Schneider Electric S.E. (SU.PA) Bundle
تاريخ موجز لـ Schneider Electric S.E.
ركزت شركة Schneider Electric S.E ، التي تأسست عام 1836 ، في البداية على الهندسة الميكانيكية والبناء. بدأت الشركة في إنتاج الآلات والأدوات في أوائل القرن العشرين وانتقلت إلى معدات كهربائية بحلول الستينيات ، مما يمثل تطورًا كبيرًا في استراتيجية أعمالها.
في عام 1981 ، استحوذت Schneider Electric على حصة الأغلبية في شركة Modicon ، والتي كانت محورية في تطوير وحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة (PLCS) ، وهي تقنية أساسية في الأتمتة الصناعية.
بحلول عام 1999 ، دخلت Schneider Electric سوق الدوائر والضوابط من خلال الاستحواذ على الشركة ، Telemecanique ، وتوسيع عروض منتجاتها بشكل كبير. شهد عام 2000 اندماجًا كبيرًا مع شركة American Company D ، التي تقدر قيمتها تقريبًا 2 مليار دولار، زيادة تعزيز وجودها في أمريكا الشمالية.
مواصلة توسعها العالمي ، حصل Schneider Electric على APC (تحويل الطاقة الأمريكية) في عام 2007 لحوالي 6.1 مليار دولار. عززت عملية الاستحواذ هذه قدرات شنايدر في توزيع الطاقة وإدارتها ، وخاصة في مراكز البيانات وبيئات تكنولوجيا المعلومات.
في عام 2015 ، أطلقت شركة Schneider Electric برنامجها "Open Innovation" ، حيث استثمرت أكثر 500 مليون يورو في الشركات الناشئة التي تركز على حلول إدارة الطاقة وأتمتة.
تم الإبلاغ عن إيرادات شنايدر للكهرباء للسنة المالية 2022 في 28.9 مليار يورو، مع هامش EBITDA المعدل من 17.6%. كما قدمت الشركة صافي دخل 3.5 مليار يورو لنفس الفترة ، عرض الأداء المالي القوي على الرغم من تحديات سلسلة التوريد العالمية.
| سنة | حدث | تفاصيل |
|---|---|---|
| 1836 | مؤسسة | تأسست في لو كريوسوت ، فرنسا |
| الستينيات | الانتقال إلى المعدات الكهربائية | التركيز المتغير من الهندسة الميكانيكية إلى تصنيع المعدات الكهربائية |
| 1981 | الاستحواذ على موديكون | محوري في وحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة |
| 1999 | الاستحواذ على Telemecanique | سوق الدوائر والضوابط الموسعة |
| 2000 | الاندماج مع مربع د | تقدر قيمتها تقريبًا 2 مليار دولار |
| 2007 | الاستحواذ على APC | القدرات المعززة في إدارة الطاقة |
| 2015 | إطلاق برنامج الابتكار المفتوح | استثمرت 500 مليون يورو في الشركات الناشئة للطاقة |
| 2022 | ربح | الإبلاغ عن إيرادات 28.9 مليار يورو |
في عام 2023 ، أعلنت شركة Schneider Electric التزامًا بتحقيق انبعاثات صافية الصفر بواسطة 2025 عبر عملياتها وسلسلة التوريد ، تتوافق مع أهداف الاستدامة العالمية. اعتبارًا من يوليو 2023 ، وقفت القيمة السوقية للشركة تقريبًا 95 مليار يورو، مما يعكس ثقة المستثمر القوية.
يستمر Schneider Electric في الابتكار والتوسع في قطاعات إدارة الطاقة والأتمتة ، مدفوعة بالتحول الرقمي والاستدامة ، ووضع نفسه كرائد في السوق العالمية.
أ من يملك شنايدر الكهربائي S.E.
لدى Schneider Electric S.E ، الشركة الرائدة العالمية في إدارة الطاقة والأتمتة ، هيكل ملكية متنوعة يعكس المستثمرين المؤسسيين والأفراد. اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، تتضمن قاعدة المساهمين في الشركة حصصًا كبيرة من مختلف الكيانات.
اعتبارًا من سبتمبر 2023 ، فإن المساهمين الرئيسيين لشنايدر إلكتريك هم كما يلي:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع المستثمر |
|---|---|---|
| Schneider Electric Industries SAS | 60.2% | الشركة الأم |
| BlackRock ، Inc. | 8.5% | المستثمر المؤسسي |
| Capital Group Companies ، Inc. | 5.4% | المستثمر المؤسسي |
| Vanguard Group ، Inc. | 3.7% | المستثمر المؤسسي |
| إدارة الأصول Amundi | 3.2% | المستثمر المؤسسي |
| المستثمرين الفرديين وغيرهم من المستثمرين الخاصين | 15.0% | مستثمري التجزئة |
تشير هذه الأرقام إلى وجود قوي للمستثمرين المؤسسيين في هيكل ملكية شنايدر للكهرباء. أكبر مساهم ، Schneider Electric Industries SAS ، هو جزء من الشركة الأم ، مما يعزز ديناميكية ملكية داخلية قوية.
علاوة على ذلك ، يتم تقدير القيمة السوقية لشركة Schneider Electric تقريبًا 90 مليار يورو اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2023. أظهر أسهم الشركة أداءً مستقرًا مع زيادة عام 15%.
يلعب التوزيع الجغرافي لملكية Schneider Electric أيضًا دورًا حيويًا في حوكمة الشركات. تقريبا 40% من أسهمها يحتفظ بها المستثمرون في فرنسا ، بينما تقارب 30% مملوكة للمستثمرين في أمريكا الشمالية والتبقى 30% انتشر في جميع أنحاء أوروبا وآسيا ومناطق أخرى.
من حيث الحوكمة ، لدى Schneider Electric مجلسًا يتكون من 14 عضوًا، مع مزيج متنوع من الخبرة التي تتراوح من التكنولوجيا إلى التمويل والاستدامة. يدعم هذا الهيكل الأهداف الاستراتيجية للشركة ويتوافق مع مصالح أصحاب المصلحة.
في السنة المالية 2022 ، أبلغ شنايدر للكهرباء عن إيرادات 31.3 مليار يورونمو 12% بالمقارنة مع العام السابق. ساعد هذا النجاح المالي في تعزيز وجودها في السوق وزيادة قيمة المساهمين ، مما أدى إلى زيادة استثمارات المؤسسات والتجزئة.
Schneider Electric S.E. بيان المهمة
Schneider Electric S.E. يعبر بيان مهمتها باعتبارها "نمكّن الجميع من الاستفادة القصوى من طاقتنا ومواردنا ، وسدع التقدم والاستدامة للجميع". وهذا يعكس الالتزام بالاستدامة والكفاءة والابتكار في مختلف القطاعات ، بما في ذلك إدارة الطاقة والأتمتة.
اعتبارًا من عام 2023 ، يعمل Schneider Electric في أكثر من ذلك 100 البلدان ، مع التركيز على وصولها العالمي والتزامها بتوطين الحلول للأسواق المختلفة.
يتم التأكيد على تركيز الشركة على الاستدامة من خلال هدفهم لتحقيق 25 مليار يورو في الإيرادات من منتجاتها الخضراء الممتازة بحلول عام 2025. تم تصميم هذه المنتجات لتكون أكثر كفاءة في الطاقة وصديقة للبيئة ، والتي تتماشى مع مهمة شنايدر المتمثلة في تعزيز التنمية المستدامة.
في تقرير أرباحهم الأخير للسنة المالية 2022 ، أبلغت شنايدر للكهرباء عن إيراداتها تقريبًا 34.1 مليار يوروزيادة قوية في 15% بالمقارنة مع العام السابق.
يهدف Schneider Electric أيضًا إلى تحقيق حياد الكربون التشغيلي بحلول عام 2025. وتشمل مبادرات الاستدامة الخاصة بهم تقليل انبعاثات غازات الدفيئة في عملياتها الخاصة بواسطة 80% بحلول عام 2025 ، مقارنة بمستويات 2017.
| متري | 2022 أرقام | 2025 أهداف |
|---|---|---|
| ربح | 34.1 مليار يورو | 40 مليار يورو (المقدر) |
| هدف إيرادات الأقساط الخضراء | ن/أ | 25 مليار يورو |
| تشغيل حياد الكربون | ن/أ | 2025 |
| هدف الحد من انبعاثات غازات الدفيئة | مستويات 2017 | تخفيض 80 ٪ بحلول 2025 |
علاوة على ذلك ، تم التعرف على Schneider Electric في مؤشرات الاستدامة المتعددة. على سبيل المثال ، في عام 2022 ، تم تضمين الشركة في مؤشر Dow Jones للاستدامة ، مما يعزز قيادتها في الممارسات التجارية المستدامة.
فيما يتعلق بمشاركة الموظفين والتأثير المجتمعي ، أطلقت شنايدر برنامج "تأثير استدامة شنايدر" ، مستهدفًا للتدريب 1 مليون الأشخاص ذوو المهارات الخضراء بحلول عام 2025 ، وبالتالي محاذاة تطوير القوى العاملة مع مهمتهم في تعزيز الاستدامة وكفاءة الطاقة.
عموما ، شنايدر Electric S.E. تدمج مهمتها بأهدافها الاستراتيجية ، بهدف تقديم حلول مستدامة تلبي التحديات العالمية في إدارة الطاقة والأتمتة الصناعية.
كيف شنايدر Electric S.E. يعمل
Schneider Electric S.E. هو متخصص عالمي في إدارة الطاقة والأتمتة. تعمل الشركة في أكثر من 100 دولة ولديها أكثر من 135000 موظف. اعتبارًا من عام 2022 ، أبلغ شنايدر إلكتريك عن إيرادات 30.8 مليار يورو، وضع نمو 10% بالمقارنة مع العام السابق.
تقوم شركة Schneider Electric بتصنيف أعمالها في العديد من القطاعات الرئيسية ، مع التركيز بشكل أساسي على الأتمتة الصناعية وإدارة المباني وإدارة الطاقة. يتضمن قطاع إدارة الطاقة التوزيع الكهربائي وعروض الشبكات ، في حين أن الأتمتة الصناعية تشمل خدمات البرمجيات والأتمتة التي تهدف إلى تحسين عمليات التصنيع.
| شريحة | 2022 الإيرادات (بمليارات يورو) | معدل النمو (٪) |
|---|---|---|
| إدارة الطاقة | €15.5 | 9% |
| الأتمتة الصناعية | €12.6 | 11% |
| خدمات أخرى | €2.7 | 5% |
يتضمن النهج الاستراتيجي لشنايدر للكهرباء تركيزًا قويًا على الاستدامة والتحول الرقمي. التزمت الشركة بالتحقيق صفر صفر عبر عملياتها بحلول عام 2025 وتهدف إلى مساعدة عملائها في تقليل آثار أقدامهم من خلال حلول الطاقة الذكية. في عام 2022 ، ذكرت شركة Schneider Electric ذلك تقريبًا 87% من مبيعات منتجاتها النسب إلى الحلول التي تدعم الاستدامة.
تستثمر الشركة بكثافة في البحث والتطوير ، مع وصول نفقات البحث والتطوير 1.4 مليار يورو في عام 2022 ، يغذي هذا الاستثمار حلولًا مبتكرة مثل Ecostruxure ، وهي بنية تدعم إنترنت الأشياء تعمل على تحسين الطاقة والكفاءات التشغيلية عبر مختلف القطاعات.
تركز Schneider Electric أيضًا على عمليات الاستحواذ لدعم محفظة التكنولوجيا الخاصة بها. تشمل عمليات الاستحواذ البارزة شراء مجموعة Aveva في عام 2021 ، والتي عززت إمكانيات البرمجيات الخاصة بها ، وكذلك الاستحواذ على شركة إدارة الطاقة ، برنامج RIB ، في عام 2020. الحفاظ على ميزة تنافسية في السوق.
في سوق الأوراق المالية ، يتم سرد Schneider Electric على EuroNext Paris تحت رمز Ticker سو. اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2023 ، كانت القيمة السوقية لشركة Schneider Electric تقريبًا 100 مليار يورو، تعكس أ 5% زيادة سنة إلى تاريخ. أظهر السهم تقلبًا 1.5%مع الإشارة إلى أداء مستقر داخل السوق.
على الرغم من تحديات سلسلة التوريد العالمية ، حافظت Schneider Electric على أداء تشغيلي قوي. أبلغت الشركة عن دخل تشغيلي لـ 4.3 مليار يورو في عام 2022 ، بهامش تشغيل 14%.
يتطلع Schneider Electric إلى الاستفادة من التطورات في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتعزيز عروض الخدمات. توقعت الشركة معدل نمو سنوي مركب (CAGR) 8-10% بين عامي 2023 و 2025 ، بهدف الاستفادة من الطلب المتزايد على حلول الطاقة المستدامة وتقنيات الأتمتة.
كيف شنايدر Electric S.E. يكسب المال
Schneider Electric S.E. يولد الإيرادات من خلال محفظة متنوعة تركز على حلول إدارة الطاقة والأتمتة. تعمل الشركة في مختلف القطاعات ، بما في ذلك الأسواق الصناعية والتجارية والسكنية.
للسنة المالية 2022 ، أبلغت شنايدر للكهرباء عن إيراداتها تقريبًا 34.2 مليار يورو، زيادة من 27.2 مليار يورو في عام 2021 ، يعكس معدل نمو 25.7%.
قطاعات الإيرادات الرئيسية
- إدارة الطاقة: هذا القطاع يفسر حوله 69% من إجمالي الإيرادات ، مدفوعة بالمنتجات والخدمات المتعلقة بتوزيع وإدارة الطاقة عبر التطبيقات المختلفة.
- الأتمتة الصناعية: تمثل 31% من الإيرادات ، يتضمن هذا القطاع حلولًا لصناعات التصنيع والعمليات ، ودمج عروض الأجهزة والبرامج.
الانهيار الجغرافي
جغرافيا ، فإن توزيع إيرادات شنايدر للكهرباء هو كما يلي:
| منطقة | نسبة الإيرادات | الإيرادات (بمليارات يورو) |
|---|---|---|
| أوروبا | 39% | 13.34 مليار يورو |
| أمريكا الشمالية | 27% | 9.20 مليار يورو |
| آسيا والمحيط الهادئ | 25% | 8.55 مليار يورو |
| أمريكا اللاتينية | 6% | 2.07 مليار يورو |
عروض المنتجات
يمكن تصنيف عروض Schneider Electric إلى المنتجات الرئيسية التالية:
- معدات المفاتيح والتوزيع: ضروري لتوزيع الكهرباء في مجموعة متنوعة من البيئات.
- أنظمة إدارة المباني: تسهيل عمليات البناء الفعالة واستخدام الطاقة.
- منتجات الرقابة الصناعية: تشمل وحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة (PLCs) ، واجهات الإنسان الميسرين (HMIS) ، وأجهزة الاستشعار.
- حلول البرمجيات: التركيز على إدارة الطاقة وإدارة المباني والأتمتة الصناعية.
الشراكات الاستراتيجية والاستحواذ
تابعت Schneider Electric النمو من خلال الشراكات الاستراتيجية والاستحواذات لتعزيز محفظتها:
- اكتساب مجموعة Aveva PLC في 2021 ل 3.9 مليار جنيه إسترليني عززت قدراتها البرمجية.
- شراكة مع Microsoft يركز على الحلول القائمة على السحابة لإدارة الطاقة.
إدارة التكاليف والكفاءة
تؤكد الشركة الكفاءة التشغيلية ، والتي تنعكس في هامش التشغيل. لعام 2022 ، أبلغ شنايدر إلكتريك عن هامش تشغيل 15.5%، زيادة من 14.1% في عام 2021 ، نسب هذا التحسن إلى زيادة اقتصادات المقياس والتحكم في التكاليف.
الاستثمار في الاستدامة
تلتزم Schneider Electric بالاستدامة ، مع استثمارات في التقنيات المبتكرة التي تهدف إلى الحد من آثار أقدام الكربون. تهدف الشركة إلى تحقيقها 2.5 مليار يورو في الإيرادات المستدامة بحلول عام 2025.
اتجاهات السوق والتوقعات المستقبلية
تشير اتجاهات الصناعة إلى تزايد الطلب على الحلول الموفرة للطاقة والمستدامة ، وتحديد موقع Schneider Electric بشكل إيجابي في السوق. من المتوقع أن يؤدي تركيز الشركة على التحول الرقمي والبنية التحتية الذكية إلى زيادة النمو في المستقبل.
في الختام ، فإن نهج Schneider Electric S.E. متعدد الأوجه لتوليد الإيرادات ، إلى جانب شراكاتها الاستراتيجية والتزامه بالاستدامة ، يضعه كقائد في حلول إدارة الطاقة والأتمتة.
Schneider Electric S.E. (SU.PA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.