تاريخ موجز لـ Grainger PLC
تأسست Grainger PLC ، صاحب العقار السكني الرائد والمطور في المملكة المتحدة ، في عام 1912. وقد تحملت الشركة أكثر من قرن من العمليات ، وتطور استجابةً لديناميات السوق واحتياجات المستأجرين.
في سنواتها الأولى ، ركزت غرينجر على تطوير الممتلكات في شمال شرق إنجلترا. بحلول الأربعينيات من القرن العشرين ، وسعت الشركة محفظتها ، وحصلت على العقارات السكنية وتأسيس نفسها بحزم في سوق الإيجار.
بحلول سبعينيات القرن الماضي ، بدأت غرينجر استراتيجيتها في التركيز على إدارة الأصول طويلة الأجل ، إلى جانب الالتزام بالاستدامة. كان هذا تحولًا محوريًا حدد عملياته المستقبلية. في عام 1980 ، أصبح Grainger شركة عامة ، مدرجة في بورصة لندن.
طوال التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن العشرين ، واصلت غرينجر التوسع ، مما أدى إلى عمليات استحواذ كبيرة عززت محفظتها. يمثل الاستحواذ على محفظة العقارات السكنية في جمعية الإسكان السابقة في عام 2007 مرحلة نمو ملحوظة ، بقيمة تقدر بـ 450 مليون جنيه إسترليني.
في عام 2010 ، أبلغت Grainger عن إيرادات إيرادات قدرها 62.3 مليون جنيه إسترليني ، مما يدل على مسار النمو. ركزت استراتيجية الشركة طويلة الأجل على دخل الإيجار الأساسي من العقارات السكنية. شهدت العام أيضًا أن Grainger يعزز تركيزه على قطاع الإيجار الخاص ، والذي كان يكتسب قوة في المملكة المتحدة.
بحلول عام 2014 ، حققت الشركة إيرادات إيجار إجمالية قدرها 120 مليون جنيه إسترليني ، مما يعكس زيادة كبيرة عن السنوات السابقة. بدأت استراتيجية Grainger التشغيلية في التحول نحو بناء المزيد من المنازل الجديدة ، مع التركيز على الجودة والاستدامة.
في عام 2015 ، زادت Grainger من استثماراتها في السوق السكنية في المملكة المتحدة ، مما ارتكب أكثر من مليار جنيه إسترليني للتطورات الجديدة خلال السنوات القليلة المقبلة. أعلنت الشركة عن استراتيجية لبناء 1000 منزل جديد سنويًا ، بميزانية قدرها حوالي 10 ملايين جنيه إسترليني مخصصة لمبادرات الاستدامة.
اعتبارًا من عام 2020 ، كان لدى Grainger مجموعة سكنية تضم حوالي 9000 منزل ، مع التركيز على المدن الرئيسية في المملكة المتحدة ، بما في ذلك لندن ، حيث كانت تملك أكثر من 1200 وحدة تأجير. خلال نفس العام ، أبلغ غرينجر عن صافي إيرادات إيجار قدره 99.8 مليون جنيه إسترليني وربح قبل الضريبة البالغة 86 مليون جنيه إسترليني.
تم اختبار المرونة المالية لـ Grainger خلال جائحة Covid-19 في عام 2020. على الرغم من تحديات السوق ، حافظت الشركة على معدلات شغل قوية تبلغ حوالي 95 ٪ عبر محفظتها ، مما يدل على طلب قوي على عروضها السكنية.
للسنة المالية المنتهية في سبتمبر 2022 ، حقق Grainger إيرادات قدرها 128 مليون جنيه إسترليني ، بزيادة قدرها حوالي 9 ٪ على أساس سنوي. ارتفع ربح الشركة التشغيلي أيضًا إلى 97 مليون جنيه إسترليني ، مما يعكس إدارة التكاليف الفعالة والتركيز الاستراتيجي على أعمالها الأساسية. في نفس العام ، أعلن غرينجر توزيع أرباح بقيمة 18 بنسًا للسهم ، مما يدل على التزامه بعودة القيمة للمساهمين.
| سنة | إيرادات الإيجار (مليون جنيه إسترليني) | صافي الربح قبل الضرائب (مليون جنيه إسترليني) | توزيع أرباح للسهم (بنس) | الوحدات السكنية المملوكة |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 62.3 | – | – | ما يقرب من 5500 |
| 2014 | 120 | – | – | – |
| 2015 | – | – | – | 9,000+ |
| 2020 | 99.8 | 86 | – | ما يقرب من 9000 |
| 2022 | 128 | – | 18 | 9,000+ |
إن التزام غرينجر بالاستدامة جعلها رائدة في إدارة الممتلكات المسؤولة عن البيئة. اعتبارًا من عام 2022 ، استثمرت الشركة أكثر من 6 ملايين جنيه إسترليني في المبادرات التي تهدف إلى تعزيز كفاءة الطاقة عبر ممتلكاتها ، وتتماشى مع أهداف الاستدامة الحكومية الأوسع.
في المستقبل ، تستعد Grainger للنمو المستمر ، مع تركيزها الاستراتيجي على زيادة مقتنياتها السكنية وتعزيز تجارب المستأجرين. إن جهود الشركة لتوسيع وجودها في المناطق الحضرية ، إلى جانب الاستثمارات المستمرة في الاستدامة ، وضعها كلاعب رئيسي في سوق العقارات في المملكة المتحدة المتطور.
أ من يملك غرينجر PLC
Grainger PLC هو واحد من أكبر مالكي ومديري العقارات السكنية في المملكة المتحدة ، متخصصين في قطاع الإيجار. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تدير الشركة محفظة كبيرة ، مع تنظيم الملكية من خلال مختلف أصحاب المصلحة المؤسسيين والخاصة.
إن تكوين ملكية Grainger PLC هو في الغالب مؤسسيًا ، مع وجود مساهمين بارزين بما في ذلك شركات إدارة الاستثمار وصناديق التقاعد. فيما يلي انهيار لأكبر مساهمي Grainger PLC في أحدث البيانات:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع المستثمر |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 7.52% | المستثمر المؤسسي |
| BlackRock ، Inc. | 6.62% | المستثمر المؤسسي |
| شركة ستريت ستريت | 3.85% | المستثمر المؤسسي |
| إدارة الأصول الملكية لندن | 3.22% | المستثمر المؤسسي |
| مستشارو الاستثمار فيل | 2.93% | المستثمر المؤسسي |
| Invesco Ltd. | 2.45% | المستثمر المؤسسي |
| مستثمرون مؤسسيون وخاصون آخرون | 70.46% | مختلط |
كما هو مسجل في التقرير السنوي الأخير لعام 2022 ، أبلغ Grainger PLC عن القيمة السوقية تقريبًا 1.3 مليار جنيه إسترليني. تركز استراتيجية نمو الشركة على زيادة أسهم الإسكان وتعزيز تجربة العملاء.
بالإضافة إلى ذلك ، كانت Grainger PLC تكتسب بنشاط الأصول السكنية لدعم محفظتها ، مع صافي إيرادات الإيجار 97 مليون جنيه إسترليني للعام المالي 2022. تعمل الشركة في ظل بيئة منظمة ، والتي تؤثر على ديناميات الملكية ، مع التركيز على استراتيجيات الاستثمار طويلة الأجل.
من حيث أداء الأسهم ، أظهرت أسهم Grainger PLC مرونة في السوق ، مع عائد عام تقريبًا 12.4% اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تعكس معنويات المستثمرين الإيجابية تجاه استراتيجيات إدارة الأصول وتوقعات النمو.
يوفر فهم هيكل ملكية Grainger PLC نظرة ثاقبة على تركيزها التشغيلي. غالبًا ما تتماشى مشاركة المستثمرين المؤسسيين الرئيسيين مع الالتزام بالاستثمار المستدام والمسؤول ، والتأثير على حوكمة الشركات واتخاذ القرارات الاستراتيجية داخل الشركة.
وتستقر قاعدة الملكية المتنوعة أيضًا على سعر سهم Grainger PLC وتسمح لها بالمناورة من خلال تقلبات السوق بشكل أكثر فعالية. مع استمرار تطور سوق الإيجار السكني ، فإن الالتزام المستمر من المستثمرين المؤسسيين يوضع Grainger جيدًا للنمو في المستقبل.
بيان مهمة Grainger PLC
تعد Grainger PLC أكبر مالك سكني في المملكة المتحدة ، حيث تعمل بمهمة لتوفير منازل عالية الجودة لعملائها مع تقديم أداء مالي قوي لمستثمريها. تركز الهدف الأساسي للشركة حول تعزيز تجربة المعيشة من خلال إدارة الممتلكات الفعالة وتطوير العقارات السكنية. تركز Grainger على الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية ، والتي تتماشى مع التزامها بتوفير قيمة طويلة الأجل.
اعتبارًا من عام 2023 ، يدير Grainger PLC محفظة تضم أكثر 9,100 منازل تأجير. استثمرت الشركة بشكل متزايد في قطاع البناء ، بهدف توسيع عروضها لتلبية متطلبات الإسكان المتزايدة. ينعكس التركيز القوي على الاستدامة في استراتيجيتهم التشغيلية ، بالهدف 100% خصائص لتلبية المعايير البيئية العالية بحلول عام 2026.
| سنة | الوحدات السكنية المملوكة | إجمالي الإيرادات (مليون جنيه إسترليني) | صافي دخل التشغيل (مليون جنيه إسترليني) | توزيع أرباح للسهم (£) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 9,224 | 128.1 | 83.0 | 0.54 |
| 2021 | 9,486 | 136.9 | 89.6 | 0.56 |
| 2022 | 9,818 | 142.5 | 93.8 | 0.58 |
| 2023 | 9,100 | 149.2 | 95.2 | 0.60 |
أظهر الأداء المالي نموًا ثابتًا ، مع ارتفاع الإيرادات من 128.1 مليون جنيه إسترليني في عام 2020 إلى 149.2 مليون جنيه إسترليني في عام 2023. زاد صافي دخل التشغيل ، مما يشير إلى الإدارة الفعالة للنفقات وتوليد إيرادات الإيجار القوية.
يتضح تركيز Grainger على الاستدامة من خلال مبادراته التي تهدف إلى الحد من استهلاك الطاقة في خصائصها بواسطة 30% خلال السنوات الخمس المقبلة. وهذا يتماشى مع هدفهم أن يكونوا رائدين في إدارة الممتلكات المسؤولة ، مما يعزز رضا العملاء مع تعزيز الوعي البيئي.
بالإضافة إلى ذلك ، شهد التخطيط الاستراتيجي لـ Grainger الاستفادة من التكنولوجيا لإدارة الممتلكات ومشاركة العملاء ، مما يساعد في الحفاظ على معدلات الإشغال المرتفعة عبر محفظتها. أبلغت الشركة عن مستوى إشغال تقريبًا 99% اعتبارا من Q3 2023.
بشكل عام ، يتوافق بيان مهمة Grainger PLC مع تنفيذها التشغيلي والأهداف المالية ، حيث ركز على تقديم قيمة لكل من المستأجرين والمساهمين من خلال النمو الاستراتيجي والممارسات المستدامة.
كيف يعمل Grainger PLC
Grainger PLC هو مالك ومدير عقار سكني بارز في المملكة المتحدة ، متخصص في الاستحواذ على العقارات المستأجرة وتطويرها وإدارتها. تركز الاستراتيجية التشغيلية للشركة على إنشاء بيئات معيشة مستدامة تلبي مجموعة متنوعة من المستأجرين ، مما يعزز أدائهم المالي على المدى الطويل.
اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر ، 2022 ، أبلغت Grainger عن إيرادات قدرها 200.2 مليون جنيه إسترليني ، مما يعكس زيادة ** 15 ٪ ** مقارنة بالعام السابق. كان هذا النمو مدفوعًا إلى حد كبير بزيادة دخل الإيجار والطلب القوي على عقارات الإيجار.
تمتلك الشركة محفظة متنوعة ، حيث تضم أكثر من 9000 منزل ** في جميع أنحاء المملكة المتحدة. ويشمل ذلك مزيجًا من منازل القطاع المستأجر الخاص (PRS) ، والإسكان الميسور ، وممتلكات تأجير السوق. يركز Grainger على المناطق ذات الطلب العالي على الإقامة في الإيجار ، وخاصة في المراكز الحضرية.
الكفاءة التشغيلية هي مفتاح نجاح غرينجر. توظف الشركة استراتيجية تركزت حول إدارة الأصول ، مما يضمن الحفاظ على الممتلكات وفقًا لمعايير عالية مع الاستثمار أيضًا في التطورات الجديدة. في عام 2022 ، أكملت Grainger أكثر من ** 1500 ** منازل جديدة ، مما يضيف قيمة كبيرة إلى محفظتها.
| المقاييس المالية | 2022 | 2021 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات (مليون جنيه إسترليني) | 200.2 | 174.1 | 15% |
| الربح التشغيلي (مليون جنيه إسترليني) | 63.0 | 52.2 | 20% |
| صافي قيمة الأصول (مليون جنيه إسترليني) | 1,041 | 1,004 | 4% |
| توزيع أرباح للسهم (بنس) | 12.3 | 11.5 | 7% |
تؤكد Grainger أيضًا على الاستدامة في عملياتها ، تهدف إلى جعل خصائصها موفرة للطاقة وصديقة للبيئة. حددت الشركة أهدافًا لتحقيق انبعاثات الكربون الصافية الصافية بواسطة ** 2040 ** ، والتي تتماشى مع اتجاهات الصناعة الأوسع التي تركز على حلول الإسكان المستدامة.
تكشف الرؤى المالية تكشف عن عائد Grainger على الأسهم (ROE) عند ** 6.0 ٪ ** لعام 2022 ، مما يدل على تحسن من ** 5.3 ٪ ** في عام 2021 ، مما يشير إلى استخدام أكثر فعالية لإنصاف المساهمين. بالإضافة إلى ذلك ، ارتفعت أرباح الشركة للسهم (EPS) إلى ** 21.2 Pence ** ، ارتفاعًا من ** 18.0 Pence ** في العام السابق ، مما يعكس الإدارة المالية الفعالة والنمو في الربحية.
تشمل استراتيجية نمو Grainger عمليات الاستحواذ الاستراتيجية أيضًا. في السنة المالية الأخيرة ، حصلت الشركة على عقارات تزيد قيمتها على ** 100 مليون جنيه إسترليني ** ، مما زاد من تعزيز وضعها في السوق. ركزت عمليات الاستحواذ على المناطق ذات الطلب العالي على عقارات الإيجار ، مما يضمن استقرار التدفق النقدي على المدى الطويل.
مع ميزانية عمومية قوية ، حافظ Grainger على نسبة قرض إلى قيمة (LTV) من ** 35 ٪ ** ، والتي تعتبر حكيمة في قطاع العقارات. هذا المستوى المنخفض من الديون يعزز المرونة المالية للشركة وقدرتها على تمويل مبادرات النمو المستقبلية.
أخيرًا ، يتم مراقبة أداء Grainger عن كثب من خلال مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs). وتشمل هذه معدلات الإشغال ، التي بقيت باستمرار أعلى ** 95 ٪ ** عبر محفظتها ، وعشرات رضا المستأجرين ، والتي تتراوح متوسطها بين ** 85 ٪ ** إلى ** 90 ٪ ** ، مما يعكس التزام الشركة بتوفير خدمة عالية الجودة و إقامة.
كيف يكسب Grainger PLC المال
تعمل Grainger PLC في قطاع العقارات ، مع التركيز بشكل أساسي على تطوير وإدارة العقارات السكنية. تقوم الشركة بإنشاء الإيرادات من خلال العديد من القنوات ، بما في ذلك تأجير العقارات ، ومبيعات المنازل الجديدة ، وخدمات إدارة الممتلكات.
تدفقات الإيرادات
- الإيجارات السكنية: يأتي مصدر دخل Grainger الأساسي من عقارات الإيجار السكنية. في السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2023 ، أبلغت الشركة عن إيرادات إيرادات قدرها 133.9 مليون جنيه إسترليني ، بزيادة قدرها 126.4 مليون جنيه إسترليني في العام السابق.
- مبيعات الممتلكات: في نفس الفترة المالية ، باع Grainger 755 منزلًا ، حيث حقق إيرادات قدرها 214 مليون جنيه إسترليني من هذه المبيعات ، مما يدل على طلب قوي داخل سوق الإسكان.
- خدمات إدارة الممتلكات: يدير Grainger العقارات نيابة عن أطراف ثالثة ، وحصل على رسوم لخدماتها. تم الإبلاغ عن دخل رسوم الإدارة لعام 2023 بمبلغ 37.5 مليون جنيه إسترليني ، مما ساهم في الربحية الإجمالية للشركة.
الأداء المالي
في السنة المالية 2023 ، سجلت Grainger PLC إجمالي إيرادات قدرها 370.4 مليون جنيه إسترليني ، وزيادة سنويًا 11%. بلغت الربح التشغيلي لنفس الفترة 105.1 مليون جنيه إسترليني ، مما أدى إلى هامش تشغيل 28.4%.
هيكل التكلفة
شكلت تكلفة مبيعات الشركة ونفقات التشغيل حوالي 265.3 مليون جنيه إسترليني ، مما أدى إلى ربح صافي قدره 75.1 مليون جنيه إسترليني للسنة المنتهية في 30 سبتمبر 2023.
موقف السوق وتبادل الأداء
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يتم سرد أسهم Grainger PLC في بورصة لندن تحت رمز Ticker GRG. أظهر السهم تقديرًا عامًا لـ 15%، التداول في حوالي 3.32 جنيه إسترليني للسهم. أظهرت الشركة مرونة في بيئة اقتصادية صعبة ، مع الحفاظ على ميزانية عمومية قوية مع صافي الأصول التي تصل إلى 2.1 مليار جنيه إسترليني.
الديون والتمويل
أبلغ Grainger عن نسبة قرض إلى قيمة (LTV) 35% في نهاية السنة المالية. تم تسجيل إجمالي الديون المعلقة بمبلغ 700 مليون جنيه إسترليني ، بمتوسط سعر فائدة من 3.2%.
مقاييس الاستثمار
| متري | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (مليون جنيه إسترليني) | 370.4 | 333.3 |
| الربح التشغيلي (مليون جنيه إسترليني) | 105.1 | 95.3 |
| صافي الربح (مليون جنيه إسترليني) | 75.1 | 65.0 |
| EPS (£) | 0.18 | 0.16 |
| توزيع أرباح للسهم (£) | 0.10 | 0.08 |
| صافي الأصول (مليار جنيه إسترليني) | 2.1 | 1.9 |
| نسبة قرض إلى القيمة (LTV) (٪) | 35 | 38 |
النمو والتوسع
يواصل Grainger متابعة فرص النمو من خلال عمليات الاستحواذ والتطورات الاستراتيجية. في عام 2023 ، استثمرت الشركة 150 مليون جنيه إسترليني في مشاريع التطوير الجديدة ، متوقعًا أن تسفر عن عائد على الاستثمار (ROI) تقريبًا 6.5% خلال السنوات الخمس المقبلة.
التوقعات
مع الطلب المستمر على عقارات الإيجار وخط أنابيب مستقر من التطورات ، تبدو إمكانيات توليد الإيرادات في Grainger قوية. يقوم المحللون بإبرام معدل نمو سنوي مركب (CAGR) 5% بالنسبة لدخل الإيجار للشركة على مدى السنوات الثلاث المقبلة ، مدعومة بالاتجاهات الديموغرافية التي تفضل الحياة الحضرية.
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.