Prosus N.V. (PRX.AS) Bundle
A Brief History of Prosus N.V.
تم تشكيل Prosus N.V.، وهي مجموعة إنترنت عالمية للمستهلكين وأحد أكبر مستثمري التكنولوجيا في العالم، في عام 2019 كشركة تابعة لشركة Naspers Limited. كان إنشاء الشركة خطوة استراتيجية تهدف إلى فتح القيمة لمساهمي شركة ناسبرز وتسهيل التركيز بشكل أكبر على استثماراتها الدولية على الإنترنت. اعتبارًا من نوفمبر 2023، تعمل Prosus عبر قطاعات مختلفة، بما في ذلك الإعلانات المبوبة وتوصيل الطعام والتكنولوجيا المالية والمدفوعات عبر الإنترنت.
Prosus N.V. تشتهر بشكل خاص بحصتها الكبيرة في Tencent Holdings Limited، وهي خطوة أثبتت أنها مربحة مالياً. اعتبارًا من أحدث البيانات المتاحة، يحمل Prosus تقريبًا 28.9% من تينسنت، تقدر قيمتها بحوالي 120 مليار دولار اعتبارًا من أكتوبر 2023. تمثل هذه الحصة جزءًا كبيرًا من صافي قيمة أصول Prosus، مما يسلط الضوء على اعتمادها على أداء Tencent في سوق التكنولوجيا الأوسع.
في السنة المالية المنتهية في مارس 2023، أعلنت شركة Prosus عن إيرادات قدرها 37.2 مليار دولار، مما يدل على زيادة سنوية قدرها 10%. ومع ذلك، سجلت الشركة خسارة صافية تقارب 9.4 مليار دولار، يُعزى إلى حد كبير إلى عمليات الشطب الكبيرة في تقييم استثماراتها في مختلف الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا، مما يعكس التقلبات الأوسع في قطاع التكنولوجيا.
| السنة | الإيرادات (بمليار دولار) | صافي الربح/الخسارة (بمليار دولار) | قيمة حصة Tencent (بمليار دولار) | القيمة السوقية (بمليار دولار) |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 37.2 | -9.4 | 120 | 120 |
| 2022 | 33.8 | 1.8 | 136 | 145 |
| 2021 | 29.6 | 1.2 | 100 | 160 |
| 2020 | 24.0 | -0.6 | 64 | 165 |
بالإضافة إلى استثماراتها في Tencent، سعت Prosus إلى النمو من خلال عمليات الاستحواذ والشراكات. تتضمن محفظة الشركة منصات عالية النمو مثل Delivery Hero، وهي خدمة توصيل الطعام عبر الإنترنت، والتي شهدت إيرادات تقارب 6.7 مليار يورو في عام 2022. علاوة على ذلك، استثمرت Prosus أكثر 2 مليار دولار في مشاريع التكنولوجيا المالية على مستوى العالم، مما يعكس طموحها للاستفادة من سوق المدفوعات الرقمية سريع النمو.
عكس أداء أسهم Prosus التقلبات في صناعة التكنولوجيا. بعد ظهورها لأول مرة في بورصة أمستردام، بلغ سعر السهم ذروته عند حوالي €120 في أواخر عام 2021 ولكنه شهد تقلبات منذ ذلك الحين، حيث تم التداول عند حوالي €60 اعتبارًا من أكتوبر 2023. أدى هذا الانخفاض في الأسعار إلى زيادة المناقشات حول استراتيجيات تقييم الأصول للشركة، لا سيما فيما يتعلق بأهم استثماراتها.
Prosus N.V. اتخذت أيضًا خطوات لتعزيز كفاءاتها التشغيلية، بما في ذلك تنفيذ تدابير خفض التكاليف عبر العديد من الشركات. في جهودها الأخيرة، تهدف الشركة إلى تحقيق وفورات سنوية تبلغ حوالي 1 مليار دولار بحلول عام 2025. من المتوقع أن تؤدي إعادة الهيكلة هذه إلى تحسين هوامش الربحية، والتي تبلغ حاليًا حوالي 5% لأعمالها في مجال توصيل الطعام.
بشكل عام، يتميز تاريخ Prosus N.V. باستثمارات جريئة واتخاذ قرارات استراتيجية تهدف إلى التغلب على تعقيدات المشهد التكنولوجي العالمي. لا يزال مسارها داخل قطاع الإنترنت الاستهلاكي يتشكل من خلال ظروف السوق الخارجية والاستراتيجيات التشغيلية الداخلية لزيادة قيمة المساهمين إلى أقصى حد.
A الذي يمتلك Prosus N.V.
Prosus N.V.، المدرجة في Euronext Amsterdam تحت رمز المؤشر PRX، هي مجموعة إنترنت عالمية للمستهلكين وأحد أكبر مستثمري التكنولوجيا في العالم. اعتبارًا من أحدث البيانات من سبتمبر 2023، أصبحت Prosus مملوكة بشكل أساسي لشركتها الأم، Naspers Limited.
يتميز هيكل ملكية شركة Prosus بحصتها الكبيرة التي تمتلكها شركة Naspers، وهي شركة متعددة الجنسيات في جنوب إفريقيا. يمتلك Naspers 73.1% لحصص بروسوس، مما يترجم إلى تأثير كبير في صنع القرار وكذلك الاتجاه الاستراتيجي.
فيما يلي جدول يوضح بالتفصيل توزيع الملكية وأصحاب المصلحة الرئيسيين في Prosus N.V.:
| أصحاب المصلحة | النسبة المئوية للملكية | نوع الحصة |
|---|---|---|
| ناسبرز المحدودة | 73.1% | الشركة الأم |
| المستثمرون المؤسسيون | 20.7% | صناديق مختلفة |
| مستثمرو التجزئة | 3.1% | المساهمون الأفراد |
| الإدارة والموظفون | 3.1% | خيارات الأسهم وتعويضات الأسهم |
قامت Prosus بتنويع استثماراتها على مر السنين، مع حصص كبيرة في العديد من شركات التكنولوجيا على مستوى العالم، بما في ذلك 29٪ حصة في Tencent Holdings، مجموعة التكنولوجيا الصينية الرائدة. قدم هذا الاستثمار وحده مساهمة كبيرة في تقييم سوق Prosus، حيث أثر سعر سهم Tencent بشكل كبير على أداء Prosus.
وفقًا للنتائج المالية للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023، أعلنت شركة Prosus عن صافي ربح قدره 2.75 مليار دولار، الذي يمثل 19٪ زيادة على أساس سنوي. يُعزى هذا النمو إلى زيادة الإيرادات من منصات التجارة الإلكترونية وكذلك استثمارها في شركات التكنولوجيا.
بالإضافة إلى ذلك، تبلغ القيمة السوقية للشركة اعتبارًا من أواخر سبتمبر 2023 حوالي 112 مليار دولار. يسلط هذا الرقم الضوء على مكانة Prosus كوزن ثقيل في مجال الاستثمار التكنولوجي. ظلت الشركة تركز على مجالات النمو مثل توصيل الطعام عبر الإنترنت والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية، والاستمرار في تخصيص الموارد لهذه القطاعات.
علاوة على ذلك، حافظت Prosus على ميزانية عمومية قوية، حيث تم الإبلاغ عن إجمالي الأصول عند حوالي 66.4 مليار دولار والإنصاف الإجمالي 38.1 مليار دولار اعتبارا من السنة المالية الماضية. يوفر هذا الأساس المالي المتين لشركة Prosus المرونة لمتابعة المزيد من عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية.
في الختام، المالك الرئيسي لشركة Prosus N.V. هي شركة Naspers Limited، مع حصص ملكية كبيرة من المستثمرين المؤسسيين والتجزئة. مع استمرار الشركة في التنقل في المشهد التكنولوجي الديناميكي، يظل أداؤها مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا باستثماراتها الاستراتيجية واتجاهات السوق الشاملة.
بيان مهمة بروسوس ن.
تهدف Prosus N.V.، وهي مجموعة إنترنت عالمية للمستهلكين وأحد أكبر مستثمري التكنولوجيا في العالم، إلى تحسين حياة الناس من خلال التكنولوجيا. يركز بيان مهمة الشركة على تمكين الأفراد والمجتمعات من خلال الاستفادة من التكنولوجيا لدفع التقدم.
وتمشيا مع مهمتهم، يؤكد بروسوس على ثلاثة مجالات أساسية هي:
- الاستثمار في شركات التكنولوجيا التي تعزز الحياة اليومية.
- خلق قيمة طويلة الأجل لأصحاب المصلحة من خلال الشراكات الاستراتيجية.
- تعزيز الابتكار وتنظيم المشاريع في الأسواق الناشئة.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، استثمرت شركة Prosus N.V. أكثر 16 مليار دولار في مختلف شركات التكنولوجيا على الصعيد العالمي. تسلط استراتيجية الاستثمار هذه الضوء على التزامهم بقطاعات النمو مثل التجارة الإلكترونية وتوصيل الطعام والتكنولوجيا المالية.
في السنة المالية المنتهية في مارس 2023، أعلنت شركة Prosus عن إجمالي إيرادات قدرها 6.8 مليار دولار، مع زيادة كبيرة قدرها 22% مقارنة بالسنة المالية السابقة. يُعزى هذا النمو إلى الأداء القوي عبر أعمالهم الأساسية، والتي تشمل:
| الجزء | الإيرادات (مليار دولار أمريكي) | النمو على أساس سنوي (٪) |
|---|---|---|
| التجارة الإلكترونية | 3.5 | 25% |
| توصيل الطعام | 1.2 | 30% |
| التكنولوجيا المالية | 1.0 | 20% |
| الإعلانات المبوبة عبر الإنترنت | 0.8 | 15% |
تمتلك Prosus أيضًا حصصًا كبيرة في شركات التكنولوجيا الكبرى، بما في ذلك:
- 51% حصة في Tencent تقدر بنحو 150 مليار دولار اعتبارا من Q3 2023.
- الاستثمارات في شركات توصيل الطعام مثل Delivery Hero و Swiggy.
- شراكات استراتيجية مع الشركات المحلية لتعزيز انتشار السوق في الهند وجنوب شرق آسيا.
علاوة على ذلك، في مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات، التزمت شركة Prosus N.V. بالاستثمار 500 مليون دولار في برامج تكنولوجيا التعليم والتدريب على مدى السنوات الخمس المقبلة، مما يؤكد مهمتها في تعزيز الابتكار وتنظيم المشاريع.
بشكل عام، يعكس بيان مهمة Prosus N.V. التزامهم بالاستفادة من التكنولوجيا ليس فقط لتعزيز عملياتهم التجارية ولكن أيضًا لإحداث تأثير اجتماعي ذي مغزى على مستوى العالم.
كيف يعمل Prosus N.V.
Prosus N.V. هي مجموعة إنترنت عالمية للمستهلكين وأحد أكبر مستثمري التكنولوجيا في العالم. يقع مقرها في أمستردام وتعمل في قطاعات مختلفة بما في ذلك الإعلانات المبوبة عبر الإنترنت وتوصيل الطعام والتكنولوجيا المالية. تم فصل الشركة عن شركة Naspers Limited في عام 2019 وتركز الآن بشكل أساسي على تطوير الشركات القائمة على الإنترنت والاستثمار فيها.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تمتلك Prosus حصة كبيرة في العديد من الشركات الكبرى، لا سيما في قطاعات التجارة الإلكترونية والسوق عبر الإنترنت. تشمل محفظتها الاستثمارية مجموعة متنوعة من الشركات عبر مناطق مختلفة، مع حيازات بارزة في Tencent و Delivery Hero والعديد من خدمات توصيل الطعام.
الأداء المالي:أعلنت شركة Prosus عن إيرادات قدرها €30.4 مليار للسنة المالية المنتهية في مارس 2023، مما يدل على نمو قدره 15% على أساس سنوي. بلغ صافي ربح الشركة لنفس الفترة حوالي €2 مليار، مما يعكس أداءً تشغيليًا قويًا على الرغم من تقلبات السوق.
وفيما يلي توزيع مصادر إيراداتها:
| الجزء | الإيرادات (€ مليار دولار) | معدل النمو (٪) |
|---|---|---|
| الإعلانات المبوبة عبر الإنترنت | 2.5 | 5 |
| توصيل الطعام | 7.2 | 20 |
| التكنولوجيا المالية | 4.1 | 30 |
| Edtech | 1.4 | -10 |
| استثمارات أخرى | 15.2 | 10 |
أبلغت Prosus أيضًا عن أرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء تبلغ حوالي €4.5 مليار، مما يشير إلى هامش تشغيل قوي يبلغ حوالي 15%.
استراتيجية الاستثمار:تستثمر Prosus بشكل أساسي من خلال حصص الأسهم في الشركات عالية النمو، وغالبًا ما تركز على الأسواق الناشئة. اعتبارًا من أحدث الإفصاحات المالية، تمتلك Prosus 29% في Tencent، التي كانت مساهماً رئيسياً في نجاحها المالي. تم الإبلاغ عن مساهمة Tencent في إجمالي إيرادات Prosus بحوالي €11 مليار لهذا العام.
بالإضافة إلى Tencent، قامت Prosus بتنويع محفظتها عبر مختلف القطاعات:
- توصيل الطعام: من خلال الشركات التابعة مثل iFood في البرازيل و Swiggy في الهند، وسعت Prosus وجودها في سوق توصيل الطعام.
- Fintech: قامت الشركة باستثمارات كبيرة في التكنولوجيا المالية، بما في ذلك شراكاتها مع PayU، التي تعالج المدفوعات في عدة مناطق.
- التعليم عبر الإنترنت: غامر Prosus بالدخول إلى مشهد التكنولوجيا الإلكترونية من خلال الاستثمارات في المنصات التي تلبي احتياجات التعليم ما قبل الثانوي وما بعده.
ارتبط أداء سهم Prosus ارتباطًا وثيقًا بأداء أكبر أصولها، Tencent. اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر سهم Prosus حوالي €63 للسهم، مما يدل على نطاق تقلب بين €58 و €70 خلال العام الماضي. تبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي €107 مليار.
يخضع السهم أيضًا لديناميكيات السوق المختلفة: تقلبات العملة، والمخاطر الجيوسياسية، والتغيرات في سلوك المستهلك، لا سيما فيما يتعلق بممتلكاته الرئيسية. على مدى الأشهر الـ 12 الماضية، شهد السهم مقياس تقلب يقارب 25%.
حضور السوق:تعمل Prosus عبر العديد من الأسواق، مع وجود كبير في آسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية. تنقسم عمليات الشركة إلى عدة قطاعات جغرافية، مما يولد تدفقات إيرادات متنوعة:
| المنطقة | الإيرادات (€ مليار دولار) | المساهمة في إجمالي الإيرادات (٪) |
|---|---|---|
| آسيا | 18.2 | 60 |
| أوروبا | 8.5 | 28 |
| أمريكا اللاتينية | 2.5 | 8 |
| باقي العالم | 1.2 | 4 |
بفضل استثماراتها الاستراتيجية ومحفظتها المتنوعة، فإن Prosus في وضع جيد للاستفادة من الاتجاهات الناشئة في المشهد الرقمي العالمي. يساهم الجمع بين الأداء المالي القوي واستراتيجية الاستثمار القوية والوجود القوي في السوق في استمرار نموها داخل قطاع التكنولوجيا.
كيف تجني شركة Prosus N.V. المال
Prosus N.V. هي مجموعة إنترنت عالمية للمستهلكين وواحدة من أكبر مستثمري التكنولوجيا في العالم. تمتلك الشركة نموذج أعمال متنوع يدر إيرادات من خلال قطاعات مختلفة بما في ذلك الأسواق عبر الإنترنت وتوصيل الطعام والمدفوعات ووسائل التواصل الاجتماعي.
تدفقات الإيرادات
تستمد Prosus إيراداتها بشكل أساسي من خلال القنوات التالية:
- الإعلانات المبوبة عبر الإنترنت: تمتلك Prosus العديد من المنصات الإعلانية السرية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك OLX، التي تعمل في أكثر من 30 دولة. في عام FY2023، أنتج قطاع الإعلانات المبوبة عبر الإنترنت ما يقرب من €1.7 بليون في الإيرادات.
- توصيل الطعام: ساهم قطاع توصيل الطعام، بما في ذلك العمليات من خلال Delivery Hero و Swiggy، حول €1.3 بليون لإيرادات بروسوس في عام FY2023.
- المدفوعات والتكنولوجيا المالية: تمتلك Prosus حصصًا في شركات التكنولوجيا المالية مثل PayU. سجل هذا القطاع إيرادات تبلغ حوالي €700 مليون في عام FY2023.
- EdTech: مع الاستثمارات في شركات مثل Byju's و Eruditus، ظهر قطاع EdTech كمجال نمو رئيسي، مما أدى إلى توليد حوالي €500 مليون في الإيرادات في عام FY2023.
- الألعاب: من خلال شركة Tencent التابعة لها، تدر Prosus دخلاً كبيرًا من الألعاب، وتساهم تقريبًا €2.5 بليون في عام FY2023.
الأداء المالي
في السنة المالية المنتهية في مارس 2023، أبلغت شركة Prosus عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| مقياس | القيمة (بمليار €) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | €6.0 |
| الربح التشغيلي | €2.2 |
| صافي الربح | €1.0 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) | €2.5 |
| رأس المال السوقي | €134.5 |
استراتيجية الاستثمار
تستخدم Prosus نهجًا استراتيجيًا للاستثمار، يركز على القطاعات عالية النمو. تمتلك الشركة حصصًا كبيرة في:
- Tencent Holdings: يحمل Prosus تقريبًا 28.9% حصة في Tencent تقدر بنحو €117 بليون اعتبارًا من أكتوبر 2023.
- بطل التسليم: استثمرت شركة Prosus أكثر €5 بليون في Delivery Hero، مما يجعلها لاعبًا مهمًا في سوق توصيل الطعام العالمي.
- بيجو: بلغ استثمار Prosus في Byju's حوالي €1 بليون، الاستفادة من قطاع EdTech الهندي المزدهر.
توزيع الإيرادات الجغرافية
إيرادات Prosus متنوعة جغرافيًا، مع مساهمات كبيرة من مناطق مختلفة:
| المنطقة | الإيرادات (بمليار €) |
|---|---|
| آسيا | €3.2 |
| أوروبا | €1.4 |
| أمريكا اللاتينية | €0.8 |
| أمريكا الشمالية | €0.6 |
باختصار، قامت شركة Prosus N.V. بإنشاء أساس مالي قوي من خلال نموذج أعمالها متعدد الأوجه. إن الجمع بين الاستثمارات الاستراتيجية وتدفقات الإيرادات المتنوعة والحضور الكبير في السوق يضع Prosus كلاعب رئيسي في مشهد الاستثمار التكنولوجي العالمي.
Prosus N.V. (PRX.AS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.