Nayax Ltd. (NYAX) Bundle
تاريخ موجز لشركة Nayax Ltd.
Nayax Ltd.، التي تأسست في عام 2005، هي شركة تكنولوجيا مقرها في ريستون، فيرجينيا، متخصصة في حلول الدفع غير النقدي وخدمات الإدارة لسوق التجزئة غير المراقبة. في البداية، ركزت Nayax على تزويد مشغلي آلات البيع بالتكنولوجيا التي تتيح المدفوعات غير النقدية، مما يعزز تجربة المستخدم الشاملة.
في عام 2014، حصلت Nayax على معلم مهم من خلال تأمين جولة تمويل من السلسلة C بقيمة 3 ملايين دولار، مما عزز مبادرات النمو وتطوير المنتجات. كان هذا التمويل مفيدًا في توسيع عروضه بما يتجاوز المدفوعات غير النقدية لتشمل حلول القياس عن بعد والإدارة. بحلول عام 2017، كانت Nayax قد عالجت أكثر مليار دولار في المعاملات غير النقدية من خلال منصتها.
بحلول عام 2020، أقامت Nayax شراكات مع أكثر من 25,000 التجار في جميع أنحاء الولايات المتحدة وعلى الصعيد الدولي، مما يعزز وجودها في السوق. أعلنت الشركة عن إيرادات تقارب 14.4 مليون دولار للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، مما يعكس نموًا قدره 35% على أساس سنوي. أضاف استحواذهم على VendSys في عام 2021 مزيدًا من العمق إلى قدرات برامجهم.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات (بملايين الدولارات) | النمو على أساس سنوي (٪) | عدد المعاملات المجهزة (ببلايين الدولارات) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 10.5 | 30 | 1.5 |
| 2019 | 11.8 | 12.38 | 2.1 |
| 2020 | 14.4 | 35 | 3.5 |
| 2021 | 18.0 | 25 | 4.0 |
في يوليو 2021، أعلنت Nayax عن خطط الطرح العام الأولية (IPO)، والتي لقيت استحسانًا، مما أدى إلى زيادة 30 مليون دولار في العائدات الإجمالية. بعد الاكتتاب العام، شهدت الشركة ارتفاعًا في سعر سهمها بأكثر من 50% في الأشهر القليلة الأولى من التداول، مما يشير إلى ثقة السوق القوية في نموها المستقبلي.
في عام 2022، وسعت Nayax بصمتها العالمية من خلال دخول أسواق جديدة في أوروبا وآسيا، حيث أبلغت عن 45% زيادة في المبيعات الدولية مقارنة بالسنة السابقة. تطورت مجموعة منتجات الشركة أيضًا، حيث تضمنت ميزات متقدمة في تحليلات البيانات وذكاء الأعمال، وهي ضرورية للمشغلين الذين يتطلعون إلى تحسين عمليات البيع الخاصة بهم.
اعتبارًا من منتصف عام 2023، تواصل Nayax إظهار صحة مالية قوية، بإيرادات تقدر بنحو 25 مليون دولار للسنة المالية 2022، وتشير التوقعات إلى أن الإيرادات قد تتجاوز 30 مليون دولار في عام 2023. أبلغت الشركة عن معالجة متوسط قدره 7 مليارات دولار في المعاملات سنويا، مع التأكيد على هيمنتها في قطاع الدفع غير النقدي لعمليات التجزئة غير المأهولة.
تضع مبادرات Nayax الاستراتيجية، بما في ذلك عمليات الاستحواذ وعروض المنتجات المبتكرة، بشكل إيجابي في المشهد التنافسي لحلول الدفع. لا يزال التزام الشركة بتعزيز تجربة العملاء والكفاءة التشغيلية أمرًا بالغ الأهمية، كما يتضح من استثمارها المستمر في التكنولوجيا ودعم العملاء.
من يمتلك Nayax Ltd.
شهدت شركة Nayax Ltd.، وهي شركة متخصصة في حلول الدفع غير النقدي للبيع بالتجزئة غير المراقبة، اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين المؤسسيين والتجزئة. اعتبارًا من أحدث الإفصاحات المالية، يتم تداول Nayax علنًا في NASDAQ تحت رمز المؤشر «NAYX».
تنقسم ملكية Nayax Ltd. بين المستثمرين المؤسسيين والمطلعين ومساهمي التجزئة. فيما يلي تفصيل لأصحاب المصلحة الرئيسيين:
| نوع المالك | النسبة المئوية للملكية | عدد الأسهم المملوكة | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| المؤسسات | 65% | 13.5 مليون | تشمل الجهات الفاعلة الرئيسية شركات الاستثمار وصناديق التحوط. |
| المطلعون | 15% | 3 ملايين | يشمل المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة. |
| مستثمرو التجزئة | 20% | 4 ملايين | الأسهم التي يمتلكها المستثمرون الأفراد. |
اعتبارًا من تقرير الأرباح الأخير في 15 أغسطس 2023، أعلنت Nayax عن إيرادات قدرها 35 مليون دولار للربع الثاني، مما يعكس نموا على أساس سنوي قدره 25%. تبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 210 ملايين دولار.
أدرك المستثمرون المؤسسيون بشكل متزايد إمكانات Nayax، مع أصحاب المصلحة البارزين بما في ذلك:
- شركة بلاك روك - ملكية 8٪
- مجموعة فانجارد - ملكية 6٪
- مستشارو ستيت ستريت العالمية - ملكية 5٪
بالإضافة إلى ذلك، شارك المطلعون على Nayax بنشاط، حيث يمتلك الرئيس التنفيذي Yair Nechmad ما يقرب من 10% من إجمالي الأسهم، مما يدل على الثقة في مسار نمو الشركة.
تشير اتجاهات السوق إلى ارتفاع الطلب على حلول الدفع غير النقدي، لا سيما في قطاع التجزئة غير الخاضع للرقابة، مدعومًا بالتحول المستمر نحو طرق الدفع الرقمية. يتضح هذا من خلال خطط توسع Nayax والشراكات الاستراتيجية مع اللاعبين الرئيسيين في مختلف الصناعات.
اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2023، أبلغت Nayax عن إجمالي أكثر من مواقع 20 000 استخدام حلولها، وتسليط الضوء على موطئ قدم قوي في الصناعة. من المتوقع أن تواصل الشركة مسارها التصاعدي، مدعومة بالتقدم التكنولوجي واعتماد المدفوعات غير التلامسية.
ناياكس المحدودة. بيان المهمة
تركز Nayax Ltd. على توفير مجموعة شاملة من حلول الدفع غير النقدي وبرامج الإدارة وخدمات استخبارات الأعمال لصناعة البيع بالتجزئة غير المراقبة. تتمثل مهمتهم في تمكين الشركات من زيادة الكفاءة التشغيلية إلى أقصى حد، وتعزيز تجربة العملاء، ودفع نمو الإيرادات من خلال تقنيات الدفع والإدارة المبتكرة.
في عام 2022، أعلنت شركة ناياكس عن إيرادات قدرها 32 مليون دولار، مما يعكس معدل نمو سنوي قدره 27%. يُعزى هذا النمو إلى الاعتماد المتزايد لحلول الدفع غير النقدي عبر مختلف قطاعات البيع بالتجزئة.
تؤكد رؤية الشركة التزامها بتغيير مشهد البيع بالتجزئة غير المراقب من خلال تقديم حلول تبسط العمليات وتحسن الربحية. تهدف Nayax إلى تزويد المشغلين بالأدوات التي تسهل إدارة المعاملات ومراقبة المخزون وتحليل سلوك المستهلك في الوقت الفعلي.
| السنة | الإيرادات (مليون دولار) | معدل النمو (٪) | صافي الدخل (مليون دولار) | المعاملات المجهزة (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 20 | 15 | 1.5 | 30 |
| 2020 | 25 | 25 | 2.0 | 45 |
| 2021 | 30 | 20 | 2.8 | 60 |
| 2022 | 32 | 27 | 3.5 | 70 |
تتماشى مهمة Nayax بشكل وثيق مع الاتجاهات في قطاع التجزئة غير المراقب، والذي من المتوقع أن ينمو بشكل كبير في السنوات القادمة. من المتوقع أن تصل السوق العالمية للمدفوعات غير النقدية 8 تريليون دولار بحلول عام 2026، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 19% من 2022 إلى 2026. يمثل هذا فرصة كبيرة لشركة Nayax لتوسيع حصتها في السوق.
تؤكد الشركة أيضًا على الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية في مهمتها. تلتزم Nayax بإنشاء حلول لا تفيد الشركات فحسب، بل تساهم أيضًا بشكل إيجابي في الاستدامة البيئية من خلال تقليل المناولة النقدية والاستخدام الورقي في المعاملات.
مع أكثر من 25,000 المنشآت عبر مناطق جغرافية مختلفة، تحافظ Nayax على وجود قوي في السوق. ينعكس نهج الشركة المبتكر وفلسفة العميل أولاً في تقييمات رضا العملاء العالية، مع الإبلاغ 90% معدل الاحتفاظ بالزبائن.
في الختام، تتمثل مهمة Nayax Ltd في إعادة تعريف مستقبل البيع بالتجزئة غير المراقبة من خلال حلول الدفع المتطورة وخدمات الإدارة، مع ضمان الاستدامة والتميز التشغيلي في كل جانب من جوانب أعمالها.
كيف ناياكس المحدودة. يعمل
Nayax Ltd. هي مزود شامل لحلول الدفع غير النقدي يخدم بشكل أساسي سوق التجزئة غير المراقبة، مثل آلات البيع والأكشاك. تقدم الشركة مجموعة من الخدمات، بما في ذلك معالجة الدفع، وبرامج الإدارة، وحلول القياس عن بعد للمشغلين. يسمح هذا النهج المتكامل للشركات بتعزيز كفاءتها التشغيلية وتحسين تجربة العملاء.
نموذج الأعمال الأساسي
يدور نموذج أعمال Nayax حول تقديم حلول الدفع ومنصات برامج الإدارة لبيئات البيع بالتجزئة غير المراقبة. تحقق الشركة إيرادات من خلال:
- رسوم المعاملات: تفرض Nayax رسومًا على كل معاملة تتم معالجتها من خلال أنظمة الدفع الخاصة بها.
- خدمات الاشتراك: اشتراكات شهرية أو سنوية للوصول إلى برامجها الإدارية.
- مبيعات الأجهزة: بيع محطات الدفع والأجهزة ذات الصلة للعملاء.
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أعلنت Nayax عن إيرادات قدرها 35 مليون دولار، بزيادة قدرها تقريبا 42% مقارنة بالسنة السابقة. كان إجمالي ربح الشركة تقريبًا 18 مليون دولار، مما أسفر عن هامش إجمالي قدره 51%.
المقاييس المالية الرئيسية
تسلط مقاييس أداء Nayax الضوء على مسار نموها وكفاءتها التشغيلية. فيما يلي الأرقام الرئيسية:
| مقياس | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| الإيرادات | 35 مليون دولار | 24.6 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 18 مليون دولار | 12.3 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 51% | 50% |
| صافي الخسارة | (8 ملايين دولار) | (7 ملايين دولار) |
| EBITDA | مليون دولار | (0.5 مليون دولار) |
تواجد السوق
تعمل ناياكس في العديد من الأسواق الدولية، وتخدم العملاء في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا. اعتبارًا من 2023 الربع الثاني، أبلغت الشركة عن وجود اتصالات مع أكثر من 200000 آلة بيع على الصعيد العالمي. تدعم منصة Nayax طرق الدفع المتعددة، بما في ذلك بطاقات الائتمان والمدفوعات عبر الهاتف المحمول والمزيد، وبالتالي تلبي تفضيلات العملاء المتنوعة.
التطورات الأخيرة
في عام 2023، وسعت Nayax عروض منتجاتها بإطلاق نظام قياس عن بعد جديد مصمم لتحسين إدارة المخزون. ويهدف هذا النظام إلى خفض التكاليف التشغيلية وتعزيز اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات بالنسبة للمشغلين. من المتوقع أن يولد النظام الجديد تدفقًا إضافيًا للإيرادات من المتوقع أن يساهم 5 ملايين دولار في السنة المالية المقبلة.
قاعدة العملاء
يشمل عملاء Nayax مجموعة متنوعة من القطاعات، من مشغلي آلات البيع التقليدية إلى أكشاك القهوة الحديثة وآلات الطعام. لدى الشركة شراكات مع علامات تجارية ومشغلين بارزين، مثل:
- مجموعة البوصلة
- أرامارك
- بيبسيكو
توضح عمليات التعاون هذه قدرة Nayax على تلبية العمليات واسعة النطاق، فضلاً عن الشركات الأصغر والمستقلة.
الابتكار التكنولوجي
تتضمن مجموعة تكنولوجيا Nayax تحليلات متقدمة وأدوات إبلاغ تزود المشغلين برؤى حول سلوك المستهلك وأداء الجهاز. يسمح النهج القائم على البيانات بتحسين دورات تجديد المخزون، مما قد يؤدي إلى 25% الحد من حالات نفاد المخزون عبر الآلات باستخدام حلول Nayax.
توقعات الاستثمار والنمو
تم طرح Nayax للاكتتاب العام عبر اندماج SPAC في عام 2021، مما أدى إلى زيادة ما يقرب من 150 مليون دولار. يتم تخصيص الأموال لتوسيع تطوير منتجاتها ووصول السوق العالمية. يتوقع المحللون نمو الإيرادات بمقدار 35% سنويًا على مدى السنوات الخمس المقبلة بسبب زيادة الطلب على حلول الدفع غير النقدي وتوسع سوق التجزئة غير المراقبة.
أداء الأسهم
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتم تداول Nayax Ltd. على مؤشر ناسداك تحت رمز المؤشر «NAYX». أظهر أداء السهم تقلبًا نموذجيًا للشركات القائمة على التكنولوجيا في مجال حلول الدفع. تقلب سعر السهم بين $8 ' $12 على مدار العام، بسعر جاري يبلغ حوالي $10.
كيف ناياكس المحدودة. يكسب المال
Nayax Ltd. هي لاعب بارز في سوق حلول الدفع غير النقدي، وتركز بشكل خاص على قطاع التجزئة غير المراقب، والذي يشمل آلات البيع والأكشاك. يدور نموذج إيرادات الشركة بشكل أساسي حول العديد من القطاعات الرئيسية:
- رسوم تجهيز المدفوعات: تدر Nayax دخلاً كبيرًا من خلال رسوم المعاملات المحصلة من كل دفعة تتم معالجتها عبر أنظمتها. في النصف الأول من عام 2023، أعلنت شركة Nayax عن إيرادات تقارب 15 مليون دولارمعدل نمو سنوي قدره 35%.
- البرمجيات كخدمة (SaaS): تقدم Nayax حلولًا برمجية قائمة على الاشتراك تمكن المشغلين من إدارة نقاط النهاية الخاصة بهم بكفاءة. يمثل تدفق الإيرادات المتكرر هذا حوالي 30% من إجمالي الإيرادات في عام 2022، بمتوسط اشتراك سنوي $1,500 لكل وحدة.
- الخدمات التجارية: تقدم ناياكس خدمات إضافية مثل إدارة المخزون ومراقبة الأجهزة عن بعد، مما يعزز الكفاءة التشغيلية لمشغلي آلات البيع. يقدر إجمالي السوق القابل للعنونة لهذه الخدمات بأكثر من 5 مليارات دولار على الصعيد العالمي.
- حلول إشراك المستهلك: تسهل حلول Nayax أيضًا برامج ولاء العملاء والعروض الترويجية، مما يؤدي إلى تكرار الأعمال لمشغلي الآلات. تبلغ مساهمة هذه الخدمات في الإيرادات الإجمالية حوالي 20%.
يتمثل أحد الجوانب المهمة لاستراتيجية Nayax في شراكاتها المكثفة مع معالجات الدفع ومصنعي الأجهزة، مما يسمح بالتكامل السلس والتوسع في الأسواق الجديدة. تدعم منصة الشركة حاليًا أكثر 50 أنواع الدفع، بما في ذلك بطاقات الائتمان والمحافظ المتنقلة ومدفوعات العملات المشفرة.
| تدفق الإيرادات | المساهمة في إجمالي الإيرادات (٪) | الإيرادات السنوية المقدرة (بملايين الدولارات) |
|---|---|---|
| رسوم تجهيز المدفوعات | 50% | 7.5 |
| البرمجيات كخدمة (SaaS) | 30% | 4.5 |
| الخدمات التجارية | 10% | 1.5 |
| حلول إشراك المستهلك | 10% | 1.5 |
اعتبارًا من 2023 الربع الثالث، انتهى ناياكس 200,000 عبر مواقع مختلفة في جميع أنحاء العالم، مما يعزز تغلغلها في الأسواق. من المتوقع أن يصل سوق التجزئة العالمي غير المراقب إلى 32 مليار دولار بحلول عام 2026، مما يوفر لشركة Nayax فرص نمو كبيرة. تم الإبلاغ عن هامش الربح الإجمالي للشركة عند 55% في السنة المالية الماضية، مما أظهر كفاءة تشغيلية قوية.
تستثمر الشركة بنشاط في البحث والتطوير، مع وصول الإنفاق 2 مليون دولار في عام 2022، لضمان الابتكار المستمر لخدماتها وحلولها. وسعت Nayax أيضًا من وجودها في أوروبا وأمريكا الشمالية، بهدف الحصول على حصة أكبر من نظام الدفع غير النقدي المتنامي.
بشكل عام، تستفيد Nayax Ltd. من تدفقات الإيرادات المتنوعة والشراكات الاستراتيجية وعروض المنتجات المبتكرة لتعزيز صحتها المالية والاستفادة من سوق التجزئة المزدهر غير المراقب.
Nayax Ltd. (NYAX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.