Prosus N.V.: história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história da Prosus N.V.

Prosus N.V., um grupo global de consumo de Internet e um dos maiores investidores em tecnologia do mundo, foi formado em 2019 como uma subsidiária da Naspers Limited. A criação da empresa foi um movimento estratégico que visa desbloquear valor para os acionistas da Naspers e facilitar um maior foco nos seus investimentos internacionais na Internet. Em novembro de 2023, a Prosus opera em vários setores, incluindo classificados, entrega de alimentos, fintech e pagamentos online.

A Prosus N.V. é particularmente conhecida pela sua participação significativa na Tencent Holdings Limited, uma medida que se revelou financeiramente lucrativa. De acordo com os últimos dados disponíveis, a Prosus detém aproximadamente 28.9% da Tencent, avaliada em cerca de US$ 120 bilhões em outubro de 2023. Esta participação representa uma parte substancial do valor patrimonial líquido da Prosus, destacando sua confiança no desempenho da Tencent no mercado de tecnologia mais amplo.

No ano fiscal encerrado em março de 2023, a Prosus relatou uma receita de US$ 37,2 bilhões, apresentando um aumento anual de 10%. No entanto, a empresa registou um prejuízo líquido de aproximadamente US$ 9,4 bilhões, em grande parte atribuída às suas depreciações significativas na avaliação dos seus investimentos em várias startups e empresas tecnológicas, refletindo a volatilidade mais ampla no setor tecnológico.

Além do investimento na Tencent, a Prosus buscou o crescimento por meio de aquisições e parcerias. O portfólio da empresa inclui plataformas de alto crescimento, como o Delivery Hero, um serviço de entrega de comida on-line, que obteve receitas de aproximadamente 6,7 mil milhões de euros em 2022. Além disso, a Prosus investiu mais de US$ 2 bilhões em empreendimentos fintech em todo o mundo, refletindo a sua ambição de capitalizar no mercado de pagamentos digitais em rápido crescimento.

O desempenho das ações da Prosus refletiu as flutuações na indústria de tecnologia. Após a sua estreia na Bolsa de Valores de Amesterdão, o preço das ações atingiu um pico de cerca de €120 no final de 2021, mas tem experimentado volatilidade desde então, sendo negociado a aproximadamente €60 a partir de outubro de 2023. Esta queda de preços levou a discussões acirradas sobre as estratégias de avaliação de ativos da empresa, particularmente no que diz respeito aos seus investimentos mais significativos.

A Prosus N.V. também tomou medidas para melhorar a sua eficiência operacional, incluindo a implementação de medidas de redução de custos em vários negócios. Nos seus esforços recentes, a empresa pretende alcançar poupanças anuais de cerca de US$ 1 bilhão até 2025. Espera-se que esta reestruturação melhore as margens de rentabilidade, que atualmente se situam em cerca de 5% para seu negócio de entrega de alimentos.

No geral, a história da Prosus N.V. é caracterizada por investimentos ousados ​​e tomadas de decisões estratégicas destinadas a navegar pelas complexidades do cenário tecnológico global. A sua trajetória no setor da Internet de consumo continua a ser moldada pelas condições do mercado externo e pelas estratégias operacionais internas para maximizar o valor para os acionistas.

A quem possui Prosus N.V.

A Prosus N.V., listada na Euronext Amsterdam sob o símbolo PRX, é um grupo global de consumo de Internet e um dos maiores investidores em tecnologia do mundo. De acordo com os dados mais recentes de setembro de 2023, a Prosus é propriedade principalmente de sua empresa controladora, Naspers Limited.

A estrutura acionária da Prosus se destaca pela significativa participação detida pela Naspers, que é uma multinacional sul-africana. Naspers possui 73.1% das ações da Prosus, traduzindo-se em uma influência considerável na tomada de decisões, bem como na direção estratégica.

Abaixo está uma tabela detalhando a distribuição de propriedade e as principais partes interessadas na Prosus N.V.:

A Prosus diversificou os seus investimentos ao longo dos anos, com participações significativas em várias empresas de tecnologia a nível mundial, incluindo uma Participação de 29% na Tencent Holdings, um importante conglomerado de tecnologia chinês. Este investimento por si só contribuiu substancialmente para a avaliação de mercado da Prosus, com o preço das ações da Tencent influenciando consideravelmente o desempenho da Prosus.

De acordo com os resultados financeiros do exercício social encerrado em 31 de março de 2023, a Prosus reportou um lucro líquido de US$ 2,75 bilhões, representando um Aumento de 19% ano a ano. Este crescimento foi atribuído ao aumento das receitas provenientes das suas plataformas de comércio eletrónico, bem como ao seu investimento em empresas de tecnologia.

Além disso, a capitalização de mercado da empresa no final de setembro de 2023 era de aproximadamente US$ 112 bilhões. Este número destaca a estatura da Prosus como peso pesado no espaço de investimento em tecnologia. A empresa manteve-se focada em áreas de crescimento como entrega de comida online, comércio eletrónico e fintech, continuando a alocar recursos para estes setores.

Além disso, a Prosus manteve um balanço forte, com activos totais reportados em cerca de US$ 66,4 bilhões e patrimônio líquido totalizando US$ 38,1 bilhões a partir do último ano fiscal. Esta sólida base financeira proporciona à Prosus flexibilidade para realizar novas aquisições e investimentos estratégicos.

Concluindo, o principal proprietário da Prosus N.V. é a Naspers Limited, com participações acionárias significativas de investidores institucionais e de varejo. À medida que a empresa continua a navegar no cenário tecnológico dinâmico, o seu desempenho permanece intimamente ligado aos seus investimentos estratégicos e às tendências gerais do mercado.

Declaração de missão da Prosus N.V.

Prosus N.V., um grupo global de consumo de Internet e um dos maiores investidores em tecnologia do mundo, visa melhorar a vida das pessoas através da tecnologia. A declaração de missão da empresa concentra-se em capacitar indivíduos e comunidades, aproveitando a tecnologia para impulsionar o progresso.

Em alinhamento com a sua missão, a Prosus enfatiza três áreas principais:

• Investimento em empresas de tecnologia que melhoram a vida diária.
• Criação de valor de longo prazo para as partes interessadas por meio de parcerias estratégicas.
• Promover a inovação e o empreendedorismo em mercados emergentes.

Em outubro de 2023, a Prosus N.V. investiu mais de 16 bilhões de dólares em várias empresas de tecnologia em todo o mundo. Esta estratégia de investimento destaca o seu compromisso com setores de crescimento como o comércio eletrónico, a entrega de alimentos e as fintech.

No ano fiscal encerrado em março de 2023, a Prosus reportou receitas totais de 6,8 mil milhões de dólares, com um aumento significativo de 22% em comparação com o ano fiscal anterior. Este crescimento é atribuído ao forte desempenho dos seus negócios principais, que incluem:

A Prosus também detém participações significativas em grandes empresas de tecnologia, incluindo:

• 51% participação na Tencent, avaliada em aproximadamente 150 bilhões de dólares a partir do terceiro trimestre de 2023.
• Investimentos em empresas de entrega de alimentos como Delivery Hero e Swiggy.
• Parcerias estratégicas com empresas locais para aumentar a penetração no mercado na Índia e no Sudeste Asiático.

Além disso, nas suas iniciativas de responsabilidade social corporativa, a Prosus N.V. comprometeu-se a investir US$ 500 milhões em tecnologia educacional e programas de formação durante os próximos cinco anos, sublinhando a sua missão de promover a inovação e o empreendedorismo.

No geral, a declaração de missão da Prosus N.V. reflecte o seu compromisso em aproveitar a tecnologia não só para melhorar as suas operações comerciais, mas também para criar um impacto social significativo a nível global.

Como funciona a Prosus N.V.

Prosus N.V. é um grupo global de consumo de Internet e um dos maiores investidores em tecnologia do mundo. Tem sede em Amsterdã e opera em vários setores, incluindo classificados online, entrega de comida e fintech. A empresa foi desmembrada da Naspers Limited em 2019 e agora está focada principalmente no desenvolvimento e investimento em empresas baseadas na Internet.

Em outubro de 2023, a Prosus detém uma participação significativa em várias empresas importantes, especialmente nos setores de comércio eletrônico e mercado online. Seu portfólio de investimentos inclui uma variedade de negócios em diferentes regiões, com participações notáveis ​​na Tencent, Delivery Hero e vários serviços de entrega de alimentos.

A Prosus reportou uma receita de 30,4 mil milhões de euros para o ano fiscal encerrado em março de 2023, mostrando um crescimento de 15% ano após ano. O lucro líquido da empresa no mesmo período foi de aproximadamente 2 mil milhões de euros, refletindo um forte desempenho operacional apesar das flutuações do mercado.

A distribuição das suas fontes de receitas é a seguinte:

A Prosus também reportou um EBITDA (Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização) de aproximadamente 4,5 mil milhões de euros, o que indica uma margem operacional sólida de cerca de 15%.

A Prosus investe principalmente através de participações acionárias em empresas de alto crescimento, muitas vezes com foco em mercados emergentes. De acordo com as últimas divulgações financeiras, a Prosus detém uma 29% participação na Tencent, que tem contribuído muito para o seu sucesso financeiro. A contribuição da Tencent para a receita global da Prosus foi estimada em aproximadamente 11 mil milhões de euros para o ano.

Além da Tencent, a Prosus diversificou seu portfólio em diversos setores:

• Food Delivery: Através de subsidiárias como iFood no Brasil e Swiggy na Índia, a Prosus expandiu sua presença no mercado de entrega de alimentos.
• Fintech: A empresa tem feito investimentos significativos em tecnologia financeira, incluindo parcerias com a PayU, que processa pagamentos em diversas regiões.
• Educação Online: A Prosus se aventurou no cenário edtech com investimentos em plataformas que atendem ao ensino pré e pós-secundário.

O desempenho das ações da Prosus está intimamente ligado ao desempenho de seu maior ativo, a Tencent. Em outubro de 2023, o preço das ações da Prosus era de aproximadamente 63 euros por ação, apresentando uma faixa de flutuação entre 58 euros e 70 euros no ano anterior. A empresa tem uma capitalização de mercado de cerca de 107 mil milhões de euros.

As ações também estão sujeitas a diversas dinâmicas de mercado: flutuações cambiais, riscos geopolíticos e mudanças no comportamento do consumidor, especialmente no que se refere às suas principais participações. Nos últimos 12 meses, a ação experimentou uma medida de volatilidade de aproximadamente 25%.

A Prosus opera em vários mercados, com presença significativa na Ásia, Europa e América Latina. As operações da empresa estão divididas em diversos segmentos geográficos, que geram diversas fontes de receitas:

Com os seus investimentos estratégicos e portfólio diversificado, a Prosus está bem posicionada para capitalizar as tendências emergentes no cenário digital global. A combinação de um desempenho financeiro robusto, uma estratégia de investimento sólida e uma forte presença no mercado contribui para o seu crescimento contínuo no setor tecnológico.

Como a Prosus N.V. ganha dinheiro

Prosus N.V. é um grupo global de consumo de Internet e um dos maiores investidores em tecnologia do mundo. A empresa possui um modelo de negócios diversificado que gera receitas através de vários setores, incluindo mercados online, entrega de alimentos, pagamentos e mídias sociais.

Fluxos de receita

A Prosus obtém suas receitas principalmente através dos seguintes canais:

• Classificados on-line: A Prosus possui diversas plataformas de anúncios classificados em todo o mundo, incluindo a OLX, que opera em mais de 30 países. No ano fiscal de 2023, o segmento de classificados online gerou aproximadamente 1,7 mil milhões de euros em receita.
• Entrega de comida: O segmento de entrega de alimentos, incluindo operações através de Delivery Hero e Swiggy, contribuiu com cerca de 1,3 mil milhões de euros à receita da Prosus no ano fiscal de 2023.
• Pagamentos e Fintech: A Prosus detém participações em empresas fintech como a PayU. Este segmento registou uma receita de cerca de 700 milhões de euros no ano fiscal de 2023.
• Tecnologia Educacional: Com investimentos em empresas como Byju's e Eruditus, o setor EdTech emergiu como uma área chave de crescimento, gerando cerca de 500 milhões de euros em receita no ano fiscal de 2023.
• Jogos: Através da sua subsidiária Tencent, a Prosus gera receitas substanciais provenientes do jogo, contribuindo com aproximadamente 2,5 mil milhões de euros no ano fiscal de 2023.

Desempenho Financeiro

No exercício financeiro encerrado em março de 2023, a Prosus relatou as seguintes métricas financeiras principais:

Estratégia de Investimento

A Prosus emprega uma abordagem de investimento estratégico, com foco em setores de alto crescimento. A empresa tem participações importantes em:

• Participações Tencent: Prosus detém aproximadamente 28.9% participação na Tencent, avaliada em aproximadamente 117 mil milhões de euros em outubro de 2023.
• Herói de entrega: Prosus investiu mais 5 mil milhões de euros no Delivery Hero, tornando-se um player significativo no mercado global de entrega de alimentos.
• De Byju: O investimento da Prosus na Byju's ascendeu a cerca de 1 bilhão de euros, capitalizando o crescente setor EdTech da Índia.

Distribuição geográfica de receitas

A receita do Prosus é geograficamente diversificada, com contribuições significativas de diferentes regiões:

Em resumo, a Prosus N.V. estabeleceu uma base financeira sólida através do seu modelo de negócios multifacetado. A combinação de investimentos estratégicos, fluxos de receitas diversificados e uma presença significativa no mercado posicionam a Prosus como um ator-chave no cenário global de investimento em tecnologia.