IntegaFin Holdings PLC: Histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne & fait de l'argent

Une brève histoire de IntegraFin Holdings PLC

IntegaFin Holdings PLC, créé en 2008, a développé une forte conduite dans le secteur des services financiers, en particulier sur le marché des plateformes britanniques. La société opère par le biais de sa filiale, Transact, qui a été lancée en 2000 et sert de plateforme d'investissement de premier plan pour les conseillers financiers.

Dans les années qui ont suivi sa fondation, Integrafin a connu une croissance significative. D'ici 2014, la société avait réussi à inscrire à la Bourse de Londres. La flottaison a été marquée par une première offre publique (IPO) qui a soulevé approximativement 50 millions de livres sterling.

Au cours des prochaines années, les actifs d'Integafin sous administration (AUA) ont augmenté de manière cohérente. À la fin de 2020, l'AUA a atteint 50 milliards de livres sterling, reflétant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 15% Depuis 2014. Cette augmentation significative peut être attribuée à la tendance à la hausse des conseillers financiers passant aux solutions de plate-forme pour gérer les investissements des clients.

Selon l'exercice se terminant en septembre 2022, Integrafin a déclaré un revenu de 94,6 millions de livres sterling, une augmentation significative par rapport à 82,5 millions de livres sterling en 2021. Le bénéfice d'exploitation de la société pour 2022 a été enregistré à 45,8 millions de livres sterling, présentant une trajectoire de croissance continue.

IntegaFin a également démontré une rentabilité robuste. Le bénéfice net de l'exercice 2022 se tenait à 36 millions de livres sterling, traduisant par un bénéfice par action (EPS) de 15,4 pence. La société a maintenu un versement de dividendes de 7 pence par action, reflétant son engagement à renvoyer la valeur aux actionnaires.

Le tableau suivant résume la performance financière d'IntegaFin Holdings PLC au cours des cinq dernières années:

En termes de positionnement du marché, IntegaFin se classe parmi les meilleurs acteurs du secteur des plateformes d'investissement, en concurrence avec des entreprises comme AJ Bell, Hargreaves Lansdown et Charles Stanley. L'entreprise s'est concentrée sur les progrès technologiques pour améliorer l'expérience des utilisateurs et améliorer l'efficacité opérationnelle.

Pour l'avenir, IntegaFin vise à tirer parti des tendances de transformation numérique et à la dépendance croissante à l'égard des plateformes numériques par des conseillers financiers. Avec des investissements importants dans la technologie et l'expérience client, la société est bien placée pour poursuivre sa trajectoire de croissance dans le paysage concurrentiel des services financiers.

A Who possède IntegraFin Holdings plc

IntegaFin Holdings Plc, inscrit à la Bourse de Londres sous l'IHP du ticker, a une structure de propriété diversifiée impliquant principalement des investisseurs institutionnels et des actionnaires individuels. Depuis les derniers dépôts, plusieurs parties prenantes clés jouent un rôle important dans la distribution des actions de l'entreprise.

En octobre 2023, la capitalisation boursière d'IntegaFin Holdings est approximativement 528 millions de livres sterling. La société a déclaré un revenu de 59,8 millions de livres sterling pour l'exercice se terminant en septembre 2023, représentant une augmentation de 12% en glissement annuel. Les bénéfices avant intérêts et les impôts (EBIT) se tenaient à 24 millions de livres sterling, indiquant une marge d'EBIT d'environ 40%.

En termes de performance du cours de l'action, les actions d'IntegaFin ont connu des fluctuations tout au long de 2023, atteignant un plus haut de 52 semaines £5.80 et un bas de £4.20, avec un prix de négociation actuel qui plane £5.32.

La société opère principalement dans le secteur des services financiers, en se concentrant sur la fourniture de services de plate-forme pour la gestion des investissements. En conséquence, il nécessite une compréhension approfondie de sa dynamique des actionnaires pour naviguer efficacement dans ses décisions stratégiques et sa gouvernance.

De plus, les droits de vote parmi les actionnaires sont distribués en fonction des actionnaires, les investisseurs institutionnels exerçant une influence significative sur la gouvernance d'entreprise et les processus décisionnels. Cela est particulièrement évident lors des réunions générales annuelles où les actionnaires institutionnels votent souvent sur les résolutions clés, reflétant leur participation substantielle dans l'entreprise.

IntegaFin Holdings s'engage également activement avec ses investisseurs, fournissant des mises à jour régulières par le biais de rapports financiers, de présentations des investisseurs et de participation à des forums d'investissement pour maintenir la transparence et la confiance en faveur.

Énoncé de mission IntegraFin Holdings PLC

IntegaFin Holdings PLC, inscrit à la Bourse de Londres avec le Ticker IHP, opère principalement dans le secteur des services financiers, fournissant des services de plate-forme aux conseillers financiers britanniques. Leur énoncé de mission met l'accent sur un engagement à fournir un service client supérieur grâce à la technologie et à l'innovation.

La plate-forme de la société permet aux conseillers de gérer efficacement les investissements au nom de leurs clients, en se concentrant sur la transparence et la satisfaction des clients. Dans leur dernier rapport annuel pour l'année se terminant le 30 septembre 2022, Integrafin a signalé une croissance de ses actifs sous administration (AUA) atteignant environ 59 milliards de livres sterling, marquant une augmentation de 12% de l'année précédente.

La direction stratégique d'IntegaFin est soulignée par ses valeurs fondamentales qui incluent:

• Innovation dans les solutions technologiques
• Approche centrée sur le client
• Pratiques commerciales éthiques
• Engagement à l'amélioration continue

L'entreprise vise à améliorer l'expérience des conseillers et de leurs clients grâce à des progrès continus dans ses solutions de plate-forme. Dans le cadre de cela, IntegaFin a investi massivement dans la technologie, signalant des dépenses opérationnelles de 11 millions de livres sterling dans le développement technologique au cours de la dernière exercice.

En termes de performance financière, la société a déclaré des revenus de 83,1 millions de livres sterling pour l'année se terminant le 30 septembre 2022, une ascension de 7.5% en glissement annuel. Profit avant l'impôt a vu une augmentation de 31,8 millions de livres sterling, reflétant une marge bénéficiaire d'environ 38%.

Integrafin met également en évidence leur concentration sur la durabilité et les investissements responsables, visant à encourager les conseillers à adopter les principes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans leurs portefeuilles de clients. À partir de 2023, approximativement 25% Des investissements sur leur plate-forme ont été orientés ESG.

La mission d'Integafin résonne à travers sa croissance financière, ses investissements technologiques et son engagement envers les normes éthiques, se positionnant comme un leader parmi les fournisseurs de plateformes dans le secteur des services financiers britanniques. La vision stratégique reste claire: autonomiser les conseillers en les équipant des outils nécessaires pour réussir sur un marché concurrentiel tout en hiérarchisant la satisfaction des clients et les pratiques durables.

Comment fonctionne IntegaFin Holdings Plc

IntegaFin Holdings PLC opère principalement dans le secteur des services financiers, en se concentrant sur la gestion des investissements et les services de plate-forme. La société offre ses services principalement grâce à son produit phare, la plate-forme de transaction, qui permet aux conseillers financiers de gérer efficacement les actifs des clients.

En septembre 2023, Integrafin a signalé un total de 56,5 milliards de livres sterling dans les actifs sous administration (AUA), qui marque une augmentation significative de 49,2 milliards de livres sterling l'année précédente. Cette croissance est attribuée à la fois aux performances du marché et aux entrées de nouvelles entreprises.

La société dessert un éventail diversifié de clients, notamment des investisseurs individuels, des conseillers financiers et des gestionnaires de patrimoine. IntegaFin génère ses revenus principalement par le biais de frais de plate-forme, qui sont généralement basés sur un pourcentage des actifs gérés. Au cours de l'exercice se terminant le 30 septembre 2023, la société a déclaré des revenus de 134,5 millions de livres sterling, à partir de 118,3 millions de livres sterling en 2022.

La rentabilité d'Integafin se reflète dans son modèle de revenus récurrent, où 93% de ses revenus dérivés des frais en cours. Le bénéfice d'exploitation du même exercice a été déclaré à 66 millions de livres sterling, donnant une marge opérationnelle de 49%.

Le tableau suivant présente des mesures financières clés pour IntegraFin au cours des dernières exercices:

Le modèle commercial d'IntegaFin se concentre sur la fourniture d'une expérience numérique transparente aux conseillers et aux clients. La plate-forme de transaction permet aux utilisateurs d'accéder à une large gamme de produits d'investissement, permettant une gestion et des rapports de portefeuille efficaces. La plate-forme a été notée pour sa forte interface utilisateur et ses cotes de satisfaction des clients, solidifiant davantage sa position concurrentielle sur le marché.

La société investit continuellement dans la technologie pour améliorer les capacités de la plate-forme, en mettant l'accent sur l'automatisation des processus et l'amélioration de l'engagement des clients. Depuis les derniers rapports, IntegaFin a alloué approximativement 10 millions de livres sterling annuellement vers les améliorations technologiques et les mesures de cybersécurité.

Dans le paysage concurrentiel, IntegraFin est confronté aux défis d'autres plateformes financières et banques traditionnelles. Cependant, son accent sur le service client et l'innovation a contribué à maintenir sa part de marché. L'accent mis par la société sur la croissance organique, aux côtés de partenariats stratégiques, vise à augmenter davantage sa présence sur le marché.

En termes de performances du marché, IntegaFin Holdings Plc est inscrit à la Bourse de Londres sous le symbole de ticker IHP. À la mi-octobre 2023, le cours de l'action était à peu près £5.80, reflétant une augmentation de l'année 12%.

Dans l'ensemble, la combinaison d'IntegaFin de croissance des actifs robuste, de statistiques financières solides et d'investissement continu en technologie les positionne bien dans le secteur des services financiers, répondant efficacement aux besoins des conseillers financiers et de leurs clients.

Comment IntegaFin Holdings plc gagne de l'argent

IntegaFin Holdings PLC opère principalement par le biais de sa filiale, Transact, qui propose des plateformes d'investissement pour les conseillers financiers au Royaume-Uni. La société génère des revenus grâce à divers cours d'eau, y compris des frais de plate-forme, des frais de conseil et des frais de transaction.

Pour l'exercice terminé le 30 septembre 2022, Integrafin a déclaré un chiffre d'affaires total de 123,4 millions de livres sterling, une augmentation de 103,6 millions de livres sterling l'année précédente. Cette croissance reflète une solide demande pour ses services de plate-forme et une clientèle élargie.

L'un des principaux composants de revenus pour IntegraFin est ses frais de plate-forme, qui est facturé en fonction des actifs sous administration (AUA). En septembre 2022, l'AUA a atteint 50,3 milliards de livres sterling, grandissant à partir de 45,5 milliards de livres sterling l'année précédente. Cette croissance de l'AUA peut être attribuée à la fois à la croissance organique et à de nouvelles acquisitions de clients.

En termes de répartition des sources de revenus, le tableau suivant illustre les contributions de divers frais au total des revenus de l'exercice 2022:

Les frais de plate-forme croissants sont principalement dus aux niveaux plus élevés d'AUA. Étant donné que IntegraFin facture un pourcentage d'AUA, alors que de plus en plus de clients investissent et élargissent leurs portefeuilles, les revenus générés par ces frais continuent d'augmenter.

De plus, IntegaFin obtient également des frais de conseil, qui sont calculés sur la base des services fournis aux conseillers financiers. Pour l'exercice 2022, les frais de conseil ont contribué 15.0% Au total des revenus, une proportion stable par rapport à l'année précédente.

Frais de transaction, bien qu'une plus petite partie des revenus globaux à 7.8%, fournir un revenu supplémentaire lorsque les clients achètent et vendent des titres sur la plateforme. Ce segment voit des performances variables en fonction des conditions du marché et de l'activité commerciale.

L'entreprise a activement amélioré ses capacités de plate-forme pour attirer davantage de conseillers financiers et de leurs clients, en se concentrant sur des solutions technologiques qui simplifient le processus d'investissement et améliorent l'expérience utilisateur. À la fin de l'exercice 2022, Integrafin a signalé une augmentation du nombre d'utilisateurs de conseillers financiers à peu près 2,500.

En résumé, le modèle de revenus d’IntegaFin dépend de sa capacité à attirer et à retenir les clients, à gérer efficacement l’aua et à diversifier ses structures de frais, en garantissant une croissance durable sur le marché des plateformes d’investissement concurrentiel.