Welspun Corp Limited (WELCORP.NS) Bundle
تاريخ موجز لـ Welspun Corp Limited
Welspun Corp Limited (WCL) ، المعروفة سابقًا باسم Welspun Gujarat Stahl Rohren Ltd ، هي شركة هندية متعددة الجنسيات تأسست في عام 1995. وهي واحدة من أكبر الشركات المصنعة للأنابيب وتوفر مجموعة من الحلول للنفط والغاز والمياه والتطبيقات الصناعية . اعتبارًا من 31 مارس ، 2023 ، أبلغت WCL عن إيرادات سنوية قدرها 13،063 كرور روبية (حوالي 1.6 مليار دولار).
في أيامه الأولى ، ركز Welspun على تصنيع أنابيب القطر الكبيرة لقطاع النفط والغاز. بحلول عام 2001 ، أنشأت مصنعًا لتصنيع الأنابيب الحديثة في أنجار ، غوجارات ، والذي كان تطوراً كبيراً ، مما يسمح للشركة بزيادة طاقتها الإنتاجية. في السنة المالية 2021-22 ، تم الإبلاغ عن أن هذه السعة تزيد عن مليون طن سنويًا.
وسعت Welspun Corp عملياتها على مستوى العالم ، مع مرافق في بلدان مثل الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والمكسيك. تمكنها بصمة الشركة العالمية من خدمة المناطق الرئيسية في نقل الطاقة. في السنة المالية 2022 ، تمثل إيرادات تصدير Welspun تقريبًا 30% من إجمالي مبيعاتها.
من حيث الأداء المالي ، شهدت Welspun Corp معدل نمو سنوي مركب (CAGR) 13% في الإيرادات منذ عام 2015. بلغت EBITDA للشركة للعام المالي المنتهي في مارس 2023 2،001 كرور روبية ، مما أدى إلى هامش EBITDA تقريبًا 15.3%.
يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية لشركة Welspun Corp خلال السنوات المالية الأخيرة:
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات (كرور روبية) | صافي الربح (كرور روبية) | EBITDA (كرور روبية) | الهامش EBITDA (٪) |
|---|---|---|---|---|
| السنة المالية 2020-21 | 11,287 | 653 | 1,609 | 14.3 |
| السنة المالية 2021-22 | 12,614 | 824 | 1,922 | 15.2 |
| السنة المالية 2022-23 | 13,063 | 947 | 2,001 | 15.3 |
من حيث أداء الأسهم ، أظهر سعر سهم Welspun Corp المرونة على مدار السنوات الخمس الماضية. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يتم تداول السهم بسعر حوالي 150 دولارًا للسهم الواحد ، مما يعكس مكسبًا تقريبًا 45% منذ بداية عام 2023.
تركز Welspun Corp أيضًا على الاستدامة والابتكار ، حيث تستثمر بشكل كبير في التقنيات المتعلقة بطلاء خطوط الأنابيب وحلول مكافحة التآكل ، والتي توقعت نموًا في قطاعات السوق. في السنة المالية 2022-23 ، خصصت الشركة حوالي 150 كرور روبية نحو مبادرات البحث والتطوير.
علاوة على ذلك ، لدى الشركة دفتر أوامر قوي. اعتبارًا من أغسطس 2023 ، بلغ دفتر الطلبات حوالي 8000 كرور روبية ، مما يعكس الطلب الصحي في كل من الأسواق المحلية والدولية.
شاركت شركة Welspun Corp بنشاط في قطاع المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) ، مما يساهم في مشاريع تنمية المجتمع ومبادرات الاستدامة ، والتي تتماشى مع فلسفة الشركات. أنفقت الشركة حوالي 25 كرور روبية على أنشطة المسؤولية الاجتماعية للشركات في السنة المالية 2022-23.
باختصار ، منحت Welspun Corp Limited مكانة كبيرة في قطاع تصنيع الأنابيب العالمية مع إظهار الأداء المالي القوي والالتزام بالاستدامة.
من يملك Welspun Corp Limited
لدى Welspun Corp Limited ، اللاعب البارز في قطاع تصنيع الصلب والأنابيب في الهند ، هيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين ومستثمري المحافظ الأجنبية والمروجين. اعتبارًا من أحدث البيانات ، إليك انهيار الملكية:
| فئة المالك | النسبة المئوية ملكية |
|---|---|
| المروجين | 74.79% |
| المستثمرين المؤسسيين | 14.15% |
| مستثمرين محفظة أجنبية | 4.87% |
| المساهمة العامة | 6.19% |
لا تزال غالبية الملكية مع المروجين ، والتي يمثلها في المقام الأول من قبل مجموعة Welspun بقيادة السيد B. K. Goenka ، وهو الرئيس التنفيذي لشركة Welspun Corp. يحتفظ المروجون بتأثير كبير على القرارات التشغيلية والاستراتيجية للشركة.
اعتبارًا من نهاية العام المالي الأخير ، أبلغت Welspun Corp عن رسملة سوقية تبلغ حوالي دولار9500 كرور. لقد أظهرت الشركة أداء ماليًا قويًا ، حيث أبلغت عن إيرادات $7000 كرور للسنة المالية 2022-23 ، مع صافي ربح من دولار550 كرور.
لقد أدرك المستثمرون المؤسسيون بشكل متزايد إمكانات القيمة في Welspun Corp. على سبيل المثال ، فإن المؤسسات البارزة مثل HDFC Mutual Fund و ICICI Prudential Mutual Fund تحمل حصصًا كبيرة داخل الشركة.
بقيت الشركة أيضًا على رادار المستثمرين المؤسسيين الأجانب ، الذين قاموا بزيادة ممتلكاتهم تدريجياً ، مما يعكس نظرة إيجابية على إمكانات نموها وأداء القطاع.
إن التزام Welspun Corp بزيادة الكفاءة التشغيلية والاستفادة من الممارسات المستدامة قد وضعها بشكل جيد في السوق ، مما أدى إلى جذب مصالح الملكية المتنوعة.
بيان مهمة Welspun Corp Limited
Welspun Corp Limited هي الشركة المصنعة العالمية الرائدة لأنابيب القطر الكبيرة ، وتقدم حلولًا تلبي احتياجات قطاعات الطاقة والمياه. يعكس بيان مهمة الشركة التزامها بالجودة والاستدامة والابتكار ، بهدف تعزيز حياة المجتمعات والمساهمة في تطوير البنية التحتية العالمية.
تشمل العناصر الأساسية لمهمة Welspun Corp Limited:
- تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة للعملاء على مستوى العالم.
- تعزيز قيمة أصحاب المصلحة من خلال الممارسات المستدامة.
- تعزيز ثقافة الابتكار لتلبية متطلبات السوق المتطورة.
- المساهمة بشكل إيجابي في المجتمعات والبيئات التي تعمل فيها.
اعتبارًا من أحدث البيانات المالية المتاحة ، أظهرت Welspun Corp مقاييس أداء قوية تتماشى مع بيان مهمتها.
| مقياس مالي | السنة المالية 2022 | السنة المالية 2023 (متوقع) |
|---|---|---|
| الإيرادات (في كرور INR) | 8,780 | 9,200 |
| صافي الربح (في كرور INR) | 1,100 | 1,250 |
| الهامش EBITDA (٪) | 27% | 29% |
| رو (٪) | 15% | 16% |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.55 | 0.50 |
في السنة المالية 2022 ، أبلغت الشركة عن إيرادات INR 8،780 كرور وصافي ربح من INR 1100 كرور. بالنسبة للسنة المالية 2023 ، تشير الأرقام المتوقعة إلى أن الإيرادات قد تصل إلى 9200 كرور روبية هندية مع صافي الربح المتوقع في INR 1،250 كرور.
تعمل Welspun Corp بهامش EBITDA من 27%، الذي يعرض كفاءتها التشغيلية والتزامها بالحفاظ على وضع مالي قوي. وقفت العودة على الأسهم (ROE) 15% في السنة المالية 2022 ، مع توقعات التحسن 16% في السنة المالية 2023. علاوة على ذلك ، تعكس نسبة ديون الشركة إلى الأسهم الإدارة المالية الحكيمة ، وتخفيض من 0.55 ل 0.50.
تلتزم الشركة أيضًا بالاستدامة كجزء من مهمتها ، مع التأكيد على أهمية الممارسات الصديقة للبيئة في عملياتها. في أحدث تقرير للاستدامة ، أبرزت Welspun Corp:
- الحد من انبعاثات الكربون بواسطة 20% على مدى السنوات الثلاث الماضية.
- استثمار INR 100 كرور في مشاريع الطاقة المتجددة.
- مبادرات إعادة تدوير النفايات لتحقيق أ 70% معدل إعادة التدوير.
هذا التركيز الاستراتيجي لا يتوافق فقط مع مهمتهم للمساهمة بشكل إيجابي في البيئات والمجتمعات ولكن أيضًا يتردد صداها مع زيادة الطلب على الممارسات المستدامة في هذه الصناعة.
كيف تعمل Welspun Corp Limited
تعمل Welspun Corp Limited كشركة مصنعة ومورد للأنابيب واللوحات على مستوى العالم. تركز الشركة في المقام الأول على قطاعات النفط والغاز والمياه والبناء ، وتوفر منتجات مختلفة مثل الأنابيب الملحومة والأنابيب المطلية وألواح الصلب.
في السنة المالية 2022-2023 ، أبلغت Welspun Corp عن إيرادات موحدة تقريبًا 15،057 كرور روبية، يعكس نمو 22% بالمقارنة مع السنة المالية السابقة. لدى الشركة محفظة منتجات متنوعة ، تلبي احتياجات الأسواق المحلية والدولية.
اعتبارًا من سبتمبر 2023 ، تشمل القدرة الإنتاجية لشركة Welspun Corp:
| نوع المنتج | القدرة الإنتاجية (MT) |
|---|---|
| الأنابيب الملحومة | 1,600,000 |
| الأنابيب المطلية | 1,500,000 |
| أقسام جوفاء | 250,000 |
| لوحات الصلب | 400,000 |
تكمن ميزة Welspun Corp التنافسية في ابتكارها والتقدم التكنولوجي. تستثمر الشركة بشكل كبير في البحث والتطوير ، والتي تمثل 2.5% من إيراداتها في السنة المالية الأخيرة. تشمل الابتكارات الرئيسية تقنية اللحام المتقدمة والطلاء عالي الجودة تعزز متانة منتجاتها.
يسلط التوزيع الجغرافي لإيرادات Welspun Corp للسنة المالية 2022-2023 الضوء على وجودها العالمي:
| منطقة | مساهمة الإيرادات (٪) | الإيرادات (كرور روبية) |
|---|---|---|
| الهند | 65 | 9,804 |
| أمريكا الشمالية | 20 | 3,011 |
| الشرق الأوسط | 10 | 1,505 |
| آحرون | 5 | 737 |
قامت Welspun Corp أيضًا بخطوات في الاستدامة ، مع تقريبًا 50% من إنتاجها من المواد المعاد تدويرها. تهدف الشركة إلى زيادة هذه النسبة 75% بحلول عام 2025.
أظهرت مقاييس الأداء المالي للشركة في الربع الأخير (Q2 FY 2023):
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي الربح | 467 كرور روبية |
| الهامش قبل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 12% |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.55 |
| العودة على الأسهم (ROE) | 15% |
كما كان أداء أسهم Welspun Corp جديراً بالملاحظة. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يتم تداول السهم تقريبًا ₹209، تمثل زيادة عام 30%. تقف القيمة السوقية للشركة في جميع أنحاء 22000 كرور روبية.
تتضمن المرحلة التالية لـ Welspun Corp توسيع مصانع التصنيع الخاصة بها في كل من الهند ودوليًا ، مع استثمار متوقع من 1000 كرور روبية على مدار العامين المقبلين لتعزيز السعة وتنويع عروض المنتجات.
أدى التزام Welspun Corp بالشراكات الاستراتيجية إلى زيادة الطلبات من العملاء الرئيسيين. حددت الشركة هدفًا لتحقيق دفتر الطلبات 10000 كرور روبية بحلول نهاية السنة المالية 2024 ، مع التركيز على مشاريع الهامش عالية في البنية التحتية والطاقة.
كيف تجني Welspun Corp Limited المال
تقوم Welspun Corp Limited بإنشاء إيرادات في المقام الأول من خلال تصنيع وبيع أنابيب الصلب والمنسوجات المنزلية وخدمات البنية التحتية المختلفة. تعمل الشركة في قطاعات متنوعة ، والتي تسمح لها بالاستفادة من تدفقات الإيرادات المتعددة.
انهيار الإيرادات
اعتبارًا من آخر السنة المالية المنتهية في مارس 2023 ، سجلت Welspun Corp إيرادات موحدة بلغت 13000 كرور (حوالي 1.58 مليار دولار). فيما يلي تفاصيل مفصلة لمصادر إيراداتها:
| شريحة | الإيرادات (كرور كرور) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أنابيب الصلب | 9,200 | 70.77% |
| المنسوجات المنزلية | 2,500 | 19.23% |
| بنية تحتية | 1,300 | 10.00% |
قطاع أنابيب الصلب
جزء أنابيب الصلب هو العمود الفقري لعمليات Welspun Corp ، مما يساهم بشكل كبير في أرباحها. في السنة المالية 2022-23 ، أنتج الجزء 1.4 مليون طن من الأنابيب والعقود المضمونة بقيمة 5000 كرور روبية (600 مليون دولار) على مختلف مشاريع خطوط الأنابيب في جميع أنحاء العالم.
منزل المنسوجات المنزلية
يقدم قسم المنسوجات المنزلية منتجات تتراوح من بياضات السرير إلى المناشف. في السنة المالية 2022-23 ، وصلت الإيرادات من هذا القطاع إلى 2500 كرور روبية ، بمساعدة الصادرات التي شكلت أكثر من 70% من إجمالي إيراداتها. أنشأت الشركة وجودًا قويًا في أسواق مثل الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا ، حيث تخدم سلاسل البيع بالتجزئة الرئيسية.
خدمات البنية التحتية
تركز مشاركة Welspun Corp في خدمات البنية التحتية على تنفيذ المشاريع المتعلقة بإدارة المياه والنفايات. أبلغ هذا القطاع عن إيرادات بلغت 1300 كرور روبية في السنة المالية 2022-23. تشمل المشاريع البارزة بناء شبكات خطوط الأنابيب ومحطات معالجة المياه ، مما يساهم في البنية التحتية العامة في مختلف المناطق.
التنويع الجغرافي
قامت Welspun Corp بتنويع عملياتها جغرافيا ، مع مساهمات كبيرة في الإيرادات من الأسواق الدولية. تعمل الشركة أكثر 50 البلدان ، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا وعدة دول في الشرق الأوسط. تقريبًا 45% من إجمالي مبيعاتها يتم توليدها من الأسواق الدولية ، والتي تخفف من المخاطر المتعلقة بالتقلبات الاقتصادية المحلية.
مقاييس الربحية
للسنة المالية 2022-23 ، أبلغت Welspun Corp عن صافي ربح موحد قدره 1200 كرور ، مما يعكس معدل نمو من 15% سنة سنة. ظل هامش EBITDA في صحة جيدة في 16%، مدفوعة بالكفاءة التشغيلية وتدابير التحكم في التكاليف. وقفت عائد الشركة على الأسهم (ROE) في 18%، مما يشير إلى ربحية قوية بالنسبة إلى حقوق المساهمين.
آفاق النمو المستقبلية
تتمتع Welspun Corp بشكل استراتيجي بالاستفادة من متطلبات البنية التحتية المتزايدة ، وخاصة في مشاريع الطاقة المتجددة. تهدف الشركة إلى توسيع قدرتها في قطاع أنابيب الصلب بواسطة 20% على مدار العامين المقبلين ، استهدفت زيادة حصتها في السوق في قطاع النفط والغاز. تعد الاستثمارات في تقنيات التصنيع المتقدمة والممارسات المستدامة جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية النمو ، حيث تهدف إلى تعزيز كفاءة الإنتاج وتقليل بصمة الكربون.
Welspun Corp Limited (WELCORP.NS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.