The Charles Schwab Corporation (SCHW) Bundle
تاريخ موجز لشركة تشارلز شواب (SCHW)
الشركة Overview
يقع المقر الرئيسي لشركة Charles Schwab Corporation، التي تأسست عام 1971، في ويستليك، تكساس. اعتبارًا من عام 2024، تتداول الشركة في NASDAQ تحت مؤشر SCHW.
الأداء المالي
| مقياس | 2024 القيمة |
|---|---|
| مجموع الأصول | 7.48 تريليون دولار |
| إجمالي الإيرادات | 20.4 مليار دولار |
| صافي الدخل | 5.1 مليار دولار |
| رأس المال السوقي | 136.2 مليار دولار |
قطاعات الأعمال الرئيسية
- سمسرة التجزئة
- خدمات الاستثمار المؤسسي
- خدمات التجارة والتنفيذ
- إدارة الثروات
قاعدة العملاء
اعتبارًا من عام 2024، يخدم تشارلز شواب 34.1 مليون حساب سمسرة نشط.
الاستحواذ الكبير الأخير
تم الانتهاء من اندماج TD Ameritrade في أكتوبر 2020 لـ 26 مليار دولار.
إحصاءات المنصة الرقمية
| المقياس الرقمي | 2024 القيمة |
|---|---|
| المستخدمون الرقميون النشطون | 23.4 مليون |
| تنزيلات تطبيق الهاتف المحمول | 12.6 مليون |
من يمتلك شركة تشارلز شواب (SCHW)
المساهمون المؤسسيون الرئيسيون
| المساهم | الأسهم المملوكة | النسبة المئوية للملكية |
|---|---|---|
| مجموعة فانجارد، إنك. | 126,198,762 | 8.2% |
| شركة بلاك روك | 110,763,405 | 7.2% |
| شركة ستيت ستريت | 72,526,984 | 4.7% |
كبار المساهمين الأفراد
- تشارلز آر شواب (مؤسس): 7.4٪ ملكية
- والتر دبليو بيتينجر الثاني (الرئيس التنفيذي): ملكية 0,9%
توزيع الملكية
إجمالي المستثمرين المؤسسيين: 87.3٪
المستثمرون الأفراد/التجزئة: 12.7٪
تفاصيل الملكية من الداخل
| فئة من الداخل | عدد الأسهم | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| المديرون والمسؤولون التنفيذيون | 21,456,789 | 1.4% |
بيان مهمة شركة تشارلز شواب (SCHW)
المهمة الأساسية والتركيز الاستراتيجي
تركز مهمة تشارلز شواب على تمكين العملاء من خلال الخدمات المالية المبتكرة وحلول الاستثمار. اعتبارًا من عام 2024، تخدم الشركة 34.3 مليون حساب وساطة نشط مع 8.11 تريليون دولار من أصول العملاء الخاضعة للإدارة.
| مقياس | 2024 القيمة |
|---|---|
| إجمالي أصول العملاء | 8.11 تريليون دولار |
| حسابات الوساطة النشطة | 34.3 مليون |
| الإيرادات السنوية | 22.7 مليار دولار |
الأهداف الاستراتيجية الرئيسية
- توفير منصات استثمار منخفضة التكلفة
- تقديم خدمات استشارية مالية شاملة
- تعزيز تقنيات الاستثمار الرقمي
- الحفاظ على نهج يركز على العملاء
مؤشرات الأداء المالي
أعلن تشارلز شواب عن صافي دخل قدره 6.8 مليار دولار في عام 2023، بعائد على حقوق الملكية بنسبة 17.3٪. تحافظ الشركة على مركز رأسمالي قوي مع 39.5 مليار دولار من حقوق المساهمين.
| المقياس المالي | 2023 القيمة |
|---|---|
| صافي الدخل | 6.8 مليار دولار |
| العائد على حقوق الملكية | 17.3% |
| حقوق المساهمين | 39.5 مليار دولار |
التزام خدمة العملاء
تعمل Charles Schwab من خلال 360 موقعًا فرعيًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وتدعم العملاء بالاستثمار الشامل والخدمات المصرفية.
- الفروع على الصعيد الوطني: 360
- إمكانية الوصول إلى المنصة الرقمية: 24/7
- المنتجات الاستثمارية المعروضة: 4000 +
كيف تعمل شركة تشارلز شواب (SCHW)
الشركة Overview
تأسست شركة Charles Schwab Corporation في عام 1971، وهي شركة خدمات مالية عامة مقرها في ويستليك، تكساس. اعتبارًا من Q4 2023، ذكرت الشركة:
- إجمالي أصول العملاء: 7.79 تريليون دولار
- مجموع حسابات العملاء: 33.8 مليون
- إجمالي الإيرادات: 20.2 مليار دولار (2023 سنويًا)
قطاعات الأعمال
| الجزء | 2023 الإيرادات | الخدمات الرئيسية |
|---|---|---|
| خدمات المستثمرين | 14.3 مليار دولار | الوساطة والتداول ومنصات الاستثمار |
| خدمات المستشارين | 4.9 مليار دولار | الوصاية والتجارة ودعم المستشارين المستقلين |
| الشركات وغيرها | 1.0 مليار دولار | الخدمات المصرفية واستثمارات الشركات |
الأداء المالي
النقاط المالية البارزة لعام 2023:
- صافي الدخل: 5.4 مليار دولار
- ربحية السهم: 3.04 دولار
- العائد على حقوق الملكية: 17.6٪
- صافي إيرادات الفوائد: 7.4 مليار دولار
خدمات منصة التداول
إحصاءات منصة التداول:
- متوسط حجم التداول اليومي: 5.4 مليون صفقة
- تداولات الأسهم عبر الإنترنت: بدون عمولة
- تداولات ETF: بدون عمولة
- رسوم عقد الخيارات: 0.65 دولار لكل عقد
البنية التحتية للتكنولوجيا
| مقياس التكنولوجيا | بيانات 2023 |
|---|---|
| مستخدمو المنصة الرقمية | 22.1 مليون |
| تنزيلات تطبيقات الهاتف المحمول | 15.3 مليون |
| زوار الموقع الشهري | 28.6 مليون |
منتجات الاستثمار
عروض الاستثمار:
- الصناديق المشتركة: 4000 + صندوق
- صناديق الاستثمار المتداولة: 2500 + أموال
- سندات الدخل الثابت
- تداول الخيارات
- حسابات التقاعد
كيف تجني شركة تشارلز شواب (SCHW) المال
تدفقات الإيرادات
يدر تشارلز شواب الإيرادات من خلال قنوات الخدمات المالية المتعددة:
| صافي إيرادات الفوائد | 11.7 مليار دولار (2023) |
| رسوم إدارة الأصول | 4.9 مليار دولار (2023) |
| لجان التجارة | 1.6 مليار دولار (2023) |
| خدمات المستشارين | 2.3 مليار دولار (2023) |
خدمات الاستثمار
- رسوم إدارة حسابات الوساطة
- نسب نفقات الصناديق المشتركة وصناديق الاستثمار المتداولة
- فائدة إقراض الهامش
الخدمات المصرفية
يكسب تشارلز شواب المال من خلال:
- الفائدة على ودائع العملاء النقدية
- إقراض الرهن العقاري
- المنتجات المصرفية الشخصية
| إجمالي أصول العملاء | 8.5 تريليون دولار (Q4 2023) |
| العميل كاش بالانك | 325 مليار دولار (الربع الرابع 2023) |
الخدمات المؤسسية
تشمل مصادر الإيرادات ما يلي:
- إدارة خطة التقاعد
- خدمات تقاعد الشركات
- منابر التجارة المؤسسية
تحويل منصة التكنولوجيا إلى نقود
تدر Schwab الإيرادات من خلال:
- رسوم منصة التداول
- رسوم تكامل API
- ترخيص البرمجيات
The Charles Schwab Corporation (SCHW) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.