IntegraFin Holdings plc (IHP.L) Bundle
تاريخ موجز لـ Integrafin Holdings PLC
طور Integrafin Holdings Plc ، الذي أنشئ في عام 2008 ، موطئ قدم قوي في صناعة الخدمات المالية ، وخاصة في سوق منصات المملكة المتحدة. تعمل الشركة من خلال شركة Transact التابعة لها ، والتي تم إطلاقها في عام 2000 وتعمل كمنصة استثمارية رائدة للمستشارين الماليين.
في السنوات التي تلت تأسيسها ، شهد Integrafin نموًا كبيرًا. بحلول عام 2014 ، كانت الشركة قد أدرجت بنجاح في بورصة لندن. تميز العوامة بعرض عام أولي (IPO) الذي أثار تقريبًا 50 مليون جنيه إسترليني.
على مدار السنوات القليلة المقبلة ، نمت أصول Integrafin بموجب الإدارة (AUA) باستمرار. بحلول نهاية عام 2020 ، وصل الاتحاد الافريقي 50 مليار جنيه إسترليني، يعكس معدل النمو السنوي المركب (CAGR) أكثر 15% منذ عام 2014. يمكن أن تعزى هذه الزيادة الكبيرة إلى الاتجاه المتزايد للمستشارين الماليين الذين يتحولون إلى حلول المنصة لإدارة استثمارات العملاء.
وفقًا للسنة المالية المنتهية في سبتمبر 2022 ، أبلغ Integrafin عن إيرادات 94.6 مليون جنيه إسترليني، بزيادة كبيرة من 82.5 مليون جنيه إسترليني في عام 2021. تم تسجيل الربح التشغيلي للشركة لعام 2022 على 45.8 مليون جنيه إسترليني، عرض مسار النمو المستمر.
لقد أظهر Integrafin أيضًا ربحية قوية. صافي الربح للعام المالي 2022 وقف في 36 مليون جنيه إسترليني، ترجمة إلى أرباح للسهم الواحد (EPS) من 15.4 بنس. حافظت الشركة على مدفوعات توزيعات الأرباح 7 بنس للسهم الواحد ، مما يعكس التزامها بعودة القيمة للمساهمين.
يلخص الجدول التالي الأداء المالي لـ Integrafin Holdings PLC على مدار السنوات الخمس الماضية:
| سنة | الإيرادات (مليون جنيه إسترليني) | الربح التشغيلي (مليون جنيه إسترليني) | صافي الربح (مليون جنيه إسترليني) | EPS (بنس) | توزيع أرباح للسهم (بنس) | AUA (مليار جنيه إسترليني) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 60.1 | 30.2 | 22.8 | 11.0 | 5.3 | 35.0 |
| 2019 | 68.5 | 33.5 | 25.0 | 12.0 | 5.5 | 38.5 |
| 2020 | 76.4 | 36.2 | 28.0 | 13.5 | 6.0 | 42.0 |
| 2021 | 82.5 | 40.1 | 32.0 | 14.2 | 6.5 | 46.5 |
| 2022 | 94.6 | 45.8 | 36.0 | 15.4 | 7.0 | 50.0 |
فيما يتعلق بوضع السوق ، يحتل Integrafin المرتبة بين أفضل اللاعبين في قطاع منصات الاستثمار ، حيث يتنافس مع شركات مثل AJ Bell و Hargreaves Lansdown و Charles Stanley. ركزت الشركة على التقدم التكنولوجي لتعزيز تجربة المستخدم وتحسين الكفاءة التشغيلية.
في المستقبل ، يهدف Integrafin إلى الاستفادة من اتجاهات التحول الرقمي والاعتماد المتزايد على المنصات الرقمية من قبل المستشارين الماليين. مع استثمارات كبيرة في التكنولوجيا وتجربة العملاء ، فإن الشركة في وضع جيد لمواصلة مسار النمو في المشهد التنافسي للخدمات المالية.
من يملك integrafin holdings plc
لدى Integrafin Holdings PLC ، المدرجة في بورصة لندن تحت مؤشر IHP ، هيكل ملكية متنوعة يشمل في المقام الأول مستثمرين مؤسسيين ومساهمين فرديين. اعتبارًا من أحدث الإيداعات ، يلعب العديد من أصحاب المصلحة الرئيسيين أدوارًا مهمة في توزيع الأسهم للشركة.
| نوع المساهمين | النسبة المئوية ملكية | عدد الأسهم المملوكة | المساهمين البارزين |
|---|---|---|---|
| المستثمرين المؤسسيين | 55% | 110 مليون | Blackrock ، مجموعة الطليعة |
| المستثمرون الأفراد | 25% | 50 مليون | ن/أ |
| حيازات الشركات | 10% | 20 مليون | كوكب المشتري إدارة الأصول |
| آخر | 10% | 20 مليون | ن/أ |
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، فإن القيمة السوقية لـ Integrafin Holdings تقريبًا 528 مليون جنيه إسترليني. أبلغت الشركة عن إيرادات 59.8 مليون جنيه إسترليني للسنة المالية المنتهية في سبتمبر 2023 ، تمثل زيادة 12% على أساس سنوي. تقف الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) في 24 مليون جنيه إسترلينيمع الإشارة إلى هامش EBIT تقريبًا 40%.
من حيث أداء أسعار الأسهم ، شهدت أسهم Integrafin تقلبات طوال عام 2023 ، حيث وصلت إلى أعلى مستوى في 52 أسبوعًا من £5.80 وأدنى مستوى £4.20، مع سعر التداول الحالي يحوم حوله £5.32.
تعمل الشركة في المقام الأول في قطاع الخدمات المالية ، مع التركيز على توفير خدمات المنصات لإدارة الاستثمار. ونتيجة لذلك ، فإنه يتطلب فهمًا شاملاً لديناميات المساهمين الخاصة بها للتنقل في قراراتها الاستراتيجية وحكمها بشكل فعال.
بالإضافة إلى ذلك ، يتم توزيع حقوق التصويت بين المساهمين على أساس المساهمين ، حيث يمارس المستثمرون المؤسسيون تأثيرًا كبيرًا على عمليات حوكمة الشركات واتخاذ القرارات. هذا واضح بشكل خاص خلال الاجتماعات العامة السنوية حيث غالبًا ما يصوت المساهمون المؤسسيون على القرارات الرئيسية ، مما يعكس احتجازهم الكبير في الشركة.
تشارك Integrafin Holdings أيضًا بنشاط مع مستثمريها ، حيث تقدم تحديثات منتظمة من خلال التقارير المالية وعروض المستثمرين والمشاركة في منتديات الاستثمار للحفاظ على الشفافية والثقة.
بيان مهمة Integrafin Holdings PLC
تعمل Integrafin Holdings PLC ، المدرجة في بورصة لندن مع Tecker IHP ، في المقام الأول في قطاع الخدمات المالية ، وتوفير خدمات منصات للمستشارين الماليين في المملكة المتحدة. يؤكد بيان مهمتهم على الالتزام بتقديم خدمة عملاء متفوقة من خلال التكنولوجيا والابتكار.
تتيح منصة الشركة للمستشارين إدارة الاستثمارات نيابة عن عملائهم بكفاءة ، مع التركيز على الشفافية ورضا العملاء. في تقريرهم السنوي الأخير للسنة المنتهية في 30 سبتمبر 2022 ، أبلغت Integrafin عن نمو في أصولها تحت إشراف الإدارة (AUA) تقريبًا 59 مليار جنيه إسترليني، بمناسبة زيادة 12% من العام السابق.
يتم التأكيد على الاتجاه الاستراتيجي لـ Integrafin من خلال قيمه الأساسية التي تتضمن:
- الابتكار في حلول التكنولوجيا
- النهج المتمحور حول العميل
- الممارسات التجارية الأخلاقية
- الالتزام بالتحسين المستمر
تهدف الشركة إلى تعزيز تجربة المستشارين وعملائهم من خلال التطورات المستمرة في حلول المنصات. كجزء من هذا ، استثمر Integrafin بكثافة في التكنولوجيا ، وأبلغ عن الإنفاق التشغيلي 11 مليون جنيه إسترليني في تطوير التكنولوجيا خلال السنة المالية الماضية.
من حيث الأداء المالي ، أبلغت الشركة عن إيراداتها 83.1 مليون جنيه إسترليني للسنة المنتهية في 30 سبتمبر 2022 ، ارتفاع 7.5% على أساس سنوي. الربح قبل الضريبة شهدت زيادة 31.8 مليون جنيه إسترلينيتعكس هامش الربح تقريبًا 38%.
يسلط Integrafin أيضًا الضوء على تركيزهم على الاستدامة والاستثمار المسؤول ، وتهدف إلى تشجيع المستشارين على تبني مبادئ البيئة والاجتماعية والحوكمة (ESG) في محافظ عملائهم. اعتبارًا من عام 2023 تقريبًا 25% من الاستثمارات على منصتهم كانت موجهة نحو ESG.
| مقياس مالي | السنة المالية 2022 | السنة المالية 2021 | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|---|
| أصول تحت الإدارة (AUA) | 59 مليار جنيه إسترليني | 52.8 مليار جنيه إسترليني | +12% |
| ربح | 83.1 مليون جنيه إسترليني | 77.3 مليون جنيه إسترليني | +7.5% |
| الربح قبل الضرائب | 31.8 مليون جنيه إسترليني | 28.7 مليون جنيه إسترليني | +10.8% |
| الإنفاق التشغيلي على التكنولوجيا | 11 مليون جنيه إسترليني | 9 ملايين جنيه إسترليني | +22.2% |
| ESG Investments على المنصة | 25% | - | - |
تتردد مهمة Integrafin من خلال نموها المالي ، واستثماراتها التكنولوجية ، والالتزام بالمعايير الأخلاقية ، وتضع نفسها كرائدة بين مقدمي الخدمات المنصات في صناعة الخدمات المالية في المملكة المتحدة. تظل الرؤية الاستراتيجية واضحة: لتمكين المستشارين من خلال تجهيزهم بالأدوات اللازمة للنجاح في سوق تنافسي مع إعطاء الأولوية لرضا العملاء والممارسات المستدامة.
كيف يعمل Integrafin Holdings PLC
تعمل Integrafin Holdings PLC بشكل أساسي في قطاع الخدمات المالية ، مع التركيز على إدارة الاستثمار وخدمات المنصات. تقدم الشركة خدماتها في الغالب من خلال منتجها الرئيسي ، منصة المعاملات ، والتي تمكن المستشارين الماليين من إدارة أصول العميل بكفاءة.
اعتبارًا من سبتمبر 2023 ، أبلغ Integrafin عن ما مجموعه 56.5 مليار جنيه إسترليني في الأصول الخاضعة للإدارة (AUA) ، والتي تمثل زيادة كبيرة من 49.2 مليار جنيه إسترليني في العام السابق. ويعزى هذا النمو إلى كل من أداء السوق وتدفقات الأعمال الجديدة.
تخدم الشركة مجموعة متنوعة من العملاء ، بما في ذلك المستثمرين الأفراد والمستشارين الماليين ومديري الثروات. يولد Integrafin إيراداته في المقام الأول من خلال رسوم المنصة ، والتي عادة ما تستند إلى نسبة مئوية من الأصول المدارة. في السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2023 ، أبلغت الشركة عن إيرادات من 134.5 مليون جنيه إسترليني، حتى من 118.3 مليون جنيه إسترليني في عام 2022.
تنعكس ربحية Integrafin في نموذج الإيرادات المتكرر ، حيث تقريبًا 93% من إيراداتها مستمدة من الرسوم المستمرة. تم الإبلاغ عن الربح التشغيلي لنفس السنة المالية في 66 مليون جنيه إسترليني، العائد على هامش تشغيل 49%.
يعرض الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية لـ Integrafin في السنوات المالية الأخيرة:
| مقياس مالي | السنة المالية 2023 | السنة المالية 2022 | السنة المالية 2021 |
|---|---|---|---|
| الأصول تحت الإدارة (مليار جنيه إسترليني) | 56.5 | 49.2 | 41.8 |
| إجمالي الإيرادات (مليون جنيه إسترليني) | 134.5 | 118.3 | 103.2 |
| الربح التشغيلي (مليون جنيه إسترليني) | 66.0 | 56.4 | 49.1 |
| هامش التشغيل (٪) | 49 | 48 | 47 |
| الإيرادات المتكررة (٪ من المجموع) | 93 | 92 | 90 |
يركز نموذج أعمال Integrafin على توفير تجربة رقمية سلسة للمستشارين والعملاء على حد سواء. تتيح منصة المعاملات للمستخدمين الوصول إلى مجموعة واسعة من منتجات الاستثمار ، مما يتيح إدارة الحافظة الفعالة وتقاريرها. تمت ملاحظة النظام الأساسي لواجهة المستخدم القوية وتقييمات رضا العملاء ، مما يزيد من ترسيخ وضعه التنافسي في السوق.
تستثمر الشركة باستمرار في التكنولوجيا لتعزيز قدرات المنصة ، مع التركيز على أتمتة العمليات وتحسين مشاركة العميل. اعتبارًا من أحدث التقارير ، خصص Integrafin تقريبًا 10 ملايين جنيه إسترليني سنويًا نحو ترقيات التكنولوجيا وتدابير الأمن السيبراني.
في المشهد التنافسي ، يواجه Integrafin تحديات من المنصات المالية الأخرى والبنوك التقليدية. ومع ذلك ، فقد ساعد تركيزها على خدمة العملاء والابتكار في الحفاظ على حصتها في السوق. يهدف تركيز الشركة على النمو العضوي ، إلى جانب الشراكات الاستراتيجية ، إلى زيادة تواجدها في السوق.
فيما يتعلق بأداء السوق ، يتم سرد IntegraFin Holdings PLC في بورصة لندن تحت رمز Ticker IHP. اعتبارًا من منتصف أكتوبر 2023 ، وقف سعر السهم تقريبًا £5.80، تعكس زيادة عام 12%.
بشكل عام ، مزيج Integrafin من النمو القوي للأصول ، والمقاييس المالية القوية ، والاستثمار المستمر في وظائف التكنولوجيا في قطاع الخدمات المالية ، وتلبية احتياجات المستشارين الماليين وعملائهم بشكل فعال.
كيف يكتسب integrafin Holdings PLC المال
تعمل Integrafin Holdings PLC بشكل أساسي من خلال شركة Transact التابعة لها ، والتي تقدم منصات استثمارية للمستشارين الماليين في المملكة المتحدة. تقوم الشركة بإنشاء الإيرادات من خلال التدفقات المختلفة ، بما في ذلك رسوم المنصات والرسوم الاستشارية ورسوم المعاملات.
للسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2022 ، أبلغ Integrafin عن إيرادات إجمالية 123.4 مليون جنيه إسترليني، زيادة من 103.6 مليون جنيه إسترليني في العام السابق. يعكس هذا النمو طلبًا قويًا على خدمات المنصات وقاعدة العملاء المتسعين.
أحد مكونات الإيرادات الرئيسية لـ Integrafin هو رسوم المنصة الخاصة به ، والتي يتم فرضها على أساس الأصول بموجب الإدارة (AUA). اعتبارًا من سبتمبر 2022 ، وصل الاتحاد الافريقي 50.3 مليار جنيه إسترليني، ينمو من 45.5 مليار جنيه إسترليني العام السابق. يمكن أن يعزى هذا النمو في AUA إلى كل من النمو العضوي وعمليات الاستحواذ على العملاء الجديدة.
من حيث انهيار مصادر الإيرادات ، يوضح الجدول التالي مساهمات الرسوم المختلفة في إجمالي الإيرادات للسنة المالية 2022:
| مصدر الإيرادات | المبلغ (مليون جنيه إسترليني) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| رسوم المنصة | 91.2 | 73.8% |
| الرسوم الاستشارية | 18.5 | 15.0% |
| رسوم المعاملات | 9.7 | 7.8% |
| إيرادات أخرى | 3.9 | 3.2% |
ترجع رسوم المنصة المتزايدة في المقام الأول إلى ارتفاع مستويات AUA. بالنظر إلى أن Integrafin يتقاضى نسبة مئوية من AUA ، حيث يستثمر المزيد من العملاء وتوسيع محافظهم ، فإن الإيرادات الناتجة عن هذه الرسوم تستمر في الارتفاع.
علاوة على ذلك ، يكسب Integrafin أيضًا رسومًا استشارية ، والتي يتم حسابها بناءً على الخدمات المقدمة للمستشارين الماليين. للسنة المالية 2022 ، ساهمت الرسوم الاستشارية 15.0% إلى إجمالي الإيرادات ، نسبة مستقرة مقارنة بالعام السابق.
رسوم المعاملات ، على الرغم من وجود جزء أصغر من الإيرادات الإجمالية في 7.8%، توفير دخل إضافي حيث يقوم العملاء بشراء وبيع الأوراق المالية على المنصة. يرى هذا القطاع أداء متفاوتًا على أساس ظروف السوق ونشاط التداول.
تعمل الشركة على تعزيز قدراتها المنصية بنشاط لجذب المزيد من المستشارين الماليين وعملائها ، مع التركيز على حلول التكنولوجيا التي تبسط عملية الاستثمار وتحسن تجربة المستخدم. اعتبارًا من نهاية السنة المالية 2022 ، أبلغ Integrafin عن زيادة في عدد مستخدمي المستشارين الماليين تقريبًا 2,500.
باختصار ، يعتمد نموذج إيرادات Integrafin على قدرته على جذب العملاء والاحتفاظ بهم ، وإدارة AUA بشكل فعال ، وتنويع هياكل الرسوم الخاصة به ، وضمان النمو المستدام في سوق منصة الاستثمار التنافسية.
IntegraFin Holdings plc (IHP.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.