The Sage Group plc (SGE.L) Bundle
نبذة تاريخية عن مجموعة Sage Group plc
تأسست مجموعة Sage Group plc في عام 1981، وقد رسخت مكانتها كلاعب بارز في صناعة البرمجيات، وتخصصت في حلول المحاسبة وإدارة الأعمال. تم إطلاق الشركة في البداية في نيوكاسل أبون تاين بالمملكة المتحدة، وبدأت كشركة صغيرة مع التركيز على تطوير برامج المحاسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. بحلول عام 1984، أصدرت Sage منتجها الأول، Sage 50 Accounts، والذي اكتسب شعبية سريعة ووضع الأساس لنمو الشركة.
طوال التسعينيات، توسعت شركة Sage بشكل عضوي ومن خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية. والجدير بالذكر أنه في عام 1999، استحوذت على شركة برمجيات الرواتب، Payroll Solutions. يمثل هذا الاستحواذ خطوة مهمة نحو تنويع عروض منتجات Sage، والتي تضمنت حلولاً لخدمات الرواتب والموارد البشرية وتخطيط موارد المؤسسات (ERP).
بحلول عام 2003، حققت Sage نموًا ملحوظًا، وحققت إيرادات قدرها 850 مليون جنيه إسترليني، مما يعكس الطلب المتزايد على حلول الأعمال المتكاملة. ظهرت الشركة لأول مرة في بورصة لندن (LSE) في عام 1989، مما زودها برأس المال اللازم لمزيد من التوسع.
في عام 2011، أعلنت شركة Sage عن إيرادات بلغت حوالي 1.5 مليار جنيه إسترليني، مما يوضح نموها المستمر. ركزت الشركة على توسيع تواجدها دوليًا، ودخول الأسواق في أمريكا الشمالية وإفريقيا وآسيا. كان الاستحواذ على الشركة الأمريكية Peachtree Software في عام 2000 أمرًا ملحوظًا بشكل خاص، مما جعل شركة Sage قادرة على المنافسة بفعالية في السوق الأمريكية.
شهدت الأعوام 2015-2018 خضوع Sage لعملية تحول حيث تحولت نحو الخدمات المستندة إلى السحابة. بحلول عام 2018، بلغت إيرادات السحابة تقريبًا 30% من إجمالي الإيرادات، بما يتماشى مع تحول الصناعة إلى الحوسبة السحابية. أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات بلغت 1.85 مليار جنيه إسترليني للسنة المالية 2018، مع نمو الاشتراكات السحابية بنسبة 30% سنة بعد سنة.
في يوليو 2022، أعلنت Sage عن الاستحواذ على Brightpearl، وهي منصة رائدة لعمليات البيع بالتجزئة، مقابل 300 مليون جنيه إسترليني تقريبًا. كان الهدف من هذا الاستحواذ هو تعزيز قدرات Sage في مجال البيع بالتجزئة وتعزيز إستراتيجيتها السحابية.
| سنة | الإيرادات (مليون جنيه استرليني) | إيرادات السحابة (% من الإجمالي) | الاستحواذ الرئيسي |
|---|---|---|---|
| 2003 | 850 | لا يوجد | لا يوجد |
| 2011 | 1,500 | لا يوجد | لا يوجد |
| 2018 | 1,850 | 30 | لا يوجد |
| 2022 | 2000 (تقديري) | 35 (تقديري) | برايتبيرل |
اعتبارًا من عام 2023، تواصل Sage الابتكار، مع التركيز على تعزيز حلولها البرمجية لتلبية احتياجات العملاء المتطورة. تظل الشركة ملتزمة بتقديم برامج إدارة أعمال شاملة مصممة خصيصًا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم على مستوى العالم.
من يملك مجموعة Sage Group plc
يتم تداول شركة Sage Group plc، الشركة الرائدة في مجال توفير برامج إدارة الأعمال، علنًا في بورصة لندن تحت رمز المؤشر SGE. اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغت القيمة السوقية لشركة Sage تقريبًا 8.7 مليار جنيه استرليني. هيكل ملكية الشركة متنوع، حيث يحتفظ المستثمرون المؤسسيون بجزء كبير من الأسهم.
وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، فإن أكبر المساهمين في Sage Group plc هم كما يلي:
| المساهم | اكتب | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | المؤسسية | 73,180,000 | 12.58% |
| شركة بلاك روك | المؤسسية | 66,150,000 | 11.48% |
| ستاندرد لايف أبردين بي إل سي | المؤسسية | 51,790,000 | 8.96% |
| شركة ويلينغتون للإدارة، LLP | المؤسسية | 39,540,000 | 6.85% |
| إنفيسكو المحدودة. | المؤسسية | 30,750,000 | 5.35% |
| المساهمين المؤسسيين الآخرين | المؤسسية | 200,000,000 | 34.8% |
| المستثمرون الأفراد | البيع بالتجزئة | 153,900,000 | 26.67% |
اعتبارًا من أحدث تقرير للأرباح، أعلنت شركة Sage عن إيرادات قدرها 1.69 مليار جنيه استرليني للسنة المالية المنتهية في سبتمبر 2023، وهو ما يمثل نموًا قدره 6.3% سنة بعد سنة. وكان صافي الدخل لنفس الفترة تقريبا 430 مليون جنيه استرليني، مع هامش تشغيل قدره 25.4%.
يتكون مجلس إدارة الشركة من مختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك الرئيس التنفيذي، ستيف هير، ويتولى منصبًا قياديًا مهمًا. يمتلك أعضاء مجلس الإدارة مجتمعين نسبة أقل من الأسهم تقريبًا 1.5%مما يعكس التزامهم تجاه الشركة مع مواءمة مصالح الإدارة مع مصالح المستثمرين المؤسسيين.
ومن الناحية الجغرافية، تعمل Sage بشكل أساسي في المملكة المتحدة وأمريكا الشمالية وأوروبا القارية، وتوفر رؤى حول أنماط الملكية الإقليمية أيضًا. تواصل الشركة توسيع تواجدها في السوق، مع التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تساهم بشكل كبير في تدفقات إيراداتها.
تم دعم التوجه الاستراتيجي لشركة Sage Group plc من قبل المستثمرين المؤسسيين، الذين يلعبون دورًا حاسمًا في توفير الإشراف والحوكمة. ويعكس الاستثمار المستمر من كبار المساهمين الثقة في استراتيجية الشركة ومكانتها في السوق على المدى الطويل.
بيان مهمة شركة Sage Group plc
تهدف Sage Group plc إلى أن تكون الشريك الموثوق به للشركات، وتمكينها من خلال حلول برمجية مبتكرة تعمل على تبسيط العمليات ودفع النمو. وتلخص مهمة الشركة التزامها بتوفير أحدث التقنيات المصممة خصيصًا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، مع التركيز على تعزيز الكفاءة التشغيلية وتمكين الوضوح المالي.
اعتبارًا من السنة المالية الأخيرة، أعلنت Sage عن إيرادات قدرها 1.836 مليار جنيه إسترليني، مما يعكس معدل نمو **7.1%** مقارنة بالعام السابق. ويعزى هذا النمو إلى زيادة الطلب على الحلول السحابية والتركيز الاستراتيجي على التحول الرقمي.
يتوافق بيان مهمة Sage مع قيمها الأساسية، مع التركيز على النزاهة ونجاح العملاء والابتكار والعمل الجماعي. ويتم تسليط الضوء على هذه القيم في استراتيجيتها التشغيلية، التي تسعى إلى تعزيز مشاركة العملاء وتبسيط تقديم الخدمات.
| المقاييس الرئيسية | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| الإيرادات (مليار جنيه استرليني) | 1.836 | 1.716 | 1.565 |
| صافي الربح (مليون جنيه استرليني) | 241 | 221 | 200 |
| ربحية السهم (EPS £) | 0.43 | 0.39 | 0.36 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.5 | 0.6 | 0.7 |
| الأرباح السنوية للسهم الواحد (جنيه إسترليني) | 0.14 | 0.12 | 0.11 |
| عدد الموظفين | 12,500 | 12,000 | 11,500 |
تماشيًا مع مهمتها، استثمرت Sage بكثافة في البحث والتطوير، وخصصت **11%** من إيراداتها للمشاريع المبتكرة. ويؤكد هذا الالتزام سعيهم لتعزيز عروض المنتجات، لا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي (AI) وقدرات التعلم الآلي، والتي تعتبر بالغة الأهمية في بيئة الأعمال السريعة التغير اليوم.
علاوة على ذلك، تعمل Sage بنشاط على تعزيز ثقافة التعلم والتطوير المستمر، وبالتالي دمج مهمتها مع ممارسات مشاركة الموظفين. أشارت إحدى الدراسات الاستقصائية إلى أن **85%** من الموظفين يشعرون بالقدرة على المساهمة في تحقيق أهداف الشركة، مما يوضح فعالية نهجها القائم على المهمة.
ومن خلال الشراكات وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية، تواصل Sage توسيع نطاق وصولها وقدراتها. وقد أتاح الاستحواذ على شركات مثل Intacct في عام 2017 إمكانية دمج الحلول السحابية المتقدمة، مما عزز مهمتها لتكون أداة أساسية للشركات الصغيرة والمتوسطة في إدارة النمو والكفاءة.
يتم تعزيز جهود الشركة من خلال نظام قوي لتعليقات العملاء، مما يشير إلى أن **92%** من العملاء يبلغون عن رضاهم عن خدمات Sage، مما يعزز مهمتهم المتمثلة في تعزيز ولاء العملاء والعلاقات طويلة الأمد.
بشكل عام، لا يعكس بيان مهمة The Sage Group plc تفانيها في تعزيز العمليات التجارية فحسب، بل يؤكد أيضًا على دورها كشريك في الابتكار والنمو للشركات الصغيرة والمتوسطة في مشهد رقمي متزايد.
كيف تعمل شركة Sage Group plc
تعد شركة Sage Group plc، التي يقع مقرها الرئيسي في نيوكاسل أبون تاين بالمملكة المتحدة، شركة رائدة في مجال توفير برامج وخدمات إدارة الأعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMEs). اعتبارًا من عام 2023، تعمل Sage في أكثر من 23 دولة ولديها أكثر من 3 ملايين عميل على مستوى العالم.
في عامها المالي 2023، أعلنت شركة Sage عن إيرادات قدرها 2.1 مليار جنيه إسترليني، مما يعكس نموًا على أساس سنوي يبلغ تقريبًا 8%. تستمد إيرادات الشركة في المقام الأول من الخدمات القائمة على الاشتراك، مما يساهم في أكثر من 100 مليون دولار 80% من إجمالي إيراداتها. يتماشى هذا التحول نحو النماذج القائمة على الاشتراك مع اتجاهات الصناعة التي تفضل تدفقات الإيرادات المتكررة.
تشمل عروض المنتجات الأساسية لشركة Sage ما يلي:
- سيج 50سحابة
- حكيم سحابة الأعمال
- حكيم سليم
- سيج للموارد البشرية
تلبي هذه المنتجات على وجه التحديد احتياجات المحاسبة والمالية والموارد البشرية للشركات الصغيرة والمتوسطة. يدمج كل منتج ميزات مثل الفواتير وكشوف المرتبات والتعامل مع الامتثال لتبسيط العمليات التجارية.
| اسم المنتج | السوق المستهدف | رسوم الاشتراك السنوي (تقريبًا) | الميزات الرئيسية |
|---|---|---|---|
| سيج 50سحابة | الشركات الصغيرة | £300 | الفواتير وإدارة التدفق النقدي ودعم ضريبة القيمة المضافة |
| حكيم سحابة الأعمال | الشركات الصغيرة والمتوسطة | £500 | محاسبة متكاملة، عملات متعددة، إعداد تقارير في الوقت الحقيقي |
| حكيم سليم | منتصف السوق | £1,200 | الإدارة المالية المتقدمة، محاسبة المشاريع، لوحات المعلومات |
| سيج للموارد البشرية | الشركات الصغيرة والمتوسطة | £250 | الخدمة الذاتية للموظفين، وتتبع الامتثال، وإدارة الإجازات |
تتضمن استراتيجية اكتساب العملاء لدى Sage المبيعات المباشرة والشراكات والتركيز على تعزيز قدرات التسويق الرقمي. اعتبارًا من عام 2023، توسعت قاعدة عملاء الشركة بنسبة 10% عامًا بعد عام، مدفوعًا بنهجها الرقمي أولاً وزيادة الطلب على حلول الأعمال عبر الإنترنت.
ويستمر تعزيز الأداء المالي من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية. في عام 2022، استحوذت Sage على Brightpearl، وهي منصة لإدارة البيع بالتجزئة قائمة على السحابة، مقابل ما يقرب من 300 مليون جنيه استرليني. ويهدف هذا الاستحواذ إلى تعزيز قدرات Sage في قطاعي البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية، وزيادة تنويع عروضها. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت Sage عن شراكة مع Microsoft لدمج برامجها مع Microsoft Teams وAzure، وتوسيع نطاق وصولها إلى قطاع المؤسسات.
اعتبارًا من أحدث تقرير للأرباح، يبلغ هامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) لشركة Sage Group 32%مما يدل على الكفاءة التشغيلية القوية. والأهم من ذلك، أن استثمارات Sage في البحث والتطوير قد زادت إلى أكثر من ذلك 150 مليون جنيه استرليني سنويًا، بهدف ابتكار المنتجات وتحسين تجربة المستخدم.
شهد أداء سهم Sage في بورصة لندن (LSE:SGE) تقلبات، حيث بلغ سعر التداول الحالي حوالي £7.50 للسهم الواحد اعتبارًا من أكتوبر 2023. وتبلغ القيمة السوقية للشركة تقريبًا 7 مليارات جنيه استرليني.
إن التركيز المستمر على التحول الرقمي، إلى جانب الشراكات وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية، يضع Sage Group plc كلاعب مرن في صناعة البرمجيات، ويتكيف مع الاحتياجات المتطورة للشركات الصغيرة والمتوسطة. باختصار، يعتمد النموذج التشغيلي لشركة Sage على إنشاء مجموعة شاملة من المنتجات، مدعومة باستراتيجية قوية لإيرادات الاشتراك، تهدف إلى تمكين الشركات من خلال حلول الإدارة الفعالة.
كيف تجني شركة Sage Group plc الأموال
تستمد Sage Group plc، الشركة الرائدة في مجال توفير حلول برامج إدارة الأعمال، إيراداتها من عدة قطاعات رئيسية، مع التركيز في المقام الأول على اشتراكات وخدمات البرامج. وفي السنة المالية 2022، أعلنت Sage عن إيرادات بلغت 1.81 مليار جنيه إسترليني، مما يمثل زيادة ملحوظة من 1.73 مليار جنيه إسترليني في عام 2021.
أحد مصادر الدخل الرئيسية لشركة Sage هو خدمات الاشتراك في البرامج، والتي تمثل ما يقرب من 75% من إجمالي الإيرادات في عام 2022. وقد اكتسب هذا النموذج قوة جذب مع تحول الشركات بشكل متزايد إلى الحلول المستندة إلى السحابة. نمت إيرادات الشركة من السحابة والاشتراكات بشكل كبير 18% على أساس سنوي، مما يعكس الطلب القوي على عروضها.
هناك مجال آخر مهم لتوليد الإيرادات لشركة Sage وهو بيع تراخيص البرامج 15% من إجمالي الإيرادات. وفي حين شهد هذا القطاع تراجعاً تدريجياً بسبب التحول نحو الاشتراكات، إلا أنه لا يزال يلعب دوراً في الأداء المالي العام للشركة.
بالإضافة إلى ذلك، تحقق Sage إيرادات من الخدمات المهنية، بما في ذلك التنفيذ والاستشارات، والتي تمثل حوالي 10% من إجمالي إيراداتها. في عام 2022، حقق قطاع الخدمات المهنية حوالي 181 مليون جنيه إسترليني.
| مصدر الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات | إيرادات 2022 (مليون جنيه إسترليني) |
|---|---|---|
| اشتراكات البرامج | 75% | 1,357 |
| تراخيص البرامج | 15% | 271 |
| الخدمات المهنية | 10% | 181 |
جغرافيًا، تعمل Sage في أسواق مختلفة، بما في ذلك المملكة المتحدة وأمريكا الشمالية وأوروبا القارية. ومن حيث الإيرادات الإقليمية، كانت المملكة المتحدة ممثلة في المنطقة 45% من إجمالي الإيرادات، في حين ساهمت أمريكا الشمالية بحوالي 30%.
يعد الاستثمار المستمر في البحث والتطوير (R&D) أمرًا بالغ الأهمية لاستراتيجية نمو Sage. في عام 2022، تحدث سيج حول 15% من إجمالي إيراداتها إلى البحث والتطوير، مع التركيز على تعزيز المنتجات الحالية وتطوير حلول جديدة لتلبية متطلبات العملاء المتغيرة.
علاوة على ذلك، تشارك Sage في شراكات استراتيجية لتعزيز عروض خدماتها. يتيح التعاون مع المنصات السحابية وموفري التكنولوجيا لشركة Sage تعزيز حلولها البرمجية والوصول إلى قاعدة عملاء أوسع.
تم الإبلاغ عن الأرباح التشغيلية للشركة لعام 2022 بمبلغ 358 مليون جنيه إسترليني، مما أدى إلى هامش تشغيل يبلغ حوالي 19.8%. ويشير هذا الرقم إلى أن شركة Sage تحافظ على مستوى ربحية صحي ضمن عملياتها.
ومع التركيز المتزايد على التحول الرقمي عبر الصناعات، تتمتع Sage بمكانة جيدة للاستحواذ على حصة في السوق من خلال محفظتها الواسعة من الحلول البرمجية المصممة خصيصًا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMEs). يتماشى تركيز الشركة على الحلول السحابية مع اتجاهات السوق التي تفضل نماذج الاشتراك على طرق الترخيص التقليدية.
بشكل عام، تعتمد استراتيجية توليد الإيرادات لشركة Sage Group plc بشكل كبير على خدماتها السحابية وخدمات الاشتراك، إلى جانب الخدمات المهنية وتراخيص البرامج، مما يضع الشركة في موضع النمو المستدام في سوق تنافسي.
The Sage Group plc (SGE.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.