Vertex, Inc. (VERX) Bundle
تساءلت يومًا كيف قام أخصائي تكنولوجيا الضرائب مثل Vertex ، Inc. بتخطي المشهد العالمي المعقد لتحقيق إيرادات إجمالية لـ 615.9 مليون دولار في السنة المالية 2024 ، مثيرة للإعجاب 18.1% القفز من العام السابق؟ يؤكد هذا النمو الهام على وضع Verx القوي في سوق الضرائب غير المباشر ، مدفوعًا 520.8 مليون دولار في إيرادات الاشتراك والخدمة فوق 4,000 العملاء على مستوى العالم ، بما في ذلك العديد من العمالقة Fortune 500. ولكن ما الذي يغذي هذا الأداء المتسق ، وكيف يترجم نموذجهم المعقد لوائح الضرائب المعقدة إلى تدفقات إيرادات متكررة؟ هل أنت مهتم بالتاريخ التأسيسي ، وهيكل الملكية ، والميكانيكا التشغيلية التي تحدد قصة النجاح الدائمة في Vertex في عالم التكنولوجيا؟
تاريخ Vertex ، Inc. (Verx)
يوفر فهم رحلة الشركة سياقًا حاسمًا لموقفها الحالي وإمكاناتها في المستقبل. قصة Vertex هي قصة التطور ، تتكيف من العمليات اليدوية إلى حلول تكنولوجيا الضرائب المتطورة القائمة على السحابة.
الجدول الزمني المؤسس في Vertex
أنشأت سنة
1978
الموقع الأصلي
ضواحي فيلادلفيا ، بنسلفانيا ، الولايات المتحدة الأمريكية
أعضاء الفريق المؤسسين
أسسها راي ويستفال وأنطوانيت ويستفال.
رأس المال الأولي/التمويل
لا يتم الكشف عن تفاصيل محددة عن رأس المال الأولي للبذور ، وهي نموذجية للشركات الخاصة التي تأسست خلال تلك الحقبة.
معالم تطور Vertex
لقد تكيفت الشركة باستمرار مع التحولات التكنولوجية واحتياجات السوق.
| سنة | الحدث الرئيسي | دلالة |
|---|---|---|
| 1980 | إطلاق نظام Salestax ™ | تم نقل امتثال ضريبة المبيعات المعقدة من العمليات اليدوية إلى برنامج Mailframe ، وإنشاء Vertex كموفر للتكنولوجيا. |
| التسعينيات | التحول إلى بنية خادم العميل | المنتجات الأساسية المكيفة (مثل سلسلة ضريبة مبيعات Vertex® وسلسلة ضريبة الاتصالات Q) لبيئات خادم العميل السائدة ، وتوسيع نطاق السوق إلى ما وراء مستخدمي المركزية. |
| 2000s | مقدمة من الحلول المستندة إلى الويب والمستضافة | بدأت في تقديم واجهات على شبكة الإنترنت والحلول المستضافة (SaaS المبكرة) ، والاستجابة للطلب على أدوات الامتثال الضريبي أكثر سهولة وإدارتها. |
| 2016 | إطلاق Vertex® غير المباشر ضريبة O Series® 8.0 | تمثل ترقية كبيرة تركز على الأداء ، والقدرات العالمية ، والتكامل ، ووضع الأساس لعروض السحابة المستقبلية. |
| 2020 | الطاولة العامة الأولي (الاكتتاب العام) | مدرج في بورصة ناسداك تحت مؤشر Verx في 29 يوليو ، 2020، رفع تقريبا 403 مليون دولار. هذا يوفر رأس المال للنمو ، والاستحواذ ، وتعزيز رؤية السوق. فهم هيكل رأس المال بعد الافتراضية هو المفتاح ؛ قد تجد رؤى من قبل استكشاف مستثمر Vertex ، Inc. Profile: من يشتري ولماذا؟ |
| 2021 | الاستحواذ على Taxamo | إمكانيات موسعة إلى امتثال ضريبة القيمة المضافة و GST للتجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية على مستوى العالم ، مما يعزز عروضها عبر الحدود مقابل سعر الشراء تقريبًا 200 مليون دولار. |
| 2023 | استمرار نمو إيرادات السحابة | ذكرت نموًا قويًا في الحلول القائمة على السحابة ، مع زيادة إيرادات السحابة 25.1% على أساس سنوي للسنة الكاملة 2023 ل 199.6 مليون دولار، تسليط الضوء على الانتقال الناجح إلى نموذج SaaS. استمر هذا الاتجاه في 2024. |
لحظات Vertex التحويلية
برنامج أتمتة الضرائب الرائدة
التطوير الأولي للحساب الضريبي القائم على الضرائب وبرنامج الامتثال في وقت متأخر 1970s ومبكر الثمانينات كان أساسيًا ، وأتمتة عملية يدوية مرهقة للمؤسسات الكبيرة.
احتضان التحول السحابي
يمثل المحور الاستراتيجي نحو الحلول المستندة إلى مجموعة النظراء ، وبلغت ذروتها في عروض مثل Vertex® غير المباشر الضريبية Of Series® Cloud ، تحولًا كبيرًا ، يتوافق مع اتجاهات السوق الأوسع وتمكين عمليات نشر أكثر قابلية للتطوير ومرنة للعملاء. غيرت هذه الخطوة مزيج إيراداتها بشكل كبير نحو الاشتراكات المتكررة من خلال 2024.
الاستحواذ العام والاستراتيجي
ال 2020 وفر الاكتتاب العام رأس مال كبير للنمو ، مما يتيح التحركات الاستراتيجية مثل اكتساب التاكامو في 2021. وسعت هذه الإجراءات القدرات التكنولوجية لـ Vertex والوصول الجغرافي ، وتحويلها من مزود امتثال يركز على الولايات المتحدة إلى زعيم تقنية ضريبة غير مباشر أكثر عالمية بواسطة 2024.
هيكل ملكية Vertex ، Inc.
تعمل شركة Vertex ، Inc كشركة متداولة للجمهور ، مع توزيع ملكيتها بين مختلف المستثمرين المؤسسيين ، ومطلعين الشركات ، وعامة الناس. يوفر فهم هذا الهيكل نظرة ثاقبة للتأثيرات التي تشكل اتجاه الشركة وحوكمتها ؛ يمكنك معرفة المزيد عن مبادئها التوجيهية هنا: بيان المهمة ، الرؤية ، والقيم الأساسية لـ Vertex ، Inc. (Verx).
الوضع الحالي لشركة Vertex ، Inc.
اعتبارًا من ختام السنة المالية 2024 ، تعد شركة Vertex ، Inc. شركة مدرجة علنًا. يتم تداول أسهمها في سوق NASDAQ Global Select تحت رمز Ticker Verx.
انهيار ملكية Vertex ، Inc.
يعكس مشهد الملكية الثقة المؤسسية الكبيرة إلى جانب المصالح الداخلية المكتسبة. يحدد الجدول التالي توزيع الملكية التقريبي بناءً على البيانات المتاحة بالقرب من نهاية السنة المالية 2024:
| نوع المساهمين | الملكية ، ٪ | ملحوظات |
|---|---|---|
| المستثمرين المؤسسيين | ~85% | يشمل صناديق الاستثمار ، وصناديق التقاعد ، والمؤسسات المالية الكبيرة الأخرى. |
| المطلعين على الشركة والكيانات الاستراتيجية | ~10% | يشمل الأسهم التي يحتفظ بها المديرين التنفيذيين والمديرين ومخاطر الأسرة المؤسسة. |
| العام والآخر | ~5% | يمثل الأسهم التي يحتفظ بها مستثمري التجزئة الفرديين والكيانات الأخرى. |
قيادة شركة Vertex ، Inc.
توجيه المبادرات الاستراتيجية للشركة والتنفيذ التشغيلي في نهاية عام 2024 هو فريق من المديرين التنفيذيين ذوي الخبرة. ويشمل الأعضاء الرئيسيون في القيادة:
- ديفيد ديستيفانو: الرئيس والمدير التنفيذي ورئيس المجلس
- جون ر. شواب: المدير المالي
- Chirag Patel: كبير مسؤولي الاستراتيجية
- سال فيسكا: كبير مسؤولي التكنولوجيا
فريق القيادة هذا مسؤول عن التنقل في تعقيدات سوق التكنولوجيا الضريبية العالمية وقيادة النمو المستدام للشركة ومساهميها.
مهمة وقيم Vertex ، Inc.
ترسخ Vertex ، Inc. عملياتها وتوجيهها الاستراتيجي في مهمة واضحة تركز على تمكين التجارة العالمية غير الملحومة ، مما يعكس التزامًا يتجاوز مجرد توليد الأرباح. إن فهم هذه المبادئ الأساسية يقدم نظرة ثاقبة على ثقافة الشركة والأهداف طويلة الأجل ، وهو أمر بالغ الأهمية لأصحاب المصلحة المفصل في استكشاف مستثمر Vertex ، Inc. Profile: من يشتري ولماذا؟
الغرض الأساسي لشركة Vertex ، Inc.
يدور غرض الشركة حول تبسيط تعقيد الامتثال الضريبي للشركات في جميع أنحاء العالم ، مما يعزز الثقة والكفاءة في التجارة العالمية.
بيان المهمة الرسمي
لتسريع التجارة العالمية.
بيان الرؤية
على الرغم من أنه لم يتم ذكره صراحةً باعتباره رؤية منفصلة ، فإن Vertex تهدف إلى أن تكون شريك التكنولوجيا العالمي الأكثر ثقة للشركات التي تنقل تعقيدات الامتثال الضريبي ، مدفوعة بالابتكار ونجاح العملاء.
شعار الشركة
لا تتميز Vertex بشكل بارز بشعار شركة متميز منفصل عن بيان المهمة الأساسية.
القيم الأساسية
تعبر Vertex أساسها الثقافي من خلال العديد من القيم الأساسية التي توجه سلوك الموظف وقرارات الشركة:
- نزاهة: التمسك بأعلى المعايير الأخلاقية في جميع التفاعلات.
- احترام: تقييم وجهات نظر متنوعة وتعزيز بيئة شاملة.
- يقود: متابعة التميز والابتكار مع العاطفة والتصميم.
- تعاون: العمل معًا داخليًا ومع الشركاء لتحقيق أهداف مشتركة.
- الكرم: المساهمة بشكل إيجابي في المجتمعات ودعم رفاه الموظف.
Vertex ، Inc. (Verx) كيف تعمل
توفر Vertex ، Inc. حلولًا شاملة لتكنولوجيا الضرائب ، مما يتيح للشركات على مستوى العالم أتمتة وإدارة العمليات الضريبية غير المباشرة المعقدة مثل ضريبة المبيعات ، وضريبة الاستخدام ، وضريبة القيمة المضافة (VAT). تقدم الشركة البرمجيات والخدمات التي تتكامل مع أنظمة الأعمال الأساسية لضمان حساب ضريبي دقيق وامتثاله وإعداد التقارير.
محفظة منتج/خدمة Vertex ، Inc.
| المنتج/الخدمة | السوق المستهدف | الميزات الرئيسية |
|---|---|---|
| VERTEX الضريبة غير المباشرة O | الشركات الكبيرة ، العمليات العالمية المعقدة (نشر السحابة المحلية أو الخاصة) | محرك حساب الضرائب القوي ، المحتوى الضريبي العالمي ، الإبلاغ عن الامتثال ، دعم التدقيق ، التخصيص العالي. |
| سحابة ضريبية غير مباشرة | منتصف السوق للمؤسسات الكبيرة التي تبحث عن حلول SaaS القابلة للتطوير | تحديد الضرائب الأصلية السحابية ، إيداع الإرجاع الآلي ، إدارة شهادة الإعفاء (Vertex ECM) ، التحديثات في الوقت الفعلي. |
| روابط وأدوات ضريبة Vertex | الشركات التي تستخدم منصات ERP أو CRM أو التجارة الإلكترونية محددة (على سبيل المثال ، SAP ، Oracle ، Microsoft Dynamics ، Salesforce Commerce Cloud) | موصلات مسبقة تم إنشاؤها للتكامل السلس ، وأدوات استخراج البيانات ، وأدوات التكوين. |
| الخدمات المدارة Vertex | الشركات التي تسعى للحصول على وظائف الامتثال الضريبي الاستعانة بمصادر خارجية | الإدارة الشاملة لإعدادات الإقرارات الضريبية وإيداعها ومعالجة الدفع وإدارة الإشعار. |
الإطار التشغيلي لشركة Vertex ، Inc.
تعمل Vertex بشكل أساسي من خلال نموذج برمجيات كخدمة (SAAS) لعروضها السحابية ونموذج ترخيص/صيانة لحلولها المحلية ، مما يولد إيرادات متكررة كبيرة ؛ أظهرت إيرادات السحابة نمواً قوياً ، حيث ساهم بشكل كبير في إجمالي الإيرادات التي اقتربت ** 550 مليون دولار ** في السنة المالية 2023. خلق القيمة يتوقف على الاستثمار المستمر في البحث والتطوير ، والذي يمثل عادة حول 18% من إجمالي الإيرادات ، تضمن أن برنامجها يتضمن أحدث القواعد الضريبية عبر الآلاف من الولايات القضائية في جميع أنحاء العالم. تتضمن العمليات الحفاظ على البنية التحتية السحابية القوية ، وقوة مبيعات مباشرة تستكملها الشراكات ، وفرق دعم العملاء المخصصة ، والخدمات المهنية للتنفيذ والاستشارات. يعد التحديث المستمر لقاعدة بيانات المحتوى الضريبي العالمي الخاص بها أمرًا أساسيًا لتقديم خدماتها ودقتها.
المزايا الإستراتيجية لشركة Vertex ، Inc.
تقوم Vertex بتعزيز العديد من نقاط القوة الأساسية للحفاظ على موقع السوق. تعتبر خبرتها العميقة المتخصصة في التكنولوجيا الضريبية ، التي يتم زراعتها على مدار عقود ، تمييزًا كبيرًا ، خاصة بالنسبة للمؤسسات الكبيرة ذات الاحتياجات المعقدة. تستفيد الشركة من سمعة قوية للعلامة التجارية ومعدلات الاحتفاظ بالعملاء العالية ، مما يعكس الثقة في دقتها وموثوقيتها.
- توفر تغطية المحتوى الضريبي العالمي الواسع حلاً شاملاً للشركات متعددة الجنسيات.
- تقوم مجموعة واسعة من عمليات التكامل المُصنّعة مسبقًا مع أنظمة ERP الرائدة ، والفواتير ، والتجارة الإلكترونية ، بتبسيط التبني وتدفق البيانات للعملاء.
- يؤدي التحول الناجح نحو حلول السحابة إلى زيادة تدفقات الإيرادات المتكررة ، مع تجاوز الإيرادات السنوية السحابية (ARR) 200 مليون دولار في أواخر عام 2023 وعرض نمو على أساس سنوي يتجاوز غالبًا ما يتجاوز 25%.
Vertex ، Inc. (Verx) كيف يكسب المال
تقوم Vertex في المقام الأول بإنشاء الإيرادات من خلال اشتراكات البرمجيات السحابية والبرمجة لمجموعة شاملة من حلول تكنولوجيا الضرائب. تشكل الخدمات المهنية ، بما في ذلك التنفيذ والاستشارات والدعم ، تدفق إيرادات ثانوي ولكن مهم.
فيرتكس ، انكماش إيرادات شركة
| تدفق الإيرادات | ٪ من إجمالي (بترويس فاي2024) | اتجاه النمو |
|---|---|---|
| اشتراكات البرمجيات | ~83% | زيادة |
| خدمات | ~17% | مستقر/متزايد |
Vertex ، Inc. اقتصاديات الأعمال
تعمل الشركة في الغالب على نموذج البرمجيات كخدمة (SAAS) ، والذي يوفر مزايا كبيرة.
- الإيرادات المتكررة: تشكل رسوم الاشتراك قاعدة يمكن التنبؤ بها ومتنامية ، مدفوعة بعقود متعددة السنوات نموذجية في مساحة برامج المؤسسة.
- احتباس كبير: يعد الامتثال الضريبي أمرًا بالغ الأهمية ومتكامل بعمق في أنظمة ERP للعميل ، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الالتصاق بالعملاء وصافي معدلات الاحتفاظ 100%، المقدرة حولها 112% لعام 2024.
- قابلية التوسع: يتيح منصة البرمجيات Vertex إضافة عملاء جدد ذوي تكاليف تدريجية أقل نسبيًا مقارنة بالإيرادات التي تم إنشاؤها ، مما يدعم التوسع في الهامش.
- قوة التسعير: يعكس التسعير القائم على القيمة تعقيد الحلول الضريبية المتوفرة ، وخاصة بالنسبة للشركات الكبيرة متعددة الجنسيات التي تواجه متطلبات الامتثال المعقدة.
لا تزال الهوامش الإجمالية قوية ، مما يعكس النموذج المتمحور حول البرمجيات ، المقدر حوله 73% للعام المالي 2024.
الأداء المالي لشركة Vertex ، Inc.
أظهرت Vertex صحة مالية قوية خلال عام 2024 ، مدعومة بنمو ثابت في عروض الاشتراك الأساسية. ويقدر إجمالي الإيرادات السنوية للسنة المالية 2024 610 مليون دولار، يمثل معدل نمو على أساس سنوي تقريبًا 18%. يسلط هذا النمو الضوء على اعتماد السوق المستمر والتوسع ضمن الحسابات الحالية. يتم عرض هوامش EBITDA المعدلة بالقرب من 20%مع الإشارة إلى مكاسب الكفاءة التشغيلية جنبا إلى جنب مع التوسع في الخط العلوي. من أجل الغوص الأعمق في مكانة الشركة المالية ، ضع في اعتبارك Breaking Vertex ، Inc. (VERX) الصحة المالية: رؤى رئيسية للمستثمرين. الأداء القوي في نمو الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) ، مما يعكس زيادة الاشتراك الإجمالية ، يعزز مسارها المالي الذي يتجه إلى عام 2025.
Vertex ، Inc. (Verx) موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تشغل Vertex موقعًا مهمًا في سوق تكنولوجيا ضرائب المؤسسات ، وخاصةً للامتثال الضريبي غير المباشر المعقد ، والاستفادة من التكامل العميق مع أنظمة ERP الرئيسية. تتوقف نظرتها المستقبلية على تسريع تبني السحابة ، وتوسيع نطاقها العالمي ، والاستفادة من اللوائح الضريبية الرقمية وعبر الحدود المعقدة بشكل متزايد ، بهدف الحفاظ على نمو الإيرادات من رقمين في عام 2024.
المشهد التنافسي
| شركة | حصة السوق ، ٪ (بوستير 2024) | ميزة رئيسية |
|---|---|---|
| Vertex ، Inc. (Verx) | ~18% | تركيز المؤسسة القوية ، والتكامل المعقدة (SAP/ORACLE) ، وقوة المبيعات المباشرة. |
| أفالارا | ~22% | منصة سحابة أصلية رائدة ، اختراق SMB/Mid-Market القوي ، شبكة شريكة شاملة. |
| طومسون رويترز (OneSource) | ~14% | Global Reach ، محفظة ضريبية شاملة (مباشرة وغير مباشرة) ، قاعدة عملاء كبيرة حالية. |
| Sovos | ~12% | الامتثال العالمي (وخاصة ضريبة القيمة المضافة/الإلكترونية) ، وجود قوي في أوروبا ولاتام. |
الفرص والتحديات
| فرص | المخاطر |
|---|---|
| تسريع الانتقال السحابي (نمو إيرادات السحابة باستمرار أعلاه 20% في 2024). | تكثيف المنافسة ، وخاصة من اللاعبين السحابيين والمدعمين من PE. |
| التوسع الدولي ، والاستفادة من عمليات الاستحواذ مثل LCR Linz و Taxamo. | تحديات التكامل مع الشركات والتقنيات المكتسبة. |
| اللوائح الضريبية العالمية المعقدة بشكل متزايد (على سبيل المثال ، تفويضات الإلكترونية والضرائب الرقمية) التي تدفع الطلب. | الرياح المعاكسة الاقتصادية الكلية المحتملة التي تؤثر على إنفاق برامج المؤسسة. |
| الحلول الموسعة المتقاطعة (على سبيل المثال ، إدارة البيانات الضريبية ، التحليلات) إلى القاعدة الحالية. | الحفاظ على ارتفاع معدلات الاحتفاظ بالعملاء (تاريخيا>95%) وسط ضغوط تنافسية. |
موقف الصناعة
ضمن قطاع التكنولوجيا الضريبية ، تم تأسيس Vertex بحزم كرائد ، وخاصة تخدم الشركات الكبيرة المتعددة الجنسيات المعقدة. يعد محورها الاستراتيجي تجاه الحلول المستندة إلى السحابة أمرًا بالغ الأهمية للنمو في المستقبل ، ويتماشى مع اتجاهات السوق الأوسع حيث أصبحت إيرادات الاشتراك السحابي هي الحصة المهيمنة ، وتتجاوز 60% من إجمالي الإيرادات في 2024 فترات التقارير. تتنافس الشركة بقوة ضد كل من بائعي الضرائب غير المباشر المتخصصين ومقدمي البرمجيات المالية الأوسع. إن فهم من يستثمر في شركات مثل هذه يمكن أن يقدم المزيد من البصيرة. استكشاف مستثمر Vertex ، Inc. Profile: من يشتري ولماذا؟ تظل خبرتها في مجالها العميق وتركيزها على عمليات التكامل المبيدات الرئيسية في سوق ديناميكي يتميز بالتوحيد والتقدم التكنولوجي.
Vertex, Inc. (VERX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.