Greencore Group plc (GNC.L) Bundle
تاريخ موجز لمجموعة Greencore PLC
تطورت Greencore Group PLC ، التي أنشئت في عام 1991 ، إلى لاعب بارز في قطاع تصنيع الأغذية ، يعمل في الغالب في المملكة المتحدة والولايات المتحدة. ركزت الشركة في البداية على إنتاج الأطعمة المريحة ، وسعت الشركة خطوط إنتاجها بشكل كبير على مدار العقود.
في عام 2003 ، أبلغ Greencore عن معدل دورانه تقريبًا 1.2 مليار جنيه إسترلينيبمناسبة بداية نمو كبير. قامت الشركة بتنويع عملياتها من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية ، لا سيما الحصول على قسم الأطعمة في UNIQ PLC في عام 2011 113 مليون جنيه إسترليني. مهد هذا الاستحواذ الطريق للتحسينات في وجباتها الجاهزة وعروض السندوتشات.
بحلول عام 2015 ، ارتفع Greencore إلى الصدارة ، وأبلغ عن إيرادات 1.5 مليار جنيه إسترليني مع التركيز على توسيع عروضها في الوجبات الجاهزة للوجبات والوجبات الخفيفة. بذلت الشركة أيضًا جهودًا متضافرة لاختراق سوق الولايات المتحدة ، واكتساب الشركة ، Peacock Foods ، لما يقرب من 747 مليون دولار في عام 2018.
اعتبارًا من السنة المالية 2022 ، وصلت إيرادات Greencore 1.6 مليار جنيه إسترليني، مع ربح التشغيل المبلغ عنه 95 مليون جنيه إسترليني. واصلت الشركة التأكيد على الاستدامة والابتكار في عملياتها ، حيث تتماشى مع اتجاهات الصناعة نحو خيارات الأغذية الأكثر صحة وأكثر استدامة.
| سنة | الإيرادات (جنيه إسترليني) | الربح التشغيلي (جنيه إسترليني) | عمليات الاستحواذ الرئيسية |
|---|---|---|---|
| 2003 | 1,200 | ن/أ | ن/أ |
| 2011 | ن/أ | ن/أ | قسم الأطعمة في UNIQ PLC (113 مليون جنيه إسترليني) |
| 2015 | 1,500 | ن/أ | ن/أ |
| 2018 | ن/أ | ن/أ | الأطعمة الطاووس (747 م) |
| 2022 | 1,600 | 95 | ن/أ |
خلال عام 2023 ، لا يزال Greencore هو المورد الرائد للأطعمة المريحة ، مع التركيز الاستراتيجي القوي على التكيف مع تفضيلات المستهلك. ذكرت الشركة ذلك حولها 70% من مبيعاتها مستمدة من أفضل 10 عملاء ، والتي تشمل تجار التجزئة الرئيسيين ومقدمي الخدمات الغذائية.
تعمل Greencore بنشاط على تعزيز مبادرات الاستدامة ، بهدف تحقيق أ 50% انخفاض في انبعاثات الكربون بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات 2019. تؤكد الشركة الابتكار في تكنولوجيا الأغذية والتعبئة ، بهدف تلبية الاحتياجات المتطورة للمنتجات الغذائية الأكثر صحة وصديقة للبيئة.
اعتبارًا من النصف الأول من عام 2023 ، أظهر أداء أسهم Greencore مرونة ، حيث تداول الأسهم حولها £1.40، تعكس الحد الأقصى للسوق تقريبًا مليار جنيه إسترليني. تواصل الشركة الاستثمار في قدراتها الأساسية لضمان نمو قوي في كل من الأسواق البريطانية والولايات المتحدة.
من يملك مجموعة Greencore PLC
تعمل Greencore Group PLC ، الشركة الرائدة في مجال الأطعمة الراحة في المملكة المتحدة وأيرلندا ، في صناعة إنتاج الأغذية ، مع التركيز بشكل أساسي على الوجبات الجاهزة للأكل ، والسندويشات ، وغيرها من الأطعمة التي تم إعدادها مسبقًا. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يعد هيكل ملكية Greencore Group مزيجًا من المستثمرين المؤسسيين والتجزئة ، مما يعكس اهتمامًا كبيرًا في السوق.
| نوع المساهمين | النسبة المئوية ملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| المستثمرين المؤسسيين | 65% | 322,700,000 |
| مستثمري التجزئة | 20% | 96,700,000 |
| مديري الشركة والمطلعين | 10% | 48,300,000 |
| مستثمرين آخرين | 5% | 24,000,000 |
تشمل أكبر أصحاب المصلحة المؤسسيين شركات استثمارية بارزة مثل BlackRock و The Vanguard Group ، التي تشغل مناصب كبيرة في حقوق الملكية Greencore. اعتبارًا من أحدث الإيداعات ، يحتفظ BlackRock تقريبًا 9.5% من بين إجمالي الأسهم ، في حين أن مجموعة Vanguard لديها حوالي 7.8%.
فيما يتعلق بأداء الأسهم ، أظهرت أسهم Greencore تقلبًا ولكنها كانت تتجه بشكل عام إلى الأعلى ، مما يعكس أ 15% الزيادة في السعر من سنة إلى تاريخ اعتبارًا من أكتوبر 2023. سعر السهم الحالي تقريبًا £1.20، إعطاء القيمة السوقية تقريبًا 583 مليون جنيه إسترليني.
على الجانب التشغيلي ، تم الإبلاغ عن إيرادات Greencore للسنة المالية المنتهية في سبتمبر 2023 1.5 مليار جنيه إسترلينيصعود 6.5% بالمقارنة مع العام السابق. وقف هامش الربح الإجمالي للشركة تقريبًا 25%.
شاركت Greencore بنشاط في عمليات الاستحواذ الاستراتيجية لتعزيز نطاقها وكفاءتها التشغيلية. في عام 2022 ، اكتسبت Fremantle Food ل 100 مليون جنيه إسترليني، تهدف إلى توسيع وجودها في فئة الأغذية إلى النقل.
تركز الشركة أيضًا على الاستدامة والابتكار ، والاستثمار حولها 30 مليون جنيه إسترليني في مبادرات الطاقة المتجددة على مدار العامين الماضيين ، للمساهمة في هدف لتقليل انبعاثات الكربون بواسطة 30% بحلول عام 2025.
بشكل عام ، تعرض Greencore Group PLC نموذج ملكية متنوعة ، يحتفظ به المستثمرون المؤسسيون في المقام الأول ، مع أساس مالي قوي وتوجيه استراتيجي يهدف إلى النمو والاستدامة في سوق إنتاج الأغذية التنافسي.
بيان مهمة مجموعة Greencore PLC
Greencore Group PLC هي الشركة المصنعة الدولية الرائدة للأطعمة المريحة ، التي تركز بشكل أساسي على توفير حلول غذائية عالية الجودة ومبتكرة. يؤكد بيان مهمة الشركة التزامها بتقديم خيارات طعام مستدامة ومذاقها والتي تلبي متطلبات المستهلكين المتطورة.
تشمل العناصر الأساسية لبيان مهمة Greencore:
- تقديم منتجات غذائية عالية الجودة ومريحة
- التركيز على الابتكار لتعزيز تجارب العملاء
- الالتزام بالاستدامة في المصادر والإنتاج
- تعزيز المجتمعات التي يعملون فيها من خلال الممارسات المسؤولة
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، حقق Greencore خطوات كبيرة في مختلف المقاييس التشغيلية والمالية. أبلغت الشركة عن إيرادات 1.47 مليار جنيه إسترليني للسنة المالية المنتهية في سبتمبر 2023 ، تعرض مرونة في قطاع تصنيع الأغذية التنافسي.
من حيث الاستدامة ، يهدف Greencore إلى تحقيق أ 50% انخفاض في انبعاثات الكربون بحلول عام 2030 مقارنة مع خط الأساس 2018. تعهدت الشركة أيضًا بتأكد من ذلك 100% من عبواتها قابلة لإعادة الاستخدام أو قابلة لإعادة التدوير أو سماد بحلول عام 2025.
يوفر الجدول التالي نظرة ثاقبة الإحصاءات المالية الرئيسية لـ Greencore لفترة التقارير الأخيرة:
| مقياس مالي | السنة المالية 2023 | السنة المالية 2022 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ربح | 1.47 مليار جنيه إسترليني | 1.3 مليار جنيه إسترليني | 12.9% |
| الربح التشغيلي | 90 مليون جنيه إسترليني | 85 مليون جنيه إسترليني | 5.9% |
| صافي الربح | 70 مليون جنيه إسترليني | 60 مليون جنيه إسترليني | 16.7% |
| EPS (ربحية السهم) | £0.12 | £0.10 | 20% |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.55 | 0.60 | -8.3% |
تحافظ Greencore على تركيز قوي على تعاون العملاء ، والاستثمار في تطوير المنتجات ، وتعزيز قدرات سلسلة التوريد الخاصة بها للتكيف مع تفضيلات المستهلك المتغيرة. قدمت الشركة العديد من خطوط الإنتاج ، بما في ذلك الوجبات الجاهزة والسندويشات ، والتي شهدت زيادة الطلب على السوق.
يتضح الالتزام المستمر ببيان مهمتها لأن Greencore يتنقل في تحديات مثل تقلب تكاليف المكونات وتغيير اتجاهات المستهلك. إن قدرة الشركة على الابتكار والبقاء قابلة للتكيف أمر بالغ الأهمية لنجاحها في قطاع الأغذية.
كيف تعمل مجموعة Greencore PLC
تعمل Greencore Group PLC ، الشركة الرائدة في مجال الأطعمة الرائدة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة ، في المقام الأول في صناعة إنتاج الأغذية. تتخصص الشركة في الوجبات الجاهزة للأكل ، والسندويشات ، وغيرها من المنتجات الغذائية ، التي تقدم مجموعة متنوعة من العملاء ، بما في ذلك تجار التجزئة الرئيسيين ومشغلي الخدمات الغذائية.
اعتبارًا من نهاية السنة المالية 2022 ، أبلغت Greencore عن إيرادات 1.45 مليار جنيه إسترليني، مما يعكس مسار نمو كبير مقارنة بالفترات المالية السابقة. في سوق المملكة المتحدة ، تتصدر الشركة موقعًا قويًا ، مع التركيز على الأطعمة المبردة والمحيرة والمجمدة. تعمل الشركة من 14 منشآت الإنتاج تقع استراتيجيا في جميع أنحاء المملكة المتحدة وأيرلندا ، والتوظيف أكثر 12000 شخص.
يتركز نموذج أعمال Greencore حول أربعة قطاعات رئيسية:
- الأطعمة الراحة
- الأطعمة المبردة
- الأطعمة المحيطة
- الأطعمة المجمدة
يمثل قطاع الأطعمة الراحة ، والذي يتضمن السندويشات والوجبات الجاهزة تقريبًا 80% الإيرادات الإجمالية. يشمل العملاء الأساسيون لهذا الجزء سلاسل البقالة الرئيسية مثل Tesco و Sainsbury's و Morrisons.
يتم تعزيز الكفاءة التشغيلية لـ Greencore من خلال استثماراتها في التكنولوجيا والأتمتة ، بهدف زيادة الإنتاجية وتقليل النفايات. في السنة المالية 2022 ، أبلغت الشركة عن EBITDA من 135 مليون جنيه إسترلينيمع الإشارة إلى هامش 9.3%.
هنا مفصل overview المقاييس المالية لـ Greencore:
| متري | السنة المالية 2022 | السنة المالية 2021 | السنة المالية 2020 |
|---|---|---|---|
| ربح | 1.45 مليار جنيه إسترليني | 1.23 مليار جنيه إسترليني | 1.27 مليار جنيه إسترليني |
| EBITDA | 135 مليون جنيه إسترليني | 113 مليون جنيه إسترليني | 89 مليون جنيه إسترليني |
| صافي الدخل | 65 مليون جنيه إسترليني | 50 مليون جنيه إسترليني | 36 مليون جنيه إسترليني |
| التدفق النقدي الحر | 30 مليون جنيه إسترليني | 28 مليون جنيه إسترليني | 22 مليون جنيه إسترليني |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.45 | 0.50 | 0.55 |
تركز Greencore أيضًا على الاستدامة وتقليل بصمة الكربون. تهدف الشركة إلى تحقيق ملف انخفاض بنسبة 30 ٪ في نفايات الطعام بحلول عام 2025 ويقلل بنشاط من استخدام الطاقة عبر منشآتها. في عام 2023 ، ذكرت Greencore ذلك 50% من طاقتها تأتي الآن من مصادر متجددة.
من الناحية التشغيلية ، يعتمد Greencore نهج التصنيع في الوقت المناسب لتقليل تكاليف المخزون وتحسين الاستجابة لمتطلبات العملاء. تستثمر الشركة بكثافة في البحث والتطوير لابتكار عروض المنتجات والتكيف مع تفضيلات المستهلك المتغيرة ، وخاصة في قطاعات الأغذية الواعية للصحة والمصنع.
في سوق الأوراق المالية ، يتم تداول Greencore Group PLC في بورصة لندن تحت رمز Ticker GNC. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يبلغ سعر السهم تقريبًا £1.85، تمثل زيادة عام 15%.
علاوة على ذلك ، تعيد Greencore قيمة المساهمين من خلال الأرباح. في السنة المالية 2022 ، أعلنت الشركة توزيع أرباح إجمالية 0.08 جنيه إسترليني للسهم، مع عائد الأرباح ل 4.3%.
كيف تكسب مجموعة Greencore Group Plc المال
تجني Greencore Group PLC ، الشركة الرائدة في مجال الأطعمة في المملكة المتحدة ، المال في المقام الأول من خلال عروض المنتجات المتنوعة والعلاقات القوية مع تجار التجزئة الرئيسيين. الشركة متخصصة في الوجبات المعدة والسندويشات والسلطات وحلول الوجبات الأخرى.
يعتمد نموذج إيرادات Greencore اعتمادًا كبيرًا على العقود مع عمالقة البيع بالتجزئة مثل Tesco و Sainsbury's و Marks & Spencer ، مما يوفر لهم مجموعة من الأطعمة المريحة. للسنة المالية المنتهية في سبتمبر 2022 ، أبلغت Greencore عن إيرادات 1.54 مليار جنيه إسترليني، علامات أ 14.5% زيادة من العام السابق.
| شريحة | الإيرادات (مليون جنيه إسترليني) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| وجبات جاهزة | 785 | 51% |
| السندويشات | 470 | 30% |
| السلطات | 170 | 11% |
| منتجات أخرى | 115 | 8% |
تلعب الكفاءة في إدارة سلسلة الإنتاج وسلسلة التوريد أيضًا دورًا مهمًا في ربحية Greencore. استثمرت الشركة في التكنولوجيا والأتمتة ، مما أدى إلى تحسين هوامش. في عام 2022 ، تم الإبلاغ عن ربح Greencore التشغيلي 70.3 مليون جنيه إسترليني، يعكس هامش التشغيل 4.6%.
ركزت Greencore أيضًا على الاستدامة ، التي جذبت المستهلكين وتجار التجزئة الواعيين بيئيًا. تهدف الشركة إلى تقليل بصمة الكربون ونفذت العديد من المبادرات لتعزيز استدامة سلسلة التوريد.
كان أداء أسهم الشركة متقلبة خلال العام الماضي ، مع تقلب الأسهم بين £0.90 و £1.20، اعتبارًا من أكتوبر 2023. يبلغ متوسط حجم التداول خلال الأشهر الثلاثة الماضية تقريبًا 1.5 مليون سهم يوميا.
بالإضافة إلى عملياتها في المملكة المتحدة ، تتوسع Greencore دوليًا ، وخاصة في السوق الأمريكية ، حيث شهدت فرصًا كبيرة للنمو. في عام 2022 ، ولدت الشركة 100 مليون جنيه إسترليني في الإيرادات من عملياتها الأمريكية ، مما يساهم في استراتيجية النمو الشاملة.
أخيرًا ، أدى التزام الشركة بالابتكار إلى تقديم مستمر للمنتجات الجديدة ، حيث يلبي احتياجات الأذواق المستهلكين المتغيرة. أطلقت الشركة 50 منتجًا جديدًا في عام 2022 وحده ، مما ساعد على دفع إيرادات تدريجية.
Greencore Group plc (GNC.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.