Smiths Group plc (SMIN.L) Bundle
تاريخ موجز لمجموعة Smiths PLC
تطورت مجموعة Smiths Group PLC ، التي تأسست في عام 1851 ، بشكل كبير من أصولها كشركة هندسية صغيرة في لندن. على مر السنين ، تنوعت في شركة التكنولوجيا العالمية المتنوعة مع التركيز على الهندسة المتقدمة والمكونات الأساسية.
في أواخر القرن التاسع عشر ، بدأت مجموعة سميثز رحلتها مع التركيز على تصنيع مختلف المنتجات الهندسية ، بما في ذلك الساعات والمقاييس. بحلول عام 1900 ، تم إدراج الشركة في بورصة لندن للأوراق المالية ، مما يمثل انتقالها إلى كيان متداول علنيًا.
خلال القرن العشرين ، وسعت مجموعة سميثز محفظتها ، وتدخل في قطاعات مختلفة ، بما في ذلك الفضاء والأجهزة الطبية وأنظمة الأمن. حدث معلم مهم في عام 1979 عندما دخلت الشركة سوق الفضاء من خلال الاستحواذ على شركة Aerospace ، سارجنت فليتشر.
واصلت الشركة مسار نموها من خلال الحصول على العديد من الشركات الرئيسية ، مثل شراء شركة التكنولوجيا الطبية ، Medex ، في عام 2005 تقريبًا 202 مليون جنيه إسترليني.
في عام 2012 ، ركزت مجموعة سميثز على قطاعاتها الأساسية من خلال تجريد العمليات غير الأساسية ، وبيع قسم الكشف لها 780 مليون جنيه إسترليني. سمحت هذه الخطوة الاستراتيجية للشركة بالتركيز على أعمالها عالية الهامش في مجال الفضاء والتكنولوجيا الطبية.
عكس الأداء المالي لمجموعة سميثز تركيزها الاستراتيجي على الابتكار والكفاءة. للسنة المالية المنتهية في يوليو 2022 ، أبلغت الشركة عن إيراداتها 2.66 مليار جنيه إسترلينينمو 6% بالمقارنة مع العام السابق. وقف الربح التشغيلي في 399 مليون جنيه إسترليني، بهامش تشغيل 15%.
| سنة | الإيرادات (مليون جنيه إسترليني) | الربح التشغيلي (مليون جنيه إسترليني) | صافي الدخل (مليون جنيه إسترليني) | القيمة السوقية (مليار جنيه إسترليني) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | £3,074 | £438 | £345 | £4.79 |
| 2019 | £2,913 | £390 | £303 | £5.01 |
| 2020 | £2,540 | £327 | £250 | £4.10 |
| 2021 | £2,506 | £360 | £275 | £4.25 |
| 2022 | £2,660 | £399 | £310 | £5.32 |
في أغسطس 2023 ، أعلنت مجموعة سميثز عن إعادة تنظيم استراتيجي لقطاعات أعمالها ، مع التركيز على ثلاثة أسواق أساسية: اكتشاف سميثز ، وسميث ميديور ، وسميثس إنترنيكت. يهدف إعادة الهيكلة هذه إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وتعزيز الابتكار عبر الانقسامات.
كان أداء أسهم الشركة ملحوظًا في السنوات الأخيرة. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، كان سعر السهم تقريبًا £15.50، مما يعكس زيادة 12% منذ بدلية العام ز حتى اليوم. حافظت الشركة على سياسة توزيع أرباح ثابتة ، مع توزيع أرباح مقترحة من 36 بنس للسهم الواحد للسنة المالية 2022 ، يمثل عائد من 2.32%.
كما تم الاعتراف بمجموعة سميثز لالتزامها بالاستدامة. تهدف الشركة إلى تحقيق انبعاثات صافية صفر بحلول عام 2040 وقامت بتنفيذ مختلف المبادرات لتقليل انبعاثاتها الكربونية عبر العمليات التشغيلية والتشغيلية.
مع استمرار الشركة في الابتكار والتكيف مع تغييرات السوق ، يقدم تطورها التاريخي رؤى قيمة في استراتيجيات النمو والمرونة في البيئات الاقتصادية الصعبة.
أ من يملك مجموعة سميثز PLC
تتمتع شركة Smiths Group PLC ، وهي شركة عالمية للتكنولوجيا مع عمليات تمتد على مختلف القطاعات بما في ذلك الأجهزة الطبية ، وحلول الكشف ، والفضاء ، وهيكل ملكية متنوعة. اعتبارًا من أحدث الإيداعات في أكتوبر 2023 ، فإن أكبر المساهمين هم مزيج من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد ، مما يعكس الوضع العام للشركة في بورصة لندن (LSE).
| نوع المساهمين | اسم المساهم | حصة (٪) | الأوراق المالية عقدت |
|---|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | BlackRock ، Inc. | 7.25 | 25,300,000 |
| المستثمر المؤسسي | إدارة الاستثمار القانونية والعامة | 5.67 | 20,000,000 |
| المستثمر المؤسسي | إدارة الأصول الملكية لندن | 5.10 | 18,000,000 |
| المستثمر المؤسسي | استثمارات الحياة القياسية | 4.83 | 17,000,000 |
| المساهمين الأفراد | أفضل 10 مساهمين فرديين | 12.40 | 43,000,000 |
| مستثمرين آخرين | حيازات مؤسسية أخرى | 12.75 | 44,500,000 |
| تعويم حرة | المستثمرين العامين وتجارة التجزئة | 52.00 | 183,000,000 |
كما لوحظ ، تقف تعويم Smiths Group PLC الحرة تقريبًا 52%، مما يدل على استثمارات عامة كبيرة. يتم تعزيز الشفافية والسيولة في التداول من خلال قاعدة الملكية المتنوعة ، والتي تشمل كل من المستثمرين المؤسسيين وتجارة التجزئة.
يمثل المستثمرون المؤسسيون نسبة كبيرة من هيكل الملكية ، مع حصص ملحوظة من قبل شركات إدارة الأصول الكبرى. على سبيل المثال ، BlackRock ، Inc. 7.25% من إجمالي الأسهم ، مما يجعلها أكبر مساهم. يتبع ذلك عن كثب إدارة الاستثمار القانونية والعامة مع 5.67%.
كانت الشركة تعمل بشكل جيد من حيث نمو الإيرادات ، مع تقارير مالية تشير إلى زيادة الإيرادات تقريبًا 6.5% على أساس سنوي في السنة المالية الماضية. في عام 2022 ، أبلغت مجموعة سميثز عن إيرادات بلغت 3.25 مليار جنيه إسترليني ، مدفوعة بالطلب القوي في قطاعات التكنولوجيا الطبية والأمن.
بالإضافة إلى ذلك ، أظهرت أسهم Smiths Group PLC مرونة ، مع زيادة عام أكثر من تاريخها 15% اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يعكس معنويات السوق الإيجابية والأداء التشغيلي. يعزز هذا الأداء اهتمام المستثمرين المؤسسيين ، الذين ينجذبون إلى خط أنابيب النمو المستقر في الشركة.
باختصار ، تتميز ملكية مجموعة Smiths Group PLC بمزيج من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد وجزء مهم متاح في تعويم مجاني ، مما يتيح نشاطًا قويًا في السوق وضمان المشاركة الفعالة من مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة.
بيان مهمة مجموعة سميثز PLC
Smiths Group PLC هي شركة تكنولوجيا عالمية تقوم بتصميم وتصنيع حلول مبتكرة عبر قطاعات متعددة ، بما في ذلك التكنولوجيا الطبية وحلول الكشف والهندسة المتخصصة. يؤكد بيان مهمة الشركة التزامها بتعزيز السلامة والصحة والكفاءة العالمية من خلال التكنولوجيا والابتكار.
يمكن تلخيص بيان مهمة المجموعة على النحو التالي: "لتوفير حلول مبتكرة تعزز السلامة والأمن وصحة الأشخاص والبيئة ، والاستفادة من التكنولوجيا لتقديم قيمة فائقة للعملاء والمساهمين."
مالي Overview
اعتبارًا من نهاية السنة المالية 2022 ، أبلغت مجموعة سميثز عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| مقياس مالي | القيمة (مليون جنيه إسترليني) |
|---|---|
| ربح | 3,058 |
| الربح التشغيلي | 550 |
| صافي الربح | 406 |
| EPS (ربحية السهم) | 92.6 بنس |
| القيمة السوقية | 5.2 مليار GBP |
قطاعات الأعمال
تعمل Smiths Group من خلال العديد من قطاعات الأعمال الرئيسية ، كل منها تتماشى مع مهمتها لتوفير حلول مبتكرة:
- التكنولوجيا الطبية: يركز هذا القطاع على توفير حلول الرعاية الصحية المبتكرة ، بما في ذلك أنظمة مراقبة المرضى والأدوات الجراحية.
- كشف: ويشمل ذلك التقنيات المتقدمة لتطبيقات الأمن والكشف ، مثل تلك المستخدمة في المطارات ومراقبة الحدود.
- Smiths interconnect: يقدم المكونات الإلكترونية وحلول الاتصال لمختلف الصناعات ، وتعزيز الكفاءة والسلامة.
- سميثس دقة الهندسة: يوفر حلول الهندسة الدقيقة ، مما يساهم في قطاعات الفضاء والدفاع.
المبادرات الاستراتيجية الحديثة
تمشيا مع مهمتها ، شرعت مجموعة سميثز في العديد من المبادرات الاستراتيجية:
- استثمار 80 مليون جنيه إسترليني في البحث والتطوير للتقنيات الطبية الجديدة.
- الحصول على شركة تكنولوجيا الأمن ل 150 مليون جنيه إسترليني لتعزيز قدرات الكشف.
- تنفيذ أهداف الاستدامة التي تستهدف أ 30% انخفاض في انبعاثات الكربون بحلول عام 2025.
أداء السوق
أظهر سهم Smiths Group مرونة من خلال الأداء العام الذي يعكس أساسيات الشركة القوية:
- سعر السهم الحالي: £18.50
- ارتفاع 52 أسبوعًا: £20.90
- منخفض 52 أسبوعًا: £15.00
- عائد عام: 12%
- عائد الأرباح: 2.5%
خاتمة حول تأثير المهمة
ينعكس التزام Smiths Group بمهمتها في مساعيها الاستراتيجية ، والصحة المالية ، والتفاني في الابتكار في جميع قطاعات الأعمال ، التي تهدف في النهاية إلى تعزيز السلامة والأمن والصحة على مستوى العالم.
كيف تعمل مجموعة Smiths PLC
تعمل Smiths Group PLC كشركة تقنية متنوعة ، مع التركيز على التطبيقات الهامة في مختلف القطاعات. تم تنظيم الشركة في العديد من الأقسام الرئيسية ، حيث تستهدف كل منها احتياجات السوق المتميزة ، بما في ذلك Smiths Detection و Smiths Medical و Smiths Interconct ، من بين أمور أخرى.
قطاعات الأعمال
يمكن تصنيف عمليات Smiths Group إلى ثلاثة قطاعات تجارية رئيسية:
- اكتشاف سميث: يوفر حلول الكشف والفحص لقطاعات الأمن والسلامة.
- سميثز الطبي: يقدم الأجهزة الطبية والمواد الاستهلاكية لصناعة الرعاية الصحية.
- Smiths interconnect: توفر المكونات الإلكترونية والأنظمة الفرعية لمختلف التطبيقات بما في ذلك الاتصالات والفضاء.
الأداء المالي
اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2023 ، أبلغت مجموعة سميثز عن إيراداتها 3.13 مليار جنيه إسترليني، يمثل أ زيادة 3 ٪ من العام السابق. كان الربح التشغيلي موجودًا 541 مليون جنيه إسترليني، الذي يمثل أ نمو 5 ٪ بالمقارنة مع العام السابق.
انهيار الإيرادات بواسطة القسم
الإيرادات الناتجة عن كل قسم أساسي للسنة المالية 2023 هي كما يلي:
| قسم | الإيرادات (مليون جنيه إسترليني) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات (٪) |
|---|---|---|
| اكتشاف سميث | 1,050 | 33.5 |
| سميثز الطبية | 1,200 | 38.3 |
| Smiths interconnect | 880 | 28.2 |
تجزئة السوق
تعمل Smiths Group في العديد من الأسواق ، ولكل منها ديناميكياتها الفريدة. وتشمل الأسواق الرئيسية:
- الرعاية الصحية: ركز على الرعاية الحرجة ، وأنظمة توصيل الأدوية ، ومراقبة المريض.
- حماية: أنظمة فحص المطار ، مسح البضائع ، وحلول الأمن الحضري.
- الطيران: مكونات وأنظمة موثوقية عالية للطائرات والأقمار الصناعية.
توزيع الإيرادات الجغرافية
تقوم مجموعة سميثز أيضًا بتوزيع إيراداتها عبر المناطق الجغرافية المختلفة:
| منطقة | الإيرادات (مليون جنيه إسترليني) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات (٪) |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 1,200 | 38.3 |
| أوروبا | 1,000 | 32.0 |
| آسيا والمحيط الهادئ | 600 | 19.2 |
| بقية العالم | 330 | 10.5 |
البحث والتطوير
تؤكد مجموعة سميثز الابتكار ، وتخصيصها تقريبًا 7 ٪ من إيراداتها للبحث والتطوير ، مساواة حولها 219 مليون جنيه إسترليني للسنة المالية 2023. يركز هذا الاستثمار على تعزيز عروض المنتجات والتوسع في التقنيات الناشئة.
أداء الأسهم
اعتبارًا من 10 أكتوبر 2023 ، يبلغ سعر سهم Smiths Group PLC تقريبًا £1,550، تعكس زيادة عام 12%. تقدر القيمة السوقية للشركة بـ 5.3 مليار جنيه إسترليني.
مبادرات ESG
تلتزم مجموعة Smiths بممارسات البيئة والاجتماعية والحوكمة (ESG) ، مع الأهداف المحددة للحد من انبعاثات الكربون بواسطة 25 ٪ بحلول 2025. كما يركزون على تعزيز تنوع القوى العاملة ، مع تمثيل حالي للمرأة في أدوار القيادة في 30%.
خاتمة
من خلال الاستفادة من محفظتها المتنوعة والتركيز القوي على الابتكار ، فإن مجموعة Smiths في موقعها للتنقل في تحديات الصناعة بينما تهدف إلى النمو المستدام عبر قطاعاتها التشغيلية.
كيف تكسب مجموعة سميثز PLC المال
تقوم Smiths Group PLC بإنشاء الإيرادات من خلال عمليات متنوعة في المقام الأول في أربعة قطاعات رئيسية: Smiths Detection و Smiths Medical و Smiths Interconnect و Smiths Technologies. يساهم كل قسم بشكل فريد في الصحة المالية الشاملة للشركة.
اكتشاف سميث
يتخصص Smiths Detection في تقنيات الأمن والاكتشاف ، مما يوفر حلولًا متقدمة للكشف عن المطارات والموانئ والبنية التحتية الحرجة. في السنة المالية 2022 ، تمثل هذا القسم تقريبًا 31% من إجمالي إيرادات المجموعة.
أبلغ الجزء عن إيرادات حولها 354 مليون جنيه إسترليني، مع معدل نمو على أساس سنوي 5%. تم تعزيز الطلب على منتجاتها بسبب المخاوف الأمنية العالمية ، وخاصة في أعقاب زيادة تدابير أمن المطار.
سميثز الطبية
يركز Smiths Medical على تصنيع الأجهزة الطبية ، وتقديم منتجات مثل أنظمة التسريب ، وحلول رعاية الجرح ، وتقنيات إدارة مجرى الهواء. يمثل هذا القسم حول 34% إيرادات مجموعة سميثز. لعام 2022 ، وصلت الإيرادات من Smiths Medical تقريبًا 399 مليون جنيه إسترليني.
شهد القطاع معدل نمو 3%، مدفوعة إلى حد كبير من خلال الحاجة المتزايدة للتقنيات الطبية المتقدمة وسط تحديات صحية عالمية وشيخوخة السكان.
Smiths interconnect
يوفر Smiths Inconnect حلول اتصال عالية الأداء للصناعات مثل الطيران والدفاع والاتصالات السلكية واللاسلكية. يتألف هذا الجزء تقريبًا 25% من إجمالي الإيرادات ، وتوليد تقريبا 291 مليون جنيه إسترليني في عام 2022.
شهد تقسيم التوصيل البيني زيادة كبيرة في الطلب ، مع معدل نمو من 7% يعزى إلى زيادة الاستثمار في قطاعات الدفاع والفضاء على مستوى العالم.
تقنيات سميث
تشمل Smiths Technologies مجموعة متنوعة من الخدمات الهندسية المتخصصة ، والاستفادة في المقام الأول من العقود الحكومية والتطبيقات الصناعية. هذا القسم يساهم في 10% إلى إجمالي الإيرادات. في السنة المالية الماضية ، أبلغت عن إيرادات حولها 116 مليون جنيه إسترليني.
أظهر هذا الجزء نموًا قويًا ، كما لوحظ في 4%، نتيجة لزيادة الإنفاق الحكومي على البنية التحتية وحلول السلامة العامة.
| قسم | مساهمة الإيرادات (٪) | الإيرادات (مليون جنيه إسترليني) | معدل النمو (٪) |
|---|---|---|---|
| اكتشاف سميث | 31% | 354 | 5% |
| سميثز الطبية | 34% | 399 | 3% |
| Smiths interconnect | 25% | 291 | 7% |
| تقنيات سميث | 10% | 116 | 4% |
بشكل عام ، أنشأت Smiths Group نموذجًا تجاريًا مرنًا مع هذه القطاعات الأربعة ، حيث استفادت من الابتكار وتلبية الطلب المتزايد عبر مختلف الصناعات. أبلغت الشركة عن إيرادات إجمالية 1.16 مليار جنيه إسترليني للسنة المالية 2022 ، مما يعكس معدل نمو إجمالي لـ 4.75%.
تركز استراتيجية Smiths Group PLC على توسيع نطاقها في الأسواق الناشئة مع الحفاظ على مواقع قوية في القطاعات القائمة. لا يزال الاستثمار المستمر في البحث والتطوير (R&D) أولوية ، مع ما يقرب من 6 ٪ من إجمالي الإيرادات إعادة الاستثمار في جهود البحث والتطوير لضمان ميزة تنافسية وابتكار المنتجات.
تتميز المشهد التنافسي لمجموعة Smiths Group بزيادة التطورات التكنولوجية والتركيز على الممارسات المستدامة ، والتي تتماشى مباشرة مع اتجاهات السوق العالمية. خفة الشركة في التكيف مع هذه التغييرات بمثابة محرك حاسم لنجاحها المالي على المدى الطويل.
Smiths Group plc (SMIN.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.