استراتيجية وإدارة الاستثمار وإدارة الثروات للشركات والمؤسسات والأفراد.
محفظة المنتج/الخدمة في Evercore Inc.
| المنتج/الخدمة | السوق المستهدف | الميزات الرئيسية |
|---|---|---|
| الاستشارات الاستراتيجية | الشركات والرعاة المالية والكيانات الحكومية | عمليات الاندماج والاستحواذ (M&A) ، وجروح ، ومهام اللجنة الخاصة ، وإعادة الهيكلة ، والاستشارات العامة للشركات. |
| إدارة الاستثمار | المستثمرون المؤسسيون ، بما في ذلك الأوقاف والمؤسسات وصناديق المعاشات التقاعدية وصناديق الثروة السيادية | استثمارات صناديق الأسهم الخاصة ، استثمارات الأصول الحقيقية ، واستراتيجيات الاستثمار البديلة الأخرى. |
| إدارة الثروة | الأفراد والأسر ذات القيمة العالية | التخطيط المالي ، المشورة الاستثمارية ، وخدمات إدارة المحافظ. |
الإطار التشغيلي لشركة Evercore Inc.
تم بناء الإطار التشغيلي لـ Evercore حول تقديم مشورة وخدمات مستقلة عالية الجودة ومستقلة لعملائها. إن نجاح الشركة مدفوع بمهنييها ذوي الخبرة ، ومعرفة الصناعة العميقة ، ونهج يركز على العميل.
- مشاركة العميل: تركز Evercore على بناء علاقات طويلة الأجل مع عملائها ، وفهم احتياجاتهم وأهدافهم المحددة لتوفير حلول مخصصة.
- الخدمات الاستشارية: تعمل الفرق الاستشارية للشركة عن كثب مع العملاء خلال عملية المعاملات ، من التقييم الأولي والهيكلة إلى التفاوض والتنفيذ.
- إدارة الاستثمار: تعمل شركة Evercore لإدارة الاستثمار على استفادة قدراتها البحثية ورؤى السوق لتوليد عوائد جذابة لمستثمريها.
- الشبكة العالمية: تتمتع Evercore بحضور عالمي ، مع مكاتب في المراكز المالية الرئيسية في جميع أنحاء العالم ، مما يتيح لها خدمة العملاء في المعاملات والاستثمارات عبر الحدود.
للتعمق أكثر في المبادئ التوجيهية للشركة ، استكشف: بيان المهمة ، الرؤية ، والقيم الأساسية لشركة Evercore Inc. (EVR).
المزايا الإستراتيجية لشركة Evercore Inc.
تنبع المزايا الإستراتيجية لـ Evercore من استقلالها والمهنيين ذوي الخبرة وعلاقات العملاء القوية.
- استقلال: كشركة مستقلة ، يمكن لـ Evercore تقديم نصيحة غير متحيزة دون تضارب المصالح التي قد تنشأ في المؤسسات المالية الأكبر والمتكاملة.
- محترفين ذوي خبرة: يضم فريق Evercore المصرفيين الاستثماريين المخضرمين وخبراء الصناعة ومحترفي الاستثمار ذوي الخبرة العميقة والعلاقات.
- النهج المتمحور حول العميل: تعطي الشركة أولوية اهتمامات عملائها ، مما يوفر حلولًا مخصصة والاهتمام المخصص لكل مشاركة.
- سمعة قوية: قامت Evercore ببناء سمعة قوية للتميز والنزاهة والابتكار ، وجذب أفضل المواهب وعالية-profile العملاء.
- الوصول العالمي: من خلال شبكة عالمية من المكاتب والشركات التابعة ، يمكن لـ Evercore خدمة العملاء بشكل فعال في المعاملات والاستثمارات عبر الحدود ، وتوسيع فرص السوق وتعزيز قدراتها.
شركة Evercore Inc. (EVR) كيف تكسب المال
تقوم شركة Evercore Inc. في المقام الأول بتوليد إيرادات من خلال تقديم الخدمات الاستشارية ، مثل المشورة الاستراتيجية والمالية حول عمليات الدمج ، والاستحواذ ، والتجريد ، وإعادة الهيكلة ، وهيكل رأس المال للشركات والشراكات والمؤسسات والحكومات.
انهيار إيرادات Evercore
على الرغم من عدم توفر انهيارات النسبة المئوية المحددة للسنة المالية 2024 في نتائج البحث المقدمة ، إلا أن تدفقات إيرادات Evercore يمكن استنتاجها من أنشطتها التجارية. إليك توضيح عام:
| تدفق الإيرادات | ٪ من المجموع | اتجاه النمو |
|---|---|---|
| الرسوم الاستشارية للخدمات المصرفية الاستثمارية | 70-90 ٪ (المقدرة) | يختلف مع ظروف سوق الاندماج والشراء |
| رسوم إدارة الثروات وإدارة الاستثمار | 10-30 ٪ (المقدرة) | تخضع لأداء AUM و Market |
اقتصاديات الأعمال في Evercore
- استراتيجية التسعير: عادة ما تتقاضى Evercore الرسوم الاستشارية بناءً على حجم وتعقيد المعاملة. يمكن تنظيم الرسوم كنسبة مئوية من قيمة الصفقة (على سبيل المثال ، "رسوم النجاح" عند إغلاق عملية الدمج) أو التجنيب أو مزيج من الاثنين.
- الأساسيات الاقتصادية: يرتبط الطلب على خدمات Evercore ارتباطًا وثيقًا بالصحة العامة للاقتصاد العالمي ومستوى نشاط الاندماج والشراء. يمكن أن تؤثر عوامل مثل أسعار الفائدة والتغيرات التنظيمية والأحداث الجيوسياسية بشكل كبير على حجم الصفقات ، وبالتالي إيرادات Evercore. خلال فترة الانكماش الاقتصادي ، قد تصبح خدمات إعادة الهيكلة سائق إيرادات أكثر أهمية.
- هيكل التكلفة: تشمل النفقات الأولية لـ Evercore التعويض والفوائد للمهنيين الاستشاريين ، بالإضافة إلى تكاليف التشغيل مثل الإيجار والتكنولوجيا والتسويق. تعتمد ربحية الشركة على قدرتها على إدارة هذه التكاليف بفعالية مع الحفاظ على مستوى عالٍ من الخدمة وجذب أفضل المواهب.
لمزيد من المعلومات ، يمكنك قراءة هذه المقالة ذات الصلة: استكشاف مستثمر Evercore Inc. (EVR) Profile: من يشتري ولماذا؟
الأداء المالي لـ Evercore
- ربح: تتأثر إيرادات Evercore بشدة بحجم وحجم معاملات الاندماج والشراء.
- الربحية: تعتمد هوامش الربح على قدرة الشركة على إدارة تكاليف التعويض ونفقات التشغيل.
-
المقاييس الرئيسية: تشمل المقاييس المهمة لتقييم الأداء المالي لـ Evercore:
- نمو الإيرادات: يشير إلى قدرة الشركة على الفوز بأعمال تجارية جديدة وزيادة حصتها في السوق.
- الأرباح المعدلة للسهم الواحد (EPS): يعكس ربحية الشركة على أساس لكل مشاركة ، باستثناء العناصر غير المتكررة.
- هامش التشغيل: يقيس كفاءة الشركة في إدارة نفقات التشغيل.
موقع سوق Evercore Inc. (EVR) وتوقعات المستقبل
يتم وضع Evercore بشكل استراتيجي للتنقل في المشهد المالي المتطور ، مع التركيز على تقديم الخدمات الاستشارية الممتازة وبناء علاقات العملاء طويلة الأجل. تتوقف التوقعات المستقبلية للشركة على الاستفادة من فرص السوق مع إدارة المخاطر المحتملة بفعالية ، وضمان النمو المستمر والربحية.
المشهد التنافسي
| شركة | الحصة السوقية، ٪ | ميزة رئيسية |
|---|---|---|
| Evercore (EVR) | ~ 3-5 ٪ (تقدير) | النموذج الاستشاري المستقل ؛ خبرة قوية في إعادة الهيكلة والاندماج والاستحواذ. |
| جولدمان ساكس (GS) | ~ 15-20 ٪ (تقدير) | الوصول العالمي والقدرات المصرفية الاستثمارية كاملة الخدمات. |
| مورغان ستانلي (MS) | ~ 13-18 ٪ (تقدير) | منصب رائد في عمليات الاندماج والشراء الاستشارية وإدارة الثروة. |
ملحوظة: نسب حصة السوق هي تقديرات تستند إلى بيانات الصناعة المتاحة وقد تختلف.
الفرص والتحديات
| فرص | المخاطر |
|---|---|
زيادة نشاط الاندماج والشراء: ارتفاع ثقة الشركات والانتعاش الاقتصادي قد يؤدي إلى زيادة في عمليات الدمج والاستحواذ ، مما يعزز الرسوم الاستشارية. |
الانكماش الاقتصادي: يمكن أن يقلل التباطؤ الاقتصادي الكبير من نشاط الاندماج والشراء وإعادة هيكلة صفقات ، مما يؤثر على الإيرادات. |
ارتباطات إعادة هيكلة: قد تؤدي أوجه عدم اليقين الاقتصادية والاضطرابات في الصناعة إلى المزيد من الشركات التي تسعى للحصول على المشورة لإعادة الهيكلة. |
زيادة المنافسة: يمكن للمنافسة المتزايدة من شركات Bulge-Bracket والشركات الاستشارية للبوتيك الضغط على الرسوم وحصة السوق. |
التوسع الجغرافي: يمكن أن يؤدي التوسع إلى أسواق ومناطق جديدة تنويع تدفقات الإيرادات وتقليل الاعتماد على اقتصادات محددة. |
التغييرات التنظيمية: يمكن أن تزيد التغييرات في اللوائح المالية من تكاليف الامتثال وتؤثر على العمليات التجارية. |
موقف الصناعة
تحافظ Evercore على موقع قوي كشركة استشارية مستقلة مستقلة للاستثمار. يتم تعزيز مكانته بواسطة:
- خبرة متخصصة: تشتهر بخبرتها في عمليات الدمج والاستحواذ (M&A) ، وإعادة الهيكلة ، والاستشارات الرأسمالية.
- نموذج مستقل: كشركة مستقلة ، تقدم Evercore نصيحة خالية من الصراع ، وبناء الثقة مع العملاء.
- العلاقات الاستراتيجية: علاقات قوية مع الشركات الرائدة وشركات الأسهم الخاصة.
- الأداء المالي: يعكس الأداء المالي لـ Evercore قدرته على تقديم قيمة للعملاء والمساهمين ، مع التركيز على النمو الاستراتيجي والربحية. للحصول على رؤى مفصلة ، استكشف بيان المهمة ، الرؤية ، والقيم الأساسية لشركة Evercore Inc. (EVR).
تركز مبادرات Evercore الإستراتيجية على تعزيز أعمالها الاستشارية الأساسية ، وتوسيع نطاقها الجغرافي ، والاستثمار في المواهب للحفاظ على ميزة تنافسية. من خلال التركيز على هذه المجالات ، تهدف Evercore إلى الاستفادة من فرص السوق وتقديم قيمة طويلة الأجل لأصحاب المصلحة.
Evercore Inc. (EVR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.