Nayax Ltd. (NYAX) Bundle
تاريخ موجز لشركة ناياكس المحدودة.
Nayax Ltd.، التي تأسست عام 2005، هي شركة تكنولوجيا مقرها الرئيسي في ريستون، فيرجينيا، متخصصة في حلول الدفع غير النقدي وخدمات الإدارة لسوق التجزئة غير المراقب. في البداية، ركزت Nayax على تزويد مشغلي آلات البيع بالتكنولوجيا التي تتيح الدفع غير النقدي، مما يعزز تجربة المستخدم الشاملة.
في عام 2014، حصلت Nayax على إنجاز مهم من خلال الحصول على جولة تمويل من السلسلة C بقيمة 3 ملايين دولار، مما عزز مبادرات النمو وتطوير المنتجات. وكان لهذا التمويل دور فعال في توسيع عروضها بما يتجاوز المدفوعات غير النقدية لتشمل حلول القياس عن بعد والإدارة. بحلول عام 2017، كانت Nayax قد عالجت الأمر 1 مليار دولار في المعاملات غير النقدية من خلال منصتها.
بحلول عام 2020، كانت Nayax قد أنشأت شراكات مع أكثر من 25,000 التجار في جميع أنحاء الولايات المتحدة وعلى المستوى الدولي، مما يعزز تواجدها في السوق. وقد أعلنت الشركة عن إيرادات بلغت حوالي 14.4 مليون دولار للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، مما يعكس نموًا قدره 35% سنة بعد سنة. أضاف استحواذهم على VendSys في عام 2021 مزيدًا من العمق لقدراتهم البرمجية.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات (مليون دولار) | النمو على أساس سنوي (%) | عدد المعاملات المجهزة (مليارات الدولارات) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 10.5 | 30 | 1.5 |
| 2019 | 11.8 | 12.38 | 2.1 |
| 2020 | 14.4 | 35 | 3.5 |
| 2021 | 18.0 | 25 | 4.0 |
في يوليو 2021، أعلنت شركة Nayax عن خطط الطرح العام الأولي (IPO)، والتي لاقت استحسانًا كبيرًا، مما أدى إلى زيادة 30 مليون دولار في إجمالي العائدات. بعد الاكتتاب العام، شهدت الشركة ارتفاعًا في سعر سهمها بأكثر من 50% في الأشهر القليلة الأولى من التداول، مما يشير إلى ثقة السوق القوية في نموها المستقبلي.
في عام 2022، وسّعت Nayax بصمتها العالمية من خلال دخول أسواق جديدة في أوروبا وآسيا، محققة رقمًا قياسيًا 45% زيادة في المبيعات الدولية مقارنة بالعام السابق. كما تطورت مجموعة منتجات الشركة، حيث تضمنت ميزات متقدمة في تحليلات البيانات وذكاء الأعمال، والتي تعتبر بالغة الأهمية للمشغلين الذين يتطلعون إلى تحسين عمليات البيع الخاصة بهم.
اعتبارًا من منتصف عام 2023، تواصل Nayax إظهار صحة مالية قوية، بإيرادات تقدر بـ 25 مليون دولار للعام المالي 2022، وتشير التوقعات إلى أن الإيرادات قد تتجاوز 30 مليون دولار في عام 2023. وتفيد الشركة بمعالجة ما متوسطه 7 مليارات دولار في المعاملات سنويا، مما يؤكد هيمنتها في قطاع الدفع غير النقدي لعمليات التجزئة غير المأهولة.
إن مبادرات Nayax الإستراتيجية، بما في ذلك عمليات الاستحواذ وعروض المنتجات المبتكرة، تضعها في مكانة إيجابية ضمن المشهد التنافسي لحلول الدفع. ويظل التزام الشركة بتعزيز تجربة العملاء والكفاءة التشغيلية أمرًا بالغ الأهمية، كما يتضح من استثمارها المستمر في التكنولوجيا ودعم العملاء.
من يملك شركة Nayax Ltd.
وقد شهدت شركة Nayax Ltd.، وهي شركة متخصصة في حلول الدفع غير النقدي لتجارة التجزئة غير المراقبة، اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. اعتبارًا من أحدث الإفصاحات المالية، يتم تداول Nayax علنًا في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر "NAYX".
تنقسم ملكية شركة Nayax Ltd. بين المستثمرين المؤسسيين والمطلعين والمساهمين الأفراد. وفيما يلي تفصيل تفصيلي لأصحاب المصلحة الرئيسيين:
| نوع المالك | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| المؤسسات | 65% | 13.5 مليون | ومن بين اللاعبين الرئيسيين شركات الاستثمار وصناديق التحوط. |
| المطلعون | 15% | 3 مليون | يشمل المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة. |
| مستثمرو التجزئة | 20% | 4 مليون | الأسهم المملوكة للمستثمرين الأفراد. |
اعتبارًا من أحدث تقرير للأرباح في 15 أغسطس 2023، أعلنت Nayax عن إيرادات قدرها 35 مليون دولار للربع الثاني، مما يعكس نموًا على أساس سنوي قدره 25%. تبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 210 مليون دولار.
لقد أدرك المستثمرون المؤسسيون بشكل متزايد إمكانات Nayax، مع أصحاب المصلحة البارزين بما في ذلك:
- شركة بلاك روك - ملكية 8٪
- مجموعة فانجارد - ملكية 6٪
- شركة ستيت ستريت جلوبال أدفايزرز – ملكية 5%
بالإضافة إلى ذلك، شارك المطلعون على شركة Nayax بنشاط، حيث يمتلك الرئيس التنفيذي يائير نشماد ما يقرب من ذلك 10% من إجمالي الأسهم، مما يدل على الثقة في مسار نمو الشركة.
تشير اتجاهات السوق إلى ارتفاع الطلب على حلول الدفع غير النقدي، خاصة في قطاع التجزئة غير المراقب، مدعومًا بالتحول المستمر نحو طرق الدفع الرقمية. ويتجلى ذلك من خلال خطط Nayax التوسعية والشراكات الإستراتيجية مع اللاعبين الرئيسيين في مختلف الصناعات.
اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2023، أبلغت Nayax عن إجمالي أكثر من 20.000 موقع الاستفادة من حلولها، وتسليط الضوء على موطئ قدم قوي في هذه الصناعة. ومن المتوقع أن تواصل الشركة مسارها التصاعدي، مدعومة بالتقدم التكنولوجي واعتماد المدفوعات اللاتلامسية.
ناياكس المحدودة. بيان المهمة
تركز شركة Nayax Ltd. على توفير مجموعة شاملة من حلول الدفع غير النقدي وبرامج الإدارة وخدمات استخبارات الأعمال لصناعة التجزئة غير المراقبة. وتتمثل مهمتهم في تمكين الشركات من تحقيق أقصى قدر من الكفاءة التشغيلية، وتعزيز تجربة العملاء، ودفع نمو الإيرادات من خلال تقنيات الدفع والإدارة المبتكرة.
في عام 2022، أعلنت Nayax عن إيرادات قدرها 32 مليون دولار، مما يعكس معدل نمو سنوي قدره 27%. ويعزى هذا النمو إلى الاعتماد المتزايد لحلول الدفع غير النقدي في مختلف قطاعات التجزئة.
تؤكد رؤية الشركة التزامها بتحويل مشهد البيع بالتجزئة غير المراقب من خلال تقديم حلول تعمل على تبسيط العمليات وتحسين الربحية. تهدف Nayax إلى تزويد المشغلين بالأدوات التي تسهل إدارة المعاملات ومراقبة المخزون وتحليل سلوك المستهلك في الوقت الفعلي.
| سنة | الإيرادات (مليون دولار) | معدل النمو (%) | صافي الدخل (مليون دولار) | المعاملات المجهزة (مليون) |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 20 | 15 | 1.5 | 30 |
| 2020 | 25 | 25 | 2.0 | 45 |
| 2021 | 30 | 20 | 2.8 | 60 |
| 2022 | 32 | 27 | 3.5 | 70 |
وتتوافق مهمة Nayax بشكل وثيق مع الاتجاهات السائدة في قطاع التجزئة غير المراقب، والذي من المتوقع أن ينمو بشكل كبير في السنوات القادمة. ومن المتوقع أن يصل السوق العالمي للمدفوعات غير النقدية 8 تريليون دولار بحلول عام 2026، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 19% من عام 2022 إلى عام 2026. ويمثل هذا فرصة كبيرة لشركة Nayax لتوسيع حصتها في السوق.
تؤكد الشركة أيضًا على الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية في مهمتها. تلتزم Nayax بإيجاد حلول لا تفيد الشركات فحسب، بل تساهم أيضًا بشكل إيجابي في الاستدامة البيئية من خلال تقليل التعامل النقدي واستخدام الورق في المعاملات.
مع أكثر 25,000 من خلال منشآتها المنتشرة في مختلف المناطق الجغرافية، تحافظ Nayax على حضورها القوي في السوق. وينعكس النهج المبتكر للشركة وفلسفة العميل أولاً في معدلات رضا العملاء العالية التي حققتها، وفقًا لما ذكره تقرير 90% معدل الاحتفاظ بالعملاء.
في الختام، تتمثل مهمة Nayax Ltd في إعادة تعريف مستقبل تجارة التجزئة غير المراقبة من خلال حلول الدفع المتطورة وخدمات الإدارة، مع ضمان الاستدامة والتميز التشغيلي في كل جانب من جوانب أعمالها.
كيف تعمل شركة ناياكس المحدودة
Nayax Ltd. هي شركة تقدم حلول دفع غير نقدي شاملة تخدم في المقام الأول سوق التجزئة غير المراقبة، مثل آلات البيع والأكشاك. تقدم الشركة مجموعة من الخدمات، بما في ذلك معالجة الدفع، وبرامج الإدارة، وحلول القياس عن بعد للمشغلين. يتيح هذا النهج المتكامل للشركات تعزيز كفاءتها التشغيلية وتحسين تجربة العملاء.
نموذج الأعمال الأساسي
يتمحور نموذج أعمال Nayax حول تقديم حلول الدفع ومنصات برامج الإدارة لبيئات البيع بالتجزئة غير المراقبة. تحقق الشركة إيراداتها من خلال:
- رسوم المعاملات: تفرض Nayax رسومًا على كل معاملة تتم معالجتها من خلال أنظمة الدفع الخاصة بها.
- خدمات الاشتراك: اشتراكات شهرية أو سنوية للوصول إلى برامج الإدارة الخاصة بها.
- مبيعات الأجهزة: بيع محطات الدفع والأجهزة ذات الصلة للعملاء.
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أعلنت Nayax عن إيرادات قدرها 35 مليون دولار، بزيادة قدرها حوالي 42% مقارنة بالعام السابق. وقد بلغ إجمالي ربح الشركة حوالي 18 مليون دولار، مما أدى إلى هامش إجمالي قدره 51%.
المقاييس المالية الرئيسية
تسلط مقاييس أداء Nayax الضوء على مسار نموها وكفاءتها التشغيلية. وفيما يلي الأرقام الرئيسية:
| متري | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| الإيرادات | 35 مليون دولار | 24.6 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 18 مليون دولار | 12.3 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 51% | 50% |
| صافي الخسارة | (8 ملايين دولار) | (7 ملايين دولار) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 1 مليون دولار | (0.5 مليون دولار) |
تواجد السوق
تعمل Nayax في العديد من الأسواق الدولية، وتخدم العملاء في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا. اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أبلغت الشركة عن وجود اتصالات بأكثر من 200.000 ماكينة بيع على مستوى العالم. تدعم منصة Nayax طرق دفع متعددة، بما في ذلك بطاقات الائتمان والدفع عبر الهاتف المحمول والمزيد، وبالتالي تلبي تفضيلات العملاء المتنوعة.
التطورات الأخيرة
في عام 2023، قامت Nayax بتوسيع عروض منتجاتها من خلال إطلاق نظام قياس عن بعد جديد مصمم لتحسين إدارة المخزون. ويهدف هذا النظام إلى تقليل تكاليف التشغيل وتعزيز عملية صنع القرار المستندة إلى البيانات للمشغلين. ومن المتوقع أن يولد النظام الجديد تدفقًا إضافيًا للإيرادات من المتوقع أن يساهم فيه 5 ملايين دولار في العام المالي القادم.
قاعدة العملاء
يشمل عملاء Nayax مجموعة متنوعة من القطاعات، بدءًا من مشغلي آلات البيع التقليدية وحتى أكشاك القهوة وآلات الطعام الحديثة. لدى الشركة شراكات مع علامات تجارية ومشغلين بارزين، مثل:
- مجموعة البوصلة
- ارامارك
- شركة بيبسيكو
وتوضح عمليات التعاون هذه قدرة Nayax على تلبية احتياجات العمليات واسعة النطاق، فضلاً عن المؤسسات الصغيرة المستقلة.
الابتكار التكنولوجي
تشتمل مجموعة تقنيات Nayax على تحليلات وأدوات إعداد تقارير متقدمة توفر للمشغلين رؤى حول سلوك المستهلك وأداء الماكينة. يسمح النهج المبني على البيانات بتحسين دورات تجديد المخزون، مما قد يؤدي إلى 25% تقليل حالات نفاد المخزون عبر الأجهزة باستخدام حلول Nayax.
توقعات الاستثمار والنمو
تم طرح Nayax للاكتتاب العام من خلال اندماج SPAC في عام 2021، مما أدى إلى جمع ما يقرب من 150 مليون دولار. يتم تخصيص الأموال لتوسيع تطوير منتجاتها والوصول إلى الأسواق العالمية. ويتوقع المحللون نمو الإيرادات 35% سنويًا على مدى السنوات الخمس المقبلة بسبب زيادة الطلب على حلول الدفع غير النقدي وتوسيع سوق التجزئة غير المراقبة.
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتم تداول شركة Nayax Ltd. في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر "NAYX". أظهر أداء السهم تقلبات نموذجية للشركات القائمة على التكنولوجيا في مجال حلول الدفع. وتراوح سعر السهم بين $8 و $12 على مدار العام، بسعر حالي يبلغ تقريبًا $10.
كيف تجني شركة Nayax Ltd. الأموال
تعد شركة Nayax Ltd. لاعبًا بارزًا في سوق حلول الدفع غير النقدي، مع التركيز بشكل خاص على قطاع التجزئة غير المراقب، والذي يشمل آلات البيع والأكشاك. يدور نموذج إيرادات الشركة في المقام الأول حول عدة قطاعات رئيسية:
- رسوم معالجة الدفع: تحقق Nayax دخلاً كبيرًا من خلال رسوم المعاملات التي يتم تحصيلها من كل دفعة تتم معالجتها عبر أنظمتها. بالنسبة للنصف الأول من عام 2023، أعلنت Nayax عن إيرادات تبلغ حوالي 15 مليون دولار، وهو ما يمثل معدل نمو سنوي قدره 35%.
- البرمجيات كخدمة (SaaS): تقدم Nayax حلولاً برمجية قائمة على الاشتراك تمكن المشغلين من إدارة نقاط النهاية الخاصة بهم بكفاءة. يمثل هذا التدفق المتكرر للإيرادات حوالي 30% من إجمالي الإيرادات في عام 2022، بمتوسط اشتراك سنوي $1,500 لكل وحدة.
- خدمات التجار: توفر Nayax خدمات إضافية مثل إدارة المخزون ومراقبة الأجهزة عن بعد، مما يعزز الكفاءة التشغيلية لمشغلي آلات البيع. ويقدر إجمالي السوق القابلة للتوجيه لهذه الخدمات بأكثر من قيمتها 5 مليارات دولار على مستوى العالم.
- حلول مشاركة المستهلك: تعمل حلول Nayax أيضًا على تسهيل برامج ولاء العملاء والعروض الترويجية، مما يؤدي إلى تكرار الأعمال لمشغلي الآلات. وتبلغ مساهمة هذه الخدمات في إجمالي الإيرادات حوالي 20%.
أحد الجوانب الهامة لاستراتيجية Nayax هو شراكاتها الواسعة مع معالجات الدفع ومصنعي الأجهزة، مما يسمح بالتكامل والتوسع السلس في أسواق جديدة. منصة الشركة تدعم حاليا أكثر من 50 أنواع الدفع، بما في ذلك بطاقات الائتمان ومحافظ الهاتف المحمول ومدفوعات العملة المشفرة.
| تدفق الإيرادات | المساهمة في إجمالي الإيرادات (%) | الإيرادات السنوية المقدرة (بملايين الدولارات) |
|---|---|---|
| رسوم معالجة الدفع | 50% | 7.5 |
| البرمجيات كخدمة (SaaS) | 30% | 4.5 |
| خدمات التجار | 10% | 1.5 |
| حلول مشاركة المستهلك | 10% | 1.5 |
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، كان Nayax قد انتهى 200,000 الأجهزة المنتشرة في مواقع مختلفة في جميع أنحاء العالم، مما يعزز اختراق السوق. ومن المتوقع أن يصل سوق التجزئة العالمي غير المراقب إلى 32 مليار دولار بحلول عام 2026، مما يوفر لشركة Nayax فرصًا كبيرة للنمو. تم الإبلاغ عن هامش الربح الإجمالي للشركة عند 55% في السنة المالية الماضية، مما أظهر كفاءة تشغيلية قوية.
تستثمر الشركة بنشاط في البحث والتطوير، حيث وصل الإنفاق إلى 1.5 مليار دولار 2 مليون دولار في عام 2022، لضمان الابتكار المستمر لخدماتها وحلولها. قامت Nayax أيضًا بتوسيع نطاق تواجدها في أوروبا وأمريكا الشمالية، بهدف الاستحواذ على حصة أكبر من نظام الدفع غير النقدي المتنامي.
بشكل عام، تستفيد شركة Nayax Ltd. من مصادر إيراداتها المتنوعة وشراكاتها الإستراتيجية وعروض المنتجات المبتكرة لتعزيز صحتها المالية والاستفادة من سوق التجزئة غير المراقب المزدهر.
Nayax Ltd. (NYAX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.